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Resultados del tercer estudio trimestral y del estudio sobre prácticas del usuario de
tarjetas de crédito en Costa Rica
Setiembre de 2014
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Contexto de la investigación
Metas
Informar y educar
Modificar / Influenciar
conductas para:
Tomar mejores decisiones
Aprovechar oportunidades
Evitar riesgos
No comprometer bienestar financiero
Insumos
• Estudios trimestrales
• 204 encuestas a usuarios de tarjetas
de crédito, realizadas del 11 al 14 de julio
•Consulta a entidades emisoras de tarjetas
de crédito
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Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.
Cantidad de emisores 28 Tipos de tarjetas 394
Tarjetas en circulación /1 1.817.845
Millones de colones de saldo de deuda 2/ 836.118
Morosidad de 1 a 90 días 9,08% Morosidad (a más de 90 días) 4,82%
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Tasas de interés financiero
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Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés financiero anual en colones y dólares.
Período: Julio 2014
Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.
37
27
133
53
126
0
0 50 100 150
Entre 14% y 29,9%
Entre 30% y 39,9%
Entre 40% y 50,4% R
ang
o d
e P
orc
en
taje
Dolares Colones
•El 68% de los
tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en
colones entre
40% y 50,4%.
•El 70,4% de
los tipos de tarjetas tienen
tasas de interés anual en dólares
entre 30% y
36%. Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.
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Conocimiento sobre la tasa de interés por parte del
tarjetahabiente
56%
31%
41%
52%
3%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Colones Dólares
Si No NS/NR
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Medio pago
(contado) 65%
Crédito 18%
Ambos 16%
NS/NR 1%
Uso que le da a la tarjeta de crédito
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Utilización de la tarjeta de crédito
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Razones por las cuales tiene tarjetas de crédito
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Se la ofrecieron
63%
La solicitó 36%
NS/NR 1%
39%
28%
21%
10%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
La que me ofrece el
Banco
Es la que me da mejores
premios
Tiene la mejor tasa de interés
Otros NS/NR
Razones por las que escogió la tarjeta de crédito
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Frecuencia en la utilización de la tarjeta de crédito
41%
33%
25%
1% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
4 veces al mes o menos
Más de cuatro
veces al mes
No la usa NS/NR
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
43%
15% 15% 13%
11%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Programa de Lealtad
Por opciones de
financiamiento
Otros Lo aplico a una promoción
Era convenientes
utilizar la tarjeta
NS/NR
Razones por las que utilizó la tarjeta de crédito
Entre las razones que señalaron los encuestados para no pagar en efectivo están: no tiene suficiente efectivo (42%), les da más seguridad (27%), por el plan de lealtad (18%) y otras (13%) .
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Costos asociados a las tarjetas
![Page 11: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/11.jpg)
•Mínimo $7 (¢3.815)
•Máximo $200 (¢109.000)
Membresía primer año
(17,5% de los tipos de tarjeta si cobra)
•Mínimo $7 (¢3.815)
•Máximo $200 (¢109.000)
Anualidad
(23% de los tipos de tarjeta si cobra)
•Mínima 1,5% del monto
•Máxima 5% del monto
Comisión en retiro de efectivo
Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.
![Page 12: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/12.jpg)
Si 22%
No 68%
NS/NR 10%
Paga membresía anual
Si 18%
No 82%
Utilización de cajeros automáticos
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
![Page 13: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/13.jpg)
Conocimiento de los contratos y estados de cuenta
![Page 14: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/14.jpg)
Conocimiento sobre el contrato de la tarjeta de crédito
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Un 94%
señalo que se le dio una copia del contrato.
Un 75% de los
encuestados leyó el
contrato
El 63% no sabía que el cuadro de información
es donde se le comunica los cambios
en el contrato.
Un 79%
manifestó que entendió el contrato.
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Utilización del estado de cuenta por parte de los tarjetahabientes
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Revisar con los Boucher 30%
Ver las fechas de vencimiento 22%
Leer la información que le facilitan 11%
Conocer las tasas de interés 9%
Identificar los cambios que le van a aplicar 9%
Conocer las promociones 8%
No lo revisa 5%
Otros 3%
NS/NR 4%
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Problemas con la tarjeta de crédito
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Ha tenido problemas con su tarjeta de crédito
SI 16%
NO 83%
NS/NR 1%
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Un 91% indica no haber
presentado problemas de robo y un 9% si.
Un 5% indica haber sido
víctima de fraude y el restante 95% no.
![Page 18: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/18.jpg)
Paga seguro de fraude para la tarjeta de crédito
SI 56% NO
39%
NS/NR 5%
SI NO NS/NR
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
![Page 19: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/19.jpg)
Devolución de la tarjeta de crédito
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Un 46% de los entrevistados indicó que en algún momento ha
regresado alguna tarjeta, versus a un 53% que no lo ha hecho.
Qué sucedió cuando regresó la tarjeta de crédito
46% 43%
6% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
La convencen de no entregarla
Se la aceptan Le indican que no la puede entregar
NS/NR
![Page 20: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/20.jpg)
Educación Financiera
![Page 21: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/21.jpg)
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
¿Ha recibido educación Financiera?
59%
17%
7% 5% 4% 3% 3% 1% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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• Banco público
• Banco privado
• Cooperativa
• Empresa Privada
Dos actualmente no cuentan con programas de
educación financiera.
De los 9, únicamente 2 no cuentan con ninguna acción
de educación financiera.
7 de las 11 cooperativas no cuentan con programas de
educación financiera.
De los 2, ninguno cuenta con programas de educación
financiera.
Programas de educación financiera en las entidades emisoras
Fuente: MEIC, con datos de los emisores de tarjetas de crédito.
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En términos generales …
• La persona tarjetahabiente tiene conocimiento suficiente sobre tarjetas de crédito:
Leen contratos y entienden su contenido.
Conocen fechas de pago, conceptos, tasas de interés.
Consideran importante los beneficios en las tarjetas de crédito.
No obstante, en su mayoría no han recibido educación financiera.
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Acciones en materia de Protección al Consumidor
![Page 25: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/25.jpg)
Def
inic
ión
Elaborar un programa educación financiera (manual)
Para esto se busca el apoyo y alianzas de
otros sectores. Im
ple
me
nta
ció
n
Aplicar un plan piloto,
iniciando con las
Cooperativas.
Esto dado que la mayoría no
cuenta con programas y se
rige bajo los principios de
Economía Social
Segu
imie
nto
Realizar verificación de los resultados,
con el fin de realizar los ajustes que
fueran necesarios y realizar una aplicación
masiva al resto de emisores.
Programa de educación financiera estándar (Manual de buenas prácticas)
![Page 26: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/26.jpg)
Otras acciones en el mediano plazo…
![Page 27: Estudio de mercado de tarjetas de créditoreventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/tarjetas/practicas/… · Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 /1 Incluye tarjetas](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011918/60084b561c998931fc15f579/html5/thumbnails/27.jpg)
Consejos: Aspectos a considerar cuando se va a adquirir una tarjeta de crédito
Tasas de interés corriente anual en colones y dólares
Tasas de interés moratorias anuales en colones y dólares
Costo por membrecía
Costo por anualidad
Costo por tarjeta adicional
Comisiones por retiro de efectivo
Plazo para pagar (número de días entre la fecha de corte y la fecha límite para el pago de contado)
Beneficios que ofrece la tarjeta
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Los estudios completos están disponible en:
www.meic.go.cr
Muchas Gracias!!!