Download - La realidad de la Banca en México
Julio 8, 2011
La Realidad de la Banca en México
Asociación de Bancos de México
Índice
2
1.Solvencia2. Evolución del crédito
3. Bancarización
4. Contribución al desarrollo
5. Competencia y Precios
6. Responsabilidad Social
Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1
La Banca es sólida
33
Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas.Fuente: AMB con datos del FDIC
Mínimo BIS 8%
En las economías desarrolladas ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas.
Importe de las ayudas al sector bancario
Porcentaje del PIB
Reino Unido 80 %
EE.UU. 27 %Nota: Se refiere a los anuncios de apoyo directo, esquema de garantías y facilidades otorgadas por los bancos centrales.Fuente: Estimaciones FMI.
Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo.
Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (1T11)Capital (Tier1+Tier2)/ activos ponderados por riesgo, %
Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1
La Banca no requirió apoyo público
14.3
16.2 17
.3
16.6
15.8
2005 2008 2009 2010 Abr-114
La banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.
¿Por qué? Regulación Adecuada Supervisión Bancaria Mejora Marco Legal
(Ejecución de Garantías) Prudente Gestión de
Riesgos El 99.8% de las Cuentas de
Captación están garantizadas por el IPAB
Índice de CapitalizaciónPorcentaje
Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”
Mínimo BIS (8%)
139
169
161 17
4
201
193
2002 2007 2008 2009 2010 May-11
28.1
2.1 2.7 3.3 4.
0
2.6
2.6
1997 2006 2007 2008 Jun-09 2010 May-11
La Banca mantiene acotados los riesgos
Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1
Fuente: ABM con información de BANXICO
Índice de MorosidadPorcentaje
Fuente: CNBV
La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.
Índice de CoberturaPorcentaje
5
Índice
6
1. Solvencia
2.Evolución del crédito3. Bancarización
4. Transparencia y protección al consumidor
5. Contribución al desarrollo
6. Competencia y Precios
7. Responsabilidad Social
77
La desaceleración económica y su efecto en el crédito
A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.
Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por SectoresTasa de Crecimiento Real Anual, %
Fuente: Banxico e INEGI.
Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto
2
88
La expansión del crédito del 2003 al 2007 fue muy destacada
En el período 2003-2007 el crédito interno al sector privado creció en forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una banca bien capitalizada.
En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue mayor, pero éste careció de los elementos anteriores. Ahora el crédito bancario con relación al PIB no se redujo.
Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB)
Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto
2
Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB)
Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios.
Fuente: SEE BBVA y FMI.
Crédito bancarioTasa anual de crecimiento, %
Producto Interno Bruto (PIB)Tasa anual de crecimiento real, %
9
Crecimiento económico y crediticio en México
Evolución del crédito2
En comparación con otros países, el crédito en México ha mostrado un mayor dinamismo.
En México durante los últimos meses, el crédito ha venido creciendo casi al doble que la economía (PIB).
La cartera crediticia de la Banca es sana
Evolución del crédito: Composición de la cartera de crédito2
Consumo$426 20%
Vivienda$398 18%Empresas
$978 46%
Gobierno$335 16%
Cartera de Crédito VigenteMayo 2011Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total.
Indicadores crediticiosCapitalizaciónCapital contable / Activos en riesgo.
15.8%MorosidadCartera vencida / Cartera total
2.5%CoberturaReservas / Cartera vencida
193%CrecimientoIncremento de la Cartera vigente/ Cartera total.
15%
Nota: Última información disponible.Capitalización: Abr 2011Morosidad, Cobertura y datos de cartera y crecimiento: Mayo 2011.Fuente: ABM con datos de Banxico y de la CNBV
Total: $2,13710
El crecimiento anual del crédito vigente alcanzó el +15%
Evolución del crédito: Cartera total2
708
694 76
8
808 87
8 1,05
1 1,27
3 1,58
5
1,74
9
1,83
4 2,01
5
2,08
2
2,13
7
-
500
1,000
1,500
2,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1T11
May
201
1
Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.11
Cartera de Crédito Vigente (Total)Saldos (‘000 mdp)
2003-2007+18%
2008-2009
+4.8%
May 11
+15%
2010+10%
El crecimiento anual del crédito comercial alcanzó el +14%
Evolución del crédito: Cartera comercial2
528
507 56
4
577
584
622 67
4
854 1,
000 1,13
3 1,25
0
1,30
2
1,31
2
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1T11
May
201
1
12
2003-2009+12%
Cartera de Crédito Vigente (Comercial)Saldos (‘000 mdp) May 11
+14%2010+10%
Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.
13
Evolución del crédito: Cartera de vivienda2
El crédito a la vivienda ha continuado creciendo
141
133
128
117
123
169
231
275 30
7 330
368
370 39
8
50
100
150
200
250
300
350
40020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1T11
May
201
1
13
2003-2009+19%
Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)Saldos (‘000 mdp) May 11
+16%2010+12%
Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.
El consumo ha tenido una rápida recuperación
Evolución del crédito: Cartera de consumo2
39
54 76
114
170
260
368
456
442
371 39
7 410 42
6
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1T11
May
201
1
Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011
Incluye cartera en SOFOMES14
Cartera de Crédito Vigente (Consumo)Saldos (‘000 mdp)
May 11+17%
2010+7.1%
2003-2009+22%
El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +28 %
Fuente: ABM * Dato preliminar. 15
Evolución del crédito: Cartera PYMES2Crédito a PyMES
Monto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anual
16
Mejores condiciones de acceso al crédito: Encuesta Banxico
Ante la pregunta: «¿Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario son una limitante para la operación de su empresa?»
Fuente: ABM con datos del Banco de México
Evolución del crédito: Acceso al crédito bancario (1T11)2
Ninguna o menor limitante
Limitante mayor
Evolución de las condiciones de acceso y costo al crédito bancario
Existe una mejoría sostenida en el acceso
y costo del crédito bancario
81% de las empresas – de todos los tamaños - respondieron que las condiciones de acceso y costo solo representan una menor o ninguna limitante.
Evolución del crédito: Metas alcanzadas2
Crecimiento del crédito: Resultados y estimaciones
17
Año Crecimiento del crédito
Crecimiento de la economía
2010 +10% 5.5%
2011e +15% a +20% 4% – 5%
La meta para 2011 es incrementar el crédito hasta en 3 veces el crecimiento de la economía (PIB).
Índice
18
1. Solvencia
2. Evolución del crédito
3.Bancarización4. Contribución al desarrollo
5. Competencia y Precios
6. Responsabilidad Social
La Banca ha mantenido importantes niveles de reinversión que le permiten contar con una elevada solvencia, incluso por encima de lo exigido.
Bancarización3
La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria…
19
145
570
2000 May-11
Capital ContableMiles de Millones de Pesos
+425,000mdp
7,99
0 11,5
672005 Mar-11
La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:
SucursalesUnidades
Bancarización3
… para mantener una inversión creciente en infraestructura
20
98
484
2000 Mar-11
Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:
16
36
2000 Mar-11
Duplicando su red de cajeros automáticos:
y que cuenta con diversos medios de acceso
ATM’sMiles
TPV’sMiles
Bancarización3
21
8
23
2002 Mar-11
32
77
2002 Mar-11
y que cuenta con diversos medios de acceso
Bancarización3
El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.
Tarjetas de débitoMillones
22
Tarjetas de créditoMillones
25
43
2003 Mar-11
De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:
Con resultados a la vista
Clientes de la BancaMillones
Bancarización3
18 millones de clientes adicionales
23
Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:
Para llevar la Banca a cada vez más gente
Bancarización3
24
...innovando sus medios de acceso
Bancarización3
25
La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:
• Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.
• Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.
Índice
26
1. Solvencia
2. Evolución del crédito
3. Bancarización
4.Contribución al desarrollo5. Competencia y Precios
6. Responsabilidad Social
27
La banca aportará los mayores recursos en infraestructura
La Banca contribuye al desarrollo de México4
Total Monto de Inversión:$297,117 millones de pesos
Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos
73%Del financiamiento se realiza
con recursos de la banca.
28
Crecimiento del empleo formalPromedio Anual2002 - 2010Fuente: BBVA Research y CNBV
El crecimiento del empleo en el sector bancario ha más que duplicado el del resto de la economía formal.
El empleo en el sector bancario ha sido altamente dinámico
La Banca contribuye al desarrollo de México4
De 2002 a 2010 se crearon más de 62,000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 164,707 empleados.
Índice
29
1. Solvencia
2. Evolución del crédito
3. Bancarización
4. Contribución al desarrollo
5.Competencia y Precios6. Responsabilidad Social
Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente5
En la Banca hay competencia creciente
23
30
39
42
1996 2006 2007 Jun-11
El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”
Número de Bancos (Banca Múltiple)
30Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en abril 2011:
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.5%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.
Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.4%
31
11.3% 8.5%
27.2%
24.0%19.4%
11.3%
10.9%53.9%
Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda
32
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.
Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %
Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %
Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.
Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5
14.1512.80 12.79
12.29 12.70
2004 2008 2009 2010 Abr-11
26.80
14.50 14.4512.60
13.70
0
5
10
15
20
25
30
Sep-00 2006 2009 2010 Abr-11
33
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.
Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.
Banca*Casas
ComercialesCasas de Empeño**
Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.
** Fuente PROFECO.
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5
Tasa promedio efectiva en abril 2011
27.2%
257%
116%
42%CAT
PROMEDIO EFECTIVO*
Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja.
Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito
Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2010).
Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
34
35.6%36.3%34.8%
34.4%
25.2% 26.6% 26.4%
29.7%30.1%
25.8%
27.2%
20%
25%
30%
35%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Abr-11
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
$296$327
$678$700
$729
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
Pe
sos
Co
nst
an
tes
de
20
04
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.
35
Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010
Índice
36
1. Solvencia
2. Evolución del crédito
3. Bancarización
4. Contribución al desarrollo
5. Competencia y Precios
6.Responsabilidad Social
Becarios Acumulados 2006-2010
37
Responsabilidad social6
Programa Bécalos
En estos primeros 5 años de Bécalos, se han canalizado Becas por un valor de más de $1,300 millones de pesos.
4,01
5
8,08
4
12,6
08
18,7
23
25,4
90 33,0
03 41,1
67 50,0
76 59,1
68
63,6
74
67,9
49
73,9
23
77,4
84
94,8
45 110,
474 12
5,17
4 140,
427
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Beneficiarios Acumulados 1994-2010 38
Responsabilidad social6
Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México
Misión: Contribuir a que no haya más niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle, propiciando su participación constructiva en la sociedad.
Metodología Operativa:Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento a 75 instituciones en 14 Estados de la República y el Distrito Federal.
Fundación Quiera
39
Principales Objetivos:1. Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la
calidad de vida de las familias.2. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.3. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente,
orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.
1. Asociación de Bancos de México2. Banamex. “Saber Cuenta”3. BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro”4. Banco Compartamos5. HSBC – Más allá del dinero6. Santander – Universia*7. Scotiabank8. UBS9. Banco Invex10. Banco Monex11. Bank of America
24,0001,047,010
300,000182,950
4,2602,288,499
333575
80250
1,250
TOTAL: 3’849,207 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación
institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.
Beneficiados 2010
Responsabilidad social6
Educación Financiera
Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2010: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, Credit Suisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche Bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank.
Comunidad (Desarrollo Social + Cultura)Construcción de ViviendasAcciones de voluntariadoProgramas de apoyo a la niñezDonativos en especie (juguetes, cobijas, libros, etc…)Contratación de Personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edadConcursos de cortometraje, pintura, fotografía, etcCortesías a empleados para acudir a funciones de arteTalleres ArtesanalesTorneos de fomento deportivo
EducaciónQuieraBécalosBecas otorgadas a maestros y a alumnos Becas para empleados
SaludApoyo a Fundaciones de SaludApoyo económico para construcción de clínicasCampañas de Vacunación
Medio AmbienteReforestaciones en áreas metropolitanasRecuperación de parquesCursos y Talleres de Educación AmbientalAdecuaciones de instalaciones para disminuir el impacto ecológico Estudios bacteriológicos y de tratamientos de agua
2010
40
TEMAS MONTOGasto Social y Cultural*
$2,093,038,585
Medio Ambiente $223,012,965
TOTAL $2,316,051,550*Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Cifras preliminares para 2010.
Responsabilidad social6
Responsabilidad Social
Julio 8, 2011
La Realidad de la Banca en México
Asociación de Bancos de México