FNSI, Roma, 27 settembre 2012
Augusto Preta, Direttore Generale
LA SVOLTA DIGITALEX Rapporto Annuale
Seamless Television
ITMedia Consulting
Augusto Preta La Svolta Digitale, IX Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 5 luglio 2011 2
Il Mercato
Tendenze
Augusto Preta La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012 3
Il mercato TV in Europa
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
Pubblicità: -0.9%
Canone: +2.9%
Pay TV: +5.7%
Mercato TV 2011€ 94.3 mld
32,2 34,3 35,7 39,2 41,4
19,2 19,49 19,8 20,2 20,7
37,5 35,9 31,332,4 32,1
0102030405060708090
100
2007 2008 2009 2010 2011
€bi
llion
TV market revenue in WE
Pay TV License fee Advertising
+5,7%
+2,9%
-0,9%
Totale mercato TV +2.7%
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La pubblicità
Dopo la ripresa del 2010 (fino a +16% in Francia, Germania e UK), il 2011 ha registrato una nuova contrazione. I ricavi sono calati mediamente dell’1%, ma con andamento molto diverso tra i paesi.
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
1,6%0,7%
-3,1%
-10,2%
1,9%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
France Germany Italy Spain UK
TV advertising growth 2011/2010
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La pubblicità multichannel nei diversi paesi
Anche i broadcaster tradizionali, pur perdendo quote sui canali mainstream, beneficiano in parte di questa crescita, poiché hanno ormai un vasto portafoglio di nuovi canali digitali distribuiti su tutte le piattaforme.
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
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La TV Digitale in Europa
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
89,9108,5
131,3 143,0 155
54%
65%
77%83%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010 2011
DTV
pen
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tion
%
mill
ion
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ehol
ds
DTV in Western Europe 2011
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XX
XX
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7
Il processo di switch-over
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XXSwitch off: ottobre2012Penetrazione TV digitale al 2011: 95%
Switch off: ottobre 2012
Switch off: 2013
√
√ √
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L’HD diventa mainstream
Nel 2011 oltre 500 canali HD di diverso genere in WE. Oltre la metà sono simulcast di canali SD esistenti. Sport e film sono i generi più popolari, rispettivamente il 18% e il 19% dei canali HD
Tra i driver dell’HD è la crescente diffusione di apparati (TV e STB) che incorporano questa funzionalità
É prevedibile una seconda ondata di switchover dopo il 2016, quando l’HD diventerà la nuova “standard definition”
8
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
9
11
35
56
85
792513
23411
91
5
29
HD channels in WE per genre
Adult Kids Cultural Entertainment
Film Generalist Lifestyle Music
Other Promotional Regional/local Sport
Time shifted version Regional windows
ITMedia Consulting
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Il Mercato
Tendenze
Augusto Preta La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012 10
Crescono gli ascolti TV
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
205 212 238 226 225
212 223246 234 242
227 225253
239 242
0
50
100
150
200
250
300
France Germany Italy Spain United Kingdom
TV viewing minutes data in the Big 5, 2009-2011
2009 2010 2011
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Internet e TV: rivoluzione o evoluzione?
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Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Commissione Europea
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Il mondo che cambia: broadcaster online
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Le sfide poste dall’ingresso dei nuovi operatori OTT, come Netflix, inducono gli operatori TV tradizionali a entrare nel mercato online
Le iniziative hanno natura difensiva, ma possono contribuire a costruire un servizio più ampio , migliore e completo ai propri abbonati, che in tal modo superano la tentazione di disdire l’abbonamento (cord cutting)
L’ingresso nel segmento OTT permette a broadcaster e operatori pay TV di valorizzare i servizi esistenti fornendo nuovi modi per accedere ai contenuti, accrescendo la gamma dell’offerta ed estendendo la propria influenza sui nuovi media
Augusto Preta La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012
L’Over the Top TV avanza
I servizi OTT web-native si espandono verso nuovi mercati per aumentare base abbonati e ricavi, es. Netflix (1 milione di abbonati in 7 mesi in UK) o Lovefilm.
Questi casi di successo dimostrano che il business model funziona, che gli utenti sono interessati ai contenuti OTT e disposti a pagare per vederli
Tuttavia alcuni mercati stanno diventando affollati e la concorrenza riduce i margini. In altri mercati gli OTT dovranno adattarsi alle condizioni locali (es. rischio pirateria, regolamentazione stringente…)
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Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
$-
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
Mar. 31, 2011
Jun. 30, 2011
Sept. 30, 2011
Dec. 31, 2011
Mar. 31, 2012
Jun. 30, 2012
mill
ion
Netflix: International Streaming revenue
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Connected TV
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In Europa occidentale il 29% delle TV vendute nel 1Q2012 era una smart TVIn UK, il 65% dei proprietari di smart TV ha usato la connessione internet alla TV.Tra gli utenti di smart TV il 51% la utilizza per vedere catch up TV, il 25% per social media, il 13% per shopping onlineC’e’ ancora un forte problema di consapevolezza delle funzionalità delle smart TV
22%
47%
17%
23%18%
17%
35%
12% 16% 16%9% 20% 6% 8% 8%
France Germany Italy Spain UK
Sales of connected TVs as % of total TV sets sales
2010 2011 Jan-12
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
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TV: il futuro è social
L’esplosione dei social media può essere una minaccia per i broadcaster
La visione della TV avviene sempre più parallelamente all’uso di dispositivi portatili.
Ma l’uso simultaneo di più schermi crea opportunità per tutti gli operatori
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% of internet users participating in social networks over the internet - 2011
Social networks
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Commissione Europea
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Conclusioni finali
In definitiva, la televisione, non più monolitica e portatrice di modelli unici e consolidati (broadcasting), continua ad essere attraente e centrale nell’utilizzo del tempo libero e nelle preferenze dei consumatori.
La concorrenza tra servizi, device, sistemi di distribuzione e contenuti aumenta le scelte e la flessibilità per i consumatori .
Televisione: da attività lineare monopiattaforma a distribuzione di contenuti diversificati, multipiattaforma e multischermo
Personalizzazione, immediatezza e ubiquità sono le condizioni che garantiranno alla TV di continuare a essere centrale, attraente e competitiva.
Quadro incerto per i broadcaster, dovuto alla crescente concorrenza proveniente da nuovi attori in un contesto economico difficile e con ricavi per gli operatori tradizionali complessivamente in diminuzione
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ITMedia Consulting
Via Collina, 24 00187 Roma
phone: +39 06 42027112 fax: +39 06 42904853mail: [email protected]: www.itmedia-consulting.com
Grazie per l’attenzione!
La Svolta Digitale, IX Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 5 luglio 2011Augusto Preta 17