AquaCRM MANUAL
1 The Empire Tower 47F, River Wing
Sathorn Rd. Bangkok 10120, Thailand.
02-234-6244
www.aquacrmsoftware.com
BOI & SIPA Cert
REPORT
1
REPORT ขอมลใน CRM สามารถเรยกดผลไดแบบเรยลไทมสามารถเหน สามารถเหนภาพการเปรยบเทยบรปแบบและแนวโนม
ในการขาย, การตลาด แดชบอรดประกอบดวยประเภททแตกตางกนของ 2 มต / 3 มต ( 2D / 3D ) แผนภมทสรางแบบไดนามกตามขอมลลาสดองคประกอบหนงทไมซากนคอแผนภมชองทางการขายซงสามารถใชในการเหนภาพขนตอนการขายในขนตอนตางๆ
2
การสรางรายงานe
สามารถจดกลมระเบยนชนดในโฟลเดอร โดยคาเรมตน รายงานทงหมดจะถกเกบไวในโฟลเดอรรายงานทงหมด นอกจากนคณยงสามารถสรางโฟลเดอรทกาหนดเองจะเกบรายงานของคณ
Z คลกเลอก Add Report
ขนตอนท 1 : เมอคลกเลอก Add Report > Detail Report
Report Name : ชอสาหรบรายงาน
Report Folder : เลอกโฟลเดอรทมอยในการจดเกบรายงาน
Description : ใหคาอธบายรายงานเปนเพยงสาหรบการอางอง
Primary Module : เลอกโมดลหลกเพอสรางรายงาน
Select Related Modules : เลอกโมดลทเกยวของกบโมดลหลก สามารถเลอกไดสงสด 2 โมดล
ปล. ชองใดทมเครองหมายดอกจนสแดง จ าเปนตองกรอกขอมล
การสรางรายงาน แบบตาราง
3
ขนตอนท 2 : ขนตอนสองในการสรางรายงานชวยใหคณสามารถเลอกคอลมนทจะแสดงในรายงานของคณ การจดกลมตามฟลดเฉพาะใน ลาดบ และทาการคานวณเลขจานวนเตมและสกลเงน
Selecting Columns : สามารถเลอกคอลมนหรอฟลดในโมดลจากขนตอนท1 ซงเปนการเลอกเพออยากทราบถงขอมลของฟลด (เลอกขอบเขตของขอมล)
Group By : เปนการจดกลมการรายงานผล เพอไมใหขอมลกระจดกระจาย ซงจะเปนการจดกลมอางองตามฟลดทเลอก สามรถจดกลมไดทงตามอกษร เชน การจดกลมตามชอบรษท
Ascending : เรยงจากมากไปหานอย
Descending : เรยงจากนอยไปหามาก
4
ภาพทยง ไมไดมการจดกลม
การจดกลม ชอบรษท โดยเรยงจากมากไปหานอย
ภาพทไดรบการจดกลมเรยบรอยแลว
5
Calculations : เพอทาการคานวณฟลดตวเลขหรอสกลเงน
ขนตอนท 3 : สรางเงอนไขทจะรายงานผล ซงเงอนไขจะถกแบงออกเปน 2 รปแบบ
All Condition : ระบเงอนใหเปนจรงทงหมด
All Condition : ระบเงอนใหเปนจรงอยางใดอยางหนง
ปล. การระบเงอนไข สามารถขามขนตอนนได ถาตองการทจะสรางหรอเรยกขอมลทงหมดในโมดลทเลอก
เมอทาตามขนตอนท1-3 เรยบรอยแลวใหกด Generate Report
แสดงผลถาหากเงอนไขทงหมดจะถกจบค หากหนงในเงอนไขลมเหลวค าสงอน ๆ กจะไมถกด าเนนการ
แสดงผลถาหากเงอนไขทงหมดจะถกจบค หากหนงในเงอนไขลมเหลวค าสงอน ๆ กจะไมถกด าเนนการ
6
ขนตอนท 1 : เมอคลกเลอก Add Report > Chart
Report Name : ชอสาหรบรายงาน
Report Folder : เลอกโฟลเดอรทมอยในการจดเกบรายงาน
Description : ใหคาอธบายรายงานเปนเพยงสาหรบการอางอง
Primary Module : เลอกโมดลหลกเพอสรางรายงาน
Select Related Modules : เลอกโมดลทเกยวของกบโมดลหลก สามารถเลอกไดสงสด 2 โมดล
ปล. ชองใดทมเครองหมายดอกจนสแดง จ าเปนตองกรอกขอมล
การสรางรายงาน แบบแผนภม
7
ขนตอนท 2 : สรางเงอนไขทจะรายงานผล ซงเงอนไขจะถกแบงออกเปน 2 รปแบบ
All Condition : ระบเงอนใหเปนจรงทงหมด
All Condition : ระบเงอนไขใหเปนจรงอยางใดอยางหนง
ปล. การระบเงอนไข สามารถขามขนตอนนได ถาตองการทจะสรางหรอเรยกขอมลทงหมดในโมดลทเลอก
แสดงผลถาหากเงอนไขทงหมดจะถกจบค หากหนงในสภาพลมเหลวค าสงอน ๆ จะไมถกด าเนนการ
แสดงผลตรงตามอยางนอยหนงเงอนไข หากหนงในเงอนไขทงหมดไมถกตองเงอนไขอน ๆ จะไดรบการด าเนนการแทน
8
การแกไขรายงาน
ขนตอนท 3 : เลอกรปแบบแผนภมตามตองการ
Select Group by Field : เลอกฟลดทตองการสราง
Select Data Fields : เลอกเขตขอมล
เมอทาตามขนตอนท1และ 2 เรยบรอยแลวใหกด Generate Report
ปล. ชองใดทมเครองหมายดอกจนสแดง จ าเปนตองกรอกขอมล
ถาคณตองการแกไขรายงานเดยวกนอกครง คณสามารถคลกทปมปรบแตงรายละเอยดรายงานในมมมองของรายงาน
9
การสงออกรายงาน
การสงออกรายงาน
สามารถสงออกรายงานของคณในรปแบบ.csv, .xlsx หรอPDF โดยการคลกทไอคอนทสอดคลองกนกบไฟลทตองการ
คณลกษณะนเปดใชงาน คณสามารถสงรายงานในรปแบบ csv อยางสมาเสมอกบผใชผานทางอเมลโดยไมตองเขาสระบบไปยง CRM
ในระหวางการสรางรายงานขนตอนท 1 ถาตองการใหมการสงออกรายงานผานทางอเมลอตโนมต ใหเลอก คาวา Scheduled Reports
10
สามารถปรบแตงไดตามชวงเวลาปกตทตองรายงานจะถกสงไป
Run Report : เลอกชวงเวลาทตองการสงอออกรายงาน
Daily : รายงานจะถกสงทกวนในชวงเวลาทกาหนด
Weekly:รายงานจะถกสงทกสปดาหในชวงเวลาทกาหนด
On Specific Date : รายงานจะถกสงไปในวนททระบในชวงเวลาทกาหนด
Monthly By Date : รายงานจะถกสงทกเดอนในชวงเวลาทกาหนด
Yearly : รายงานจะถกสงเปนประจาทกปในเดอนทระบวนและในชวงเวลาทกาหนด
Choose Date : ระบวนทตองการใหสงรายาน
At Time : ระบชวงเวลาทกาหนด
ผรบรายงาน
11
Select Recipients : เลอก User ทตองการใหไดรบอเมลรายงาย
Send to specific email : ระบอเมลขอบลคลอน
ปล. ส าหรบการท างานอเมล จะด าเนนการภายใตการจดตารางเวลา