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L’OLIVE DE TABLE AU MAROC
SEVILLA,22-23 MARS 2006 SE
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SOMMAIRE
–LA PRODUCTION AGRICOLE•Les Superficies/La Production•Les Atouts et Contraintes
–LA TRANSFORMATION•L’approvisionnement•La gestion de la qualité/Le contrôle à l’export•Les Atouts et Contraintes
–LA COMMERCIALISATION•L’Export/Le Marché Intérieur•Les Atouts et Contraintes
–LES DEFIS DU FUTUR
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LA PRODUCTION AGRICOLE
SUPERFICIE OLEICOLE : 600.000600.000 HA
–Tendance à la hausse •1960: 125.000 Ha•2005 : 600.000 Ha
–Montagnes :40%–Bour favorable: 20%–Irrigue :40% dont 40.000 ha avec irrigation pérenne –Micro propriétés : 74 % ont - 5 Ha
3 % ont +20 Ha–Variété «picholine marocaine» : 96 % –85% des plantations - 50 ans
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LA PRODUCTION AGRICOLE
PRODUCTION: 600.000 tonnes600.000 tonnes
– Variant de 400 000 à 900 000 tonnes• Nord : 18 % • Centre : 22 %• Sud : 30 %
– Rendement faible 1 t/ha : • en bour : 0,5 à 1,5 t/ha.• en irrigué : 1,6 à 3 t/ha.
– 400.000 exploitations agricoles– 60.000 emplois permanents
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LES ATOUTS A L’AMONT
– Potentiel de production important– Superficie irriguée comme régulation de la
production– Potentiel de superficies irrigables important– Savoir faire de l'agriculteur marocain– Techniques culturales facilement améliorables
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LES ATOUTS A L’AMONT
– Variété adaptée au Maroc (utilisation à double fin)– Virulence faible de la mouche de l’olivier(climat sec) – Besoins en fertilisation limités (sols riches en
phosphates)– Mise en place facile d’une production bio – Volonté politique de l'état
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LES CONTRAINTES DE L’AMONT
– Concentration sur une seule variété d’olive – Faible productivité des oliveraies – Concurrence huile-olive– Modèle de production extensif– Alternance – Irrigation insuffisante
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LES CONTRAINTES DE L’AMONT
–Pratiques culturales insuffisamment modernisées–Cueillette manuelle relativement coûteuse.–Peu de gros calibres–Conditions climatiques non maîtrisées–Techniques culturales peu sophistiquées
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LA TRANSFORMATION
–200.000 T de capacité–150.000 T de Matière Première––120.120.000 T de Produits Finis dont :
•Marrakech : 60% •Fès-Meknès : 25%
–65 unités installées dans la région de :•Marrakech : 45% •Fès-Meknès : 25%
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LA TRANSFORMATION
– Taille des unités très variable :• Grosses unités si plus de 5 000T• 8 unités traitent 70 % des tonnages
– État des unités : • Matériel : bon à très bon• Bâtiments : moyen à bon• Certification : faible• tracabilite : forte à l'export, faible à l'intérieur
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LA TRANSFORMATION
APPROVISIONNEMENT DES CONSERVERIES• achats directs : 50% • intermédiaires : 43%( exclusifs : 85%)• intégration : 5%• contrats de culture : 2%.
– Les prix d’achat des olives sont libres – Demande des olives pour trituration détermine
les prix – Prix doubles pour les olives de conserve – Grands souks donnent prix spot
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LA TRANSFORMATION
les produits finis :- olives vertes en saumure,- olives tournantes marinées- olive noires confites- olives noires façon grecque- olives noires au sel sec
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LA TRANSFORMATION
GESTION DE LA QUALITÉ
critères généraux :
– Bonne présentation du fruit (peau fine, chair ferme)
– Bonne proportion de la chair par rapport au noyau
– Facilité de séparation de la pulpe du noyau.
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LA TRANSFORMATION
GESTION DE LA QUALITÉ
critères spécifiques :
– Additifs et contaminants– Résidus de pesticides – Absence de maladies cryptogamiques – Notion de lots homogènes – Système d’enregistrement – Informations de tracabilite minimum
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Producteurs d’olives
Intermédiairesdépendants
65 unités de conserves
Chaînes de distribution
TRACABILITE DES CONSERVES D’OLIVES
Intermédiaires Indépendants
Unités de conserves étrangères
Exportationsen fûts
Exportations en RH
Exportations intégrées
Achats contractuels
36%
Achats directs
50% 7% 5%2%
47% 53%Base données
• Identification lot• Nature traitement• Fournitures• Produits
conservation• Entreposage• Contrôles• Dates
(fournisseurs,nature produit, doses et dates )
Registre transactions
• Identification lot• Date réception• Entreposage• Date livraison
Cahier culture• Exploitation• Variété• Engrais• Produits phyto.• Eau irrigation• Dates récolte(fournisseurs,nature
produit, doses et dates)
FOURNISSEURS
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LA TRANSFORMATION
CONTRÔLE OFFICIEL À L'EXPORT
– Agrément des unités et contrôle des produits finis
– Agrément des unités : numéro d'agrément– Contrôle des produits : certificat d'inspection +
certificat sanitaire– Spécifications techniques :• UE : Reg 178/2002 + Paquet Hygiène
(Reg 852/2004, 882/2004,…..)• USA : Bioterrorisme + 21CFR(110,113,..........)• Autres : Référentiel marocain : PIAQ
(adaptation Pasa canadien)
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CONTRÔLE OFFICIEL À L'EXPORT
ECHANTILLONAGE
GESTION DU RISQUE
EVALUATION DU RISQUE
DOCUMENTS EXPORT
CertificatsConformité /Sanitaire
COMMUNICATIONDU RISQUE
Not conform
conform
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LES ATOUTS DE LA TRANSFORMATION
– Disponibilité d'une bonne main d’œuvre,– Disponibilité d'une capacité de production– Grande flexibilité :
• Procédés de transformation• Conditionnement vrac ou récipients hermétiques• Souplesse des procédures entre transformateurs
et intermédiaires• Travail à façon • Gestion des stocks au profit des clients,
– Intermédiaires sont agriculteurs eux même– Diversification élevée des produits (unités mixtes)
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LES ATOUTS DE LA TRANSFORMATION
– Un bon assortiment des produits– Bonne conservation de la variété marocaine– Adaptation aux crises de demande et/ou offre– Réactivité aux barrières non tarifaires – Savoir-faire traditionnel des industriels– Niveau technologique en hausse – Préfinancement assuré par les industriels– Reconnaissance internationale du contrôle à l'export
• Prix ONU du service public • Accréditation UE
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LES CONTRAINTES DE LA TRANSFORMATION
– Faible intégration des unités
– Importance de l’ informel pour le marché intérieur
– Spéculation des intermédiaires indépendants
– Calibres petits et moyens
– Sous équipement des petites entreprises
– Coût élevé des emballages
– Faible productivité du travail saisonnier
– Chaîne du froid insuffisante pour certains produits – Coûts de collecte et de triage élevés
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LA COMMERCIALISATION
EXPORTATION :– 60.000 T avec max. de 80000 T– 100 Millions Euros– Tendance à la hausse : +50% en 15 ans– Maroc deuxième exportateur après l'Espagne
• UE : 75% des quantités et 65 % des valeurs(90% il y a 15 ans)
• USA : 20% des quantités et 25% des Valeurs(5% il y a 15 ans)
– Conditionnement : 55% en vrac+ 45% en boites– Préparations : noires : 55% + vertes : 40%
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LA COMMERCIALISATION
MARCHÉ INTÉRIEUR :
– Environ 90.000T (unités modernes et artisanales)
– 90% en vrac
– Consommation individuelle : 2 à 3 kg/habitant
– Importations négligeables mais potentielles
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LES ATOUTS DE L’AVAL
–Accès libre aux principaux marchés d’écoulement –Importance de la production destinée à l’exportation–Compétitivité de l’olive marocaine en termes de prix.–Reconnaissance de la variété « Picholine » par le marchéethnique(diaspora marocaine)
–Goût et texture appréciés à l'export–Marché toujours en croissance(interne+export)–Potentiel de consommation intérieure important
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LES CONTRAINTES DE L’AVAL
–Absence d’un système d’information efficace sur les marchés
–Absence d’une stratégie claire sur la promotion à l'export–Marchés hors UE insuffisamment développés–Peu de produits à forte valeur ajoutée –Structures commerciales insuffisantes–Peu de prise directe avec les clients finaux–Absence de promotion commerciale collective
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LES DEFIS DU FUTUR
–Accroître les niveaux de productivité des plantations –Extension des superficies plantées à 1 million d’hectares–Amélioration de la compétitivité du secteur–Création de l'emploi en milieu rural. –Mise en valeur agricole des zones marginales – Protection de l'environnement.–Organisation de la profession.
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LES DEFIS DU FUTUR
–Modernisation de l'outil de transformation et promotion de la qualité.
–Partenariat conserveurs-agriculteurs–Partenariat avec les professionnels étrangers :
•Privatisation des terres publiques •Accord de libre échange avec USA•Arrière pays pour l'Europe
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENTION