1
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Diretor Presidente | CEO
Histórico, contextualização e perfil do Operador Logístico no Brasil.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
2
Apresentação
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
3
No oitavo ano de aniversário, somamos 30 associados!
Se muito realizamos nestes primeiros anos, sabemos que há uma agenda bastante desafiadora pela
frente.
Temos uma imensa crença em um Brasil pujante e, se depender de nós, chegaremos lá!
Um abraço.
Carlos Cesar Meireles Vieira FilhoDiretor Presidente | CEO
Prezados(as) Senhores(as),
Em 17 de Julho de 2012, dezesseis (16) dos maiores Operadores Logísticos em
atuação no Brasil, fundaram a ABOL – Associação Brasileira de Operadores
Logísticos.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
4
Endereços
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
5
Sede – Escritório CentralAv. Queiroz Filho, nº 1.700 – Cond. Villa Lobos Office Park –Sunny Tower – Torre D – Cj.108 – CEP: 05.319-000 – Vila Hamburguesa,São Paulo, SP - BrasilTelefones: (11) 3586-6109 / 3586-6373 / 4420-4247Assistente da Diretoria: [email protected]ção de Comunicação, Marketing e Imprensa: [email protected]
Escritório Avançado no Distrito FederalEdf. da Confederação Nacional do Transporte (CNT)SAUS Q.1 - Bloco J - Entradas 10 e 20Torre B – CEP: 70.070-944 - Brasília – DF
www.abolbrasil.org.br
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
6
Associados
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
7
Empresas AssociadasAlemanha
Argentina
EUA
Brasil
França
Japão
México
Rússia
Itália
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
8
Alemanha
Argentina
EUA
Brasil
França
Japão
México
Rússia
Itália
Empresas Associadas
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
9
Razões para a fundação da ABOL
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
10
1. Desconhecimento do conceito do Operador Logístico por muitos stakeholders,
órgãos intervenientes, anuentes e reguladores.
2. Setor sem regramento jurídico claro, não regulamentado, não dispondo de uma
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) específica.
3. Questão sindical confusa e complexa.
4. Excesso de burocracia e ingerências entre os diversos órgãos intervenientes.
5. Legislação tributária, fiscal e trabalhista, confusa, complexa e conflitante.
6. Em decorrência, o setor registrava insegurança jurídica prejudicial
ao ambiente de negócios.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
11
Atividades gerais dos Operadores Logísticos
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
12
1. Recebimento, carga, descarga e expedição.
2. Unitização e desunitização.
3. Fracionamento, consolidação e desconsolidação.
4. Movimentação de cargas.
5. Armazenagem geral, alfandegada, filial fiscal, depósito para terceiros; armazenagem frigorificada (i.e.: em qualquer condição e regimes fiscais).
6. Gestão de estoque (inventário) em toda a cadeia de valor.
7. Separação (picking), embalagem para transporte (packing), reembalagem, selagem (selos e lacres de segurança).
8. Etiquetagem (labeling), inserção de manuais e nacionalização de rótulos.
9. Montagem de kits (kitting) e processamento de pedidos.
10. Transporte (em qualquer modal) e o seu gerenciamento, quando realizado por terceiros (agregados e/ou autônomos).
11. Crossdocking e distribuição física.
12. Inspeção e controle de qualidade.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
13
Definição (taxionomia) dos Operadores Logísticos
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
14
“Operador Logístico (OL) é a pessoa jurídica capacitada a
prestar, através de um ou mais contratos, por meios
próprios e/ou por intermédio de terceiros, os serviços de
transporte (em qualquer modal), armazenagem (em
qualquer condição física ou regime fiscal) e gestão de
estoques (utilizando sistemas e tecnologia adequada).”
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
15
Para clarear o assunto e trazer melhor entendimento para os vários stakeholders, acesse o Vídeo Institucional, que está disponível no site
www.abolbrasil.org.br/associados
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
Complementarmente, acesse o Filme Comemorativo de 8 Anoshttps://www.youtube.com/watch?v=-40VkR4NhIY&feature=youtu.be
16
Um Operador Logístico, ou Third PartyLogistics Provider (3PL), tem a concepção
de uma plataforma
“one-stop-shopping”!!!
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
17
Principais CNAEs dos Operadores Logísticos
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
18
Como integrador de atividades, os Operadores Logísticos utilizam-se de várias CNAEs
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
19ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
20
ABOL protocola no dia 13 de julho de 2020 o Projeto de Lei (PL) nº 3.757/2020 que regulamentará os Operadores Logísticos no Brasil
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2257488
Entre no Site da Câmara dos Deputados, vote e
deixe sua opinião sobre o Projeto de Lei nº
3757/2020
21
Distinção acadêmica entre um Prestador de Serviço Logístico (PSL) e um Operador Logístico (OL)
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
22
• Prestador de Serviço Logístico (PSL) tem expertise em atividades únicas, estanques,
oferecendo serviços genéricos, padronizados (ex.: transporte ou armazenagem).
• Foco na redução de custo de tarifa (ex.: transporte e armazenagem).
• Vendas spot ou contratos de curto e médio prazo (meses ou até um ano).
• Negociações rápidas para fechamento do contrato (dias, ou semanas).
• Em geral, o responsável pela contratação não tem nível gerencial/direção.
• Operador Logístico (OL) presta serviços e projetos sob medida/sob demanda (by
demand).
• Foco na redução do custo total, na cadeia logística de valor.
• Atividades integradas e flexibilidade nos projetos.
• Foco na melhoria dos níveis de serviço (SLAs).
• Contratos de longo prazo (5 a 10 anos ou mais).
• Entendimento da situação para solução de problemas.
• Negociações demoradas (meses).
• Contratação pelo nível gerencial/direção.
Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) tradicionais
Operador Logístico (OL) / Third-PartyLogistics (3PL)
Fonte: ILOS (adaptado)
Distinção acadêmica entre PSL e OL
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
23
Posicionamento institucional da ABOL
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
24
Representar, promover e desenvolver os Operadores Logísticos do Brasilpara que gerem valor de forma sustentável.
Ser reconhecida como a principal associação dos Operadores Logísticos do Brasil, com representação relevante e eficácia nos resultados aos que se propõe.O QUE FAZ? PARA QUEM? POR QUE EXISTE?
Nota: Definições aprovadas no I Congresso ABOL 2015.
Missão Visão
Posicionamento institucional
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
25
Nota: Definições aprovadas no I Congresso ABOL 2015.
Valores e propósitos
▪ Ética empresarial e associativa.
▪ Respeito às leis nacionais e internacionais.
▪ Compromisso com a verdade e a transparência.
▪ Comprometimento com a livre concorrência.
▪ Valorização das pessoas.▪ Comprometimento com a
inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico.
▪ Respeito aos associados e parceiros.
▪ Atuação responsável.
Posicionamento institucional
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
26
DAJRDiretoria Adj. de Ass.
Jurídicos e Regulatórios
CMCICoordenação de Marketing,
Comunicação e Imprensa
CEConselho de Ética
CFConselho Fiscal
Staff
CC - Conselho Consultivo
DIREXDiretoria Executiva
AE - Assessorias Externas
CDConselho
Deliberativo
AGAssembleia Geral
CONTRATOS:MHM = Contábil & fiscalJOGA JUNTO = Marketing, Comunicação & ImprensaA3TECH = Armazenagem na Nuvem & Manutenção TI.GIAMUNDO NETO = Jurídica
CMCICriada em julho de 2019, para atuar,
principalmente, em quatro (04) frentes:
1. Eventos.2. Marketing,
Comunicação e Imprensa.
3. Projetos.4. Integração com as
diversas áreas das empresas
associadas.
Estrutura Organizacional
Suporte aos Pilares Estratégicos:• Assuntos Jurídicos e Regulatórios.
• Desenvolvimento de Capital Humano.• Excelência Operacional e Inovação.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
27
Operador Logístico: histórico de um setor essencial em contínua consolidação
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
28
Gestão privada:Origem dos Operadores Logísticos
A gestão das atividades logísticas
era pública!
Hiperinflação
Transporte Rodoviário de Carga (TRC)
Armazém Geral (AG)Decreto nº 1.102/1903 1ºs TRAs:
Decreto nº 98.097
(30/09/89)
Década de 80: “a década perdida”!Que Brasil era aquele?
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
29
• Ainda que em transformação, os mercados eram muito distantes.
• Vivíamos uma época em que qualidade e custo não eram prioridade.
• Com a globalização, dá-se início no mundo, e no Brasil também, ao processo de downsizing, reengenharia e, em decorrência, à terceirização de serviços
(outsourcing).
Constituição de 1988Queda do Muro de Berlim
(1989)Fim da Guerra Fria
(1945 – 1991)
Década de 80: “a década perdida”!Que Brasil era aquele?
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
30
Década de 90: abertura de mercado, privatizações, fim da inflação e globalização em curso…
A Era Collor e a Abertura de Mercado (1990 – 1992)
A Lei 8.630/93 e as primeiras privatizações de portos, ferrovias e rodovias a partir de 1995...
Iníc
io d
os
ano
s 9
0
(19
91
–1
99
5)
Governo Itamar Franco (1994): Fim da Inflação
1995: Fim da distinção de empresa
nacional e estrangeira!!!
• Consolida-se o processo de downsizing, reengenharia e terceirização de serviços (outsourcing).
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
31
Formam-se os Blocos Econômicos
Tratado de Assunção, 1991 – Mercosul
Tratado de Maastricht, 1992 – Comunidade
EuropeiaGlobalização demanda mais integração das
cadeias de valor e melhores serviços logísticos.
Governo FHC (1995 – 2002): compromisso com a estabilidade econômica.
• A reengenharia (downsizing) e os processos de terceirização (outsourcing) de serviços, continua promovendo estímulos à competitividade!
• Estrutura-se no Brasil o conceito de Prestador de Serviços Logísticos (PSL).
• Primeiros Operadores Logísticos estrangeiros aportam no Brasil: Ryder, Penske, Gefco etc.
Década de 90: abertura de mercado, privatizações, fim da inflação e globalização em curso…
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
32
• Comércio exterior em franca expansão.
• Os ciclos de produção e comercial se encurtam, tornando as operações mais complexas e sofisticadas, demandando um Operador Logístico mais completo e qualificado.
• A terceirização não tem mais volta! Alcança o “non return point”!!!
• Uma nova agenda corporativa é imposta: sustentabilidade, governança, accoutability e compliance.
Fronteira de marcos regulatórios
Década de 90: sinais de novos tempos!?
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
33
• Fatos políticos geram forte insegurança mundial. • Migrações elevam a temperatura das decisões políticas das nações.
• Economias mundiais, como a europeia, em crise, e China desaquecendo seu ritmo de crescimento, a competitividade dos mercados se acirram...
• EUA enrijece confronto de mercado com a China.
Atentado às Torres Gêmeas (11/09/2001) A Crise de 2008 2016: Saída da UK da UE
Século XXI: muitas inseguranças e incertezas…
Mais uma crise política (31/08/2016)
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
34
• Brasil ainda patina entre promessas, elevada instabilidade e conflitos políticos, reformas paralisadas (tributária, política e administrativa), baixos investimentos em infraestrutura e insegurança jurídica.
• Desde fevereiro de 2020, o mundo, impactado, com hábitos e costumes alterados, questiona-se e prepara-se para um “novo” ou “próximo normal”! Qual será?
Século XXI: mais inseguranças, incertezas e a pandemia do Covid-19...
2017 - Up: O efeito Trump...
2018 – Governo M. Temer: Turbulência frustra mais um ano...
2019 – Governo Bolsonaro: Promessas em “holding”!
2020 – Pandemia Covid-19: O mundo parou! Como será o “próximo normal”?
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
35
• Os Operadores Logísticos são reconhecidos durante a Covid-19 como “serviços essenciais”, consolidando-se como provedores de soluções logísticas integradas, focadas em excelência operacional, segurança,
competitividade, compliance, inovação tecnológica e sustentabilidade!!!
• Gestão de custo, risco, qualidade, saúde ocupacional, meio ambiente e eficiência operacional terão ainda maior peso nas agendas dos Operadores Logísticos.
• Services Level Agreements (SLA) serão revisados sob novos valores.
• Boas (Melhores) Práticas Operacionais tornam-se elementos de diferenciação!!!
• Inovação (disrupção) tecnológica tornou-se Fator Crítico de Sucesso (FCS)!• Internet das Coisas (IoT).
• Inteligência Artificial / Learning Machines.• Automoção & robótica.
• Multichannel (vários canais “on” e/ou “off-line”...).• Crosschannel (integração de canais: compras “on-line”, retirada na loja física).
• Omnichannel (multi e croschannel, integrando todos os canais, sites em tempo real).• Big Data, Blockchain & Clouding Computing...
Operadores Logísticos durante e pós-Covid-19
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
36
• Durante a pandemia, um setor ganhou protagonismo: o e-commerce!
Operadores Logísticos & e-commerce durante Covid-19
• Os números impressionam, mas ainda têm muito a crescer!• Em 2019, o faturamento do setor alcançou R$75,1bilhões, segundo site e-commerce Brasil,
divulgando números do Relatório Neo Trust – 2ª. Edição.• Em 2019, as compras (pedidos) chegaram a 178,5 milhões, com ticket médio de
R$420,40/compra.• Em 2019, o crescimento em relação a 2018 chegou a 22,7% em somente no primeiro
trimestre de 2020, comparado com 2019, o crescimento foi de 26,7%.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
37
De uma maneira geral, como será o amanhã?
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
38
• Home-office e coworking: práticas, tecnologias e legislação sofrerão melhorias e modernização.
• Mudança na mobilidade urbana. Menores distâncias. Morar, trabalhar, consumir e viver o lazer no mesmo espaço urbano, no mesmo bairro!
• Repensar as cadeias globais de suprimentos e cadeias produtivas. Menor dependência econômica externa. Fortalecer e diversificar a indústria nacional.
• Empresas mais ágeis, mais elásticas, mais flexíveis, menos conservadoras, mais inclusivas e empáticas.
De uma maneira geral, como será o amanhã?
• Mudanças nos hábitos e nas práticas de consumo. Crescimento do e-commerce e do delivery.
• Telemedicina, tele-aulas, palestras, lives, webinars, EAD: expansão combinada com tecnologia.
• O repensar geral entre o físico (presencial) e digital.
• Assim como o pós 11 de setembro de 2001 trouxe uma nova ordem mundial, no campo da segurança anti-terrorismo, o pós-Covid-19, irá, da mesma forma, trazer novos protocolos, novas rotinas e práticas para a
segurança sanitária.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
39
• O Brasil ocupa a 79ª. Posição no Ranking do IDH entre as 193 nações, ficando atrás do Chile, Argentina e Uruguay.
• Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 48% da população brasileira, i.e., 100 milhões de cidadãos, não tem esgotamento sanitário, e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada.
• Mudança no modelo social. Há de se ter um novo pacto social, da sociedade e dos Estados Nações. Não há como persistir a brutal concentração de renda mundial.
• Um por cento dos brasileiros mais abastados concentram cerca de 28,3% de toda a riqueza nacional.
O que precisa mudar?
No campo social
• Precisaremos de líderes empresariais com visão de estadistas.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
40
O que precisa mudar?
No campo econômico• O Brasil investe muito pouco em infraestrutura. Em 2020, estava projetado investir cerca de 1,87% do PIB em
investimentos em infraestrutura, segundo a Abdib. Ao longo dos últimos 15 anos, os investimentos não ultrapassaram os 2,40% do PIB.
• Segundo a CNT, em 2019, os investimentos em infraestrutura logística, ficaram em 0,14% do PIB.• Ainda segundo a Abdib, seria necessário para colocar o país em rota de crescimento, investimentos anuais
iguais ou superiores a 4,31% ao longo de dez anos.
• O Brasil caiu 15 posições no Doing Business 2020, ranking do Banco Mundial que analisa a regulamentação do ambiente de negócios. Entre 190 nações, o país caiu da 109ª. para 124ª. colocação.
• Já no que concerne ao Logistics Performance Index (LPI) 2018, também do Banco Mundial, o Brasil ocupa a 56ª. posição no ranking geral que reúne 160 países, não diferente da posição que ocupava em 2016 (55º).
• O Brasil também patina junto ao Relatório do Fórum Econômico Mundial (WEC – World Economic Forum) o qual aponta que, em um ranking global de competitividade que abrange 141 países, o Brasil ocupa a 71ª
posição.
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
41
Por quê nossos números no ranking mundial são ruins?
Baixos investimentos, burocracia,
questões com marcos regulatórios
Desbalanceamento da Matriz de
Transportes
Dados da CNT, em 108.863 Km de
rodovias analisadas, 59% apresentaram
problemas
Custos Logísticos no Brasil são
extremamente altos. Enquanto nos EUA
são 7,5% do PIB, no Brasil temos 12,5%
do PIB
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
42
Estudos realizados pela ABOL
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
43
O Estudo sobre o Panorama Setorial, Marco Regulatório e Aspectos Técnico-Operacionais reflete o marco referencial do setor.
Teve início em 01/jul/2014 e conclusão em 20/mar/2015.
Entregas do Estudo:
1. Contextualização do setor, taxonomia e tamanho do mercado.
2. Benchmarking referente a marco regulatório, boas práticas, certificações, estrutura etc.
3. Marco legal – Brasil e mundo.
4. NPQ-OL - Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico.
5. CBP-OL - Código de Boas Práticas do Operador Logístico.
6. Processo de certificação e Selo ABOL.
7. Cesta de KPIs e indexadores, INCA - Índice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão de Estoque.
Nota: Está disponível no site www.abolbrasil.org.br (download gratuito).
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
44
Tamanho do Mercado
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
45
O Estudo Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil – Edição dez.2018Estudo bianual – próxima edição jun.2019
Nota: Está disponível no site www.abolbrasil.org.br (download gratuito).
PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da FDC
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
46
Números de 2019/2020
Fundação Dom Cabral (FDC)
R$ 100,8bi 296.258mil
em ROBempregos diretos (CLT)
Principais pontos da Metodologia:
• Respondentes de 2020: 56 empresas.
• Fonte Principal: Base de Dados do Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain da FDC e Base de Dados da ABOL.
• Metodologia: O filtro para a pesquisa leva em conta o mesmo grupo de CNAEs da taxionomia do Operador Logístico. Em 2017, encontrou-se 249 empresas. No de 2018, pelo método de extrapolação, chegou-se a 269 empresas.
Indiretos (Terceiros) 233.126mil
empregos diretos total529.384mil
Indiretos (Cadeias Periféricas)
1.011.123mil
Total Pessoal Empregado1.540.507mil
275 empresas
R$ 26,2biem tributos e encargos
recolhidos
Tamanho do Mercado – Brasil
R$ 366mi
Faturamento médio anual
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
47
Participação das empresas da ABOL no mercado pesquisado:
• Receita Operacional Bruta (ROB) – Empresas ABOL: R$19,6 bilhões (19,4% do Total)
• Faturamento Médio Anual - Por Empresa da ABOL: R$611 milhões (+66,94% do Total)
• Geração de Empregos Diretos (CLT): 30.000 (10,1% do Total)
• Geração de Empregos Diretos (Terceiros): 41.000 (7,8% do Total)
• Geração de Empregos Indiretos (Cadeias Periféricas): 64.610 (7,8% do Total)
▪ Total de Empregos Diretos e Indiretos: 135.610 (7,8% do Total)
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020
48
Contate-nos:
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc.Diretor Presidente / CEO
Fones: (11) 3586-6373 / 3586-6109 / 4420-
4247
Muito obrigado pela
atenção!!!
Filiada a:
ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020