Download - Competitividad Sector construcción
La Competitividad y el Sector Construcción en
América Latina
Gabriel Duque
Director AdjuntoOficina de Políticas Públicas y Competitividad
Corporación Andina de Fomento
26 de septiembre de 2008
Contenido
• ¿Qué es esto de la Competitividad?
• La competitividad de la región a nivel macro.
Aspectos relacionados con la infraestructura
y la construcción
• El sector construcción
• Retos y oportunidades para el sector
construcción
¿Qué es esto de la Competitividad?
Competitividad
Conceptos (macro, sectorial y empresarial):
• Capacidad de competir en mercados nacionales o de resistir a la competencia internacional
• Capacidad de generar valor o de mantener una alta productividad
‘Competitividad Responsable’: Capacidad de generar valor de forma sostenible (efectos ambientales y participación en beneficios) y transparente (accountability).
Objetivo
El logro de una mayor competitividad no es un fin en si mismo tanto para la política económica como para la estrategia a nivel empresarial. Es el conseguir y estructurar un medio para lograr mejoras en el bienestar de la población a nivel de regiones o países y de sus grupos de interés o stakeholders a nivel de las empresas.
Competitividad macro
Los factores que determinan la competitividad en una economía son múltiples. Diferentes marcos conceptuales validan y dan importancia a diferentes variables.
Las mediciones más conocidas a nivel de países de la competitividad incluyen las reportadas por
• El Foro Económico Mundial (FEM)
• El International Institute for Managemet Development (IMD).
Estos índices se basan en ‘datos duros’ y en encuestas de opinión que miden una serie de variables asociadas con la capacidad de los países de generar valor. Sus marcos conceptuales y la inclusión de variables son ajustados y evolucionan con el tiempo
Requerimientos BásicosRequerimientos Básicos• InstitucionesInstituciones
• InfraestructuraInfraestructura
• MacroeconomíaMacroeconomía
• Salud y Educación PrimariaSalud y Educación Primaria
Requerimientos BásicosRequerimientos Básicos• InstitucionesInstituciones
• InfraestructuraInfraestructura
• MacroeconomíaMacroeconomía
• Salud y Educación PrimariaSalud y Educación Primaria
Elemento clave para Elemento clave para
economías impulsadas economías impulsadas
por la por la Dotación de Dotación de
FactoresFactores
Elemento clave para Elemento clave para
economías impulsadas economías impulsadas
por la por la Dotación de Dotación de
FactoresFactores
Mejoras en la EficienciaMejoras en la Eficiencia• Educación Secundaria y Educación Secundaria y
Entrenamiento Entrenamiento
• Eficiencia del Mercado de bienesEficiencia del Mercado de bienes
• Eficiencia del Mercado de trabajo Eficiencia del Mercado de trabajo
•Sofisticación del mercado Sofisticación del mercado
financierofinanciero
• Preparación TecnológicaPreparación Tecnológica
•Tamaño del mercadoTamaño del mercado
Mejoras en la EficienciaMejoras en la Eficiencia• Educación Secundaria y Educación Secundaria y
Entrenamiento Entrenamiento
• Eficiencia del Mercado de bienesEficiencia del Mercado de bienes
• Eficiencia del Mercado de trabajo Eficiencia del Mercado de trabajo
•Sofisticación del mercado Sofisticación del mercado
financierofinanciero
• Preparación TecnológicaPreparación Tecnológica
•Tamaño del mercadoTamaño del mercado
Elemento clave para Elemento clave para
economías impulsadas economías impulsadas
por la por la EficienciaEficiencia
Elemento clave para Elemento clave para
economías impulsadas economías impulsadas
por la por la EficienciaEficiencia
Factores de Innovación y Factores de Innovación y
SofisticaciónSofisticación• Sofisticación de NegociosSofisticación de Negocios
• InnovaciónInnovación
Factores de Innovación y Factores de Innovación y
SofisticaciónSofisticación• Sofisticación de NegociosSofisticación de Negocios
• InnovaciónInnovación
Elemento clave para Elemento clave para
economías impulsadas economías impulsadas
por la por la InnovaciónInnovación
Elemento clave para Elemento clave para
economías impulsadas economías impulsadas
por la por la InnovaciónInnovación
Factores de Competitividad, FEM 2007-8
Competitividad Responsable, según Accountability
ÍÍndice de Competitividad Responsablendice de Competitividad Responsable
Compromiso de los Estados
•Firma y ratificación de los tratados
internacionales
•Ratificación de los derechos
laborales
•Rigidez del índice de empleo
•Severidad de las regulaciones
laborales
•Emisiones de CO2 por billones de
dólares
•Empleo de mujeres en el sector
privado
•Impuesto de responsabilidad
ambiental
Compromiso de los EstadosCompromiso de los Estados
••Firma y ratificaciFirma y ratificacióón de los tratados n de los tratados
internacionalesinternacionales
••RatificaciRatificacióón de los derechos n de los derechos
laborales laborales
••Rigidez del Rigidez del ííndice de empleondice de empleo
••Severidad de las regulaciones Severidad de las regulaciones
laboraleslaborales
••Emisiones de CO2 por billones de Emisiones de CO2 por billones de
ddóólareslares
••Empleo de mujeres en el sector Empleo de mujeres en el sector
privadoprivado
•• Impuesto de responsabilidad Impuesto de responsabilidad
ambientalambiental
Actuar de las empresas
•Eficacia de las juntas directivas
•Comportamiento ético de las
firmas
•Igualdad salarial en trabajos
similares
•Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidad
•Alcance del entrenamiento del
personal
•Ratio de certificación ISO
•Accidentes laborales
Actuar de las empresasActuar de las empresas
••Eficacia de las juntas directivasEficacia de las juntas directivas
••Comportamiento Comportamiento éético de las tico de las
firmasfirmas
•• Igualdad salarial en trabajos Igualdad salarial en trabajos
similaressimilares
••Fortaleza de los sistemas de Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidadauditoria y contabilidad
••Alcance del entrenamiento del Alcance del entrenamiento del
personalpersonal
••Ratio de certificaciRatio de certificacióón ISOn ISO
••Accidentes laborales Accidentes laborales
Aspectos culturales e
institucionales
complementarios
•Índice de percepción de la
corrupción
•Orientación de los
consumidores
•Libertad de prensa
•Transparencia en las
transacciones
•Membresía NGO
•Libertades civiles
•Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los
negocios
Aspectos culturales e Aspectos culturales e
institucionales institucionales
complementarioscomplementarios
••ÍÍndice de percepcindice de percepcióón de la n de la
corrupcicorrupcióónn
••OrientaciOrientacióón de los n de los
consumidoresconsumidores
••Libertad de prensaLibertad de prensa
••Transparencia en las Transparencia en las
transaccionestransacciones
••MembresMembresíía NGOa NGO
••Libertades civilesLibertades civiles
•• Impacto del aire y agua limpios Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los en las operaciones de los
negociosnegocios
Fuente: Accountability 2007
ÍÍndice de Competitividad Responsablendice de Competitividad Responsable
Compromiso de los Estados
•Firma y ratificación de los tratados
internacionales
•Ratificación de los derechos
laborales
•Rigidez del índice de empleo
•Severidad de las regulaciones
laborales
•Emisiones de CO2 por billones de
dólares
•Empleo de mujeres en el sector
privado
•Impuesto de responsabilidad
ambiental
Compromiso de los EstadosCompromiso de los Estados
••Firma y ratificaciFirma y ratificacióón de los tratados n de los tratados
internacionalesinternacionales
••RatificaciRatificacióón de los derechos n de los derechos
laborales laborales
••Rigidez del Rigidez del ííndice de empleondice de empleo
••Severidad de las regulaciones Severidad de las regulaciones
laboraleslaborales
••Emisiones de CO2 por billones de Emisiones de CO2 por billones de
ddóólareslares
••Empleo de mujeres en el sector Empleo de mujeres en el sector
privadoprivado
•• Impuesto de responsabilidad Impuesto de responsabilidad
ambientalambiental
Actuar de las empresas
•Eficacia de las juntas directivas
•Comportamiento ético de las
firmas
•Igualdad salarial en trabajos
similares
•Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidad
•Alcance del entrenamiento del
personal
•Ratio de certificación ISO
•Accidentes laborales
Actuar de las empresasActuar de las empresas
••Eficacia de las juntas directivasEficacia de las juntas directivas
••Comportamiento Comportamiento éético de las tico de las
firmasfirmas
•• Igualdad salarial en trabajos Igualdad salarial en trabajos
similaressimilares
••Fortaleza de los sistemas de Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidadauditoria y contabilidad
••Alcance del entrenamiento del Alcance del entrenamiento del
personalpersonal
••Ratio de certificaciRatio de certificacióón ISOn ISO
••Accidentes laborales Accidentes laborales
Aspectos culturales e
institucionales
complementarios
•Índice de percepción de la
corrupción
•Orientación de los
consumidores
•Libertad de prensa
•Transparencia en las
transacciones
•Membresía NGO
•Libertades civiles
•Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los
negocios
Aspectos culturales e Aspectos culturales e
institucionales institucionales
complementarioscomplementarios
••ÍÍndice de percepcindice de percepcióón de la n de la
corrupcicorrupcióónn
••OrientaciOrientacióón de los n de los
consumidoresconsumidores
••Libertad de prensaLibertad de prensa
••Transparencia en las Transparencia en las
transaccionestransacciones
••MembresMembresíía NGOa NGO
••Libertades civilesLibertades civiles
•• Impacto del aire y agua limpios Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los en las operaciones de los
negociosnegocios
ÍÍndice de Competitividad Responsablendice de Competitividad Responsable
Compromiso de los Estados
•Firma y ratificación de los tratados
internacionales
•Ratificación de los derechos
laborales
•Rigidez del índice de empleo
•Severidad de las regulaciones
laborales
•Emisiones de CO2 por billones de
dólares
•Empleo de mujeres en el sector
privado
•Impuesto de responsabilidad
ambiental
Compromiso de los EstadosCompromiso de los Estados
••Firma y ratificaciFirma y ratificacióón de los tratados n de los tratados
internacionalesinternacionales
••RatificaciRatificacióón de los derechos n de los derechos
laborales laborales
••Rigidez del Rigidez del ííndice de empleondice de empleo
••Severidad de las regulaciones Severidad de las regulaciones
laboraleslaborales
••Emisiones de CO2 por billones de Emisiones de CO2 por billones de
ddóólareslares
••Empleo de mujeres en el sector Empleo de mujeres en el sector
privadoprivado
•• Impuesto de responsabilidad Impuesto de responsabilidad
ambientalambiental
Actuar de las empresas
•Eficacia de las juntas directivas
•Comportamiento ético de las
firmas
•Igualdad salarial en trabajos
similares
•Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidad
•Alcance del entrenamiento del
personal
•Ratio de certificación ISO
•Accidentes laborales
Actuar de las empresasActuar de las empresas
••Eficacia de las juntas directivasEficacia de las juntas directivas
••Comportamiento Comportamiento éético de las tico de las
firmasfirmas
•• Igualdad salarial en trabajos Igualdad salarial en trabajos
similaressimilares
••Fortaleza de los sistemas de Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidadauditoria y contabilidad
••Alcance del entrenamiento del Alcance del entrenamiento del
personalpersonal
••Ratio de certificaciRatio de certificacióón ISOn ISO
••Accidentes laborales Accidentes laborales
Aspectos culturales e
institucionales
complementarios
•Índice de percepción de la
corrupción
•Orientación de los
consumidores
•Libertad de prensa
•Transparencia en las
transacciones
•Membresía NGO
•Libertades civiles
•Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los
negocios
Aspectos culturales e Aspectos culturales e
institucionales institucionales
complementarioscomplementarios
••ÍÍndice de percepcindice de percepcióón de la n de la
corrupcicorrupcióónn
••OrientaciOrientacióón de los n de los
consumidoresconsumidores
••Libertad de prensaLibertad de prensa
••Transparencia en las Transparencia en las
transaccionestransacciones
••MembresMembresíía NGOa NGO
••Libertades civilesLibertades civiles
•• Impacto del aire y agua limpios Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los en las operaciones de los
negociosnegocios
Compromiso de los Estados
•Firma y ratificación de los tratados
internacionales
•Ratificación de los derechos
laborales
•Rigidez del índice de empleo
•Severidad de las regulaciones
laborales
•Emisiones de CO2 por billones de
dólares
•Empleo de mujeres en el sector
privado
•Impuesto de responsabilidad
ambiental
Compromiso de los EstadosCompromiso de los Estados
••Firma y ratificaciFirma y ratificacióón de los tratados n de los tratados
internacionalesinternacionales
••RatificaciRatificacióón de los derechos n de los derechos
laborales laborales
••Rigidez del Rigidez del ííndice de empleondice de empleo
••Severidad de las regulaciones Severidad de las regulaciones
laboraleslaborales
••Emisiones de CO2 por billones de Emisiones de CO2 por billones de
ddóólareslares
••Empleo de mujeres en el sector Empleo de mujeres en el sector
privadoprivado
•• Impuesto de responsabilidad Impuesto de responsabilidad
ambientalambiental
Actuar de las empresas
•Eficacia de las juntas directivas
•Comportamiento ético de las
firmas
•Igualdad salarial en trabajos
similares
•Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidad
•Alcance del entrenamiento del
personal
•Ratio de certificación ISO
•Accidentes laborales
Actuar de las empresasActuar de las empresas
••Eficacia de las juntas directivasEficacia de las juntas directivas
••Comportamiento Comportamiento éético de las tico de las
firmasfirmas
•• Igualdad salarial en trabajos Igualdad salarial en trabajos
similaressimilares
••Fortaleza de los sistemas de Fortaleza de los sistemas de
auditoria y contabilidadauditoria y contabilidad
••Alcance del entrenamiento del Alcance del entrenamiento del
personalpersonal
••Ratio de certificaciRatio de certificacióón ISOn ISO
••Accidentes laborales Accidentes laborales
Aspectos culturales e
institucionales
complementarios
•Índice de percepción de la
corrupción
•Orientación de los
consumidores
•Libertad de prensa
•Transparencia en las
transacciones
•Membresía NGO
•Libertades civiles
•Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los
negocios
Aspectos culturales e Aspectos culturales e
institucionales institucionales
complementarioscomplementarios
••ÍÍndice de percepcindice de percepcióón de la n de la
corrupcicorrupcióónn
••OrientaciOrientacióón de los n de los
consumidoresconsumidores
••Libertad de prensaLibertad de prensa
••Transparencia en las Transparencia en las
transaccionestransacciones
••MembresMembresíía NGOa NGO
••Libertades civilesLibertades civiles
•• Impacto del aire y agua limpios Impacto del aire y agua limpios
en las operaciones de los en las operaciones de los
negociosnegocios
Fuente: Accountability 2007
Relación del ingreso per cápita a/ (US$, 2005) con el índice de competitividad global (2005-2006)
Fuente: CAF, RED 2006
Importancia de la competitividad macro
a/ Logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes, US$ 2005.
6
7
8
9
10
11
12
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Indice de competitividad global
Lo
ga
ritm
o d
el P
IB
pe
r c
áp
ita
Condiciones de demandaCondiciones de demanda
La presencia de consumidores locales La presencia de consumidores locales
demandantes y sofisticados:demandantes y sofisticados:
•Expectativas de los altos Expectativas de los altos
consumidores consumidores
• Las necesidades de los consumidores Las necesidades de los consumidores
locales se anticipan a los demás lugareslocales se anticipan a los demás lugares
• Demanda local inusual en segmentos Demanda local inusual en segmentos
especializados que pueden ser especializados que pueden ser
desarrollados a nivel nacional o global.desarrollados a nivel nacional o global.
Condiciones de los factoresCondiciones de los factores
La eficiencia, calidad y especialización La eficiencia, calidad y especialización
de los factores disponibles para las de los factores disponibles para las
firmas: firmas:
• Recursos naturalesRecursos naturales
• Recursos humanosRecursos humanos
• Recursos de capitalRecursos de capital
• Infraestructura físicaInfraestructura física
• Infraestructura administrativaInfraestructura administrativa
• Infraestructura de informaciónInfraestructura de información
• Infraestructura científica y tecnológicaInfraestructura científica y tecnológica
Estrategia, estructura de la empresa y Estrategia, estructura de la empresa y
rivalidadrivalidad
• Contexto local y reglas que fomenten la Contexto local y reglas que fomenten la
inversión y la productividadinversión y la productividad
• Contexto de apertura y competencia local, Contexto de apertura y competencia local,
especialmente entre rivales locales.especialmente entre rivales locales.
Competitividad sectorial: Diamante de Porter
Industrias relacionadas y de apoyoIndustrias relacionadas y de apoyo
•Acceso a proveedores locales Acceso a proveedores locales
capacitados e industrias relacionadascapacitados e industrias relacionadas
• Presencia de clusters en vez de Presencia de clusters en vez de
industrias aisladasindustrias aisladas
Una firma puede ser vista como un entramado contractual entre stakeholders y dentro de un entorno cercano (que puede ser un cluster):
Propietarios
Proveedores y Clientes
Gobierno
Sistema Financiero
Empleados
Gestión
Entorno cercano (cluster?)
Competitividad EmpresarialCompetitividad Empresarial
Su capacidad de generar valor de forma sostenible dependerá de los costos de transacción y externalidades asociadas a cada uno de estas dimensiones.
Innovación
Eficiencia estática y dinámica
La competitividad de la región a nivel macro. Aspectos
relacionados con la infraestructura y la construcción
0
1
2
3
4
5
6
RequerimientosBásicos
EficienciaInnovación
Prom. OECD Prom. AL
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)
Existen deficiencias severas en todos los pilares
0
1
2
3
4
5
6
7Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud y Educación Primaria
Educación Superior yEntrenamiento
Eficiencia del Mercado de bienes
Eficiencia del Mercado laboral
Sofisticación del MercadoFinanciero
Preparación Tecnológica
Tamaño del mercado
Sofisticación de los negocios
Innovación
Prom. OCDE Prom. AL
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)
Se mantienen retos importantes en todas las dimensiones
... ampliándose en términos relativos
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)
Posición de 125 países
% de países en mejor posición
Posición de 131 países
% de países en mejor posición
Índice global de competitividad 73 57 81 61
Instituciones 86 68 93 70
Infraestructura 75 59 81 61
Macroeconomía 69 54 73 55
Salud y educación primaria 59 47 77 58
Educación superior y entrenamiento
74 59 80 61
Eficiencia de mercado 77 61 80 60
Preparación tecnológica 70 55 78 59
Sofisticación de los negocios 69 54 75 57
Innovación 80 63 88 67
2006-2007 2007-2008
CambioPilares
0
1
2
3
4
5
6
Chile (26)Chile (26)
México (52) México (52)
Panamá (59)Panamá (59)
Costa Rica (63)Costa Rica (63)
El Salvador (67)El Salvador (67)
Colombia (69) Colombia (69)
Brasil (72)Brasil (72)
Uruguay (75)Uruguay (75)
Jamaica (78)Jamaica (78)
Trinidad y Tobago (84) Trinidad y Tobago (84)
Honduras (83)Honduras (83)
Argentina (85)Argentina (85)
Perú (86)Perú (86)Guatemala (87)Guatemala (87)
Rep. Dom. (96) Rep. Dom. (96) Venezuela (98)Venezuela (98)Ecuador (103)Ecuador (103)Bolivia (105)Bolivia (105)
Nicaragua (111)Nicaragua (111)
Paraguay (121)Paraguay (121)
Índice de Competitividad para el Crecimiento 2007-2008(puesto en un total de 131 países)
América Latina y el Caribe:América Latina y el Caribe: 2020
Puesto Promedio:Puesto Promedio: 8181
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)
Rezago en competitividad
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Chile (24)Chile (24)
Costa Rica (36)Costa Rica (36)
Jamaica (38)Jamaica (38)
Perú (45)Perú (45)
Trinidad y Tobago (46) Trinidad y Tobago (46) El Salvador (49)El Salvador (49)
Uruguay (52)Uruguay (52)
Colombia (55) Colombia (55)
Brasil (56)Brasil (56)
México (57) México (57)
Panamá (62)Panamá (62)
Argentina (66) Argentina (66)
Rep. Dom. (69) Rep. Dom. (69)
Guatemala (72)Guatemala (72)
Honduras (75)Honduras (75)
Venezuela (76)Venezuela (76)Nicaragua (77) Nicaragua (77) Ecuador (79)Ecuador (79)Bolivia (84)Bolivia (84)
Paraguay (86)Paraguay (86)
Índice de Responsabilidad Social 2007(puesto en un total de 108 países)
América Latina y el Caribe:América Latina y el Caribe: 2020
Puesto Promedio:Puesto Promedio: 6060
Fuente: Accountability, 2007
Rezago en competitividad
Rezago en el entorno de negocios
0 20 40 60 80 100 120 140
OCDE
Este de Asia y Pacífico
Europa y Asia Central
América Latina
Oriente Medio y Áfricadel Norte
Sur Asia
África Subsahariana
Ranking
Facilidad para hacer negocios- Ranking sobre 175 países -
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2007
Rezago en Infraestructura
0 500 1.000 1.500
AméricaLatina
Este de Asiay Pacífico
OCDE
km. por cada 1000 km2
2000
1990
Carreteras pavimentadas
0 2.000 4.000 6.000 8.000
AméricaLatina
Este de Asiay Pacífico
OCDE
Miles de kwh por cada 1000 hab
2000
1990
1980
Generación eléctrica (mediana por región)
0 500 1.000 1.500
AméricaLatina
Este deAsia y
Pacífico
OCDE
Líneas por cada 1000 hab.
2001
1990
Suscripción a líneas fijas y móviles (mediana por región)
Costos de transporte e infraestructura por grupos de países
Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)
0
1
2
3
4
5
6
7Calidad de la infraestructura
Calidad de las vías
Calidad de la infraestructura ferroviaria
Calidad de la infraestructura portuariaCalidad de la infraestructura de
transporte aéreo
Calidad de la oferta de electricidad
Calidad de la infraestructura telefónica
Prom. AL Prom. OECD
Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2006-2007)
Calidad de la infraestructura
Ranking en dificultad de obtención de licencias de construcción
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
6
1624
3337
5462
7377
84 85
96 96 98
108115
121 123
134139
164 167
1 2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
St. V
incent
Beliz
e
St. K
itts
y N
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nada
Dom
inic
a
Mexic
o
Guyana
Colo
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Chile
Panam
a
Dom
inic
ana
Trinid
ad y
Tobago
Ecuador
Para
guay
Venezuela
Boliv
ia
Bra
zil
Peru
El S
alv
ador
Costa
Ric
a
Nic
ara
gua
Uru
guay
Guate
mala
Arg
entina
Dificultad de obtención de licencias de construcción
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
Número de procedimientos
19,1
23,6
16,8
19,3
15,416,1
17,2
East Asia &Pacific
EasternEurope &
Central Asia
LatinAmerica &Caribbean
Middle East& NorthAfrica
OECD South Asia Sub-SaharanAfrica
Número de días de duración
174,3
257,2
229,3
186,6161,5
244,6
271,1
East Asia &Pacific
EasternEurope &
Central Asia
LatinAmerica &Caribbean
Middle East& NorthAfrica
OECD South Asia Sub-SaharanAfrica
Costo (% de PIB per cápita)
171
680,4
248,6433,3
56,7
2340,92574,4
East Asia &Pacific
EasternEurope &
Central Asia
LatinAmerica &Caribbean
Middle East& NorthAfrica
OECD South Asia Sub-SaharanAfrica
Retos para la competitividad en la región
La importancia relativa varía entre los países y responde a sus especificidades. A nivel regional los principales retos están en:
1. Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero
2. Instituciones
3. Educación
4. Innovación
5. Transformación productiva
6. Infraestructura y entorno de negocios para la construcción
El sector construcción
Sector Construcción: Hipersector compuesto por varios sectores
Maquinaria
Constructor
Materiales
Promotor
Servicios técnicos(Ingenieros, arquitectos,
laboratorios de construcción
Propietarios, concesionarias y usuario final
Administración
Fuente: Tecnalia, Corporación Tecnológica
Diferentes clasificaciones (CPC 1.1 , CIIU-3 o W120), incluyen diferentes servicios y actividades. Comprende: obras nuevas, ampliaciones, reformas y renovación de edificaciones y obras de ingeniería civil; trabajos previos, preparación y adecuación de terrenos, demoliciones, excavación y movimiento de tierras, montaje e instalación de prefabricados así como los trabajos especializados. Está directamente relacionado con servicios de arquitectura e ingeniería
El sector construcción
• La industria de la construcción es un sector clave que provee la infraestructura para todos los demás sectores de la industria. Siempre ha sido considerada como una industria importante en la creación de empleo y el apoyo al crecimiento.
• Constituye uno de los sectores más grandes en la economía por si solo. En la mayoría de las economías, la participación de la construcción en el PIB total está entre el 5%-7% (mucho mayor considerando sus encadenamientos).
• Sector heterogéneo y fragmentado donde la mayoría de las empresas del sector son Mipymes y donde hay bajas barreras de acceso a nuevos competidores
4,6%
4,8%
5,0%
5,2%
5,4%
5,6%
5,8%
6,0%
6,2%19
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Construcción como % del PIB
PIB Construcción como % del PIB Total para América Latina
Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007
Participación importante dentro del PIB
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Crecimiento del PIB AL
Crecimiento PIB Construcción
Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007
Crecimiento del PIB América Latina (%)
Sector pro cíclico y volátil
Características del sector construcción
• En lo que respecta a sus características tecnológicas y productivas en más intensivo en mano de obra que otros sectores. Adicionalmente es complejo por la separación en el tiempo y en el espacio de las etapas del diseño y de los procesos constructivos (dispersión geográfica) y la unicidad y singularidad por una poca repetitividad
• La subcontratación es una práctica empresarial muy extendida en el sector que ha ido ganando peso a lo largo del tiempo, es generalizada en todos los tipos de obras y es mayor cuanto mayor es la empresa. Hay también un predominio del sistema de licitación
• La mayoría de las empresas del sector consideran a la innovación como alejada de sus necesidades y problemas por lo que no suelen conocer los SNI ni implicar a otros agentes de la cadena de valor en sus procesos de innovación. Adicionalmente, la toma de decisión en los concursos públicos no favorece, en general, la inducción de innovación
Retos y oportunidades para el sector construcción
Competitividad sectorial: Oportunidades
Condiciones de demanda
Condiciones de los factores
Industrias relacionadas y de apoyo
Estrategia, estructura del sector y rivalidad
La importancia relativa varía entre los países y segmentos del sector respondiendo a sus especificidades.
Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcción
Condiciones de la demanda. Mercados y clientes:
• Seguimiento de las oportunidades y nuevos retos que plantea la demanda (pública y privada) partiendo de importantes déficits en la región (vivienda e infraestructura)
• Asociado al crecimiento económico y a la política y las finanzas públicas.Importancia de participación en el desarrollo de política pública: Ej.
Programas de vivienda y de desarrollo de infraestructura
• Participación en el desarrollo de la legislación y regulación, incluyendo su claridad y simplificación:- Desarrollo territorial: gestión del suelo y desarrollo de infraestructura
de servicios (integralidad)- Contratación pública (licitaciones)- Simplificación de trámites- Ambiental y de seguridad- Regulación sectorial (ej. servicios públicos)
Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcción
Condiciones de la demanda. Inserción internacional:
• Existencia de oportunidades de comercio exterior de servicios (4 modos). Su aprovechamiento sugiere:Avances en calificación, certificación y reconocimiento mutoAlianzas internacionales y aprovechamiento de participación extranjera
en transferencia de know-how.Posiciones ofensivas en las negociaciones comerciales internacionales
sobre el tema (incluyendo de compras públicas)
Condiciones de los factores. Financiamiento:
• Retos relacionados con el financiamientoInversión pública y trabajo en esquemas de riesgo compartidoDesarrollo de la oferta de instrumentos financieros (plazos y
distribución de riesgos). Trabajo con agentes del mercado (ej AFPs, bolsas, etc.) , reguladores y supervisores
Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcción
Condiciones de los Factores e industrias relacionadas:
• Desarrollo de proveedores incluyendo internacionales (trámites y aranceles)Subcontratación y relaciones de largo plazoEstandarización de insumos y servicios
• Importancia de la formación y capacitaciónParticipación activa en el desarrollo y pertinencia de la oferta de
formación externa y desarrollo de programas de formación dentro de las empresas
• Importancia del I+DRequiere de esfuerzos directos y de participación dentro de los SNISeguimiento a múltiples tecnologías relacionadas: robótica,
automatización, diseño, reciclaje y recuperación de residuos, inspección, equipos y maquinaria, energéticas, materiales, TICs, etc
Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcción
Estrategia, estructura del sector y rivalidad:
• GestiónFormalización empresarial y planeación estratégica (largo plazo)Estandarización de procesos y certificaciones de calidadUso de sistemas de información y control y de gestión del
conocimiento. Sistemas de benchmarkingManejo de riesgos
• Oportunidades de asociación y trabajo conjunto (cooperar compitiendo)– fortalecimiento de clusters y articulación de cadenas productivas Búsqueda de economías de escala
• Gobierno corporativo
• Responsabilidad social empresarial
La región enfrenta importantes retos para la mejora de su competitividad. Uno de sus aspectos más críticos está relacionado con la infraestructura.
El sector construcción es un hipersector de importancia estratégica y con grandes retos y oportunidades
El campo de acción para la mejora de su competitividad es muy amplio e incluye acciones relacionados con el marco regulatorio y de política pública, con sus mercados, sus insumos, sus industrias relacionadas y con la gestión empresarial
Conclusiones
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