Download - Maximizar - Gestão de Patrimônio
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PROVOCAÇÃOInvestir é mais complexo do que pareceDimensões a serem consideradaspor um investidor
Perfil de risco do cliente
Cenário macroeconômico nacional e internacional
Conhecimento setorial
Avaliação minuciosa da empresa
Valor de ativos
Tendências de mercado
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PROVOCAÇÃONão ser atropelado pelo
efeito manadaOGX Petróleo ON
EIKEE INVESTIDORES
FORAM DEGÊNIOSA LOOSERS
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PROVOCAÇÃONão ser atropelado pelo
efeito manadaNasdaq e Bolsa de
Shangai
NASDAQ 100
SHANGAI SE A SHARE
MODISMOS
VISÃOESTRATÉGICA
X
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PROVOCAÇÃOTer uma visão estratégica visando ganhos futuros
IFIX | Índice de Fundos Imobiliários
QUEM TEM UMAVISÃO MÍOPEDE INVESTIMENTOSPAGA O PREÇO NOLONGO PRAZO
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Crise dos bancos americanos
Recuperação dos grandes bancos americanos
Desaceleração da China e BRICs
Manifestações e redes sociais
PROVOCAÇÃOTer uma visão estratégica visando ganhos futuros
1990 - 2000 2002 - 2008 2008 - 2011 2012 - Hoje
Pico de investimentos em tecnologia e NASDAQ
Período áureo de commodities com crescimento da China e BRICs
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SERGIO GOLDMAN JOSEANA AMARAL20 anos de experiência em research
Especialista em mesa de operações e client services
QUEM ESTÁPROVOCANDOESTAS REFLEXÕES
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O QUEQUEREMOS
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Assessoria e monitorame
nto
Gestão e acompanhamento de carteira de
ações
MAXIMIZAROlhar estrategicamente e
questionar produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras com o comprometimento em elaborar
e entregar uma estratégia de investimentos com
maior rentabilidade e segurança
Gestão de carteira
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PESSOAS FÍSICAS PRECISAM DE AJUDA PARA
MAXIMIZAR SEUS INVESTIMENTOS
Se sentem inseguros e
não sabem o que fazer com as
informações que têm
Acham que não tiveram boa educação
financeira e sentem falta disso
no Brasil
São exigentesem relação
aos profissionaisque devem,
ou deveriam, orientá-los
Querem acesso a
produtos e informações melhores
Têm medo de perder e preferem
conservar o que
conquistaram
“
”
“
”
“
”
“
”
“
”PESQUISA MCKINSEY & COMPANY
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COMO VAMOS MAXIMIZÁ-LOS
Cliente no divã
Alocação por classe de ativos e
definição de produtos
Monitoramento e rebalanceamento
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MAXIMIZANDO
Debater e definir modus operandi do relacionamento entre cliente e gestora
Entender experiências passadas positivas e negativas que cliente tenha tido na gestão de seus investimentos
Discutir futuro do cliente de forma holística envolvendo vida pessoal e vida profissional, metas, objetivos e visão de futuro
Definir perfil de risco do cliente: abordagem qualitativa e quantitativa
RESULTADOS
Cliente no divã
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Apresentar expectativa de retorno em vários cenários: cenário base + cenários de stress
Propor os ativos mais adequados para implementar a estratégia de alocação de recursos
Definir alocação mais adequada por classe de ativosExemplo: caixa, renda fixa, ações, imóveis e projetos na economia real
Alocação por classe de ativos e
definição de produtos
MAXIMIZANDO RESULTADOS
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Monitoramento e rebalanceamento
MAXIMIZANDO RESULTADOS
Comprometimento 24x7 para atender necessidades de investimento
Reuniões periódicas com cliente para discutir desempenho da carteira e possíveis necessidades de rebalanceamento
Monitoramento real-time de desempenho da carteira com instrumentos web-based e acompanhamento constante de risco
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PILARES DE Research
Visita a empresas
Visita a gestoras de fundos
Produção de insights
Educação
Comprometimento 24x7
Atividades contínuas quefundamentam o serviço da Maximizar
SUSTENTAÇÃO
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ONDE
O PORQUÊInvestir seu patrimônio com segurança é se apoiar em quem conhece as
profundezas do mercado financeiro
SE INVESTE É O QUE SE VÊ
FICA DEBAIXO DA SUPERFÍCIE
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MAXIMIZANDO INVESTIMENTOS COM SEGURANÇA
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CASETÍTULOTexto explicativo
IMAGEM