7º SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL TRIGO
ESTADÍSTICAS Y TENDENCIASDE LA INDUSTRIA MOLINERAEN MÉXICO
14 de junio de 2012. Mazatlán, Sinaloa
MERCADO GLOBALDEL TRIGO
2
OFERTA Y DEMANDA MUNDIALDE TRIGO
03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13 500
550
600
650
700
750
15%
20%
25%
30%
35%
40%
695
678 689
685
23%
26%25%
21%20%
26%
31%30%
29%
27%
Millones de ToneladasPRODUCCIÓN CONSUMO % INV/CONS
Fuente: USDA.
Prom. inventario 5 años
Prom. inventario10 años
3
UE-2720%
China17%
India13%
Russia8%
Estados Unidos
8%
Australia4%
Canada4%
Pakistan3%
Kazakhstan3%
Otros20%
PRODUCCIÓN695MT
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES MUNDIALES 2011/2012
Estados Unidos
19%
Australia15%
Russia14%Canada
12%
UE-2711%
Kazakhstan7%
Argentina7%
Ukraine3%
Otros11%
EXPORTACIONES149 MT
Fuente: USDA.4
PRECIO INTERNACIONALDEL TRIGO VS. MAÍZ
Feb-
10
Apr-1
0
Jun-
10
Aug-
10
Oct-1
0
Dec-1
0
Feb-
11
Apr-1
1
Jun-
11
Aug-
11
Oct-1
1
Dec-1
1
Feb-
12150
200
250
300
350
400 (usd/ton)
Soft Red Winter Hard Red Winter Maíz Amarillo
Fuente: FAO.5
USOS DE MAÍZ EN ESTADOS UNIDOS
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
16 18 25 30 34 41 54 77
94 117 128 127 127
34 34 35 35 35 36 36
35 33
35 36 36 36
Millones de Toneladas
Industrial, alimento y semilla Etanol
Fuente: USDA.
163
6
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
80
90
100
110
120
130
140
150
160
109 109 114
99
109 115
110 102
121 120 116
148
Millones de Toneladas
USO FORRAJERO DE TRIGOEN EL MUNDO
Fuente: USDA.7
MERCADO DEL TRIGOEN MÉXICO Y SU CADENA PRODUCTIVA
8
Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos balanceadosFuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
1
2
3
4
5
6
7
8
3.53.3 3.2
2.72.3
3.03.4 3.5
4.2 4.13.7 3.8
2.73.0
3.23.5 3.6 3.7
3.53.2 3.2
2.8
3.5
4.1
0.6 0.5 0.40.6
0.3 0.4 0.5 0.6
1.41.1
0.40.8
5.6 5.86.0
5.6 5.6
6.3 6.46.1 6.0 5.8
6.87.1
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO
Mil
lon
es d
e T
on
ela
das
OFERTA Y DEMANDA DE TRIGOEN MÉXICO
9
10
2009 2010 2011/e
(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN NACIONAL COMERCIALIZABLE*
4´262 3´704 3´778
IMPORTACIONES DE CANADÁ 834 862 905
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 1´943 2´635 3´157
TOTAL COMERCIALIZACIÓN 7´039 7´202 7´840
EXPORTACIONES 1´136 437 836
PECUARIOS 485 1´063 1´038
MOLIENDA REAL 5´418 5´702 5´926
Fuente: SIAP-SAGARPA Y SHCP.e/ Estimado.* Producción por año calendario.
INFORMACIÓN GENERALInformación Sectorial del Trigo
IMPORTACIÓN POR TIPODE TRIGO
HRW40%
SRW24%
HRS9%
White4%
Cana-diense22%
2011 4,062,488 MT
Fuente: CANIMOLT, con datos de SHCP-Aduanas y USDA.
HRW42%
SRW23%
HRS9%
White1%
Cana-diense25%
Francés1%
2010 3,497,738 MT
11
12
2009 2010 2011/e
(miles de toneladas)
MOLIENDA REAL 5´418 5´702 5´926
TRIGO DURO 3´303 3´904 3´781
TRIGO SUAVE 1´415 1´093 1´415
TRIGO CRISTALINO 700 705 730
Fuente: CANIMOLT./e. Estimado.
INFORMACIÓN GENERALMolienda de Trigos
13
TIPOS DE TRIGO UTILIZADOSEN LA INDUSTRIA
64%
24%
12%
DURO: pan, paste-les y pastelillos
SUAVE: galletas, tortillas, pizzas
CRISTALINO: pastas
TrigoPanificable
87%
TrigoCristalino
13%
Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.
MOLIENDA REAL 2011: 5.9 MT
DESTINO DE LAS HARINASY SÉMOLAS
Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.
56%
11%
12%
10%
5%6%
DESTINO DE LAS HARINAS Y SÉMOLA (%)
Pan artesanal Pan industrialGalletas PastaTortilla Otros
14
PRODUCCIÓN DE HARINA
Y SÉMOLA EN 2011: 4.4 MT
56%
11%
12%
10%
5%6%
DESTINO DE LAS HARINAS Y SÉMOLA (%)
Pan artesanal Pan industrialGalletas PastaTortilla Otros
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.5
3.5
5.3 5.8
7.0 7.7
7.3 8.0
0.9 1.2
1.6 1.8 2.4 2.3 2.5 2.6
GASTO TOTALALIMENTOS
GASTO TOTAL Y EN ALIMENTOS, MENSUAL POR HOGAR(Miles de pesos corrientes)
Inflación acumulada en alimentos:182%
15
GASTO EN HOGARES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS
Carnes
Pescados y mariscos
Lácteos
Huevo
Cereales
Verduras, legumbres, tubérculos, etc.
Frutas
Bebidas
Otros
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
22%
3%
12%
3%
19%
14%
4%
9%
14%
2010
-24%
+22%
-8%
16
Prods. de
Maíz
Prods. de
Trigo
Arroz
Otros
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
41%
51%
7%
1%
46%
42%
6%
6%
49%
40%
5%
6%
2010
GASTO DE HOGARES EN CEREALES
+20%
-22%
17
Tortilla de maíz
Pan de dulce
Galletas
Pasta para sopa
Pasteles y pastelillos
Otros prods. de trigo
0% 10% 20% 30% 40% 50%
42%
7%
15%
7%
5%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
2010
GASTO EN HOGARES PARA CEREALES
49%
40%
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 720
740
760
780
800
820
840
860
822
851
814
784
766
801
813
PAN Y PASTELILLOS(Miles de Ton.)
PANADERÍA INDUSTRIAL(Ventas)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
20
40
60
80
100
120
140
91 89 9296 99
113118
TORTILLAS DE HARINA(Miles de Ton.)
Fuente: INEGI.
19
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
100
200
300
400
500
600
700
800
900
617 644705 707 706 750 766
9192
90 99 9188 89
INDUSTRIA GALLETERA(Miles de Ton.)
DULCES SALADAS
INDUSTRIA DE GALLETAS Y PASTAS(Ventas)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
50
100
150
200
250
300
350
287
257269
300317 323 330
PASTAS PARA SOPA(Miles de Ton.)
Fuente: INEGI.
20
PERSPECTIVAS AL 2030
21
* La previsión de las necesidades de trigo para el periodo 2015-2030, se determinó mediante el actual consumo per cápita del cereal y la proyección de la población hacia el año 2030.Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos balanceadosFuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS
2010* 2015 2020 2025 20300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.7 3.9 3.9 3.9 3.93.5 3.7
4.24.8
5.6
0.440.25 0.08
6.87.4
8.0
8.7
9.5
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO
Mil
lon
es d
e T
on
ela
das Déficit
5.6 MT
PERSPECTIVAS EN LA OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO, AL 2030
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La demanda de trigo en México crecerá consistentemente durante las próximas 2 décadas, sustentado en el crecimiento poblacional, mayor consumo percápita de trigo y de proteína animal
De no modificar los actuales patrones de producción de trigo, México podría depender hasta un 75% del exterior para satisfacer sus necesidades, lo que pondría en riesgo la soberanía alimentaria
Pese a la alta volatilidad de los factores que determinan el precio de trigo, la tendencia al alza podría ser un incentivo para aumentar la producción
La estrategia debe enfocarse a aumentar la producción de trigos panificables, ya que actualmente hay un déficit que se cubre con importaciones
PERSPECTIVAS EN LA OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO, AL 2030
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PLAN DE DESARROLLO DE LACADENA PRODUCTIVA DE TRIGOEN MÉXICOObjetivos Particulares
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GRACIAS
www.canimolt.org
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