Kredietverlening aan
ondernemingen | Recente evolutieUpdate maart 2014
www.financieringvanondernemingen.be
Belgische banken hebben 85,5 miljard EUR in
Belgische economie gepompt
Banken in België leveren meer
financiering voor economie dan
gemiddelde Eurozone
Kredieten aan gezinnen
+47,5 mia EUR
(+34,11%)
Sinds 2007
Kredieten aan
ondernemingen
+20,7 mia EUR
(+21,32%)
Kredieten aan
overheden
+17,2 mia EUR
(+25,07%)
Totale kredietgroei
+85,5 mia EUR
(+28,01%)
=390,7
mia EUR
Totaal volume uitstaande kredieten
aan de belgische economie
(gezinnen, niet-financiële bedrijven,
overheid) december 2013
Volume ondernemingskredieten
Cijfers van Febelfin
= NBB +
verbinteniskredieten +
zelfstandigen/vrije
beroepen
Cijfers NBB
= omloop van
bankkredieten,
opgenomen door
Belgische niet-
financiële
vennootschappen
Volume ondernemingskredieten
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen
groeit sneller dan de Belgische economie
Index: december 2005 = 100
Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB.
(1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten.
(2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming)
90
100
110
120
130
140
150
12
/1/2
00
5
2/1
/20
06
4/1
/20
06
6/1
/20
06
8/1
/20
06
10
/1/2
00
6
12
/1/2
00
6
2/1
/20
07
4/1
/20
07
6/1
/20
07
8/1
/20
07
10
/1/2
00
7
12
/1/2
00
7
2/1
/20
08
4/1
/20
08
6/1
/20
08
8/1
/20
08
10
/1/2
00
8
12
/1/2
00
8
2/1
/20
09
4/1
/20
09
6/1
/20
09
8/1
/20
09
10
/1/2
00
9
12
/1/2
00
9
2/1
/20
10
4/1
/20
10
6/1
/20
10
8/1
/20
10
10
/1/2
01
0
12
/1/2
01
0
2/1
/20
11
4/1
/20
11
6/1
/20
11
8/1
/20
11
10
/1/2
01
1
12
/1/2
01
1
2/1
/20
12
4/1
/20
12
6/1
/20
12
8/1
/20
12
10
/1/2
01
2
12
/1/2
01
2
2/1
/20
13
4/1
/20
13
6/1
/20
13
8/1
/20
13
10
/1/2
01
3
12
/1/2
01
3
Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
Type onderneming april
2012
december 2012 december 2013 dec 2013 t.o.v. dec
2012
Kleine 55.524 56.557 55.977 - 1,03%
Middelgrote 26.913 28.567 28.181 - 1,35%
Grote 29.382 28.671 26.828 - 6,43%
Kleine
ondernemingen
50,4%
Grote Ondernemingen
24,2%
Middelgrote
ondernemingen
25,4%
Aandeel in totaal volume opgenomen
krediet (december 2013)
75,8% van het totale
uitstaande
kredietvolume wordt
aan KMO’s verleend
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil
in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl
uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
Evolutie opgenomen krediet
per grootte onderneming
Regio april
2012
decmeber 2012 december 2013 okt 2013 t.o.v. okt
2012
Vlaams Gewest 75.904 75.810 76.008 +0,26%
Waals Gewest 23.112 24.112 24.578 +1,93%
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
20.100 20.822 19.497 -6,36%
Vlaams Gewest
63,3%Waals Gewest
20,5%
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 16,2%
Evolutie opgenomen
ondernemingskrediet
per regio
Aandeel in totaal volume opgenomen
krediet (december 2013)
Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5
12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2
01.2014 34.825 29,4 83.699 70,6
Ondernemingskrediet per
duurtijd krediet = 71% M/LT
krediet
-6,9% +40,3%
KT 29,4%
M/LT 70,6%
Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)
Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
Aandeel in totaal volume opgenomen
krediet (januari 2014)
%
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Op lange termijn evolueert de
aanwendingsgraad weinig: er is
dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad
84.7
66.4
50.4
69.5
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
Het Federaal Planbureau
verwacht een heropleving van de
investeringen in 2014 (+2,5%)
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele
cijfers)
Herstel van de conjunctuur
uit zich in de
kredietaanvragen …
… en de kredietproductie
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele
cijfers)
Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer
van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
Weigeringsgraad
Het herstel van de conjunctuur reflecteert zich ook in de weigeringsgraad.
Weigeringsgraad bereikt laagste niveau sinds 2009.
België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het
gemiddelde van de eurozone …
Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro
Area” (april – september 2013)
71% van de leningsaanvragen van kmo’s
werd integraal goedgekeurd.
7% van de aanvragers kreeg het grootste
deel van de lening.
7% van de aanvragers kreeg een deel
van de lening.
5% van de kandidaten diende zijn
aanvraag niet in.
In 8% van de gevallen werd het krediet
geweigerd => correcte inschatting van
onderliggende risico’s blijft noodzakelijk.
• Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een
krediet.
• Minder weigeringen dan in de rest van EU.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ongekend
Aangevraagd en geweigerd
Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost
Aangevraagd en deel goedgekeurd
Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd
Aangevraagd en integraal goedgekeurd
Weigeringsgraad per grootte onderneming –
vergelijking met de eurozone
69% van de kredietaanvragen van
micro ondernemingen werden
integraal goedgekeurd.
80% van de kleine ondernemingen
kregen eveneens het integrale
bedrag dat ze aanvroegen.
België doet het beter dan de
eurozone
90% van de kredietaanvragen van
de middelgrote ondernemingen
leidden tot een krediet.
België scoort evengoed als de
eurozone
14
Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro
Area” (april – september 2013)
Company
categoryEmployees Turnover or
Balance
sheet total
Medium-
sized< 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m
Soepelere kredietvoorwaarden
15
Banken
Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013
Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de kosten.
Ondernemingen schatten kredietvoorwaarden
gunstiger inOndernemingen
Evolutie van de kredietdossiers ingediend door
ondernemingen per risicocategorie
Risico-
categorie(1)
Aantal kredietaanvragen van KMO’s
KMO’swaarvan middelgrote
ondernemingenwaarvan kleine ondernemingen
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011
Gering
risico55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6
Middelgrootrisico
27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7
Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0
Erg hoogrisico
1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0
No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6
Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD):
* gering (van 0% tot circa 0,8%)
* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)
* hoog (van circa 4% tot circa 21%)
* erg hoog (van circa 21% tot 100%)
Recordaantal faillissementen
Concurrentiële rentetarieven
Gemiddelde over de periode
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 2014
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% 2,84%
Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Concurrentiële rentetarieven vergeleken met
rentetarieven in andere Europese landen
Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Factoring : evolutie turnover(in miljoenen EUR)
turnover
Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters
en kleine ondernemingen
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen euro)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Roerende leasing
3.683 miljoen EUROnroerende leasing
438 miljoen EUR
Leasing is een belangrijke bijkomende
financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)
• Eén op vier Belgische bedrijven
Bedrijven die gebruik maken
van leasing
• 100% financiering van de activa
• Flexibiliteit van het contract
• Transparantie van de afbetalingen
• Gemakkelijke toegankelijkheid
Redenenwaarom voorleasing wordt
gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)