L'ITALIA CHE PIACE:DATI E TENDENZE DEL TURISMO INCOMING
Lamberto ManciniDirettore Generale Touring Club Italiano
VIAGGIATORI NEL MONDO (MLN): i 10 Paesi più visitati
Fonte: UNWTO Barometer gennaio 2016
Primi 10 Paesi per arrivi internazionali – 2014 (mln, var. % 2014/2010)
2
1,1 mld, i viaggiatorialle frontiere nel mondo
29,3
29,8
32,6
33,0
39,8
48,6
55,6
65,0
75,0
83,8
25,8%
46,8%
15,2%
22,7%
26,8%
11,5%
-0,2%
23,3%
25,0%
8,0%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
0 20 40 60 80 100
Messico
Russia
Regno Unito
Germania
Turchia
Italia
Cina
Spagna
USA
Francia
2014
Var. 2014/2010
PAESI TOP: mercati di destinazione sempre più frammentati
Fonte: UNWTO
Arrivi internazionali per Paesi in classifica – Anni vari (distribuzione %)3
71%
43%
39%
37%
29%
17%
22%
18%
15%
14%
12%
35%
43%
48%
57%
1950
1970
1990
2000
2014
Paesi #1-5 Paesi #6-10 Altri Paesi1. Francia2. USA3. Spagna4. Cina5. Italia
1. Francia2. USA3. Spagna4. Italia5. Cina
1. Francia2. USA3. Spagna4. Italia5. Austria
1. Italia2. Canada3. Francia4. Spagna5. USA
1. USA2. Canada3. Italia4. Francia5. Svizzera
SCENARI COMPETITIVI: ricavi da turismo internazionale
Fonte: UNWTO 4
158,5209,5256,3
592,0
0
100
200
300
400
500
600
700
19
95
20
00
20
05
20
10
20
12
20
13
20
14
Serie storica (1995=100)
28,7
45,5
27,4
57,4
25,4
65,1
5
29,6
0
10
20
30
40
50
60
70
19
95
20
00
20
05
20
10
20
12
20
13
20
14
Serie storica (mld US$)
SCENARI COMPETITIVI: attrazione di viaggiatori internazionali (mln)
Fonte: UNWTO Barometer, gennaio 2016 5
Arrivi internazionali (mln, var. % 2014/2010)
39,8
48,6
65,0
83,8
26,8%
11,5%
23,3%
8,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Turchia
Italia
Spagna
Francia
2014
Var. 2014/2010
SCENARI COMPETITIVI: contributo del turismo al PIL (peso %)
Fonte: WTTC 6
Incidenza del turismo sul PIL – 2015 (%)
* Il contributo diretto del settore Viaggi e Turismo sul PIL comprende la spesa di italiani e stranieri in Italia riferita al settore caratteristico (hotel, trasporti, intermediazione, servizi ricreativi ecc.) per leisure e business nonché la spesa pubblica per servizi direttamente legati ai turisti (es. musei, parchi ecc.).
** Il contributo totale del settore Viaggi e Turismo sul PIL include anche gliimpatti indiretti (es. investimenti nel settore, spesa pubblica in promozione, servizi informativi, sicurezza, acquisti di beni e servizi da parte delle aziendedel settore caratteristico ecc.) e indotti.
5,8%
5,0%
4,2%
3,7%
16,0%
12,9%
10,2%
9,1%
Spagna
Turchia
Italia
Francia
Contributo diretto*
Contributo totale**
SCENARI COMPETITIVI: occupati in turismo (% su tot. occupati)
Fonte: WTTC 7
Incidenza degli occupati in turismo sul totale – 2015 (%)
* Gli occupati diretti nel settore Viaggi e Turismo corrispondono a quelli nei servizicaratteristici (es. ricettività, ristorazione, trasporto, intermediazione turistica ecc.)
** Gli occupati totali comprendono anchequelli che lavorano in settori il cui contributoal turismo è indiretto e indotto.
5,2%
5,0%
4,2%
2,3%
16,2%
11,6%
10,1%
8,3%
Spagna
Italia
Francia
Turchia
Occupati diretti in turismo*
Occupati totali in turismo**
IL TURISMO IN ITALIA: composizione del mercato
Fonte: Istat 8
Arrivi per Paese/macroarea di provenienza – 2014 (%)* Compresi russi e turchi.
Extraeuropei* 16%
Ital
ian
i 5
2%
Euro
pe
i 32
%
IL TURISMO IN ITALIA: spese dei turisti stranieri (mld €)
Fonte: Banca d’Italia 9
Var. % 2015/2014Spesa turistica incoming: +4,5%Saldo (1): +9,6%
29,9 29,0 28,2 27,6 28,7 28,5 30,4 31,1 31,1 28,9 29,3 30,9 32,1 33,1 34,2 35,8
12,9 12,4
10,4 9,4
12,2
10,5
12,0
11,2
10,2
8,8 8,8
10,3 11,5 12,8
12,5
13,7
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
*
Saldo (1)
(1) Differenza tra le spese dei turisti stranieri in Italia e quelle dei turisti italiani all'estero.* Dati rilasciati a marzo 2016.
IL TURISMO IN ITALIA: turisti stranieri nelle regioni/province
Fonte: Istat 10
Arrivi stranieri per regioni/province – 2014
(distribuzione %)
14,1%3,5%
3,0%0,7%
20,5%7,8%
4,9%2,8%
2,0%
13,2%13,1%
1,3%0,8%
4,0%3,8%
2,1%1,3%
0,5%0,3%0,2%0,03%
LombardiaLiguria
PiemonteValle d'Aosta
VenetoBolzano
Emilia-RomagnaTrento
Friuli-Venezia Giulia
ToscanaLazio
UmbriaMarche
SiciliaCampaniaSardegna
PugliaCalabriaAbruzzo
BasilicataMolise
Nord-Ovest 21,4%
Nord-Est 38,1%
Centro 28,4%
Sud e Isole 12,1%
IL TURISMO IN ITALIA: mercati incoming – Top 5 e BRIC
Fonte: Istat 11
Var. % presenze incoming 2014/2009Distribuzione % presenze incoming – 2014
Germania28,1%
USA6,4%
Francia6,4%
UK6,4%
Paesi Bassi5,6%
Altri Paesi40,2%
Russia3,7%
Cina1,9%
Brasile1,0%
India0,3%
Presenze straniere:186,8 mln
+11,2%
+19,3%
+13,7%
+13,3%-3,0%
+107,0%
+177,6%
+65,2%
+64,0%
Germania
USA
Francia
Regno Unito
Paesi Bassi
Russia
Cina
Brasile
India
TOP
5B
RIC
TURISMO INCOMING NELLA UE 28: il vantaggio dell’Italia
Fonte: Eurostat 12
Presenze turistiche extra UE nei Paesi UE 28 – 2014 (mln, %)
Italia18%
UK14%
Spagna13%Francia
12%
Germania9%
Altri34% 1° destinazione per
2° destinazione per
3° destinazione per
Presenze extra UE 28:
327 mln
IN SINTESI: principali trend
1. NUOVO ASSETTO DEL TURISMO GLOBALE. Aumentano i turisti nel mondo ma cresce anche il numero di destinazioni di viaggio: ciò comporta una sempre maggiore frammentazione del mercato turistico in cui i Paesi top perdono terreno
13
2. L’ANDAMENTO DELL’ITALIA. In questo mutato contesto, l’Italia cresce a un ritmo più lento di altre destinazioni ma vanta ancora un vantaggio competitivo fondamentale: è il primo Paese dell’Unione europea per capacità attrattiva di flussi extra UE, distanziando di molto Francia e Spagna
3. OLTRE I BENI CULTURALI. Perseguire una strategia su diversi binari:• Consolidare i mercati tradizionali da cui dipende oggi il nostro incoming puntando
di più su offerte di turismo attivo• Puntare sui target affluent agendo sui contesti abilitanti (collegamenti,
infrastrutture fisiche e digitali, rilascio visti ecc.) e sull’innovazione dell’offerta basata su modelli che valorizzino experience, Italian lifestyle, made in Italy ecc.
• Sviluppare la Meetings Industry, segmento strategico anche per dotare le destinazioni di un’offerta non stagionale