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Conjunturas do Mercado Cafeeiro
O U T U B R O, 2 0 1 6
NELSON CARVALHAES
PRESIDENTE CECAFÉ
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Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café
Café foi introduzido em 1727
Área recorde de 4,9 milhões de hectares
o 55% na redução da área
o 2,2 milhões de hectares em 2016 (3º Levantamento CONAB, set/16)
Leis ambientais e trabalhistas mais rígidas do mundo
Mais de 8 milhões de empregos, diretos e indiretos
Panorama
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Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café
Sempre foi o maior produtor e exportador mundial de café
Safra recorde 50.826 em 2012 - CONAB
Exportações médias acima de 36 milhões de sacas nos últimos 2 anos
o 1821 / 2015: 2,190 bilhões de sacas
o 2000 / 2015: 464 milhões de sacas
o recorde ano-safra 2014/2015: 36,6 mi sacas
o recorde ano-civil 2015: 37,01 mi sacas
o receita cambial recorde: US$ 8,8 bi em 2011
Segundo maior consumidor mundial com 20,5 mi sacas/ano
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Vários desafios ao longo do tempo
geada
migração
novo sistema de produção / processo de preparação
escassez de mão-de-obra
aumento do custo de produção
secas
mudanças climáticas
sucessão familiar
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O boom da cafeicultura no Brasil após 89
Término das clausulas econômicas do acordo internacional do café, pela
Organização Internacional do Café (OIC).
Fim da guerra fria no mundo.
Início da globalização = livre mercado.
Extinção do Instituto Brasileiro do Café. Fim da intervenção
governamental.
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Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989
Áreas diversas de produção e possível expansão do parque cafeeiro.
Centros de pesquisa eficiente, como IAC – Instituto de Agronômico de
Campinas-SP, Lavras-MG, Universidade de Viçosa-MG e outras.
Positivos
0
5
10
15 US$ million
Recursos do FUNCAFÉ aplicados em pesquisa Fonte: Embrapa
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Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989
Início da democratização da informação
Cadeia de Agronegócios de A á Z no Brasil como:
o Centros de Pesquisa;
o Tecnologia em máquinas e equipamentos;
o Estrutura financeira/comércio/consumo/exportação.
Nova cultura para o produtor no livre mercado.
Cafeicultor determinado / desafio.
Positivos
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Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989
Extinção do IBC.
Preço de garantia;
Baixa produtividade;
Subsídios;
Fim da tutela governamental.
Término das cláusulas econômicas(OIC)
Fim das cotas de exportação e importação dos países participantes;
Grandes estoques excedentes mundiais.
Incerteza econômica no Brasil (plano Collor).
Negativos
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Qual o atual cenário dos mercados, mundial
e brasileiro, de café?
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Produção Brasileira
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Produção: Mudanças tecnológicas
O aumento da densidade de plantio
Arábica: 1,795 mi ha – Média 3,091 Árvores/ha
Conilon: 481 k ha – Média 2,166 Árvores/ha
Rendimentos mais elevados
Resistência a pragas e doenças
Cereja Descascado (CD)
Sustentabilidade
Melhor agricultura
Irrigação
Mecanização
Aumento da Produtividade
Novas Variedades
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Produção: Mais produção em menor área (recorde de 4,9 para 2,2 milhões de ha)
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-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000 Ciclos da Produção Brasileira de Café
Menor Maior
Fonte: IBC, 79/80 a 89/90. USDA, 90/91 a 99/00. CONAB a partir de 00/01
Produção: Volumes maiores e menor diferença no ciclos produtivos
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Exportação Brasileira
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Exportação: Evolução das Exportações Brasileiras de Café
-
1,000
2,000
3,000
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6,000
7,000
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9,000
10,000
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5,0
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15,0
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35,0
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9
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2
01
5
20
16
US$
FO
B b
ilhõ
es
Milh
õe
s d
e s
acas
Milhões de Sacas 60Kg US$ FOB bilhões Linear (Milhões de Sacas 60Kg)
Média 70/79 15,3 mi
Média 80/89 16,8 mi
Média 90/99 18,0 mi
Média 00/09 26,4 mi
Média 10/15 33,4 mi
Fonte: CECAFÉ
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BRASIL
Volume das exportações de café (sacas 60 milhões) 37,01 / Recorde
Receita Cambial (US$ bilhões) 6,15
Número de empresas exportadoras de café 207
10 maiores empresas exportadoras de café 19,4 milhões / 52,4%
20 maiores empresas exportadoras de café 26,9 milhões / 72,6%
Exportações acima de 1 milhão de sacas 11 emp.
Número de containers 105.169
Países de destino 133
Principais Portos de Embarque
Santos/SP 30,9 milhões / 83,6%
Rio de Janeiro e Sepetiba / RJ 3,7 milhões / 9,9%
Vitória/ES 1,2 milhões / 3,3%
Fonte: CECAFÉ
Exportação: Volume recorde exportado em 2015
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Exportação: Participação (%) do Café nas Exportações Totais e do Agronegócio Brasil
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0%
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15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Part.(%) do Café nas Exportações Totais do
Brasil
Part.(%) Agronegócio nas Exportações Totais do
Brasil e do Café no Agronegócio
Part.(%) do Agronegócio nas Exportações Totais Part.(%) do Café no Agronegócio Part.(%) do Café nas Exportações Totais
Fonte: MDIC/SECEX e CECAFÉ
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Exportação: Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados
1,99 2,18
3,61 4,00
7,13
8,27
4,85 5,11
8,12
9,07
4,43
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (jan-ago)
Milh
õe
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e s
acas
60
kg
Recorde
Fonte: CECAFÉ
(jan-set)
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Consumo Mundial
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Consumo: Consumo Mundial x Exportações Brasileiras
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Milh
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acas
60
Kg
Consumo Mundial Exportações Brasileiras
1990-1999 1,6%
2000-2011 2,5%
2012-2015 2,0%
1970-1979 1,1%
1980-1989 1,3%
Fonte: OIC / CECAFÉ
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Consumo: Consumo Mundial x Exportações Mundiais
105,5 109,9 111,4 114,0
120,1 120,9 124,8 129,3 132,9 132,1
137,2 139,5 143,4 147,8 150,4 152,2
18,1 23,5 28,1 25,7 26,5 26,2 27,4 28,2 29,5 30,4 33,2 33,8
28,5 31,7 36,4 37,0
71,5 67,4 60,7 60,7 64,6
61,4 64,4 68,1 68,1 65,9 63,9
70,6 82,4 78,8 78,3 77,0
-
20,0
40,0
60,0
80,0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milh
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acas
60
Kg
Consumo Mundial Exportações Brasileiras de Café Exportações de Café Outros Países
Fonte: OIC / CECAFÉ
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Consumo: Exportações Mundiais de Café
60,9 61,3 61,0 63,0 64,1 65,8
28,3 32,4 38,1 37,0 41,6 39,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milh
õe
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e s
acas
Arabica Robusta
Fonte: OIC
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Consumo: Consumo Mundial de Café por Continente
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Africa Asia & Oceania América Central & México
Europa América do Norte
América do Sul
Mil
saca
s 6
0K
g
2012 2013 2014 2015
2,6%
5,2%
0,6%
0,4%
2,8% 0,4%
Fonte: OIC
Produtores
31,3% Consumidores
68,7%
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Consumo: Demanda Mundial de Café
Fonte: NKG
1950 1989 2015 2030
aprox.
População Mundial (em milhões) 2.600 5.300 7.300 8.400
Demanda (em milhões de sacas) 38 92 150 200
Taxa de crescimento anual
2,13%
aprox.
2%
Consumo per capita (em Kg/ano) 0,88 1,04 1,23 1,43
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Consumo: Evolução do Consumo Mundial e Projeção 2030
1970-1979 1,1%
1980-1989 1,3%
1990-1999 1,6%
2000-2011 2,5%
187,48 200,83
215,06
0
50
100
150
200
250
Milh
õe
s d
e s
acas
Atual Mínimo - 1,5% Média - 2,0% Máximo - 2,5%
2010-2015
Fonte: OIC, atualização CECAFÉ
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Perspectivas e Desafios
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Perspectivas
Expansão da classe média, com rendimentos mais elevados
Novas aspirações
Café como estilo de vida
Demanda por cafés solúveis e cápsulas
Urbanização: Estima-se 51% Rural e 49% Urbana / 2050 30% Rural e 70% Urbana
Novos mercados
Produtores: Indonésia, Índia, México e Vientam
Emergentes: Russia, China, Coreia e Leste Europeu
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Desafios
Irrigação vs. Seca
• 15% Arábica
“a cada 5 a 7 anos, o Brasil perde uma safra
devido às secas”!
Mecanização da colheita
“Histórica” fonte de competitividade
• 40% Conilon
Renovação da cafeicultura de montanha
o em linhas
o terraceamento
Curto prazo: melhor gerenciamento
Sustentabilidade
Rastreabilidade
Fortalecimento de ATER
Êxodo rural / sucessão familiar
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Revolução tecnológica futura
Agricultura de precisão
Mitigação da mudança climática
Mecanização de montanha
o em linha
o terraceamento
Outros