1© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Umfrage in mittelständischen Unternehmen zum Thema Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstandim Auftrag der DZ Bank Juli/August 2014
GfK Enigma GmbH
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Vorbemerkung / Methode / Stichprobe
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Grundgesamtheit: mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 500 Tsd. Euro und 125 Mio. Euro.Stichprobe: 1.000 Unternehmen, quotiert nach Umsatz pro Jahr und Branche in Anlehnung an die Mittelstandsstudie 2013. Bei der Ursachenforschung für die extreme „Ausfallquote“ stellte sich heraus, dass bei 25% der befragten Unternehmen (n=247) das Thema „Digitalisierung“ (noch nicht) relevant ist und sie daher an keiner Befragung teilnehmen wollen. Nach Absprache mit dem Auftraggeber werden diese als Teil der repräsentativen Stichprobe ausgewiesen und die Ergebnisse auf alle 1.000 Unternehmen hochgerechnet (zu Frage 1a, Code 4 gezählt) und prozentuiert.
Methode
Grundgesamtheit/StichprobeGrundgesamtheit/Stichprobe
Computergestützte telefonische Interviews (CATI) MethodeMethode
Zielperson im Unternehmen war jeweils eine in unternehmerischer Funktion tätige Person. Adressen von autorisiertem Adressverlag.ZielpersonZielperson
8. bis 31. Juli 2014BefragungszeitraumBefragungszeitraum
Bei Abweichungen von der Soll-Struktur iterative Gewichtung nach Branche, Umsatz. Hochrechnung/Gewichtung auf n=1.000 Unternehmen. Bei kleineren Fallzahlen (Agrar/Ernährung/Tabak kann es daher zu stärkeren Schwankungen kommen).
GewichtungGewichtung
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Stichprobe
10% Chemie/Kunststoff
21% Metall/Stahl/Kfz/Maschinenbau
8% Elektronik/EBM-Waren
6% Ernährung/Tabak
17% Handel
24% Dienstleistungen
10% Baugewerbe
5% Agrarwirtschaft
gewichtete Auszählung
15% 500 Tsd. bis unter 5 Mio. Euro
54% 5 Mio. bis unter 25 Mio. Euro
24% 25 Mio. bis unter 50 Mio. Euro
7% 50 Mio. bis unter 125 Mio. Euro
40% unter 30
38% 30-99
21% 100+
Mitarbeiteranzahl
Umsatzkategorie
Branche
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Ergebnisse
6© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
22
29
14
10
25
Gesamt
n = 1000 *)
eine sehr wichtige Rolle eine wichtige Rolle eine geringe Rolle keine Rolle kein Interview, da keine RolleWerte in %
Übersicht: Gegenwärtige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/ Wertschöpfungsprozess des Unternehmens
Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen…
Fr 1a: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: …?
*) 247 Unternehmen haben bereits beim Kontakt angegeben, dass das Thema „Digitalisierung“ keine Rolle im Unternehmen spielt und nicht an der Befragung teilgenommen. Die 25% stellen dabei eine relevante Teilgruppe des gesamten Mittelstands in Deutschland dar. Die Ergebnisse sind auf die alle 1.000 Unternehmen mit Kontakt gewichtet.
35% keine Rolle = Gewichtungsgrundlage
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2213
23 2430
29
18
28
3831
14
18
16
9 9
35
52
3429 30
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
eine sehr wichtige Rolle eine wichtige Rolle eine geringe Rolle keine Rolle
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Gegenwärtige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/ Wertschöpfungsprozess des Unternehmens
Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen…
Fr 1a: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: …?
8© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
2213 15
3343
12
30
14
38
29
3536
3221
26
27
20
3614 1717
7 9
8
10
32
1335 35 32 28 27
54
33 34
12
eine sehr wichtige Rolle eine wichtige Rolle eine geringe Rolle keine Rolle
Fr 1a: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: …?
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen…
Gegenwärtige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/ Wertschöpfungsprozess des Unternehmensnach Branche
Werte in %
9© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
29
17
2836
42
30
23
32
33 19
12
20
142 18
28
41
25 2921
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
eine sehr wichtige Rolle eine wichtige Rolle eine geringe Rolle keine Rolle
Fr 1b: Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: …?
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Zukünftige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/ Wertschöpfungsprozess des Unternehmens
Digitale Technologien werden in den nächsten Jahren in unserem Unternehmen … spielen
10© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
29 3024
48
2924
36
22 22
30 3137
19
39
17
26
33
66
12 10 14
20
6
14
12
15
328 29
26
13
27
45
2730
8
eine sehr wichtige Rolle eine wichtige Rolle eine geringe Rolle keine Rolle
Fr 1b: Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: …?
Zukünftige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/ Wertschöpfungsprozess des Unternehmensnach Branche
Werte in %
Digitale Technologien werden in den nächsten Jahren in unserem Unternehmen … spielen
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
11© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
2229
13 1723 28 24
3630
42
29
30
1823
2832 38
3331
1914
12
18
20
16
14 92
918
35 28
5241
34 25 29 29 3021
keine Rolle
eine geringeRolle
eine wichtigeRolle
eine sehrwichtigeRolle
Fr 1a/b: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: …? Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: …?
nach Umsatzkategorie
Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen…
Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/Wertschöpfungsprozess des Unternehmens
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
Werte in %
12© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
2229
13
30
1524
33
48 4329
1224
3036
1422
38
22
29
30
35
31
36
3732
1921
39
26
17
2726
20
33
36 6614
12
17
1017
14 7
20
9 6
814
1012
32
15
13
335 28 35
29 3226 28
1327 27
5445
3327
34 30
12 8keine Rolle
eine geringeRolle
eine wichtigeRolle
eine sehrwichtigeRolle
Fr 1a/b: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: …? Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: …?
Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen…
Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/Wertschöpfungsprozess des Unternehmens
Geg
enw
ärtig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
gege
nwär
tig
zukü
nftig
Werte in %
nach Branche
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
13© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
49
26
49
61 58
51
74
51
39 42
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
Nein
Ja
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Digitalisierung als Bestandteil der Geschäftsstrategie
Fr 2a: Ist das Thema „Digitalisierung“ Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?
14© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
49 46 4653
34
45
64
28
70
51 54 5447
66
55
36
72
30
Nein
Ja
nach Branche
Werte in %
Digitalisierung als Bestandteil der Geschäftsstrategie
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
Fr 2a: Ist das Thema „Digitalisierung“ Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?
15© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Digitalisierung als Bestandteil der Geschäftsstrategie
Digitalisierung ist Bestandteil unserer Geschäftsstrategie:
51%
7%
12%
30%
49%
Nein
reagieren auf den Wettbewerbsdruck in der Branche bzw. im Markt
reagieren auf Kundenanforderungen
Digitalisierung wird im Unternehmen aktivvorangetrieben
Ja, und zwar
Gesamt n = 1000
Fr 2a: Ist das Thema „Digitalisierung“ Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?
16© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
37 33 37 3933
63 67 63 6167
Gesamt
n = 492
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 39
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 265
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 147
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 41
Nein
Ja
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Evaluation von digitalen Aktivitäten
Fr3a: Wie ist das in Ihrem Unternehmen: Findet da eine Evaluation - also eine Bewertung - Ihrer digitalen Aktivitäten statt?
Teilgruppe: Digitalisierung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie
17© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
3727
36
73
42
19
47
2212
6373
64
27
58
81
53
7888
Nein
Ja
Fr3a: Wie ist das in Ihrem Unternehmen: Findet da eine Evaluation - also eine Bewertung - Ihrer digitalen Aktivitäten statt?
nach Branche
Werte in %
Evaluation von digitalen Aktivitäten
Gesamt
n = 492
Chemie Kunststoff
n = 46
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 94
ElektronikEBM-Waren
n = 42
ErnährungTabak
n = 20
Handel
n = 76
Dienst-leistungen
n = 150
Bau-gewerbe
n = 28
Agrar-wirtschaft
n = 35
Teilgruppe: Digitalisierung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie
18© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Form der Evaluation über digitale Aktivitäten
Eine Evaluation der digitalen Aktivitäten im Unternehmen:
63%
23%
21%
25%
37%
findet nicht statt
durch Austausch in Verbänden und Kammern
durch Benchmarking
über Kennzahlen
fndet statt, und zwar
Gesamt n = 492
Fr 3b:Und in welcher Form erfolgt die Evaluation: …?
Teilgruppe: Digitalisierung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie
19© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht:
19
23
24
26
26
28
28
31
25
28
30
28
35
27
40
36
33
29
26
28
22
25
12
19
22
20
20
18
17
20
20
14
neue Absatzmärkte
neue Beschaffungswege
ausführlichere Markt- und Kundenanalyse durch BigData
neue Vertriebswege
Entwicklung von Innovationen durch neue flexiblereProzesse
zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen nachindividuellen Kundenwünschen
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit d. intelligenteProduktionssysteme/Vernetzung der Abläufe
Kosteneinsparung durch effizientere Prozesse
trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu trifft weniger zu trifft gar nicht zu
Fr. 4: Ich nenne Ihnen mal einige Chancen, die der Einsatz digitaler Technologien bzw. digitaler Prozesse bieten könnte. Trifft das aus Ihrer Sicht oder Erfahrung voll und ganz, weitgehend, weniger oder gar nicht zu?
Basis: n = 1000
Werte in %
gerankt nach „trifft voll und ganz zu“
Chancen durch den Einsatz digitaler Technologien
20© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Der Einsatz digitaler Technologien führt zu:
15
17
18
22
23
24
28
30
30
45
68
31
29
31
35
29
32
35
34
32
34
22
34
32
33
25
29
25
22
25
27
12
5
20
22
18
17
19
19
15
11
11
9
4
dass eigene Mitarbeiter nicht ausreichend qualifiziert sind
steigendem Wettbewerb durch Start-ups undbranchenfremde Anbieter
Ideenklau durch unsachgemäßen Einsatz digitalerTechnologien oder Sabotage
wachsendem Innovationsdruck
steigendem Wettbewerb durch größere Kundenreichweiteder Konkurrenz und Wegfall der Marktgrenzen
dass IT-Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt schwer zurekrutieren sind
wachsendem Investitionsdruck
Fehleranfälligkeit des IT-Systems durch erhöhte Komplexitätund Anstieg der Schnittstellen
größerer Markttransparenz und daher Margendruck undhöherer Wettbewerb
Abhängigkeit von der Stabilität der technischen Infrastruktur
steigenden Anforderungen an die Datensicherheit
trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu trifft weniger zu trifft gar nicht zu
Fr. 5: Es wird immer wieder über mögliche Risiken beim Einsatz digitaler Technologien diskutiert. Ich nenne Ihnen mal einige möglicher Risiken und Sie sagen mir bitte jeweils, inwieweit das aus Ihrer Sicht zutrifft: voll und ganz, weitgehend, weniger oder gar nicht zu?
Basis: n = 1000
Risiken durch den Einsatz digitaler Technologien
Werte in %
gerankt nach „trifft voll und ganz zu“
21© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Der Einsatz digitaler Technologien hat unsere Branche verändert:
52%
31%
4%
13%
48%
Nein
sowohl als auch
eher negativ
eher positiv
Ja, und zwar
Gesamt n = 1000
Fr6a/b: Spüren Sie, dass sich der Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrer Branche verändert hat? Und sind diese Veränderungen für Ihr Unternehmen insgesamt eher positiv, eher negativ oder sowohl als auch?
Veränderungen im Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien
22© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
13 1015 13 9
46
42
31
23
31 38
20
5262
49 48
72
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
positive Veränderungen negative Veränderungen sowohl positive als auch negative Veränderungen keine Veränderungen
nach Umsatzkategorie
Wahrnehmung von Veränderungen im Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien
Fr6a: Spüren Sie, dass sich der Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrer Branche verändert hat?
Werte in %
23© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
13 10 12
2329
9 12 12 15
43
8
2
2
4 1 4 1
31
18
22
2321 54
3131
36
52
69
5852 48
33
57 5248
positive Veränderungen negative Veränderungen sowohl positive als auch negative Veränderungen keine Veränderungen
Fr6a: Spüren Sie, dass sich der Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrer Branche verändert hat?
nach Branche
Wahrnehmung von Veränderungen im Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
Werte in %
24© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
1711 15
22 23
30
14
3329
54
18
18
15
30
419
24
18
17 1516
33
19
2 5
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
keiner bzw.
nur wenige
weniger als
die Hälfte
teils/teils
die Mehrheit
alle, fast alle
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Fr 7a: Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind für die Anwendung digitaler Technologien ausreichend qualifiziert:…?
Anteil der qualifizierten Fachkräfte für die Anwendung digitaler Technologien
25© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
1710
23
12 14 18 21
8 10
30
32
34
34
48
2425
27
37
1818
16
25
6
26 14
15
32
1921
17
8 1017
23
24
2016 19
1022 22
15 1726
1
keiner bzw.nur wenige
weniger alsdie Hälfte
teils/teils
die Mehrheit
alle, fastalle
Fr 7a: Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind für die Anwendung digitaler Technologien ausreichend qualifiziert:…?
nach Branche
Werte in %
Anteil der qualifizierten Fachkräfte für die Anwendung digitaler Technologien
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
26© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
144
1221 24
8696
8879 76
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
Nein
Ja
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Einstellung von Fachkräften für digitale Technologien
Fr7b: Unabhängig davon: Planen Sie, qualifizierte IT Fachkräfte in den nächsten zwölf Monaten einzustellen?
Einstellung von Fachkräften in den nächsten 12 Monaten geplant:
27© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
14 16 16
39
9 10 13 10
86 84 84
61
10091 90 87 90
Nein
Ja
Fr7b: Unabhängig davon: Planen Sie, qualifizierte IT Fachkräfte in den nächsten zwölf Monaten einzustellen?
nach Branche
Werte in %
Einstellung von Fachkräften für digitale Technologien
Einstellung von Fachkräften in den nächsten 12 Monaten geplant:
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
28© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
41
20
38
58
45
59
80
62
42
55
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
Nein
Ja
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Ausbildung mit verstärkter Ausrichtung auf digitale Technologien
Fr7c: Und wie ist es mit der Ausbildung? Richten Sie Ihre Ausbildung künftig stärker auf Digitalisierung aus?
Die Ausbildung wird künftig stärker auf Digitalisierung ausgerichtet:
29© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
41 41 44 47
14
37 41 41
63
59 59 56 53
86
63 59 59
37
Nein
Ja
Fr7c: Und wie ist es mit der Ausbildung? Richten Sie Ihre Ausbildung künftig stärker auf Digitalisierung aus?
nach Branche
Werte in %
Ausbildung mit verstärkter Ausrichtung auf digitale Technologien
Die Ausbildung wird künftig stärker auf Digitalisierung ausgerichtet:
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
30© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
47
61
4637
62
21
21
24
15
2215
9
13
24
8113
1118
622 2 2
22 2 2 413 2
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
mehr als 50%
zw. 41-50%
zw. 31-40%
zw. 21-30%
zw. 11-20%
zw. 6 bis 10%
bis 5%
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Fr 8a: Wie hoch schätzen Sie den aktuellen Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien für Ihr Unternehmen, gemessen als prozentualer Anteil am gesamtenInvestitionsbudget ?
Geschätzter Investitionsbedarf aktuell für digitale Technologien
Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:
31© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
47
36
56
35
5242 43
5762
21
20
17
14
32
2718
26
2715
28
12
31
16
12
7
11
11 11 11
8
16 11
17
52 2 3
4
1
302 3 0
9 23
31 0 1 1
41
mehr als 50%
zw. 41-50%
zw. 31-40%
zw. 21-30%
zw. 11-20%
zw. 6 bis 10%
bis 5%
Fr 8a: Wie hoch schätzen Sie den aktuellen Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien für Ihr Unternehmen, gemessen als prozentualer Anteil am gesamtenInvestitionsbudget ?
nach Branche
Werte in %
Geschätzter Investitionsbedarf aktuell für digitale Technologien
Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
32© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Fr 8b: Und wie hoch wird der Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien in den nächsten 3 Jahren sein, gemessen als prozentualer Anteil am gesamten Investitionsbudget?
nach Branche
Werte in %
Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:
Geschätzter Investitionsbedarf in den nächsten 3 Jahren für digitale Technologien
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
41 40
53
34
47
36 33
55
32
21 20
15
17
22
15 21
25
53
1513
11
16
16
2614
10
15
15 2217
16
16
14
16
732 4
2
4
6
13 10
9
35
02 2
5 1 41
mehr als 50%
zw. 41-50%
zw. 31-40%
zw. 21-30%
zw. 11-20%
zw. 6 bis 10%
bis 5%
33© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Fr 8b: Und wie hoch wird der Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien in den nächsten 3 Jahren sein, gemessen als prozentualer Anteil am gesamten Investitionsbudget?
Geschätzter Investitionsbedarf in den nächsten 3 Jahren für digitale Technologien
Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:
41
55
42
26
64
21
20
22
20
1215
13
16
17
815
513
26
113 3 4
2
53 2 26
2 3 14
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
mehr als 50%
zw. 41-50%
zw. 31-40%
zw. 21-30%
zw. 11-20%
zw. 6 bis 10%
bis 5%
34© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
4752 54
32 30
5348 46
68 70
Gesamt
n = 1000
500 Tsd. bis unter 5 Mio. € Umsatz
n = 150
5 Mio. bis unter 25 Mio. € Umsatz
n = 540
25 Mio. bis unter 50 Mio. € Umsatz
n = 240
50 Mio. bis unter 125 Mio. € Umsatz
n = 70
Nein
Ja
nach Umsatzkategorie
Werte in %
Unterstützung durch die Hausbank beim Thema Digitalisierung
Fr9a: Werden Sie bei beim Thema Digitalisierung ausreichend von Ihrer Hausbank mit Expertise und auch Finanzierungen unterstützt?
35© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
47 4439 37
72
5245
56
39
53 5661 63
28
4855
44
61Nein
Ja
Fr9a: Werden Sie bei beim Thema Digitalisierung ausreichend von Ihrer Hausbank mit Expertise und auch Finanzierungen unterstützt?
nach Branche
Werte in %
Unterstützung durch die Hausbank beim Thema Digitalisierung
Gesamt
n = 1000
Chemie Kunststoff
n = 100
MetallStahlKfz
Masch.bau
n = 205
ElektronikEBM-Waren
n = 80
ErnährungTabak
n = 60
Handel
n = 170
Dienst-leistungen
n = 235
Bau-gewerbe
n = 100
Agrar-wirtschaft
n = 50
36© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
18%
14%
17%
40%
20%
17%
0%
bei der Bereitstellung onlineabschlussfähiger Produkte, auch
Finanzierungen
bei der Bereitstellung von digitaler Kommunikation, z.B.
Kundengespräche per Video
bei der Bereitstellung von Corporate Banking Portalen
bei der Bereitstellung von leistungsfähigeren
Zahlungsverkehrssystemen
bei der Finanzierung unserer digitalen Investitionsvorhaben
bei der Bewertung und Beratung unserer digitalen Vorhaben
Fr. 9b/c: Und bei welchen Themen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung wünschen Sie sich (noch) mehr Unterstützung von Ihrer Hausbank? Darüber hinaus gibt es noch weitere Mittel, wie die Hausbank durch eigene technische Möglichkeiten ein Unternehmen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung unterstützen kann. Wünschen Sie sich bei den folgenden Themen (noch) mehr Unterstützung von Ihrer Hausbank?
Gewünschte Unterstützungsarten beim Thema Digitalisierung durch die Hausbank
Wünsche mir (noch) mehr Unterstützung durch die Hausbank:
Basis: n = 1000
37© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
9
12
13
27
31
47
21
29
16
35
46
35
35
27
31
25
13
8
35
31
39
13
11
10
wird unser Geschäftsmodell grundlegendverändern
führt dazu, dass Unternehmen mit wenigerMitarbeitern auskommen
hat keine besondere Bedeutung oderNutzen für unser Unternehmen
verändert die Unternehmenskultur
führt dazu, dass sich die wirtschaftlichenAbläufe grundlegend ändern werden, z.B.
Geschwindigkeiten, Möglichkeiten,Reichweiten
ist notwendig, um wettbewerbsfähig zubleiben
trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu trifft weniger zu trifft gar nicht zu
Fr. 10: Ich nenne Ihnen einige Meinungen zur zunehmenden Digitalisierung im Mittelstand, die wir von anderen gehört haben. Inwieweit trifft das aus Ihrer Sicht für Ihr Unternhmen zu: voll und ganz, weitgehend, weniger oder gar nicht?
Meinungen zur zunehmenden Digitalisierung im Mittelstand
Basis: n = 1000
Digitalisierung…Werte in %
gerankt nach „trifft voll und ganz zu“
38© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Zusammenfassung
39© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Zusammenfassung
• Bereits bei der Kontaktaufnahme mit den mittelständischen Unternehmen in Deutschland bekunden ein gutes Drittel aller befragten Unternehmen, dass das Thema „Digitalisierung“ zur Zeit für sie überhaupt noch nicht relevant ist. Nur die Hälfte aller Unternehmen im Mittelstand beschäftigt sich bereits heute mit diesem Thema.
• Bei der genaueren Analyse zeigt sich, dass es - hypothesengemäß - primär die kleinen und kleineren Betriebe mit geringeren Umsätzen sind, für die Digitalisierung im Herstellungs- und Wertschöpfungs-prozess kaum oder gar keine Relevanz hat (70% der Betriebe unter 5 Mio. Umsatz). Hinsichtlich der Branche sind die Unterschiede geringer mit Ausnahme des Handels, für den überproportional häufig Digitalisierung heute noch unbedeutend erscheint.
• Durchweg ist allen Unternehmen bewusst, dass man sich dem Fortschritt stellen muss und das Thema Digitalisierung stärker ins unternehmerische Denken und Handeln einbeziehen sollte.
• Entsprechend der Relevanz ist das Thema Digitalisierung bislang nur bei der Hälfte aller mittelständischen Unternehmen Teil der Geschäftsstrategie.
• Vorteile des Einsatzes digitaler Technologien sieht man in mannigfaltiger Hinsicht, primär jedoch in Konkurrenzfähigkeit und Kosteneinsparungen.
• Größte Bedenken äußert man in Bezug auf die Datensicherheit und Abhängigkeit von der Technik.• Einfluß auf den Wettbewerb sehen bisher etwa die Hälfte der Unternehmen, dabei überwiegen positive
Veränderungen leicht.• Wenn man Digitalisierung als relevant empfindet, verfügt man i.d.R. auch über entsprechende
Fachkräfte. Künftig wird bei der Einstellung und Ausbildung die Erfahrung auf diesem Sektor eine deutlich größere Rolle spielen.
40© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014
Zusammenfassung
• Das finanziell für digitale Technologien zur Verfügung gestellte Budget ist überschaubar gering und wird auch in den kommenden 3 Jahren nur wenig ansteigen.
• Etwa die Hälfte der mittelständischen Unternehmen wird schon heute beim Thema Digitaliseirung von ihrer Hausbank unterstützt. Bei Unternehmen mit hohem Umsatz ab 25 Mio.Euro gibt es da noch Nachholbedarf.
• Unterstützung von der Hausbank wünscht man sich primär hinsichtlich der Bereitstellung von leistungsfähigeren Zahlungsverkehrsystemen.
• Abschließend kann man sich der Einstellung der befragten Unternehmen anschließen: um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es notwendig, sich dem Thema anzunehmen.