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ANEXO 4 FORMATOS
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO PUCP-PMBOK
4.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Acta de Constitucin del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripcin detallada est expuesta en el PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar los datos iniciales de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Es el mnimo de informacin necesario para aprobar el proyecto como sujeto de evaluacin para el curso. Este documento no es limitante de la informacin que el grupo maneje, pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Patrocinador del Proyecto
Descripcin del Proyecto
Justificacin del
Proyecto
Objetivos del proyecto y criterios de medicin
del xito
Requerimientos Principales (Alto nivel)
Riesgos Principales (Alto nivel)
Resumen del
Cronograma de Hitos
Presupuesto
Resumido (Orden de Magnitud)
Requerimientos de
aprobacin del proyecto
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REGISTRO DE INTERESADOS PUCP-PMBOK10.1.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de interesados es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 10.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la identificacin de interesados de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. INFORMACIN DE LOS INTERESADOS Nro Interesado Cargo en la
organizacinUbicacin Rol en el
Proyecto Informacin de
Contacto
1
2 3
4
5
EVALUACIN DE LA INFORMACIN DE LOS INTERESADOS Nro Interesado Principales
Requerimientos Tipo de Interesado Influencia en el
Proyecto Fase en el proyecto
de mayor participacin
1
2 3 4 5
MATRIZ DE ANALISIS DE LOS INTERESADOS Nro Interesado Nivel de
Participacin Evaluacin del impacto de
no cumplir con sus requerimientos
Estrategia potencial para conseguir su apoyo en el
proyecto
1
2 3 4 5
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CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO
PUCP-PMBOK 4.2.3.1-001
HOJA 1/1 Instrucciones Generales: Se debe generar una cartula por cada plan subsidiario. Cada una de estas cartulas ser nica, con diferentes revisiones, generadas cada vez que se tenga que actualizar.
Grupo: Nombre del proyecto:
Plan de Gestin Subsidiario:
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH
Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Comunicaciones
Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de Adquisiciones
Nombre del equipo:
Integrantes del equipo:
Nombre Correo Electrnico Coordinador:
Control de Revisiones: Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:
00
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HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR PUCP-PMBOK
4.2.3.1-004 HOJA 1/1
Instrucciones Generales: Todos los procesos de gerencia del proyecto tienen herramientas y tcnicas. Cuando se planifica un proyecto, no todas estas tcnicas y herramientas se utilizan, sino que se hace una seleccin o se crean nuevas. Este formato permite registrar el uso y creacin de herramientas clasificndolas por rea de conocimiento.
AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS Integracin Alcance Cronograma
Costos Calidad Personal
Comunicaciones Riesgos Adquisiciones
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:00
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PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE PUCP-PMBOK
4.2.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin del Alcance es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 4.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin del alcance de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmo ser gestionado el
alcance del proyecto
1
Identificacin y
clasificacin de los cambios al alcance del
proyecto
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al alcance y como se van a clasificar los cambios al alcance. Como van a ser tipificados los cambios al alcance (muy grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
Procedimiento de control de cambios al
alcance
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el alcance del proyecto y cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>
Responsables de aprobar los cambios
al alcance
< Comit de Control de Cambios (Alcance)>
Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin
revisiones
< Indicar todos los tipos de cambio del alcance calificados para aprobaciones automticas sin revisiones del Comit de Control de Cambios>
Integracin del control de cambios del
alcance con el control integrado de cambios
Requerimientos para solicitud de cambios
al alcance del proyecto
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al alcance) Sistemas de seguimiento Procedimientos de resolucin de disputas Niveles requeridos de aprobacin
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PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.2 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Descripcin de cmo ser gestionado los
requerimientos proyecto
2
Procedimiento de control de cambios a los requerimientos
3 < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en los requerimientos del proyecto y cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio en los requerimientos. Se puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>
Proceso de priorizacin de requerimientos
4 < Indicar como se realizar la priorizacin de requerimientos, que variables sern las ms importantes y que herramienta o tcnica se utilizar>
Mtricas a utilizar 5 < Indicar las mtricas a utilizar para analizar, planificar, controlar e informar los requerimientos>
Estructura de Trazabilidad
6 < Indicar que atributos de requerimientos sern identificados en la matriz de trazabilidad y como la lista de requerimientos ser controlada>
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DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Objetivo del Proyecto y del Negocio
Requerimientos funcionales
Requerimientos No funcionales
Requerimientos de Calidad
Criterios de aceptacin
Reglas del negocio
Impacto en las reas internas y externas de
la organizacin
Impacto en las otras reas de la
organizacin
Requerimientos de soporte y
capacitacin
Asunciones
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Restricciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.1 HOJA 1/5
Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. NECESIDADES
REQUERIMIENTOS NECESIDADES
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 1. ETAPA DEFINICIN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.1 HOJA 2/5
Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. OBJETIVOS
REQUERIMIENTOS OBJETIVOS
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 1. ETAPA DEFINICIN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.1 HOJA 3/5
Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT
REQUERIMIENTOS COMPONENTE DE LA EDT
Cdigo De Cuentas 1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.13 3.1.1 3.1.2 3.1.13 4.1.2 4.1.2
1. ETAPA DEFINICIN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.1 HOJA 4/5
Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DEL DESGLOSE DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOS DESGLOSE DEL PRODUCTO
Cdigo del Componente en el desglose del producto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1. ETAPA DEFINICIN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
5.1.3.1 HOJA 5/4
Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDIAD DE REQUERIMIENTOS vs. ESCENARIOS DE PRUEBA
REQUERIMIENTOS ESCENARIOS DE PRUEBA
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 1. ETAPA DEFINICIN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA EN MARCHA R15 R16 R17 R18
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK5.2.3.1-001
HOJA 1 PRIMERA PARTE:
PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final) Instrucciones Generales: El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO
Objetivos del Producto
- Construccin de almacn con un rea interior de 1152 m2 y capacidad para 23530 bolsas (1000 toneladas) de cemento. Con losas de concreto armado y cobertura arcotecho.
- Construccin de un Cerco perimtrico y obras complementarias para el funcionamiento del almacn.
Descripcin del Alcance del Producto
Movimiento de tierras masivo en toda el rea, construccin de losas de concreto y estructura de concreto armado para soportar la cobertura arcotecho en zona de almacn, adems de todas las instalaciones elctricas de energa e iluminacin y sistemas de media y baja tensin, adems de la construccin de un cerco perimtrico, oficinas de administracin y obras complementarias como desage pluvial, biodigestor, sistema de abastecimiento de agua y patio de maniobras.
El Criterios de Aceptacin
Parmetro Lmites aceptados (con unidades de medida) Movimiento de tierras 3200.00 m2
Almacn techado (losas y cobertura arcotecho) 1152.00 m2
Transformador de media tensin 01 und
Patio de maniobras de concreto armado 1144.00 m2
Red de abastecimiento de agua 01 und
Biodigestor 01 und
Cerco Perimtrico 182 m
Oficinas administrativas 50 m2
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK5.2.3.1-002
HOJA 1 SEGUNDA PARTE:
PROYECTO Instrucciones Generales: El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin Documentos Asociados
Grupo
Ttulo del Proyecto
CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO
Objetivos del Proyecto
Construccin de un Almacn en la localidad de Desaguadero ubicado en la frontera con Bolivia para poder atender el mercado local y boliviano. Los criterios de medicin de xito sern:
Capacidad de almacenaje mnimo de 1000 toneladas de cemento en bolsas. La construccin y operacin se manejarn dentro de los estndares ambientales
adecuados. Presupuesto: Plazo de ejecucin: 300 das calendario.
Entregables del proyecto
Asunciones
Restricciones
Lmites del Proyecto
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) PUCP-PMBOK
5.3.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. La EDT puede ser elaborada de distintas formas. Se puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los sub-proyectos o las fases del ciclo de vida del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
El grfico ejemplo de la EDT es mostrado en la pgina siguiente pgina
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Proyecto: Nombre del Proyecto
1. Definicin de Requerimiento
s
2. Diseo
3.Programacin
4. Pruebas y Aceptacin
5. Implementaci
n
6. Gestin del Proyecto
1.1 Anlisis de Procesos del
Negocio
2.1Diseo de arquitectura
3.1Codificacin
3.2 Pruebas Unitarias
3.3 Integracin de
componentes
4.1 Migracin del aplicativo a UAT
5.1 Migracin del aplicativo a
PRD
6.2Planificacin
6.3Ejecucin
1.2 Especificaci
n de R i
1.4 Validacin de
Requerim
1.3 Modelamient
o de R i
6.1Iniciacin
4.3 Pruebas de aceptacin
6.4Control
6.5Cierre
2.2 Diseo de la Base de
Datos
2.3 Diseo de Interfase Usuaria
2.4Diseo de Seguridad
3.4Documentacin de Manuales
4.2 Elaboracin de casos de
prueba y escenarios
5.2 Verificacin de Instalacin
adecuada
5.3 Capacitacin
ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) Plantilla ejemplo
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DICCIONARIO DE LA EDT PUCP-PMBOK
5.3.3.2 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La plantilla mostrada a continuacin (con las mejoras o modificaciones necesarias planteadas por el grupo) debe ser elaborada para cada paquete de trabajo de la EDT.
Componente Descripcin
Cdigo identificador de cuenta
Organizacin o individuo responsable
Descripcin del paquete de trabajo
Entregable
Criterios de aceptacin del
entregable
Actividades principales
Recursos requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimientos de calidad
Informacin del contrato
Interdependencias
Antes de este paquete de
trabajo _____
Despus de este paquete de
trabajo _____
Aprobacin requerida
Gerente de Proyecto
_______________ Fecha ________
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PLAN DE GESTIN DEL CRONOGRAMA PUCP-PMBOK
4.3.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin del Cronograma es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin del cronograma de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmo ser gestionado el
cronograma del proyecto
7
Identificacin y
clasificacin de los cambios al
cronograma del proyecto
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al cronograma y como se van a clasificar los cambios al cronograma. Como van a ser tipificados los cambios al cronograma (muy
grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
Procedimiento de control de cambios al
cronograma
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma del proyecto y cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al cronograma del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>
Responsables de aprobar los cambios al
cronograma
< Comit de Control de Cambios (Cronograma)>
Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin
revisiones
< Indicar todos los tipos de cambio del cronograma calificados para aprobaciones automticas sin revisiones del Comit de Control de Cambios>
Integracin del control de cambios del
cronograma con el control integrado de
cambios
Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al cronograma) Sistemas de seguimiento Procedimientos de resolucin de disputas Niveles requeridos de aprobacin
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IC-Cap-4.84/Rev.4
LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD
PUCP-PMBOK6.1.3.1 / 6.1.3.2 / 6.2.3.2 / 6.3.3.3 /
6.4.3.2 HOJA 1
Instrucciones Generales: La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en los acpites 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del PMBOK Guide. Los atributos de la actividad se van actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificacin de la gestin del tiempo del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos para el paquete de trabajo de la planificacin de la gestin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla. La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente pgina.
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6. Gestin del Proyecto6.2 Planificacin del Proyecto
Cdigo Actividad Descripcin Predecesor Sucesor
Adelanto o atraso
Tipo dependencia
Cant. Recursos Categora
Duracin en das Responsable
6.2.1 Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto 6.1 6.2.3 0 Discresional 1 JP 1 JP 1 TS 2.5
6.2.2 Definicin del Alcance del Proyecto y Elaboracion de la EDT y su diccionario 6.1 6.2.3 0 Discresional 1 JP 1 JP 1 TS 1.5
6 AF 3
1 OF 2
6.2.3 Elaboracion del Cronograma del Proyecto 6.2.2 6.2.4 0 Discresional 1 JP 1 JP6.2.8 1 TS 0.5
6 AF 1
1 OF 0.25
6.2.4 Preparacin del Presupuesto del Proyecto 6.2.2 6.2.5 0 Discresional 1 JP 0.25 JP6.2.4 1 TS 0.5
6.2.8 1 OF 0.25
6.2.5 Elaboracion del Plan y Mtricas de Calidad 6.2.4 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 TS 0.5
1 OF 0.25
6.2.6 Elaboracion del Plan del Personal 6.2.2 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 OF 0.25
6.2.7 Elaboracion del Plan de Comunicaciones 6.2.2 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 OF 0.25
6.2.8 Elaboracin del Plan y Registro de Riesgos 6.2.2 6.2.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
6.2.4 1 TS 0.5
6 AF 0.5
1 OF 0.25
6.2.9 Elaboracin del Plan de Adquisiciones, SOW y RFP 6.2.2 6.2.4 0 Discresional 1 JP 0.25 AC
1 OF 0.25
Cdigo de CuentasCdigo del Paquete de trabajo
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LISTA DE HITOS PUCP-PMBOK
6.1.3.3 HOJA 1
Instrucciones Generales: La lista de hitos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Fase Hitos Principales Tipo
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DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
PUCP-PMBOK
6.2.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.2 del PMBOK Guide. El diagrama de red puede ser elaborado utilizado el mtodo de diagramacin por precedencia o el mtodo diagramacin con flechas. A continuacin se muestra un ejemplo de un diagrama de red del cronograma elaborado con el mtodo de diagramacin por precedencia en el cual los nodos representan a las actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla. El diagrama de red puede ser elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes principales de la EDT.
2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.1.4 2.1.5 2.1.6
Fin Inicio
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REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES PUCP-PMBOK
6.3.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Elemento de la EDT
Tipo de recurso requerido (RBS)
Cantidad Involucra adquisicin
de personal?
Involucra adquisiciones?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Comentarios o notas adicionales:
Elaborado por:
Nombre:
Ttulo:
Fecha:
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS) PUCP-PMBOK
6.3.3.2 HOJA 1
Instrucciones Generales: La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerrquica de los recursos identificados por categora y tipo de recurso. A continuacin se muestra un ejemplo de una estructura de desglose de recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Proyecto Implementacin de
Software
Personal Equipos
Equipo de Gestin Equipo de Desarrollo Servidores Computadores
Tcnico de sistemas(TS)
Analista programador (AP)
Servidor Desarrollo(SD)
Servidor Pruebas (SP)
Servidor Produccin(SPd)
Jefe de proyecto (JP)
Coordinadores del proyecto (CP)
Analista comercial(AC)
Ofimtico(OF)
Analista funcional(AF)
Operador(OP)
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CALENDARIO DE RECURSOS PUCP-PMBOK
6.3.3.3 HOJA 1
Instrucciones Generales: El calendario de recursos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.) (Sombrear en periodos de disponibilidad de recursos)
Recursos # Recursos
necesitados 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO PUCP-PMBOK
6.5.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.5 del PMBOK Guide. El cronograma de proyecto puede ser elaborado utilizado una variedad de tcnicas y herramientas como el mtodo del camino crtico o el mtodo de la cadena crtica y pueden elaborarse ms de un cronograma (cronogramas alternativos). A continuacin se muestra un cronograma de proyecto como diagrama de hitos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Actividades F. inicio F. Fin Abr May Jun Jul
Direccin de Proyectos 03 Abr 21-Jul 21/07Aprobacin del Acta de Constitucin
Aprobacin del Plan de ProyectoDefinicin de Requerimientos Firma de la carta de cierreModelar Requerimientos 03 Abr 14 Abr Aprobacin del ModeloValidar Requerimientos 12 Abr 28 Abr Aprobacin de Especificacin de Requerimientos
DiseoDiseo de la Arquitectura 24 Abr 12-MayDiseo de la Interfase usuaria 02-May 12-May Aprobacin de interfases del sistema
PruebasMigrar aplicativo a ambiente de test 24 Abr 05-May Culminacin de migracinElaboracin de casos de pruebas 08-May 19-MayPruebas de Aceptacin de Usuarios 19-Jun 30-Jun Aceptacin
de usuariosImplementacinMigrar aplicativo a ambiente de test 07-Abr 14-Abr Culminacin de migracinCapacitar a usuarios 17 Abr 30 Abr Entrega de evaluaciones de capacitacin
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PLAN DE GESTIN DE COSTOS PUCP-PMBOK
4.3.3.1 HOJA 1/2
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmo ser gestionado los costos del proyecto
8
Nivel de precisin de
los costos 9
Unidades de medida 10 Enlaces con
procedimientos de la organizacin
11
Umbrales de control 12 Reglas del valor
ganado 13 Formatos de informe
de costos 14
Identificacin y clasificacin de los
cambios al Presupuesto del
proyecto
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al Presupuesto y como se van a clasificar los cambios al presupuesto. Como van a ser tipificados los cambios al presupuesto (muy
grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
Procedimiento de control de cambios al
Presupuesto
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el Presupuesto del proyecto y cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al presupuesto del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>
Responsables de aprobar los cambios al
Presupuesto
< Comit de Control de Cambios (Costos)>
Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin
revisiones
< Indicar todos los tipos de cambio del costo calificados para aprobaciones automticas sin revisiones del Comit de Control de Cambios>
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PLAN DE GESTIN DE COSTOS PUCP-PMBOK
4.3.3.1 HOJA 2/2
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin Sistema de Control de Cambios del Costo
Integracin del control de cambios del costo
con el control integrado de cambios
Requerimientos para solicitud de cambios
al presupuesto proyecto
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto) Sistemas de seguimiento Procedimientos de resolucin de disputas Niveles requeridos de aprobacin
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ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES PUCP-PMBOK
7.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. En el siguiente ejemplo las estimaciones de costos de las actividades para cada recurso se realizan por da, este detalle debe estar indicado en el plan de gestin de costos (unidades de medida). A continuacin se muestra un ejemplo de las estimaciones de costos para las actividades del paquete de trabajo de la planificacin de la direccin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente pgina.
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6. Gestin del Proyecto6.2 Planificacin del Proyecto
Cdigo Actividad Descripcin
Cant. Recursos Categora
Costo x da $
Duracin en das
Costo Total $
Costo Actividad
Restricciones y asunciones
6.2.1 Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 262.51 TS 65 2.5 162.5
6.2.2 Definicin del Alcance del Proyecto y Elaboracion de la EDT y su diccionario 1 JP 100 1 100.0 1,397.51 TS 65 1.5 97.56 AF 65 3 1,170.01 OF 15 2 30.0
6.2.3 Elaboracion del Cronograma del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 132.51 TS 65 0.5 32.56 AF 65 1 390.01 OF 15 0.25 3.8
6.2.4 Preparacin del Presupuesto del Proyecto 1 JP 100 0.25 25.0 61.31 TS 65 0.5 32.51 OF 15 0.25 3.8
6.2.5 Elaboracion del Plan y Mtricas de Calidad 1 JP 100 0.25 25.0 61.31 TS 65 0.5 32.51 OF 15 0.25 3.8
6.2.6 Elaboracion del Plan del Personal 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8
6.2.7 Elaboracion del Plan de Comunicaciones 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8
6.2.8 Elaboracin del Plan y Registro de Riesgos 1 JP 100 0.25 25.0 256.31 TS 65 0.5 32.56 AF 65 0.5 195.01 OF 15 0.25 3.8
6.2.9 Elaboracin del Plan de Adquisiciones, SOW y RFP 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8
Sub Total 2,257.5
Cdigo de CuentasCdigo del Paquete de trabajo
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RESERVAS PARA CONTINGENCIAS PUCP-PMBOK
7.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: Las reservas para contingencias son estimaciones elaboradas por el Equipo de Gerencia del Proyecto para tratar con los posibles riesgos (incgnitas conocidas) que puedan afectar a las actividades del proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Cdigo de la actividad
Actividades RiesgosCosto
Actividad
Reserva (%) Costo
Reservas
TOTAL Reservas para contingencias
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LINEA BASE DE COSTO PUCP-PMBOK
7.2.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: La lnea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.2 del PMBOK Guide. La lnea base de costo es el presupuesto distribuido en el tiempo que se utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de la lnea base de costo de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Los requisitos para la financiacin del proyecto se derivan de la lnea base y pueden establecerse para excederlos por un margen a fin de estar preparados para el avance temprano o los sobrecostos. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la lnea base de costos ms la cantidad de reserva para contingencias de gestin (incgnitas desconocidas).
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TOTALCod EDT Ppto. Base Duracin Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Def. de Req. 55,000 25 Ene-28 02-Mar 4,400 46,200 4,400 55,0002 Diseo 110,000 35 03-Mar 20-Abr 66,000 44,000 110,0003 Programacin 1,693,194 91 12-Abr 16-Ago 96,275 396,363 421,486 389,238 58,000
3.1 Codificacin 150,000 25 12-Abr 16-May 78,000 72,000 150,000
3.2Pruebas Unitarias
564,560 55 10-May 26-Jul 129,849 287,926 146,786 564,560
3.3Integracin de Componentes 304,589 68.5 21-Abr 26-Jul 18,275 100,514 103,560 82,239 304,589
3.4Documentacin de Manuales 474,045 10 27-Jul 09-Ago 142,214 142,214
4Pruebas y aceptacin
200,000 66 17-May 16-Ago 94,000 30,000 18,000 58,000 200,000
5 Implementacin 100,000 16 27-Jul 16-Ago 50,000 50,000
6Gerencia de Proyectos 210,000 155 Ene-28 31-Ago 2,100 29,400 31,500 27,300 29,400 31,500 27,300 31,500 210,000Contingencias 206,819 16 10-Ago 31-Ago 206,819 206,819
TOTAL 2,275,013 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319 1,943,182
TOTAL / MES 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319ACUM 6,500 82,100 184,000 351,575 777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago%ACUMULADO 0.33% 4.23% 9.47% 18.09% 40.00% 63.31% 84.75% 100.00%
6,500 82,100184,000
351,575
777,339
1,230,324
1,646,863
1,943,182
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8
Valores Acumulados
Tiempo
-
Diplom
InstruEl Pladocumcalidadmaneje
C
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Gere
O
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 35 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
8.1.3.2 HOJA 1
Instrucciones Generales: Las mtricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un conjunto de mtricas de calidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Nro Que queremos medir Objetivo de
ProyectoMtrica Fuente de datos Proceso
1
Desviacin de plazos de proyectos
Objetivo de cumplimiento del tiempo asignado al proyecto
SPI ndice del desempeo del cronograma
Cronograma
Control del Cronograma
2
Desviacin de costos de proyectos
Objetivo de cumplimiento del costo asignado al proyecto
CPI ndice del desempeo del costo
Lnea base de costo
Control de Costos
3 Satisfaccin de clientes Objetivo de cumplimiento de calidad del proyecto
Satisfaccin del cliente Encuesta a Clientes
Gestin de los Interesados
4 Calidad en las aplicaciones desarrolladas
Objetivo de cumplimiento de calidad del producto
Nmero de fallos en Pruebas Unitarias/puntos de funcin
Escenarios de pruebas unitarias, Cdigo fuente
Control de Calidad
5 Calidad en las aplicaciones en Certificacin.
Objetivo de cumplimiento de calidad del producto
Nmero de fallos en Pruebas de certificacin/puntos de funcin
Escenarios de pruebas certificacin, Cdigo fuente
Control de Calidad
6 Nivel de calidad en la entrega del producto
Calidad en las aplicaciones entregadas, Satisfaccin de cliente
Nmero de fallos en Produccin durante la etapa de mantenimiento /Puntos de Funcin
Cdigo fuente, Lista de errores
Control de Calidad
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD PUCP-PMBOK
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 36 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
8.1.3.3 HOJA 1
Instrucciones Generales: Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de control de calidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciacin de la gestin de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
S NO NA Tipo NC
XXXX
XX
X
XXX
X4 X OK
XX
XX
X6 X OK7 X No aplica
Se trabaja con empresas proveedoras? NoSe requieren Contrato u rden de Servicio? No
Se ha conformado el Comit de Proyecto?
- Se convocaron a todas las reas involucradas?
- Se ha publicado el acta de reunin en la Carpeta del Proyecto?
OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS
Proceso desplegado en forma posteriorSe realiz la reunin de organizacin del Proyecto?I. INICIO DEL PROYECTO
1 No aplica
PREGUNTAS
- Se cuenta con el acta de reunin?
Si el Proyecto ha sido tipificado como grande Se ha conformado elComit Ejecutivo del Proyecto?
2 Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? NC Menor- Estn inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto asignados a la fecha con sus responsabilidades?
- Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?
- Estn los datos completos? (Nombres de quines ejercen cada rol, y la inscripcin de nuevos roles)
3 Se ha elaborado la PTM del Proyecto? OK- Estn inscritos al menos los miembros del Equipo del Proyecto asignados a la fecha a tiempo completo?
- Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?Se solicit a Infraestructura Tecnolgica los recursos requeridos parael desarrollo del Proyecto?
5 Se realiz la reunin de kick-off del Proyecto? OK- Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la Gerencia Ejecutiva previo a la reunin?
- Se cuenta con el acta de reunin?- Se inform a Aseguramiento de Calidad y Proyectos?- El acta de reunin se ha publicado en la Carpeta del Proyecto?
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 37 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO PUCP-PMBOK
8.1.3.4 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Procesos identificados
Definicin 23 Objetivos de Rendimiento 24
Mtricas 25 Configuracin 26
Lmites 27
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 38 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE PERSONAL PUCP-PMBOK
9.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Personal es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de los recursos humanos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Proceso general de obtencin del personal
28 < Descripcin del procedimiento general de obtencin del personal. Se puede utilizar un diagrama de flujo para especificar dicho proceso y se puede diferenciar los procedimientos o polticas especficas para la obtencin del personal interno y externo>
Calendario de recursos 29 < Tabla cronolgica de participacin del personal. Puede ser bosquejada como un histograma de recursos>
Criterios para salida del personal 30 < Se refiere a criterios de liberacin del personal>
Necesidades de formacin o capacitacin
< Para cada curso de capacitacin necesario para los miembros del equipo de proyecto se debe detallar lo siguiente: Descripcin del curso, Fecha de Inicio, Fecha de fin, Nmero de horas, Asistentes...etc.>
Polticas de Reconocimientos y
Recompensas
Normas de
Cumplimiento
Estrategias de Seguridad del Personal
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 39 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PUCP-PMBOK
9.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un organigrama de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Gerente de Proyecto
Analista Funcional Lder Administrador de Contratos Jefe de Calidad
Analistas Programadores Programadores Controladores de Calidad
PMO
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 40 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES PUCP-PMBOK
9.1.3.1 HOJA 1
Instrucciones Generales: La matriz de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. La matriz RAM puede ser elaborada como una matriz de alto nivel (por actividad) o una matriz de bajo nivel (por entregable). A continuacin se muestra un ejemplo de un matriz RAM (de alto nivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla. Nota.- Este es solo un ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deber elegir que tipo de matriz utilizar, justificar por qu y desarrollarla.
Entregables Principales
Rol RAM
PTM
Espe
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aci
n Fu
ncio
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EDT
Plan
de
Ges
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Comit del Proyecto Comit Ejecutivo A I I E
Gerencia Solicitante PLder Usuario P/R P/R R R R R R/A A A A I E/S P E A I AGerente del Proyecto E E A E E E E E E E A E E E E P/I R R R E EAnalista Funcional E RArquitecto de la Solucin R EEquipo del Proyecto I I P I P P P P E E EAseg. Calidad y Proy. I I I I I I I I E I I
E = A =I = P =R = S = Sustenta
Responsable de Ejecucin / ElaboracinDebe ser InformadoRevisin Requerida
ApruebaParticipa
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 41 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES PUCP-PMBOK10.2.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Requisitos de
comunicaciones de los interesados
35
Informacin que debe
ser comunicada 36 Responsables de
distribuir la informacin
37
Personas que recibiran la informacin
Mtodos o tecnologas para transmitir la
informacin
Frecuencia de Comunicacin
Proceso de escalamiento
Mtodo para actualizar
y refinar el plan de comunicaciones
Glosario de
terminologa comn
-
Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 42 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES PUCP-PMBOK10.2.3.1
HOJA 2 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que se usa para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. MATRIZ DE COMUNICACIONES
Interesados principales
Responsables de distribuir la
informacin
Informacin
que ser comunicada (entregables)
Mtodo de
Comunicacin a ser utilizado (Memorando,
correo electrnico, actas, etc.)
Frecuencia de comunicacin
(mensual, semanal,
quincenal)
Proceso de
escalamiento
Cliente
Gerencia Ejecutiva
Patrocinador
Miembros del equipo de proyecto
Empleados
Proveedores
Sindicatos
Agencias del Gobierno
Prensa
Comunidad
Otros
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 43 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS PUCP-PMBOK11.1.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Metodologa
44 Mtodos 45 Herramientas y tcnicas 46 Fuentes de Informacin
Roles y
Responsabilidades 47
Presupuesto 48
Periodicidad < Define cundo y con qu frecuencia se realizar el proceso de gestin de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto>
Categoras de Riesgo
Definiciones de
Probabilidad e Impacto
Matriz de Probabilidad e impacto
Formatos de registro de riesgos
Seguimiento
< Si los procesos sern auditados y como se documentar las lecciones aprendidas >
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 44 de 55
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS PUCP-PMBOK11.1.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS) DEFINICIN DE ESCALAS DE IMPACTO
Requisitos Complejidad e Interfases Rendimiento y Fiabilidad
Tecnologa
Tcnico
Subcontratistas y Proveedores
Externo
Dependencias del Proyecto
Recursos
Priorizacin
Organizacin
Estimacin
Planificacin
Supervisin
Comunicacin
Direccin de Proyectos
Proyecto
Objetivos del Proyecto Muy Bajo (0.1) Bajo (0.2)Moderado
(0.4)Alto (0.6)
Muy Alto (0.8)
Costo: El presupuesto no exceda el presupuesto asignado Aumento del presupuesto < 3 %
Aumento del presupuesto < 8 %
Aumento del presupuesto entre 8-
15 %
Aumento del presupuesto entre 16 -
25 %Aumento del
presupuesto > 25 %Tiempo: El plazo para la
implantacin del proyecto no debe pasar de Octubre del 2006
Retraso de la implantacion < 3 das
Retraso de la implantacion < 5 das
Retraso de la implantacion entre 6 a
10 das
Retraso de la implantacion entre 11
a 15 das
Retraso de la implantacion > 15
das
Alcance: Cambios en el Alcance Inicial del Proyecto, ya sea por
decisin del Negocio o del Organismo Regulador
Cambios mnimos que no afectan ni al
presupuesto ni al cronograma
Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma en < 3 %
Cambios que afectan al presupuesto y/o al
cronograma entre 4 - 7 %
Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma entre 8 -
10 %
Cambios que afectan al presupuesto y/o al
cronograma en > 10 %
Calidad: Deben haber pocas incidencias y un buen tiempo de respuesta en las aplicaciones
Nmero de Incidencias en los aplicativos < 5 y/o tiempos de respuesta de
3 segundos por transaccin
Incidencias en los aplicativos entre 6 a 12 y/o tiempos de respuesta de 5 segundos por transaccin
Incidencias en los aplicativos entre 13 a
20 y/o tiempos de respuesta de 7 segundos por transaccin
Incidencias en los aplicativos entre 21 a
30 y/o tiempos de respuesta de 9 segundos por transaccin
Incidencias en los aplicativos > 30 y/o
tiempos de respuesta de ms de 10 segundos por transaccin
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto
-
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PLAN DE GESTIN DE RIESGOS PUCP-PMBOK11.1.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que se usa para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05
0.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.0050.1
0.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.0150.3
0.0250.050.100.200.400.400.200.100.050.0250.5
0.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.0350.7
0.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.0450.9
OportunidadesAmenazasProb.
0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05
0.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.0050.1
0.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.0150.3
0.0250.050.100.200.400.400.200.100.050.0250.5
0.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.0350.7
0.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.0450.9
OportunidadesAmenazasProb.
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REGISTRO DE RIESGOS PUCP-PMBOK11.2.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este documento est contenido en el acpite 11.2 del PMBOK Guide. Para la identificacin de los riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas. A continuacin se muestra una plantilla para identificacin de riesgos segn la tcnica de la tormenta de ideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Moderador de la Sesin y Cargo
55
Grupo participante 56 Ubicacin 57
Fuente del riesgo a tratar 58 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgo identificado
Causas de los riesgos
Impacto del Riesgo
Posiblesrespuestas
Identificado por quin:
-
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REGISTRO DE RIESGOS (priorizados) PUCP-PMBOK11.3.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cualitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.3 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e impacto y la matriz de probabilidad e impacto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin Gerente de Proyecto 59 Responsable de la gestin de riesgos 60
Fuente del riesgo a tratar 61 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgo identificado
Categora de Riesgo (RBS)
Probabilidad Impacto Probabilidad x Impacto
Requiere respuesta inmediata!
Nivel del riesgo
LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANLISIS ADICIONAL
Riesgo Identificado
Categora de Riesgo (RBS)
FECHA DE PRXIMA REVISIN
LISTA DE SUPERVISIN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)
Riesgo Identificado
Categora de Riesgo (RBS)
PROBABILIDAD
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REGISTRO DE RIESGOS (cuantificados) PUCP-PMBOK11.4.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.4 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente DescripcinGerente de Proyecto 62 Responsable de la gestin de riesgos 63
Fuente del riesgo a tratar 64 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgo identificado
Probabilidad Impacto Probabilidad x Impacto
Reserva de contingencia
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REGISTRO DE RIESGOS (y estrategias de respuesta) PUCP-PMBOK11.5.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.5 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin Gerente de Proyecto 65 Responsable de la gestin de riesgos 66
Fuente del riesgo a tratar 67 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgo identificado y tipo
Dueos de los riesgos
Estrategias de Respuesta
Sntomas y seales de advertencia
Presupuesto y reservas de contingencia
Planes de contingencia y de respaldo
Posibles riesgos residuales y secundarios
-
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PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES PUCP-PMBOK12.1.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Acciones para gestionar las adquisiciones
< Descripcin de cada proceso del PMBOK Identificacin de las entradas que realmente se van a usar Descripcin de las herramientas que realmente se van a usar Descripcin de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, debern desarrollarse las que corresponden a los procesos de planeamiento). >
Tipos de Contratos a
utilizar 68
Estimaciones independientes 69
Responsables de estimaciones
independientes
Documentos de adquisiciones
estandarizados Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario
Gestin de mltiples proveedores
Coordinacin de
adquisiciones con otras reas del
proyecto
Restricciones y asunciones
Decisiones de fabricacin propia o
compra
Hitos EDT del Contrato Vendedores pre-
calificados Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocar
Mtricas Mtricas para gestionar contratos y evaluar proveedores
-
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PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES PUCP-PMBOK12.1.3.1
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Acciones para gestionar las adquisiciones
< Descripcin de cada proceso del PMBOK Identificacin de las entradas que realmente se van a usar Descripcin de las herramientas que realmente se van a usar Descripcin de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, debern desarrollarse las que corresponden a los procesos de planeamiento). >
Tipos de Contratos a
utilizar 80
Estimaciones independientes 81
Responsables de estimaciones
independientes
Documentos de adquisiciones
estandarizados Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario
Gestin de mltiples proveedores
Coordinacin de
adquisiciones con otras reas del
proyecto
Restricciones y asunciones
Decisiones de
fabricacin propia o compra
Hitos EDT del Contrato Vendedores pre-
calificados Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocar
Mtricas Mtricas para gestionar contratos y evaluar proveedores
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ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) PUCP-PMBOK12.1.3.2
HOJA 1 Instrucciones Generales: El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe realizar su respectivo SOW.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Componente de la EDT a contratar
Especificaciones de entregable(s) Criterios de aceptacin
de entregables
Duracin Estimada Polticas de
Confidencialidad y Responsabilidades
Civiles
Plan de Trabajo
Riesgos
Participacin del Cliente
Forma de Pago 0 Anexos 1
-
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DECISIONES DE FABRICACIN DIRECTA O COMPRA PUCP-PMBOK12.1.3.3
HOJA 1 Instrucciones Generales: El documento de decisiones de fabricacin directa o compra es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que se usa para documentar las decisiones de fabricacin directa o compra de los entregables de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Cdigo EDT
Producto Evaluado
Decisin Tomada Criterios Considerados en la evaluacin
Riesgos asociados
Aprobado por:
-
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SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) PUCP-PMBOK12.1.3.4
HOJA 1 Instrucciones Generales: La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La RFP se utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Descripcin del Trabajo solicitado (a ser llenado por el
cliente)
Informacin administrativa
(a ser llenado por el cliente)
102
Requerimientos a cumplir
(a ser llenado por el proveedor)
103
Referencias y Calificaciones del
Proveedor (a ser llenado por el
proveedor)
4
Informacin Complementaria del
proveedor (a ser llenado por el
proveedor)
5
Costos y condiciones
de pago (a ser llenado por el
proveedor)
6
Contratos, licencias, acuerdos y garantas
(a ser llenado por el proveedor)
7
-
Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 55 de 55
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CRITERIOS DE EVALUACIN DE PROVEEDORES PUCP-PMBOK 12.1.3.5
HOJA 1 Instrucciones Generales: Los criterios de evaluacin de proveedores es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. A continuacin se muestra una plantilla para los criterios de evaluacin relacionada a los costos y al prestigio de la empresa proveedora. Existen otros criterios de evaluacin como capacidad tcnica y de produccin que no son indicados en este documento puesto que varan de forma considerable dependiendo del rea de aplicacin. Costos
Prestigio de la Empresa Prestigio de la Empresa
tem Observacion Costo Puntaje Costo Puntaje Costo Puntaje Costo Puntaje1 Costo del producto
2 Costo de implementacin
3 Mantenimiento4 Soporte/Asesora5 Capacitacin-
Usuarios6 Pagos7 Garanta
0 0 0 0
Nota: Para calcular el costo final (costo del ciclo de vida) se utiliza un VAN proyectado a 5 aos
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
Funcion Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin puntaje Calificacin Puntaje1 Prestigio de la Empresa 30 0 0 0 0
2 Cuota de Mercado (a nivel Mundial) 30 0 0 0 0
3 Cartera de Clientes (Per y Extranjero) 40 0 0 0 0
100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Peso Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4Proveedor 1