Download - Daya Saing Jasa Konstruksi di Jawa Timur
4/17/2014
1
DAYA SAING KONSTRUKSI NASIONAL
FORUM KONSULTASI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR
KONSTRUKSI NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
SURABAYA, 24 APRIL 2014
Sapri Pamulu, Ph.D.
ISSU–ISSU AEC 2015
1. Potensi AEC dan daya saing Indonesia. Neraca perdagangan defisit (Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand & Vietnam). Daya saing global di bawah negara-negara tsb.
2. Tahun politik 2013-2014, pemerintah fokus ke pemilu da/leg
3. Pemerintah belum serius Implementasi kebijakan untukmenghadapi AEC” Inpres No 5/2008, Inpres No 11/2011, danRancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasionalmenghadapi AEC
4. Kalangan industri belum menyadari (aware) terhadap kondisimengkhawatirkan menjelang pelaksanaan AEC
5. Produktivitas pekerja Indonesia juga masih lebih rendahdibandingkan negara ASEAN lainnya
6. Negara ASEAN lainnya cukup agresif/siap menghadapi AEC dimana Indonesia sebagai target pasar
4/17/2014
2
DAYA SAING ≈ PRODUKTIFITAS
Daya Saing (Competitiveness) adalahproduktifitas dari suatu negara dalammenggunakan sumber dayanya.Competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that
determine the level of productivity of a country (World Bank)
PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA
GCI 2013–2014 .................. 38
4/17/2014
3
PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA
PERINGKAT DAYA SAING
INFRASTRUKTUR INDONESIAKualitas Infrastruktur 2010-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Overall 84 76 78 82
Jalan 90 83 68 78
Jalan KA 84 52 45 44
Pelabuhan 56 103 81 89
Bandara 69 80 89 68
Pasokan listrik 97 98 60 89
4/17/2014
4
FAKTOR DAYA SAING NASIONAL
Mikroekonomi
Makroekonomi
Anugrah Alam
• Mutu Lingkungan Usaha Nasional
• Pengembangan Klaster
• Operasi & StrategiPerusahaan
• Kebijakan Makroekonomi
• Pengembangan SDM & Lembaga Politik
• Kekayaan / Sumber DayaAlam
FAKTOR DAYA SAING NASIONAL
Konteks
Strategi &
Kompetisi
Perusahaan
Kondisi
Kebutuhan /
Permintaan
Kondisi
( Input ) /
Faktor
Industri Terkait
&
Pendukung
4/17/2014
5
FAKTOR UTAMA DAYA SAING
KONSTRUKSI
Akses
Permodalan
Akses
Penjaminan
Akses
Informasi
Akses
Teknologi
Sistem
Logistik
Kapasitas
Manajemen
Kapasitas
SDM
Struktur
Biaya
Penguasaan
Kontrak
Tekanan
Import
DAYA
SAING
Intangible Asset Knowledge Asset = People + System
DAYA SAING KONSTRUKSI
INDONESIA (PAMULU, 2012)
Mikro: Perusahaan nasionalefisiensi rendah, transaksi biayatinggi (KKN), mutu SDM dankinerja & pertumbuhan usaharendah, orientasi pasarpemerintah.
Makro: Lingkungan usaha kurangmendukung, dan senjang akanorientasi strategis untuk lebihkompetitif & kinerja lebih baik.
4/17/2014
6
KEY ISSUES: GLOBAL AEC 2015
12
PASAR
KONSTRUKSI
4/17/2014
7
KINERJA KONTRAKTOR ASEAN
SEA PUBLIC CONSTRUCTION FIRMS - 2009 FY (Dow Jones)
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
0 100 200 300 400 500
SALES USD (Million)
NET PROFIT (%)
INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES THAILAND 13
EKONOMI JATIM 2011-2013
4/17/2014
8
EKONOMI JATIM 2011-2013
SEBARAN JENIS PERUSAHAAN
Sumber: Statistik Badan Usaha (LPJK, 2009)
No Propinsi K M B Jumlah
1 DKI Jakarta 5,869 2,984 520 9,373
2 Jawa Barat 12,589 1,294 74 13,957
3 Jawa Tengah 12,063 869 38 12,970
4 DI Yogyakarta 1,253 123 4 1,380
5 Jawa Timur 19,269 1,309 108 20,686
6 Banten 3,056 345 23 3,424
4/17/2014
9
SEBARAN BIDANG PERUSAHAAN
Sumber: Statistik Badan Usaha (LPJK, 2009)
No Propinsi A S M E T Jumlah
1 DKI Jakarta 7,388 6,848 3085 1,646 3085 22,052
2 Jawa Barat 12,047 12,380 781 1,397 781 27,386
3 Jawa Tengah 11,615 11875 550 1,356 550 25,946
4 DI Yogyakarta 1,256 1237 45 101 45 2,684
5 Jawa Timur 17,880 18,380 1391 2,422 1391 41,464
6 Banten 3,480 3472 294 178 294 7,718
MASALAH UKM (BRI, 2012)
AksesPasar
SDM
ManajemenAkses
Pembiayaan
Teknologi
4/17/2014
10
POTENSI PASAR KONSTRUKSI
ASEAN
Ref. Business Monitor Indonesia (Diolah, 2013) 19
PASAR KONSTRUKSI
INDONESIA
4/17/2014
11
PASAR KONSTRUKSI INDONESIA
PASAR KONSTRUKSI INDONESIA
22
4/17/2014
12
PASAR KONSTRUKSI INDONESIA
23
PASAR KONSTRUKSI INDONESIA
24
4/17/2014
13
PASAR KONSTRUKSI INDONESIA
25
Value of building construction commencements in billion IDR
PASAR KONSTRUKSI INDONESIA
26
Value of building construction commencements in billion IDR
4/17/2014
14
SKENARIO INFRASTRUKTUR – MP3EI Economic Corridors Development Theme Supporting Infrastructure Needed Investment Value
1.Sumatra EC Center of production and
processing of natural resources
and as nation's energy
reserves
Railways, Roads, Power & Energy,
Ports, Sunda Straits Bridge (JSS),
Water Utilities
$ 26.5 billion
2.Jawa EC Driver for national industry and
service provision
Roads, Power & Energy, Airports,
Ports, Railways, Other Infrastructure
$ 72.2 billion
3.Kalimantan EC Center for Production and
processing of national mining
and energy reserves
Roads, Power & Energy, Airports,
Ports, Railways, Bridge, Water Utilities,
Overland Conveyor
$ 60.2 billion
4.Sulawesi EC Center for production and
processing of natural
agricultural, plantation,
fisheries, oil and gas, mining
Roads, Power & Energy, Fishing Ports,
Power Plant, Jetty, Irrigation, Water
Ponds
$ 20.5 billion
5.Bali-Nusa Tenggara EC Gateway for tourism and
national food support
Ports, Nusadua-Ngurah Rai-Benoa
Airport, Toll Roads, Airports, Roads,
Fishery Production Facilities
$ 6.2 billion
6.Papua-Kep.Maluku EC Center for development of
food, fisheries, energy, national
mining
Sea Ports, Power & Energy, Water
Utilities, Roads, Fishery Production
Facilities, Road & Bridges, Airport
$ 53.1 billion
28
4/17/2014
15
29
SEGMEN KONTRAKTOR BUMN
30
4/17/2014
16
TOP 10 KONTRAKTOR INDONESIA
31
DATABASE PASAR KONSTRUKSI
4/17/2014
17
DATABASE PASAR KONSTRUKSIJAWA TIMUR - SURABAYA
DATABASE PASAR KONSTRUKSIJAWA TIMUR - SURABAYA
Pembangunan Perumahan, a state-controlled
construction company and property developer,
has revealed it will build two massive integrated
lifestyle projects in Surabaya and Jakarta, at an
estimated cost of Rp 16 trillion. Dubbed
“superblocks,” the one in Surabaya will be
called Grand Sungkono and the one in Jakarta
will be called Kemala Lagoon.
The Grand Sungkono superblock would be built
on 3.5 hectares of land. It will include
apartments, an office tower and a mall, at a
cost of around Rp 5 trillion
4/17/2014
18
DATABASE PASAR KONSTRUKSIJAWA TIMUR - SURABAYA
4/17/2014
19
STRATEGI PERTUMBUHAN PASAR
1. STRATEGI PENETRASI PASAR• Mendorong pelanggan untuk membeli
lebih banyak
• Mengakuisisi pelanggan pesaing
• Meyakinkan pembeli baru
3. STRATEGI PENGEMBANGAN JASA• Fitur baru
• Kualitas yang berbeda
• dll
2. STRATEGI PENGEMBANGAN
PASAR• Identifikasi pelanggan potensial
• Mencari jaringan distribusi baru
• Menjual di lokasi baru atau luar negeri
4. STRATEGI DIVERSIFIKASIContoh: Apple menjual Ipod
Jasa/Produk Sekarang Jasa/Produk Baru
Pasar Sekarang
Pasar Baru
AKSES PEMBIAYAAN
4/17/2014
20
SUMBER PEMBIAYAAN KONSTRUKSI
KREDIT/PEMBIAYAAN JATIM (2013)
4/17/2014
21
KREDIT/PEMBIAYAAN JATIM (2013)
SEBARAN KREDIT UKM JATIM (2013)
4/17/2014
22
MANAJEMEN
KEY SUCCESS FACTORS (PAMULU, 2012)
Intangible Asset:
• Kapabilitas yang terkait dengan terkelolanya pengetahuan dan inovasi sertaterbangunnya komitmen dan loyalitas
• Knowledge Asset atau Knowledge Economy
44
The World Has Changed
4/17/2014
23
How do we link these
new frameworks into
our management
systems?
“If you can’t
measure it, you
can’t manage it”
TWO IMPROVEMENTS ARE NEEDED
How do we describe
business strategies
that are based on
intangible assets?
“If you can’t
describe it, you can’t
measure it”
1 2
HOW DO WE MAKE STRATEGY HAPPEN?
The Balanced Scorecard / Strategy Map provides a strategic
framework that integrates all parts of the management process
Process
Initiative
EXECUTION
1
3
5
6
2
� Key process
improvement
� Sales planning
� Resource capacity
plan
� Budgeting
PLAN OPERATIONS4
� Business Units
� Support Units
� Employees
ALIGN THE ORGANIZATION
� Strategy Reviews
� Operating Reviews
MONITOR & LEARN
� Profitability Analysis
� Strategy Correlations
� Emerging Strategies
TEST & ADAPT
� Strategy Map /
Themes
� Measures / Targets
� Initiative Portfolios
� Funding / Stratex
TRANSLATE THE STRATEGY
� Mission, Values,
Vision
� Strategic Analysis
� Strategy
Formulation
DEVELOP THE STRATEGY
Strategy Map
Financial
Perspective
Customer Perspective
Learning & Growth Perspective
Operations
Excellence
Customer
RelationshipInnovation
Social
Responsibility
4/17/2014
24
THE BSC MANAGEMENT SYSTEM
1. MOBILIZE: Executive Leadership to Mobilize Change
2. TRANSLATE: Translate Strategy to Operational Terms
3. ALIGN: Align the Organization to the Strategy
4. MOTIVATE: Make Strategy Everyone’s Job
5. GOVERN: Make Strategy A Continual Process
The Balanced Scorecard Management System
results
per formance measures
Process
Initiative
EXECUTION
per formance measures
results
1
3
5
6
Strategic Plan
• Strategy Map
• Balanced Scorecard• Stratex
Operating Plan
• Sales Forecast
• Resource Requirements
• Dashboards
• Budgets
2
• Key process
improvement• Sales planning
• Resource capacity plan
• Budgeting
PLAN OPERATIONS4
• Busi ness Units
• Support Units• Employees
ALIGN THE ORGANIZATION
• Strategy Revi ews
• Operating Reviews
MONITOR & LEARN
• Prof itabili ty Analysis
• Strategy Correl at ions
• Emergi ng Strategies
TEST & ADAPT
• Strategy Map / Themes
• Measures / Targets
• Ini tiati ve Portfolios
• Funding / Stratex
TRANSLATE THE STRATEGY
• Missi on, Values, Vision
• Strategic Anal ysis
• Strategy Formulat ion
DEVELOP THE STRATEGY
results
per formance measures
Process
Initiative
EXECUTION
per formance measures
results
1
3
5
6
Strategic Plan
• Strategy Map
• Balanced Scorecard• Stratex
Operating Plan
• Sales Forecast
• Resource Requirements
• Dashboards
• Budgets
2
• Key process
improvement• Sales planning
• Resource capacity plan
• Budgeting
PLAN OPERATIONS
• Key process
improvement• Sales planning
• Resource capacity plan
• Budgeting
PLAN OPERATIONS4
• Busi ness Units
• Support Units• Employees
ALIGN THE ORGANIZATION
• Busi ness Units
• Support Units• Employees
ALIGN THE ORGANIZATION
• Strategy Revi ews
• Operating Reviews
MONITOR & LEARN
• Strategy Revi ews
• Operating Reviews
MONITOR & LEARN
• Prof itabili ty Analysis
• Strategy Correl at ions
• Emergi ng Strategies
TEST & ADAPT
• Prof itabili ty Analysis
• Strategy Correl at ions
• Emergi ng Strategies
TEST & ADAPT
• Strategy Map / Themes
• Measures / Targets
• Ini tiati ve Portfolios
• Funding / Stratex
TRANSLATE THE STRATEGY
• Strategy Map / Themes
• Measures / Targets
• Ini tiati ve Portfolios
• Funding / Stratex
TRANSLATE THE STRATEGY
• Missi on, Values, Vision
• Strategic Anal ysis
• Strategy Formulat ion
DEVELOP THE STRATEGY
• Missi on, Values, Vision
• Strategic Anal ysis
• Strategy Formulat ion
DEVELOP THE STRATEGY
Four measurement perspectives balance lag and lead indicators
Measures and targets define performance gaps
Strategic initiatives close performance gaps
� Strategy is…– A hypothesis of value creation
– Multiple complimentary themes
– A customer value proposition
– Alignment of business processes
– Readiness of intangible assets
An Integrated
Management
System
The Balanced Scorecard Management Philosophy
The Balanced Scorecard Value Creation Model
A Philosophy of
Management
An Economic
Model of Value
Creation
FIVE EXECUTION PRINCIPLES
48
4/17/2014
25
STRATEGY MANAGEMENT REQUIRES A NEW WAY
OF MANAGING. YOU MUST BUILD A CENTER OF
COMPETENCE TO LEAD THESE CHANGES.
“A New Way of Managing”
Enterprise
Office of Strategy
Management
Financial
Managemen
t
Human
Resource
Management
Marketing /
Communications
Technology
Management
Strategic
Planning
Organizational
Unit A
Organizational
Unit B
Organizational
Unit C
Organizational
Unit D
49
CASE STUDY:
WIRATMAN ─ 3-YEAR PERFORMANCE
IMPROVEMENTS
Financial
Perspective
Customer
Perspective
Internal
Perspective
Learning &
Growth
Perspective
Shareholder
Value
Profitable
Growth
Expand
MarketCustomer
Satisfaction
Human Capital
Support
Operation &
Customer
Management
Execution Premium
� Training Delivered
80% → 107% of plan
� Working Climate Index
2.61/4 → 2.93/4
� % Projects Late
15% → 3%
� WIP & AR Due
46.82% → 26.56%
� Customer Satisfaction
3.62/5 → 3.90/5
� Market Share
3.85% → 4.48%
� Revenues
� EVA (Profits)
Wiratman (Indonesia)
+74%
+7%
+12%
-80%
Shareholder
Value
+16%
-43%
+33%
+30%
4/17/2014
26
EVALUASI DIRI DENGAN SWOT
SWOT BUJK JATIM
4/17/2014
27
SWOT BUJK JATIM
CONTOH HASIL SWOT-I/EFE
EFE SCORE
5.0
4.0
3.8
2.5
1.3
5.0 3.8 2.5 1.3 IFE SCORE
3.55
VII VIII IX LOW
I II III HIGH
IV V VI MEDIUM
Grow &
Build
Strategy
4/17/2014
28
STRATEGI
PERUSAHAAN
• Diversification
• Growth
• Liquidation
• Turn Around
55
STRATEGI PERUSAHAAN - WIKA
56
4/17/2014
29
STRATEGI
PERUSAHAAN PTPP
STRATEGI DAYA SAING
4/17/2014
30
STRATEGI DAYA SAING
KONSTRUKSI NASIONAL
Strategi Peningkatan Daya Saing Konstruksi melalui Cluster
• Pemetaan Daya saing secara Komparatif berdasarkan besarannilai pertumbuhan konstruksi/infrastruktur (core/construction industry) dan ketersediaan sumber daya (related/supporting industries) ?
1. Peta MP3EI
2. Peta Proyeksi Konstruksi
3. Peta SISDI (Material & Peralatan)
4. Peta Modal/Pembiayaan
5. Peta Penyedia Jasa (kontraktor/konsultan)
Strategi Pemetaan Industri Konstruksi
• Klaster: analisa industri dilakukan bersifat lintas sektoral yaitupemetaan keterkaitan antara industri yang akan dianalisa sebagaiindustri inti (core industry), dengan industri pendukung danterkaitnya dalam sebuah rantai penciptaan nilai (value chain).
PembeliInd. Inti
Ind.Terkait
Ind. Pendukung
Ind. Pemasok
Lembagapendukung
ELEMEN KLASTER INDUSTRI
4/17/2014
31
MANFAAT KLASTER INDUSTRI
STRATEGI DAYA
SAING PERUSAHAAN
Pendekatan Strategi
OUTSIDE IN INSIDE OUT DCF
4/17/2014
32
PENDEKATAN STRATEGI 1
Pendekatan dari luar ke dalam (outside-in) yang dikembangkanoleh Porter (1980) yang juga dikenal sebagai teori posisi ataupendekatan pasar. Kiat usaha itu intinya adalah mencari posisiyang tepat dalam suatu sektor industri. Lalu, proses penentuankiat di memilih industri yang berdaya tarik tinggi dan cakupanpasar, kemudian diikuti dengan memilih posisi yang tepat. danrangkaian nilai yang mendukung posisi yang diambil.
PENDEKATAN STRATEGI 2
Kiat dari dalam ke luar (inside-out) dimana kiat dimulai denganmemetakan sumber daya yang dimiliki lalu kemudianmenentukan industri dan strategi apa yang akan dipilih. Pendekatan sumber daya yang diteorikan oleh Barney (1991) inimensyaratkan adanya nilai, kelangkaan, tak-tertirukan danterorganisasi untuk dapat memiliki keunggulan dan kinerja yang lestari.
4/17/2014
33
PENDEKATAN STRATEGI 3
Kerangka kapabilitas dinamis ((David Teece, 1997/2007). Dayasaing yang lestari dapat diperoleh jika organisasi memilikikapasitas untuk terus menerus melakukan penyesuaian danrekonfigurasi sumber dayanya secara kombinasi menyeluruh, baik internal/ eksternal maupun tangible/intangible, untukmerespons perubahan pasar atau teknologi yang cepat.
Enhanced customer linkages
MENOPANG DAYA SAING LESTARI
Target Pasar ygJelas & Definisi
Ketat
Jasa yg Unik &
Nilai Tambah
Kredibilitas merek dan
reputasi perusahaanKeterkaitan
Pelanggan yg
terpacu
4/17/2014
34
Relatif mudah
Ditiru
TIDAK DAPAT DITIRUHak Cipta & Paten, Keunikan Lokasi, dan
Keunikan Asset Fisik
SULIT DITIRUReputasi dan nama/merek, kesetiaan pelanggan,
budaya organisasi, Etos karyawan, & Jaringan/JO-JV-KSO
DAPAT DITIRU TAPI MAHALKapasitas fisik, mesin & peralatan
MUDAH DITIRUTENAGA KERJA TIDAK TERAMPIL, BARANG/JASA UMUM/TANPA DIFF
& DANA TUNAI
Relatif
Sulit di tiru
VRIO: TANGGA DAYA TIRU?
STRATEGI PERUSAHAAN - WIKA
4/17/2014
35
STRATEGI
PERUSAHAAN - WIKA
2013
Implementation
& Development
2014 Holding & Development
2015Holding & Sustain
2016 – 2020WISDOM 2020
1. 2013: Revenue menembus
111 M
2. Kerjasama Mitra Strategis
3. Pemantapan Operating
Holding
4. Pembentukan Perusahaan
Baru
5. Pengembangan
Perusahaan (SBU-SBU)
6. Pemantapan WISDOM
2015
7. Revaluasi Nilai Perusahaan
1. WISDOM 2020 tahun
pertama
2. Pembentukan Strategic
Holding
3. 2016: 30% Kenaikan
Revenue
4. Tahun 2020: Siap IPO
1. 2014: 30% Kenaikan
Revenue
2. Kerjasama Mitra Strategis
3. Pemantapan Operating
Holding
4. Pembentukan Perusahaan
Baru
5. Pengembangan
Perusahaan (SBU-SBU)
6. Pemantapan WISDOM
2015
1. 2015: 30% Kenaikan
Revenue
2. Penyusunan WISDOM
2020
3. Nilai Perusahaan Naik
4. Pemantapan Operating
Holding
5. Terdiri Atas Beberapa
Perusahaan Baru yang
mandiri
STRATEGI PERUSAHAAN -
WIRATMAN
4/17/2014
36
APA STRATEGI ANDA?
SEKIAN – TERIMA KASIH
Sapri Pamulu, Ph.D
Wiratman & Associates
Graha Simatupang Tower 2A – 2D,
Jalan TB Simatupang Kav.38 Jakarta 12540
• Telp. (021) 781.7777 Fax. 782.9370
• Mobile 0821.1165.4898
• Email: [email protected] / [email protected]