Harn Engineering Solutions PCL.
Q3/2016 Opportunity Day
November 16, 2016
Time : 9.00 – 10.00 AM.Venue : Stock Exchange of Thailand
Harn EngineeringSolutions PCL.
Fire Victor PCL.
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 4
หัวขอนําเสนอ
วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลบริษัท
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 5
วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศนเราจะเปนผูนําการใหบรกิารโซลูชัน่สท่ีย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรม ความปลอดภัย ระบบทําความเย็น
และระบบการพิมพดิจทัิลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน
พันธกิจ
เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบรกิารท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนา
และการจัดการธรุกิจท่ีเปนเลิศ
เราเชื่อม่ันในคุณคาและศักยภาพของพนักงาน และมุงม่ันท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข
กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบรู
บนหลักการของความถูกตองเท่ียงธรรม ความคิดบวก และความรับผดิชอบอยางมืออาชพี
เราจะสรางผลตอบแทนท่ีดีตอผูถือหุน และขยายธุรกจิใหเติบโตตอเน่ืองอยางย่ังยืน
เราจะสรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชวิีตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของเรา ภายใต
การบริหารจดัการอยางสุขุมรอบคอบ และบรรษทัภิบาลท่ีดี
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 6
หัวขอนําเสนอ
วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลบริษัท
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 7
ขอมูลบริษัท
จดทะเบียนในตลาด MAIเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557
จํานวนหุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 350 ลานหุน
ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท
ราคาตามมูลคาหุน 0.50 บาท ตอหุน
นโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา 40% ของกําไรสุทธิ
การจายเงินปนผล 0.10 บาทอัตราผลตอบแทนเงินปนผล 4.03%เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2559
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 8
ขอมูลบริษัทผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และ งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงวาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)
ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายในสวิตชแจงสัญญาณ (Switch) • ระบบโฟมดับเพลิง• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลวาลวเปดปดนํ้า
เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)Flow Switch
ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 9
ขอมูลบริษัท
ตราสินคาของบริษัทเอง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภบิาล
และปรับอากาศสายฉีดนํ้าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง
Authorized Distributor
ผูผลิตขอตออันดับ 1 ของโลกสหรัฐอเมริกา
ผูผลิตวาลวระดับโลกสหรัฐอเมริกา
Balancing Valveเยอรมนี
Aluminum Filterเบลเยียม
วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี จีน มาเลเซีย ไอรแลนด ไตหวัน
SoleDistributor วาลวและอุปกรณดับเพลิง
สหรัฐอเมริกาเกจวัดความดันสหรัฐอเมริกา
อุปกรณดับเพลิงกาซธรรมชาติ
บริษัทจําหนายสินคาท่ีมีความหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 25 ตราสินคา
ปจจุบันบริษัทไดรับแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนาย 18 ตราสินคา
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 10
ขอมูลบริษัท
ชองทางการขาย
เจาของโครงการ ผูรับเหมางานหลัก ผูรับเหมางานระบบ HARN
เจาของโครงการ ผูรับเหมางานหลัก หรือ ผูรับเหมางานระบบ
รานคาหรือผูจําหนายสินคา
HARN
เจาของโครงการ/ผูใชงานโดยตรงท่ัวไป
HARNพรอมท้ังใหบริการงานโครงการติดต้ังระบบ
1
2
3
ผานผูรับเหมา63.54%
ผานรานคาหรือผูจําหนายสินคา
18.54%
ใหแกผูใชงานโดยตรง17.92%
คิดเปนสัดสวนของรายไดจากการขายและบริการ สําหรับ 9 เดือน ป 2559
กลุมลูกคาหลักเปนลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม
ลูกคาทางตรงซ่ึงเปนเจาของโครงการ
ผูรับเหมาโครงการที่ซ้ือสินคาจากบริษัท
รานคาหรือตัวแทนจําหนายสินคา
กลุมลูกคาที่สั่งซ้ือสินคาเปนประจํา
กลุมลูกคาเปาหมาย
ขอมูลบริษัท
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 12
ขอมูลบริษัท
82%
6%12%
วาลวและอุปกรณระบบดบัเพลิง
วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
โครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิง
สินคาและรายได 9 เดือน ป 2559
November 16, 2016 FIRE Opportunity Day Q3/2016 13
ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อุปกรณดับเพลิง
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาล
แมฟาหลวง
G Land Tower
ICON SIAM
ธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน)
i Deo 02Aspire Erawan
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
November 16, 2016 FIRE Opportunity Day Q3/2016 14
ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย
Central East Ville
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
G Land Tower
FYI Center Office Building
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด
โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร
บริษัท แสนสิริจํากัด (มหาชน)
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 15
ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย
งานโครงการ
Betagro factory
บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
RIKEN Thailand)Co., Ltd,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)
The Saint Residences
Thai Glass Industries PCL.
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 16
ขอมูลบริษัท
ตัวอยางโครงการ
TPIPL PCL.
Better Foods Co., Ltd. (Betagro factory)
IRPC PCL.
KING POWERโรงพยาบาลจักษ ุรัตนิน
บริษัท ไซเดน (ประเทศ) จํากัด
บริษัท เอบีฟูดแอนดเบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จํากัด
SVI PCL.
SIG PCL.
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 17
หัวขอนําเสนอ
วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลบริษัท
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 18
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
รายไดจากการขายและบริการ
151.05
178.62
8.35 12.79
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
ไตรมาส 3 ป 2558 ไตรมาส 3 ป 2559
รายไดจาการขายและบริการ กําไรสุทธิ
ลานบาท
422.11
460.96
34.54 28.61
9 เดือน ป 2558 9 เดือน ป 2559
รายไดจาการขายและบริการ กําไรสุทธิ
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 19
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
กําไรขั้นตน (ลานบาท)
141.74108.19 107.02
2558 9 เดือน 2558 9 เดือน 2559
อัตรากําไรขั้นตน (%)
24.9825.63
23.22
2558 9 เดือน 2558 9 เดือน 2559
10.13
9.07
2558 9 เดือน 2559
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (ROA) (%)
9.92
8.88
2558 9 เดือน 2559
* *
หมายเหตุ : * Annualized
หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท
หนวย : %หนวย : %
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 20
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)สําหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หนี้สิน 137.94
สวนของผูถือหุน445.40
D/E = 0.31
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 21
หัวขอนําเสนอ
วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลบริษัท
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 22
ปจจัยความเสี่ยง
การสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนาย
บริษัทเจาของตราสินคาเขามาทําตลาดเอง
ระบบการจัดซ้ือและบริหารสินคาคงคลังของบริษัท
อัตรากําลังคนและความสามารถของบุคคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ
อัตราแลกเปลี่ยน
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 23
หัวขอนําเสนอ
วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลบริษัท
สรุปผลประกอบ ไตรมาส 3 ป 2559
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 24
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
จําหนายสินคาที่มีนวัตกรรมใหมๆ และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรบั
มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา ไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย
สินคามีความหลากหลายครบวงจร
ใหบริการออกแบบตดิตัง้โครงการระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล
จุดแข็ง
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 25
กลยุทธ และทิศทางธุรกิจ ป 2560
การขยายสาขาโดยเปดสํานักงานในตางจังหวัด
ขยายกลุมลูกคาเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขยายงานดานออกแบบ และติดตั้งระบบดบัเพลิง
ขยายงานสวนการใหบริการตรวจสอบอุปกรณระบบดับเพลิง
เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหมากขึ้นอยางตอเน่ือง
ลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับระบบงานวิศวกรรม
ลงทุนขยายกิจการไปยังประเทศใกลเคียง
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 26
รายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส
บริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”)
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”)
เครื่องพิมพวันหมดอายุและ เครื่องพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ
• CM จดทะเบียนจัดตั้งในป 2531 (28 ป) • ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ในระบบวิศวกรรมอาคารท่ีเก่ียวของกับ- ระบบทําความเย็น (Refrigeration)- ระบบปรับอากาศ (Air-Conditioner)
รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น • ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 98,800,000 บาท
9,880,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10บาท)
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ
สินคาหลากหลายมากกวา 9,800 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 30 ตราสินคาหลายรายในตางประเทศ ซึ่งเปนผูผลิตสินคาชั้นนําที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ
ประกอบธุรกิจเปนผูนําเขาและจําหนายใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพCM
QIIS
• QIIS เปนบริษัทยอยซึ่งถือหุน
โดย CM รอยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน QIIS
• QIIS จดทะเบียนจัดตั้งในป
2545 (14 ป)
100%
บริษัทยอยของ CM
Condensing units น้ํายาทําความเย็น ทอทองแดงคอมเพรสเซอร
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 27
รายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส
ผลประกอบการของ CM และบริษัทยอย
รายไดจากการขาย กําไรสุทธิ
- 9.3%
หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท
566514
441
2557 2558 9 เดือน 2559
5155
41
2557 2558 9 เดือน 2559
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 28
รายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงินกอนและหลังการรวมกจิการรายไดจากการขาย
หนวย : ลานบาท
568
1,081
902
461
ป 2558 9 เดือน 2559
สินทรัพยหนวย : ลานบาท
569
1,370
583
1,449
ป 2558 9 เดือน 2559งบการเงิน FIRE งบการเงินเสมือน FIRE CM และQIIs
หน้ีสินและสวนของผูถือหุนหนวย : ลานบาท
117
452248
1,122
ป 2558
138
445228
1,161
9 เดือน 2559หมายเหตุ ภายหลังการรวมกิจการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) มีหนี้สินจากสถาบัน-
การเงินเพ่ิมขึ้นจํานวนประมาณ 8.62 ลานบาทจากหนี้สินรวมทั้งหมด
0.260.22
D/E ratio 0.310.25
D/E ratio
หนี้สินหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
รวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
กอน กอนหลัง หลัง
กําไรสุทธิ
46
101
7029
หนวย : ลานบาท
7.9%
6.06%
9.2%
7.67%
ป 2558 9 เดือน 2559
Net Profit Margin(NPM)
Net Profit Margin(NPM)
กอน
กอน
หลัง
หลัง
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 29
รายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง92.22%
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภบิาล
5.36%
ผลิตภัณฑระบบทําความเยน็
23.94%
ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอล
23.03%
รายไดอ่ืน 2.42%
FIRE
9M2559
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง
47.64%
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภบิาล
3.99%
รายไดอ่ืน 1.40%
โครงสรางรายไดโครงสรางรายได กอน การรับโอนกิจการ CM
ตามงบการเงินเฉพาะของ FIREโครงสรางรายได หลัง การรับโอนกิจการ CM
ตามงบการเงินเสมือนรวมของ FIRE CM และ QIIS
HARN
9M2559
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 30
รายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส
ภายหลังการรับโอนกิจการ ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 กลุม มีรายละเอียดดังน้ี
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ัง
ระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอล
1 2 3 4
• ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ
• ผลิตภัณฑระบบทําความเยน็เปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือ ลดอุณหภูมิของสินคาซ่ึงตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที ่
• โดยทั่วไประบบทาํความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C เปนตน
• ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยทั่วไป ตั้งแต 22°C ถึง 25°C
• ผลิตภณัฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ เปนตน
• ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอลไดแก เคร่ืองพิมพวนัหมดอายุ เคร่ืองพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนช้ินงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตาง ๆ เปนตน
กลุมผลิตภัณฑ
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 31
Q & A
November 16, 2016 HARN Opportunity Day Q3/2016 32
Thank You
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2203-0868แฟกซ : 0-2203-0245Email : [email protected] , [email protected] : www.harn.co.th