Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Ing. Miloš Benš
EGAP – pojištění exportus oficiální podporou
Datum 21.8.2013
Místo Praha 1
3www.egap.cz
Obsah prezentace
postavení EGAPu na trhu a jeho role
pojištění se státní podporou jako pojistná ochrana proti riziku nezaplacení ze strany zahraničního odběratele a současně jako cesta, jak se dostat snadněji k bankovním úvěrům na realizaci exportních a investičních projektů
EGAP v číslech
Pojištění dodavatelských a odběratelských úvěrů
4
EGAP – státní exportní pojišťovna
• EGAP – významný finanční nástroj státu na podporu exportu (zákon 58/1995 Sb., vyhláška MF 278/1998 Sb., zákon o pojišťovnictví 277/2009 Sb.,)
• Akcionáři - MF 40%, MPO 36%, MZV a MZe po 12%
• Státní záruka za závazky EGAP
• EGAP je akcionářem
• ČEB - 20 % (80 % stát přímo)
• KUPEG – 34 % (většina Ducroire Delcredere, Belgie)
5www.egap.cz
Pokrytí úvěrového trhu
2 roky
Krátkodobé úvěry
Středně- a dlouhodobé úvěry EGAP
Tržně pojistitelné (bohaté) země
Tržně nepojistitelné (rizikové) země
KUPEGAtradiusEuler HermesCoface
6www.egap.cz
Pojistné produkty se státní podporou
• PRINCIPY A VÝHODY
Teritoriální a tržně nepojistitelná komerční rizika
Pouze rizika spojená s vývozem zboží, služeb a investic
Mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozy
Ochrana proti riziku nezaplacení
Podpora vývozu na trhy s vyšší mírou teritoriálního rizika
Snadnější přístup k finančním zdrojům
Levnější financování vývozu
7www.egap.cz
Pojistné produkty – komerční pojištění
• PRINCIPY A VÝHODY
Krátkodobé pohledávky se splatností max. do 2 let
Tuzemské i vývozní pohledávky
Zpravidla kompletní portfolio pohledávek
Ochrana proti vzniku nedobytných pohledávek
Nízká cena
Sjednání a správa pojištění on-line
8
Portfolio pojistných produktů
Dodavatelské úvěryB (Bf) krátkodobý (bankou financovaný) 90%C (Cf) středně- a dlouhodobý (bankou financovaný) 90%
Odběratelské úvěry
D středně- a dlouhodobý (95%)
Ostatní úvěryF (Fv) předexportní (80%)If na financování investic v zahraničí (95/97,5%)
Ostatní pojištěníE potvrzeného L/C (95%)
I investic v zahraničí (97,5%)
P prospekce trhu (80%)
V výrobního rizika (85%)
Z bankovních záruk (80-95%)
9www.egap.cz
Pojistné produkty se státní podporou
krátkodobý dodavatelský úvěr - „B“krátkodobý dodavatelský úvěr - „B“
krátkodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Bf“krátkodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Bf“
dlouhodobý dodavatelský úvěr - „C“dlouhodobý dodavatelský úvěr - „C“
dlouhodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Cf“dlouhodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Cf“
odběratelský úvěr - „D“ odběratelský úvěr - „D“
potvrzení akreditivu - „E“ potvrzení akreditivu - „E“
úvěr na předexportní financování výroby - „F“úvěr na předexportní financování výroby - „F“
10www.egap.cz
Pojistné produkty se státní podporou
investice v zahraničí - „I“investice v zahraničí - „I“
úvěr na investici v zahraničí - „If“úvěr na investici v zahraničí - „If“
náklady na prospekci zahraničních trhů - „P“náklady na prospekci zahraničních trhů - „P“
výrobní riziko - zrušení vývozního kontraktu kupujícím - „V“výrobní riziko - zrušení vývozního kontraktu kupujícím - „V“
záruky za závazky vývozce z kontraktu - „Z“záruky za závazky vývozce z kontraktu - „Z“
aktivní zajištění (pasivní zajištění) - „ZA“aktivní zajištění (pasivní zajištění) - „ZA“
11www.egap.cz
Produktová nabídka
Výrobapro export
Prospekce trhu
Předexportnífinancování
Bankovní zárukyBid BondAdvance Payment Bond
Výrobníriziko
Vývozní úvěr
Bankovní zárukyPerformance BondWarranty Bond
12www.egap.cz
Spoluúčast
každý pojistný produkt má svoji spoluúčast
Tabulka spoluúčastí
Pojistný produkt
Výše standardního
krytí
B 90 %
Bf 95 %
C 90 %
Cf 95 %
D 95 %
E 95 %
Pojistný produkt
Výše standardního
krytí
F 80 %
Fv 80-100 %
I 90 %
If 95 %
P 80 %
V 85 %
Pojistný produkt
Výše standardního
krytí
Z – neop. č. 95 %
Z – opr. č.:
- za nab., akont. 90 %
- za řádné prov. 80 %
13
EGAP – vývoj pojistné kapacity
120
150
200
250
280
0
50
100
150
200
250
300
2005 2009 2010 2011 2013
mld
. Kč
14
EGAP – vývoj pojistné angažovanosti
68
118
155
180
225
0
50
100
150
200
250
300
2005 2009 2010 2011 2012
mld
. Kč
15
Objemy pojištění
01020304050607080
mld
. Kč
RozsáhléprojektyRutinnípojištění
16
Portfolio pojistných produktů(pojistná angažovanost k 31.12.2012 - 225 mld. Kč)
Ostatní exportní úvěry5,8%
Bankovní záruky2,4%
Pojištění výrobního rizika
0,8%Investiční úvěry
11,4%Pojištění investic3,7%
Předexportní úvěry1,4% Exportní
odběratelské úvěry74,6%
17
Teritoriální portfolio(pojistná angažovanost k 31.12.2012 - 225 mld. Kč)
Bulharsko2,8%Ostatní
16,3%
Srbsko3,9%
Ukrajina3,1%
Turecko14,6%
Slovensko9,1%
Rusko30,5%
Gruzie4,1%
Azerbajdžán13,6%
Vietnam2,0%
18
Portfolio pojistných produktů v r. 2012 (72 mld. Kč)
Vývozní odběr. Úvěry D)
55,8%
Předexortní financování (typ
F)5,1%
Investice (typ I)20,3%
Úvěry na investice (typ If)
9,1%
Výrobní riziko0,5%
Bankovní záruky (typ Z)2,0%
Ostatní vývozní úvěry (typ B, Bf,
C, Cf, E)7,1%
19
Pojistné smlouvy podle zemí v roce 2012 (72 mld. Kč)
Indie10,0%Ostatní země
13,0%
Azerbajdžán10,0%
USA5,0%
Turecko2,0%
Gruzie3,0%
Rusko31,0%
Francie4,0%
Bulharsko8,0%
Srbsko12,0%
Ukrajina2,0%
20
Předepsané pojistné, vyplacená pojistná plnění a vymožené pohledávky
1 1011 510
8681 2951 215
2 258 2 2591 968
130,0
63,0487,0
327,0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
mil.
Kč
Vymožené pohledávkyPředepsané pojistnéVyplacená pojistná plnění
21
Angažovanost EGAP
• Egypt kategorie OECD - 5 1,6 mld. Kč
• Tunisko kategorie OECD - 4 2,6 mld. Kč
• Alžírsko kategorie OECD - 3 82 mil. Kč
• Maroko kategorie OECD - 3 884 mil. Kč
22
Významné projekty
•Zařízení cementárny – „D“ (Maroko),
•Multifunkční centrum, modernizace přístavu, výstavba apartmánů – „D“ (Tunisko),
•Investice v textilním průmyslu – „I“ (Egypt)
•Dodávky vodních čerpadel – „Z“ (Egypt)
23
Závěrem …
• Exportní pojištění do afrických zemí je standardní, solidní finanční operace významně podporující český vývoz
• Velmi perspektivní teritoria pro český export, která chce EGAP svým pojištěním podporovat
24
Děkuji za pozornost
• Ing. Miloš Benš
• Úsek obchodní
• EGAP, a.s. Vodičkova 34 Praha 1
• Tel. 222 842 359
• [email protected] www.egap.cz