Investing in your futureEUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013
Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the financial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.
Maschinenbau in bulgarien
inhalt1. Einführung 42. Allgemeiner Bulgarien- Überblick 113. Übersicht des Sektors Maschinenbau 19
Geschichte 20 Aktuelle Situation 24 Humanressourcen 30 Aufwendungen in Bulgarien 38 Basis-Infrastruktur 42
4. Erfolgreiche Beispiele 46
4
einführung
Kfz-KöpfeMontupet ist der wichtigste Lieferant von Zylinderköpfen für die Motoren der Marke Audi. Im Jahr 2010 produzierte Montupet 157 200 Zylinderköpfe für Audi V6
systeme für FahrzeugsitzeGrammer baut Sitze für Traktoren, Baumaschinen, Busse, Gabelstapler und Teile und Systeme für die Innenausstattung von PKW’s
hydraulik- und umlaufmotorenM+S Hydraulik steht an 6. Stelle in der Welt in Bezug auf den Bau von Hydraulik - und Umlaufmotoren, die in der Landwirtschaft und im Verkehr Einsatz finden
elektrozüge (Wire rope hoists) „ Podemkran“ - ist als Nachfolger von „Podem“ AG der größte Hersteller von Elektrozügen (Wire rope hoists) in Mittel- und Osteuropa. Seit seinem Bestehen hat das Unternehmen mehr als 1,9 Millionen Gabelstapler in 40 Ländern der Welt verkauft
Produkte, die in Bulgarien hergestellt werden
5
einführung
hydraulik- und Vakuumpumpen Einer der größten Hersteller von Hydraulikpumpen
in der Welt mit dem zweitgrößtes Büro in Bulgarien
Es liefert Hydraulikpumpen für Mercedes und BMW
lager SKF erzeugt Lager für Europa, Amerika und Asien und seine Großkunden sind: Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot und andere
Kraftfahrzeugbau Das erste und europaweit einzige Werk, das
chinesische Autos produziert
instandsetzung von Flugzeugen Die einzige Wartungsanlage der Lufthansa
Technik in Osteuropa Lufthansa Technik Sofia schafft es, die
schnellsten D1-Kontrollen von Airbus A320 unter der gesamten Gruppe von 31 Unternehmen und Joint Ventures durchzuführen – in nur 16 Tagen
Produkte, die in Bulgarien hergestellt werden
6
einführung
Etablierte Traditionen und Erfahrungen in der Branche
Fortlaufendes Wachstum zwischen den Jahren 2000 und in den Jahren der Krise
Fachkräftenachwuchs zu erschwinglichen Gehältern
Verfügbarkeit von erfahrenen Ingenieuren Mehr als 205 000 Personen arbeiten in diesem Sektor Exportorientierte Branche
Geeignete Infrastruktur für den Bedarf der Fertigungsindustrie Einfacher Zugang zu den Märkten der EU, Russland/GUS und dem
Nahen Osten Nähe zu den Automobil-Clusters in Mittel- und Osteuropa Netz von technischen Universitäten und Hochschulen Große Vielfalt an internationalen und einheimischen Unternehmen im
Maschinenbau-Sektor, die in Bulgarien erfolgreich agieren Die Hersteller von Komponenten leisten ihren aktiven Beitrag zur
Produktion von Bauteilen von hoher Qualität und Haltbarkeit für verschiedene europäische Kunden
Bulgarien bietet in der Sparte Förderausrüstungen und Maschinenbau einzigartige Möglichkeiten
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einführung
aus welchen gründen sollte man in bulgarien investieren? Politische und finanzielle Stabilität – der bulgarische Lev ist an
den Euro gekoppelt Unterstützung bei Investitionen durch Verwaltung, Regierung
und Kommunen Kundennähe Verfügbarkeit von geeigneten Bodenflächen und Grundstücken Niedrige Steuern und Lohnkosten Die bulgarische Regierung ist sich der Bedeutung der Branche
bewusst Michael Brison
Geschäftsführender Direktor von Montupet
Bulgarien gehört immer noch zu den bedeutendsten Herstellern von Universaldrehmaschinen in der Welt.
Das Beste an Bulgarien als Standort für Geschäftsentwicklung sind die hochqualifizierten Arbeitskräfte, das Potenzial an jungen Menschen und das gute Business-Klima im Lande.
Iliya Terziev, Geschäftsführender Direktor von Litex Motors
Wodurch unterscheidet sich bulgarien als investitionsstandort von anderen staaten?In Bulgarien herrscht ein positives Wirtschaftsklima, das durch eine größere Unterstützung seitens Behörden und dem großen Wunsch der Menschen, zu lernen und sich weiter zu entwickeln, verbessert werden kann.
Philippe Peroz
Geschäftsführender Direktor von SKF Bearings Bulgaria
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Viele große internationale Unternehmen in der Branche entdeckten Bulgarien als den besten Standort für ihr Unternehmen in Osteuropa - so SKF, Montupet, IXETIC, Palfinger, Festo, SE Bordnetze, Yazaki, Lufthansa, Grammer, Witte usw
Sehr erfolgreich sind bulgarische Unternehmen wie das Werk für Werkzeugmaschinen (bulg.: ZMM) Sliven, Arsenal, M+S Hydraulik, Hersteller von hydraulische Elementen und Systemen, Podemkran, Sparky, Litex Motors, Bulyard, Shipyard Ruse, Madara u.a.
Die Kombination von einheimischen und internationalen Unternehmen schafft ein einzigartiges Umfeld, in dem Produktivität, Einfallsreichtum und Innovation prosperieren
Bulgarien verfügt bei Bedarf über qualifizierte und erfahrene Arbeitskräfte auf dem Gebiet der Förderausrüstungen und Maschinenbau – angefangen bei Einsatzkräften bis hin zu hochqualifizierten Ingenieuren
Potentiell sind mehr als 50 000 Studenten für die Industrie geeignet Die Arbeitskräfte in der Industrie sind im ganzen Land zu
konkurrenzfähigsten Lohnkosten in Europa verfügbar Die bulgarischen Fachoberschulen und Universitäten arbeiten mit den
Firmen aus der Branche an der Ausbildung künftiger Fachkräfte zusammen Viele bulgarische Studenten absolvieren angesehene Technische
Universitäten in Westeuropa, den USA und in aller Welt
Die Branche entwickelt sich auf der Grundlage eines “Ökosystems” von multinationalen und einheimischen Unternehmen…
…unterstützt durch qualitativ hochwertige und günstige Humanressourcen…
einführung
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Bulgarien wird von fünf großen transeuropäischen Korridoren durchquert, die einen leichten Zugang zu den regionalen und europäischen Märkten ermöglichen
Zwei der größten Schwarzmeer-Häfen in Bulgarien sind Varna und Burgas. Sie gehören zum transeuropäischen Korridor VIII, der die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet
Im Land gibt es 12 funktionstüchtige Industrie- bzw. Gewerbegebiete und weitere 26– befinden sich in der Bauphase
Аlle für Produktionsfirmen geeignet Der Ausbau der Infrastruktur ist für die bulgarischen Regierung eine Priorität
…und gut entwickelte Infrastruktur…
einführung
Der Bau von Karren war und ist in Bulgarien ein führender Sektor noch zu der Zeit, als das Land als Mitglied der ehemaligen Wirtschaftsunion EGW darauf spezialisiert war. Vor drei Jahrzehnten erzeugten die bulgarischen Hersteller 20% der weltweiten Produktion mit einer Jahresproduktion von mehr als 80 000 Elektrozügen im und somit reihte sich die Holdinggesellschaft Balkancar unter die drei größten Anbieter von Elektro- und Motokarren in der Welt –Schulter an Schulter an die amerikanischen Clark und die japanische Toyota.
Warum bulgarien?erfahrungen – eine lange Geschichte der Luftfahrt in Bulgarien lage - Bulgarien ist ein sehr attraktiver StandortWettbewerbsfähigkeit - stärkt die Präsenz von LHT in Mittel-/ Südeuropagastfreundlichkeit – Wir fühlen uns willkommen
Lufthansa Technik AG - Bulgaria
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einführung
Die Produktionsbranchen, darunter die Branche Förderausrüstungen und Maschinenbau, wird vom Investitionsförderungsgesetz (IPA) unterstützt
Die möglichst niedrigsten Kosten beim Erwerb von staatlichen oder kommunalen Grundstücken sowie Steuerentlastung bei Änderungen des Flächennutzungs-Status
Finanzfazilität für Subventionierung von bis zu 10% der Kosten des Investitionsvorhabens (50% für Forschung und Entwicklung)
Europäische Fördermittel in Höhe von über 8 Mrd. € sind für Bulgarien bis 2020 vorgesehen
Möglichkeit zur Rückerstattung von Ausgaben, bezahlt vom Arbeitgeber für Sozial- und Krankenversicherung der Arbeiter und Angestellten
(~ 17,9% des Bruttogehalts) für einen Zeitraum von 24 Monaten.
…staatliche Sonderinitiativen und EU-Förderung
In den heutigen schwierigen Zeiten geniesst Bulgarien eine makroökonomische und finanzielle Stabilität.
Bulgariens Vorteile sind - EU-Mitgliedschaft, stabile Währung, stabile Regierung und Sicherheit des Eigentums.
Grammer Bulgaria
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allgeMeiner bulgarien- ÜberblicK
12
Übersicht über bulgarien
Die strategische Lage des Landes bietet Zugang zu folgenden Märkten: Südosteuropa - hochpotentieller Markt mit einer Bevölkerung von
122 Millionen Europäische Union - Bulgarien bietet die niedrigsten Zugangskos
ten zu einem Markt von 500 Millionen Menschen Russland/GUS, Naher Osten und Nordafrika
Bulgarien bietet eine Kombination von politischer und makroökonomischer Stabilität und vielen Business-Initiativen.
Bulgarien ist eine stabile parlamentarische Demokratie, Mitglied der EU, der NATO und der Welthandelsorganisation (WTO)
Die bulgarische Währung ist durch einen festen Wechselkurs an den Euro gekoppelt
Die niedrigen Steuern und eine der niedrigsten Lohnkosten in der EU werden durch spezielle Initiativen für Investoren im Lande unterstützt EU-Fördermittel - mehr als 10 Milliarden an EU-Geldern in den nächsten Jahren
Bulgarien liegt strategisch günstig im Zentrum von Südosteuropa, durch das Land führen die Hauptstraßen von Europa in den Nahen Osten und nach Asien
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Übersicht über bulgarien
Quelle: Bulgarische Nationalbank, das Nationale Institut für Statistik
bulgarien: allgemeine statistikBevölkerung: 7,4 MillionenArbeitskräfte: 3,4 MillionenStädtische Bevölkerung: 73 %Hauptstadt: SofiaZeitzone: EET (UTC +2)Sommeruhrzeit: EEST (UTC+3)Gebiete: 110 879 Quadratkilometer.Fläche: 108 489 Quadratkilometer.Gewässer: 2 390 Quadratkilometer.Klima: Gemäßigtes Kontinentalklima
Sprache:Bulgarisch (Amtssprache) 85,2%Türkisch 9,1%Roma 4,2%Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch
Werden von viele Bulgaren gesprochen
Religion: Orthodoxe 76% Muslime 10% Sonstige 14%
Währung bulgarischer Lew (BGN)Fester Wechselkurs: €1 = BGN 1,95583 Körperschaftsteuer 10%Persönlicher Steuersatz 10%MwSt (in der Regel) 20%
Staatsform: Parlamentarische DemokratieOberstes Wahlgremium: Einkammer-
Nationalversammlung Parlament mit 240 Sitzen
Exekutive: Ministerrat, vom Ministerpräsidenten geleitet
Mitglied der Europäischen Union seit 2007NATO-Mitglied seit 2004
Mitglied der WTO seit 1996
14
Übersicht über bulgarien
Bulgariens makroökonomische Indikatoren sind günstig
Quelle: Bulgarische Nationalbank, Eurostat
staatsschulden und Staatsdefizit in Bulgarien, Rumänien, Polen und der EU 27 (% vom BIP), 2012
Die bulgarische Wirtschaft verzeichnet ein ständiges Wachstum von rund 6% für den Zeitraum 2000 bis 2008
Die Wirtschaft stabilisierte sich im Jahr 2011 mit einem realen BIP-Zuwachs von 1,7%, der im Jahr 2012 - 0,8%
Bulgariens Haushaltsdefizit ist mit -0,5%e im Jahr 2011 eines der niedrigsten in Europa
Bulgarien hat den niedrigsten Schuldenstand des BIP in der EU im Jahr 2012 Die Währung ist stabil durch den 1997 eingeführten Währungsfonds
Bulgarien ist das einzige Land in Europa, dessen Kreditrating kürzlich von Moody's erhöht wurde.
2012 Wirtschaftszusammenfassung:BIP (€ in Milliarden): 39,7Export (€ in Milliarden): 26,5Netto-Direkte ausländische Investitionen (% vom BIP)
3,7
BIP-Wachstum (2012, %): 0,8Arbeitslosigkeit (%): 11,4Inflation (%): 3,0
Staatsdefizit (% vom BIP): -0,5еStaatsschulden (% vom BIP): 18,9Bilanz auf dem laufenden Konto (% vom BIP):
-1,3
Langfristiges Kreditrating: Moody’s: Baa2 stabil S&P: BBB stabi Fitch: BBB- stabil
Quelle: Bulgarische Volksbank, Eurostat, Webseiten der Gesellschaften, die ein Kreditrating berechnen
Bulgarien Rumänien Polen EU 27
Schulden
Defizit
17,0
38,6
53,8
82,0
-2,0
-4,4
-5,6-6,4
15
Sofia
Vidin
MontanaVratza
Pleven
lovech
Pernik
Kjustendil
Sofia District
Pazardzhik
smolyanKardjali
haskovo
Yambol
sliven
targovishte
razgrad
shumen
silistra
Dobrich
gabrovo
blagoevgrad
Plovdivstara Zagora
ruse
Varna
burgas
Danube
Veliko turnovo
1 291 591
338 153 160 108
88 670
167 585
343 704
212 902
Übersicht über bulgarien
Zusammensetzung des BIPs (2012)
exportverteilung
Schwarzes Meer
bevölkerungFlughafen
hafen
Metalle 16%
Lebensmittel 8%
Sonstige Rohstoffe 20%
Konsumgüter 25%
Maschinenbau und Ausrüstungen 17%
Erdölprodukte und Elektrizität 14%
Landwirtschaft 5,6%
Industrie 31,2%
Dienstleistungen 63,2%
16
...lebensvolle Städte mit vielen Bildgalerien, Festivalen, Konzerten, Museen;
…Angebote zum Golfschulungen auf höchstem Niveau;
…schöne Meeresküste mit goldenen Sandstränden;
…eine Vielzahl von Spa-Kurorten;
…Schifahrenorte, einschließlich der Empfangsstadt des Weltschimeisterschaft in 2012 – Bansko;
…Fußgängertourismus und Extremsporte in den schönen Gebirgen Rila, Pirin, Rhodopen und Stara Planina;
…wunderbare Küche und ausgelesene Weinstuben;
Bulgarien ist eine attraktive Destination sogar für Outsourcing von Hollywood – Kinoproduktionen, woran Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger, Sil-vester Stalone, Bruce Willis, Chuck Norris, Scarlett Johansson teilnehmen.
Bulgarien bietet ein einzigartiges Erlebnis mit dem leichten Zugang zu Sofia…
Übersicht über bulgarien
17
...die thrakischen und römischen Befunde und Artefakten;
...mittelalterliche Burgen und Artefakten aus dem Ersten und Zweiten Bulgarischen Königreich;
...Klöster und Tempel aus dem 4. Jahrhun-dert n. u. Z.;
...bildhübsche Dörfer aus der Zeit der bul-garischen Wiedergeburt.
Bulgarien ist eines der ältesten Länder der Welt mit einer über 1 300 Jahre alten Geschichte. Sofia ist eine der ältesten Hauptstädte in Europa und die einzige Stadt, ausser Jerusalem, in der es auf einer Fläche von einem Quadratkilometer eine or-thodoxe und eine katholische Kirche, eine Moschee sowie eine Synagoge gibt.
…und ist mit einigen der größten europäischen historischen Sehenswürdigkeiten berühmt
Übersicht über bulgarien
18
ÜBERSIcht DES SEktoRS Maschinenbau
19
Kurz zur geschichte Die aktuelle Situation humanressourcen betriebsausgaben basisinfrastruktur
20
1878 In Ruse wird 1878 das erste Werk (für Rüstungsproduktion) „Arsenal“ gegründet, das die neue bulgarische Armee versorgen soll.
erste entwicklung
1924 Die Karosserie-Werkstatt in Botevgrad baut den ersten Autobus.
1936 In Sofia beginnt der Bau der ersten bulgarischen Straßenbahnen.
1941In Bulgarien wird die Technische Schule gegründet, die später zur größten Technischen Universität des Landes wird.
1881 Gründung der Werft in Ruse.
1907 In Ruse wird ein Werk für den Bau von Landwirtschaftsmaschinen errichtet.
1925 In Kazanlak und Bozhurishte werden zwei Flugzeug-Werke gebaut.
1948-1958 Baubeginn der Produktionsanlagen für Transportmaschinen und Förderausrüstungen.
Übersicht des sektors Maschinenbau
21
Die Goldenen Jahre
1958 In Shumen startet der Bau von Lastkraftwagen.
1974 In Botevgrad beginnt die Massenproduktion von "Chavdar"- Bussen.
1979Das Werk "Schwermaschinenbau" in Radomir (Region Sofia) nimmt den Betrieb auf.
1970-1989 In Bulgarien gibt es 730 Fabriken und 430 000 Beschäftigte. Es ist der führenden Rolle des Maschinenbaus zu verdanken, dass diese Branche Ende der 80er Jahre 30 % der Gesamtproduktion des Landes liefert.
1957 Es startet der Bau von industriellen Flurförderzeugen in Sofia.
1969In Plovdiv startet die Montage von Renault 8 und Renault 10.
1987 Der Bau von industriellen Flurförderzeugen erreicht etwa 89 000 Stück, was mehr als 20% der weltweiten Produktion ausmacht.
Meilensteine im bulgarischen Maschinenbau
22
Übersicht des sektors Maschinenbau
2006Montupet kommt nach Bulgarien mit einem Werk in Ruse. 1999
Liebherr (Deutschland) nimmt den Betrieb in Bulgarien in der Nähe von Plovdiv auf.
1995-1996 In Varna wird Rover zusammengebaut.
2006In Bulgarien sind vier Werften im Betrieb – in Burgas, Ruse und zwei in Varna.
2007Die Österreichische Palfinger-Gruppe eröffnet ein neues Werk in Tenevo für den Bau von Zylindern und hydraulischen Komponenten.
1990-1999Die Jahre des Übergangs
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Meilensteine im bulgarischen Maschinenbau
2008Die deutschen Gesellschaften IXETIC und Witte Automotive eröffneten ihre Fabriken in den Gewerbe- bzw. Industriegebieten bei Rakovski und Ruse für die Fertigung von Automobil-Komponenten.
2008Yazaki eröffnet sein erstes Werk in Yambol.
2010 Erneute Wiederbelebung der Produktion, wobei die Anzahl der Beschäftigten in diesem Sektor rund 115 000 beträgt.
2012Es startet die Pkw-Produktion von Litex Motors Corporation gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen Great Wall Motor Co.
2008Das deutsche Unternehmen Lufthansa Technik eröffnet ein Service-Center für die Wartung und Reparatur von Flugzeugen wie Airbus A320 und Boeing 737.
2010-2011 Es wird ein hohes Exportwachstum in diesem Sektor verzeichnet.
2010-2011 Die südafrikanische Gesellschaft ALC eröffnet in der Nähe der Hauptstadt Sofia ein Werk zur Produktion von Luxussitzen und Innenausstattung für BMW-Autos.
2000 – bis heuteeinzug von clustern
24
Revenues (€ ‘M) 3119 14,2Employees 205 922 18,3Firms 6988 17,9
Übersicht des sektors Maschinenbau
Umfang der Branche Förderausrüstungen und Maschinenbau, 2011
Die aktuelle Situation
Wichtigste Teilsparten Schwere Investitionsgüter Werkzeug- und Metallbearbeitungsmaschinen Hydraulikbauteile und Hydrauliksysteme Hebezeuge und Fördertechnik Landmaschinenbau Bau von Transportmitteln und entsprechenden Ersatzteilen Schiffbau und Schiffsreparatur Militärische Ausrüstungen
Man geht davon aus, dass der Sektor in den kommenden Jahren deutlich zuneh-men wird. Derzeit beträgt die Zahl der in der Branche Beschäftigten über 205 000 und der Umsatz beläuft sich auf € 3,11 Mrd. Die Sparte ist stark mit an-deren Branchen wie Elektronik und Elektrotechnik verbunden. Ein wichtiger Trend in der Branche ist die Verlagerung einiger Produktionsbereiche (Ausrüstung und Montage) von den entwickelten Industrieländern in Ländern mit billiger Arbeitsk-raft.
Anzahl % ProduktionUmsätze (€ ‘M) 3 119 14,2Mitarbeiter 205 922 18,3Gesellschaften 6 988 17,9
25
45
90
517
268 370
355
724
484
563
66
488 470
874
734
1 116
1 346
1 182
753
1671151 579
1 029
5 1444 465
3 4483 241
2 635
70
73
74
243
68
54
24314
32
31
28234
27
261
491 155
145
1410
662
646
301 4 686
1 649
1 653
1 5951 250
922
Verteilung der Mitarbeiter
Zuordnung im sektor Förderausrüstungen in bulgarien in bezug auf die anzahl der Mitarbeiter
Verteilung der beschäftigten in diesem sektor des Maschinenbaus
Im Jahre 2010 betrug der Zuwachs der ausländischen Direktinves-titionen (ADI) im Maschinenbausektor 134 % gegenüber 2007. Das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen betrug in den letzten 5 Jahren rund 65 Mill. Euro im Jahresdurchschnitt.
Quelle: Bulgarische Agentur für Investitionen (BAI) - Analysen
26
Übersicht des sektors Maschinenbau
Gesellschaft Jahr Umsätze Mill. Leva
Anzahl der Beschäftigten
Produktionsfeld
Remotex Radnevo SPJSC - Radnevo
2011 29 816 Bergbau- und Baumaschinen
ZMM Sliven JSC - Sliven 2011 19,6 307 WerkzeugmaschinenHimmash - JSC Haskovo 2011 7 137 Maschinen für die
Chemische Industrie
Werkzeug- und Metallbearbeitungsmaschinen
Militärische ausrüstungen
Gesellschaft Jahr Umsätze Mill. Leva
Anzahl der Beschäftigten
Produktionsfeld
Arcus JSC - Lyaskovetz 2011 38,6 1 892 Waffen und MunitionVazov Machine Works SPJSC - Sopot
2011 60* 3 200 Waffen und Munition
Arsenal JSC - Kazanluk 2011 29* 7 000 Waffen und Munition
Quelle: Bulgarische Handelsregister
27
branchen-Überblick
Die aktuelle Situation – wichtigste Gesellschaften
Gesellschaft Jahr Umsätze Mill. Leva
Anzahl der Beschäftigten
Produktionsfeld
Ideal Standart Vidima JSC - Sevlievo
2011 335 1 907 Hähne und Ventilen
Ixetic SPLTD - Stryama 2011 122,2 204 Vakuumpumpen und Kompressoren
M+S Hydraulic JSC - Kazanlak
2011 90,9 920 Vakuumpumpen und Kompressoren
Palfinger Produktionestehnik Bulgarien SPLTD - Tcherven bryag
2011 96,7 751 Pumpen und Kompressoren
Hydraulic Elements and Systems JSC - Yambol
2011 40,1 510 Hebezeuge und Fördertechnik
Sparky-Eltos JSC - Lovetch
2011 61,6 737 Pumpen, Kompressoren und Hydraulikzylinder
Caproni JSC - Kazanlak 2011 27,3 740 WerkzeugmaschinenVAP Hydro SPLTD - Pleven
2011 25,8 385 Pumpen und Kompressoren
Podemcrane JSC - Gabrovo
2011 17,1 192 Motoren und Turbinen
Balkankar Record JSC - Plovdiv
2011 9 145 Hebezeuge und Fördertechnik
Quelle: Bulgarische Agentur für Investitionen (BAI) - AnalysenQuelle: Bulgarische Handelsregister
28
Gesellschaft Jahr Umsätze Mill. Leva
Anzahl der Beschäftigten
Produktionsfeld
Bulyard Ship-building Industry SPJSC - Varna
2011 54,8 687 Schiffbau und Schiffsreparatur
Shipyard Ruse JSC - Ruse
2011 13,2 451 Schiffbau und Schiffsreparatur
Odessos Shiprepair Yard JSC - Ruse
2011 23 896 Schiffbau und Schiffsreparatur
Terem KRZ Fleet Arsenal Varna SPLTD - Varna
2011 27 652 Schiffbau und Schiffsreparatur
Burgas Shipyards JSC - Burgas
2011 3,1 213 Schiffbau und Schiffsreparatur
schiffbau und schiffsreparatur
Übersicht des sektors Maschinenbau
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Förderausrüstungen
Gesellschaft Jahr Umsätze Mill. Leva
Anzahl der Beschäftigten
Produktionsfeld
SE Bordnetze Bulgaria SPLTD - Karnobat
2011 183 2081 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge und Motoren
Yazaki Bulgaria SPLTD - Yambol
2011 128 3218 Elektronik, Kabel und Verkabelung
SKF Bearings Bulgaria SPJSC - Sofia
2011 127,7 1435 Kugellager, Zahnräder und Antriebselemente
Transwagon JSC - Burgas 2011 64,1 625 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomo-tiven
Lufthansa Technik Sofia Ltd 2011 52 472 Reparatur und Instand-haltung von Luft-fahrzeugen
Madara JSC - Shumen 2011 84,6 147 Kraftfahrzeuge
Grammer JSC - Trudovetz 2011 55,2 700 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge und Motoren
Teklas Bulgaria JSC - Kard-zhali
2011 30,8 301 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge und Motoren
Cross LTD - Montana 2011 63,2 252 Fahrräder
Montupet SPLTD - Ruse 2011 101,5 365 Zylinderköpfe für Motoren
Drouzhba JSC - Razgrad 2011 5,2 292 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge und Motoren
Velomania SPLTD - Sofia 2011 5,2 56 Fahrräder
Litex Motors JSC - Sofia 2011 0,9 2000 Fahrzeuge
Witte Automotive Bulgaria SPLTD - Ruse
2011 9,5 130 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge und
Die aktuelle Situation – wichtigste Gesellschaften
Quelle: Bulgarische Agentur für Investitionen (BAI) - Analysen
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Sofia
Plovdiv
Ruse
Varna
Burgas
branchen-Überblick
Fachoberschulen und Technische Universitäten im Land...
Fünf Technische Universitäten in Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse und Varna
11 % der Studenten studieren in Fachrichtungen, die zur Deckung des Bedarfs der chemischen und damit verbundenen Industrien geeignet sind
34 % der Schüler von Berufsoberschulen erlernen mit der Branche verbundene Fachrichtungen
43 % der Schüler von Berufsoberschulen in der Sparte sind in Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna und Stara Sagora konzentriert
Viele Hochschulen pflegen Kontakte mit Unternehmen in der Branche, wobei die Unternehmen Praktika, Weiterbildung und Stipendien für junge Spezialisten anbieten
Lernende an: Berufsoberschulen
Studierende an:Technischen Universitäten
schüler und studenten nach Fächern und regionen
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Maschinenbau und Automatik
Transport und Logistik
Industriemanagement
Elektronik und Elektrotechnik
Pharmazie und Kosmetik
Organische und anorganische Chemie
Strom- und Wasserversorgung
Ökologie, Recycling
Ingenieurwesen
Biotechnologien
Andere
5 502
4 039
3 135
3 125
3 102
2 990
2 776
2 531
2 227
1 546
2 924
humanressourcen
...und bilden Studenten in einem breiten Spektrum von mit der Branche verbundenen Fachrichtungen aus
nachweis über die anzahl der studierenden in den akkreditierten hochschulen für das Studiumjahr 2011/2012
Mehr als 59 000 Schüler erlernen verwandte Fächer an beruflichen oberschulen
Elektronik und Elektrotechnik 31 200 Schüler
Produktion von Chemikalien 2 460 Schüler
Maschinenbau und Förderausrüstungen 15 100 Schüler
Andere verwandte Fächer 10 000 Schüler
Quelle: Nationales Institut für Statistik (NIS), Bildungsministerium
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humanressourcen
Das Bulgarische Bildungssystem ist perfekt auf den Bedarf des Sektors Förderausrüstungen und Maschinenbau ausgerichtet
Universitäts-und College-Absolventen in Fachrichtungen, 2011
Die Anzahl der Studenten in Bulgarien hat sich von 215 000 auf 285 000 erhöht (2006 – 2011)
17 % der Absolventen sind potentiell für den Berufseinstieg in die Industrie geeignet.
Hinsichtlich der Studenten in Bulgarien ist ein positiver Trend zu beobachten. Der Umfang der bulgarischen erwerbstätigen Bevölkerung (15 - 64) mit Hochschulabschluss hat sich im Zeitraum 2005 – 2009 erhöht.
Falls
tudi
e
Die Technische Universität Sofia ist die größte technische Hochschule, an der 18 000 Studenten studieren. Sie haben die Möglichkeit, Fachrichtungen in drei Fremdsprachen zu absolvieren – Französisch, Deutsch und Englisch. In Bulgarien gibt es kein Unternehmen oder Werk, in dem nicht ehemalige Studenten der TU Sofia tätig sind.
Sonstige 6%Jura 3%Medizin 6%
Business and Economics 35%
Technische Wissenschaften 17%
Sozialwissenschaften 33%
33
humanressourcen
Die Berufsoberschulen bieten ein reichhaltiges Unterrichtsprogramm für branchenspezifische Fachrichtungen an Schüler von Berufsoberschulen in Produktionsgewerken (% an allen)
An den Berufsoberschulen lernen insgesamt 157 251 Schüler.
Im Studienjahr 2010 /2011 gab es in Bulgarien rund 57 000 Studenten an 22 Universitäten und Colleges, die Transportwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik und andere mit der Branche verbundenen Fachrichtungen studieren.
Chemie 3% Holzverarbeitung 4%Nahrungsmittel und Getränke 6%Elektronik 24%Maschinenbau 8%
Leichtindustrie 9%
Elektro- und Maschinenengineering 18% Bauwirtschaft 14%
Förderausrüstungen 14%
Quelle: NIS, Bildungsministerium
34
sonderfall
Shell eco-marathon Europa 2012 Das E-Mobil der Studenten der Technischen Universität nimmt den zweiten Platz nach seiner Energieeffizienz ein.Während der diesjährigen Ausgabe der Initiative für Brennstoffeinsparung
SHELL ECO-MARATHON 2012 wurden die bulgarischen Studenten an zweiter Stelle in Europa nach Energieeffizienz eingestuft. Die Studenten haben die Prestigeeinstufung im Wettbewerb gewonnen, indem sie die Strecke von 188,5 km mit 1 kWh Energie zurücklegten. Zum ersten Mal dieses Jahr wurde unser Land im Wettbewerb zur nachhaltigen Mobilität mit einem E-Mobil, dessen Akku direkt vom Elektronetz (plug-in) aufgeladen wird, das von unseren Studenten für deren fünfte Beteiligung am Wettbewerb projektiert und konstruiert wurde. Das E-Mobil der Technischen Universität Sofia mit einem vom Elektronetz aufgeladenen Akku (plug-in) wird „Eco 1” genannt. „Eco 1” ist ein Konzept für ein Stadtauto der Zukunft – umweltfreundlich, kompakt und leicht zugänglich. Die Innovationen sind aufgrund von wissenschaftlichen Forschungen und Beweisen entwickelt. Es sind moderne Verfahren und Softwareprodukte zur Planung und Simulation angewandt. Das Studententeam, das die E-Mobil entwickelt hat, verfügt über ausreichende Erfahrung und hat seine Effizienz unter Wettbewerbsbedingungen mit anderen ähnlichen Konzepten aus ganz Europa während der Initiativen SHELL ECO-MARATHON 2008, 2009, 2010 und 2011 bewiesen. Das Team strebt sich danach, die technischen Parameter zu verbessern und diese als standardmässige Komponente zur Anwendungen in der Massenproduktion zu projektieren.
35
sonderfall
Die Mannschaft der Technischen Universität, Filiale Plovdiv, hat den Wettbewerb für unbemannten Flugapparate gewonnenWährend eines Wettbewerbs auf dem Militärflughafen in Dolna Mitropolia (am 23 und 24 Oktober 2012), wo 7 Teams in Militär- und Zivilfachrichtungen mit eigenen unbemannten Flugzeugen teilnahmen, haben die Studenten in der Fachrichtung Luftfahrttechnik und Technologien der Technischen Universität, Filiale Plovdiv, den ersten Platz mit dem von ihnen projektierten und ausgearbeiteten unbemannten Flugapparat gewonnen.Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Studenten wurden aufgrund von einer Präsentation, einer statischen Vorstellung und einem Flug eingeschätzt. Jeder Flugapparat sollte ein Quadrat mit einer Seite von 200 m durchfliegen, eine Last von 500 g in ein bestimmtes Ziel (das Quadratzentrum) abwerfen, diese Route nochmals durchfliegen und dann landen. Das Ziel war, dass die Beständigkeit des Flugzeugs vor und nach dem Lastabwerfen zu demonstrieren. Die Plovdiver Flugzeugkonstrukteure zeichneten sich durch eine dynamische Präsentation, ihre Teamarbeit, durch das ausgezeichnete Aussehen und den perfekten Flug des Flugzeugs aus.Die Flugzeugingenieure, ehemalige Studenten der Filiale der Technischen Universität, beginnen meistens Arbeit bei Lufthansa Technik – Flughafen Sofia, wo sie sich mit der Generalüberholung der Flugzeuge Boeing 737 und Airbus 320 beschäftigen.
36
ausgewählte universitäten mit technischen Fachrichtungen
Sofioter Universität “hl. kliment ohridski“ 25 000 Studenten Fachrichtungen: Elektronik und Maschinenbau,
Informatik, Computerwissenschaften u. a. Viele der Fachrichtungen in Wirtschaft und Technik
werden in englischer, französischer oder deutscher Sprache unterrichtet
Programme für Doppelabschlüsse mit der Pariser Sorbonne und Bordeaux IV, City University of Seattle
technische Universität, Sofia 18 000 Studenten Lehrstühle für Automatik, Maschinen und Anlagen,
Förderausrüstungen, Elektronik und Elektrotechnik, Maschinenbau, Engineering u. a.
Einziger BEST-Vertreter für Bulgarien. BEST vereinigt Studenten von 67 Technischen Universitäten aus 27 europäischen Staaten und veranstaltet Engineering- Wettbewerbe und Trainings Filialen in Plovdiv, Varna, Gabrovo
universität für chemische Verfahrenstechnik und Metallurgie, Sofia
4 000 Studenten Akkreditierte Fachrichtungen von der Europäischen
Vereinigung der nationalen Ingenieurverbände /FEANI/ Studienfächer: Automatik und
Informationstechnologien, Industrial Management, Umwelttechnik und andere
Kooperiert mit Universitäten wie: der Universität “Queen Mary” - London, der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der Fachhochschule - Toulouse, etc.
Plovdiver Universität “Paisii hilendarski” 16 500 Studenten Fakultäten für Chemie, Biologie, Physik, Mathematik
und Informatik u.a. Selbständige Forschungs-- und Entwicklungsstelle
in den Bereichen Mikrobiologie und Biotechnologien, Forschung über die Nutzung natürlicher Ressourcen, Umweltschutz, Synthese von neuen anorganischen und organischen Stoffen u. a.
www.uni-sofia.bg
www.tu-sofia.bg
www.uctm.edu
www.uni-plovdiv.bg
www.uni-ruse.bg
www.tu-plovdiv.bg
www.btu.bg
www.vtu.bg/
37
ausgewählte universitäten mit technischen Fachrichtungen
Universität für Lebensmitteltechnologien, Plovdiv 4 000 Studenten Studienfachrichtungen: technische Mechanik
und Maschinenkunde, Maschinen und Geräte für die Lebensmittelindustrie, Automatik, Informations- und Regelungstechnik, Elektrotechnik und Elektronik u. a.
Veranstalter internationaler wissenschaftlicher Konferenzen
Universität “Prof. Dr. Assen Zlatarov “, Burgas 4 800 Studenten Studienfachrichtungen: Maschinen- und
Apparatebau, Elektrotechnik und Elektronik, Transporttechnik und –verfahren u. a.
Aktive Kontaktpflege mit Instituten und Universitäten aus England, Frankreich, Deutschland, Russland usw
Universität „Angel kantschev“, Ruse 8 500 Studenten Spezielles Partnerschaftsprogramm mit der
Cornell-Universität Studienfachrichtungen: Maschinen und
Ausrüstungen, Förderausrüstungen, Elektrotechnik, Elektronik , Automatik u. a.
Gehört zu den 18 von der Europäischen Kommission TEMPUS gewählten Universitäten aus Mitteleuropa, die die besten Ergebnisse bei den Reformen des Hochschulwesens erreicht haben
hochschule für transportwesen “todor kableschkov ”, Sofia
2 200 Studenten Studienfachrichtungen: Verkehrstechnologien und
Transport-Management, Eisenbahn-, Fahrzeugtechnik, Verkehrsbauwesen u. a.
Zusammenarbeit mit mehr als 30 internationalen Universitäten in den Bereichen Förderausrüstungen und Maschinenbau
Quelle: NIS, Bildungsministerium
www.uni-sofia.bg
www.tu-sofia.bg
www.uctm.edu
www.uni-plovdiv.bg
www.uni-ruse.bg
www.tu-plovdiv.bg
www.btu.bg
www.vtu.bg/
38
407
497
562
710
735
796
916
1 030
1 550
branchen-Überblick
Bulgarien
Serbien
Rumänien
Ungarn
Slowakei
Polen
Tschechien
Kroatien
Slowenien
DurchschnittlicherMonatslohn, 2012 (€)
Durchschnittslohn in ausgewählten Staaten
Durchschnittslöhne und –gehälter in Bulgairen für den Sektor in Еuro für 2011
Konkurrenzfähigste Lohnkosten in Mittel- und Osteuropa.
Produktion Insge-samt
Leitende Mitarbeiter
Analytische Spezialisten
Techni-ker
Verwaltungsper-sonal
Hydraulikpumpen, hydraulische und pneumatische Motoren
367 631 466 389 329
Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft
246 464 341 253 231
Industrielle Kälte- und Lüftungstechnik 251 549 360 377 227Maschinen und Ausrüstungen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie
267 578 336 255 209
Schiffe 323 618 418 375 260Hebezeuge und Transportmaschinen 292 522 339 323 273Armaturerzeugnisse 494 809 629 513 332Elektrische und elektronische Geräte für Kraftfahrzeuge
282 805 616 411 350
Andere Teile und Zubehör für Kraft-wagen
413 710 623 462 433
Lager, Getriebe und Kupplungen 288 530 364 302 229
39
10%
16%
19%
20%
20%
23%
33.33%
0,064
0,076
0,08
0,082
0,09
0,09
0,092
0,11
0,123
betriebsausgaben
Die niedrigste körperschaftssteuer in Mittel- und osteuropa
Der Strompreis für Industrieverbraucher in Bulgarien beträgt 70% des durchschnittlichen strompreises in europa
* 0 % Steuern für Her-steller-Unternehmen in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit
€/kWh, 2013
Quelle: NIS, Bildungsministerium
Bulgarien (*)
Rumänien
Tschechien
Kroatien
Türkei
Slowakei
Ungarn
Bulgarien
Türkei
Rumänien
Niederlande
Kroatien
Deutschland
Griechenland
Tschechien
Slowakei
40
Karte der europäischen Clusters in der Automobilindustrie
branchen-Überblick
41
Karte der europäischen Clusters in der Automobilindustrie Mit seiner strategischen Lage im Herzen von Südosteuropa öffnet Bulgarien seine Türen zu drei Kontinenten
bis zu 96 Stunden
bis zu 72 Stunden
betriebsausgaben
42
-0.14%0.44%21.5 М
7.2%0.73%71 М
2.87%7.98%2 М
2.63%-1.37%3 М
2.43%16.05%7 М
3.07%0.93%0.6 М
1.93%2.76%3.8 М
-0.34%-0.76%4.4 М
branchen-Überblick
Bulgarien liegt am Kreuzweg zwischen Europa und Asien Bulgarien befindet sich im Zentrum des schnell wachsenden südosteur
opäischen Marktes Bulgarien ist ein geeigneter Export-Standort, um die Region, EU, Russland und die GUS-Staaten, den Nahen Osten und Afrika zu bedienen
Die geographische Lage des Landes sichert eine strategische Verbindung zwischen Europa und Asien
Bulgarien liegt strategisch günstig in einer Region mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum
Legende:Pro-Kopf-BIP 2011
Importzuwachs in % 2005-2011Bevölkerung
43
AIRPORT
INTERMODAL TERMINAL
RIVER PORT
SEA PORT
RAILWAY STATION
basisinfrastruktur
Das Straßennetz beträgt 19 276 km, davon sind 480 km Autobahnen 5 Autobahnen, die bulgarischen Logistikzentren und Bulgarien mit der
Türkei und Griechenland verbinden, sind im Bau Schienennetz mit 4098 km Länge 6 Haupthäfen: der größte Binnenhafen befindet sich in Ruse, die größten
Seehäfen sind in Varna und Burgas 4 internationale Flughäfen in Bulgarien, die wichtigsten sind in Sofia, Varna
und Burgas
Bulgarien verfügt über eine für den Produktionsbedarf gut geeignete Infrastruktur
Ein Netz von acht internationalen Fernverkehrsstraßen verbindet Bulgarien mit Westeuropa, Russland, Kleinasien und dem Schwarzen Meer - E79, E83, E871, E772, E70, E773, E87 and E85.
FLUGHAFEN
INTERMODAL TERMINAL
BINNENHAFEN
SEEHAFEN
BAHNHOF
44
Plovdiv
Burgas
Ruse
Sofia
basisinfrastruktur
Funktionierendes GewerbegebietEntwickeltes GewerbegebietGewerbegebiet in Entwicklung
Die bulgarischen Gewerbe- bzw. Industriegebiete sind die optimale Wahl für Ihr Unternehmen Bulgariens Gewerbe- bzw. Industriegebiete bieten attraktive Bedingungen für Betriebsansiedlung und Einrichtung von Lagerhallen, Logistik und andere Tätigkeiten zu sehr konkurrenzfähigen Preisen (ca. 25-40 €/m²). Die Investitionsvorhaben werden von dem Ministerium, den kommunalen Behörden und verschiedene einheimische und ausländische Handels- und Industriekammern in Bulgarien unterstützt. bulgarien bietet derzeit:
12 funktionale Gewerbegebiete, in denen einheimische und ausländische Investoren aktiv sind
20 Gewerbegebiete mit vollständig oder fast entwickelter Infrastruktur, die für Investoren zur Verfügung stehen
26 Gewerbegebiete, die im Entstehen sind
45
3,83
3,92
4,33
4,42
4,50
4,67
5,00
5,50
gewerbe- bzw. industriegebiete
Die Mieten für gewerbliche Anlagen sind in Bulgarien sehr attraktiv
Die wichtigsten Industrie- und Logistikflächen in Sofia belaufen sich auf 628 000 qm mit ca. 67 000 qm Neubau im zweiten Quartal 2011
Weitere Industrieflächen von rund 32 000 Quadratmetern sind momentan im Bau
Die unbelegten Flächen liegen bei etwa 8% Die Mieten für gewerbliche Räumlichkeiten gehören in Sofia zu den niedri
gsten in Europa, und der Mietpreis in den anderen Regionen Bulgariens sind sogar noch niedriger als in der Hauptstadt
Sofia
Bratislava
Athen
Bukarest
Prag
Istanbul
Zagreb
Warschau
Quelle: Colliers International
Durchschnittliche Monatsmiete in Sofia im Vergleich zu anderen europäischen Städten € /qm/Monat (2012)
ERFoLGREIchE BEISPIELE
48
erfolgreiche beispiele lufthansa technik
Lufthansa Technik ist ein globales Unternehmen, das auf die Wartung und Reparatur von Flugzeugen spezialisiert ist
Lufthansa Technik Sofia wurde 2007 als Joint Venture zwischen Lufthansa Technik AG und der Bulgarian Aviation Group gegründet
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 400 hochqualifizierte Ingenieure und Mechaniker
In Bulgarien befindet sich die einzige Wartungsanlage der Lufthansa Technik in Osteuropa
Anfangsinvestition von 20 Millionen Euro, mit der das Zertifikat für Investor der Klasse-A erworben wird
In Bulgarien macht die Firma D-Check - die umfassendste und gründliche Prüfung von Flugzeugen
Seit 2008 wurden über 50 Heavy Checks für Kunden wie BMI, Bulgaria Air, Oman Air, Ural Airlines und viele andere durchgeführt
Im Jahr 2011 hat Lufthansa Technik Sofia beschlossen, ihre Aktivitäten zu erweitern und weitere 13 Millionen Euro zu investieren
Am 14.09.2011 wurde die Firma ein zweites Mal mit einem Zertifikat für Investor der Klasse A für ihre Erweiterung ausgezeichnet
Das Unternehmen arbeitet sehr gut mit den größten technischen Hochschulen zusammen, um sich Nachwuchskräfte zu sichern
Bulgarien konkurrierte um die Investition des deutschen Konzerns mit allen europäischen Ländern sowie mit den Nachbarländern, Russland und der Ukraine. Und hat hauptsächlich aus drei Gründen gewonnen – die niedrigen Lohnkosten, der Verfügbarkeit von Fachpersonal dank der Technischen Universität und der gesamten Entwicklung der Luftfahrtindustrie im Land.
Thomas Stüger, geschäftsführender Direktor der Abteilung “Produkte und Dienstleistungen ”
49
erfolgreiche beispiele lufthansa technik
Lufthansa Technik Sofia ist das erste Objekt außerhalb von Deutschland in Besitz des deutschen Zertifikats EASA 145 (von der European Aviation Safety Agency). Dieses wurde am 28. Oktober 2008 erfolgreich eingeführt.Der Hangar, der einer der modernsten für das Gewerbe Wartung, Reparatur und Generalüberholung ist, bietet:
2 Flugzeughallen für Reparaturen von zwei Flugzeugen gleichzeitig
3 neue Hangars befinden sich im Bau Anstrich und IL-/D- Checks
IL-Check – gründliche Betriebsprüfung
Falls
tudi
e
D-Check ist die umfassendste und sorgfältigste Inspektion des Zustands der Flugzeuge. Es ist auch als Heavy Maintenance Visit (HMV) bekannt. Diese Prüfung wird alle 5-6 Jahre durchgeführt. Oft arbeiten an einer Boeing 747 mehr als 100 Techniker gleichzeitig.Normalerweise dauert eine solche Prüfung zwischen 21 und 60 Tage je nach Flugzeugtyp und der Anzahl der Techniker. Lufthansa Technik Sofia schafft es inerhalb von nur 16 Tagen, die schnellsten D1 Kontrollen von Airbus A320 unter der gesamten Gruppe von 31 Unternehmen durchzuführen.
50
C:79 M:0 Y:100 K:75C:0 M:60 Y:100 K:0
erfolgreiche beispiele litex Motors
Das erste und europaweit einzige Werk, das chinesische Autos produziert
Das Werk startete sein Unternehmen im Februar 2012 mit einer Kapazität von 50 000 Autos pro Jahr. Man rechnet damit, dass die Investition in Höhe von 96,4 Mill. Euro nahezu 2 000 Arbeitsplätze schaffen wird
Besitzer ist das bulgarische Unternehmen Litex Motors Corporation unter Mitwirkung des größten privaten Herstellers in China, Great Wall Motor Co Ltd.
Das Werk befolgt die Traditionen im Transportmaschinenbau der Stadt. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden in Lovech die Autos „Pirin Fiat“ und von 1967 bis 1988 – die russischen “Moskwitsch” zusammengebaut
Investition der Klasse A von der Bulgarischen Investitionsagentur
Die Autos erfüllen alle Normen und Anforderungen der Gesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft
Die Autos von Great Wall Motors werden in über 100 Ländern weltweit verkauft.In der 33. Ausgabe der Rallye Dakar (2012) hat das SUV-Modell von Great Wall - Hover den siebten Platz in der Gesamtwertung belegt.
Warum gerade bulgarien?Bulgarien hat Erfahrungen im Automobilbau. Das land bietet investoren der Klasse a auch zahlreiche Steuervorteile. Aus dieser sind wir der Meinung, dass die Voraussetzungen für die entwicklung der automobilindustrie im lande gut sind.
Das Beste an Bulgarien als Standort für Geschäftsentwicklung sind die hochqualifizierten Arbeitskräfte, das Potenzial an jungen Menschen und das gute business-Klima im lande.
51
Voleex
Steed Hover
litex Motors litex Motors erfolgreiche beispiele
Great Wall Motors hat vor, bis 2016 diverse Modell-Palette zu entwickeln und in Europa mit dem Hauptanliegen, den Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, unter Befolgung der neuesten Trends der Automobilindustrie weltweit, anzubieten und zu vermarkten. Das Unternehmen ist der einzige chinesische Automobilhersteller, der derzeit auf dem europäischen Markt verkauft und über die notwendige Typenzulassung seiner Produkte, entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, verfügt.
Die Produktion soll mit folgenden zwei Serien anlaufen:
suV Die Serie SUV-Autos (Sport Utility Vehicle) mit 4-Rad Antrieb
a-class auto im segment der a-Klasse
52
2008
172 220
359
536
667
2009 2010 2011 2012
120
477
791
1 255
2009 2010 2011 2012
erfolgreiche beispiele Montupet
Montupet (Frankreich) - Hersteller von Aluminium-Kfz-Teile (Zylinderköpfe, Motorblöcke, Verteiler und Bremsteile)
Greenfield-Investition in Ruse – 2006 Umfang der Investition: 80 Millionen Euro im
Zeitraum 2005 – 2010 Geplante Expansion im Jahr 2012 Produkte - Teile für Motoren, Fahrgestelle und
Bremssysteme Geschätzter Umsatz: 50 Millionen Euro Mitarbeiter: 667 (2012) Zertifiziert durch externe Wirtschaftsprüfer für
ISO/TS 16949 (Autod) and ISO 14001 Stammkunden des Werkes sind: Renault,
Peugeot, Audi, BMW, Ford und Volvo
Entwicklung in der Beschäftigtenzahl ab Betriebsanlauf
Mengen produzierter Komponenten für PKW-Motoren (in Tsd. Stck.)
53
erfolgreiche beispiele MontupetMontupet
entwicklungsperspektivenDie Ambitionen sind auf Verdoppelung der Produktionskapazitäten und der Zahl der Belegschaft ausgerichtet, die auf 1 000 Mitarbeiter anwachsen soll, eine Zahl, die für ein Werk in diesem Sektor optimal wäre.
in bulgarien produziert Montupet Zylinderköpfe für Motoren der gesamten audi “Q”-Serie.
aus welchen gründen sollte man in bulgarien investieren?
Politische und finanzielle Stabilität – der bulgarische Lew ist an den Euro gekoppelt
Unterstützung bei Investitionen durch Verwaltung, Regierung und Kommunen
Kundennähe Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücke Niedrige Steuern und Lohnkosten Die bulgarische Regierung ist sich der Bedeutung
der Branche bewusstMichael Brison
Geschäftsführender Direktor von Montupet
54
erfolgreiche beispiele
Weltweit agierender Hersteller von Lagern und Dichtungen
In Bulgarien seit 1925 Vermarktet in Bulgarien hergestellte Produkte
in Europa, Amerika und Asien, aber die wichtigsten Kunden sind die Automobilhersteller in Europa wie Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot und viele andere
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1 500 Personen in der Region
Die Firma verfügt über ein eigenes Bildungszentrum für Forschung und Entwicklung in Sopot Tage der offenen Türen für Studenten von der Technischen Universität - Sofia und Plovdiv
Künftige entwicklung - SKF Bearings Bulgarien hat die Absicht weiter zu investieren und großen europäischen Kunden neue Produkte anzubieten.
Was ist der größte Erfolg Ihres Unternehmens, seit es in bulgarien seine tätigkeit startete?- Nach der Krisenentwicklung im Jahr 2008, sehr schnell, mit mehr als 20% Jahreswachstum für 2010 und 2011.
Philippe Peroz Geschäftsführender Direktor von SKF Bearings
Bulgarien
sKF bearings bulgarien
55
2008
20.8
1.1
15.7
0.4
22.626.5
31.7
0.5 0.7 0.9
2009 2010 2011 2012F
erfolgreiche beispiele grammer bulgaria
Weltweit agierender Hersteller von Systeme für Fahrzeugsitze und die Innenausstattung von Autos
1997 – das erste Grammer-Werk in Bulgarien Mehr als 695 Mitarbeiter Nettoumsätze - 44 Mill. Leva Exporte nach Europa, in die USA, nach
Südamerika und Asien Wichtigste Abnehmer sind Deutsche Bahn,
Mercedes, Liebherr, Iveco, Toyota, Linde, MAN, Renault Trucks, Scania, Siemens, Audi, Land Rover, Seat, Saab, Skoda, Volkswagen, Ford, GM, BMW, Opel und andere
Baut Fahrersitze für Lastkraftwagen und Selbstlaufmaschinen, Traktoren, Baumaschinen, Passagier- und Fahrersitze für Bahnzüge, Reise- und Stadtbusse, O-Busse u. a. m.
Künftige entwicklung - Im Jahre 2012 - Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Anzahl der Beschäftigtenbis auf 900 Personen. Start der Fertigung neuer Produkte. Ziel ist es, ein integriertes Netz aufzubauen und die Fertigung aller Produkte hier in Bulgarien zu gewährleisten.
Absätze
Investitionen
€ mln.
56
2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F
3
63
30
201
122
240 242 250 249 244 241
125 127 118 115 122
erfolgreiche beispiele iXetic
Die zweitgrößte Fabrik der Firma ist in Bulgarien. Zu ihren wichtigsten Abnehmern zählen Mercedes
und BMW, für die IXETIC Hydraulik-Pumpen herstellt
In nur 11 Monaten vom ersten Spatenstich bis zum agierenden Werk - um das Vierfache schneller als Westeuropa
Bulgarien wird vor Rumänien, Polen, der Slowakei und der Ukraine wegen der Stabilität und der Traditionen in der Maschinenbaubranche bevorzugt
Mehr als 250 Mitarbeiter Im Juli 2008 als Investor der A Klasse zertifiziert Abnehmer: BMW, Mercedes, Toyota, Porsche,
Audi, Volkswagen, Ford, Honda, Renault, MAN, Navistar, Daimler, ITEC, Scania und Volvo
Einer der weltweit führenden Hersteller von Hydraulik- und Vakuumanlagen, die zur Steuerung von Motoren, Getrieben, Fahrwerk -und Bremssysteme bei Fahrzeugen verwendet werden
Premium3
Wichtigste gesellschaften
Es ist nun möglich, High-Tech-Business in Bulgarien zu machen und den ausländischen Gesellschaften ist dies bekannt.
Ivaylo Petrov
Umsatz
Personal
Wir haben vor, das Werk auszubauen sowie die Produktion und das Personal bis 2015 zu verdoppeln.
57
erfolgreiche beispiele
Innovatives und leistungsfähiges Know-how in Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen für Schließ- und Verriegelungssysteme
Positionierung der Produktion in Asien, Südamerika, Nordamerika und Europa
Rund 70 Mitarbeiter in Bulgarien
Hauptkunden sind die meisten Automobilhersteller in Europa
Die Weiterentwicklung des Unternehmens ist der Eröffnung von WITTE Automotive GmbH Bulgarien im August 2008 in Ruse zu verdanken
Start als Büro für Planung und Vermarktung. Im Mai 2010 baut das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten aus mit dem Anlauf der Produktion der ersten WITOL Systeme (Systeme für Toleranz und Balance)
Der Umsatz des Unternehmens belief sich 2011 auf 415 Mio. €, d. h. um 20% mehr im Vergleich zu 2010
In den nächsten 3 Jahren wird WITTE mehr als 7.51 Mio. BGN im neuen Werk neben dem Industriepark Russe investieren. Diese Investition umfasst eine Kapitalaufwand für Land und Gebäude, Installationen, Produktionsausrüstung, Montagelinien, Instrumente, Büroausstattung und IT-Investitionen (Hardware und Lizenzen). Die geplante Anzahl des Personals nach der Realisation der Investition beträgt 410 Beschäftigten.
Witte automotive bulgarien
58
erfolgreiche beispiele shipyard ruse
Haupttärigkeit der Gesellschaft ist die Konstruktion von Seeschiffen und Schiffsreparatur, darüber hinaus auch der Bau von Stahlkonstruktionen und Rohrleitungen
Zwischen 1999 – 2007 hat das Unternehmen 40 Schiffe gebaut
Der Standort der Werft an der Donau ermöglicht die Abwicklung von zusätzliche Logistik- und Hafenarbeiten
Die Werft Ruse wurde im Jahr 1881 gegründet 1991 privatisiert 100 % bulgarisches Unternehmen 100 % exportorientiertes Unternehmen Wichtigste Märkte: die Niederlande, Deutschland,
Algerien, England, Griechenland, Russland u. a. Der Schwerpunkt der Werft für die nächsten Jahre
ist es, spezielle Tanker wie Öl-Tanker, Bunker- Tanker, Chemikalientanker und Bitumentanker zu bauen
Die technologischen Möglichkeiten erlauben den gleichzeitigen Neubau von 10 Schiffen bis 5 000 Tonnen Tragfähigkeit (Deadweight) im Jahr
Die Werft ist von Germanischen Lloyd für die DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert worden
Die Werft ist auch von British Petrolium Company für den sicheren Bau von Tankschiffen zugelassen, und für die Firma Thyssen-Kruppp Deutschland ist die Werft der bulgarische Partner im Bauvorhaben von Marineschiffen
Wieso Bulgarien: gutes Business-klima, hochqualifizierte Arbeitskräfte und konkurrenzfähige lohnkosten.
59
erfolgreiche beispiele bulyard
Bis heute sind mehr als 850 Schiffe für Reedereien in 27 Staaten gebaut und in Betrieb genommen worden, die nun unter der Flagge von über 22 Länder rund um die Welt fahren
“Bulyard Shipbuilding Industry” AG befindet sich im südlichen Industriegebiet von Varna - die zweitgrößteStadt und der größte Schwarzmeer- Hafen in Bulgarien
1907 gegründet Wichtige Partner sind: Wartsila, B&W, ABB, Alfa
Laval, Mitsubishi Die größte Gesellschaft für Schiffbau,
Schiffsreparatur und Instandsetzungsarbeiten an Schiffen in Bulgarien, sowohl in Bezug auf das Produktionsvolumen als auch hinsichtlich der Produktionskapazitäten
„Bulyard Shipbuilding Industry” AG ist seit 2009 Mitglied der Bulgarischen Nationalen Assoziation für Schiffbau und Schiffsreparatur (bulg.: BNAKK), die Mitglied der Gemeinschaft der Assoziationen der Europäischen Schiffbau- und Schiffsreparaturwerke (CESA) ist.
Über 60% der Neubauaufträge der Werft werden für Abnehmer nationaler und regionaler Märkten – in Bulgarien, der Türkei, Griechenland - ausgeführt. Der gleiche Trend ist auch bei Schiffsreparaturaufträge zu beobachten
Ein interessantes Beispiel ist das direkt bei Bulyard von der türkischen Gesellschaft Diler Shipping & Trading gekaufte Schiff der japanischen Future-56-Serie, abgesehen davon, dass das türkische Unternehmen einer der größten Reedereien in der Türkei ist
60
erfolgreiche beispiele
Haupttätigkeit des Unternehmens: Untersuchung, Entwerfen, Bau und Lieferung von Werkzeugmaschinen – breite Palette an Universaldrehmaschinen und entsprechendes Zubehör, NC- Drehmaschinen
Mit Spitzenposition am weltweiten Drehmaschinen- Markt
Das Werk für Werkzeugmaschinen (bulg.: ZMM) ist der größte Hersteller von Drehmaschinen in Osteuropa
100% bulgarisches Unternehmen 99% exportorientiertes Unternehmen Die wichtigsten Abnehmer sind Deutschland,
Italien, USA, Russland und die Türkei, der Nahe und Ferne Osten, Mittel- und Südamerika
Wichtigste Kunden sind: Linde AG, Siemens AG, Thyssen Krupp AG, Robert Bosch GmbH, Fiat, MAN u. a.
„Balkancar Record “- AG war einst Teil der “Balkancar“- Holding und hat die Traditionen im bulgarischen Karrenbau geschaffen und durchgesetzt. Heute ist „Balkancar Record “ einer der führenden Hersteller von Elektro- und Motokarren in Bulgarien
Die Produktpalette der Firma umfasst Elektro-, Diesel- und Gas-Motokarren, Schlepper mit Verbrennungsmotoren und entsprechende Ersatzteile. Abhängig von den Modifikationen beträgt die Hebekraft von 1 250 bis 12 500 kg, die Hubhöhe variiert zwischen 2 800 und 6 400 mm und die Zugkraft – zwischen 15 und 20 kN
„Balkancar Record “ wurde Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts in Plovdiv gegründet
150 Beschäftigte Wichtigste Märkte sind Osteuropa, Russland
und die Ukraine. “Balkancar Record” hat ferner auf Internationalen Technischen Messen in Plovdiv, Belgrad, Bukarest, Brünn u. a. Goldmedaillen gewonnen
ZMM / Balkancar
61
erfolgreiche beispiele
„Podem“ gehört zu den weltweit führenden Lieferanten von Laufkran-Bauteilen für Kranhersteller und Endabnehmer
„Podemkran“ ist ein führender Lieferant aller Arten von Kränen und Leistungen für die Kranbauindustrie in Bulgarien und in der Region
„Podemkran“ bietet eine volle Palette an Ausrüstungen und Service-Leistungen für die gesamte Hebezeugbauindustrie, Qualitätsprodukte und Dienstleistungen an, diein Übereinstimmung mit den internationalen Normen sind
„Podemkran“ wurde 1961 gegründet 1975 wird „Podem“ der größte Hebezughersteller in
der Welt 1999 - privatisiert Mehr als 150 Mitarbeiter Die wichtigsten Produktionsstätten befinden sich in
Gabrovo, Mittelbulgarien 95% der Produktion wird exportiert, die wichtigsten
Märkte sind Westeuropa, der Nahe Osten, Russland, Vietnam, Malaysia, Singapur und Indien
Die Qualität der Produkte wird durch ein integriertes Managementsystem nach ISO 9001:2008 und OHSAS 18001:2007 gewährleistet
Wodurch unterscheidet sich bulgariens Maschinenbau: ausgezeichnete traditionen und erfahrene Fachkräfte.
„Podemkran“ - ist als Nachfolger von „Podem“ AG der größte Hersteller von Elektrozügen (Wire rope hoists) in Mittel- und Osteuropa. Seit seinem Bestehen hat das Unternehmen mehr als 1,9 Millionen Stück Gabelstapler in 40 Ländern der Welt verkauft.
Podemcrane
62
arsenal
tätigkeitsprofil des Unternehmens:Planung, Bau und Vermarktung von Kleinwaffen und Artilleriebewaffnung, Munition und Komponenten, pyrotechnischen Erzeugnisse, Jagd- und Sportwaffen und Munition, Werkzeugmaschinen, Werkzeugbestückung, Guss- und Schmiedearbeiten, etc.gegründet: 1878 in Ruse, Bulgarienstandort: Kazanlak, Bulgarien seit 1924Fläche: 7 044 267 Quadratmeter.Mitarbeiter: über 7 000Produkte: über 10 000 im SortimentKapazität: über 200 Millionen Kleinwaffen-Munition/Jahrexport: 80 % in über 120 Länder Zertifikate: AQAP 2110, ISO 9001:2008
schwerpunkte: Das größte Werk in der bulgarischen
Rüstungsindustrie Eines der größten bulgarischen Werke überhaupt Tätigkeiten in Bereichen wie Energieinnovation und
Modernisierung 100 % geschlossener Produktionszyklus
Geprüfte Qualität
erfolgreiche beispiele
63
367 380444 442
222
369
518
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+133%
M+s hydraulic
M + S Hydraulik ist ein führender Hersteller von Hydraulikmotoren, Lenkrad-Bauteilen, Ventilen, Bremsen und Zubehör, die in allen Bereichen des Maschinenbaus Einsatz finden. Die Produkte finden in der Agrarindustrie und im Transportverkehr Einsatz
1963 gegründet 1997 privatisiert Standort: Kazanlak Rund 1 000 Beschäftigte Umsatz: 63 Mill. Leva Die Produkte werden in der Agrarindustrie und im
Transportverkehr verwendet Exporte: auf europäische und andere Weltmärkte M + S Hydraulik steht an 6. Stelle in der Welt
im Bau von Hydraulik- und Umlaufmotoren für den Einsatz in mobilen und stationären Systemen mit geometrischen Volumen von 12 bis 800 cm3
133 % Produktionswachstum im Jahr 2011 gegenüber 2009
M+S Hydraulik entwickelt viele neue Modifikationen aller seiner Produkte und ist zu einem weltweit führenden Hersteller von Hydraulikmotoren geworden
Zertifikate: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:1999 and ISO 14001:2004
Das Unternehmen verfügt über eine Forschungs- und Entwicklungsstelle, um Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln, gemäß den Anforderungen des Marktes
Absätze (Tsd. Stck.)
erfolgreiche beispiele
64
43 45 4348 47
55
45
57
18
3630
57
40
71
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
hES Pls.
HES entwirft, produziert und wartet Hydraulikzylinder, die in der Transporttechnik und Baumaschinen sowie in Schiffen verwendet werden
1968 gegründet Standort: Yambol 1997 privatisiert 565 Beschäftigte Umsatz: 39,7 Mio. Leva Der wichtigste Kunde in Bulgarien ist die
Firma Palfinger Österreich, für die die Firma der Hauptlieferant von Hydraulikzylindern ist
Über 95% der Produktion wird auf dem westeuropäischen Markt und in Russland vermarktet
erfolgreiche beispiele
Es gibt große Entwicklungsaussichten für das Unternehmen und die Branche als Ganzes in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Wesentlicher Vorteil des unternehmens: Qualität, Liefertreue, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.
Absätze [Mill. Leva ]
Arbeitsproduktivität [Tsd. Leva/Pers.]
65
hES Pls. alc bulgarien
Gegründet: 2012
Stadt: Musachevo
Mitarbeiter: 150
Produktion: Ledersitzbezüge für die Autoindustrie
Die momentane Kapazität des Werks beträgt 500 Autositzbezüge täglich
6 000 m2 Betriebsfläche + 700 m2 Büroräume
13 000 m² Fläche des Grundstücks in Besitz der Gesellschaft
ALC Bulgarien gehört zur ALC Group und ist im Alleineigentum der südafrikanischen Gesellschaft.
Momentan ist BMW Deutschland der Hauptkunde von ALC Bulgarien.
erfolgreiche beispiele
66
bulgarische branchenkammer für Maschinenbau
Die Bulgarische Branchenkammer für Maschinenbau ist im Jahr 1991 als
eine selbstständige juristische Person gegründet, eine gemeinnützige
Organisation, die im Bereich Förderung, Unterstützung, Vertretung und
Verteidigung der Interessen ihrer Mitglieder tätig ist.
Momentan vereinigt die Branchenkammer über 280 Haupt-
Produktionsfirmen aus allen Subsektoren, die über 65% der
Maschinenbauproduktion in Bulgarien herstellen.
Die Hauptproduktionsrichtungen sind: Herstellung von Werkzeug- und
Holzbearbeitungsmaschinen und -instrumente, Hydraulik, Gabelstapler
Herstellung, Herstellung von Maschinen und Ausrüstung für die
Nahrungsmittelindustrie, Kälte- und Landtechnik, Kraftfahrzeugbau,
Herstellung von Metallerzeugnissen, Schwermaschinenbau, Schiffbau,
Herstellung von Guss- und Schmiedestücken.
Ein von den Hauptziele der Branchenkammer ist die Unterstützung
und Förderung der geschäftlichen Kontakte bulgarischer und
ausländischer Firmen, der Entwicklung der Produktionskooperation, der
Produktionsverlagerung und anderer Formen der Geschäftsbeziehungen.
www.bbcmb.dir.bg
Dienstleistungen von Bulgarische agentur für investitionen:
Makroökonomische Information
Rechtsberatung
Information über operative Ausgaben
Regionale Information über Arbeitslosigkeitszahlen, über Vorhandensein von qualifizierter Arbeitskraft,über Ausbildungsniveau, Infrastruktur, über ausländische Investitionen und Industriegebiete
Empfehlung von freien Grundstücken
Erkennen von potentiellen Lieferanten, Auftragnehmern oder Partnern für gemeinsame Unternehmen
Individuelle Verwaltungsdienstleistungen
Kontakt mit der zentralen und lokalen Verwaltung
Beziehungen zu Branchenkammern, lokalen Universitäten/Hochschulen und Nichtregierungsorganisationen
investbulgaria agency 31 Aksakov Street
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: +359 2 985-5500
Fax: +359 2 980-1320
E-mail: [email protected]
www.investbg.government.bg
Investing in your futureEUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013
Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the financial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.