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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA
Mauricio Reina* Octubre 21, 2014
*Mauricio Reina, Investigador Asociado de Fedesarrollo, es el Director de este proyecto. El equipo de trabajo está compuesto
además por Sandra Oviedo, Investigadora Junior, y Jonathan Moreno, Investigador Asistente de la misma institución.
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• Caracterización del sector automotor
• Importancia económica del sector automotor
• Importancia económica con encadenamientos
Contenido
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El parque automotor ha crecido de forma importante
Vehículos automotores
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Vehículos por cada 1.000 habitantes
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Nota: Vehículos automotores corresponde al parque automotor total sin motocicletas y otro tipo de vehículos . Fuente: Ministerio de Transporte (Septiembre 2013). Anuario Transporte en Cifras - Estadísticas 2012. Cálculos de Fedesarrollo.
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Perú (2012)
Colombia (2012)
Venezuela (2007)
Chile (2012)
Brasil (2012)
México (2011)
Argentina (2012)
Japón (2011)
Alemania (2011)
España (2012)
Estados Unidos (2011)
La baja tasa de motorización del país evidencia un gran mercado potencial para los vehículos nuevos
4
Nota: incluye vehículos ligeros, vehículos pesados y autobuses. Fuente: BBVA. Situación Automotriz Colombia 2013.
Vehículos por cada 1.000 habitantes
Promedio simple, muestra
países América Latina:
193,1 vehículos por cada
1.000 habitantes
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Menos de 5años
Entre 5 y 10años
Entre 11 y 15años
Entre 16 y 20años
Más de 20años
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… así como también la antigüedad de los vehículos 56,6% de los vehículos que componen el parque automotor tienen una antigüedad mayor a 11 años
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Nota: Vehículos automotores corresponde al parque automotor total sin motocicletas y otro tipo de vehículos . Fuente: Ministerio de Transporte (Septiembre 2013). Anuario Transporte en Cifras - Estadísticas 2012. Cálculos de Fedesarrollo.
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Comerciales de pasajeros
Vans y Furgonetas
Taxis
Comerciales de Carga
Pick Ups
Utilitarios
Automóviles particulares
$ Ventas (eje der.)
A partir de 2010 las ventas de vehículos nuevos presentan una recuperación
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Fuente: Unidades vendidas cálculos Econometría SA con base en cifras reportadas por las empresas, estadísticas de la DIAN y sobordos de importación en BBVA (2014). Valor de ventas DANE, cálculos de Fedesarrollo .
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Producción nacional
Importados
La participación en el valor de las ventas de vehículos nuevos de producción nacional descendió considerablemente
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Fuente: Comercio de Vehículos – DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
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Producción nacional
Importados
Producto del dinamismo de las ventas de vehículos importados
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Fuente: Comercio de Vehículos – DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
Composición de ventas de vehículos nuevos en el mercado nacional
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%
Las importaciones han seguido el dinamismo de la demanda
9
Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) * 100. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Tasa de penetración de las importaciones de fabricación de vehículos automotores y sus motores
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Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Vehículos automotores y sus motores (3410)
El tamaño del mercado del sector automotor ha crecido
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*Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones – Exportaciones. Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Consumo aparente, miles de millones de pesos
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Fab. carrocerías para vehículos automotores,remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículosautomotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores(3410)
La producción nacional se ha recuperado
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Producción bruta de la industria automotriz y de autopartes, miles de millones de pesos
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Carrocerías para vehículos automotores, remolques ysemirremolques (3420)
Autopartes y accesorios para vehículos automotores ysus motores (3430)
Vehículos automotores y sus motores (3410)
Las exportaciones también se han recuperado
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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Exportaciones de la industria automotriz y de autopartes, millones de dólares FOB
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Vehículos automotores y sus motores (3410)
Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Sin embargo, no se recupera la apertura exportadora previa a 2008
13
Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. TAE = (Exportaciones/Producción)*100 Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Tasa de apertura exportadora de la industria automotriz y de autopartes (%)
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Argentina
México
México y Argentina destinos claves para las exportaciones
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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Destinos de las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes, millones de dólares FOB
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Destinos de las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes Millones de dólares FOB
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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Venezuela
Estados Unidos
Ecuador
Panamá
Fabricación de vehículos automotores y sus motores (3410) Fabricación de autopartes y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (3430)
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores,
remolques y semirremolques (3420)
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Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Vehículos automotores y sus motores (3410)
Las importaciones han tenido un crecimiento importante
16
Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Importaciones del sector automotor, millones de dólares CIF
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Vehículos automotores y sus motores (3410)
Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
El aumento de las importaciones viene jalonado por la demanda
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Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) * 100. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Tasa de penetración de las importaciones del sector automotor (%)
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Argentina
Alemania
China
Japón
Rep. Corea
Estados Unidos
México
México principal origen de las importaciones del sector
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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Origen de las importaciones del sector automotor, millones de dólares CIF
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Origen de las importaciones del sector automotor Millones de dólares CIF
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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Fabricación de vehículos automotores y sus motores (3410) Fabricación de autopartes y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (3430)
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores,
remolques y semirremolques (3420)
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Resto Japón
Alemania México
Brasil Canada
China Estados Unidos
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Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)
Recaudo arancelario por las importaciones del sector automotor
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Notas: corresponde a los valores autoliquidados por los importadores en las declaraciones de importación. Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.
Miles de millones de pesos
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Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)
Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Total sector automotor
Arancel efectivo para el sector automotor
21
Notas: corresponde a los valores autoliquidados por los importadores en las declaraciones de importación. El sector automotor incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.
Recaudo por aranceles / valor CIF de las importaciones*100
-
• Caracterización del sector automotor
• Importancia económica del sector automotor
• Industria y comercio
• Bienes complementarios
• Importancia económica con encadenamientos
Contenido
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-
Industria automotriz y
de autopartes
Comercio de
vehículos y autopartes
Bienes comple-
mentarios (circulación)
Sector automotor
Sector automotor
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Fab. carrocerías para vehículos automotores,remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículosautomotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores(3410)
Producción bruta de la industria automotriz y de autopartes
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Miles de millones de pesos
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Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)
Producción
bruta
Consumo
intermedio
Consumo intermedio de la industria automotriz y autopartes
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Valor Agregado = Producción Bruta – Consumo Intermedio Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Fab. carrocerías para vehículos automotores,remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículosautomotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores(3410)
Valor agregado de la industria automotriz y autopartes
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Valor Agregado = Producción Bruta – Consumo Intermedio Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (5030)
Comercio de vehículos automotores (5010)
Producción bruta en el comercio de vehículos y autopartes
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Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Miles de millones de pesos
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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) paravehículos automotores (5030)
Comercio de vehículos automotores (5010)
Consumo intermedio en el comercio de vehículos y autopartes
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Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Miles de millones de pesos
Producción
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Consumo
intermedio
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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (5030)
Comercio de vehículos automotores (5010)
Valor agregado en el comercio de vehículos y autopartes
29
Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
Miles de millones de pesos
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Industria
automotriz y
de autopartes
Comercio de
vehículos y
autopartes
Producción bruta 6.078 5.531
Consumo intermedio 4.396 1.738
Valor agregado 1.682 3.793
En 2012, la producción bruta de la industria y el comercio es similar, pero el valor agregado del comercio es mayor
30
Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430; y el comercio de vehículos y autopartes las actividades 5010 y 5030. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
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Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)
IVA generado por operaciones gravadas de la industria automotriz y de autopartes*
31
*Corresponde al “Impuesto Total Generado por Operaciones Gravadas” (renglón 51 de la Declaración del IVA). Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.
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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (5030)
Comercio de vehículos automotores (5010)
IVA generado por operaciones gravadas del comercio de vehículos y autopartes*
32
*Corresponde al “Impuesto Total Generado por Operaciones Gravadas” (renglón 51 de la Declaración del IVA). Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.
-
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Núm
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Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)
En 2012 la industria automotriz y de autopartes ocupó 16.315 personas
33
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)
Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)
Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)
Total industria nacional
El salario promedio de la fabricación de vehículos automotores y sus motores es mayor que el del total de la industria nacional
34
Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
-
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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (5030)
Comercio de vehículos automotores (5010)
En 2012 el comercio de vehículos y autopartes ocupó 59.763 personas
35
Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Comercio de vehículos automotores (5010)
Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (5030)
Total comercio nacional
El salario promedio en el comercio de vehículos automotores es mayor que el del total del comercio
36
Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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Industria automotriz y de autopartes
Comercio de vehículos y autopartes
El salario promedio de la industria automotriz y de autopartes ha sido más alto que el del comercio de vehículos y autopartes, pero la brecha se está cerrando
37
Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
-
Industria
automotriz y
de autopartes
Comercio de
vehículos y
autopartes
Producción bruta 6.078 5.531
Consumo intermedio 4.396 1.738
Valor agregado 1.682 3.793
IVA generado por operaciones gravadas 1.523 5.338
Ocupados (número de personas) 16.315 59.763
Remuneración total (con prestaciones sociales) 423 1.307
Prestaciones sociales 178 482
Salario promedio ($ millones) 19,4 16,9
Costo laboral promedio ($ millones) 33,5 26,8
En 2012, la producción bruta de la industria y el comercio es similar, pero el valor agregado del comercio es mayor
38
Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430; y el comercio de vehículos y autopartes las actividades 5010 y 5030. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) – DANE, DIAN. Cálculos de Fedesarrollo.
Miles de millones de pesos
-
• Caracterización del sector automotor
• Importancia económica del sector automotor
• Industria y comercio
• Bienes complementarios
• Importancia económica con encadenamientos
Contenido
39
-
El comportamiento creciente del SOAT y los seguros de automóviles reflejan el dinamismo del parque automotor
SOAT: primas emitidas Seguro de automóviles: primas emitidas
40
Fuente: Fasecolda. Elaboración de Fedesarrollo.
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400
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PD
C
Gasolina oxigenada
ACPM mezclado con Biodiesel
Así como el consumo creciente de gasolina y ACPM
41
Nota: Según el Ministerio de Transporte y la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- (2010) se estima que en el país 91,9% del consumo de gasolina motor (corriente y extra) proviene del sector transporte, mientras que este mismo sector consume 69,7% de las ventas de ACPM. Por tanto, se estima que en 2013 el consumo de gasolina del sector transporte fue de 80,12 KBPDC y el de ACPM de 84,84 KBPDC. Fuente: Informe Estadístico Petrolero (IEP) - ACP. Cálculos Fedesarrollo.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Red vial no concesionada - INVIAS
Red vial concesionada - ANI
… el recaudo de peajes
42
Fuente: Instituto Nacional de Vías (INVIAS ) y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) . Cálculos Fedesarrollo. Miles de millones de pesos
-
… y la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios asociados al sector automotor
Impuesto vehículos automotores, intereses de mora y sanciones
775,2
887,4 896,4
12,7
20,2 32,0
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Intereses de mora y sanciones
Impuesto vehículos automotores
Multas de tránsito y transporte
43
Nota: incluye impuesto de vehículos automotores de vigencia actual y vigencias anteriores, intereses por mora en el pago del impuesto y sanciones relativas al incumplimiento de la obligación tributaria. Fuente: Datos reportados por las Secretarías de Hacienda de las Gobernaciones y Alcaldías al Formulario Único Territorial. Cifras ajustadas por Minhacienda – DAF. Elaboración de Fedesarrollo.
203,4
234,8 240,2
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240
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2010 2011 2012$
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• Caracterización del sector automotor
• Importancia económica del sector automotor
• Importancia económica con encadenamientos
• Industria y comercio
• Bienes complementarios
• Efecto total del sector automotor en la economía
Contenido
44
-
Hogares
Sector 1
Sector 2
Sector 3
…
Sector n
Encadenamientos hacia atrás
46
Sector Automotor
Sector 1
Sector 4
Sector 5
Sector 2 Sector 6
Sector 3
Sector 7
Sector 8
Sector 9
Efecto directo Efecto indirecto
P
a
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o
S
a
l
a
r
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o
s
Proveedores Proveedores de proveedores Demanda final de hogares
Efecto inducido
-
16,47
1,66
2,20
2,55
2,60
2,62
5,07
5,48
8,08
53,24
0 10 20 30 40 50 60
Otros
Muebles
Servicios de intermediación financiera,de seguros y servicios conexos
Sustancias y productos químicos
Productos de caucho y de plástico
Otra maquinaria y suministro eléctrico
Servicios a las empresas(exc. financieros e inmobiliarios)
Maquinaria y equipo
Productos metalúrgicos básicos (exc. maquinaria y equipo)
Equipo de transporte
Participación porcentual (%)
Consumo intermedio de la industria automotriz y de autopartes
47
Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
-
Consumo intermedio del comercio de vehículos y autopartes
48
12,67
2,34
2,37
3,18
3,30
3,31
4,54
5,08
8,08
16,80
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Otros
Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas
Servicios complementarios yauxiliares al transporte
Edición, impresión y artículos análogos
Servicios de correos y telecomunicaciones
Servicios de reparación de automotores,de artículos personales y domésticos
Servicios de intermediación financiera,de seguros y servicios conexos
Servicios de transporte terrestre
Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda
Servicios a las empresas(exc. financieros e inmobiliarios)
Participación porcentual (%)
Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
-
Aunque el multiplicador del valor agregado es similar entre industria y comercio, el efecto sobre toda la economía del comercio es mayor
49
Multiplicadores hacia atrás e impacto económico sobre valor
agregado con encadenamientos de la industria automotriz y de
autopartes y el comercio de vehículos y autopartes
Valor Agregado
Multiplicadores Industria automotriz y de autopartes 1,68 Comercio de vehículos y autopartes 1,47
Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos
($Miles de millones) Industria automotriz y de autopartes (producción bruta: 6.620)
11.122
Comercio de vehículos y autopartes (producción bruta: 8.201)
12.055
Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
-
• Caracterización del sector automotor
• Importancia económica del sector automotor
• Importancia económica con encadenamientos
• Industria y comercio
• Bienes complementarios
• Efecto total del sector automotor en la economía
Contenido
50
-
Sector Automotor
Gasolina y otros
combustibles
Peajes
Reparación de vehículos automotores
Seguros
Bienes complementarios
51
-
Valor Agregado
Multiplicadores
Gasolina y otros combustibles 1,13
Reparación de vehículos auto. 1,46
Peajes 1,44
Seguros de automóviles 1,46
Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos ($Miles de millones)
Gasolina y otros combustibles (producción bruta: 4.318)
4.887
Reparación de vehículos automotores (producción bruta: 13.095)
19.181
Peajes (producción bruta: 2.225)
3.207
Seguros de automóviles (producción bruta: 1.250)
1.827
Multiplicadores hacia atrás e impacto económico de los bienes complementarios
52
Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
-
• Caracterización general del sector automotor
• Comportamiento de los bienes complementarios
• Encadenamientos
• Hacia atrás de la industria y el comercio
• Bienes complementarios
• Efecto total del sector automotor en la economía
Contenido
53
-
Impacto del sector automotor con encadenamientos
54
Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos, miles de millones de pesos
Encadenamientos
Industria automotriz y de autopartes 11.122
Comercio de vehículos y autopartes 12.055
Bienes complementarios 29.102
TOTAL 52.279
-
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA
Mauricio Reina* Octubre 21, 2014
*Mauricio Reina, Investigador Asociado de Fedesarrollo, es el Director de este proyecto. El equipo de trabajo está compuesto
además por Sandra Oviedo, Investigadora Junior, y Jonathan Moreno, Investigador Asistente de la misma institución.
-
• Industria:
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 − 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
• Producción bruta: valor de todos los productos manufacturados. • Consumo intermedio: valor de todos los insumos utilizados en el proceso productivo. • Valor agregado: diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio.
• Comercio:
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 ≈ 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 − 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
• Ventas totales: valor de las ventas, sin incluir impuestos indirectos (IVA y consumo). • Producción bruta: persigue obtener el margen comercial.
Definiciones claves
56
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE.