El Sector de centros comerciales en la
Comunitat Valenciana2016
www.pateco.org
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Director Técnico
Agustín Rovira Lara
Coordinador Técnico
David Forés Marzá
Equipo Técnico
Sonia Esteban Ballester
Gema Valor Moncho
Begoña Marín García
Diseño y maquetación
Israel Angulo Amigo
2
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
La Oficina Comercio y Territorio-PATECO del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de la Comunitat Valenciana es una entidad técnica especializada como centro de conocimiento y
asesoramiento técnico en programas para la dinamización del comercio, que presta servicios a entidades públi-
cas, asociaciones empresariales de comerciantes y Cámaras de Comercio.
La Oficina Oficina Comercio y Territorio-PATECO es un centro de referencia en el desarrollo de estudios, pro-
gramas y aplicaciones dirigidas a la mejora de la competitividad de las pymes del comercio y de su integración en
los espacios urbanos y en el territorio.
El presente informe se enmarca dentro del Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial que cuenta con la fi-
nanciación de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.
3
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Contenidos
Oficina Comercio y Territorio - PATECO | 2016
Introducción metodológica
El sector de centros comerciales en España.
El sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana.
Tendencias en el sector de centros comerciales.
La situación del mercado inmobiliario de locales y centros comerciales.
Anexo
03
04
06
08
10
12
4
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Introducción metodológica
Según tamaño Concepto
MG: Muy grande Centro Comercial superior a 79.999 m2 de SBA.
GR: Grande Centro Comercial de 40.000 a 79.999 m2 de SBA.
ME: Mediano Centro Comercial desde 20.000 m2 y 39.999 m2 de SBA.
PE: Pequeño Centro Comercial de 5.000 m2 y 19.999 m2 de SBA.
HI: Basado en Hipermercado
Centro Comercial fundamentado en un Hipermercado.
GC: Galería Comercial*Galería Comercial Urbana de hasta 4.999 m2 de SBA, que por sus características merece ser destacada.
PC: Parque ComercialParque de Actividades Comerciales, que tengan un espacio común urbanizado, realicen actividades comerciales al por menor, y estén formados, principalmente, por medianas y grandes superficies.
CF: Centro FabricantesCentro Comercial, de ubicación normalmente periférica o en zonas turísticas, integrado por una agrupación de tiendas de fabricantes y marcas, que venden con descuento sus propios productos.
CO: Centro de OcioCentro Comercial integrado fundamentalmente por establecimientos destinados al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tiene habitualmente un complejo de cines como locomotora principal.
Según localización Concepto
Periférico Centro Comercial ubicado en la periferia del núcleo urbano.
Urbano Centro Comercial ubicado dentro del núcleo urbano.
Semiurbano Centro Comercial ubicado próximo al núcleo urbano.
Clasificación de centros comerciales según tamaño y localización.
Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales (AECC).* El marco europeo no incluye las Galerías Comerciales Urbanas, ya que sólo reconoce Centros a partir de 5.000 m2 SBA. Por tanto, la AECC ya no las incluye en las estadísticas de Centros Comerciales. No obstante, el Directorio de Centros Comerciales que la AECC publica cada dos años sigue ofreciendo las fichas de las Galerías de interés.
Según la Asociación Española de Cen-
tros y Parques Comerciales (AECC) se
define Centro Comercial como un “con-
junto de establecimientos comerciales
independientes, planificados y desar-
rollados por una o varias entidades,
con criterio de unidad; cuyo trabajo,
mezcla comercial, servicios comunes
y actividades complementarias están
relacionados con su entorno y que dis-
pone permanentemente de una imagen
y gestión unitaria”.
La clasificación por tipologías de cen-
tro comercial se ha realizado siguiendo
los criterios de la Asociación Españo-
la de Centros y Parques Comerciales
(AECC), adoptada en 2006. No obstan-
te, en relación al número de centros
comerciales con presencia en la Co-
munitat Valenciana se ha utilizado un
criterio que difiere sensiblemente del
de la AECC, obteniendo una relación de
centros comerciales distinta.
5
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Diferencias en la clasificación de centros comerciales. Asociación Española de Centros y Parques Comerciales y Oficina PATECO.
AECC Oficina PATECO
Nº de centros 60 65
SBA 1.856.298 1.921.569
Diferencias
Bonaire
2 únicos equipamientos3 equipamientos diferenciados:
* Bonaire* Bonaire Galería Comercial
* Factory Bonaire* Bonaire Parque Comercial
* Factory Bonaire
Alfafar Parc (1ª fase)
No consideradas a efectos estadísticos
Considerado a efectos estadísticos esta primera fase del centro comercial.
Parque Albán
Considerado centro comercial por la oferta que alberga y su función en el territorio donde se localiza.
Galerías Comerciales
No consideradas a efectos estadísticos
2 galerías comerciales:
* Boulevar Austria
* Galería Jorge Juan
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio y Territorio.
6
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
El sector de centros comerciales en España.La afluencia a centros comerciales
en 2015, estimada por la AECC, fue
de 1.907 millones de visitas con un
aumento del 5,8% respecto al año
2014. A lo largo de 2016 los indicadores
de afluencia a centros comerciales1
muestran que los consumidores han
incrementado su visita a los centros
comerciales respecto a años anteriores.
La venta media por visita se ha situado
en 21,49€ en el año 2015, una cuantía
muy similar a la del año anterior. El ticket
medio por visita se ha estabilizado tras
un periodo de descenso del valor medio
desde el año 2010.
En 2016 España alcanzó la cifra de 546
centros comerciales con una SBA de
15.432 millones de m2. En términos de
densidad de SBA por 1.000 habitantes,
la media se situó en 333 m2 de SBA
por 1.000 habitantes, una densidad
que apenas ha variado respecto al año
anterior.
Según los datos de la AECC, por
Comunidades Autónomas apenas se
observan variaciones en 2016 respecto
al año anterior. Andalucía (105 centros
comerciales; 2.644.442 m2), Madrid
(96 centros comerciales; 3.042.220
m2) y la Comunitat Valenciana2 (60
centros comerciales; 1.856.298
m2) son las primeras autonomías en
número de centros y metros cuadrados
de Superficie Bruta Alquilable
(SBA). En relación a la población
residente, Aragón (490 m2 de SBA /
1.000 hab), Madrid (471 m2 de SBA
/1.000 hab) y Murcia (472 m2 de SBA
/1.000 habitantes) son las primeras
autonomías con mayor densidad de m2
de SBA por cada 1.000 habitantes.
+4 centros comerciales
546 centros comerciales
+ 106.589 m2 de SBA
15.432.563
El sector de centros comerciales confirma su buen momento que se ve reflejado
en el crecimiento de sus ventas en un 6% en el año 2015 respecto al año anterior.
En 2014, las ventas de centros comerciales representaban el 14,7% del sector
comercio al por menor y hostelería, mientras en 2013 este porcentaje fue del 14,1%.
En cuanto al empleo, se ha incrementado un 6% respecto a 2010. Los empleos en
centros comerciales representan el 1,9% del total de afiliados en la economía en
general.
1 Índice FootFall.
2 Estos datos no coinciden con los disponible por la Oficina Comercio y Territorio - PATECO que considera 65 centros comerciales y 1,9 millones de metros cuadrados de SBA.
7
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Evolución del número de centros comerciales, Superficie bruta Alquilable (SBA) y densidad de SBA por 1.000 habitantes en España.
Fuente: AECC, a junio de 2016, e INE.
Año Centros comerciales SBADensidad (m2 de SBA por 1.000 habitantes)
1998 369 5.477.524 136
1999 386 5.712.586 142
2000 401 6.708.371 166
2001 425 7.232.310 176
2002 437 8.166.612 195
2003 473 9.123.092 214
2004 447 9.671.145 224
2005 473 10.459.423 238
2006 463 11.254.710 255
2007 487 11.907.035 263
2008 514 13.236.895 287
2009 529 13.557.577 290
2010 528 13.758.523 293
2011 537 14.119.033 299
2012 535 15.119.355 320
2013 542 15.295.314 325
2014 545 15.438.733 330
2015 549 15.545.322 333
2016 546 15.432.563 332
8
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
En 2016 España alcanzó la cifra de 546 centros comerciales con una SBA de 15.432 millones de m2. En términos de densidad de SBA por 1.000 habitantes, la media se situó en 332 m2 de SBA por 1.000 habitantes.
Fuente: AECC, a junio de 2016, e INE.
0
50
1998
137
2002
195
2004
224
2008
287
2000
166
2005
238
2009
290
2012
320
2013
325
1999
142
2003
214
2006
255
2010
293
2001
176
2007
263
2011
299
2014
330
2015 2015
333 332
100
150
200
250
300
350
137
195
224
287
166
238
290
320 325
142
214
255
293
176
263
299
330 333 332
9
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto total de los hogares (mill.€)
518.917 511.362 511.110 509.319 493.467 494.813 510.647
Mercado potencial Centros comerciales (mill.€)
250.008 241.558 236.174 228.412 220.583 222.406 229.523
Ventas Centros comerciales (mill.€)
38.610 38.685 37.833 36.874 36.770 38.626 40.978
Cuota de mercado Centros comerciales
15,44% 16,01% 16,02% 16,14% 16,67% 17,37% 17,85%
SBA Centros comerciales (mill. M2)
13.831 14.161 14.607 15.119 15.295 15.439 15.545
Afluencia Centros Comerciales (mill. Pers.)
1.700 1.696 1.700 1.701 1.704 1.803 1.907
Venta media por visita (€) 22,7 22,80 22,20 21,60 21,58 21,42 21,49
Empleo (miles)
305 310 313 317 319 327 329
El sector de centros comerciales en cifras. España.
Fuente: AECC.
10
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Var.
2009/2010Var.
2010/2011Var.
2011/2012Var.
2013/2012Var.
2014/2013Var.
2014/2015Var.
2015/2010
Gasto total de los hogares (mill.€)
-1,46 -0,05 -0,35 -3,11 0,27 3,20 -0,14
Mercado potencial Centros comerciales (mill.€)
-3,38 -2,23 -3,29 -3,43 0,83 3,20 -4,98
Ventas Centros comerciales (mill.€)
0,19 -2,20 -2,53 -0,28 5,05 6,09 5,93
Cuota de mercado Centros comerciales
0,57% 0,00% 0,12% 0,53% 0,70% 0,49% 11,48
SBA Centros comerciales (mill. M2)
2,39 3,15 3,51 1,16 0,94 0,69 9,77
Afluencia Centros Comerciales (mill. Pers.)
-0,24 0,24 0,06 0,18 5,81 5,77 12,44
Venta media por visita (€) 0,10 -0,60 -0,60 -0,02 -0,16 0,07 -5,75
Empleo (miles)
1,64 0,97 1,28 0,63 2,51 0,61 6,13
El sector de centros comerciales en cifras. España. Variaciones interanuales.
Fuente: AECC.
11
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Andalucía (105 centros comerciales; 2.644.442 m2), Madrid (96 centros comerciales; 3.042.220 m2) y la Comunitat Valenciana (60 centros comerciales; 1.854.993 m2) son las primeras autonomías en número de centros y metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA).
Centros comerciales por CC.AA. con SBA y densidad de SBA por 1.000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia a partir datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) a junio de 2016 y Población a 1/01/2016 (INE).
CC.AA.Centros
comerciales% SBA %
Densidad (m2 de SBA por 1.000
habitantes)
Habitantes por centro
comercial
Andalucía 105 19,2 2.644.442 17,1 315,5 79.821
Aragón 14 2,6 640.037 4,1 489,5 93.389
Asturias 15 2,7 448.090 2,9 429,9 69.491
Baleares 8 1,5 190.033 1,2 171,7 138.344
Canarias 37 6,8 879.290 5,7 418,6 56.765
Cantabria 4 0,7 112.802 0,7 193,8 145.529
Castilla la Mancha 21 3,8 501.739 3,3 245,9 97.177
Castilla León 25 4,6 661.489 4,3 270,5 97.832
Cataluña 48 8,8 1.506.383 9,8 200,4 156.589
Comunitat Valenciana 60 11,0 1.856.298 12,0 374,7 82.558
Extremadura 14 2,6 238.938 1,5 219,9 77.618
Galicia 39 7,1 917.874 5,9 337,7 69.686
Madrid 96 17,6 3.042.220 19,7 470,6 67.334
Murcia 21 3,8 690.930 4,5 471,8 69.735
Navarra 7 1,3 193.141 1,3 301,6 91.477
País Vasco 27 4,9 792.834 5,1 362,2 81.078
Rioja, La 4 0,7 101.311 0,7 321,0 78.913
Ceuta y Melilla 1 0,2 14.712 0,1 86,3 170.495
España 546 100 15.432.563 100 331,7 85.211
12
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
0
0
50
enero2014
Ara
gón
Esp
aña
Can
aria
s
Cas
tilla
la
Man
cha
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Ceu
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Cas
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Leó
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Nav
arra
Gal
icia
Can
tab
ria
enero2015
enero2016
mayo2014
mayo2015
mayo2016
septie.2014
septie.2015
marzo2014
marzo2015
marzo2016
novie.2014
novie.2015
julio2014
Índice FootFall Índice de ventas en Grandes Superficies. Precios constantes
julio2015
julio2016
100
250
150
500
Evolución del Índice Footfall e Índice de Ventas de las Grandes Superficies en España.
Densidad de SBA (m2) por 1.000 habitantes por Comunidad Autónoma. 2015.
Fuente: Índice FootFall e INE.
Fuente: Elaboración propia a partir datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) a junio de 2016 y Población a 1/01/2016 (INE).
490
419
332
270
471
362316
220
472
375321
246194
430
338302
200
86
172
13
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
El sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana
La provincia de Valencia que concentra el 52,4% de los equipamientos y el 55,4% de la SBA de la región
En el año 2016, según las bases de datos de la Oficina
Comercio y Territorio - PATECO, en la Comunitat
Valenciana había 65 equipamientos comerciales con
una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 1,9 millones
de m2.
La Comunitat Valenciana es la sexta autonomía por
densidad de metros cuadrados de SBA por cada 1.000
habitantes. La tasa de cobertura media es de 83.011
habitantes por centro, valor muy similar a la media
nacional con 84.926 habitantes por centro comercial.
Destaca la provincia de Valencia que concentra el
52,4% de los equipamientos y el 55,4% de la SBA de
la región, en consonancia con la mayor concentración
de población donde reside el 50,9% de la población
autonómica. La concentración de SBA en la provincia
de Valencia da lugar una densidad comercial de 427 m2
de SBA por cada 1.000 habitantes, superando la media
autonómica que se sitúa en 384 m2 de SBA por cada
mil habitantes y la media nacional que representa 333
m2 de SBA por cada mil habitantes. La provincia de
Alicante ofrece una densidad comercial de 360 m2 de
SBA por 1.000 habitantes y la provincia de Castellón
275 m2 de SBA por 1.000 habitantes.
427m2 por cada 1.000 habitantes
Provincia de Valencia
360m2 por cada 1.000 habitantes
Provincia de Alicante
275m2 por cada 1.000 habitantes
Provincia de Castellón
14
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Centros Comerciales por provincias. Caracterización.
Operaciones de inversión en la Comunitat Valenciana.
Fuente: Estadísticas de la Asociación de Centros Comerciales (AECC) y trabajo de campo Oficina PATECO
Fuente: Elaboración propia Oficina PATECO y fuentes especializadas del sector.
Provincia Nº % SBA (m2) %SBA/1.000
habNº locales %
Plazas aparcamiento
%
Castelló 6 9,5 161.592 8,7 275 335 8,5 8.667 8,5
Valencia 35 52,4 1.087.922 55,4 427 2.002 57,2 53.938 57,2
Alicante 24 38,1 672.055 36,0 360 1.376 34,3 38.288 34,3
Comunitat Valenciana 65 100 1.921.569 100 384 3.713 100 100.893 100
Centro Comercial Localidad Provincia Vendedor Comprador
El Manar Massalfassar Valencia Pradera Harbert
El Teler Ontinyent Valencia JP Morgan Comercio Fácil, SL
Portal de La Marina (25%) Ondara Alicante Eroski Lar España Real Estate Socimi
Ribera del Xuquer Carcaixent Valencia UBS Real Estate CRBE Global Investors
L’Aljub Elche Alicante TH Real Estate TPG
Parque Vistahermosa Alicante Alicante n.d. Lar España Real Estate Socimi
El Mercado de Campanar Valencia Valencia GMP MDSR Investment
Factory Bonaire Aldaia Valencia Santander Metrovacesa
15
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Desarrollode centros comerciales
En los años de crisis algunos proyectos de centros
comerciales se paralizaron, las inversiones se estancaron
y algunos equipamientos sufrieron la pérdida de
negocios. En la Comunitat Valenciana proyectos
como Ociopía (Valencia) o Espai Vila-real (Vila-real,
Castellón) quedaron paralizados y actualmente no se
prevé su puesta en marcha. Otros, como Puerto Azahar
en Castellón siguen en decadencia, mientras que
Panoramis ha vivido un duro periodo que ha terminado
en liquidación.
No obstante, la recuperación del sector de la
distribución comercial se ha trasladado al formato de
centros comerciales y este dinamismo ha favorecido
una evolución positiva y la incorporación de un nuevo
centro cada año. En el año 2012 abrió sus puertas
Zenia Boulevard en Orihuela (Alicante), en el año 2013
el centro Parque Ademuz en Burjassot (Valencia), en
el año 2014 la primera fase de Alfafar Parc en Alfafar
(Valencia) con la llegada del primer equipamiento IKEA
a la Comunitat Valenciana y en el año 2015 ha abierto
L’Epicentre en Sagunto.
Centros comerciales en proyecto
Fuente: Elaboración propia Oficina PATECO y fuentes especializadas del sector.
Centro Comercial Localidad Provincia Tipo de centro SBA
comercial prevista (m2)
Alfafar Parc (Ampliación) Alfafar Valencia PC - Parque Comercial 95.000
Cruce Caminos Sagunto Valencia PC - Parque Comercial 45.000
Estepark Castellón de la Plana Castellón PC - Parque Comercial 35.000
Sector Nord Carcaixent Valencia PC - Parque Comercial 19.563
Gran Turia (Ampliación) Xirivella Valencia GR - Grande 15.000
Puerto Mediterráneo Paterna Valencia PC - Parque Comercial 300.000
Centro Eroski Benidorm Alicante GR - Grande 54.934
Plaza Aza Valencia Valencia PE- Pequeño 10.000
L’Epicentre (Ampliación) Sagunto Valencia PE- Pequeño 22.500
9Centros comerciales en proyecto
Comunitat Valenciana
596.997SBA comercial prevista (m2)
16
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Las previsiones apuntan hacia un equipamiento multiformato donde se mezclan una galería comercial con establecimientos más tradicionales.
Del mismo modo, en 2015 y a lo largo de 2016 se han
producido operaciones de inversión dinamizando
el mercado de compra-venta de equipamientos con
ejemplos como El Manar, Parque Vistahermosa, Portal
de La Marina o Ribera del Xúquer.
La mayor parte de los proyectos están previstos en la
provincia de Valencia, donde hay proyectados cuatro
nuevos equipamientos y tres ampliaciones (Carcaixent,
Paterna, una ampliación en Xirivella, la 2ª fase de Parc
Alfafar, un centro en Valencia, un centro en Sagunto y
la ampliación de L’Epicentre) que, de forma conjunta,
concentran una SBA de 507.063 m2. En la provincia de
Alicante se prevé un nuevo centro en Benidorm con
54.934 m2 de SBA y la provincia de Castellón un único
equipamiento, Estepark (Castelló de la Plana) que
supone 35.000 m2 de SBA.
Cinco de los nueve centros comerciales proyectados se
enmarcan dentro de la tipología de Parque Comercial,
con una aportación inicial estimada de 494.563 m2 de
SBA. Destaca bajo esta fórmula Puerto Mediterráneo
en Paterna (Valencia) por sus dimensiones con
300.000 m2 de SBA previstos. Este proyecto sigue
la tendencia de equipamientos comerciales como
Puerto Venecia en Zaragoza, donde las previsiones
apuntan hacia un equipamiento multiformato donde
se mezclan una galería comercial con establecimientos
más tradicionales, medianas y grandes superficies
comerciales a cielo abierto y una oferta multiplicidad de
experiencias de ocio complementarias.
17
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
La situación del mercado inmobiliario centros comerciales.
3 Megapark (Barakaldo) concentró un tercio del total, pero incluso des-cartando esta operación la vitalidad del sector es más que notable.
4 High Street. Informe de mercado. Diciembre, 2015. JLL. 5 Las Socimis son contabilizadas como inversor nacional, en la mayoría de los casos, su accionariado principal es de origen internacional.
6 Informe de mercado. Retail España. Savills, Mayo 2016.
18
La recuperación económica del país ha permitido una
vigorosa inversión inmobiliaria en el sector retail en el
año 2015. A pesar de los riesgos existentes derivados
de la aún alta tasa de desempleo y los desequilibrios
financieros existentes, la confianza en la mejora de
la economía está permitiendo atraer a un creciente
número de ocupantes e inversores internacionales.
La confianza en el potencial del mercado español lo
demuestra la apuesta por locales de mayor tamaño
y ubicaciones de prestigio por parte de los grandes
rótulos del retail.
El producto tradicional (centros comerciales,
medianas superficies y supermercados) creció un
14% en el año 2015, superando ligeramente los
2.400 millones de euros, lo que representa un 14%
sobre la cifra del año 2014 y un 10% sobre el anterior
récord de la serie histórica que estableció el año
2006. En cuanto a medianas superficies, sigue siendo
un segmento de incipiente desarrollo y con un largo
recorrido de crecimiento. En el año 2015, supuso algo
más de 500 millones de euros, lo que supone casi siete
veces la cifra registrada un año antes3.
En definitiva, el año 2015 se establece como pico
del mercado retail de la serie histórica, en volumen
transaccionado, tanto en el producto tradicional como
en locales comerciales y en número de operaciones
cerradas en producto tradicional. Son muchos los
fondos e inversores institucionales que tienen España
en el punto de mira como oportunidad para llevar acabo
su estrategia de inversión en activos inmobiliarios
infrautilizados o con potencial de revalorización en
los principales mercados para generar rendimientos
atractivos4.
La reactivación del mercado de inversión se ha
debido en parte al regreso de la financiación, ya
que la evolución en positivo de los principales
parámetros socioeconómicos, así como la confianza
en las previsiones de consolidación del crecimiento
de la economía parecen haber animado a bancos a
participar en grandes operaciones inmobiliarias.
Otro fenómeno interesante que se ha dado en el
año 2015 es la entrada en escena de las entidades
nacionales. La irrupción en 2014 de las Socimi ha
equilibrado la participación de inversores domésticos,
que computan como compañías nacionales a pesar
de que en su accionariado participan actores
internacionales. España es el país de origen que más
está invirtiendo en el sector retail con un 40% del total
de las inversiones5.
En el lado vendedor, los internacionales continúan
como líderes absolutos. Algunos actores se
encuentran en plena fase de desinversión antes de
abandonar el mercado, como los private equity y
fondos oportunistas que compraron en el momento
más bajo del ciclo, mientras que para otros ha llegado
el momento natural de rotación de activos, al tiempo
que aprovechan los signos de recuperación del
mercado para obtener plusvalía6.
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Inversión por tipo de producto España, 2000-1T2016.
2000
2008
2004
2012
2002
2010
2006
2014
2001
2009
2005
2013
2003
2011
2007
2015
2016
Centro comercial
Supermercados | Hipermercados
Locales comerciales
Medianas superficies
Otros
19
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
En los años de crisis algunos proyectos de centros
comerciales se paralizaron, las inversiones se estancaron
y algunos equipamientos sufrieron la pérdida de
negocios. En la Comunitat Valenciana proyectos
como Ociopía (Valencia) o Espai Vila-real (Vila-real,
Castellón) quedaron paralizados y actualmente no se
prevé su puesta en marcha. Otros, como Puerto Azahar
en Castellón siguen en decadencia, mientras que
Panoramis ha vivido un duro periodo que ha terminado
en liquidación.
Centros Comerciales
7 Informe de mercado. Retail España. Savillis, mayo 2016. 8 Íbidem.
9 Informe de mercado. Retail España. Savills, Mayo 2016.
Rentas medias en Centros Comerciales €/m2/mes
Fuente: Savills, 2016
Datos2008-2011 24,5
19,5
17,5
Datos2012-2015
Nuevos contratos
2012-2015
20
El stock de superficie comercial en centros
comerciales de España superó en el 2015 los 15
millones de metros cuadrados. La cifra incluye centros
comerciales, complejos outlet, centros de ocio y
parques de medianas superficies, y no contempla los
locales comerciales de calle ni las naves comerciales
construidas generalmente en torno a una zona retail
en las afueras de los núcleos urbanos7.
En este año se inauguraron siete centros, sumando
apenas 145.000 m² nuevos, que incrementaron el
parque de producto retail tan solo un 1%. Madrid,
Andalucía y la Comunitat Valenciana continúan
siendo las regiones con mayor volumen de espacio
comercial, concentrando.
Respecto a las rentas, se puede hablar de un mercado
dual: por un lado, los centros comerciales prime,
líderes de su área de influencia directa, con niveles
de ocupación próximos al 100%, donde las rentas de
nuevos contratos, tras haberse mantenido estables
durante los últimos años, comienzan a mostrar ligeros
incrementos. La escasez de locales vacíos impulsa las
rentas al alza y limita la capacidad de negociación de
operadores ya instalados 8. Por otra parte, se encuentra
la situación de los centros secundarios. Estos cuentan
con niveles de desocupación más elevados, y están
utilizando modelos de renta variable e incentivos
a los arrendatarios como herramientas para atraer
a algunos de los habituales operadores del sector,
que frenaron o ralentizaron sus planes de expansión
durante los últimos años y aprovechan ahora las
favorables condiciones económicas para reforzar su
presencia en localizaciones menos principales.
Según la base de datos de Savills9, las rentas del
periodo 2012-2015 registraron un ajuste del 18%
al compararlas con valores del periodo 2008-2011.
Restringiendo la comparativa a nuevos contratos, el
recorte alcanza un -30%. Sobre la renta teórica en
centros prime, tomando los locales de entre 100 y
200 m² como referencia, el valor medio de los nuevos
contratos se sitúa en 90 €/m²/mes10. En cuanto a la
reducción de rentas vía bonificaciones y descuentos
temporales, se están reduciendo progresivamente.
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Previsiones para el año 2016
11 At a Glance. Inversión en España. 4T 2015. Bnp Paribas Real Estate.
12 Idem 4.
21
Todos los expertos apuntan a que la demanda se va a mantener muy activa en los
próximos años. Es previsible que el volumen de inversión se estabilice en el entorno
de los 8.500 millones de euros en 2016. Esta cifra responde a un mercado de
inversión activo y acorde a la dimensión del mercado inmobiliario español, sobre
todo si se recuerda el volumen invertido en 2007 (9.000 millones de euros). Este
nivel esperado se debe, entre otras razones, a una mayor competencia por los
activos existentes11.
Para 2016, el interés de los inversores -sobre todo inversores privados- continuará
centrado en activos prime con especial hincapié en locales comerciales12. En cuanto
a los centros comerciales, los nuevos proyectos previstos para 2016 sumarán un
total de poco más de 250.000 m² de SBA, de los que un 97% corresponderían a
nuevos desarrollos y el 3% restante a ampliaciones de complejos existentes. Se
espera un gran desarrollo del formato parques de medianas superficies, que puede
llegar a suponer el 20% de la nueva SBA y casi el 40% del número de centros en
los próximos tres años También es previsible un crecimiento de centros Factory,
favorecidos por la expansión de firmas “low cost” en todos los ámbitos, así como
por la liberalización de los periodos de rebajas, lo que permite el lanzamiento casi
constante de promociones y precios especiales. El formato outlet además se está
utilizando para reactivar a los centros comerciales.
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Tendencias en el sector de centros comerciales
Tendencias
El sector de centros comerciales con 40 años de presencia en la Comunitat Valenciana es un sector maduro que vive en constante cambio para adaptarse a los hábitos y demandas de los consumidores. Esta adaptación puede darse en la renovación de sus instalaciones, en la búsqueda de un mix comercial que se ajuste al perfil de su clientela o en ofrecer servicios complementarios que ofrecen un valor añadido al equipamiento.
En este proceso de cambio y adaptación se detectan algunas tendencias como las siguientes:
Con 40 años de presencia en la Comunitat Valenciana es un sector maduro que vive en constante cambio
Experiencia de ocio.Los centros comerciales no se conciben únicamente como lugares de compra. Tradicionalmente la oferta de los centros comerciales ha estado compuesta por comercios, hostelería y ocio orientado a cines, boleras o gimnasios. Actualmente, el consumidor busca una experiencia completa y los centros comerciales se han ido adaptando ofreciendo múltiples usos. En este sentido, cada vez es más habitual encontrar una oferta más diversa, que va más allá del comercio y la restauración, algunos equipamientos cuentan con hoteles, oficinas y actividades complementarias de recreo (pistas de patinaje, parques infantiles, etc.) que permiten aportar valor y diferenciación a los centros a la vez que se identifican con nuevos valores en sintonía con los nuevos estilos de vida.
22
El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Nuevas formas de relación.La generalización del uso de nuevas tecnologías de comunicación y consumo están promoviendo la adaptación de estos equipamientos a estas nuevas formas de relacionarse y comprar. Desde ofrecer servicios para recarga de móviles o zonas Wi-Fi, hasta el desarrollo de apps del propio centro comercial.
Renovación física.Las instalaciones de centros comerciales se renuevan físicamente buscando una arquitectura acorde a las demandas de los consumidores, centros cerrados que se abren, se crean zonas abiertas como plazas y puntos de encuentro, áreas con nuevos servicios, nuevos usos de locales vacíos, etc.
Compromiso local.En la búsqueda por vincularse con el territorio donde se asientan los centros comerciales se impregnan de la cultura, forma de vida, tradiciones, etc. del entorno donde se ubican mediante actividades, creando espacios únicos o promoviendo esa cultura y valor local.
Tecnología para generar experiencias.Se está aprovechando el uso de nuevas tecnologías para crear lugares de encuentro sustitutivos de las plazas o lugares emblemáticos de las ciudades, a través de pantallas gigantes, escenarios, eventos constantes, etc.
Diversidad gastronómica.La tradicional oferta de restauración en centros comerciales ha estado asociada al fast food. Con el tiempo los consumidores han ido demandando mayor diversidad de la oferta gastronómica dando lugar a zonas especializadas con una oferta variada y moderna.
Hacia la sostenibilidad.Cada vez más los centros comerciales buscan generar un menor impacto en el entorno en el que se ubican, para ello se establecen compromisos en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. La iluminación led, la recogida selectiva de residuos, la reducción en el consumo de energía y recursos, entre otros, son aspectos que se están implementando en estos equipamientos para recudir su huella ecológica.
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El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Anexo: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana.
Año de apertura
Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total
1976 Carrefour Alfafar Alfafar Valencia ME Periférico 32.696
1977Carrefour Sant Joan d'Alacant
Sant Joan d'Alacant Alicante HI Periférico 33.985
1979 Carrefour Paterna Paterna Valencia HI Semiurbano 22.525
1982 Nuevo Centro Valencia Valencia MG Urbano 112.000
1983 Carrefour Elx Elx Alicante PC Semiurbano 25.368
1985 Carrefour Castellón Castelló de la Plana Castellón HI Semiurbano 16.913
1985 Salera* Castelló de la Plana Castellón GR Periférico 68.174
1985 Alcampo Alboraya Alboraya Valencia HI Periférico 18.800
1987 Carrefour Campanar Valencia Valencia HI Urbano 24.729
1989 Carrefour Finestrat Benidorm Alicante HI Semiurbano 22.855
1989 Carrefour Sagunto Sagunto Valencia HI Semiurbano 14.124
1990 Sedaví Parque Comercial Sedaví Valencia PC Semiurbano 15.000
1991 Carrefour Petrer Petrer Alicante ME Semiurbano 23.078
1991 Carrefour Alzira Alzira Valencia HI Semiurbano 25.098
1991 Las Americas Torrente Valencia PE Semiurbano 17.461
1992 Eroski Orihuela Orihuela Alicante HI Semiurbano 8.100
1992 Parque Comercial Alban Burjasot Valencia PC Semiurbano 20.876
1993 Eroski Alcoy Alcoi Alicante HI Urbano 7.500
1993 Gran Turia Xirivella Valencia GR Urbano 58.276
1993 La Galería Jorge Juan Valencia Valencia GC Urbano 4.200
1994 Carrefour Torrevieja Torrevieja Alicante HI Semiurbano 17.244
1994 Carrefour Gandía Gandia Valencia HI Semiurbano 19.072
Este listado de equipamientos ha sido realizado en
base a la información ofrecida por la Asociación
Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)
y trabajo de campo desarrollado por la Oficina
Comercio y Territorio- PATECO.
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El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Año de apertura
Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total
1976 Carrefour Alfafar Alfafar Valencia ME Periférico 32.696
1977Carrefour Sant Joan d'Alacant
Sant Joan d'Alacant Alicante HI Periférico 33.985
1979 Carrefour Paterna Paterna Valencia HI Semiurbano 22.525
1982 Nuevo Centro Valencia Valencia MG Urbano 112.000
1983 Carrefour Elx Elx Alicante PC Semiurbano 25.368
1985 Carrefour Castellón Castelló de la Plana Castellón HI Semiurbano 16.913
1985 Salera* Castelló de la Plana Castellón GR Periférico 68.174
1985 Alcampo Alboraya Alboraya Valencia HI Periférico 18.800
1987 Carrefour Campanar Valencia Valencia HI Urbano 24.729
1989 Carrefour Finestrat Benidorm Alicante HI Semiurbano 22.855
1989 Carrefour Sagunto Sagunto Valencia HI Semiurbano 14.124
1990 Sedaví Parque Comercial Sedaví Valencia PC Semiurbano 15.000
1991 Carrefour Petrer Petrer Alicante ME Semiurbano 23.078
1991 Carrefour Alzira Alzira Valencia HI Semiurbano 25.098
1991 Las Americas Torrente Valencia PE Semiurbano 17.461
1992 Eroski Orihuela Orihuela Alicante HI Semiurbano 8.100
1992 Parque Comercial Alban Burjasot Valencia PC Semiurbano 20.876
1993 Eroski Alcoy Alcoi Alicante HI Urbano 7.500
1993 Gran Turia Xirivella Valencia GR Urbano 58.276
1993 La Galería Jorge Juan Valencia Valencia GC Urbano 4.200
1994 Carrefour Torrevieja Torrevieja Alicante HI Semiurbano 17.244
1994 Carrefour Gandía Gandia Valencia HI Semiurbano 19.072
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El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Año de apertura
Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total
1994 El Osito La Eliana Valencia PC Periférico 69.000
1995 Plaza Central Calp Alicante PE Urbano 8.000
1995 Carrefour Villarreal Villarreal Castellón HI Semiurbano 15.004
1995 El Saler Valencia Valencia GR Urbano 47.013
1998 Gran Vía Alicante Alicante Alicante ME Urbano 37.228
1998 Boulevar Austria Valencia Valencia GC Urbano 4.200
1998 Plaza Mayor Gandía Valencia PE Semiurbano 12.500
2000 La Marina Finestrat Finestrat Alicante GR Semiurbano 41.654
2000 Bahía de los Naranjos Cullera Valencia PE Periférico 12.000
2000Bonaire Galeria Comercial**
Aldaia Valencia MG Periférico 109.500
2001 Parque Medianas Bonaire Aldaia Valencia PC Periférico 25.500
2002 Parque Vistahermosa Alicante Alicante PC Semiurbano 34.000
2002 Puerta de Alicante Alicante Alicante ME Semiurbano 34.500
2002 Factory Bonaire Aldaia Valencia CF Periférico 15.144
2003 Alzamora Alcoi Alicante PE Urbano 19.070
2003 Bassa el Moro Petrer Alicante PE Urbano 19.300
2003 L'Aljub Elche Elx Alicante GR Periférico 43.800
2003 Plaza Mar 2 Alicante Alicante GR Urbano 43.684
2003 Costa Azahar Benicarló Castellón ME Periférico 20.028
2003 Portal del Mediterraneo Vinaròs Castellón PC Periférico 24.318
2003 Puerto Azahar Castelló de la Plana Castellón CO Urbano 17.155
2004 San Vicente Outlet-Park Sant Vicent del Raspeig Alicante ME Periférico 36.500
Este listado de equipamientos ha sido realizado en
base a la información ofrecida por la Asociación
Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)
y trabajo de campo desarrollado por la Oficina
Comercio y Territorio- PATECO.
Anexo: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana.
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El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Año de apertura
Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total
1994 El Osito La Eliana Valencia PC Periférico 69.000
1995 Plaza Central Calp Alicante PE Urbano 8.000
1995 Carrefour Villarreal Villarreal Castellón HI Semiurbano 15.004
1995 El Saler Valencia Valencia GR Urbano 47.013
1998 Gran Vía Alicante Alicante Alicante ME Urbano 37.228
1998 Boulevar Austria Valencia Valencia GC Urbano 4.200
1998 Plaza Mayor Gandía Valencia PE Semiurbano 12.500
2000 La Marina Finestrat Finestrat Alicante GR Semiurbano 41.654
2000 Bahía de los Naranjos Cullera Valencia PE Periférico 12.000
2000Bonaire Galeria Comercial**
Aldaia Valencia MG Periférico 109.500
2001 Parque Medianas Bonaire Aldaia Valencia PC Periférico 25.500
2002 Parque Vistahermosa Alicante Alicante PC Semiurbano 34.000
2002 Puerta de Alicante Alicante Alicante ME Semiurbano 34.500
2002 Factory Bonaire Aldaia Valencia CF Periférico 15.144
2003 Alzamora Alcoi Alicante PE Urbano 19.070
2003 Bassa el Moro Petrer Alicante PE Urbano 19.300
2003 L'Aljub Elche Elx Alicante GR Periférico 43.800
2003 Plaza Mar 2 Alicante Alicante GR Urbano 43.684
2003 Costa Azahar Benicarló Castellón ME Periférico 20.028
2003 Portal del Mediterraneo Vinaròs Castellón PC Periférico 24.318
2003 Puerto Azahar Castelló de la Plana Castellón CO Urbano 17.155
2004 San Vicente Outlet-Park Sant Vicent del Raspeig Alicante ME Periférico 36.500
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El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Año de apertura
Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total
2004 MN4 Alfafar Valencia GR Periférico 40.724
2005 Habaneras Torrevieja Alicante ME Urbano 24.100
2005 El Teler Ontinyent Valencia PE Urbano 15.544
2005 Ribera del Xúquer Carcaixent Valencia ME Periférico 33.276
2006 Ociopía Orihuela Alicante ME Urbano 26.611
2006 Aqua Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 35.000
2006 La Vital Gandía Valencia ME Periférico 23.383
2007 Carrefour El Altet Cocentaina Alicante PE Periférico 16.812
2007 Ledua Park Novelda Alicante PC Periférico 13.000
2007 El Manar Massalfassar Valencia PC Periférico 23.716
2007 Heron City Paterna Paterna Valencia CO Periférico 44.664
2007 Plaza Mayor Xàtiva Valencia ME Periférico 32.600
2008 Portal de la Marina Ondara Alicante GR Periférico 40.166
2008 Mercado Campanar Valencia Valencia PE Urbano 13.933
2008 Parque Comercial MYO Gandia Valencia PC Periférico 24.813
2010 Área Comercial Corfu Alicante Alicante PC Urbano 15.000
2010 Arena Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 32.000
2012 Zenia Boulevard Orihuela Alicante MG Semiurbano 80.500
2013 Parque Ademuz Burjasot Valencia PC Semiurbano 34.755
2014Parque Alfafar Parc (1ª fase)
Alfafar Valencia PC Periférico 37.300
2015 L'Epicentre Sagunto Valencia PE Periférico 16.500
Este listado de equipamientos ha sido realizado en
base a la información ofrecida por la Asociación
Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)
y trabajo de campo desarrollado por la Oficina
Comercio y Territorio- PATECO.
Anexo: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana.
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El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016
Año de apertura
Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total
2004 MN4 Alfafar Valencia GR Periférico 40.724
2005 Habaneras Torrevieja Alicante ME Urbano 24.100
2005 El Teler Ontinyent Valencia PE Urbano 15.544
2005 Ribera del Xúquer Carcaixent Valencia ME Periférico 33.276
2006 Ociopía Orihuela Alicante ME Urbano 26.611
2006 Aqua Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 35.000
2006 La Vital Gandía Valencia ME Periférico 23.383
2007 Carrefour El Altet Cocentaina Alicante PE Periférico 16.812
2007 Ledua Park Novelda Alicante PC Periférico 13.000
2007 El Manar Massalfassar Valencia PC Periférico 23.716
2007 Heron City Paterna Paterna Valencia CO Periférico 44.664
2007 Plaza Mayor Xàtiva Valencia ME Periférico 32.600
2008 Portal de la Marina Ondara Alicante GR Periférico 40.166
2008 Mercado Campanar Valencia Valencia PE Urbano 13.933
2008 Parque Comercial MYO Gandia Valencia PC Periférico 24.813
2010 Área Comercial Corfu Alicante Alicante PC Urbano 15.000
2010 Arena Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 32.000
2012 Zenia Boulevard Orihuela Alicante MG Semiurbano 80.500
2013 Parque Ademuz Burjasot Valencia PC Semiurbano 34.755
2014Parque Alfafar Parc (1ª fase)
Alfafar Valencia PC Periférico 37.300
2015 L'Epicentre Sagunto Valencia PE Periférico 16.500
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Informes anteriores sobre el sector de los Centros Comerciales en la Comunitat Valenciana:www.pateco.org
Oficina PATECO
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 Puerta 146003 ValenciaTfno: 96 315 58 70Fax: 96 391 26 85E-mail: [email protected]
El Sector de centros comerciales en la
Comunitat Valenciana2016