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PRESSEKONFERENZVORLÄUFIGE ZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2012
DÜRR AKTIENGESELLSCHAFT
Stuttgart, 19. Februar 2013
WILLKOMMEN
Ralf W. Dieter, CEORalph Heuwing, CFO
AGENDA
1. Überblick
2. Finanzen/Kennzahlen
3. Strategie
4. Ausblick und Zusammenfassung
2© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
1. ÜBERBLICK
3
Alle Zahlen über Plan und Konsensschätzungen
1) Vorschlag
2011 2012 ∆
Auftragseingang in Mio. € 2.684,9 2.596,8 -3,3%
Auftragsbestand (31. Dezember) in Mio. € 2.142,7 2.316,8 8,1%
Umsatz in Mio. € 1.922,0 2.399,8 24,9%
EBIT in Mio. € 106,5 176,9 66,1%
Jahresüberschuss in Mio. € 64,3 111,4 73,3%
Ergebnis je Aktie 3,58 6,20 73,2%
Dividende je Aktie 1,20 2,251) 87,5%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. € 127,9 117,6 -8,1%
Free Cashflow in Mio. € 91,8 65,9 -28,2%
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
Jahresüberschuss erstmals über 100 Mio. €
1. ÜBERBLICKÜbersicht Unternehmensbereiche 2012 (2011)
DÜRR-Gruppe
Paint and Assembly Systems Application Technology
Auftragseingang: 1.326,1 Mio. € (1.340,4 Mio. €)Umsatz: 1.125,2 Mio. € (878,7 Mio. €)EBIT: 73,9 Mio. € (40,5 Mio. €)
Auftragseingang: 556,6 Mio. € (580,8 Mio. €)Umsatz: 531,2 Mio. € (406,8 Mio. €)EBIT: 52,4 Mio. € (31,1 Mio. €)
Measuring and Process Systems Clean Technology Systems
Auftragseingang: 600,6 Mio. € (662,7 Mio. €)Umsatz: 647,9 Mio. € (550,4 Mio. €)EBIT: 57,6 Mio. € (31,4 Mio. €)
Auftragseingang: 113,5 Mio. € (101,0 Mio. €)Umsatz: 95,5 Mio. € (86,1 Mio. €)EBIT: 3,8 Mio. € (4,9 Mio. €)
4© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
5
Auftragseingang Q4 2012 über Q3 2012 und Q4 2011 (+17% bzw. +4%)
162 179 169 130
275 244294
466
336 325379
289 33378 69 83
65
97 127
155
182
116 166137
104
150
80 101 100152
144 165
159
189
149160
175
141
125
1813 22 17
26 21
35
29
17
2835
16
35
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Q 42009
Q 12010
Q 22010
Q 32010
Q 42010
Q 12011
Q 22011
Q 32011
Q 42011
Q 12012
Q 22012
Q 32012
Q 42012
Clean TechnologySystems
Measuring andProcess Systems
ApplicationTechnology
Paint andAssembly Systems
338362 374 364
557
643
542
866
618679
725
550
643
1. ÜBERBLICK
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
in Mio. €
Auftragseingang 2012 nahezu auf Rekordwert des Vorjahres
6
2.684,9
857,9648,6
322,2
589,4
266,8
2.596,8
852,7
483,7 387,1
742,0
131,3
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Gesamt China Amerika Deutschland Europa ohneDeutschland
Asien (ohneChina), Afrika,
Australien
2011
2012
-3%
-1%
-25%
+20%
+26%
-51%
Starkes Europageschäft,China holt im 2. Halbjahr auf
1. ÜBERBLICK
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
in Mio. €
AGENDA
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1. Überblick
2. Finanzen/Kennzahlen
3. Strategie
4. Ausblick und Zusammenfassung
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
2. FINANZEN/KENNZAHLENStarke Verbesserung der Finanzkennziffern 2012
8
2011 2012 ∆
Bruttomarge in % 17,2 18,2 +1,0 %-Punkte
EBIT-Marge in % 5,5 7,4 +1,9 %-Punkte
Jahresüberschuss-Marge in % 3,3 4,6 +1,3 %-Punkte
ROCE in % 28,4 43,9 +15,5 %-Punkte
Eigenkapital in Mio. € 364,3 432,1 +18,6 %
Eigenkapitalquote in % 21,9 23,9 +2,0 %-Punkte
Nettofinanzstatus in Mio. € 51,8 96,7 +86,7 %
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
EBIT-Marge bei 7,4%, ROCE erreicht 43,9%
2. FINANZEN/KENNZAHLEN
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Cashflow dank starkem Gewinnanstieg auf hohem Niveau, durch NWC-Anstieg etwas beeinträchtigt
Cashflow/Free Cashflow auf hohem Niveau
in Mio. € 2011 2012
Ergebnis vor Ertragsteuern 85,8 147,7
Abschreibungen 20,6 28,5
Zinsergebnis 21,3 29,6
Ertragsteuerzahlungen -14,3 -21,3
Veränderungen
Rückstellungen 0,6 -17,2
Net Working Capital -2,3 -69,1
Sonstiges 16,2 19,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 127,9 117,6
Zinszahlungen (netto) -16,5 -20,3
Investitionen -19,6 -31,4
Free Cashflow 91,8 65,9
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
AGENDA
10
1. Überblick
2. Finanzen/Kennzahlen
3. Strategie
4. Ausblick und Zusammenfassung
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
3. STRATEGIE
11
Wachstum, Optimierung und neue Geschäftsfelder im Fokus
Focus Dürr 2010 Dürr 2015
(2005-2006) (2007-2010)
Portfolioverkäufe
Restrukturierung
Prozessoptimierung
Vertriebsaktivierung
Kundennutzen
Wachstumsinitiativen
Prozessoptimierung
Wertsteigerung
WachstumFokus auf Emerging Markets
Akquisitionen
Servicegeschäft & Modernisierung
Produktinnovation
OptimierungKapazitäten
Globale Prozesse/Lokalisierung
Neue GeschäftsfelderCleantech
Energieeffizienz
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
3. STRATEGIEWachstum in den Emerging Markets
China 2005 … 2012 CAGR
in %
Auftragseingang in Mio. € 146 853 29
Umsatz in Mio. € 83 730 36
Mitarbeiter (31.12.) 271 1.6001) 29
Durchschnittliches Umsatzwachstum (2005-2012):Brasilien: 35%, Mexiko: 24%, Indien: 36%
Gesamtausgaben für Kapazitätserweiterung 2012/2013: rd. 50 Mio. €, Schwerpunkt in Emerging Markets
Beispiel China: Verdopplung der Fläche auf 63.000 m², erweiterte Fertigungs- und Produktpalette
¹) einschließlich externe Mitarbeiter (~ 400)
12© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
Neubau Dürr Baoshan
19,7 20,4 21,2 22,4 23,4 24,2
19,3 19,4 20,5 21,8 22,7 23,3
21,8 22,3 23,6 24,6 24,9 25,816,4 18,9
21,423,5 25,2 26,21,8
2,02,2
2,5 2,62,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Amerika Europa Asien (ohne China) China Sonstige
3. STRATEGIE
13
China, Indien, Russland, Malaysia, Thailand, Indonesien: >8% Zunahme Autoproduktion
Emerging Markets generieren 75% des weltweiten Wachstums bis 2017
CAGR in %
Quellen: eigene Schätzungen, PwCStand: Januar 2013
in Mio. Einheiten
4
8
10
3
4
79,0 83,088,9
94,8 98,8102,2
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
3. STRATEGIE
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013 14
Emerging Markets: Südostasien1) – die nächste Wachstumsregion
Südostasien1) Deutschland
BIP (USD) 2,89 Mrd. 3,57 Mrd.
∅ BIP-Wachstum (bis 2017)
+6% +1%
Automobilproduktion 4,2 Mio. 5,6 Mio.
∅ Wachstum Automobilproduktion (bis 2017)
+8% +2%
Dürr Office in Bangkok
1) Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam
3. STRATEGIEAusbau des Service- / Modernisierungsgeschäfts
2008 2009 2010 2011 2012
Service-Umsatz in Mio. € 395,9 263,3 362,0 445,4 506,9
Anteil am Konzernumsatz in % 24,7 24,4 28,7 23,2 21,1
15© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
75% 71% 67%62%
39%
17%25%
7%
19%
34%
8% 4%
26%19%
27%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
Nordamerika Südamerika Russland EU Asien
>20 Jahre 10 - 20 Jahre <10 Jahre
~250 Lackieranlagen weltweit sind älter als 20 Jahre
Wachsendes Potenzial durch alternden Anlagenbestand1)
1) eigene Berechnungen
3. STRATEGIE
16
F&E-Ausgaben (Mio. €) 2012 überproportional zum Umsatz gesteigert
Hauptziel: Reduzierung der Stückkosten
höhere Automations-/Flexibilisierungsanforderungen
Differenzierung zum Wettbewerb
34 Neuentwicklungen in 2012
Leading in Production Efficiency: Innovationskurs beschleunigt
2010 2011 2012
25,8 29,5 37,2
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
3. STRATEGIENeue Geschäftsfelder: Produktportfolio Unternehmensbereich Clean Technology Systems
Wärmepumpen
60-150°C
Compact Power System
bis zu 600°C100-1.000°C900-1.000°C
Latente Wärmespeicher
60-150°C
Adsorption, Thermische und
Katalytische Oxidation
> 1.000°C
ORC WärmetauscherAufbereitung von Sondermüll
1.000-1.200°C
UmwandlungWärmespeicherStromerzeugungAbluftreinigung Austausch
EnergieeffizienztechnikUmwelttechnik
17© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
AGENDA
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1. Überblick
2. Finanzen/Kennzahlen
3. Strategie
4. Ausblick und Zusammenfassung
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
5,736,6
106,5
176,9
2009 2010 2011 2012 2013e
EBIT-Marge(EBIT in Mio. €)
2,9%0,5%
5,5%
7,4%
1.2171.460
1.782
1.4641.185
1.642
2.685 2.597 2.300-2.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
1.0781.261
1.922
2.400
2.400-2.600
2009 2010 2011 2012 2013e
4. AUSBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG 7,5% EBIT-Marge im Visier – Weiteres Wachstum von Umsatz und Gewinn erwartet
Auftragseingang in Mio. €Umsatz in Mio. €
7-7,5%
19© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
FINANZKALENDER
13.03.2013 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2012
26.04.2013 Hauptversammlung, Bietigheim-Bissingen
07.05.2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013
01.08.2013 Halbjahresfinanzbericht 2013
06.11.2013 Zwischenbericht erste neun Monate 2013
KONTAKT: Dürr AktiengesellschaftGünter DielmannCorporate Communications & Investor RelationsCarl-Benz-Str. 3474321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 7142 78-1785E-Mail [email protected]
20© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
Appendix
21© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
AKTIONÄRSSTRUKTURFreefloat bei 70%
Aktionärsstruktur (Januar 2013)*
26,5% Heinz Dürr GmbH, Berlin
3,5%Heinz und Heide Dürr Stiftung GmbH, Stuttgart
70,0%Institutionelle und private Investoren
26,5%
3,5%70,0%
* Zahlen gerundet
(einschließlich 1% Dürr-Vorstand)
22© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013
PKW-VERKÄUFE DEZEMBER 2012/11
23
Veränderung im Vgl. zum Vorjahr in %
-8
-3
-3
6
8
10
10
13
30
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Westeuropa
Deutschland
neue EU-Länder
Brasilien
China
Indien
Russland
USA
Japan
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Ralf W. Dieter, CEORalph Heuwing, CFO