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TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL MERCADO DE CONFECCION Y PRENDAS-
VESTIMENTA EN EE.UU.Talleres Empresariales Proexport Colombia
14-17 de mayo de 2012
Dr. David E. Lewis
Vice President
Manchester Trade Ltd.
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• 2011-2012 CON AUMENTO EN DEMANDA DE CONSUMO EN PRENDAS Y VESTIMENTAS LUEGO DE LA CAIDA RECESIONARIA 2008-2010. EL REPUNTE COMIENZA 1ER TRIM. 2010
• 2011: VENTAS DE US$364,000 MILLONES• 1ER TRIM. 2012: 5% AUMENTO SOBRE 2011• FACTOR PRECIOS BAJANDO…• 2012 CON CRECIMIENTO MODERADO: 3% DE
TODO EL CONSUMO PERSONAL SERA EN PRENDAS Y VESTIMENTAS
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• 2011 VENTAS AL DETAL CON 5% CRECIMIENTO, PERO SOLO 1-2% PARA TIENDAS POR DEPARTAMENTO. SOLIDEZ EN VENTAS DE TIENDAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE VESTIR
• 2011: US$226,000 MILLONES EN VENTAS TIENDAS DE VESTIMENTAS, RECORD! 2012 DEBERA SER MEJOR
• 2012: US$20,000 MILLONES /MENSUAL Y CRECIENDO; MAYOR QUE PROMEDIO 5 ANYOS
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• TIENDAS DEPTO. CON VENTAS MENORES DESDE 2007, US$15,500 MILLONES/MENSUAL
• 2007-2012: 6% CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS PARA PRENDAS FAMILIARES, POR ENCIMA DE LOS TRADICIONALES LIDERES DE VESTIMENTAS FEMENINAS Y MASCULINAS
• POR QUE? IMPACTO RECESION EN CONSUMO INDIVIDUAL VS. FAMILIAR
• FACTOR PRECIO SE HA VUELTO EL DETERMINANTE PARA VENTAS Y CONSUMOS, E IGUAL PARA IMPORTACIONES…
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• DISTRIBUCION VENTAS 2011/2007 (%):
FAMILIAR 53/52
FEMENINA 22/25
NINOS/INFANTIL 19/17
MASCULINO 5/5- MAS CONSUMO NINOS/FAMILIAR A CUESTA DE
FEMENINO/MASCULINO- FACTOR ADICIONAL DE AUMENTOS DE
PRECIOS DE 6-15% EN 2010-2012
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• “TOP 15” VENTAS AL DETAL 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES):
1. WAL-MART: 421,849/446,950 (+6%)
2. TARGET: 67,390/69,865 (+3.7)
3. AMAZON.COM: 34,304/48,077 (+40.6)
4. SEARS: 42,664/41,567 (-4.1)
5. MACYS: 25,003/26,405 (+5.6)
6. TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS: 21,942/23,191 (+5.7)
7. KOHL’S: 18,391/18,804 (+2.2)
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8. J.C. PENNEY: 17,759/17,260 (-2.8)
9. GAP: 14,664/14,549 (-0.8)
10. NORDSTROM: 9,700/10,877 (+12.1)
11. LIMITED (VICTORIA’S SECRET): 9,613/10,364 (+7.8)
12. ROSS: 7,866/8,608 (+9.4)
13. DILLARD’S: 6,121/6,264: (+2.3)
14. DICK’S SPORTING GOODS: 4,871/5,212 (+7.0)
15. ABERCROMBIE & FITCH: 3,469/4,158 (+19.9)
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• CRECIMIENTO EN GENERAL EN SUS VENTAS E INGRESOS
• BUEN COMPORTAMIENTO Y “PERFORMANCE” SIENDO QUE AUN ESTAMOS EN ECONOMIA RECESIONARIA
• ALGUNOS CON PERDIDAS EN INGRESOS NETOS
• WAL-MART SIEMPRE ES #1 Y POR MUCHO: SUS VENTAS EQUIVALEN AL TOTAL DE LAS PROXIMAS 30 EMPRESAS
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• “TOP 15” INGRESO NETO AL DETAL 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES):
1. WAL-MART: 16,389/15,699 (-4.2)
2. TARGET: 2,920/2,929 (+0.3)
3. AMAZON.COM: 1,152/631 (-45.2)
4. SEARS: 133/-3,140 (-2,460)
5. MACYS: 847/1,256 (+48.3)
6. TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS: 1,343/1,496 (+11.4)
7. KOHL’S: 1,120/1,167 (+4.8)
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8. J.C. PENNEY: 389/-152 (-139.1)
9. GAP: 1,204/833 (-30.8)
10. NORDSTROM: 613/683 (+11.4)
11. LIMITED: 805/850 (+5.6)
12. ROSS: 555/657 (+18.5)
13. DILLARD’S: 180/464 (+158.3)
14. DICK’S SPORTING GOODS: 182/264 (+44.9)
15. ABERCROMBIE & FITCH: 150/128 (-15.1)
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• LA TENDENCIA DE FORTALEZA EN SECTOR FAMILIAR/NINOS VS. FEMENINO/MASCULINA SE REFLEJA CLARAMENTE EN LAS CIFRAS DE VENTAS E INGRESOS
• EN EL MERCADO AL POR MAYOR EL CRECIMIENTO HA SIDO MAS MODERADO (3%) Y POR DEBAJO DEL DETALLISTA Y CON UNA CARGA DE ALTOS INVENTARIOS CON PROMEDIO 58 DIAS PARA VENTA
• PERO HAY QUE NOTAR QUE EN PLENA RECESION FUE CRECIMIENTO -3% Y LLEGO A -6%!
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• “TOP 10” VENTAS PRODUCTORES DE PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ M):
1. V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND): 7,703/9,459 (+22.8)
2. PHILLIPS VAN HEUSEN: 4,637/5,891 (+27)
3. POLO RALPH LAUREN: 4,979/5,660 (+13.7)
4. NIKE (SOLO VESTIMENTA): 5,037/5,475 (+8.7)
5. LEVI STRAUSS: 4,411/4,762 (+8)
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6. HANESBRANDS: 4,327/4,637 (+7.2)
7. CINTAS: 3,547/3,810 (+7.4)
8. JONES GROUP: 3,643/3,785 (+3.9)
9. WARNACO: 2,296/2,513 (+9.5%)
10. QUIKSILVER : 1,838/1,953 (+6.3)
A PESAR DE RECESION BUENOS NIVELES DE CRECIMIENTO EN VENTAS, MAS QUE NADA POR PERMANENCIA DE BUENOS PRECIOS (ALTOS) Y POR ENCIMA DE LA ECONOMIA
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• “TOP 10” INGRESO NETO PRODUCTORES DE PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES):
1. V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND): 571/888 (+55.4)
2. PHILLIPS VAN HEUSEN: 54/318 (+491)
3. POLO RALPH LAUREN: 480/568 (+18.4)
4. NIKE (SOLO VESTIMENTA): 1,907/2,133 (+12)
5. LEVI STRAUSS: 157/138 (-11.9)
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6. HANESBRANDS: 211/267 (+26.2)
7. CINTAS: 216/247 (+14.5)
8. JONES GROUP: 54/51 (-5.8)
9. WARNACO: 139/127 (-8)
10. QUIKSILVER : -10/-21 (-119.5)
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• LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR, SIN EMBARGO ESTAN CAYENDO:
- EL VOLUMEN CUANTITATIVO DISMINUYE (24,000 MILL SME EN 2011), - 6.2%
- PERO EL VALOR TOTAL AUMENTO A UN TOTAL DE CASI US$78,000 MILLONES, +5%
POR QUE? LOS PRECIOS IMPORTADOS ESTAN ALTOS… SOBRE TODO EL ALGODÓN Y ESO IMPACTA FUERTEMENTE…
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• LA DEMANDA POR PRENDAS DE FIBRA HECHA (“MAN-MADE FIBER”, MMF) CRECE CON MAYOR RAPIDEZ QUE LA DEMANDA POR PRENDAS DE ALGODÓN, CONSISTENTE DESDE 2009
• ALTOS PRECIOS DE MATERIAL PRIMA ALGODÓN E HILASA DE ALGODÓN EMPUJARON TENDENCIAS INFLACIONARIAS EN LOS PRECIOS
• LA ROPA TEJIDA MMF ESTA MAS COMPETITIVA
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• PRENDAS COMPETITIVAS MMF 2010/2011:
- VESTIDOS: +251.7M SME (+29.7%)
- CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO (“KNIT”) NINAS-MUJER: +139.9M SME (+19.7%)
- CAMISAS DE PUNTO NINOS-HOMBRE: +85.8M SME (+12.1%)
- MEDIAS: +65.7M SME (+12.7%)
- CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS (“WOVEN”) NINAS-MUJER: +40.8M SME (+23.1%)
- PANTALONES NINOS-HOMBRE: +56.2M SME (+10.8%)
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• ALGODÓN VA MAL 2010/2011:
ROPA INTERIOR: -292.4M SME (-13.3%)
PANTALONES NINAS-MUJER: -213.8M SME (-12.3%)
BLUSAS-CAMISAS DE PUNTO NINAS-MUJER: -199.5M SME (-14%)
PIJAMAS-ROPA DORMIR: -179.8M SME (-20.7%)
MEDIAS: -132.3M SME (-16.7%)
ABRIGOS-”JACKETS” NINAS-MUJER: -119.4M SME (-22.6%)
BLUSAS-CAMISAS TEJIDAS NINAS-MUJER: -105.6M SME (-31.1%)
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• FACTOR PRECIO SE MANTIEN COMO EL MAS DETERMINANTE
• ALGODÓN CON INFLACION DE PRECIO 12%30%+ EN 2010-2012
• EL “SOURCING” SIGUE PERFILANDOSE A MMF VS. ALGODÓN, HASTA QUE EL ALGODÓN SEA PRECIO COMPETITIVO NUEVAMENTE
• VEMOS VOLUMENES DE IMPORTACION MENORES PERO INGRESOS DE VENTAS AUMENTAN POR EL DIFERENCIAL PRECIO ALTO
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• IMPORTACIONES DE PRENDAS 2011:
MUNDIAL: 23,864M SME/$77,659M
1. CHINA: 9,738M SME/$29,392
2. VIETNAM: 1,998M SME/$6,644M
3. BANGLADESH: 1,539M SME/$4,509M
4. INDONESIA: 1,307M SME/$5,051M
5. HONDURAS: 1,182M SME/$2,615M
6. INDIA: 899M SME/$3,316M
7. CAMBODIA: 1,037M SME/$2,592M
8. MEXICO: 946M SME/$3,803M
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9. EL SALVADOR: 782M SME/$1,738M
10. PAKISTAN: 625.8M SME/$1,655M
11. FILIPINAS: 388M SME/$1,180M
12. TAILANDIA: 348.8M SME/$1,187M
13. NICARAGUA: 409.5M SME/$1,357M
14. SRI LANKA: 331M SME/$1,400M
15. GUATEMALA: 333M SME/$1,321M
- ANDINA: 114M SME/$953M
- CAFTARD: 2,997M SME/$7,853M
AFRICA-AGOA: 222M SME/$903M
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• NUEVAMENTE VEMOS CAIDAS EN VOLUMENES SME IMPORTADOS PERO EL INGRESO AUMENTA
• LOS DE CRECIMIENTO RELATIVO MAYOR:
VIETNAM FILIPINAS
BANGLADESH GUATEMALA
INDONESIA SRI LANKA
MEXICO HAITI
EL SALVADOR NICARAGUA
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• LOS DE CAIDA RELATIVA MAYOR:
CHINA INDIA
TAILANDIA HONDURAS
PAKISTAN TAIWAN
COSTA RICA REP. DOMINICANA
PERU
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• ASIA VS. AMERICAS EN PORCION DE MERCADO EE.UU.
2009: ASIA 77.8%, AMERICAS 18.3%
2010: ASIA 78.4%, AMERICAS 18.1%
2011: ASIA 78.1%, AMERICAS 18.4%
• CONCENTRACION DE SUPLIDORES A EE.UU:
2009: “TOP 3” (54%), “TOP 5 (64%), “TOP 10” (82%)
2010: “TOP 3” (56%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)
2011: “TOP 3” (55%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)
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• PERSPECTIVAS 2012 MERCADO EE.UU:- “OPTIMISMO PRECAVIDO” PUES LAS VENTAS
AL DETAL CRECEN CON FUERZA SI BIEN NO EN CIFRAS GRANDES; LOS DETALLISTAS HAN TENIDO BUENOS TRIMESTRES A PESAR DE RECUPERACION ECONOMICA LENTA; Y LOS PRODUCTORES NO HAN TENIDO CAIDAS MAYORES DESDE RECESION 2008-20098
- PREOCUPACION POR IMPACTO NEGATIVO EN CONSUMO/DEMANDA DE ALTO DESEMPLEO, CAIDA EN INGRESO Y PODER ADQUISITIVO,
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ASI COMO UNA RECUPERACION ECONOMICA LENTA Y SIN EMPLEOS NUEVOS…
- FACTOR PRECIO SEGUIRA DOMINANDO, ESPECIALMENTE EN COMPETENCIA ALGODÓN Y MATERIAS PRIMAS VS. MMF
- CHINA CON CAIDA RELATIVA EN EL MERCADO PERO AUN ES #1, Y ASIA SEGUIRA DOMINANDO CON PRECIO Y VOLUMEN
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• COLOMBIA CON TLC?- NO TENDRA AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
IMPORTACIONES POR EE.UU DEBIDO A QUE LAS REGLAS DE ORIGEN (RO) PARA PRENDAS AUN SON MUY RESTRICTIVAS Y CON ALTOS % DE REQUISITO DE CONTENIDO TLC (LOCAL-EE.UU.). ESTO IMPACTA HILASA, TELA, HILOS, BOLSILLOS, ELASTICOS, “LINING”.
- SOSTENES (“BRAS”) SI SE BENEFICIAN DE UNA REGLA DE TRANSFORMACION UNICA (CORTAR Y COSER) PERO EL HILO DEBE SER TLC
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• TLC VS. ATPDEA OFRECEN DIFERENTES NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN RO PARA LAS PRENDAS Y SU CONTENIDO. EN ATPDEA SE PERMITIA HASTA UN 25% DE ORIGEN EXTRANJERO (NO ATPDEA, NO EE.UU.) MUY FLEXIBLE; CON EL TLC LA RO ES MAS RESTRICTIVA EN SU APLICACIÓN Y USO
• EN EL CASO DE PERU CON TLC 2009:- EXPORTACIONES DE PRENDAS CAYERON EN
13.8% VOLUMEN Y 10.1% VALOR- 2008: 0.16% MERCADO; 2011: 0.13%
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• COLOMBIA PODRIA DIVERSIFICAR LA COMPOSICIONES DE SUS EXPORTACIONES PERO AUN NO ESTA CLARO SI AUMENTARA SUS VOLUMENES E INGRESOS
• CUMULACION REGIONAL Y CO-PRODUCCION COLOMBIA-PERU PODRIA RESULTAR EN UN CRECIMIENTO EXPORTADOR PARA AMBOS
• IMPORTANCIA DE UTILIZAR TLC PARA LOGISTICA Y CADENAS DE VALOR/PRODUCCION MAS COMPETITIVAS
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• COLOMBIA CON VENTAJAS PARA EE.UU.:- INTEGRACION VERTICAL DE PRODUCCION- “FULL PACKAGE”, COLECCIONES Y MARCAS
PRIVADAS- “ONE-STOP SHOP” REAL- DIVERSIDAD EN CATEGORIAS DE
PRODUCCION Y FLEXIBILIDAD/VERSATILIDAD- TLC, PREFERENCIAS, ESTRATEGIA
EXPORTADORA EXITOSA- MARCA INDUSTRIA ALTA COSTURA Y DISENO
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• COLOMBIA CON RETOS PARA EE.UU.:- SECTORES COMPETITIVOS SON DE PRECIO
MODERADO/MAYOR CALIDAD-DISENO; ESTOS SON LOS SECTORES CON CAIDA EN DEMANDA EN EE.UU….
- ASIA Y ALGUNOS CAFTARD OFRECEN MAYOR VOLUMEN Y/O VALOR-PRECIO EN SECTORES CRECIENDO EN EE.UU….
- COMO AFECTAR LA DEMANDA EE.UU. MAS HACIA LA PRODUCCION VALOR-PRECIO DE COLOMBIA?
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• LA IMPORTACION/DISTRIBUCION EN EEUU MANTENDRA UNA FIJACION PRECIO/COSTO Y VOLUMEN (VENTAJA ASIA)
• EL SUPLIR “CERCA DE CASA” Y VINCULADOO A LA CADENA DE PRODUCCION E INSUMOS PODRIA SER VENTAJA PARA COLOMBIA
• APROVECHAMIENTO DEL NUEVO MERCADO CONSUMIDOR HISPANO/LATINO Y EL MERCADEO DE LAS EMPRESAS AL DETAL
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• IGUAL LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS “HUBS” DE IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA MAS ALLA DE MIAMI, NUEVA YORK, LOS ANGELES: ATLANTA, CHICAGO, NUEVA ORLEANS, PUERTO RICO (MERCADO CAPTIVO DE 4M CONSUMIDORES CON PIB $80,000M)
• FOMENTAR MARCA PAIS EN DISENO Y COSTURA DE MODA: PUNTO INTERMEDIO ENTRE SILVIA TCHERASSI “BOUTIQUE” Y SOFIA VERGARA CON K-MART…
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• TRABAJAR CON LA INDUSTRIA DIRECTAMENTE PARA PROFUNDIZAR Y EXPANDIR EL “SOURCING”:
www.apparelandfootwear.org
www.magiconline.com
www.nrf.com
www.usaita.com
www.apparelsourcingshow.com
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• CAPTAR EL NEGOCIO CON LOS “TOP” COMPRADORES/VENDEDORES:
1. WAL-MART
2. TARGET
3. AMAZON.COM
4. SEARS
5. MACYS
6. TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOOD
7. KOHL’S
8. J.C. PENNEY
9. GAP
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10. NORDSTROM
11. LIMITED
12. ROSS
13. DILLARD’S
14. DICK’S SPORTING GOODS
15. ABERCROMBIE & FITCH- SUBCONTRATAR CON/SIN MARCAS O LINEAS
Y CON LAS PRIVADAS- ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y
PRODUCCION
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- EL QUE SUBCONTRATA, IMPORTA, DISTRIBUYE Y VENDE!
- PARTICIPACION EN FERIAS/”SHOWS”- ESTRATEGIA PROACTIVA DE PROMOCION Y
MERCADEO DIRECTO CON LAS EMPRESAS AL DETAL
- GESTION ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (APP) SEGÚN LO QUE HA AVANZADO PROEXPORT EXITOSAMENTE
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• SUPLIR INSUMOS/MATERIA A LOS QUE PRODUCEN PARA SUS MARCAS Y LINEAS:
1. V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND)
2. PHILLIPS VAN HEUSEN
3. POLO RALPH LAUREN
4. NIKE (VESTIMENTA)
5. LEVI STRAUSS
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6. HANESBRANDS
7. CINTAS
8. JONES GROUP
9. WARNACO
10. QUIKSILVER- SUPLIR MATERIA PRIMA: ALGODÓN, HILASA,
HILO, TELAS, ELASTICOS, BOLSILLOS, “LINING”, CUEROS, SUELA, ETC.
- SUBCONTRATAR PARA SUS MARCAS Y SUS CADENAS DE DISTRIBUCION/VENTA
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• ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y PRODUCCION DE LA EMPRESA
• SEGUIR EN EL MODELO ACTUAL DE ÉXITO PERO ENTENDIENDO LA NECESIDAD DE AJUSTARSE AL “AJUSTE DE PRECIO” EN MERCADO EE.UU.
• EE.UU. SIGUE SIENDO EL MERCADO MAS ATRACTIVO, LIDER Y DE MAYOR CONSUMO POR VALOR Y POR VOLUMEN (80 PRENDAS ANUALES VS. 14 EN EUROPA!)
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MUCHAS GRACIAS!