Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM CAPV 2016
• Jon Hoyos
• Iñaki Peña Legazkue
Equipo de investigación
María Saiz (Directora del proyecto GEM CAPV)
José L. González-Pernía (Director Técnico GEM CAPV)
• Nerea González • David Urbano
Socio institucional nacional: Instituciones financiadoras: Socio institucional CAPV:
• Maribel Guerrero
ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA (18-64 años) (APS)
ENCUESTA A PERSONAS EXPERTAS (NES)
FUENTES SECUNDARIAS DE DATOS
PERSONAS EXPERTAS DE LA CAPV ENTREVISTADAS
Muestra 36 Personas expertas
[18 Bizkaia; 9 Gipuzkoa; 9 Araba]
Periodo de realización de encuestas Mayo-Julio de 2016
Trabajo de campo Equipo regional GEM CAPV
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS
Universo Población residente en el País Vasco de 18 a 64 años
Población objetivo 1.348.681 personas
Muestra 2.000 personas
Margen de confianza 95,5%
Error muestral ± 2,19% para el conjunto de la muestra
Varianza Máxima indeterminación (P=Q=50%)
Período de realización de encuestas Junio-Julio de 2016
Metodología Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema CATI)
Trabajo de campo Instituto Opinòmetre
Grabación y creación de base de datos Instituto Opinòmetre
Parte I. Fenómeno emprendedor en el País Vasco
Actividad emprendedora Perfil de la persona emprendedora Calidad de la actividad emprendedora Financiación del proceso emprendedor
Parte II. Entorno emprendedor en el País Vasco Condiciones del entorno Obstáculos, apoyos y recomendaciones de las personas expertas
Valores
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Buena opción profesional
Alemania
España
EEUU
CAPV
Valores
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Temor al fracaso como barrera
Alemania
España
EEUU
CAPV
Percepciones
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Percepción Capacidad
Alemania
España
EEUU
CAPV
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Percepción de oportunidades
Alemania
España
EEUU
CAPV
Percepciones
Predisposición
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Intención de emprender
Alemania
España
EEUU
CAPV
Acción
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actividad emprendedora (TEA)
Alemania
España
EEUU
CAPV
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2016
56% 20%
20%
4%
Mayor independencia
Aumentar ingresos
Mantener ingresos
Otro caso
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Motivación: Ratio Oportunidad/Necesidad
Alemania
España
EEUU
CAPV
Acción
Actividad Emprendedora
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Perseverancia: Empresas consolidadas (+3,5 años)
Alemania
España
EEUU
CAPV
Fuente: GEM CAPV 2016
Acción
Cierre
Actividad Emprendedora
Fuente: GEM CAPV 2015
Escasa tasa de abandono en los últimos 12 meses
Tasa de jubilación
Concepción Creación Persistencia
Perfil de las personas emprendedoras:
Edad, Género, Nivel Educativo, Nivel de ingresos, Motivaciones para emprender,
Actitudes y Valores
Perfil Emprendedor (metodología GEM)
Persona emprendedora
Educación superior o post-grado
Nivel de renta en un tercio superior
potenciales
58,3% 47% 35,7%
con empresas en fase inicial (TEA)
con empresas consolidadas
42% 41% 45%
50 años
39 años
40 años
Mujer; 46,95% Varón;
53,05%
Mujer; 48,50%
Varón; 51,50%
Mujer; 64,30%
Varón; 35,70%
Fuente: GEM CAPV 2016
Persona emprendedora
TEA masculino vs. femenino
39 años
40 años
Perfil de emprendedores en fase inicial (TEA) según el género
53% 40,7% Educación superior o post-grado
Educación en emprendimiento 82,7% 83,5%
36% 29,8% Miedo al fracaso
22,2% 36,7% Percepción de oportunidades
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
% T
EA
Fuente: GEM CAPV 2016
Persona emprendedora
Actitudes y valores
% de la población de 18-64 años
Percepción de la población vasca sobre sus valores y actitudes para emprender
Involucrada **
en el proceso emprendedor
No involucrada
en el proceso emprendedor
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
… oportunidades para
emprender en los próximos
seis meses
22,2% 36,7% 29,3% 23,5% 21,5% 22,5%
… posee los conocimientos y
habilidades para emprender 83,5% 82,7% 83,1% 40,1% 36,7% 38,4%
… miedo al fracaso como un
obstáculo para emprender 36,0% 29,8% 33,1% 50,1% 49,6% 49,8%
… conoce a otras personas
que han emprendido el año
anterior
51,2% 54,6% 52,8% 32,2% 29,8% 31,0%
** Incluye únicamente a las personas emprendedoras en fase inicial + consolidada
Fuente: GEM CAPV 2016
Persona emprendedora
Actitudes y valores
% de la población de 18-64 años
Percepción de la población vasca sobre su cultura y su influencia en el emprendimiento
Involucrada **
en el proceso emprendedor
No involucrada
en el proceso emprendedor
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
… equidad en los estándares
de vida 73,5% 79,7% 76,3% 75,0% 78,4% 76,7%
… emprender es una buena
opción profesional 51,3% 66,2% 58,3% 53,6% 55,7% 54,7%
--emprender con éxito brinda
un buen estatus social y
económico
51,3% 41,2% 46,5% 53,3% 47,9% 50,6%
… difusión de noticias sobre
emprendedores exitosos en
los medios de comunicación
68,4% 62,7% 65,8% 50,2% 53,3% 51,7%
** Incluye únicamente a las personas emprendedoras en fase inicial + consolidada
Fuente: GEM CAPV 2016
Indicios de calidad (metodología GEM)
Indicios de calidad:
Sector de actividad, dimensión organizacional (empleo actual y empleo futuro), orientación
innovadora, orientación exportadora
Concepción Creación Persistencia
Sector de actividad:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA serv. NO intensivos en conocimiento
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA serv. intensivos en conocimiento
3,0% 6,1%
16,3%
18,4% 52,1%
4,1% Agricultura, ganadería y pesca
Industria, energía y saneamiento
Construcción
Serv. intensivos en conocimiento
Serv. no intensivos en conocimiento
No definido
1,5%
9,1% 1,5%
16,7%
68,2%
3,1%
Indicios de calidad
TEA: 0 a 42 meses Consolidado: > 42 meses
Evolución 2012-2016
2016
Fuente: GEM CAPV 2016
Dimensión organizacional:
36,7%
31,7%
2,0%
5,1%
24,5%
Sin empleados/as1-5 empleados/as6-19 empleados/as20+ empleados/asNo definido
25,8%
53,0%
7,6%
4,5% 9,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA con empleo actual
37,8%
12,1%
6,1% 1,5%
42,4%
Emp
leo
act
ual
Em
ple
o a
5 a
ño
s
TEA: 0 a 42 meses Consolidado: > 42 meses
TEA: 0 a 42 meses Consolidado: > 42 meses
Evolución 2012-2016 2016
2016 Evolución 2012-2016
Indicios de calidad
41,8%
39,8%
5,1%
8,2% 5,1% Sin empleados/as
1-5 empleados/as6-19 empleados/as20+ empleados/asNo definido
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA con empleo futuro
Fuente: GEM CAPV 2016
Orientación innovadora:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA tecnología nueva o reciente
Ofrecido por ningún/a o poc@s competidor@s
Novedoso para tod@s o algun@s client@s
Tecnología nueva o reciente de menos de 1 año
39,4%
45,4% 25,5%
29,6%
TEA: 0 a 42 meses
Consolidado: > 42 meses
13,7% 9,2%
2016 Evolución 2011-2016
Indicios de calidad
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA ningún/a o poc@s competidor@s
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA nuevo para tod@s o algun@s
Fuente: GEM CAPV 2016
Orientación internacional:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
% TEA con ventas a clientes fuera del país
TEA: 0 a 42 meses Consolidado: > 42 meses
Evolución 2012-2016
2016
Indicios de calidad
3,0% 4,5%
16,7%
66,7%
9,1% 7,1%
3,1%
29,6%
60,2%
0,0% Más de 75%
De 25% a 75%
De 1 a 25%
Ninguno/a
No definido
Fuente: GEM CAPV 2016
Comparación con otros entornos en 2016:
0%
4%
8%
12%
16%
20%
20 o más empled@s
Nuevo para tod@s
Sin competenciaTecnología 1 año
>50% de ventasfuera del país
CAPV
España
Media UE
Indicios de calidad
% del TEA debido a…
Por encima de España pero por debajo de la media de países innovadores de la UE
Por debajo de España y de la media de países innovadores de la UE
Por encima de España y de la media de países innovadores de la UE
Fuente: GEM CAPV 2016
Financiación (metodología GEM)
Financiación:
capital semilla aportado, fuentes de procedencia, perfil y tipología de
inversionistas (inversores informales)
Concepción Creación Persistencia
Fuente: GEM CAPV 2016
Capital semilla requerido y % de capital aportado por la persona emprendedora naciente
Financiación
30.000 € 30.498 € 33.081 €
42.500 €
75.000 €
20.000 € 20.000 €
50.000 €
30.000 €
20.000 €
15.000 € 15.000 €
66,6%
72,2%
66,6%
75,0%
50,0%
99,4%
50,0%
76,0%
53,3%
61,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0 €
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
50.000 €
60.000 €
70.000 €
80.000 €
2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 España 2016
Capital Semilla Medio Requerido (en €) Capital Semilla aportado por el emprendedor (en % respecto al total)
Fuente: GEM CAPV 2016
Capital semilla requerido en el arranque de la actividad. Personas emprendedoras nacientes y consolidadas. CAPV 2016
15.000 €
27.489 €
0 €
5.000 €
10.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €
Nacientes Consolidadas
Financiación
Fuente: GEM CAPV 2016
Distribución del capital semilla necesario para la puesta en marcha de un proyecto de negocio (fase naciente). CAPV 2011-2016
Financiación
29,8%
33,4%
18,6% 18,1%
37,0%
28,4%
12,7%
21,9%
19,1%
23,9%
47,6%
9,5%
24,3%
43,7%
22,2%
9,7%
26,0%
52,2%
13,2%
8,6%
40,0%
48,0%
8,0%
4,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
< 10.000 euros [10.000 € - 50.000 €) [ 50.000 € - 150.000 €) > 150.000 €
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Fuente: GEM CAPV 2016
Financiación
10,53%
15,7%
73,7%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
Aportaciones de familiares
Financiación bancaria
Capital propio
Principal fuente de procedencia del dinero necesario para la puesta en marcha de un negocio. Proyectos nacientes CAPV 2016.
Fuente: GEM CAPV 2016
Financiación
Evolución del porcentaje de inversión informal. España y CAPV. 2004-2016
2,6% 2,5%
2,8%
3,2%
2,8% 3,0%
3,2%
3,6%
3,8%
3,3%
3,7%
3,3% 3,2% 3,0%
2,0% 2,2%
2,5%
3,7%
4,1%
3,7%
3,6% 3,7%
2,2%
3,5%
2,5%
2,8%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% d
e p
erso
nas
ad
ult
as d
e 1
8-6
4 a
ño
s
% inversores/as informales España % Inversores/as Informales CAPV
Fuente: GEM CAPV 2016
Perfil de las personas inversoras informales. CAPV 2010-2016
Características 2010
CAPV
2011
CAPV
2012
CAPV
2013
CAPV
2014
CAPV
2015
CAPV
2016
CAPV
Género Hombres 59,8 % 65,6% 61,2% 50,3% 57,3% 48% 42,5%
Mujeres 40,2 % 34,4% 38,8% 49,7% 42,7% 52% 57,5%
Edad Media 43 años 45 años 46 años 46 años 48 años 48 años 48 años
Nivel de estudios Universitarios 48,2 % 42% 43,1% 35,7% 44,5% 37,6% 56,5%
Situación Laboral Empleado/a activo/a 69,2 % 70,5% 73,5% 68,7% 61,0% 66,0% 66,1%
Trabaja en su domicilio 10,5 % 1,4% 2,7% 4,7% 5,5% 8,0% 5,7%
Jubilado/a 10,5 % 11,2% 9,8% 11,9% 14,2% 18,0% 15,1%
Estudiante 2,6 % 7,2% 3,6% 2,6% 2,0% 2,0% 0%
No trabaja, otros 7,2 % 9,7% 10,5% 12,1% 17,3% 6,0% 13,1%
Nivel de renta Hasta 10.000€ 5,1 % 2,2% 3,8% 3,7% 12,8% 6,1% 2,7%
10.001-20.000€ 16,0 % 14,7% 21,3% 22,5% 15,9% 9,1% 18,9%
20.001-30.000€ 27,9 % 19,7% 20,1% 14,8% 29,5% 27,2% 29,7%
30.001-40.000€ 14,7 % 28,7% 26,6% 22,1% 15,3% 18,2% 21,7%
40.001-60.000€ 20,7 % 21,6% 13,3% 18,5% 11,6% 27,3% 18,9%
60.001-100.000€ 11,3 % 11% 11,1% 18,4% 8,3% 6,0% 8,1%
Más de 100.000€ 4,3 % 2,1% 3,8% 0% 6,6% 6,1% 0%
¿Son personas emprendedoras? Fase inicial (0-42 meses) 5,1% 5,6% 13,5% 4,8% 4,9% 8,0% 0%
Consolidados (> 42 meses) 13,7 % 7,1% 19,4% 9,5% 11,9% 12,0% 3,6%
Piensa crear una empresa en los próximos
3 años
SÍ 15,5 % 23,8% 22,2% 7,3% 14,7% 8,0% 11,1%
NO 84,5 % 76,2% 77,8% 92,7% 85,3% 92,0% 88,9%
Expectativas de buenas Oportunidades
para emprender (próx. 6 meses)
SÍ 26,2 % 35,2% 23,9% 17,4% 28,1% 34,1% 26,1%
NO 73,8 % 64,8% 76,1% 82,6% 71,9% 65,9% 73,9%
Dispone de las habilidades y
conocimientos adecuados para crear una
empresa
SÍ 75,0 % 69,6% 68,6% 55% 68,5% 52% 50%
NO 25,0 % 30,4% 31,4% 45% 31,5% 48% 50%
Miedo al fracaso impide la creación de
empresas
SÍ 38,6 % 39,7% 44,5% 42,9% 39,6% 40,1% 37%
NO 61,4 % 60,3% 55,5% 57,1% 60,4% 59,9% 63%
Ha recibido alguna acción formativa
relacionada con la creación de empresas a
lo largo de su vida
Sí - 46,7% 40,9% 31,1% 27,4% 36,7% 37%
NO - 53,3% 59,1% 68,9% 72,6% 63,3% 63%
Fuente: GEM CAPV 2016
Financiación
Tipologías de inversores
Family, Friends and Fools (3Fs)
Inversores profesionales
97,60%
2,40%
Año 2013
97,20%
2,80%
Año 2014
96%
4%
Año 2015
98,2%
1,8%
Año 2016
Fuente: GEM CAPV 2016
Valoración de las condiciones del entorno para emprender en CAPV 2016
Condiciones del entorno
3,9
3,3
3,1
2,8
2,8
2,8
2,7
2,5
2,5
2,4
2,3
1,7
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Infraestructura física y de servicios
Programas gubernamentales
Infraestructura comercial y profesional
Políticas gub.: prioridad, apoyo
Normas sociales y culturales (*)
Políticas gub.: fiscal, burocracia
Educación: media y superior
Dinámica del mercado interno
Financiación para emprendedores/as
Transferencia I+D
Barreras de acceso al mercado interno
Educación: primaria y secundaria
Fuente: GEM CAPV 2016
Mejora de la valoración de las condiciones del entorno 2015-2016 CAPV
Condiciones del entorno
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Infraestructura física y de servicios
Programas gubernamentales
Infraestructura comercial y profesional
Políticas gub.: prioridad, apoyo
Normas sociales y culturales (*)
Políticas gub.: fiscal, burocracia
Educación: media y superior
Dinámica del mercado interno
Financiación para emprendedores/as
Transferencia I+D
Barreras de acceso al mercado interno
Educación: primaria y secundaria
2016 2015
Fuente: GEM CAPV 2016
Valoración media de las personas expertas sobre las condiciones del entorno para emprender en la CAPV, España y UE, año 2016
Condiciones del entorno
0
1
2
3
4
5
Acceso a infraestructuras físicas y servicios
Programas gubernamentales
Acceso a la infraestructura profesional y comercial
Políticas gubernamentales: Prioridad y apoyo
Normas sociales y culturales y apoyo de la sociedad
Políticas gubernamentales: Burocracia y regulaciones
Nivel emprendedor de la educación: Media y superior
Dinámica del mercado interno
Apoyo financiero
I+D y transferencia tecnológica
Barreras al mercado interno
Nivel emprendedor de la educación: Primaria y …
Media CAPV Media España Media Europa
Fuente: GEM CAPV 2016
Análisis de los apoyos, obstáculos, y recomendaciones para emprender en la CAPV
Condiciones del entorno
Apoyos
Programas gubernamentales
Estado del Mercado de Trabajo
Capacidad emprendedora
Recomendaciones
Educación, formación
Políticas gubernamentales
Apoyo financiero
Obstáculos
Apoyo financiero
Normas culturales y sociales
Políticas gubernamentales
Fuente: GEM CAPV 2016
Global Entrepreneurship Monitor GEM CAPV 2017
• Jon Hoyos
• Iñaki Peña Legazkue
Equipo de investigación
Maria Saiz (Directora del proyecto GEM CAPV)
José L. González-Pernía (Director Técnico GEM CAPV)
• Nerea González • David Urbano
Socio institucional
nacional:
Instituciones financiadoras: Socio institucional
CAPV:
• Maribel Guerrero