Descentralización y uso eficiente de los recursos
PERUMIN
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PERUMIN32° Convención Minera
Lima, 23 de septiembre de 2015
Encuesta anual de compañías mineras, 2014(posición en el ránking)
El Perú tiene un gran potencial minero pero sus políticas no son las mejores
6 9
22
49
Índice de Pontencial Minero con Mejores PrácticasÍndice de Percepción de políticasCalidad de la Infraestructura
22
Fuente: Instituto Fraser
524958
Chile Perú
PBI a Precios de 2007 por sectores, 2014 (en porcentaje)
La minería e hidrocarburos es el tercer sector con mayor peso en el PBI nacional y el primero en exportaciones
Construcción 7%
Agropecuario5%
Elect. y Agua
2%
Pesca0%
Exportaciones por grupo de productos, 2014 (en porcentaje del total)
Petróleo y gas
natural12%
Pesqueros4%
Agrícolas2%
3Fuente: INEI
Otros Servicios
49%
Manufactura14%
Minería e Hidrocar.
12%
Comercio11%
Mineros52%
No Tradiciona
les30%
Producción minera recién despegó a partir de 1990 con las profundas reformas de mercado
Producción de Cobre y Oro, 1965-2014(en millares de TMF y Kgs)
150,000
200,000
250,000
1,000
1,200
1,400
1,600
Cobre
Oro (eje derecho)
44
Fuente: BCRP
0
50,000
100,000
0
200
400
600
800
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2014
9,723
8,654
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
La inversión minera se ha multiplicado por 45 en los últimos 20 años, pero ha disminuido en el 2014
Perú: Inversión Minera, 1993-2014(en millones de US$)
Inversión Minera 1993-2010 = US$ 22.7 billones
Inversión Minera 2011-2014 = US$ 34.0 billones
5
611
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5
Fuente: SNMPE, MINEM
La minería es el sector que aporta más en la recaudación del impuesto a la renta de las empresas.
Impuesto a la Renta de las empresas según sector económico (últimos 10 años)
(en % del total)
MineríaElectricidad y
agua
Construcción5%
Telecomunicaciones4%
Transportes3%
Manufactura primaria
2%
Impuesto a la Renta de las empresas, regalías e impuestos especiales según sector económico
(últimos 10 años) (en % del total)
MineríaManufactura no primaria
Electricidad y agua
4%
Construcción4%
Manufactura primaria
1%
Pesca0.40%
Agropecuario0.30%
6
Fuente: SUNAT
Minería29%
Comercio14%
Otros servicios
12%
Manufactura no primaria
11%
Intermediación financiera
8%
Hidrocarburos7%
agua5%
Minería27%
Hidrocarburos
23%
Otros servicios21.20%
Comercio10%
no primaria9%
Minería: uso de la producción manufacturera(como % del Valor Bruto Agregado de la
manufactura)
Uso de la producción de subsectores manufactureros (como % del Valor Bruto
Agregado del subsector)
19942007
La minería está muy integrada con la producción local y, por tanto, es una variable importante del crecimiento total
7
2.3%
14.1%
1994 20071994 2007Fuente: INEI e IPE
3%
12%
37%44%
Fabricación de
productos metálicos
Fabricación de
maquinaria y equipo
Manufactura de productos metálicos
Maquinaria y equipo
Producción minera por región, 2014 (en millones de US$)
Ancash, Arequipa, Cajamarca y La Libertad son las regiones que concentran la mayor producción minera del país
8Fuente: INEI
Participación de minería e hidrocarburos sobre el VAB regional, 2014 (en % del VAB regional)
La minería explica gran parte de la producción de 11 regiones
40%
50%
60%
70%
80%
Regiones mineras
Resto de regiones
Hidrocarburos
9Fuente: INEI
0%
10%
20%
30%
40%
Pasc
o
Án
ca
sh
Ma
dre
de
Dio
s
Cu
sco
Tac
na
Mo
qu
eg
ua
Ca
jam
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Lore
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a
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Pun
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na
s
Lim
a
San
Ma
rtín
Lam
ba
yeq
ue
PBI per cápita por grupos de regiones, 2001 - 2014 (en S/. de 2007 por habitante)
Las regiones mineras tienen un PBI por habitante sustancialmemnte mayor
13,091
10,000
12,000
14,000
Mineras Resto
10Fuente: INEI
7,919
9,104
5,888
9,004
4,000
6,000
8,000
10,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasto per cápita mensual por regiones mineras y no mineras, 2009 - 2014
(en soles)
Ingresos mensuales provenientes del trabajo por regiones mineras y no mineras, 2009 - 2014
(en soles)
Se evidencian mayores ingresos y gastos en las regiones mineras en comparación de las no mineras.
900
950
1,000
1,050
1,100
520
540
560
580
600
1111
Fuente: INEI Fuente: INEI
600
650
700
750
800
850
900
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mineras Resto
400
420
440
460
480
500
520
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mineras Resto
Junto con Lima las regiones de Moquegua y Arequipa lideran la competitividad
Índice de Competitividad Regional 2015(Puesto entre 24 regiones)
Cuatro primeras Cuatro últimasRegiones mineras
Resto de regiones
12
1 2 3 4
21 22 23 24
Lim
a
Mo
qu
eg
ua
Are
qu
ipa
Ica
Hu
án
uc
o
Pun
o
Ca
jam
arc
a
Lore
to
12Fuente: IPE
Pilar Educación del Índice de Competitividad Regional, 2015(puesto entre 24 regiones)
Las regiones mineras del sur lideran en los indicadores de educación
Cinco primeras Cuatro últimasRegiones mineras
Resto de regiones
13Fuente: IPE
1 2 3 4 5
21 22 23 24
Mo
qu
eg
ua
Tac
na
Ica
Lim
a
Are
qu
ipa
Ca
jam
arc
a
Lore
to
Hu
án
uc
o
Uc
aya
li
Iniciadas las operaciones de Toromocho en Junín, se evidencia un mayor crecimiento de la región por encima del promedio nacional
12
14
16
18
Junín Perú
Crecimiento de Junín y Perú según el Indicador Compuesto de Actividad Económica – ICAE, 2012 1T – 2015 2T
(en %)
Inicio de proyecto ToromochoCrecimiento promedio
2012 - 2013 2014 - 2015*
Junín 7.11 5.84
Perú 10.81 2.40
*Segundo trimestre
14Fuente: ICAE
0
2
4
6
8
10
1T-
12 2T-
12 3T-
12 4T-
12 1T-
13 2T-
13 3T-
13 4T-
13 1T-
14 2T-
14 3T-
14 4T-
14 1T-
15 2T-
15
*Segundo trimestre
Transferencia a las regiones por concepto de canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia, 2006-2014
(en millones de soles)
El canon es una fuente importante de recursos para las regiones mineras
5,733
5,028
3,859 3,799
5,132
5,786
4,468
3,603
15Fuente: MINEM
2,204
3,859 3,799 3,603
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasto per cápita financiado con canon para departamentos mineros, 2007-2014(en soles)
El canon es una fuente importante de recursos para las regiones mineras
633
756
644
940 940
840
600
700
800
900
1,000
16
Fuente: SIAF
232
552
-
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Casi un tercio del valor de la cartera de proyectos tuvo retrasos por factores externos a la empresa
Cartera de proyectos 2010 – 2014 por situación de demora
Ejecutado
Tiene plazo36.2%
17
Fuente: MINEM y Defensoría del Pueblo
Demora por factores internos
8.7%
Ejecutado22.8% Demora por
factores externos
32.3%
Total US$ 66,648 millones
21,515US$
millones
La mayor cantidad de proyectos no ejecutados se encuentran en Cajamarca y Apurímac
Mapa de proyectos no ejecutados
18
Fuente: IPE y MINEM
Sector Agro Industria Servicios Demanda Intermedia
Agro 10 40 70 120
2. La tabla insumo producto
Ejemplo
19
Industria
Servicios
Consumo Intermedio
20
30
60
50
60
150
80
90
240
150
180
450
Otros
Transporte,Almacenamiento,
Correo y mensajería82.9
Agua,Gas y
Electricidad61.1
Agro y pesca54.3
Hidrocarburos47.0
Inmobiliaria43.8
Otros Servicios
30.8
OtrasActividades
ServiciosPersonales
24.9
ProductosQuímicos
19.9
Aumento generado en el PBI, por sector (en índice Minería =
1,000)
2020
Fuente: INEI. Elaboración : IPE
Minería1,000
Comercio y Mantenimiento
Vehículos202.3
Otros220.5
54.3
Construcción51.3
Servicios Financieros
46.0
ServiciosProfesionales,
científicos38.4
MetalesPreciosos yNo ferrosos
38.4Refinación
Petróleo25.2
Telecomunicaciones24.5
AlojamientoRestaurantes
24.1
Educación20.9
Minería
Otros36.9
Transporte,Almacenamiento,
Correo y mensajería
49.0
Agua,Gas y
Electricidad7.6
Salud5.5
ServiciosProfesionales,
científicos19.6
OtrasActividades
ServiciosPersonales
55.3
AlojamientoRestaurantes
31.1
FabricaciónPrendas de
vestir6.5
Impresión
Aumento generado en el empleo, por sector (en índice Minería
=100)
2121
Fuente: INEI. Elaboración IPE
Minería100
Comercio y Mantenimiento
Vehículos308.6
Agro y pesca250.6
Construcción27.6
Servicios Financieros
6.1
FabricaciónMuebles
4.9
Productos Metálicos
7.2
Otros Servicios
26.8
AlquilerMaquinarias
Otros4.8
Telecomunicaciones7.4
Educación20.4
Otros Servicios
Información3.8
ImpresiónReprod.
Grabaciones3.6
Textiles3.6
Empleo directo Empleo indirecto
Efectos de la minería: Empleo directo e indirecto
2222
MINERÍA
Inversión(2008 – 2014)
Costo Económico de la No Ejecución de Proyectos Mineros por Conflictos Sociales y/o Trabas Burocráticas
Impacto Directo Impacto Total en PBI
US$ 21,515 mill. US$ 30,982 mill.
2323
Fuente: INEI. Elaboración: IPE.
(2008 – 2014)
Producción(2008 – 2014)
US$ 24,640 mill. US$ 36,220 mill.
US$ 67,203 mill.
Crecimiento adicional por proyectos mineros no ejecutados, 2009-2014
En 2014 se pudo haber crecido 6.8% en lugar de 2.4%
1.8%
3.7%3.9%
Crecimiento
Crecimiento adicional por efecto total de proyectos mineros
2424
Fuente: BCRP e IPE
1.0%
8.5%
6.5% 6.0% 5.8%
2.4%1.1%
0.8%
4.5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
La cartera de proyectos abarca casi la totalidad de las regiones del País
Región US$ Millones %Apurímac 19,170 30.37%
Arequipa 9,472 15.01%
Cajamarca 9,132 14.47%
Junín 5,670 8.98%
Moquegua 5,320 8.43%
Cusco 2,746 4.35%
Piura 2,645 4.19%
Cartera Estimada de Proyectos Mineros
2525
Ica 2,483 3.93%
Lambayeque 1,599 2.53%
Áncash 1,220 1.93%
Tacna 1,200 1.90%
Puno 1,006 1.59%
Huancavelica 630 1.00%
Ayacucho 427 0.68%
Huánuco 350 0.55%
Pasco 45 0.07%
Total 63,115 100.00%
Fuente: MINEM
El territorio minero de Perú está fundamentalmente subexplorado
Mapa de Lotes en Exploración Mapa de Lotes en Explotación
2626
Fuente: MINEM
ExportacionesUS$ 30,276
IngresosFiscales
Impacto de la Inversión Minera (US$ 53,229 mm)
2727
Fuente: INEI. Elaboración: IPE.
US$ 30,276millones anuales PBI
US$ 44,505millones anuales
FiscalesS/. 25,727millones anuales
Empleo2.4 millones
de puestos de trabajo
directos e indirectos
Producción de cobre, 2011* – 2020e(en millones de TMF)
Producción de oro, 2011* – 2020e(en millones de onzas finas)
6.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.1
6.5
7.0
7.5
Producción proyectada de principales metales en el 2011
2828
*Preliminar / e: estimadoFuente: MINEM
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2011*
2012e
2013e
2014e
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
5.0
5.5
6.0
2011*
2012e
2013e
2014e
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
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