Guide de l’utilisateur
ClicAssure.com – Générateur de Lead
ClicAssure.com génère des leads à partir de différents canaux, via les médias traditionnels et les nombreuses campagnes de marketing.
Notre stratégie diversifiée repose sur Google AdWords ainsi que des campagnes publicitaires.
ClicAssure.com génère des milliers de leads chaque semaine.
Nous avons établi des liens d’affaires avec plus de 150 partenaires, dont des assureurs directs, des courtiers et des agences.
1. Le client doit d’abord compléter le formulaire en ligne approprié à sa demande. (Auto, habitation, VR, Entreprise…)
2. Il doit lire et accepter les termes et conditions avant d’accéder au questionnaire.
3. La plupart des informations telles que le nom et le courriel sont obligatoires afin de compléter le formulaire.
4. À la fin du processus, le client obtient les réponses de 1 à 3 partenaires qui ont été sélectionnés en fonction des réponses données au formulaire.
De quelle façon les leads sont-ils attribués?
Cheminement d’une demande de soumission
Le client doit d’abord
sélectionner le lien approprié selon le type d’assurance
recherché
Termes et Conditions• Le client doit inscrire son code postal pour accéder au questionnaire.
• Les termes et conditions sont indiqués à cette étape.
Vos CoordonnéesVous trouvez ici la première page du questionnaire Automobile.
Les clients ont la possibilité de recevoir les prix via textos
Vos Coordonnées (Suite)
Il est possible d’inscrire jusqu’à 3 conducteurs et 3 véhicules pour une même soumission.
Conducteur Principal
Conducteur Principal (Suite)
Détails du Véhicule
Détails du Véhicule
Détails du Véhicule
Partenaires – Attribution des leadsVoici un aperçu de l’écran présenté à la fin du processus. Les clients peuvent voir les
coordonnées des différents partenaires assignés à leur demande. Le système
sélectionne les partenaires en fonction des réponses données au questionnaire.
Confirmation par courriel
Une fois le formulaire envoyé, le client reçoit un accusé réception par courriel.
Communication au partenaire
• Le partenaire sera avisé automatiquement via courriel et/ou message texte, dès l’attribution d’un lead à son compte.
Voir l’administrateur du compte afin de régler ces fonctionnalités.
Accéder à votre compte
Dans le coin droit de la page d’accueil, sélectionner
le cadenas blanc sur fond bleu.
Vous devez maintenant inscrire votre adresse courriel
professionnelle ainsi que votre mot de passe.
À votre première visite, le système vous demandera
de déterminer un mot de passe.
Notez qu’un maximum de 8 erreurs de connexion est
permis, après quoi le système bloquera votre compte
et vous devrez contacter l’administrateur de votre
compte afin de le débloquer.
Le Tableau de Bord
Soumissions
à coterDemandes dont vous
avez pris connaissance,
mais que vous n’avez
pas encore cotées.
Clients qui ont demandé à être contacté le plus
rapidement possible
Clients qui ont reçu votre
proposition. Vous attendez leur
décision.
Le tableau de bord est votre outil de travail et vous permet de bien gérer les soumissions qui
entreront en premier sous la colonne Demandes à traiter. Afin d’accéder au contenu détaillé de
la soumission, il suffit de cliquer sur le chiffre situé en dessous de la colonne demandes à traiter.
Statut de l’utilisateurIl peut arriver qu’un employé soit absent pour
diverses raisons; vacances, maladies,
imprévus… Dans ce cas, il est possible de
changer son statut d’utilisateur.
Il suffit de cliquer sur le cercle de couleur situé
à la gauche du nom de l’agent. Le système
changera automatiquement son statut.
3 statuts sont possibles:
- Vert: reçoit des leads
- Rouge: peut accéder au compte, mais ne reçoit pas de leads.
- Noir: Inactif. Ne reçoit pas de leads et ne peut accéder à la plateforme.
Référez-vous à l’adminstrateur de votre compte
afin de connaître les procédures reliées à
l’utilisation de cette fonctionnalité.
Prenez note qu’au moins une personne par bureau doit être en vert, sans quoi, le système ne permettra pas ce changement.
Consulter les soumissionsLorsque vous cliquez sur le numéro situé en dessous de la colonne «Demande en traitement» le système affiche alors une liste de toutes les soumissions en traitement.
Il est possible de les filtrer par
type à l’aide du menu déroulant.
Les détails d’une soumission
Vous pouvez maintenant voir le
détail de la soumission; il s’agit des informations saisies par le
client via notre formulaire.
Les différentes informations se
retrouvent sous plusieurs onglets; le nombre de conducteurs et de
véhicules.
Nous avons ajouté, lorsque disponible, une photo
provenant de Google Street View. N.b. Il est possible que cette
photo ne soit pas exacte.
Pour coterUne fois le montant de la prime déterminé, vous devez maintenant le communiquer au client via notre
plateforme. Vous devez donc inscrire le montant ainsi que les avenants tel que démontré ci-dessous.
Vous pouvez insérer un commentaire modèle et le personnaliser à chaque client. Le client recevra votre commentaire ainsi que le prix via courriel.
Créez un note ici.Cette note sera visible
seulement par vous.
Assignez la soumission à un collègue
Notes privées
Ces notes peuvent être supprimées à tout moment. Il
est donc recommandé de garder une trace dans votre
propre système.
Cette fonctionnalité agit comme un aide-mémoire.
Seuls vous et vos collègues pouvez consulter ces notes.
Le processus de cotation
• Lorsque vous cliquez sur le client reçoit un courriel qui lui indiquera votre compagnie, le
message que vous avez rédigé, ainsi que le montant de la prime.
• Il est possible de cette soumission. Ce statut peut être utile lorsqu’il vous manque de
l’information avant de pouvoir calculer le montant de la prime.
• Enfin, dans certains cas exceptionnels, il peut arriver que vous ne puissiez pas coter la soumission, dans
ce cas, vous devez et sélectionner la raison dans le menu déroulant.
3 statuts sont possibles: Envoyer l’offre, Marquer en analyse ou Décliner la demande.
Suivi des soumissions
Les cases de couleur vous offrent un aperçu de votre performance. La première case indique votre performance par rapport aux primes des autres partenaires. La deuxième
case vous indique votre prime par rapport à la prime actuelle du client.
Sélectionnez le numéro sous la colonne Demandes en
traitement dans le tableau de bord afin de faire le suivi
des soumissions.
Performance
Inscrivez votre vente ici
Votre offre comparée
à celle des autres
partenaires.
Inscrivez la vente ou la
raison de la non-vente afin
de transférer la soumission
dans la colonne vendue ou
non vendue.
Conditions Gagnantes
Les clients web doivent recevoir le même service que les clients qui vous
contactent par téléphone.
Voici quelques recommandations afin de maximiser vos chances de vendre:
1. Traiter et coter la soumission rapidement via notre plateforme.2. Assurer un suivi serré après la cotation d’une soumission.
3. Certains cas nécessitent d’appeler le client pour d’avoir plus d’informations
avant de coter la soumission.
4. Changer le statut de chaque soumission dans le tableau de bord à chaque
étape du processus ( à traiter, en analyse, en traitement, vendue, non
vendue)
Le tableau de bord est un outil de travail qui vous aidera à bien gérer les
soumissions.
Questions ?
Pour toutes questions écrivez-nous via [email protected]
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-907-7126 #300
Il nous fera plaisir de vous aider à connaître un succès avec ClicAssure