Date (year-month-day)
Daimler México, S.A. de C.V.2010
2
Daimler México
Fuente : Emisor
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México
2. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
10. Daimler Servicios Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M. E.N.R.
7. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
3. Daimler TractocamionesS. De R.L de C.V.
99% 99%
99%
99% 99%99%
5. Mercedes-Benz Desarrollo
de Mercados, S. De R.L. de C.V.
6. Polomex, S.A. de C.V.
4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.
26%
Emisor de la deudaEmisor de la deuda
11. DAIPRODCO México S de RL de CV
99.%
1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2. Unidad de Vehículos Comerciales3. Nueva Planta Freightliner Saltillo4. Prestadora de servicios5. Comercializadora de vehículos comerciales usados.6. Joint venture con MarcoPolo.7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora).8. Entidad de Servicios Financieros.9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y
foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).10. Prestadora de Servicios.11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento.
8. Daimler Financial
Services México, S. de
R.L.de C.V.
1. Daimler México, S.A.de CV
99%99.9%
3
División de TrucksDaimler Vehículos Comerciales en este segmento cubre el mercado nacional y la demanda de exportación en sus dos plantas de ensamble instaladas en el territorio mexicano.
Al Cierre del 2010 se vendieron 44,466 unidades, de las cuales 38,412 fueron exportadas a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y al Mercado de EU principalmente.
Mientras que en el mercado domestico fueron comercializadas 6,054 unidades.
Fuente : Emisor
Daimler México
4
División de Trucks - Las PlantasPlanta Santiago de Galeana Estado de México Inicio operaciones en el año de 1968, con una superficie total de 452,935 m2 y una capacidad instalada de 28,910 unidades anuales.
La Planta cuenta con el equipo, los conocimientos y la experiencia para producir más de 900 configuraciones de camiones, siendo exportados el 90 por ciento de su producción a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. Los productos principal en esta línea de producción son el Columbia Coronado y el M2.
Fuente : Emisor
Daimler México
M2 Columbia
5
División de Trucks - Las Plantas
Planta Derramadero, Saltillo Coahuila localizada en una superficie de 92,900 m2 y una capacidad instalada de 44,000 unidades anuales.
La nueva planta utiliza los procesos y técnicas más avanzados de manufactura esbelta disponibles hoy en día en la industria armadora de tractocamiones. El producto principal en esta línea de producción es el Cascadia.
Fuente : Emisor
Daimler México
6
División de Trucks Participación Mercado Local Tractor / Truck (Clase 4 a 8) 2010.
Daimler México
Fuente: ANPACT
2010 Kenworth International Isuzu FORD HINO Otros
25% 7%11%28% 4% 6%19%
100%
24,0
0924
,009
7
División de Trucks Participación Mercado de Exportación 2010
2010 International Kenworth
Daimler México
Fuente: ANPACT
63%
5.1%
31.9%
100%44
,142
44,1
42
8
División de BusesLa división de autobuses es el líder del mercado mexicano con mas del 50% de participación de mercado, en el segmento de urbanos se cuenta con aproximadamente el 70% de participación en el mercado.
Daimler tiene una alianza con Marcopolo para producir carrocerías de alta calidad.
En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 3,058 unidades 8.4% mas que en el mismo periodo del 2009.
GRAN VIALE _ URBANO ANDARE _ FORANEO
Daimler México
Fuente : Emisor
9
División de Buses - La Planta
Daimler México
Fuente : Emisor
Planta García, Nuevo León. La planta, que cuenta con una superficie de construcción de 42,709 m2 sobre un terreno de 547,626 m2, cuenta con la capacidad para producir tanto chasises para autobuses Mercedes-Benz como autobuses completos con chasis Mercedes-Benz y carrocería Marcopolo.
La Capacidad instalada es de 10 chasises y 16 autobuses completos al día, 6125 anuales.
Las unidades producidas son: Boxer, Torino, Allegro, Gran Viale, Andare, Turiclass y Multego.
10
División de BusesParticipación de Mercado Autobuses 2010
2010 International Volvo VW Scania Dina Otros
Daimler México
Fuente: ANPACT
53.6%
8.8% 6% 5.9% 2.4% 2.4%20.9%
100%
5,70
95,
709
11
División de Autos
Mercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz CLS 63 AMG
Mercedes-Benz G Class
Daimler México
Smart for Two Electric Drive
12
A través de sus 21 Distribuidores Mercedes-Benz ha comercializado al cierre del 2010 5,163 unidades lo que representa un incremento del 9.8% con respecto al mismo periodo del 2009. En la marca smart fueron comercializadas durante el 2010 936 unidades lo que representa un 65% mas que el 2009.
Estos resultados se han logrado gracias a la excelente oferta de productos de la marca, autos líderes en sus segmentos, donde destaca la Clase S, auto líder indiscutible en sus segmento; y de igual manera la nueva Clase E, que a menos de un año de su presentación en nuestro país se ha colocado muy por encima de sus competidores.
División de Autos
Daimler México
Fuente: Emisor
•
13
División de AutosParticipación 2010 de Autos Mercedes Benz en segmento Premium
2%
2%
4%
6%
7%
8%
23%
23%
25% BMW
AUDI
ACURA
CADILLAC
VOLVO
LINCOLN
LAND ROVER
PORSCHE
Daimler México
Fuente : AMIA
22,708 unidades
14
División de VansEl mercado de Vans es un negocio creciente en México, donde Daimler ha sido un importante participante del mercado representado por Sprinter y Vito en sus diferentes versiones.
En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 1,042 unidades obteniendo
un crecimiento del 63.3% comparado con el 2009.
Algunos de sus clientes son DHL, ADO, COPPEL, Armada de México.
Daimler México
Fuente : Emisor
15
División FinancieraLa cartera en el año 2010 se ha mantenido en comparación al 2009, con penetraciones del 46.6% en Vehículos Comerciales y 43.4% en Autos.
Daimler México
Fuente : Emisor
2,8303,685
781 990568
10,72311,691
639
2009 2010
Por tafolio F inanc iero Wholes ale Ar rendamiento Operativ o Prés tamos de Capital
15,870Mio MXN
16,039Mio MXN
16
Daimler México Resultado Operativo 2010
504.0
837.4
2009 2010
Fuente: Emisor
Daimler México
Mio MXNMio MXN
+ 66.2%+ 66.2%
17
Daimler México Resultado Operativo 2010 por división $837.4 Millones de Pesos.
22%3%
35%
21% 19%
Domestic Trucks Domestic Buses ExportDivisión Financiera Division Autos
Fuente: Emisor (Cifras no Auditadas)
Daimler México
18
Daimler México Perfil de Deuda 2010Deuda Total $15,868 Millones de MXN
Distribución por compañía
29%
71%
Subs Industriales Financial Services
73%
27%
MXN USD
Por Moneda
Por tipo de tasa
61%
39%
FLOTANTE FIJA
Perfil de vencimientos en Mio MXN
$1,000
$2,500
$4,000
$5,500
$7,000
$8,500
Total de Deuda $8,330 $5,963 $1,575
2011 2012 2013
Fuente: Emisor
Daimler México
19
Razones de Capital – 2010Daimler México y Daimler AG
N/A15.57%QuirografarioToyota Financial Services México SA de CV
Quirografario
Nissan Motor Acceptance Corp
VW Financial Services AG
Daimler AG
Garante
N/A41.29%Paccar México SA de CV
9.42%14.12%NR Finance México SA de CV
10.64%9.81%Volkswagen Leasing SA de CV
26.5%18.23%Daimler México SA de CV
Razón de Capital Garante
Razón de Capital Emisor
Emisores
Equity Ratio = Capital Contable/Activos Totales
Fuente : Emisor
Daimler México
45.8%40.24%
Daimler AGDaimler MéxicoRazón de Capital Industrial
Date (year-month-day)
Daimler AG
Resultados 2010
21
Historia•Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión.
•Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad.
•Los planes de inversión en Investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad.
Daimler AG
Fuente: Garante y Emisor
22
125 años de Historia e Innovaciones
23
Daimler en el Mundo
Daimler AG
Fuente: Garante y Emisor
24
Sus Divisiones
• Financiamiento y
Arrendamiento
• Admón. Flotillas
• Banco y Seguros
•Buses y Coaches
Daimler Buses
•Vans
•Trucks Europe / LatinAmerica
•Trucks NAFTA
•FUSO
Daimler Trucks
•Mercedes-Benz Autos
•Maybach
•smart
Daimler AG
Mercedes-BenzCars
Mercedes-BenzVans
Daimler FinancialServices
Fuente: Garante y Emisor
25
Daimler AG
-1.5
1.2
2.12.4
1.6
2009 1T 2T 3T 4T
Fuente: Garante y Emisor
Daimler AG
EBIT € 7.3
2010
Miles de Millones
26
2010 53,426 24,024 7,812 4,558 12,788
2009 41,318 18,360 6,215 4,238 11,996
Mercedes -Benz Cars
Daimler TrucksMercedes -Benz
VansDaimler Buses
Daimler F inanc ial Serv ices
Grupo Daimler € 102,608
Ingresos Daimler AG por Divisiones 2010Cifras en € millones
Fuente: Garante y Emisor
27
Daimler AG Cifras Claves del Balance-Miles de Millones de Euros-
5.42.7Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind.
11.97.3Liquidez Neta del Negocio Industrial
4.7-2.6Utilidad Neta
7.3-1.5EBIT
97.878.9Ingresos
Daimler AG
Fuente: Garante y Emisor
45.8%42.6%Razón de Capital
11.97.3Liquidez Neta
Negocio Industrial
13.016.1Liquidez Bruta
26.5%24.7%Razón de Capital
Daimler Group
2009 2010
28
Daimler Tracto-Camiones
Daimler Buses
Mercedes-Benz Autos
Daimler Financial Services
Daimler AG
29
Daimler AG
30
Daimler AG