Download - Investor_station 10 พ.ย. 2554
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
HTECHโชวผลงานQ3/54กำาไรสทธ20.85ลานบาท9เดอนฟาดไป68.55ลานบาท ไมหวนสถานการณนำาทวมกระทบพรอมรบมอทนคมอตสาหกรรมบางชนเตมทเผยอดกำาแพงกน 2.1 เมตร ระบเพมชองทางกระจายรายไดทงในและตางประเทศ ชดเชยสวนลกคาทหายไป เชอหลงพนวกฤตออเดอรจะกลบมาคกคกอกครง มนใจรกษาระดบอตรากำาไรขนตนท40%ได
HTECH มนใจปนรกษ�กำ�ไรขนตน 40% เชอนำ�ลดออเดอรคก-พรอมรบมอทนคมฯ บ�งชน
สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com
ตอหนา 3
CWT ค�ดร�ยไดปนตดลบ 10% เหตนำ�ทวมลน! ล�งข�ดทน 100 ล. ภ�ยใน Q4/54 ตอหนา 3
ตอหนา 4
SAMTELราคาเปาหมาย 12.90 บาท
ตอหนา 6
News Stationมดสคอรปชดบ.แทจรงในจนตดลบกดดนแบงกระดมเงนฝ�กย�กขนน�ยกฯยนนำ�ทวมคลคล�ยพรอมดนจดพป 55 โต 4.5 - 5.5%ILINK แจงกำ�ไร Q3/54พง 225.76%
Dynamic Stationรจน�ร�ยยอย
Lifestyle Stationตะข�บกด ตองทำ�อย�งไร
มองหนจากเซยนแกวงตวในกรอบแคบๆ
Data Station
5
7
8
9
10
13
14
ตอหนา 8
LVTเตรยมข�ยหนเพมทน
ให CG Cement Global
SET News
ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.co
www.istationnews.co
www.
www.
www.
ews.com
ews.com
AGE เลงปรบเพมเป�ร�ยไดป 54 ค�ดท�เรอ-คลงฯ อยธย�เปด 15 พ.ย.น
ตอนท 6ต‡อหนˆา 12
กวาจะมาเปนเสอ
ก�งแผนง�น PTTGC ผ�นทศนะ วรศกด โฆสตไพศาล
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
น า ย พ ท ร ม ช ล าประธานเจาหนาทบรหารบมจ.แฮลเซยนเทคโนโลย(HTECH)เปดเผยวาจากสถานการณอทกภยทเกดขนและไดล กลามมาย งนคมอตสาหกรรมบางชนเบองตนบรษทฯไดเตรยมรบมอกบสถานการณดงกลาวอยางเตมทโดยไดสรางกำาแพงสงขนาด2.1เมตรเพอรองรบกระแสนำาทจะหลากเขามาในบรเวณโรงงาน ขณะเดยวกนบรษทฯย งได เพ มช องทางในการกระจายรายไดเพอมาชดเชยในสวนลกคาของบรษทฯทไดรบผลกระทบจากนำ าท วมโดยการส งออกไปย งต างประเทศเพมขนผานบรษทยอยHPซงประกอบธรกจผลตและจำาหนายเครองมอตด(Cutting Tools) อยางไรกตามจากการประเมนในเบองตนพบวาผ ผ ล ต Cu t t i n g To o l sหลายรายประสบปญหานำาทวมทำาใหเครองจกรไดรบความเสยหายแตHTECHยงสามารถดำาเนนการผลตได
(ตอจากหนา1)HTECH มนใจ
News StationNews StationNews Station
อยางเตมทและตอบสนองความตองการของลกคาไดในร ะ ย ะ เ ว ล า อ น ส น ห า กสถานการณนำาทวมกลบเขาสภาวะปกตกลมลกคาบางสวนจะเรมจดการกบธรกจของตวเองใหเขาททงการระดมซอ
ขนตนทประมาณ40%ได สำาหรบผลประกอบการของบรษทในQ3/54ถอวายงเตบโตอยในทศทางทดบรษทฯและบรษทยอยมกำาไรสทธรวมจำานวน20.85ล านบาทลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนมกำาไรสทธจำ านวน25 .57ล านบาทเนองจากHalcyonTechnol-ogy(Philippines)Inc.(HP)ซงเปนบรษทยอยมการผลตเพมมากขนสงผลใหตนทนขายในสวนของHPเพมขนประมาณ3.5ลานบาทและยงมดอกเบยจายในQ3/54จากเงนกยมเพมขน1.84ล า น บ า ท เ ม อ เ ท ย บ ก บไตรมาสกอนขณะทรายไดจากการขายโดยรวมงวดQ3/54ของบรษทฯลดลงเหลอ105.97ลานบาทเทยบจากQ2/54อยท108.26ลานบาทเนองจากรายไดของบรษทยอยปรบตวลดลงเปนไ ป ต า ม c y c l e ข อ งอตสาหกรรมชนสวนHARDDISKDRIVE(HDD)ซงเปนกลมลกคาหลกทชะลอตว
เครองจกรใหมเขามาทดแทนสวนท เสยหายทนททลกคากลมนพรอมเดนเครองใหมและนาจะสงผลใหบรษทไดรบอ า น ส ง ส ใ น ค ร ง น ด ว ยจงเชอวาปนบรษทฯนาจะยงสามารถรกษาระดบอตรากำาไร
นายวระพลไชยธรตตกรรมการผจดการบมจ.ชยวฒนาแทนเนอรกรป(CWT)เปดเผยวาคาดรายไดในปนมโอกาสตดลบถง10%เมอเทยบกบปกอนทมรายได900ลานบาทจากเปาหมายเดมท
คาดไววาจะโต15-20%เนองจากแนวโนมรายไดในชวงครงปหลงจะตำากวาครงปแรกหลงจากไดรบผลกระทบจากสถานการณนำ าท วมทำ าให ผประกอบคายรถยนตทเปนลกคาหลกบรษทฯตองชะลอ
การผลตออกไป เพ อฟ นฟโรงงานอตสาหกรรมโดยปจจบนบรษทฯมลกคาหลก3คายรถยนตไดแกคาฮอนดาโตโยตาและอซซซงบรษทฯมยอดขายสนคาเบาะหนงใหแกคายรถยนตประมาณ60%
(ตอจากหนา1)CWT ค�ด
ตอหนา 4
สวนทเหลอ40%เปนสนคาเฟอรนเจอรคาดวาตองใชร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ฟ น ฟ ไมตำากวา6เดอนเปนตนไป อยางไรกตามขณะนบรษทฯไดปรบเปลยนกลยทธในการบรหารใหม
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
นายพนมควรสถาพรกรรมการผจดการบมจ.เอเชยก ร น เ อ น เ น อ จ ( AG E )เ ป ด เ ผ ย ว า ท า เ ร อ แ ล ะค ล ง ส น ค า ข อ ง บ ร ษ ท ฯทอำาเภอนครหลวงจงหวดพระนครศรอยธยานาจะกลบมาเปดดำาเนนการไดตามปกตภายในวนท15พ.ย.นหลงปดใหบรการชวคราวตงแตช ว ง เด อนต.ค .ท ผ านมาเนองจากพนทโดยรอบโรงงานถกนำาทวมทำาใหการเดนทางและขนสงสนคาเปนไปอยางยากลำาบากแตขณะนระดบนำาไดลดลงอยางตอเนองและ
หนา 4News StationNews StationNews Station
รถยนตสามารถสญจรไดแลว สวนคลงสนคาและทาเรอทจงหวดสมทรสาครขณะนยงปดดำาเนนกจการชวคราวตามคำาสงของผวาราชการจงหวดแตคาดวานาจะกลบมาเปดดำาเนนกจการไดตามปกตเรวๆน เชนกนหลงทางจงหวดไดอนญาตใหก ล บ ม า เ ป ด ก จ ก า ร แ ล ว2โรงงาน สำาหรบแนวโนมยอดขายในQ4/54คาดวาจะออกมาสงกวาทกไตรมาสทผานมาทมยอดขายเฉลย1.2-1.3พ น ล า น บ า ท / ไ ต ร ม า ส
(ตอจากหนา1)AGE เลง
เนองจากยอดขายในประเทศปรบตวเพมขนมากตงแตเกดเหตการณนำาทวมขณะทออเดอรจากตางประเทศกยงเขามาอยางตอเนองโดยเฉพาะจากประเทศจนทขณะนเขาสชวงฤดหนาวทำาใหความตองการถานหนปรบตวขนประกอบกบมเหมองถานหนขนาดใหญอนดบ2ของจนถกสงปดไมมกำาหนดจงทำาใหความ
ต อ งก า รใช ถ า นห นในจ นปรบตวเพมขน ทงนบรษทฯมแผนปรบเพมเปาหมายรายไดป54อกครงหลงจากประกาศผลประกอบการงวดQ3/54ซงลาสดบรษทฯเคยคาดวารายไดปนจะเตบโต80%หรอมากกว า 5พ นล านบาทเพมขนจากปกอนทมรายได2.8พนลานบาท
โดยไปเนนเพมสดสวนการสงออกใหมากขนเปน40%จากเดม30%เพอใหบ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ท บ จ า กยอดขายภายในประเทศทลดลงจากภาวะนำาทวมและในสวน60-70%เปนยอดขายภายในประเทศ ส ว น แ น ว โ น ม ผ ลประกอบการในป55คาดวาจะเตบโตมากกวาปนแตยงไมสามารถประเมนไดเพราะตองรอดผลประกอบการQ4/54กอนวาจะเปนอยางไรกอนทจะนำาขอมลมาประกอบการประเมนเปาหมายรายได
และแผนงานในปหนา นอกจากนบรษทฯอยระหวางเรงดำาเนนการลางขาดทนสะสมทมจำานวนกวา100ลานบาทซงคาดวาจะสามารถลางขาดทนสะสมไดหมดภายในQ4/54โดยนำาเ ง น ม า จ า กส ว นต า ง ข อ งมลคาหนและจากผลกำาไรทบรษทฯไดดำาเนนการในชวงปทผานๆมา
(ตอจากหนา3)CWT ค�ด
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
มดสหนอนดบเครดตระบบสถาบนการเงนอนเดยเปน เชงลบ
ไอเอมเอฟเตอนศก.เสยงเผชญทศวรรษแหงความถดถอย
มดสคอรปชดบ.แทจรงในจนตดลบกดดนแบงกระดมเงนฝากยากขน
หนา 5News StationNews StationNews Station
นายชยวฒน เหมอนม นกวเคราะห บรษท ดเอส ฟวเจอรส จำากด (DSF)RSS3 - วานนมปรมาณการซอขาย 957 สญญา สถานะคงคาง 2,856 สญญา - ปด 103.50 บ./ก.ก. ลดลง 5.00 บาท (สญญาสงมอบเดอนม.ย. 55)ปจจยบวก - นำามนขยบในระดบสงปจจยลบ - เสนเทคนคมสทธหลด 100 บ./ก.ก. - นลท.ไมมนใจศก.ยโรป - เงนเยนยงแขงคา - อตสาหกรรมยานยนตไทยยงชะลอการผลตจากนำาทวม กลยทธ - เปดสถานะขายจงหวะรบาวน (สญญาสงมอบเดอนม.ย. 55) - แนวรบ 100 บ./ก.ก. - แนวตาน 110 - 112 บ./ก.ก.
นางสาวปนแกว สนตเมธวรฬ นกวเคราะหตลาดอนพนธ บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) หรอ PST SET50 Futures - วานนมปรมาณการซอขาย 28,934 สญญา สถานะคงคาง 34,999 สญญา - ปด 678.20 จด ลดลง 14.30 จด (สญญา SZ5011 ธ.ค. 54)ปจจยบวก - นายกอตาลประกาศจะลาออกหลงแผนปฏรปศก. ปจจยลบ - ลงตอเพราะยน 700 จดไมไหว - ศก.ยโรปกดดนตลาดในระยะยาว - นำาทวมกนพนทกทม.ตอเนอง - ตางชาตขายสทธหนไทย 1,134.81 ลานบาท กลยทธ - เกงกำาไร (สญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรบ 675 จด - แนวตาน 696 จด - SET50 ประเมนแนวรบ 680 จด ตาน 700 จด
TFEXAFET“ยน 700 จดไมได”
“100 บ.ไมนายนไหว”
รายงานขาวตางประเทศระบวา มดสคอรปชอตราดอกเบยจรงทตดลบในจนจะสงผลใหการระดมเงนฝากทำาไดยากมากขน และอาจทำาใหความแขงแกรงของฐานะการเงนอนจะตานทานความเสยงจากสถานการณทอยนอกเหนอการคาดคะเนของภาคธนาคารจนลดลง “นบเปนเรองสำาคญสำาหรบจนในการทจะตองทำาใหอตราดอกเบยแทจรงเปนบวกเพอไมใหการเพมอตราสวนเงนฝากไดรบผลกระทบอนจะกระทบตอความสามารถในการปลอยสนเชอ ความสามารถในการระดมเงนฝากของภาคธนาคารจนคอสงทจะชวยลดความผนผวนทเกดขนในภาคการเงน” นายนายโทมน ไบรนประธานมดสคอรปกลาว โดยขอมลจากธนาคารกลางจนระบวา ยอดเงนฝากในระบบธนาคารจนในไตรมาส 3 ทผานมาเพมขนนอยทสดในรอบเกอบ 4 ป หลงอตราดอกเบยแทจรงตดลบมาเปนเวลา 20 เดอนตดตอกน
รายงานขาวตางประเทศระบวา สถาบนจดอนดบความนาเชอถอมดสอนเวสเตอรสเซอรวส หรอ มดสประกาศลดมมมองอนดบความนาเชอถอระบบสถาบนการเงนอนเดยจาก มเสถยรภาพ มาอยท เชงลบ หลงคาดวา ความไมแนนอนของเศรษฐกจโลก และการชะลอตวของเศรษฐกจในประเทศจะสงผลใหเกดการผลตนดชำาระหนมากขน และจะกระทบตอความสามารถในการทำากำาไรของภาคธนาคารอนเดย “การขยายตวของเศรษฐกจอนเดยชะลอลง เนองจากอตราเงนเฟออยในระดบทสง อตราดอกเบยอยในระดบทสง และมการขนอตราดอกเบยอยางรวดเรว ขณะเดยวกนความกงวลยงมาจากการทการฟนตวของเศรษฐกจสหรฐฯวาจะยงยนเพยงใด รวมถงความเสยงทางเศรษฐกจในภมภาคยโรป ไปจนถงการทรฐบาลอนเดยมโครงการกอหน
รายงานขาวตางประเทศระบวา “ครสตน เลอการเด” กรรมการผอำานวยการกองทนการเงนระหวางประเทศ หรอ ไอเอมเอฟเตอนวา เศรษฐกจโลกเสยงเผชญทศวรรษแหงความถดถอย หากนานาประเทศไมรวมมอกนตอสกบปจจยทสงผลกระทบตอเศรษฐกจโลก ผนำาไอเอมเอฟกลาววา “ประเทศทพฒนาแลวตองรบผดชอบเปนการพเศษในการฟนฟความเชอมนและขบเคลอนการขยายตวของเศรษฐกจ ขณะทจนควรกระตนการบรโภคในประเทศ และปลอยใหคาเงนหยวนแขงคาขน” ขณะทจน และอนเดยออกแถลงการณรวมกน เรยกรองใหนานาประเทศรวมมอกนในการแกปญหาเศรษฐกจโลก โดยระบวา ขณะนเศรษฐกจดำาเนนมาถงจดวกฤตแลว
ทงน อตราดอกเบยเงนฝากประจำา 1 ปในจนอยทระดบ 3.5% ขณะทอตราเงนเฟอในเดอนตลาคมอยท 5.5% ทำาใหอตราดอกเบยแทจรงตดลบ 2%
สาธารณะในจำานวนทสงทำาใหทนของภาคเอกชนในตลาดเงนตลาดทนลดลงไป” นายวนท กปตานกวเคราะหอาวโส ทมดสระบ
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 9/11/54Symbol SAMTEL AccVol 4,116,000Last 9.95 AccVal(K฿) 40,733Chg 0.15 %Fluct 3.03 %Chg 1.53 P/E 10.36Open 9.85 P/BV 3.02High 10.10 DPS(Baht) 0.30Low 9.80 Yield(%) 4.06Prev 9.80 EPS(Baht) 0.96Avg 9.90 MktCap(Mil.) 6,030
ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 29/08/54ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)
1. บรษท สามารถคอรปอเรชน จำากด (มหาชน) 373,583,590 61.662. บรษท สามารถคอรปอเรชน จำากด (มหาชน) 48,839,800 8.063. ธนาคาร กรงเทพ จำากด (มหาชน) 29,966,560 4.954. นายโสรตน วณชวรากจ 16,688,900 2.755. นายวชย วชรพงศ 9,159,700 1.51
หนา 6News StationNews StationNews Station
SAMTEL ราคาเปาหมาย 12.90 บาท
วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 9.85 บาทหนาแนนสด
บล.ฟนนเซยไซรสแนะนำ�ซอSAMTELร�ค�เป�หม�ย12.90บ�ทพรอมค�ดกำ�ไร3Q11เพม6%QoQแตเพมสง187%YoYรวมกำ�ไร9M11โต122%YoYค�ดกำ�ไร4Q11ยงเพมYoYแตชะลอลงQoQจ�กผลกระทบนำ�ทวมทำ�ใหรบรร�ยไดจ�ก3GลดลงขณะทMegaProjectsต�งๆเชนโครงก�รNGNของTOT(มลค�รวม1.35หมนล�นบ�ท)ค�ดยงล�ช�ตอไปถง1Q12แมไดบอรดใหมของTOTแลวแตบรษทค�ดหวงว�จะไดง�นเพมจ�กหล�ยหนวยง�นในก�รซอมแซมระบบหลงนำ�ลด
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
News StationNews StationNews Station
นายชาตชาย พยหนาวชย ผ ช ว ย ก ร ร ม ก า ร ผ จ ด ก า ร ธนาคารกสกรไทย จำ ากด ( มห าชน ) ห ร อ K BANK เปดเผยวา ยอดการใชจายบตรเครดตรวมทงปทวางไวยงคาดวาอยท 1.5 แสนลานบาท ซงใกลเคยงหรอเปนไปตามเปาหมายได โดยในชวง 10 เดอนทผานมา มยอดการใชจายผานบตรแลวกวา 1.2 แสนลานบาท อยางไรกดจากภาวะ นำาทวมทเกดขนทำาใหพฤตกรรมการใชจายผานบตรเครดตของลกคาเปลยนไป ซงปกตในไตรมาส 4/54 โดยเฉพาะเดอนตลาคม ทยอดการใชจายผานบตรจะชะลอตวลง แตในเดอนตลาคมปนกลบพบวาลกคามยอดใชจายดานการซอสนคาอป โภคบร โภคเพ มมากข น อกทงคาดวาอตราการเพมขนของบตรเครดตใหมในไตรมาส
นางสาวยงลกษณ ชนวตร นายกร ฐ มนตร แถล ง ร า ง พ.ร .บ .งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอทประชมสภาผแทนราษฎร เมอวานน (9 พ.ย.) โดยระบวา รฐบาลไดปรบปรงการจดทำางบประมาณเพ อให สอดคล อ ง กบสถานการณเศรษฐกจ ซงในขณะนมปจจยเขามากระทบ
KBANK ยงคงเปาบตรเครดตสนปนแตะ 2 ลานบตร
นายกฯยนนำาทวมคลคลายพรอมดนจดพป55 โต 4.5-5.5%
หลายดาน โดยเฉพาะสถานการณอทกภยและภาวะเศรษฐกจโลก ซ ง ทำ า ใ ห ก า ร ข ย า ย ต ว ท า งเศรษฐกจในป 2554 ตำากวาสมมต ฐ านในก า ร จ ดทำ า ง บประมาณเบองตนท 3.5 - 4.0% “จากมาตรการฟนฟประเทศภายหลงนำาทวมคลคลายลง รวมถงการดำาเนนนโยบาย
รฐบาลตามทไดแถลงตอรฐสภา รวมทงปจจยสนบสนนตางๆ คาดวาจะทำาใหผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (จพด) ในป 2555 ขยายตวไดในระดบ 4.5 - 5.5% เงนเฟอจะอยในกรอบ 3 - 4%” นายกฯ กลาว ท ง น ร า ง พ . ร . บ . งบประมาณประจำาปงบประมาณ
4/54 นอาจจะชะลอลงประมาณ 30% ขณะเดยวกนกำาลงการผลตบตรเครดตใหมจากโรงงาน กไดรบผลกระทบจากภาวะ นำาทวมในบางพนท สงผลใหการ
รายจายประจำาป 2555 กำาหนดวงไว 2,380,000 ลานบาท เพมมากกวาปทผานมา 9.7% หรอ 210 ,032 .5 ล านบาท ข าดด ล 4 แ สนล า น บ าท โดยแบงเปนงบรายจายประจำา 1,855,841 ลานบาท และเงนจายชดเชยคงคลง 53,918 ลานบาท งบลงทน 423,387 ลานบาท และเงนจายชำาระคนตนเงนก 46,854 บาท
ผลตบตรใหมลดลงเหลอเพยง 70% ของภาวะปกต “แมจะเผชญกบภาวะดงกลาว แตธนาคารในสนปนยอดบตรเครดตรวมจะอยท 2
ลานบตรได เพมขนจากปกอนทอย 1.6 ลานบตร โดยเปาหมายทวางไวใหเพมขนของจำานวนบตรใหมในปนท 4.5 แสนบตรนน ขณะนอยในระดบทใกลเคยงกบเปาหมายแลว” นายชาตชาย กลาว นายชาตชายกลาวถงแนวโนมการใชจายผานบตรเ ค ร ด ต ใ น ช ว ง ไ ต ร ม า ส 1/2555วา จะลดลง สงผลใหในชวงครงปแรก 2555 อาจจะชะลอตวลง เนองจากลกคาจะมภาระคาใชจายในการซอมแซมทอยอาศยจากปญหานำาทวมท เกดขนในระดบสง โดยธนาคารจงไดต ง เปาเพมจำานวนบตรเ ค ร ด ต ใ ห ม ใ น ป ห น า อ ก 4.8 แสนบตร ซงจะทำาใหยอดบตรเครดตรวมของธนาคาร เพมขนเปน 2.4 ลานบตรใน สนป 2555
ILINK เแจงกำ�ไร Q3/54 พง 225.76% จ�ก Q3/53เหตยอดขายเพม-ธรกจวศวฯ สงมอบงานครบ
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
LVT เตรยมขายหนเพมทนให CG Cement Global ราคา 1.84 บ./หน วนท 9 - 15 พ.ย. 54 นายธนก ศรวฒนประยร ประธานกรรมการ บมจ.แอล.ว.เทคโนโลย (LVT) แจงวา คณะกรรมการบรษทฯ มมตอนมตการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทฯ จำานวน 37,508,825 หน คดเปนรอยละ 10 ของทนชำาระแลวของบรษทฯ ใหแก CG Cement Global Pte. Ltd. (CG Cement) ซงเปนบรษทจดทะเบยนในประเทศสงคโปร ซงดำาเนนธรกจโดยการลงทนในโรงงานซ เมนตและอตสาหกรรมอนท เกยวของ ในราคาขายไมตำากวา 1.84 บาท/หน โดยวนเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทฯ ตอ CG Cement Global Pte. Ltd. วนท 9 - 15 พ.ย. 54 ทงน บรษทฯ ไมมความสมพนธใดๆ กบ CG Cement โดยรายละเอยดของผถอหน กรรมการ และผบรหารของ CG Cement
SMIT ขายหนทซอคน 11 ลานหนผานตลาดฯ 28 พ.ย.54 ถง 5 เม.ย. 57 นายชยศลป แตมศรชย ประธานกรรมการและกรรมการผจดการ บมจ.สหมตร
รายงานขาวจาก บมจ.อนเตอรลงค คอมมวนเคชน (ILINK) เปดเผยวา บรษทฯ มรายไดรวมใน Q3/54 ท 381.35 ลานบาท เพมขน 59.62% จากงวดเดยวกนของปกอน 238.91 ลานบาท
เครองกล (SMIT) แจงวา ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/54 เมอวนท 9 พ.ย.54 มมตอนมตการจำาหนายหนทซอคน จำานวน 11 ลานหน คดเปน 2.075% ของหนทจำาหนายไดแลวท งหมด โดยเปนการจำาหนายในตลาดหลกทรพย กำาหนดเวลาจำาหนายหนทซอคน ตงแต 28 พ.ย. - 5 เม.ย. 57 ราคาจำาหนายหนทซอคนตองไมนอยกวาราคาปดของหนเฉลย 5 วนทำาการซอขายกอนหนา หกดวยจำานวน 15% ของราคาปดเฉลยดงกลาว
SEAFCO ขายหน บ.รวมทนในสงคโปรทง 47.50% หลงคาดกจการจะขาดทน นายณรงค ทศนนพนธ กรรมการ ผจดการใหญ บมจ.ซฟโก (SEAFCO) แจงวา บรษทฯ ไดจำาหนายไปซงหนสามญของ Seafco-Ryobi Pte Ltd. ซงเปนนตบคคลทจดตงขนในประเทศสงคโปร ในรปแบบกจการรวมคา เพอประกอบธรกจรบเหมากอสราง โดยบรษทฯ ถอหนอย 142,500 หน ราคาทน 3,250,359.40 บาท ถอเปนสดสวน 47.50% เมอวนท 16 ก.ย.54 บรษทฯ ไดทำาสญญาซอขายหนสามญทงหมดทบรษทฯ ถออยจำานวน 142,500 หน ใหแก RYOBI
อกทง มกำาไรสทธ จำานวน 34.31 ลานบาท เพมขน 225.76% จากงวดเดยวกนของ ปกอนทมกำาไรสทธ 10.53 ลานบาท ทงน เนองจากธรกจจดจำาหนายมยอดขายเพมขนมาก อกทงธรกจวศวกรรม
KISO(S) PTE LTD. ซงไมใชบคคลเกยวโยงกนสงผลใหสนสภาพการเปนบรษทยอย เนองจาก บรษทฯ คาดการณวากจการนจะประสบภาวะขาดทนจากการรบงานทกำาลงดำาเนนงานอยในขณะน ซงราคาขายไดใชมลคาตามบญชเปนเกณฑ มลคาตามบญช ณ วนท 31 ม.ค. 54 มมลคาเทากบ 351,400.37 ดอลลารสงคโปร (อตราแลกเปลยน 23.7964 บาทตอดอลลารสงคโปร) ไดรบเงนจากขายหนทงหมดในราคา 339,034.57 ดอลลารสงคโปร มผลตางเปนเงน 12,365.80 ดอลลารสงคโปร เนองจากจำานวนดงกลาวเปนตนทนงานกอสรางทเกดขนหลงจากวนท 31 ม.ค. 54 ทงนบรษทฯ ไมมเงนกยมใด ๆ กบ Seafco-Ryobi Pte Ltd. โดยบรษทฯ ไดรบเงนจากการขายหนดวยวธการโอนเงนเปนทเรยบรอยแลวเมอวนท 10 ต.ค. 54 ทผานมา
ไดสงมอบงานโครงการทแลวเสรจครบถวน สงผลใหภาพรวมของบรษทฯ เตบโตเพมขนทงรายไดและกำาไรสทธ
News StationNews StationNews Station หนา 8
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
Dynamic StationDynamic StationDynamic Station
www.istationnews.com www.istationnews.com
อนจจา ชะตา คนเลนหนหนนำาหนน ลดพอรต ตนอาหารดงฟาแกลง SET ดด ตทะยานฝรงกวาน ตวใหญ ไลเมามน
พนขามเดอน เขาพฤ- ศจกาฯแรงซอยงโถมถา มหางหน
เการอยปลาย ลนได สนกกนเขาทกวน มนใจ อะไรฤา
ฝงรายยอย ไดเพยง มองปรบๆนงเงยบกรบ กนเปยกนำา กำามอถอเกบสวนปบ เขาพลกขาย เราครางฮอ
ในกระดาน หนออ ซอไมทน
เศรษฐกจ ยโรป ผอนวตกแตชาวไทย ภยอทก ตระหนกขวญหวนบจ. กำาไรหงอ ฝอฉบพลนหวงเพยงวน นำาลง คงพนดอย.....
รจนารายยอย
ประสบการณ
รายยอยจาก
.....จบ.....
ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ปตท. จดเรอ-รถบรรทกออกจำ�หน�ยก�ซหงตมร�ค�พเศษ
Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
นายสรญรงคสรรองกรรมการผจดการใหญหนวยธรกจนำามนและนายอรรถพลฤกษพบลยผชวยกรรมการผจดการใหญการตลาดพาณชยและตางประเทศบรษทปตท.จำากด(มหาชน)รวมกบกลมผคากาซหงตมเขตภาคกลางออกเยยมผประสบอทกภยพรอมนำากาซหงตมราคาพเศษขนสงทงทางเรอและรถบรรทกไปจำาหนายใหกบผบรโภคในจดทรถเลกไมสามารถเขาถงในแถบพทธมณฑลสาย5จงหวดนครปฐมโดยทกอนหนานปตท.ไดเปดจดจำาหนายและแลกถงกาซหงตมครวเรอนขนาด15กโลกรมในราคาพเศษใหบรการณสถานบรการนำามน14แหงในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล ทงนปตท.ไดเตรยมทจะขยายพนทจดจำาหนายลกษณะดงกลาวใหมากขนเพอชวยเหลอผทเดอดรอนจากอทกภยตอไป
by Jackal_XIII
Photo ReleasePhoto Release
ตะข�บกด ตองทำ�อย�งไร นำาทวมใชวาคนเทานนทตองหาพนแหงๆอยเพอความปลอดภยสตวมพษอยาง‘ตะขาบ’กเชนกนแมในยามปกตมนจะซอนตวอยใตกอนหนบรเวณทมสภาพเยนชนแลวออกหาแมลงกนในตอนกลางคนแตเมอนำาเออทวมตะขาบกตองหนนำาขนมาเปนธรรมดาหลายๆคนจงมกไดเหนตะขาบกนไดบอยในชวงน
ทวาบงเอญถกตะขาบกดเขากตองปฐมพยาบาลเนองจากพษของตะขาบจะทำาใหผวหนงบรเวณทถกกดนนบวมแดงรสกปวดและอาจชาบางคนหากแพพษมากยงจะมไขคลนไสอาเจยนและซมลงแตพษของตะขาบในบานเรามกไมสามารถทำาใหเสยชวตไดโดยตรง วธการปฐมพยาบาลในเบองตนหากถกกดบรเวณแขนและขาพยายามหอยสวนดงกลาวใหอยตำากรณโดนกดทนวมอหรอนวเทาแนะนำาใหหาเชอกหรอผามารดทขอนวเอาไวเปนการปองกนพษกระจายตวจากนนใหเชดแผลดวยแอลกอฮอลหรอลางดวยนำาดางทบทมชวยฆาเชอโรคตามดวยการประคบเยนบรเวณทถกกดเพอลดปวดบวมและกนยาแกปวด ขณะทการปฐมพยาบาลแบบภมปญญาชาวบาน มการแนะนำาใหแชแผลทถกกดลงในนำาสมสายชหรอใชยางมะละกอดบปายแผลจะชวยบรรเทาอาการปวดลงได อยางไรกตาม หลงดแลแผลเพอลดความเจบปวดแลว ตองรบไปพบแพทยเพอดแลรกษาทนทบางรายทปลอยไวอาจเสยงตอการอกเสบตดเชอปวดบวมมหนองเนอตายจนตองตดเฉอนทง.
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Stationมมก�รตล�ด
มมประกน
นายศภชยเจยรวนนทกรรมการผจดการใหญและประธานคณะผบรหารบรษททรคอรปอเรชนจำากด(มหาชน)(คนกลางแถวยน) พรอมคณะผบรหารกลมทรและพนกงานยนยนความมนใจดานเครอขายและบรการใหลกคาใชงานสอสารไดตอเนองเตมประสทธภาพพรอมประกาศใหลกคาในพนทภยพบตโทรแจงความประสงคขอระงบสญญาณชวคราวและขยายเวลาชำาระคาบรการรายเดอนแกลกคาในกลมทงทรมฟทรมฟเอชและฮทชทรออนไลนทงโทรศพทบานและอลตราไฮสปดอนเทอรเนตตลอดจนเคเบลทว-ทรวชนสถง30พ.ย.54 ทงยงกระจายตงจดใหบรการชวยเหลอเรงดวนในพนทประสบภยใหประชาชนโทรฟรทกเครอขายใชอนเทอรเนตฟรและตดตามขาวสารจากทรวชนสไดตลอด24ชวโมงรวมทงนำาทมอาสาสมครพนกงานทรจดหนวยปฏบตการพเศษTrueSearch&Rescueโดยแบงทมคนหาและชวยเหลอเพอนพนกงานและครอบครวผประสบภยตามพนทตางๆอกดวย
นายวพลวรเสาหฤทกรรมการผจดการใหญ(ท2จากขวา)พรอมผบรหารบมจ.ไทยพาณชยประกนชวตรวมบรจาคขาวกลองปรงสำาเรจจำานวน4,000ชดพรอมนำาดมเพอนำาไปชวยเหลอและบรรเทาทกขใหแกผประสบภยนำาทวมผานรายการครอบครวขาว3โดยมนายสรยทธสทศนะจนดาและทมขาวเปนตวแทนรบมอบณอาคารมาลนนท
ดร.เกษราธญลกษณภาคยกรรมการบมจ.เสนาดเวลลอปเมนท(SENA)จดตง“ศนยเสนาอาสา”สายดวน1775เพอใหความชวยเหลอลกบานทประสบภยนำาทวมไมวาโครงการปจจบนหรอโครงการทขายหมดไปแลวในชวงตลอดระยะเวลา30ปทผานมาโดยจดสงความชวยเหลอใหกบผประสบภยทตองการถงยงชพรวมถงนำาและอาหารตองการโยกยายทอยในกรณทจำาเปนจดสงเจาหนาทรกษาความปลอดภยดแลภายในโครงการใหคำาแนะนำาขอควรปฏบตตางๆพรอมประสานงานกบสถาบนการเงนเพอใหคำาปรกษาและชวยเหลอกรณขดของดานสนเชอและเพอใหลกบานสามารถตดตามขอมลขาวสารเกยวกบสถานการณนำาทวมของแตละโครงการไดอยางทนทวงทไดเปดชองทางการสอสารเพมเตมโดยจะมการอพเดทสถานการณและเผยแพรขอมลพรอมรปภาพทกวนทwww.senadevelopment.comหรอโทรศพทสอบถามเพมเตมไดทสายดวน1775
ไทยพาณชยประกนฯ มอบขาวกลอง 4,000 ชด พรอมนำาดม ชวยผประสบภยนำาทวม
SENA ไมเคยทอดทงกน
กลมทร ยนยนความมนใจดานเครอขายพรอมชวยลกคาวกฤตนำาทวมเตมท
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
กวาจะมาเปนเสอ
Professional StationProfessional StationProfessional Station
ก�งแผนง�น PTTGC ผ�นทศนะ วรศกด โฆสตไพศาล
“วรศกด โฆสตไพศ�ล”
ตอนท 6
ในดานแผนงานของ PTTGC วรศกด กลาววา ในปนบรษทฯ วางเปาหมายรายไดรวมปนอยทประมาณ 4 แสนลานบาท จากปกอนซงมรายไดรวมอยท 3.7 แสนลานบาท แมวาจะมวกฤตนำาทวม แตกเชอวาเปนผลกระทบเพยงระยะสนเทานน ในขณะทการชะลอตวของเศรษฐกจโลกไมไดกระทบกบการสงออกของบรษทฯ มากนก เนองจากตลาดสงออกของบรษทฯ อยในภมภาคอาเซยนเปนหลก ซงโดยปกต
ความตองการโอเลฟนสของตลาดโลกจะอยทประมาณ 3 - 4% และคาดวาในอก 2 - 3 ปขางหนากำาลงการผลตของโพลเอสเตอรนาจะอยท 6% “เราเชอวาศกยภาพการโตของตลาดอาเซยนยงม อยมาก โดยเฉพาะทอนโดนเซยซงเรามองวานาสนใจ และมประชากรมาก และนาจะมความตองการปโตรเคมและเคมภณฑเพมขนอกมากในอนาคต” พรอมกนน ยงบอกอกวา แผนการขยายการลงทนในอนาคตเพอรองรบการเปดเสรอาเซยนในป 2015 บรษทฯ ยงคงสนใจทจะเขาลงทนในอนโดนเซย เนองจากเปนประเทศทตองนำาเขาปโตรเคมคอนขางสง ซงขณะนดไวหลายโครงการ
........ อานตอฉบบหนา ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
หนา 13
ทศทางดชนฯวนน มโอกาส
แกวงตวในกรอบแคบๆ เนองจากตลาด
ยงไมมปจจยใหมมาสนบสนนประกอบกบ
ปญหายโรปทยงไมมความชดเจนออกมา
กลยทธการลงทนแนะนำาซอเมอตลาดฯ
ออนตว และ ขายทำากำาไรตามแนวตาน
โดยประเมนแนวรบท975จดและแนว
รบถดไปไวท970จดสวนแนวตานใหไว
ท990จดและแนวตานถดไปท1,000
จดกลยทธการลงทนแนะนำาเกงกำาไร
เป น รายต ว โดย เล อกลงท นห นท
ผลประกอบใน Q3/54 ออกมาด และ
ราคาปรบตวไมแรงมากเมอเทยบกบ
ตลาดฯ
ทศทางดชนตลาดหลกทรพยวนนนาจะมโอกาสปรบตวเพมขนไมมากนกเนองจากพอรตโบรกเกอร คงจะมการเทขายหนออกมาอยางไรกตามแนะนำาใหนกลงทนเลอกซอหนทไดรบประโยชนจากสถานการณนำาทวมเชนกลมวสดกอสรางหรอเลอกซอหนทมปจจยพนฐานดอยางหนกลมพลงงาน โดยประเมนเเนวรบท970จดสวนเเนวตานท985จด
แนวโนมตลาดหนไทยวนพรงนนาจะปรบฐานลง หลงยงไมมปจจยใหมมาหนนตลาดฯโดยปจจยทตองตดตามคอวกฤตหนในยโรป ซงยงตองรอความหวงจากนายกฯ อตาลลาออกจากตำาแหนงสวนปจจยภายในประเทศคอผลประกอบการของบรษทจดทะเบยนทจะเรมออกมา และปญหานำาทวมในกรงเทพฯชนใน ทสงผลกระทบตอความเชอมนตอการลงทนของนกลงทนตางชาตกลยทธการลงทน แนะนำา ลงทนหนทป ระกาศผลประกอบการออกมาด ทงน ประเมนแนวรบท 970 จด และแนวตาน990จด
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 9 พฤศจก�ยน 2554
Index Last Chg %ChgSET 967.84 -15.6 -1.59SET 50 682.23 -13.53 -1.94
SET 100 1,476.92 -27.33 -1.82
MAI 255.12 2.4 0.95
SET Value (Mi l . ฿ ) 33,272.43
MAI Value (Mi l . ฿ ) 550.84
Last Updated 9/11/2011 17:01:49
TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net
Institute 1,836.41 1,322.58 513.83
5.52% 3.98%
Proprietary 6,300.31 6,091.22 209.09
18.94% 18.31%
Foreign 7,893.77 9,028.58 -1,134.81
23.72% 27.14%
Local 17,241.94 16,830.05 411.89
51.82% 50.58%
Last Update 9/11/11
Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Decline45%
No C hange
21%
A dv ance34%
A dv ance44%
No C hange
26%
Decline30%
-1.75
-0.14
-2.07-2.77
-0.19
-1.79
-0.86
-1.91
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0AGRO
CONSUMP
FINCIAL
INDUS
PROPCON
RESOURC
SERVICE
TECH
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 9 พฤศจก�ยน 2554
หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
ขอมล ณ สนวนท 9 พฤศจก
หมายเหต
: PTTGC
PTTGC
: PTTGC
( Day )
หน� 15
Price & FundamentalSymbol PTTGC Last 65.00 Chg -2.75 %Chg -4.06 Open 67.25 High 67.50 Low 64.75 Prev 67.75 Avg 66.52
AccVol 60,609,400 AccVal(K฿) 4,031,553 %Fluct 4.13
P/E 10.59 P/BV 1.24
DPS(Baht) N/A
Yield(%) N/A
EPS(Baht) 6.14
MktCap(Mil.) 292,889 Broker Target UpdateKTZ 93.00 9/11/2011BLS 82.00 7/11/2011CNS 91.00 28/10/2011
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Vo
l.
64
.75
65
.00
65
.25
65
.50
65
.75
66
.00
66
.25
66
.50
66
.75
67
.00
67
.25
67
.50
Price
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 9 พฤศจก�ยน 2554
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
ขอมล ณ สนวนท 9 พฤศจก
Top MostActive Gainer
: PTT01CA
หมายเหต
หน� 16
PTT01CA
: PTT01CAPTT01CA PTT01CAVolume Analysis
( Day )Price & FundamentalSymbol PTT01PA Last 1.57 Chg 0.10 %Chg 6.80 Open 1.52 High 1.57 Low 1.45 Prev 1.47 Avg 1.50
AccVol 12,867,200 AccVal(K฿) 19,245 %Fluct 8.00
P/E N/A P/BV N/A
DPS(Baht) N/A
Yield(%) N/A
EPS(Baht) N/A
MktCap(Mil.) 35Broker Target Update
No Comment
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Vo
l.
1.4
5
1.4
6
1.4
7
1.4
8
1.4
9
1.5
0
1.5
1
1.5
2
1.5
3
1.5
4
1.5
7
Price
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 9 พฤศจก�ยน 2554
: STEC หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
Top MostActive Compare AVG Vol5
หมายเหต
STEC
: STECVolume Analysis
( Day )
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Vo
l.
11.60
11.70
11.80
11.90
12.00
12.10
12.20
Price
Price & FundamentalSymbol STEC Last 11.90 Chg 0.50 %Chg 4.39 Open 11.70 High 12.20 Low 11.60 Prev 11.40 Avg 11.92
AccVol 14,368,400 AccVal(K฿) 171,280 %Fluct 5.03
P/E 21.64 P/BV 2.76
DPS(Baht) 0.22
Yield(%) 1.93
EPS(Baht) 0.55
MktCap(Mil.) 14,116 Broker Target UpdateDBSV 16.80 9/11/2011TNS 12.50 2/11/2011KGI 14.00 1/11/2011
Investor Station ฉบบท 733 ประจำ�วนพฤหสบด ท 10 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
คำ�คมก�รลงทน
“ผมพรอมจะเปนนำ�นง อ�จมเขอนม�ขว�งหน� แตถ�วนใดทเขอนนนเปร�ะบ�งและโอก�สแหงก�รสำ�แดงพลงม�ถงผมกพรอมจะกล�ยเปนกระแสนำ�ทเชยวกร�กโหมกระหนำ�ใสทกสงทขว�งกนแมกระทงเขอนทครงหนงผมเคยสยบยอมกตาม”
เจรญ สรวฒนภกด
ผจดทำ�
บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310
--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส
ดวงสรย วายบตร
--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย
--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ
-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ
สรเมธ มณสโข
--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง
วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม
อษฎา วรรณธนาสน
สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)
Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017
Mobile: [email protected]
หนา 18