As perspectivas futuras da indústria química
Fernando Figueiredo Presidente Executivo da ABIQUIM
21 de agosto de 2012
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Agenda
Agenda
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2011*
Produtos químicos de uso
industrial US$ 76,2
Produtos Farmacêuticos
US$ 25,3
Fertilizantes US$ 16,9
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
US$ 15,4
Produtos de limpeza e afins
US$ 8,7
Defensivos agrícolas US$ 8,0
Tintas, esmaltes e vernizes
US$ 4,5
Fibras artificiais e sintéticas
US$ 1,3
Outros US$ 2,2
Total US$ 158,5 bilhões*
* estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Evolução do faturamento líquido da indústria química brasileira
R$ bilhões e US$ bilhões
38,0 43,0 49,8 50,8
65,9 79,8
91,3 108,9
140,0
176,4 176,1 179,6
200,9
225,2
201,2
226,1
261,9
41,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,3
45,5 60,3
72,3 82,6
103,5 123,8
101,3 128,5
158,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
R$ bilhões US$ bilhões
Em reais: 2011/2010 = +15,8%
Em dólares: 2011/2010 = +23,4%
Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos. * estimado
O peso da Química no PIB da Indústria de Transformação Brasileira
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial
(base: 2009) De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; e, a partir de 2008, em 4º.
Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial
(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos. % sobre o PIB Industrial.
(*)
Ranking da Indústria Química Mundial
Fontes: ACC, Cefic e Abiquim
7ª posição
US$ bilhões (2010)
Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões
PAÍS FATURAMENTO
CHINA 903
ESTADOS UNIDOS 720
JAPÃO 338
ALEMANHA 229
CORÉIA 139
FRANÇA 137
BRASIL 130
ÍNDIA 125
ITÁLIA 105
REINO UNIDO 94
RÚSSIA 83
HOLANDA 73
ESPANHA 70
Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2011
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Janeiro de 2012
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,97,4 8,9 10,7 11,9 10,4 13,0
15,8
3,6 3,6 4,5 5,78,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0
14,5 15,317,4
23,9
35,1
26,1
33,7
42,3
Exportações ImportaçõesDéficit cresceu de forma explosiva 1991 = US$ 1,5 bilhão 2011 = US$ 26,5 bilhões
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,28,6 7,9 8,4
13,3
23,2
15,7
20,7
26,5
Déficit
DESCRIÇÃO ∆ 2011/2010 ∆ a.a. 2011/1991
IMPORTAÇÃO +25.5% +13.1%
EXPORTAÇÃO +21.0% +10.6%
SALDO/DÉFICIT +28.3% +15.3%
Balança Comercial de Produtos Químicos Blocos Econômicos Regionais - 2011
Déficit PQ: US$26,5 bilhões
ÁSIA (Exceto Oriente Médio)
UNIÃO EUROPEIA
OUTROS (Resto do Mundo)
US$ 3,2 bi
US$ 12,0 bi US$ 8,8 bi
US$ 1,3 bi
ALADI (Exceto Mercosul e Mexico)
US$ 3,5 bi
US$ 2,2 bi
US$ 1,1 bi
US$ 2,3 bi
US$ 1,2 bi US$ 6,0 bi
US$ 3,3 bi
US$ 8,2 bi
US$ 6,0 bi BRASIL
US$ 11,5 bi
US$ 1,4 bi
US$ 7,4 bi
US$ 2,1 bi
US$ 8,1 bi
NAFTA
Exportações brasileiras de PQ
Importações brasileiras de PQ
Agenda
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Ambiente econômico
Cenário internacional - Agravamento da crise na Europa - Desaceleração do crescimento na China - Lenta recuperação no mercado americano - Crise no Mercosul (suspensão Paraguai e Ingresso da Venezuela) - Redução no curto prazo dos preços do petróleo e derivados, com
impacto nos preços dos produtos químicos (a partir de maio)
Cenário nacional - Alta dependência da exportação de commodities e queda na produção
industrial - Crescimento baseado no consumo parece à beira da exaustão - Continuidade na redução da taxa de juros - Tendência de valorização da moeda americana - A indústria brasileira perdeu dinamismo nos últimos dois meses,
destaque negativo para a atividade química - Desaceleração do PIB, com expectativas de crescimento inferior a 2%
para este ano (apesar disso, a química deve manter a elasticidade histórica de crescimento de 1,25 a 1,50 vezes o PIB)
Períodos Produção Importação Exportação CAN
90 a 11 (% a.a.) +2,31 +11,58 +2,53 +3,89
2009/2008 +3,0 -11,9 +48,0 -6,0
2010/2009 +7,0 +28,0 -10,2 +13,2
2011/2010 -3,8 +24,8 -3,4 +9,7
Jan-Jun 2012 (*) / Jan-Jun 2011
+4,61 -11,64 +0,03 +0,96
Últimos 12 meses (até Jun 2012) (*) / 12 meses
anteriores) +0,43 +4,29 -1,50 +4,55
Consumo Aparente Nacional (CAN)
O CAN foi calculado para os produtos do RAC (todos com produção local), não refletindo a totalidade da indústria química brasileira. O peso do RAC, em termos de faturamento líquido, é de cerca de 50% do total dos produtos químicos de uso industrial, estimado em US$ 76,2 bilhões em 2011.
CAN = (produção + importação) – exportação.
Fonte: RAC. (*) Junho de 2012: preliminar.
Nafta Rafinado II Gás natural
Amônia
Importação Eteno
PGQ
Enxofre
Acetato de
vinila
Ácido
acrílico
Isobutiral-
deídoButanol -sec
Sais quaternários
de amônia
Ácido sulfúrico Ilmenita
Acrilato de
butila
Tolueno Xilenos Butanol Metiletilcetona Biocidas
Dióxido de
titânioPVA ou
Resinas
acrílicas
Pigmentos
diversos
PETRÓLEO
Tinta látexTinta acrílica
As principais matérias-primas químicas para produção de tintas
O petróleo está na base da cadeia setorial e dele resultam as principais matérias-primas petroquímicas utilizadas na fabricação de produtos químicos para tintas
Preço Internacional da Nafta Petroquímica
Referência: Preço Europa Spot
Fontes: Revistas Chemical Week e ICIS Business; RAC.
Nafta Petroquímica (US$/t)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009 360 380 400 445 445 540 550 595 610 610 665 690
2010 730 670 725 740 685 665 615 655 680 759 773 831
2011 852 860 986 1.046 1.036 954 974 899 952 916 876 887
2012 947 985 1.083 1.065 992 747
Relação de Preços US$/t (nafta petroquímica) x US$/b (petróleo)
2010 9,71 9,09 9,21 8,71 9,25 8,91 8,15 8,59 8,98 9,29 9,08 9,33
2011 9,52 9,59 9,57 9,42 10,44 9,95 10,06 10,58 11,31 10,45 8,97 9,01
2012 9,51 9,62 10,20 10,28 10,53 8,98
0
2
4
6
8
10
12
80
280
480
680
880
1080
1280
J/95 J/96 J/97 J/98 J/99 J/00 J/01 J/02 J/03 J/04 J/05 J/06 J/07 J/08 J/09 J/10 J/11 J/12
Nafta x petróleo US$/t
Projeções internacionais de preços de petróleo e gás natural
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020 2025 2030 2035
US$
/Mb
tu
Crude Oil - WTI NG Henry Hub
Dados Históricos Projeção EIA
Fonte: EIA - Annual Energy Outlook 2011 (Constant Prices 2009) - December 16, 2010
Tarifa de Energia Elétrica – Industrial Brasil x Estados Unidos
Fontes: IEA – International Energy Agency, Aneel, EIA – US Energy Information Administration; elaboração ABRACE.
Preço do Gás natural Brasil x EUA
Referência: em US$/MBTU
Fonte: Gas Energy, elaboração ABIQUIM.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
jan
/01
jan
/02
jan
/03
jan
/04
jan
/05
jan
/06
jan
/07
jan
/08
jan
/09
jan
/10
jan
/11
jan
/12
US$
/ MB
TU U
S$ /
MB
TU
EUA (Henry Hub) Brasil (Média nacional e boliviano)
Agenda
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Perspectivas - Indústria Química no Brasil
Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas
de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural).
Perspectivas de novos desenvolvimentos em química renovável pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial.
Projeção de crescimento econômico sustentável.
Eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas).
Crescimento da Indústria Química Um olhar para 2020
• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química
• Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos
• Para equilibrar a balança
comercial de produtos químicos serão necessários US$ 23 bilhões adicionais de produtos.
Para acompanhar o crescimento da demanda, sem déficit comercial de produtos químicos, será necessário aumentar a produção em US$ 138 bilhões.
PIB brasileiro cresceu 3,73% anualmente de 2008 a 2011.
Investimentos programados – 2011 a 2016 Produtos Químicos de Uso Industrial
Fonte: Abiquim.
Levantamento realizado pela Abiquim revela que as empresas do segmento de produtos químicos de uso industrial planejam realizar investimentos de US$ 22,0 bilhões no Brasil até 2016:
2,9 2,6
4,8
3,9 3,5
2,3 2,0
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,5
até 2010(*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EM U
S$ b
ilhõ
es
(*) Como muitos projetos levam de três a quatro anos para maturação, parte dos investimentos já foram feitos em anos anteriores a 2010.
Projetos aprovados e em andamento
Amônia/Uréia (Petrobras)
31%
Ácido tereftálico purificado
(Petroquímica Suape)
18%
Complexo Acrílico (Basf)
9%
Tereftalato de polietileno (PET)
(Petroquímica Suape)
7%
Cloretos de
polivinila (PVC)
(Braskem) 6%
Coque de petróleo calcinado
(Coquepar) 4%
Butadieno (Braskem)
2%
Óxido de eteno (Oxiteno)
2%
Outros 21%
Total US$ 7,6 bilhões
Dos US$ 22 bilhões: US$ 7,6 bilhões são de projetos aprovados e/ou em andamento; US$ 11,1 bilhões de projetos em estudo e US$ 3,3 bilhões de projetos em melhorias e manutenção.
Agenda
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Pacto Nacional da Indústria Química Intento Estratégico
• Posicionar a indústria química
brasileira entre as cinco maiores do
mundo até 2020
• Tornar o país superavitário em
produtos químicos
• Posicionar o Brasil como líder em
química verde
• Geração de 2 milhões de empregos
(diretos, indiretos e efeito renda)
Oportunidades de investimento na indústria química para os próximos 10 anos
• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital
• São 4 componentes:
• Produtos químicos de uso industrial (PQI) + demais segmentos da química
• Exportações
• Químicos renováveis (20 US$ bi)
• Produtos químicos do pré-sal (15 US$ bi)
Oportunidades de Investimento 2010- 2020
87
167
45
2015
crescimento
econômico
recuperação do
déficit
química
renovável
pré-sal total
(em US$ bilhões)
Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.
Fonte: Abiquim/Pacto Nacional da Indústria Química.
Necessidades de Investimento Requisitos
Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos; no caso do gás natural, margens para o SEGMENTO MATÉRIA-PRIMA
Infraestrutura logística: Transporte, dutos e acesso a gasodutos de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais
Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico
Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia
Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal
Dificuldade adicional: câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada, gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria poder competir com a indústria de outros países
Agenda
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Conselho de Competitividade da Química
Trabalho conduzido com muita competência, profissionalismo e organização pelo Gabriel Gomes (BNDES)
e Alexandre Lopes (Diretor de Química do MDIC).
Participaram Abiquim, Abiplast, ANDA, Sindag, Abrafati, CUT, Força Sindical e UGT.
Todos os problemas que afetam a Indústria Química foram
analisados e apresentada uma sugestão de encaminhamento do assunto.
Conselho de Competitividade da Química
• Aumentar o investimento fixo
• Reduzir custos de matérias primas
• Estimular a diversificação da produção química no Brasil
• Aumentar a capacitação dos recursos humanos
• Incentivar a produção local de produtos importados
• Estimular os investimentos em inovação e implantação e
aumento de atividades de centros de P&D das empresas
• Incentivar investimentos de produtos químicos de origem
renovável/sustentável
• Melhorar a infraestrutura para a indústria
• Aumentar a inserção internacional das empresas brasileiras
Principais temas da Agenda
Tema Início Prazo
Final de entrega
Órgão Responsável
REIQ Investimento Jun/12 Set/12 MDIC/MF
REIQ Inovação Jun/12 Set/12 MDIC/MF
Desoneração matérias-primas de 1ª e 2ª geração Jun/12 Set/12 MDIC/MF
Política para uso do gás natural como matéria-prima
Out/12 Abr/13 MME/MDIC
Estudo sobre oportunidades para diversificação da indústria química
Dez/13 BNDES
Incentivos especiais para exportação de plantas na fase inicial de produção Set/12 Dez/12 MDIC/BNDES
Principais temas da Agenda
Tema Início Prazo Final de entrega
Órgão Responsável
Criação de um fast track para registro de defensivos agrícolas e de um Órgão específico para registro
Jun/12 Mar/13
Casa Civil/MDIC/
Anvisa/Ibama/MAPA
Estimular políticas públicas para cadeias com oportunidades de produção local
Abr/14 Jul/14 MDIC/MF
Medidas que visam atender as demandas qualitativas e quantitativas de profissionais da química
Jan/13 Dez/13 MEC/MCT
Principais temas da Agenda
Tema Início Prazo Final de entrega
Órgão Responsável
Analisar as medidas necessárias para estimular o transporte de produtos químicos por meio ferroviário
Set/12 Set/12 MDIC/BNDES
Normas de caráter sanitário, ambiental e qualidade/compras governamentais
Set/12 Abr/13 ABDI/MDIC
Equalização de IPI na cadeia até a transformação Jun/12 Jul/12
MPOG/MDIC/MF
Agenda
Dimensões da Indústria Química Brasileira
Os produtos químicos de uso industrial
Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro
Pacto Nacional da Indústria Química
Conselho de Competitividade da Química
Conclusões
Sumário Executivo
Indústria química é altamente dependente de matérias-primas produzidas pela Petrobras (nafta, gás, condensando, entre outras).
No caso do gás, a Abiquim está lutando para o estabelecimento de uma política de Governo que dê competitividade às empresas usuárias como
matéria-prima (conforme previsto na Lei do Gás).
A exploração do shale gas nos Estados Unidos, bem como a descoberta na China, tornam esse assunto ainda mais urgente.
O Brasil não pode prescindir de ter uma indústria química forte, principalmente pela contribuição na agregação de valor à economia
brasileira.