Download - Les Tendances de l'Hôtellerie au Maroc
Les tendances de lhtellerie au Maroc Objectif 2020 : dveloppement et financement17 juin 2011, Casablanca
Notre nouvelle identit au sein du groupe Deloitte
Notre expertise sectorielle : Etudes de march et de faisabilit Diagnostics de performances commerciales, de performances de gestion, organisationnels Assistance llaboration de business plans Assistance la recherche de partenaires (oprateurs, Valorisations de patrimoines investisseurs) Etudes stratgiques pour le secteur priv et pour les collectivits territoriales (stratgie de dveloppement, Accompagnements dans la leve de fonds analyses dopportunits, etc.) Assistance matrise douvrage
Vos contacts :Philippe Gauguier AssociTl : +33 (0) 1 72 29 68 01 Mob : +33 (0) 6 85 93 67 50 @ : [email protected]
Olivier Petit AssociTl : +33 (0) 1 72 29 68 03 Mob : +33 (0) 6 85 43 22 29 @ : [email protected]
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Programme de la confrence Introduction : lessor touristique marocain dans une conomie mondiale en convalescencePhilippe Gauguier, Associ In Extenso Tourisme, Htellerie et Restauration
Entretien avec un Grand Tmoin :Ali Ghannam, Prsident de la Fdration Nationale de lIndustrie Htelire
Les grandes tendances du secteur htelier marocainOlivier Petit, Associ In Extenso Tourisme, Htellerie et Restauration
Tables rondesModratrice : Nadia Salah, Directrice des Rdactions, LEconomiste
Du projet de dveloppement sa concrtisation : objectif 2020Imad Barrakad, Directeur Gnral, Socit Marocaine dIngnierie Touristique Fouad Chrabi, Prsident du Directoire, H Partners Prsident, Association Nationale des Investisseurs Touristiques Inan El Merini, Directeur Dlgu, CDG Capital Real Estate Gal Le Lay, Responsable du Dveloppement Htelier, AXA REIM Brice Marguet, Responsable du Dveloppement France & Afrique du Nord, InterContinental Hotels Group
De la stratgie au financementNawfal Bendefa, Directeur Gnral, Actif Invest Laurent Bigot, Executive Director Real Estate Finance, Natixis Grard Ezavin, Prsident, GE Consult Lahlou Khlifi, Senior Advisor, Stam Europe MFadel Lahlaissi, Directeur Gnral Banque Corporate, BMCE Bank Marc Thpot, Vice Prsident du Directoire, Risma
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Introduction : lessor touristique marocain dans une conomie mondiale en convalescence
15 annes dessor touristiqueCroissance annuelle moyenne des arrives de touristes internationaux 1995-2009Europe de lEst (+3,1%)
Europe de lOuest (+1,9%)
Turquie +9,6% Tunisie +3,8% Algrie +9,7% Jordanie Egypte +9,4% +10,7%
Europe du Sud (+3,7%) MoyenOrient (+10,1%)
Afrique du Nord (+6,5%)
+8,7%
Moyenne monde : +3,6%(dont conomies dites mergentes : +5,5%)
Source : Organisation Mondiale du Tourisme
5 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
15 annes dessor touristiqueArrivesde touristes internationaux (milliers) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 03 789 11 914 9 335 8 341 6 901
Recettesdu tourisme international (millions de $US) 12 00010 755
10 0008 880
8 000 6 000 4 000 2 000 06 556
2 911 2 773
1995
2000
2005Maroc
2009Tunisie Croatie
1995Egypte
2000
2005
2009
Jordanie
Le Maroc au sein de la zone Afrique en 2009 : 18% des arrives de touristes internationaux (Af. Sud : 15% ; Tunisie : 15%) 23% des recettes du tourisme international (Af. Sud : 26% ; Tunisie : 10%)Source : Organisation Mondiale du Tourisme
6
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Une conomie mondiale en convalescenceCroissance du PIB en volume (en %) 2009Maroc France 80% des nuites dans les hbergements touristiques marocains en 2010 Royaume-Uni Allemagne Espagne Belgique Pays-Bas Italie Zone Euro Pays OCDE
2010 +3,3 +1,4 +1,3 +3,5 -0,1 +2,1 +1,8 +1,2 +1,7 +2,9
2011(prvision)
2012(prvision)
+4,9 -2,7 -4,9 -4,7 -3,7 -2,7 -3,9 -5,2 -4,1 -3,5
+4,6 +2,2 +1,4 +3,4 +0,9 +2,4 +2,3 +1,1 +2,0 +2,3
+5,0 +2,1 +1,8 +2,5 +1,6 +2,0 +1,9 +1,6 +2,0 +2,8
Sources : base de donnes des perspectives conomiques de lOCDE, Perspectives conomiques en Afrique , dition 2011 (BAD/OCDE)
7
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Un facteur attnuant : la reprise du commerce ralentitCroissance trimestrielle annualise du commerce mondial (en %)
Source : base de donnes des perspectives conomiques de lOCDE
8
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
La dette publique a atteint des niveaux levs dans de nombreux paysDette publique (% du PIB)
1. Compte tenu des dficits cumuls sur 2008-12, de l'augmentation de la dette au titre de prises de participation dans le capital d'entreprises et de l'impact de la croissance du PIB. 2. Les dficits cumuls ne correspondent qu' la Norvge continentale. Source : Base de donnes des Perspectives conomiques de l'OCDE
9
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Le chmage rgresse lentementTaux de chmage (% de la population active)
Source : base de donnes des perspectives conomiques de lOCDE
10
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Les taux de change sont divergentsTaux de change effectifs (base 100 = 2 janvier 2007)
Source : OCDE
11
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Perspectives et tendances Vers une reprise du tourisme international : Forte croissances des arrives de touristes internationaux en 2010 (+6,6% selon lOMT) Performance tire vers le haut par les pays dits mergents (+8%) et par lAsie (+13%) Prvisions 2011 de lOMT : +4% +5% (arrives de touristes internationaux)
Progression du tourisme suprieure la croissance conomique Croissance de lemploi Les ressortissants des pays de lOCDE gnrent encore 57% des arrives de touristes internationaux mais cette proportion rgresse au profit de nouveaux foyers metteurs quil est stratgique de capter Dans les pays de lOCDE, 75% de la frquentation touristique correspond une demande interne : un potentiel considrable reste conqurir
12
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Les grandes tendances du secteur htelier marocain
Une dcennie de croissance de la frquentation htelireEvolution des nuites dans les hbergements touristiques classs au niveau national18 021
12 695 7 631
Attentats USA Guerre en Irak 11/09/2001 Attentats Casablanca Tensions internationales Crise financire
97 Crise conomique 102 110 2001Nuites(total)
114 2004
123 2005
133 2006
143 2007
153 internationale 165 2008 2009
175 2010 Croissance annuelle moyenne 2001-2010
2002
2003
-20%
+67%
+7%
+4,0%
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers)
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports14 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca 2011 Deloitte SA
Levier n1 : Le trafic arienEvolution du trafic arien de passagers commerciaux 1 passager commercial = 1,8 nuite
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure Rpartition du trafic de passagers commerciaux par aroport en 2010Autres Fs Tanger Agadir Marrakech
1 passager commercial = 1,2 nuite15 499
7 005 Open sky Maroc/UE
Casablanca
97 2001Nuites(total)
102 2002
110 2003
114 2004
123 2005
133 2006
143 2007
153 2008
165 2009
175 2010 Croissance annuelle moyenne 2001-2010
Arien
-20% -4%
+67% +81%
+7% +28%
+4,0% +9,2%
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers) Trafic arien (arrives/dparts de passagers commerciaux, en milliers)
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports15 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca 2011 Deloitte SA
Tendance : les touristes sont plus libres LOpen Sky a eu pour effet de confrer aux touristes davantage de libert : Organisation et rservation du sjour en direct facilites (tendance accentue par linternet) Plus grande souplesse dans les dates de sjours
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Mode dorganisation du sjour des touristes arrivant laroport Marrakech Mnara
Opportunit pour les hbergements touristiques : Relation directe avec le client / moindre dpendance vis--vis des tour-oprateurs Potentiel de prix moyens plus lev Ncessite une visibilit du produit sur les foyers metteurs : site web, enseigne, communication, etc.
Franais : 48% Britanniques, Allemands, Espagnols : 20% 25%
Source : Enqute ralise en mars 2009 auprs denviron 1 000 touristes arrivant Marrakech Mnara, Direction de la Stratgie et de la Planification, Observatoire du Tourisme
16
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Tendance : les touristes sont plus libres Le revers de la mdaille : Diminution sensible de la dure moyenne de sjour Glissement dune partie de la frquentation vers lhbergement informel
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Mode dhbergement des touristes arrivant laroport Marrakech Mnara Franais : 20% Britanniques : 45% Allemands : 65%
Source : Enqute ralise en mars 2009 auprs denviron 1 000 touristes arrivant Marrakech Mnara, Direction de la Stratgie et de la Planification, Observatoire du Tourisme
17
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Tendance : les touristes sont plus libres Une opportunit mal exploite ? Le poids des tour-oprateurs reste important dans lhtellerie marocaine :40% 45% dans lhtellerie de chanes Estim plus indpendante de 60% dans lhtellerie
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Poids des tour-oprateurs dans lactivit des htels de chanes au Maroc % des chambres loues en 2010
5* 4*/VVT 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres
35% 40% 65% 70% 10% 40% 45% 45% 50% 75% 80% 10% 25%
De nombreux htels ne se sont pas dots des moyens pour rendre leur produit visible (et attractif) auprs de leurs clients potentiels :Dficit de notorit / absence denseigne Pas de site internet ou site internet rudimentaire, donnant une image ngative du produit Rservation en ligne impossible Tarifs publics figs et en dcalage avec les prix rels
Source : Enqute Deloitte/Qualitlis
18
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Tendance : les clientles sont (un peu) plus varies La diversification des liaisons ariennes point point a permis daccrotre la proportion de certaines nationalits (Britanniques notamment) dans la frquentation des hbergements touristiques Cela tient galement dautres facteurs : Promotion sur les marchs cibles Profil de loffre et des enseignes htelires : les Franais restent ainsi trs prsents Marrakech (44% des nuites)
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Evolution de la rpartition des nuites selon la nationalit des clientles % des nuites dans les hbergements Croissance annuelle touristiques moyenne 2001 2010 Franais Britanniques Allemands Espagnols Italiens Belges Nerlandais Rsidents Autres TOTAL 35% 5% 12% 4% 5% 3% 1% 19% 16% 100% 32% 7% 5% 5% 4% 3% 2% 23% 18% 100% +3,1% +9,3% -5,4% +8,1% -0,1% +3,4% +11,3% +6,0% +5,8% +4,0%
Des spcificits : Agadir : Allemands (11%), Britanniques (11%) Fs : Amricains (8%) Tanger : Espagnols (34%)
Source : Observatoire du Tourisme
19
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Levier n2 : La croissance de loffre htelire
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Evolution de la capacit lits au 31/12 dans les hbergements touristiques classs
Prs de 80 000 lits crs depuis 2001, dont : 38 000 Marrakech(+13% par an)
9 500 Agadir(+4% par an)
7 000 Casablanca(+7% par an) 97 97 2001Nuites(total)
102 102 2002
110 110 2003
114 114 2004
123 123 2005
133 133 2006
143 143 2007
153 153 2008
165 165 2009
175 175 (e) 2010
3 300 Essaouira(+15% par an) Croissance annuelle moyenne 2001-2010
Arien Lits
-20% -4% +13%
+67% +81% +31%
+7% +28% +22%
+4,0% +9,2% +6,8%
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers) Trafic arien (arrives/dparts de passagers commerciaux, en milliers) Capacit htelire (lits, en milliers; htels, VVT et RT)
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports20 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca 2011 Deloitte SA
Tendance : les taux doccupation reculent La croissance de loffre est globalement plus rapide que celle de la frquentation (Marrakech en particulier) Les nouveaux entrants : Tirent logiquement les taux doccupation vers le bas Rendent certains produits existants moins attractifs pour la clientle
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Evolution du taux doccupation des hbergements touristiques classs100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
-4
-14
-3
-2
+6
+15 -10
-3
-17
Casablanca
Essaouira
Agadir
Rabat
Tanger
Htel A Taux doccupation Prix moyen chambre RevPAR(CA par chambre disponible)
Htel B 55% 580 MAD
60% 500 MAD 300 MAD
TO 2001
TO 2010
Source : Observatoire du Tourisme
319 MAD 2011 Deloitte SA
21
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
Ouarzazate
MAROC
Marrakech
Le taux doccupation composante de la commerciale :
nest quune performance
44%
50%
58%
53%
55%
53%
38%
33%
10% 0%
Fs
22%
Tendance : les htels de chanes sont plus performantsTaux doccupation des htels de chanes au Maroc Ensemble du march Htels de chanes TO 2010 Prvision TO 2011 Prix moyens Prix moyens (MAD HT)
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
5* 4*/VVT 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres
50% 58% 54% -
61% 63% 63% 63% 60% 72% 67% 50%
61% 66% 64% 64% 63% 72% 67% 50%
1 000 1 200 550 650 400 450 650 700 800 850 650 700 750 800 550 650
57% des hteliers de chanes interrogs prvoient une anne 2011 meilleure ou identique 2010 43% anticipent une anne 2011 moins bonne (Marrakech, Casablanca et Essaouira) NB : enqute ralise en mars 2011
Sources : Observatoire du Tourisme, Enqute Deloitte/Qualitlis
22
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Tendance : de nouvelles capacits digrerMarrakech : parc htelier actuel et projets identifis
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Le cas Marrakech : Marrakech reste dans une phase de dveloppement htelier soutenue, en particulier sur le segment haut de gamme (enseignes internationales, resorts, etc.) Sur la base des projets confirms, 7 600 chambres supplmentaires annonces dici fin 2013. Dans les faits, certains de ces projets pourraient tre retards Pour maintenir un taux doccupation global de 50% moyen terme, les principaux lments suivants devront tre runis :
30 000Mises en march programmes en :
25 000
2 341 2 131
2013 2012 2011
+7 600 chambres (+12% par an),dont 37% sur le haut de gamme
20 000
3 101
15 000Parc au janvier 2011 : 140 htels, VVT et RT 18 000 chambres 1er
10 000
Nouvel essor du trafic arien (objectif : +10% +11% par an) Poursuite de la dynamique de frquentation (objectif : +7% par an) Un nouveau dfi relever qui nest pas irraliste Le scnario intgrera probablement des priodes de tensions sur le march qui affecteront en premier lieu les produits indpendants offrant peu de valeur ajoute (et souvent dpendants des touroprateurs) 2011 Deloitte SA
5 000 18 054 ChambresSources : DRT de Marrakech, Deloitte
0
23
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
Levier n3 : La demande touristique intrieureEvolution des nuites de rsidents (Marocains et trangers rsidant au Maroc) dans les hbergements touristiques classs au niveau national Demande intrieure = 19% des nuites
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure Demande intrieure = 23% des nuites Jusqu 40% 50% sur les destinations Tanger, Ttouan et Mekns
Les Marocains et trangers rsidants au Maroc privilgient : Les htels 3* et 4* (50% des nuites) Les htels 5* Marrakech4 065
2 402
Les Rsidences Touristiques Agadir Croissance annuelle moyenne 2001-2010
97 2001Nuites(total)
102 2002
110 2003
114 2004
123 2005
133 2006
143 2007
153 2008
165 2009
175 2010
Arien Lits Nuitesrsidents
-20% -4% +13% +4%
+67% +81% +31% +27%
+7% +28% +22% +27%
+4,0% +9,2% +6,8% +6,0%
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers) Trafic arien (arrives/dparts de passagers commerciaux, en milliers) Capacit htelire (lits, en milliers; htels, VVT et RT) Nuites de rsidents dans les hbergements classs (en milliers)Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports24 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca 2011 Deloitte SA
Enjeu n1 : les ressources humaines, enjeu majeur de la Vision 2002
Faire mieux :Qualit de laccueil, du service, etc.
Nombre demploys par chambre loue / disponible dans les htels de chanes au Maroc Effectifs Par ch. loue Par ch. disponible
Avec moins de ressources :La croissance de loffre htelire gnre une concurrence dans le recrutement et la ncessit moyen terme pour les exploitants doprer avec des effectifs plus restreints mais plus professionnels
5* 4* 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres
1,5 1,0 0,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
0,9 0,6 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5
Mais des ressources mieux valorises :Rmunrations, accompagnement dans lintgration en entreprise, formation, volution professionnelle, etc.
Source : Enqute Deloitte/Qualitlis
25
Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
2011 Deloitte SA
Enjeu n2 : maximiser les rsultats de la nouvelle phase de croissance
Faire venirLe marketing est un enjeu majeur pour la destination Maroc dans une concurrence internationale exacerbe. Il est par ailleurs indispensable de proposer des produits adapts aux attentes de plus en plus cibles des consommateurs.
Part des chambres loues sur le segment MICE dans les htels de chanes au Maroc % des chambres loues en 2010
5* 4* 3* TOTAL Marrakech Agadir Casablanca / Rabat Autres
25% 5% 5% 10% 15% 20% 25%