• DING Yi• HUA Xiaonan• LIU Lingran• WANG Dahai• YANG Peijie
GB-IAAL 42010/2011
Les Marché du Vin
Analyse de marché internationaleProduction
Les trois premiers vignobles mondiaux sont Espagne, France et Italie entre 2006 et 2009. Ces pays producteurs traditionnels de vins représentent en 2009 plus de 36% du vignoble mondial. La superficie globale des autres pays de top 10 est plutôt stabilisée.L’Italie, avec une production de 47,7 millions d’hectolitres(hl), est le premier producteur mondial de vins, devant la France(45,6millions hl) et l’Esapagne(35,2 millions hl). Ces trois pays représentent au total près de 48% de la production mondiale en 2009. Les autres sept pays de top 10 détiennent ensemble une part de l’ordre de 32%.
Analyse de marché internationale
ConsommationLa France, Etats unis et Italie représentent ensemble 34,5% de consommation mondiale. Les autres sept pays coomtent pour plus de 35%.
Importation
Les importations atteignent 83,8% millions d’hectolitres. Allemagne, Royaume-Uni et Etats-Unis constituent une part de 32%, alors que les sept pays représentent 28,6%.
Analyse de marché Internationale
Exportation
La France est la nation qui souffre le plus en 2009, avec une baisse en valeur de 19% de ses livraisons. Elle demeure toutefois en tête, devant l’Italie et l’Espagne. On retrouve l’ascension régulière depuis 2007 en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande.
Analyse de marché nationale
Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Corse, Côte du Rhône, Languedoc-Roussillon, Loire, Provence sont des régions principales qui produisent du vin.
La production du vin de France continue à baisser en 2008 pour se redresser. Ensuite, alors que de l’autre côté des Alpes, elle progresse régulièrement en 2009.
La consommation de France ne cesse de diminuer depuis 25 ans. Elle a ainsi chuté de 104 litres en 1985 à 53 litres en 2009.
En 2010, la France redresse la barre. Au premier trimetre, ses exportations grimpent de 9,2% à 1,2 milliard d’euros par rapport à la période correspondant de 2009.
Les innovationsLes nouveaux produits:
Les vins light plutôt destinés aux jeunes
Les vins aux arômes étudiés pour les femmes (vin fruités,…)
Promotion de vins culinaires en Californie
Les vins dits « technologiques » (utilisation de procédés pour choisir le taux d’alcool, augmenter la concentration du vin ou accélérer son vieillissement)
Les vins bio pour répondre au phénomène de mode tout en utilisant le respect de l’environnement comme argument commercial
Les innovationsLes nouveaux packaging:
Des étiquettes de vin originales et parfois décalées
Nouveaux types d’emballages allant à l’encontre des traditions (caisse-outre, bouchon synthétique, capsule à vis,…)
Petites bouteilles (20 cl)
Canettes
Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface
(GMS - en valeur)
Pionnier & Leaders
Suiveurs
Innovant
PrésencePerfo
rmance
Compétitivité
MDD
Les acteurs
Groupe Castel
Distillerie Merlet & Fils
BOURNIGAULT GOURMET
CAVE DE CLAIRMONT
CAVES ET VIGNOBLES DU GERS
Autres Autres
BARRIERE FRERES SA
DOMAINE DE L'HERBE SAINTE
Entreprise Groupe Castel
Ses derniers changements :
Type d’acteur groupe mondial spécialisé dans les boissons
Marchés cibles
Zones géographiques
Catégorie de Produits
Fonctionnalités/Tendances
Technologies
Ses marques :Nicolas, Baron de Lestac , Bordeaux Blaissac, Montalcour, Jean Valestrel, Plessis-Duval, Esprit Saint-Sauveur, Roche Mazet,Malesan Grands millésimes de France , Savourclub Oenoalliance , Friedrich et Sautejeau Beauquin Barton & Guestier SABMiller
Ses nouveaux produits
Taille: 2928 employés
Lieu : (pour la France ) Blanquefort et parisEn 2011, il vient d'acquérir la société Grands millésimes de France: les châteaux Tour Saint-Christophe, Musset , Haut Caplane , 50 % du Chateau Beychevelle ainsi que la société Savourclub
Batiste de VignacRoche Mazet en affichage Bordeaux Blaissac Blanc en Fontaine à 3LBaron de Lestac avec son nouveau look
-Vin
-Bière
-Eau minéraux
-Boisson gazeux
-Pâtisserie, Glacerie
-Produit bio
-les vins rosés- les
conditionnements en bib
- les vins de cépage
International
Plus de 80 pays
-Grand public
-Servir aux activités (le mariage, la conférence)
- Posséder des bons vignoble
-Sélectionner des levure pour fermentation
Entreprise :
Stratégie suivie
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationale alliances
Forces Faiblesses
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Description
2Md€ dont 35% AOC, 35% vin de table, 25% vin de pays
Leader de vin mondial
-développer la marché internationale
-Castel souhaite i développer le marché du vin bio, une clientèle nouvelle qu'il espère bien capter
Siège Social: Blanquefort et parisStatut juridique : EURLEffectif total : 2928Date de création :1945
le groupe a acquis une gamme de produits large et complète. Castel est ainsi présent dans toutes les régions viticoles françaises mais également à l'étranger.
dont les productions sont aujourd’hui présentes dans plus de 80 pays.
Une stratégie payante puisque cinq des six vins de Bordeaux les plus vendus en France sont des vins Castel.
rachat de sociétés de négoce apportera aux vins produits par Castel une représentativité optimale en internationale
L'export - 22% du CA - est réalisé pour majorité en EuropeEn 2009, la Chine est le premier marché à l'export avec 12M de bouteilles commercialisées.» Actuellement, trois segments progressent particulièrement: les vins rosés, les conditionnements en bib et les vins de cépage
-Passer trop de temps de rentrer dans un nouveau marché. Perdre le marché national. Une baisse de la consommation au niveau national .-Avoir une concurrence avec les locales marques qui sont connues par des gens dans ce pays
Votre analyse ? Equilibrée ?
Ses enjeux stratégiques?
Vos recommandations ?
Présentation synthétique de l’entreprise
Ses Objectifs ?
Adaptée à son environnement actuel ?Oui, il consolide ses acquis, multiplie ses investissements, optimise son expertises dans chacun de ses métiers.
Adaptée son environnement futur ?
Oui, ses valeurs clés, d’écoute, de pragmatisme, de volonté et d’efficacité se conjuguent avec internationalisation, synergie, ouverture, adaptabilité pour un avenir au service de son développement.
Compatible avec ses objectifs ?Oui, le rachat de sociétés de négoce apportera aux vins produits par Castel.
Un groupe familial a su devenir une référence mondiale dans le domaine de la boisson, le spécialiste des métiers du Vin et de la Bière & boissons gazeuses, après plus d'un demi-siècle de développement.
Le groupe Castel poursuivre la expansion sur son métiers à fort potentiel. à l’échelle internationale
Fidèles à le métier historique, le vin, aussi très actif aussi dans les bières et boissons gazeuses, comme nous avons pu l’être également dans les eaux . Cette démarche a porté ses fruits au point qu’aujourd’hui le développement est sur tous les continents.
-Le développement est sur tous les continents-Développer du vin bio et acheter des autre groupes
Avant de rentrer un nouveau marché, il faut bien analyser le marché. Lancer de différents projet en fonction de pays différents. Fait attention et réorganiser la marque qui ont moins de profit.
Entreprise Distillerie Merlet & Fils
Ses derniers changements :
Type d’acteur : Suiveur sur le marché européen des Boissons alcoolisées
Marchés cibles
Zones géographiques
Catégorie de Produits
Fonctionnalités/Tendances
Technologies
Ses marques : Merlet AS (Apéro Sympa) Nuage VODKA Le cave de Saintonege Romane
Ses nouveaux produits
Taille: 45 employés
Lieu : SAINT SAUVANT(France)
En 2008, la Distillerie Merlet & Fils a racheté une distillerie à Cacahça au Brésil.
L’entreprise cherche à developper de nouvelles liqueurs, par exemple: Triple Sec et Liqueurs C2
-Liqueurs Triple Sec
- Liqueurs C2
-Cognac
-Pineau des Charentes
-Crèmes de fruits
-Plaisir
-Riche en arômes
-Nouvelles saveurs
-France
-USA
-Brésil
-Grand public- Culture de vigne- Frabrication du vin
-Distillation
Entreprise :
Stratégie suivie
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationale alliances
Forces Faiblesses
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Description
CA= 18 057 K Euros
Marché limité
L’entreprise moyenne
-Élargir le marché par participer aux pleines de projets et évenements.-Tradition et innovation : Recettes d'autrefois et volonté de proposer des recettes originaux.
Siège Social :LD CHEVESSAC 17610 SAINT SAUVANTStatut juridique : S.A.S.Effectif total : 45Date de création :1966
-Produits dérivés sous leurs propres marques. Merlet,AS (Apéro Sympa), Nuage VODKA,Le cave de Saintonege, et Romane.
-Soutraitance des plusieurs marques du vin: Lebon, Hpnotiq, Pernod Ricard Nordic et Altia
Production en France , USA et Brésil.
Spécialisé dans le domaine du vin. Un des seuls acteurs de ce domaine à pouvoir proposer une prise en charge globale d’un projet de développement de spiritueux.
Diversité de sa gamme de produits :Liqueurs Triple Sec/ C2, Cognac, Pineau des Charentes.
Donc les plaisirs et clients potentiels sont variés.
Votre analyse ? Equilibrée ?
Ses enjeux stratégiques?
Vos recommandations ?
Présentation synthétique de l’entreprise
Ses Objectifs ?
Adaptée à son environnement actuel ?Oui, en tenant compte des innovations au niveau produit et de sa politique qualité, l’entreprise convient très bien à son environnement actuel.
Adaptée à son environnement futur ?
Afin qu’elle puisse mener à terme la bataille et résister à des mutations de l’environnement, l’entreprise devrait ouvrir plus sa porte.
Compatible avec ses objectifs ?Oui, la poursuive de bonne qualité et nouveaux arômes font épreuve de cela.
Entreprise en plein de développement grace à ses héritages dans la domaine du vin.
Transmettre l’expertise et l’esprit d’innovation de la famille avec une nécessaire interprétation contemporaine.
Racines paysannes, qualité sans concession et amour des produits sont de très haute valeur.
Distillerie Merlet & Fils préserve depuis toujours son savoir-faire traditionnel qui contribue à sa réussite. L’entreprise élargit son domaine d’activité vers l’étrangè tout en préservant son savoir faire sur les techniques de distillation.
Savoir garder la bonne tradition en même temps que investir le marché mondial
Pour une croissance à long terme, l’entreprise devrait permettre à des investisseurs, hors famille, de pouvoir entrer dans le capital de la société et savoir partager ses ressources avec ces nouveaux investisseurs.
Entreprise : CAVE DE CLAIRMONT
Ses derniers changements :
Type d’acteur : Suiveur sur le marché français des vins rouges spécialisé du Crozes-Hermitages
Marchés ciblesZones géographiques
Catégorie Produits
Fonctionnalités/Tendance
Technologies
Ses marques :
Ses nouveaux produits
Taille: 5 employés
Lieux: BEAUMONT MONTEUXDepuis l’année 2009, le cave de clairmont compte treize associés, représentant sept familles de vignerons. Et en même année, ils ont découvrit leur site d’internet.
Crozes-hermitage blanc 2010
-Pionniers
2004-Domaine de clairmont
2006
-Immanence
2007
-Classique CLAIRMONT
2007 2008
- Couleur profonde
Belle structure tannique
- Boisé élégant, bien fondu
et texture souple.
- Poivre et baies rouge
Bouche harmonieuse
- Plaisir
Située dans la Drôme, rive gauche du Rhône
-Grand public
- Engager tous les vignobles en agriculture biologique- Les terroirs sont vendangés à maturité optimale.- Fermentation
dans les cuves de Syrah.
Entreprise : Forces FaiblessesDescription
CA= 1 883 K Euros
Limitation de leur marché en France
L’entreprise petite
Essayer de élaborer des vins de caractère pour les plaisirs des clients
Plusieur produits dans les domaines différents
Siège Social : BEAUMONT MONTEUX
Effectif total : 5
Date de création :1972
Investir en précurseur dans la gestion de ses effluents viticoles et la séparation des eaux pluviale.
Production français
Spécialisé dans le domaine des Crozes-Hermitage.
Entreprendre la mise en place de Suivi Qualité et recherché toutes les mesures nécessaires à une higiène optimale de la cave
Le système de qualité indépendant pour chaque famille de produit.
Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationale alliances
Stratégie suivie Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI
Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination
Positionnements
Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)
Votre analyse ? Equilibrée ?
Ses enjeux stratégiques?
Vos recommandations ?
Présentation synthétique de l’entreprise
Ses Objectifs
Adaptée à son environnement actuel ?Oui, son nouveau production Immenance rouge en 2007 a donné une bonne impression aux clients et il à montré l’adaptation d’entreprise à son environnement actuel.
Adaptée à son environnement futur ?Afin d’améliorer le CA et adapter à son environnement futur, l’entreprise doit augementer son vulume du marché. Par exemple, découvrir le marché international.
Compatible avec ses objectifs ?Oui, le CA et le résultat des nouveau produits sont les preuves de la compatibilité avec ses objectifs.
Entreprise compte 13 associés, représentant sept familles de vignerons, spécialisé du Crozes-Hermitage
Essayer d’effectuer la fabrication du vin rouge en agriculture biologique pour la plaisir des clients. Au même temps, mise en oeuvre le système qualité et recherché toutes les mesures nécessaires à une hygiène optimale de la cave.
Les vignerons ont hérité du savoir-faire sur l'appellation Crozes-Hermitage. L’entreprise élargit son domaine d’activité vers les vins rouges.
Savoir garder le produit traditionnel en parallèle du recherche de système de qualité.
Pour agrandir le marché du produit sans perdre le bénéfice, cette entreprise doit essayer de découvrir des marchés internationals et renforcer son qualité de produit avec un système commun.
FCS Barrières à l’entrée / sortieMarché qui se concentre et en phase de maturité en France.Nouveaux services à haute valeur ajoutée (transport,…)Satisfaire les besoins de chacun individuellement.
• Accroissement de l’intensité de la concurrence variable selon les marques • Evolution du marché national et international
• Renforcer la concurrence mondiale sur le marché des produits à valeur ajoutée influence le prix des produits• Faire reconnaître et accepter au niveau mondial / national les produits de marques de luxe
ClientsFournisseurs
Nouveaux entrants
Menaces de substitution
Pressions réglementaires
Innovations
Distribution
Allégations santé / nutritionnelles
Législation: étiquetage, loi Evin, hygiène, certification
Les producteurs de vin ont des partenariats puissants, le cycle matière première -produit fini est bien défini afin de respecter le système de management qualité et de traçabilité
Jouer à la fois sur la technologie et la qualité produit: création de nouveautés, arômes, packaging, vin Bio,…le plus rapidement possible pour conquérir le marché
• Le marché du vin est bien représenté en France
• Toutes les classes sociales sont demandeuses
• le client exige de la bonne qualité et une bonne présentation
• Développement de la grande distribution qui fournit un choix plus important et varié
• Magasins spécialisés
• Vente en ligne• Directement chez le
producteur
Autres types d’alcool: whisky, bière…
Innovation originale, Grande étendue de la gamme des vins, Une marque reconnue au niveau mondial et qui donne confiance aux consommateurs, Stabilité du budget.
EnvironnementsMenaces OpportunitésMutations
Economiques &Politiques
Stratégiques
Technologiques
Réglementaires
Socio-Démographiques
Les groupes de la grande distribution ont un pouvoir de négociation sur leur fournisseur.
Nouveaux entrants sur le marché.Concurrence internationale.Transformation des habitudes de consommation. L’offre pourrait devenir supérieure à la demande.
Réglementation et législation très contraignante en France (hygiène et qualité des produits alimentaires, santé des consommateurs, loi Evin,…)
Campagnes de sensibilisation à propos de l’alcool ( alcoolisme, sécurité routière,…)
Le savoir faire de production de vin est largement répandu. Apparition de vins technologiques.
La consommation de vin est une tradition (repas, festivités, dégustation,…)
Utilisation de nouvelles technologies comme la micro-oxygénation et l’osmose inverse.
Nouveaux packaging (caisse-outre, bouchon synthétique,…)
Lancement de vins bio, le but étant de s’inscrire dans une optique de respect de l’environnement.
Nouveaux marchés à exploiter: Asie (Chine, Inde,…), Afrique,…
Développer le marché des jeunes
Bibliographie
• http://www.kinaze.org/facteurs-critiques-du-succes/• http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_%C3%A0_l%27entr
% C3%A9e• http://www.wine-markets.com/tendances_marketing/• http://fr.morethanorganic.com/nouvelles-technologies• http://distillerie-merlet.com/equipe.html• http://www.pagespro.com/recherche.php#results_part1_671936
1• http://www.manageo.fr/fiche_info/301312930/11/distillerie-merlet
-et-fils-sarl.html• http://www.merlet.fr/• http://www.cavedesclairmonts.com/
Merci pour votre
attention!