Café de PERÚ
Distribución en el mundo
Producción en el mundo
Por variedad (En Millones sacos)
TCP 13 - 16
-2%
+2%
TCP 13 - 16Por distribución geográfica (En %)
TCP 13 - 16
+4%
90 86 8897
62 63 6357
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2013 2014 2015 2016
Árabica Robusta
África11%
Asia & Oceanía
29%
México & América Central
11%
Sudamérica49%
13.514.6
15.4 15.8
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
2013 2014 2015 2016
Arábicas - Suaves Colombianos
158 174142 155
9496
81102
0
50
100
150
200
250
300
13/14 14/15 15/16 16/17
US$
cen
ts/
Lib
Arabica Robusta
ICO Precios Mensuales
Consumo en el mundo
0 10 20 30 40 50 60
Africa
Asia & Oceania
México y AméricaCentral
Europa
Norteamerica
Sudamerica
2016 2015 2014 2013
Consumo café por continente
3
-3 -4
-1
144
146
148
150
152
154
156
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es d
e to
nel
adas
Mill
on
es d
e to
nel
adas
Brecha Producción Consumo
Café en el Mundo: Producción, Consumo y Brecha
Café en granos
Indicador de grupo ICO (Precios diarios) En el 2016, la franja de precios para el café
peruano osciló entre 111 – 153 US$ cent/lb
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Precios internacionales
Índice compuesto de ICO (Precios diarios)
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Café en granos
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
03
-Ap
r
06
-Ap
r
11
-Ap
r
17
-Ap
r
20
-Ap
r
25
-Ap
r
28
-Ap
r
03
-May
08
-May
11
-May
16
-May
19
-May
24
-May
29
-May
01
-Ju
n
06
-Ju
n
09
-Ju
n
14
-Ju
n
19
-Ju
n
22
-Ju
n
27
-Ju
n
30
-Ju
n
05
-Ju
l
10
-Ju
l
13
-Ju
l
18
-Ju
l
21
-Ju
l
26
-Ju
l
31
-Ju
l
03
-Au
g
08
-Au
g
11
-Au
g
16
-Au
g
21
-Au
g
24
-Au
g
29
-Au
g
US
cen
ts/l
b
ICO COMPOSITEINDICATOR
COLOMBIANMILDS
OTHER MILDS
BRAZILIANNATURALS
ROBUSTAS
Precios internacionales, 2017
Producción 2016:
278 Miles de Toneladas
252 miles de Toneladas
Producción 2015:
Crecimiento +10%
Perú: Producción de café
Fuente: BCRP
Principales zonas de producción:
11 Regiones47 Provincias210 Distritos
San Martín CajamarcaJunínAmazonasCuzco
De la producción total
88%
Perú: Regiones de producción de café (2015)
33%
18%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cosecha Disponibilidad
Perú: Periodos de cosecha y disponibilidad
“Cultivo
alternativo”
24 Cooperativas
15 Asociaciones
6 Centrales de productores
45 esquemas asociativos
223,482 familias
450 distritos rurales
424 miles de Has de café
cultivadas
Asociatividad
• 90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas.
• Densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea
• Altitud de desarrollo: 600 – 1,900 msnm (75% sobre los 1,000 msnm)
Variedades en el Perú
70%
20%
10%
Tipica Caturra Otros
Otros: Catimor, Pache, Bourbón, Mundo Novo
Evolución de las exportacionesMillones US$ Café en todas sus
presentaciones
645 585
889
1,593
1,024
699 749
614
761
115 140
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene - Jun,2016
Ene - Jun,2017
Mill
on
es U
S$
1° Producto +Exportado del
Sector Agro
+24,0%
PROMEDIOUS$ 907M
INTELIGENCIA DE MERCADOS
+20,9%
Evolución de las exportaciones
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Ene -
Jun, 16Ene -
Jun, 17
FOB (Millones US$) 645 585 889 1,593 1,024 699 749 614 761 115 140
Peso Neto (TM) 225,09 197,75 230,05 295,72 266,39 238,69 185,39 184,92 240,65 41,916 49,343
645 585
889
1,593
1,024
699 749 614
761
115 140
225 198
230
296 266
239
185 185
241
2449
-
50
100
150
200
250
300
350
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Mile
s TMM
illo
nes
US$
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Café en todas sus presentaciones
Evolución de las exportaciones
INTELIGENCIA DE MERCADOS
En Miles US$
En TM
PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15 I Semestre 2016 I Semestre 2017 Var % 16/15
CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 698,576 746,599 605,657 759,516 25% 114,513 139,067 21%
DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ 37 146 2,397 735 -69% 568 259 -54%
CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR 219 686 1,735 461 -73% 152 111 -27%
CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR 35 51 50 291 478% 92 -100%
CAFÉ PARA SIEMBRA 181 1,146 3,104 92 -97% 42 -100%
CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 2 1 728 43 -94% 29 122 319%
CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 11 747 11 9 -18% 6 9 56%
TOTAL 699,061 749,375 613,683 761,147 24% 115,403 139,569 21%
PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15 I Semestre 2016 I Semestre 2017 Var % 16/15
CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 238,603 184,858 182,871 240,337 31% 41,691 49,241 18%
DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ 6 26 585 216 -63% 164 60 -64%
CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR 33 104 386 61 -84% 25 16 -35%
CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR 4 5 4 13 211% 4 25 593%
CAFÉ PARA SIEMBRA 42 262 878 19 -98% 19 -100%
CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 0 0 202 12 -94% 12 -100%
CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 1 145 1 1 50% 1 1 33%
TOTAL 238,690 185,399 184,928 240,659 30% 41,916 49,343 18%
Café en todas sus presentaciones
Exportaciones mensuales Café en granos
INTELIGENCIA DE MERCADOS
MESFOB 2013
(Millones US$)FOB 2014
(Millones US$)FOB 2015
(Millones US$)FOB 2016
(Millones US$)FOB 2017
(Millones US$)Var % 16/15
Enero 21.1 21.2 12.3 28.8 42.6 134%
Febrero 13.8 20.6 9.6 18.5 16.5 93%
Marzo 11.0 14.4 7.1 17.0 12.8 139%
Abril 13.8 9.1 7.8 8.5 6.0 8%
Mayo 27.6 17.6 20.8 12.2 24.5 -41%
Junio 49.9 43.8 34.5 29.6 36.6 -14%
Julio 84.3 81.4 65.8 70.1 6%
Agosto 110.5 116.2 78.5 116.7 49%
Septiembre 100.3 124.7 109.3 120.3 10%
Octubre 109.2 132.8 103.9 117.1 13%
Noviembre 94.3 100.1 85.8 117.4 37%
Diciembre 62.7 64.7 70.4 103.5 47%
Total 698.6 746.6 605.7 759.5 139.1 25%
Exportaciones mensuales
INTELIGENCIA DE MERCADOS
MesToneladas
2013Toneladas
2014Toneladas
2015Toneladas
2016Toneladas
2017Var % 16/15
Enero 6,272 8,436 2,696 9,647 13,833 258%
Febrero 4,651 9,488 2,529 7,354 6,249 191%
Marzo 4,319 6,010 2,043 6,637 4,822 225%
Abril 5,118 2,681 2,459 3,505 2,618 43%
Mayo 9,592 4,538 6,559 4,724 8,679 -28%
Junio 15,898 10,844 10,081 9,823 13,040 -3%
Julio 27,453 19,987 19,504 22,007 13%
Agosto 36,265 27,522 23,256 37,393 61%
Septiembre 32,337 28,393 33,088 37,171 12%
Octubre 37,578 30,049 31,198 35,446 14%
Noviembre 34,771 22,584 26,661 35,293 32%
Diciembre 24,348 14,325 22,797 31,336 37%
Total 238,603 184,858 182,871 240,337 49,241 31%
Café en granos
Exportaciones mensuales
INTELIGENCIA DE MERCADOS
141.7
121.8 122.2
104.9
129.8
129.2
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Evolución precio (US$/QQ)
Precio 13 (US$/QQ) Precio 14 (US$/QQ) Precio 15 (US$/QQ) Precio 16 (US$/QQ) Precio 17 (US$/QQ)
Café en granos
Evolución de principales mercadosMillones US$
INTELIGENCIA DE MERCADOS
MERCADOFOB 2013
(Millones US$)FOB 2014
(Millones US$)FOB 2015
(Millones US$)FOB 2016
(Millones US$)FOB 2017
(Millones US$)Var % 16/15
Estados Unidos 156.7 178.6 152.2 217.5 39.9 134%
Alemania 243.7 213.7 175.8 193.4 23.8 93%
Bélgica 69.2 86.5 68.8 80.4 22.3 139%
Suecia 36.0 40.8 34.1 40.8 4.4 8%
Canadá 21.8 29.2 34.4 35.5 5.6 -41%
Corea del Sur 31.0 47.8 32.0 26.8 4.2 -14%
Italia 20.2 24.7 11.1 24.5 4.9 6%
Reino Unido 17.7 21.3 16.7 23.4 5.8 49%
Francia 19.1 22.5 18.4 22.5 2.5 10%
Países Bajos 8.8 11.6 8.4 16.7 1.8 13%
Resto 74.3 69.9 53.6 78.1 23.8 37%
TOTAL 698.6 746.6 605.7 759.5 139.1 47%
Café en granos
Evolución de principales mercados
INTELIGENCIA DE MERCADOS
% Participación Valor (I Semestre 2017)
% Participación Volúmen (I Semestre 2017)
Café en granos
Estados Unidos29%
Alemania17%
Bélgica16%
Suecia3%
Canadá4%
Corea del Sur3%
Italia4%
Reino Unido4%
Francia2%
Países Bajos1%
Resto17%
Estados Unidos27%
Alemania14%
Bélgica13%
Colombia10%
México5%
Italia5%
Reino Unido
3%
Corea del Sur3%
Canadá3%
Suecia2%
Resto15%
Principales empresas exportadorasMillones US$
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Café en todas sus presentaciones
EXPORTADORESFOB 2014
(Millones US$)FOB 2015
(Millones US$)FOB 2016
(Millones US$)FOB 2017
(Millones US$)Var % 16/15
PERALES HUANCARUNA S.A.C. 167.0 166.1 143.2 15.2 -14%
OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 54.2 46.5 90.4 14.0 94%
COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
43.0 31.6 69.9 7.5 121%
PROCESADORA DEL SUR S.A. 56.4 48.1 61.6 12.4 28%
LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L. 22.7 13.1 40.9 8.4 213%
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU
29.4 27.8 38.1 4.8 37%
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 36.2 23.5 34.8 6.5 48%
H.V.C.EXPORTACIONES SAC 19.5 31.2 33.9 8.9 8%
COMERCIO & CIA S.A 79.1 24.6 23.1 13.0 -6%
PRONATUR S.A.C 20.4 15.4 17.9 1.6 16%
RESTO 221.6 185.9 207.5 47.1 12%
TotaL 749.4 613.7 761.1 139.6 24%
Principales regiones exportadorasMillones US$
INTELIGENCIA DE MERCADOS
REGIONESFOB 2014
(Millones US$)FOB 2015
(Millones US$)FOB 2016
(Millones US$)FOB 2017
(Millones US$)Var % 16/15
CAJAMARCA 127.6 127.7 228.0 77.2 79%
LIMA 174.7 144.8 182.9 77.8 26%
LAMBAYEQUE 144.9 142.8 118.1 26.4 -17%
CALLAO 61.8 51.2 67.2 8.8 31%
JUNÍN 51.6 60.6 64.7 26.7 7%
AMAZONAS 2.4 8.1 28.4 11.3 252%
PIURA 71.1 24.5 27.1 7.1 11%
SAN MARTÍN 99.5 32.2 25.7 28.0 -20%
CUSCO 7.9 6.7 6.9 1.5 3%
PUNO 0.8 5.3 4.4 1.8 -16%
RESTO 7.1 10.0 7.7 4.0 -22%
Total general 749.4 613.7 761.1 270.7 24%
Café en todas sus presentaciones
Participación de regiones exportadoras
INTELIGENCIA DE MERCADOS
% Participación Valor (I semestre 2017)
% Participación Volúmen (I semestre 2017)
CAJAMARCA28%
LIMA29%LAMBAYEQUE
10%
CALLAO3%
JUNÍN10%
AMAZONAS4%
PIURA3%
SAN MARTÍN10%
CUSCO1%
PUNO1%
RESTO1%
CAJAMARCA33%
LIMA28%
LAMBAYEQUE10%
SAN MARTÍN
9%
JUNÍN9%
CALLAO4%
AMAZONAS3%
PIURA2%
PASCO1%
CUSCO0%
RESTO1%
Café en todas sus presentaciones
Evolución de las exportacionesMillones US$
2011 2012 2013 2014 2015 2016Ene - Jun
16Ene - Jun
17
Café en todas sus presentaciones 1,593 1,024 699 749 614 761 115 140
Café Certificaciones 103 60 59 56 51 49 9 12
1,593
1,024
699 749
614
761
115140
103
60 59 56 51
49
9 12
-
20
40
60
80
100
120
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Mill
on
es U
S$
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Evolución de las exportacionesTM
2011 2012 2013 2014 2015 2016Ene - Jun
16Ene - Jun
17
Café en todas sus presentaciones 295,724 266,393 238,690 185,399 184,928 240,180 41,916 49,343
Café Certificaciones 17,067 13,206 15,890 12,396 13,567 13,206 2,697 3,452
296
266
239
185 185
240
42 49
17
13
16
12
14
13
3
3
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-
50
100
150
200
250
300
350
Mile
s TM
Mile
s TM
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Evolución de principales certificaciones
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Orgánico 96.7 57.2 56.5 51.4 44.8 41.0
FLO 1.1 1.3 1.0 1.8 1.5 3.0
Rainforest Alliance 3.9 0.9 0.1 1.1 3.3 2.7
UTZ 1.4 0.3 1.3 1.5 1.7 1.9
96.7
57.2 56.551.4
44.841.0
1.11.3 1.0 1.8 1.5 3.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Mill
on
es
US$
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Participación de mercados Café orgánico
INTELIGENCIA DE MERCADOS
% Participación Valor (I semestre 2017)
% Participación Volúmen (I semestre 2017)
Alemania40%
Estados Unidos29%
Bélgica14%
Suecia5%
Canadá3%
Francia2%
Reino Unido
2%
Australia2%
Países Bajos1%
México1%
Resto1%
Alemania39%
Estados Unidos30%
Bélgica13%
Suecia6%
Canadá3%
Francia2%
Reino Unido
2%
Australia2%
Países Bajos1%
México1%
Resto1%
• Primer productor de cafés amigables con las aves y el medio ambiente.
• Primer productor de café orgánico
• Proveedor de cafés especiales.
• Aroma agradable y sabor especial.
• Número 7 en exportación de café en el mundo.
• Principal producto de exportación agrícola del Perú.
• Distinguido con los sellos orgánicos USDA, UE y JAS.
• Distinguido con los sellos sostenibles Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Bird Friendly, 4C y Naturland
Puntos Relevantes:
• Más del 50 % de las exportaciones de café se han enviado desde las regiones de Cajamarca, Lima y Lambayeque.
• Por otro lado el incremento del valor FOB se debió a un incremento de precios en el mercado internacional ( ICE “C” Contrato de café en la bolsa de NY).
Perú y el café
¡Gracias!
Café de PERÚ