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Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de Junio 2017
Julio 2017
1
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
2
• En el mes de junio el mercado farmacéutico decrece tanto en valores como en
unidades (-0,5%, -2,3%)
• En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la
tendencia creciente, un 3,4% en valores y un 0,8% en volumen. El crecimiento es
superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses)
• El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con
un 3,9% en valores y un 1,5% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de
junio, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -0,3%
en valores y del -2,6% en volumen
• Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos
experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados
de Personal Care y OTC con unos crecimientos de 4,6% y 4,5% en valores
respectivamente
El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los
últimos 12 meses un 3,6% en valores y 1,3% en volumen
3
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
4
+6,2% -2,3%
06-17
144,4
75,2%
24,8%
06-16
147,8
75,6%
24,4%
06-15
139,1
76,1%
23,9%
-0,8%+3,0%
YTD/6/17
870,9
77,1%
22,9%
YTD/6/16
878,2
77,6%
22,4%
YTD/6/15
852,4
78,1%
21,9%
+1,3%+2,9%
MAT/6/17
1.740,0
77,2%
22,8%
MAT/6/16
1.717,9
77,6%
22,4%
MAT/6/15
1.669,2
78,1%
21,9%
CH
06-15 06-1706-16
-0,5%+9,0%
1.690,2
74,6%
25,4%
1.699,2
74,9%
25,1%
1.558,8
75,0%
25,0%
76,3%
YTD/6/16
+1,2%+5,8%
YTD/6/17
23,7%
9.930,39.812,0
76,5%
23,5%
YTD/6/15
9.273,4
76,8%
23,2%
18.201,2
77,1%
22,9%
19.078,9
76,5%
MAT/6/15
23,5%
MAT/6/16
23,6%
76,4%
+3,6%+4,8%
MAT/6/17
19.766,7
MES YTD MAT
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
Total mercado farmacéutico
RX
CH
CH
RX
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los
últimos 12 meses un 3,6% en valoresEn volumen este crecimiento es de 1,3%
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
500
0
2.000
1.500
1.000
05-1
7
-0,5%
08-1
5
07-1
5
06-1
7
03-1
7
04-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
09-1
5
10-1
5
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
100
200
150
0
50
10-1
5
09-1
5
-2,3%
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
11-1
5
12-1
5
08-1
5
07-1
5
Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total valores
Crec. Mdo total valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
En Junio el mercado farmacéutico muestra un
decrecimiento en valores del -0,5%En volumen este decrecimiento es de -2,3%
6
-11,8%
0,9%
1,7%
1,9%
8,3%
1,5%
2,6%
-6,2%
1,0%
15,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico
acumula un 28% de la cuota en valoresGSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (16%)
PFIZER 420,4
NOVARTIS 425,0
ESTEVE 425,9
BAYER 446,5
BOEHRINGER ING ESP 478,3
ASTRAZENECA 575,5
MERCK SHARP DOHME 625,7
SANOFI-AVENTIS 712,7
CINFA 728,6
GLAXOSMITHKLINE 778,2
Facturación Top 10 Manufacturer
(MAT 06/17; M€ PVP)Aportación al Crecimiento (%PPG, €)
2,1%
2,2%
2,2%
2,3%
2,4%
2,9%
3,2%
3,6%
3,7%
3,9%
Market Share (%€)
-16,1%
1,5%
2,7%
3,0%
13,6%
1,9%
2,9%
-5,6%
1,0%
15,9%
Crecimiento (%PPG, €)
Total mercado farmacéutico a MAT/6/17: 19.767 Mill. de € con un PPG del 3,6%
7
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
8
MES YTD MAT
108,7111,8105,8
-2,8%+5,6%
06-1706-1606-15
-1,4%+2,3%
YTD/6/17
671,3
YTD/6/16
681,1
YTD/6/15
665,7
+0,8%+2,2%
MAT/6/17
1.342,5
MAT/6/16
1.332,5
MAT/6/15
1.304,3
-0,9%+8,9%
06-17
1.261,0
06-16
1.272,0
06-15
1.168,5
+0,9%+5,4%
YTD/6/17
7.571,9
YTD/6/16
7.503,7
YTD/6/15
7.119,3
+3,4%+4,1%
MAT/6/17
15.093,6
MAT/6/16
14.599,3
MAT/6/15
14.027,3
MES
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El mercado de prescripción crece en el acumulado de
los 12 últimos meses un 3,4% en valores
Mercado de prescripción
9
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
06-1
7
-2,8%
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
07-1
5
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVP)
-10%
0%
10%
20%
30%
500
1.000
1.500
0
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
-0,9%
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
7
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Analizando la evolución mensual se observa un
decrecimiento en valores del -0,9%Y un decrecimiento en volumen del -2,8%
10
390,3
397,9
420,4
425,0
478,3
575,5
625,7
626,0
677,6
776,9
JANSSEN CILAG
ESTEVE
PFIZER
NOVARTIS
BOEHRINGER ING ESP
ASTRAZENECA
MERCK SHARP DOHME
CINFA
SANOFI-AVENTIS
GLAXOSMITHKLINE
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 manufacturer del mercado de prescripción
acumula el 36% de la cuota del segmento
5,2%
2,1%
-16,1%
1,5%
13,6%
1,9%
2,9%
-0,3%
-5,8%
15,9%
Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 06/17; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
2,6%
2,6%
2,8%
2,8%
3,2%
3,8%
4,1%
4,1%
4,5%
5,1%
Market Share (%€)
Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%
11
4,2%
5,0%
5,0%
3,6%
4,0%
5,7%
5,9%
6,2%
6,6%
9,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica
con mayor facturación en España en el último añoLa clase que presenta un mayor decrecimiento en el periodo es la que contiene los
productos para asma y EPOC
1,3%
6,1%
-4,4%
6,6%
3,3%
4,7%
2,2%
11,3%
7,1%
-1,1%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.429,3
N05 PSICOLEPTICOS 749,4
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 750,1
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 543,4
N02 ANALGESICOS 938,2
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 990,7
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 598,7
G04 UROLOGICOS 635,2
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 862,0
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 894,5
Facturación top 10 OTC 2 (MAT 06/17; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%
12
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
47,748,945,8
-2,6%+6,9%
06-1706-1606-15
284,5286,2278,1
-0,6%+2,9%
YTD/6/17YTD/6/16YTD/6/15
570,5562,2542,1
+1,5%+3,7%
MAT/6/17MAT/6/16MAT/6/15
+3,9%+6,8%
MAT/6/17
5.821,9
MAT/6/16
5.603,5
MAT/6/15
5.245,5
+1,6%+6,2%
YTD/6/17
2.927,5
YTD/6/16
2.880,7
YTD/6/15
2.713,7510,5512,1
468,7
-0,3%+9,3%
06-1706-1606-15
MES YTD MAT
El mercado de Consumer Health crece en el acumulado
de los 12 últimos meses un 3,9% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Mercado de Consumer Health
13
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
06-1
7
-2,6%
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%600
400
200
0
06-1
7
-0,3%
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
Ventas Mdo total CH valoresCrec. Mdo total CH valores
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de
junio un -0,3% en valores y un -2,6% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
14
2,0%
2,1%
2,6%
2,7%
2,7%
2,9%
3,1%
3,3%
3,4%
4,3%
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health
acumula el 29% de la cuota del segmentoLa mayoría de las compañías experimentan crecimientos, destaca el 10% de ISDIN
-0,3%
0,5%
1,1%
10,0%
2,5%
7,9%
3,0%
0,7%
5,3%
4,2%
115,8
125,1
148,5
159,2
159,9
167,0
179,7
189,8
195,1
249,5
NESTLE HC
SANOFI-AVENTIS
RECKITT BENCKISER
ISDIN
INDAS
CINFA
BAYER
PROCTER GAMBLE
GSK CONS HEALTHCAR
JOHNSON JOHNSON
Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 06/17; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%
15
Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en
los últimos 12 mesesExtremadura y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%
MAT/6/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVP (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG
ANDALUCIA 333 1,8% 19,1% 3.581 4,5% 18,1% 259 1,2% 2.706 4,3% 74 3,8% 875 5,1%
ARAGON 49 -0,2% 2,8% 593 2,2% 3,0% 39 -0,7% 474 2,2% 10 1,5% 119 1,9%
ASTURIAS 42 1,8% 2,4% 503 4,1% 2,5% 33 0,6% 399 3,0% 9 6,7% 104 8,3%
BALEARES 38 1,3% 2,2% 407 3,5% 2,1% 27 0,6% 299 2,9% 10 3,4% 107 5,0%
CANTABRIA 23 -1,3% 1,3% 274 2,1% 1,4% 19 -1,1% 221 2,4% 5 -1,8% 53 0,9%
CASTILLA LA MANCHA 72 0,4% 4,1% 850 3,3% 4,3% 59 0,2% 689 3,1% 13 1,3% 160 4,1%
CASTILLA LEON 85 1,8% 4,9% 1.029 3,5% 5,2% 69 1,1% 833 3,2% 16 4,6% 196 4,6%
CATALUÑA 284 0,6% 16,3% 2.970 2,6% 15,0% 208 -0,2% 2.121 2,3% 76 2,8% 849 3,4%
C. VALENCIANA 197 2,2% 11,3% 2.370 4,7% 12,0% 154 2,1% 1.825 4,8% 43 2,4% 545 4,4%
EXTREMADURA 42 2,2% 2,4% 522 4,5% 2,6% 35 1,2% 433 3,5% 8 7,4% 89 9,8%
GALICIA 108 1,2% 6,2% 1.279 2,9% 6,5% 86 0,2% 1.026 2,2% 22 4,9% 253 6,0%
ISLAS CANARIAS 87 4,5% 5,0% 1.012 6,7% 5,1% 65 3,4% 743 5,8% 22 7,8% 269 9,1%
LA RIOJA 10 -1,1% 0,6% 129 1,0% 0,7% 8 -0,8% 100 1,4% 2 -2,3% 29 -0,3%
MADRID 223 0,2% 12,8% 2.484 2,9% 12,6% 169 0,0% 1.846 3,0% 55 1,0% 638 2,4%
MURCIA 52 1,7% 3,0% 623 3,6% 3,2% 41 1,3% 509 3,4% 10 3,1% 115 4,7%
NAVARRA 22 1,0% 1,3% 259 2,8% 1,3% 16 0,3% 187 2,4% 6 3,0% 72 3,8%
PAIS VASCO 72 0,6% 4,1% 882 2,1% 4,5% 56 0,2% 684 2,4% 16 1,8% 198 0,9%
TOTAL MERCADO RX CH
16
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
17
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVP)
795 809
537 534
MARCAS
GENERICOS
MAT/6/17MAT/6/16
3.051 3.084
MARCAS
GENERICOS
MAT/6/17
12.009
MAT/6/16
11.549
80
60
40
20
0 0%
-10%
-5%
20%
10%
5%
15%
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
7
-3,6%
-2,2%
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
06-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
0 0%
25%
20%
-5%
-10%
5%
10%
15%
1.000
500
1.500 30%
06-1
7
-1,7%
-0,7%
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
03-1
6
01-1
6
12-1
5
02-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
En junio el mercado de genéricos muestra decrecimientos en
volumen (-3,6%) y valores (-1,7%)En el mercado de marcas la evolución ha sido, -2,2% en volumen y -0,7% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
2,6% -0,6%1,9% 1,7%
6,3% 1,1%3,5% 4,0%
18
El top 10 manufacturer del segmento de marcas
acumula un 42% del totalGSK lidera este segmento con un 6,5% de market share y un crecimiento del 15,9%
1,9%
10,8%
5,2%
-16,2%
1,5%
13,6%
1,9%
2,9%
-5,8%
15,9%
330,8
336,3
390,3
420,3
425,0
478,3
575,5
625,7
677,0
776,9
ESTEVE
LILLY SAE
JANSSEN CILAG
PFIZER
NOVARTIS
BOEHRINGER ING ESP
ASTRAZENECA
MERCK SHARP DOHME
SANOFI-AVENTIS
GLAXOSMITHKLINE
Facturación Top 10 manufacturers marcas
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,8%
2,8%
3,3%
3,5%
3,5%
4,0%
4,8%
5,2%
5,6%
6,5%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Marcas a MAT/6/17: 12.009 Mill. de € con un PPG del 4,0%
19
El top 10 manufacturer del segmento de genéricos
acumula un 70% del totalAlter presenta el mayor crecimiento con un 10,4%
10,4%
-1,3%
-3,8%
2,0%
5,0%
-1,3%
0,9%
4,8%
-0,3%
-1,1%
97,7
112,7
114,5
131,3
172,1
179,5
222,4
288,0
290,7
543,7
ALTER
KRKA
MYLAN PHARMACEUTIC
TEVA GENERICOS ESP
RATIOPHARM
SANDOZ FARMACEUTIC
KERN PHARMA
NORMON
STADA
CINFA
Facturación Top 10 manufacturer de genéricos
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,2%
3,7%
3,7%
4,3%
5,6%
5,8%
7,2%
9,3%
9,4%
17,6%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Genéricos a MAT/6/17: 3.084 Mill. de € con un PPG del 1,1%
20
Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en
los últimos 12 meses en el total mercado RXAndalucía, Castilla y León y País vasco presentan crecimientos en el segmento de
Marcas mientras decrecen en genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%
MAT/6/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG
ANDALUCIA 259 1,2% 19,3% 2.706 4,3% 17,9% 145 5,5% 2.024 5,9% 114 -3,7% 682 -0,3%
ARAGON 39 -0,7% 2,9% 474 2,2% 3,1% 24 0,0% 386 2,7% 15 -1,7% 88 0,2%
ASTURIAS 33 0,6% 2,5% 399 3,0% 2,6% 22 0,2% 334 2,9% 11 1,5% 65 3,7%
BALEARES 27 0,6% 2,0% 299 2,9% 2,0% 17 0,6% 243 3,1% 10 0,5% 57 2,3%
CANTABRIA 19 -1,1% 1,4% 221 2,4% 1,5% 12 -0,3% 187 3,2% 7 -2,6% 34 -2,0%
CASTILLA LA MANCHA 59 0,2% 4,4% 689 3,1% 4,6% 35 0,4% 548 3,4% 24 -0,1% 141 2,1%
CASTILLA LEON 69 1,1% 5,1% 833 3,2% 5,5% 38 3,1% 640 5,1% 31 -1,2% 193 -2,4%
CATALUÑA 208 -0,2% 15,5% 2.121 2,3% 14,1% 119 -0,3% 1.653 2,2% 90 0,0% 469 2,6%
C. VALENCIANA 154 2,1% 11,5% 1.825 4,8% 12,1% 105 2,5% 1.539 5,4% 49 1,3% 285 1,9%
EXTREMADURA 35 1,2% 2,6% 433 3,5% 2,9% 23 1,1% 365 3,6% 12 1,2% 68 3,0%
GALICIA 86 0,2% 6,4% 1.026 2,2% 6,8% 54 -0,4% 831 2,2% 32 1,3% 194 2,3%
ISLAS CANARIAS 65 3,4% 4,9% 743 5,8% 4,9% 44 3,5% 618 6,3% 22 3,1% 124 3,7%
LA RIOJA 8 -0,8% 0,6% 100 1,4% 0,7% 5 -1,2% 84 1,3% 3 -0,1% 16 2,1%
MADRID 169 0,0% 12,6% 1.846 3,0% 12,2% 96 0,0% 1.445 3,4% 72 0,0% 401 1,7%
MURCIA 41 1,3% 3,1% 509 3,4% 3,4% 29 1,7% 433 3,5% 13 0,4% 76 2,7%
NAVARRA 16 0,3% 1,2% 187 2,4% 1,2% 10 -0,7% 148 2,0% 6 1,9% 39 4,2%
PAIS VASCO 56 0,2% 4,1% 684 2,4% 4,5% 31 1,5% 531 3,9% 24 -1,3% 153 -2,3%
TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS
21
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
22
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.274
Personal Care 1.678
Patient Care 1.235
Nutrición 635
4,5%
4,6%
3,6%
0,6%
39,1%
28,8%
21,2%
10,9%
% Cuota de
mercado
% PPG % Aportación al
crecimiento
45,2%
33,5%
19,4%
1,8%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El segmento de OTC supone ~39% del mercado de
Consumer HealthEste segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (45,2%)
Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%
23
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El segmento de Productos de consumo supone un 50% de
mercado de OTC en valores
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
38%
52%
10%
-20
-10
0
10
20
30
4040
0
10
20
3033%
57%
10%
28,0
01-17
38%
52%
10%
22,3
02-17
40%
50%
10%
24,1
03-17
40%
52%
10%
23,8
10%
11-16
10%
24,1
38%
10-16
53%
40%
06-16
10%
51%
21,4
37%
07-16
9%
53%
21,6
38%
08-16
10%
52%
21,837%
09-16
50%
21,5
40%
50%
10%
56%48%
10%
20,5
10%
49%
41%
04-17
42%
21,9
05-17 06-17
34%
10%
27,3
12-16
21,4
46%50%
4%
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMOPRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS
-20
-10
0
10
20
30
40
50250
200
150
100
50
0 4%
07-16
49%
47%
178,2
4%
08-16
50%
45%
194,6
4%
09-16
49%
47%
190,7
4%
10-16
49%
47%
213,2
4%
11-16
44%
52%
219,0
4%
12-16
43%
53%
181,2
4%
01-17
49%
47%
199,1
4%
02-17
52%
44%
179,7
4%
03-17
52%
44%
187,8
4%
06-16
53%
43%
52%
44%
4%
05-17 06-17
177,2
04-17
174,7
4%
42%
54%
177,2
44%
4%
178,2
52%
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
24
2,6%
3,0%
3,2%
3,3%
3,6%
4,0%
4,6%
5,2%
5,9%
5,9%
El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumula un
41% del market share del segmento
2,9%
4,1%
0,6%
6,4%
8,1%
12,8%
0,8%
-4,1%
1,2%
7,1%
58,9
68,4
73,1
74,6
81,7
91,9
105,7
118,5
133,3
134,1
ANGELINI FARMACEUT
RECKITT BENCKISER
ALMIRALL S.A.
ZAMBON
URIACH-AQUILEA OTC
CINFA
SANOFI-AVENTIS
BAYER
JOHNSON JOHNSON
GSK CONS HEALTHCAR
Facturación top 10 manufacturer de OTC
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado OTC a MAT/6/17: 2.274 Mill. de € con un PPG del 4,5%
25
El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el
segmento de OTC con un 9,3% de la facturación
6,9%
-3,3%
-1,7%
-3,4%
3,3%
2,7%
10,2%
4,9%
7,9%
4,9%
76,9
79,6
81,6
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
04A POLIVIT CON MINER
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
02A ANALGESICOS GENER 105,8
01C PROD PARA FARINGE 107,0
03C LAXANTES 107,9
02E ANTALGICOS MUSCUL 133,6
01A REMEDIOS PARA TOS 158,9
07A CUIDADO OFTALMICO 185,6
01B ANTIGRIP/ANTICAT 211,7
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,4%
3,5%
3,6%
4,7%
4,7%
4,7%
5,9%
7,0%
8,2%
9,3%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado OTC a MAT/6/17: 2.274 Mill. de € con un PPG del 4,5%
26
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en
valores
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-5
0
5
10
15
20
-10
0
10
20
30
40
28%
12-16
13
71%
29%
11-16
12
71%
29%
10-16
76%
24%
05-17
14
74%
26%
04-17
13
73%
27%
03-17
1224%
31%
09-16
13
70%
30%
08-16
14
74%
26%
14
71%
29%
02-17
11
07-16
30%
01-17
13
72%
16
76%69%
24%
06-17
15
06-16
15
76%
70%
82%
18%
CREC DERMOCOSMETICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
15%
05-17
155,8
83%
17%
06-17
173,8
85%
04-17
142,7
82%
18%
03-17
80%
20%
12-16
129,4
80%
141,2
80%
20%
02-17
85%
15%
06-16
174,4
86%
20%
11-16
123,1
80%
20%
146,7
83%
17%
07-16
174,6
128,7
80%
20%
08-16
14%
115,4
79%
21%
01-17
124,7
10-16
122,2
80%
20%
09-16
HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORAL
CREC DERMOCOSMETICADERMOCOSMETICA
27
2,8%
2,9%
3,0%
3,1%
3,2%
3,5%
4,0%
4,2%
4,7%
8,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios de PEC acumula un 40% de la
facturación del segmento
9,0%
15,1%
1,5%
0,9%
-4,8%
3,9%
5,1%
3,4%
3,2%
10,7%
47,7
49,3
50,5
52,5
53,6
58,4
66,3
70,7
78,1
137,4
JOHNSON JOHNSON
IFC
GSK CONS HEALTHCAR
LA ROCHE POSAY
VICHY
PROCTER GAMBLE
DENTAID
LACER
AVENE
ISDIN
Facturación top 10 manufacturer de PEC
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/6/17: 1.678 Mill. de € con un PPG del 4,6%
28
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Productos Solares es la clase terapéutica con mayor cuota de
mercado dentro de PEC (12,3%)
7,2%
9,8%
0,8%
1,3%
2,2%
4,8%
-2,2%
3,6%
3,2%
16,4%
44,8
56,9
68,6
70,2
79,2
82,9
97,9
98,5
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 202,3
83F PRODUCTOS SOLARES 206,6
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,7%
3,4%
4,1%
4,2%
4,7%
4,9%
5,8%
5,9%
12,1%
12,3%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/6/17: 1.678 Mill. de € con un PPG del 4,6%
29
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC
en valores
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
85%
15%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
10
5
0
05-17
8,5
86%
14%
04-17
7,7
85%
15%
03-17
8,3
84%
16%
02-17
7,1
84%
16%
01-17
7,5
83%
17%
12-16
7,7
83%
17%
11-16
7,5
83%
17%
10-16
7,9
84%
16%
09-16
8,0
85%
15%
08-16
8,4
85%
15%
07-16
8,8
86%
14%
06-16
8,6
86%
14%
06-17
8,5
86%
14%
67%
33%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-50
0
50
100
150
-10
0
10
20
30
04-17
99,3
67%
33%
03-17
108,0
66%
34%
02-17
94,8
66%
34%
01-17
100,7
65%
35%
12-16
104,9
66%
34%
11-16
100,5
66%
34%
10-16
101,7
66%
34%
09-16
101,6
67%
33%
08-16
103,8
68%
32%
07-16
106,8
68%
32%
06-16
104,8
68%
32%
05-16
102,2
67%
33%
05-17
107,1
68%
32%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
30
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumula un 62%
de la facturación
6,7%
10,6%
-0,8%
-2,8%
7,2%
4,1%
5,3%
-0,7%
-2,2%
2,5%
36,0
37,5
44,3
62,0
68,4
72,2
86,2
93,9
112,8
156,0
HOLLISTER
RECKITT BENCKISER
CINFA
ROCHE DIAGN
JOHNSON JOHNSON
HARTMANN
COLOPLAST
SCA HYGIENE PROD
PROCTER GAMBLE
INDAS
Facturación top 10 manufacturer de PAC
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,9%
3,0%
3,6%
5,0%
5,5%
5,8%
7,0%
7,6%
9,1%
12,6%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/6/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,6%
31
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Productos de incontinencia es la clase terapéutica con
mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)
1,8%
7,1%
3,8%
-0,7%
4,8%
1,2%
11,5%
4,8%
2,5%
3,8%
22,0
22,3
27,7
29,9
30,0
31,8
34,9
56N TESTS DE EMBARAZO
53A CATETERES URETRALES
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
66A PRESERVATIVOS
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 107,3
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 203,5
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 380,2
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
1,8%
1,8%
2,2%
2,4%
2,4%
2,6%
2,8%
8,7%
16,5%
30,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/6/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,6%
32
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en
valores
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
64%
12%
25%
-20
0
20
40
60
80
1
3
2
0
43,2
12%
61%
27%
05-17
3,2
60%
11%
29%
04-17
3,0
62%
11%
27%
03-17
3,2
62%
12%
26%
02-17
2,8
63%
11%
26%
01-17
2,9
66%
11%
23%
12-16
3,1
68%
12%
20%
11-16
3,0
64%
12%
24%
10-16
3,0
64%
12%
24%
09-16
3,0
64%
12%
24%
08-16
3,1
67%
12%
21%
07-16
3,2
65%
12%
24%
06-16
3,3
63%
11%
26%
06-17
38%56%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-10
0
10
20
30
40
50
6060
50
40
30
20
10
0
06-1705-17
54,1
37%
56%
7%
04-17
50,8
38%
56%
6%
03-17
56,0
38%
57%
6%
02-17
48,2
39%
56%
6%
01-17
50,7
39%
55%
5%
12-16
53,9
39%
56%
4%
11-16
52,4
38%
57%
5%
10-16
52,8
38%
57%
5%
09-16
53,0
37%
57%
6%
08-16
53,8
38%
57%
5%
07-16
55,2
37%
57%
6%
06-16
54,7
38%
56%
6% 7%
36%
53,8
57%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
33
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suma un 84%
del market share del segmento
11,4%
0,6%
-2,8%
2,8%
6,0%
-12,3%
-1,8%
-1,1%
0,1%
-0,5%
22,6
26,9
29,0
38,7
40,8
46,1
62,0
67,6
81,6
115,6
PERSAN DIST
NESTLE
MEAD JOHNSON
NUMIL
FRESENIUS KABI
ALTER FARMACIA
ORDESA
ABBOTT
NUTRICIA S.A.
NESTLE HC
Facturación top 10 manufacturer de NUT
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,6%
4,2%
4,6%
6,1%
6,4%
7,3%
9,8%
10,7%
12,9%
18,2%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/6/17: 635 Mill. de € con un PPG del 0,6%
34
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de
mercado dentro de NUT (45%)
-8,5%
41,5%
13,1%
-10,4%
-5,4%
9,2%
-8,0%
-0,7%
-2,5%
3,5%
4,8
4,9
5,0
8,8
19,7
23,5
25,9
43,7
199,9
285,5
35F BEBIDAS INFANTILES
30C MODULOS
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35B CEREALES INFANTILES
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
0,8%
0,8%
0,8%
1,4%
3,1%
3,7%
4,1%
6,9%
31,5%
45,0%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/6/17: 635 Mill. de € con un PPG del 0,6%
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Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de Junio 2017
Julio 2017