Firenze, 31 Maggio 2016
Direzione Studi e Ricerche
Il settore agro-alimentare in Italia e in Toscana
1
Agenda
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1
L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana2
Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano3
2
Un peso importante sull’economia italiana…
Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
2,3
3,7
1,8
1,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
VA Occupati
agricoltura, silvicoltura e pesca
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Nel 2015 il valore aggiunto
dell’agroalimentare in Italia
è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale
economia (25,4 miliardi per
l’industria alimentare e
delle bevande, 33,1 miliardi
per il comparto agricolo).
In termini occupazionali, in
Italia si contano circa 1,365 milioni di occupati
nell’agribusiness, il 5,6%
degli occupati totali.
3
… e sul settore agroalimentare europeo
Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell’EU28 (%, 2013)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
19,6
15,514,8
12,8
6,0 5,5
3,3
10,1
11,5
9,98,5
2,4
17,8
20,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania
Valore aggiunto Occupati
4
Una grande ricchezza nelle produzioni
Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)
Agricoltura e alimentare Industria delle bevande
*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016
283 562
0 100 200 300
Regno Unito
Germania
Grecia
Portogallo
Spagna
Francia
Italia
DOP
IGP
STG
0 200 400 600
Portogallo
Romania
Bulgaria
Germania
Spagna
Grecia
Francia
Italia
DOP*
IGP*
SPIRITS**
5
Una leadership nelle produzioni biologiche
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
646.816
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
Spagna
Svezia
Polonia
Germania
Francia
Italia
Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)
6
Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
� Intesa Sanpaolo ha individuato 48
distretti nella filiera agroalimentare,
distribuiti in maniera uniforme sul
territorio italiano (37 nell’industria
alimentare e delle bevande, 11 nel
settore agricolo).
� I distretti identificati nell’industria
dell’alimentare e delle bevande
rappresentano il 22% del totale
degli occupati e il 16% del totale
delle imprese del settore.
� Il valore delle esportazioni dei
distretti agroalimentari ha raggiunto
i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il
45,6% dell’export totale del settore.
7
Meccanica (75,8; 4,7)
Mezzi di trasporto
Chimica
Metallurgia
Alimentare
Farmaceutico
Concia e Pelletteria
Abbigliamento
Metalli
Elettrotecnica
Altre industrie manif.
Gomma
Elettronica
Coke
Prod. costr.
Tessile
Mobili
Bevande
Prod. in cartaAgricoltura
Elettrodomestici
Prod. In legno
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
0 10 20 30 40 50Ex
po
rt:
dif
fere
nza
tra
20
15
e 2
00
8
Export nel 2015
Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)
Ottime performance all’export negli ultimi anni…
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al 2008- +1,2 mld di euro)
Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%)
Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%).
Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi
di euro, il 40,7% in più rispetto al 2008.
8
Germania
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Svizzera
Paesi Bassi
SpagnaAustriaBelgio
Giappone
Canada
Polonia
Svezia
Grecia
DanimarcaAustralia
Cina e Hong Kong
Russia
Repubblica CecaRomania
Slovenia
Emirati Arabi Uniti
Ungheria
Arabia SauditaCroazia
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000Ex
po
rt:
dif
fere
nza
tra
20
15
e 2
00
8 in
mil
ion
i d
i e
uro
Export nel 2015
Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)
…soprattutto nei paesi avanzati
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano
oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane
Nel 2015 l’export è stato sostenuto principalmente dalle buone
performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati
riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo
della Russia (-25,3%).
9
Propensione all’export in crescita anche in prospettiva
Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e delle bevande
(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Intesa Sanpaolo-Prometeia, Aprile 2016
Agricoltura Alimentare e bevande
11,2
11,6
12
12,4
12,8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Esportazioni- Var.%
Esportazioni/produzione-Scala dx
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Esportazioni-Var.%
Esportazioni/produzione-Scala dx
10
Agenda
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1
L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana2
Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano3
11
Italia seconda in Europa nella produzione di vino e olio d’oliva…
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
Valore delle produzione dell’industria del vino(2014, prezzi correnti, milioni di euro)
109
155
174
237
378
1.017
1.120
1.238
4.456
7.135
13.216
- 4.000 8.000 12.000 16.000
Romania
Portogallo
Rep. Ceca
Belgio
Polonia
Paesi Bassi
UK
Germania
Spagna
Italia
Francia
Valore delle produzione dell’industria dell’olio(2014, prezzi correnti, milioni di euro)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Grecia
Portogallo
Italia
Spagna
Olio d'oliva vergine
Olio d'oliva
12
…con un ruolo importante della Toscana, sia in agricoltura…
Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano
9,0
0 5 10 15 20
Umbria
Trentino Alto Adige
Lazio
Marche
Sardegna
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
Campania
Abruzzo
Piemonte
Emilia-Romagna
Toscana
Veneto
Puglia
Sicilia
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
8,2
0 10 20 30 40
Liguria
Marche
Molise
Basilicata
Umbria
Sardegna
Abruzzo
Lazio
Campania
Toscana
Sicilia
Calabria
Puglia
Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla olivicoltura sul totale italiano
13
…sia nell’industria dell’olio e del vino
Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria del vino in Italia
6,6
0 5 10 15 20
Umbria
Marche
Sardegna
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Abruzzo
Campania
Puglia
Trentino Alto Adige
Toscana
Sicilia
Lombardia
Emilia-Romagna
Piemonte
Veneto
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011
Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria dell’olio in Italia
6,9
0 5 10 15 20 25 30
Molise
Veneto
Sardegna
Marche
Basilicata
Liguria
Umbria
Abruzzo
Lombardia
Lazio
Emilia-Romagna
Toscana
Campania
Sicilia
Calabria
Puglia
14
Crescita record per le esportazioni di vino e olio
Evoluzione delle esportazioni di vino(prezzi correnti, milioni di euro)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Evoluzione delle esportazioni di olio(prezzi correnti, milioni di euro)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Olio di oliva vergine Olio di oliva
15
Toscana: prima regione nell’export di olio, quarta nelle bevande…
Le esportazioni di oli delle principali regioni italiane nel 2015
(prezzi correnti, milioni di euro)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015
(prezzi correnti, milioni di euro)
0 200 400 600 800
Campania
Lazio
Piemonte
Liguria
Lombardia
Puglia
Umbria
Emilia-Romagna
Veneto
Toscana
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Sicilia
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Puglia
Abruzzo
Emilia-Romagna
Trentino-Alto Adige
Toscana
Lombardia
Piemonte
Veneto
16
… con risultati migliori rispetto alla media nazionale
Evoluzione delle esportazioni di olio(2008=100)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
Evoluzione delle esportazioni di bevande(2008=100)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Italia Toscana
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Italia Toscana
17
Ottime performance per i distretti toscani individuati nella filiera dell’olio e del vino
Evoluzione dell’export dei distretti italiani del vino e dell’olio(prezzi correnti, milioni di euro)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
Vini di Langhe, Roero e Monferrato
Vini del veronese
Vini del Chianti
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
Olio toscano
Vini rossi e bollicine di Trento
Vini di Bolzano
Olio umbro
Vini del Montepulciano d'Ab.
Vini di Franciacorta
Olio barese
Vini della Sicilia occidentale
Vini del Friuli
0
100
200
300
400
- 400 800 1.200 1.600
Exp
ort
: d
iffe
ren
za t
ra 2
015 e
2008
Export 2015
18
Agenda
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1
L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana2
Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano3
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Dimensioni d’impresa limitate
La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°
Censimento Generale dell’agricoltura 2010
7,9
10,4
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Liguria
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Lazio
Abruzzo
Veneto
Molise
Italia
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Basilicata
Trentino Alto Adige
Toscana
Marche
Emilia-Romagna
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Sardegna
La struttura dell’industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle
imprese (addetti per impresa, 2011)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,
Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011
6,1
6,4
0,0 5,0 10,0 15,0
Calabria
Sicilia
Sardegna
Puglia
Basilicata
Campania
Liguria
Molise
Lazio
Abruzzo
Marche
Toscana
Valle D'Aosta
Italia
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Emilia-Romagna
Veneto
Lombardia
Trentino-Alto Adige
20
Buona diversificazione dell’attività agricola, ma spazi di miglioramento
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %,)
4,7
9,8
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Puglia Calabria
Sicilia Abruzzo
Basilicata Lazio
Molise Campania Sardegna
VenetoItalia
Marche Umbria
Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna
Liguria Toscana
Piemonte Valle d'Aosta
Lombardia Trentino Alto Adige
21
0 20 40 60 80 100
Valle d'Aosta
Molise
Basilicata
Liguria
Abruzzo
Friuli V.G.
Umbria
Marche
Calabria
Sardegna
Trentino A.A.
Campania
Puglia
Lazio
Sicilia
Emilia Rom.
Lombardia
Piemonte
Toscana
Veneto
DOP
IGP
SPIRITS
Seconda regione per numero di certificazioni DOP e IGP soprattutto per i vini …
Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP per regione
Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP in Toscana: distribuzione
delle certificazioni per settore
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016
91
0 20 40 60 80
Altri prodotti
Spirits
Formaggi
Pr. da forno
Oli
Ortofrutta
Carni
Vino
22
… e elevato peso delle coltivazioni DOP e IGP, biologico sulla media nazionale
Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici
(incidenza % sul totale delle aziende)
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP
(incidenza % sul totale delle aziende)
44,2
20,9
0 10 20 30 40 50
Toscana
Italia
Sau
Numeroaziende
10,3
9,7
0 2 4 6 8 10 12
Toscana
Italia
Sau
Numeroaziende
23
Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010)
Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010)
0 20 40 60 80
< 30
30-39
40-54
>=55
Italia
Toscana
0 10 20 30 40 50
< 30
30-39
40-54
>=55
Italia
Toscana
24
Aumentare il livello di competenze
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado
Diploma
Laurea
Italia
ToscanaTra i diplomati il diploma a
indirizzo agrario è posseduto dall’11,8% dei capoazienda
(15,2% il dato nazionale), mentre tra i laureati l’11,8% è in
possesso di una laurea a indirizzo agrario (13% la media
italiana).