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CODINCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOINDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Panorama da Indstria Naval e Offshore
26.03.2013
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Source:SINAVAL
Indstria Naval Brasileira
BRASFELSSRD OffshoreEmpresa Brasileira de ReparosNavais S. A. RENAVEENAVAL Engenharia Naval eOffshore Ltda.Estaleiro MAUMAC LAREN OIL EstaleirosNITSHORE Engenharia e Servios
PorturiosSERNAMAN Servios Navais eManutenoSTX OSV NiteriUTC EngenhariaALIANA Indstria NavalEISA Estaleiro IlhaICN Itagua Construo NavalIESA leo e Gs
RIO NAVE Servios NavaisSUPERPESA IndustrialNavegao SO MIGUELTRIUNFO OperadoraCASSINOSX Construo NavalDOCKSHORE Navegao eServios
RIO GRANDE DO SULEBR Estaleiros do BrasilRG EstaleirosQUIPWILSON, SONS
AMAZONASEstaleiro BIBI
CEAR
Estaleiro INACE PERNAMBUCOEstaleiro ATLANTICO SULEstaleiro PROMAR
PAREstaleiro RIO MAGUARI
SO PAULOCAMARGO CRREA NavalConstrutora QUEIROZ GALVONavegao SO MIGUELRIO TIETE (Araatuba)
SETAL Engenharia Construes e PerfuraesVELLROY Estaleiros do BrasilWILSON, SONS
SANTA CATARINADETROIT BrasilEstaleiro ITAJAEstaleiro NAVSHIPKEPPEL Singmarine Brasil
ALAGOASEISA Alagoas
BAHIACONSRCIO RIOPARAGUAU(ODEBRECHT/QUEIROZGALVO/UTC)
ESPIRITO SANTOEstaleiro Jurong Aracruz
RIO DEJANEIRO
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Indstria Naval Brasileira
Ambiente de Negcios Atual 50 Estaleiros 09 Novos estaleiros em construo R$ 8.5 Bilhes 62.000 empregos diretos 6.8 Milhes TPB
Fonte: SINAVAL
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Carteira de Encomendas - geral
Tipo QuantidadePlataformas de produo 20
Sondas de Perfurao 28
Navios porta-contineres 7
Navios graneleiros 6
Navios de apoio offshore 70
Navios de produtos 29
Petroleiros 26
Navios para bunker 11
Navios gaseiros 15Barcaas fluviais 111
Empurradores fluviais 26
Rebocadores porturios 18
Total 367
Cenrio dos Estaleiros Brasileiros
Fonte: SINAVAL
Indstria Naval Brasileira
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Empregos
Fonte: SINAVAL / SEDEIS
Indstria Naval Brasileira
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Plano de Negcios Petrobras 2013-2017
Fonte: Petrobras
Indstria Naval Brasileira
Perodo 2013-2017 - US$ 236,7 Bilhes E&PPerodo 2013-2017 - US$ 147.5 Bilhes
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Sondas
Sistemas de Produo
Barcos de Apoio eEspeciais
Jaqueta e TLWP
Petroleiros
65
94
568
83
148
Demanda por E&P Petrobras e Transpetro
(At 2020)
Fonte: Petrobras / Transpetro
Indstria Naval Brasileira
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Contedo Local
57,0%62,2%
70,0%74,3% 75,4% 75,6% 75,6% 74,6% 74,8%
0,0%10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: PROMINP
Contedo Local (%)
Anos
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Contedo Local para Navios e Plataformas
Tipo Local Importado
Petroleiro 70,8% 29,2%OSV 61% 39%FPSO 64,2% 35,80%
Itens mais crticos para estaleiros:
Motores de propulso acima de 650 HP;Carga e bombas de lastro;Equipamentos de navegao, comunicao e segurana.
Fonte: SINAVAL
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Contedo Local -Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
Fonte: PETROBRAS
Produtos Projetos no Brasil
DutosSubmarinos
NKT Flexibles Nova planta de dutos flexveis no Brasil em 2013.Technip Instalao da nova planta.
Wellstream Em 2013, planta atual ter expanso de 60% na capacidade.Prysmian Expanso da planta para produo de dutos flexveis
Butting Construo de nova planta para a produo de dutos.
Umbilicais
Duco e NexanzConstruo de novas plantas no Brasil em discusso.
Oceaneering(MSD) Capacidade de produo atual ir dobrar em incio de 2013.MFX 80% de expanso da capacidade de produo em 2013.
Equipamentos
Submarinos
Aker Crescimento da capacidade de produo.
FMCCrescimento da capacidade de produo e construo de
novo centro tecnolgico.
GEExpanso da planta de Jandira e construo de nova unidade.
Cameron Expanso industrial.
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Produtos Projetos no Brasil
Turbo-mquinasRolls-Royce Construo de nova unidade em Santa Cruz (Turbo-geradores).
Dresser-Rand
Construo de nova unidade em Santa Brbara do Oeste(Turbo-compressores).
GuindastesOffshore
MEPPellegrini
Atuando em parceria e em discusso para estabelecer plantano Brasil.
Dutos paraperfurao
V&M doBrasil
Adaptando instalaes atuais para produzir dutos.
Tubing CRAV&M do
BrasilCom capacidade de produzir ligas resistentes elevada
corroso.
Dutos de
elevadodimetro USIMINAS Qualificando nas instalaes atuais.
Estruturas deao Offshore
Metasa Expanso industrial.
Automoo EmersonExpanso Industrial para a montagem de equipamentos no
Brasil.
Fonte: PETROBRAS
Contedo Local -Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
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22 Estaleiros representando: 62% da mo de obra 55% do ao consumido nosestaleiros Brasileiros
Rio de Janeiro Indstria de Construo Naval
Fonte: SINAVAL / SEDEIS
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Rio de Janeiro Indstria de Construo Naval
Fonte: SINAVAL
ENCOMENDASEstaleiro Quantidade
Aliana 3 PSV
EISA 18 Navios16 PSV
Rio Nave 12 Navios
Inhama 4 Plataformas
Mau 15 Navios
RENAVI / ENAVI 4 Navios
So Miguel 3 Navios
STX 3 AHTS2 PSV
UTC 15 Mdulos
BrasFels 4 Plataformas6 Sondas
Brasa 10 Mdulos
ICN 5 Submarinos
OSX 2 Sondas
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TRADIO EM GRANDES EMPREENDIMENTOS NAVAIS E
OFFSHORE
MO DE OBRA QUALIFICADA
CADEIA DE PRODUO COM PEQUENOS, MDIOS E GRANDESESTALEIROS
PROXIMIDADE COM OF FORNECEDORES DE MATRIA-PRIMA
PROXIMIDADE DO MERCADO CONSUMIDOR
MAIOR PARQUE DE TECNOLOGIA OFFSHORE DO MUNDO
Rio de Janeiro Tradio na Indstria Naval
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APOIO NA INSTALAO, EXPANSO E MODERNIZAO DOS ESTALEIROS
ADENSAMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES - NAVIPEAS
FORUM SETORIAL NAVAL
Rio de Janeiro Benefcios e Incentivos
FMM- FUNDO DE MARINHA MERCANTE
APOIO NA OBTENO DE LICENAS AMBIENTAIS
CAPACITAO DE MO DE OBRA - PROMINP
ICMS ZERO PARA O AO IMPORTADO
ICMS ZERO PARA A CADEIA PRODUTIVA
LOCALIZAO DE REA
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CODIN
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CODIN
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CODIN
Investidores
GeolocalizaoSolues
Tributrias
Suporte naImplantao e
Ampliao
Municpios
Criao de DIsProjetos
Especiais
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Investimentos em andamento
Outros
Mquinas e Equipamentos
Cosmticos e Higiene Pessoal
Metalurgia
Pesquisa e Desenvolvimento
Frmacos
leo e Gs
Alimentos e BebidasConstruo Civil
Siderurgia
Automotivo
Naval
472
301
421
486
778
1.045
1.602
2.425
2.484
10.464
12.025
13.48837.230
6.845
3.443
4.512
1.310
360
380
3.826
1.382
1.521
3.972
11.675
Empregos
Total >> 150 empresas privadas, R$ 45.990 MM e 76.450 empregos
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Novos projetos
CamposTrs Rios
Maca
So Gonalo
CajuSo Pedro da Aldeia
Mdio
Paraba
Metropolitana
Serrana
Noroeste
Centro-
Sul Baixadas
Litorneas
Costa Verde
Norte
QuatisResende
CaxiasSanta Cruz
Palmares Caxias
Queimados
Pacincia Campo Grande
Ilha Bom Jesus
So Joo da Barra
Nova Iguau
Niteri
VoltaRedonda
Barra
Mansa
Cabo Frio/Arraial do Cabo
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Desenvolvimento, sustentabilidade, inteligncia de
mercado, so palavras que definem a histria da
CODIN.
CODIN Companhia de Desenvolvimento Industrial do
Estado do Rio de Janeiro a sua porta de entrada.
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Obrigado!
www.codin.rj.gov.brTel: +55 (21) 2334-1400
Fax: +55 (21) 2334-1416
Contatos:
www.desenvolvimento.rj.gov.br
Tel: +55 (21) 2332-8311
Fax: +55 (21) 2332-8316