José Luis Silva MartinotMinistro de Comercio Exterior y Turismo
Febrero 2013
Perú: Socio Estratégico para Alemania en Sudamérica
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Entorno Macroeconómico
Avanzó el Perú los últimos 5 años en el
ranking competitividad global (WEF)
25 posiciones
Puesto 61 en el reporte 2012/2013 Puesto 61 en el reporte 2012/2013
Se incrementó el PBI del Perú en el periodo 2002-2010
6% anual
Incremento del PBI del 6.3% al 2012Incremento del PBI del 6.3% al 2012
El dinamismo y la competitividad de la economía peruana continúa en ascenso a pesar de la crisis financiera internacional
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¿Por qué invertir en el Perú?
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1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
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Perú Chile Colombia México Brasil
2012 2011 2011 2011 2011 2011
Hacer Negocios 43 36 37 45 48 130
Apertura de un Negocio 9 54 4 10 5 20
Manejo de Licencias de Construcción
18 97 17 8 10 27
Registro de Propiedad 1 24 5 4 25 13
Comercio Transfronterizo 8 73 5 17 9 27
Protección del Inversor 2 20 5 2 12 14
Perú se encuentra a la vanguardia en el ranking de clima de negocios con respecto a otros países de Latinoamérica
El 2012, el Perú alcanzó el puesto 43 en el ranking de países con mejor clima de negocios
Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial. Medido sobre 185 países
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Requerimientos: Inversión mínima de US$ 5 MM en cualquier sector de la
economía.
US$ 10 MM en sectores de minería e hidrocarburos.
Plazo de vigencia: 10 años. Concesiones: Se extiende por el plazo de vigencia
de la concesión.
Perú ofrece un marco jurídico favorable para la Inversión Extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista
nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias
Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
Convenios de Estabilidad
Jurídica
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
Fuente: Proinversión
Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas (US$ millones)
Fuente: SUNAT* Estimación
En el periodo 2000–2005, duplicamos nuestras exportaciones
Al 2016 el Perú buscará duplicar sus exportaciones, triplicar sus exportaciones no tradicionales y duplicar el número de empresas exportadoras
20 años para duplicar exportaciones
Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones
5,000 al 20165,000 al 2016
US$ 23,000 MM al 2016US$ 23,000 MM al 201615,600 al 201615,600 al 2016
US$ 2,730 al 2016US$ 2,730 al 2016
US$ 10,867*
MM Exportación No Tradicional
US$ 10,867*
MM Exportación No Tradicional
4,645Partidas exportadas **
4,645Partidas exportadas **
US$ 1,478Exportación per
cápita*
US$ 1,478Exportación per
cápita*
7,873Empresas
exportadoras**
7,873Empresas
exportadoras**
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en la economía nacional (2012*)
Fuente: SUNAT•Estimación 2012** Ene-Nov 2012
Perú: frente al actual escenario mundial
Políticas macroeconómicas coherentes y responsablesProfundización y aprovechamiento de la apertura
comercialCrecimiento y diversificación de las exportacionesCrecimiento de la inversión extranjeraDesarrollo con inclusión social
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Apertura Comercial
Agenda Comercial: Tratados de libre comercio, mercados de destino seguro para nuestras exportaciones
+ de 2,500 millones de
consumidores
+ de 2,500 millones de
consumidores
+ de 55 países en
todo el mundo
+ 95% de nuestras
exportaciones hacia
mercados negociados
+ 95% de nuestras
exportaciones hacia
mercados negociados
“Los TLC actúan como mecanismos de reforma para la modernización del Estado y, se convierten en fuertes y sólidos promotores de
la atracción privada y extranjera directa” http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
En vigencia
Por entrar en vigencia En negociación
Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico
Alianza del Pacífico
Relación ComercialPerú- Alemania
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Alemania es nuestro 1° socio comercial en la UE
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Perú: Exportaciones a Unión Europea 2012* (US$ Millones)
Fuente: SUNAT* Cifras a noviembre de 2012
Nuestro Intercambio Comercial con Alemania ha crecido 26% en los últimos 2 años
14Fuente: SUNAT
Exportaciones No Tradicionales(US$ Millones FOB)
Existe un gran potencial para el desarrollo de las exportaciones no tradicionales de Perú hacia Alemania
Principales Productos No Tradicionales 2012*
1. Carmín de cochinilla (US$ 6.63 millones).2. Óxido de Cinc (US$ 7.87 millones).3. Lacas colorantes (US$ 5.8 millones).4. Espárragos, preparados o conservados (US$
12.47 millones).5. Demás hortalizas, mezclas de hortalizas
(incluso “silvestres”) (US$ 7.10 millones).6. Demás camisas de punto, de algodón, con
cuello y abertura delantera parcial, para hombres (US$ 5.04 millones).
7. Chapas, hojas y tiras, laminados planos, de cinc, de espesor superior a 0,65mm (US$ 3.02 millones).
8. Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo color (US$ 1.63 millones)
Fuente: SUNAT *Ene-Nov 2012
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Y las exportaciones tradicionales de Perú a Alemania se incrementaron en 76% entre 2008 y 2012*
Exportaciones Tradicionales(US$ Millones FOB)
Principales Productos Tradicionales 2012*
1. Minerales de cobre y sus concentrados (US$ 806.94 millones).
2. Café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra (US$ 320.85 millones).
3. Harina, polvo y “pellets” de pescado, con contenido d grasa superior a 2% en peso (US$ 263.85 millones).
4. Minerales de plata y sus concentrados (US$ 62.94 millones).
5. Minerales de oro y sus concentrados (US$ 14.89 millones).
*Ene-Nov 2012
Fuente: SUNAT
• Principales productos importados:– Vehículos ensamblados y vehículos para transporte de mercancías– Cuadros, paneles y consolas para el control y distribución de energía eléctrica– Partes de maquinaria– Palas mecánicas excavadoras y cargadoras– Demás medicamentos excepto analgésicos para uso humano
+24%
+97%
Alemania es el principal proveedor del Perú en la Unión Europea
Fuente: SUNAT
Evolución de la cantidad de productos exportados e importados en el comercio Alemania
18
Fuente: SUNAT
Número total de partidas arancelarias exportadas
Número total de partidas arancelarias importadas
Evolución de la cantidad de empresas exportadoras e importadoras en el comercio con Alemania
19
Número total de empresas exportadoras
Número total de empresas importadoras
Fuente: SUNAT
Inversión Extranjera Directa de Alemania en el Perú
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Principales Países de Origen de la IED en Perú, al 2012
Fuente: PROINVERSION
Stock de IED de Alemania en Perú por sectores (%), 2012
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Oportunidades Comerciales en el Perú
Indicadores del sector• 27% crecimiento promedio anual (2000-2011)• 1,648 empresas exportadoras en 2012*
(+6% respecto al mismo periodo de 2011)• En 2012* creció 7% respecto a 2011
Sector Agropecuario
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Principales Destinos de Exportación*
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERUFuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
*Cifras Ene.-Nov. 2012
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Indicadores del sector• 17% crecimiento promedio anual (2000-
2011)• 462 empresas exportadoras en 2012*
(+3% respecto al mismo periodo de 2011)
• En 2012* creció 1% respecto a 2011
Sector Pesquero
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERUFuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Principales Destinos de Exportación*
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Indicadores del sector• 10% crecimiento promedio anual (2000-2011).• 2,546 empresas exportadoras en 2012*
(+8% respecto al mismo periodo de 2011)• En 2012* creció 10% respecto a 2011
Sector Textil y Confecciones
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERUFuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Principales Destinos de Exportación*
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Sector Biocomercio
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERUFuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Indicadores del sector• 21% crecimiento promedio anual (2000-
2011)• 464 empresas exportadoras en 2012*
(+10% respecto al mismo periodo de 2011)
• En 2012* tuvo una variación de -32 % respecto a 2011
Principales Destinos de Exportación*
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Sector Minería
Indicadores del sector• 22% crecimiento promedio anual (2000-2011)• 182 empresas exportadoras en el 2012*
(+1% respecto al mismo periodo de 2011)• En 2012 tuvo una variación de -6%
respecto a 2011Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERUFuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Principales Destinos de Exportación*
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Sector Energía
Indicadores del sector• 25% crecimiento promedio anual (2000-2011)• En 2012* creció 11% con respecto a
2011
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERUFuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Principales Destinos de Exportación*
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Oportunidades de Inversión en el Perú
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Procesos de Promoción de la Inversión Privada de Corto Plazo 2012 – 2013
(25 Proyectos)
Oportunidades de Inversión
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Sector Agro:• Proyecto Majes Siguas (proyecto hidroenergético y de irrigación)•Prospecto Chavimochic (proyecto hidroenergético y de irrigación)•Tierras Eriazas (subasta pública tierras eriazas sin derecho de agua, pertenecientes al MINAG)
Sector Minería:•Proyecto Minero Magistral (yacimiento de cobre, con contenidos de molibdeno y plata)•Prospecto Huayday Ambara (oro)•Proyecto Minero Remanentes de Michiquillay (piedra caliza)
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Sector Turismo:
•Chaco – La Puntilla Lote E (Operación y Mantenimiento Marina Turística – Paracas) •Telecabinas de Kuelap (Sistema de transporte de turistas en telecabinas - Región Amazonas)•Proyecto Isla San Lorenzo (Proyectos turísticos en las islas de San Lorenzo y el Frontón – Callao)
Oportunidades de Inversión
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Turismo
Destino Turístico Extraordinario
• Destaca también el arte y la cultura: danzas, bailes, música, trajes típicos, festividades religiosas, artesanía ancestral, comida típica, etc.
• Alto nivel de satisfacción por parte de los turistas: “89% lo recomendaría” como destino.
• Variedad de climas debido a la diversidad de nuestra geografía.
Fuente: Country Brand Index 2010, Perfil del Turista Extranjero 2009
Atributos:
• Cuna del Imperio Inca, una de las más grandes civilizaciones de América. 11 sitios declarados Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO.
• Posee una exuberante Amazonía, lagos, lagunas, nevados, cañones, quebradas y playas hermosas. Además de una variedad de flora y fauna que le otorgan una belleza única.
…con notables destinos turísticos
KuelapKuelap
Ruta MocheRuta Moche Playas del NortePlayas del Norte Arequipa - ColcaArequipa - Colca
Lago TiticacaLago TiticacaAmazonasAmazonas
El Perú cuenta con atractivas oportunidades de inversión para el sector privado en el desarrollo turístico sostenible: histórico, cultural, naturaleza, vivencial, aventura, entre otros.
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Y una propuesta gastronómica de primer nivel
• La gastronomía del Perú está considerada entre las más importantes a nivel mundial.
• La buena calidad de la comida peruana es altamente valorada por los turistas. Un 97% la considera de primer nivel.*
• Existen más de 20 Franquicias Gastronómicas peruanas en más de 16 países.
• Presencia de Franquicias peruanas en México: Astrid & Gastón, Segundo Muelle, Francesco, Brujas de Cachiche, Las Canastas, entre otros.
• * Perfil del Turista Extranjero 2009
Gastronomía Peruana:
• De primera calidad, “Producto Bandera”. • Competitiva internacionalmente.• Cocina con historia y tradiciones - “Cultura
Viva”.• En la actualidad vivimos un “Boom
Gastronómico”.35
Aeropuerto Internacional Jorge ChávezEl aeropuerto más moderno de Sudamérica en el 2009 -2012
• El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, próximo al puerto a sólo 10 km del centro de Lima.
• Es el principal aeropuerto del Perú, concentra todos los vuelos internacionales y la gran mayoría de los vuelos nacionales del país, sirviendo a más de 12 millones de pasajeros por año.
• Destaca por sus enormes proyecciones en la conexión de vuelos entre las Américas, Asia-Pacífico y Europa, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros, carga y correo.
Llegadas Internacionales desde Alemania al Perú
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Llegada de turistas alemanes al Perú
OPORTUNIDAD
Los turistas provenientes de Alemania representaron el 2.2% del total de llegadas de turistas internacionales al Perú en el 2012.
• En 2012, el Perú recibió un total de 46,787 turistas alemanes.
• Alemania es el tercer país emisor de turistas provenientes de Europa.
Fuente: MININTER- DIGEMIN
José Luis Silva MartinotMinistro de Comercio Exterior y Turismo
Febrero 2013
Perú: Socio Estratégico para Alemania en Sudamérica