Analyse de marchésAnalyse de marchésSéance 9Séance 9
L ’analyse de l ’offreL ’analyse de l ’offreIntroduction - DiscussionIntroduction - DiscussionConcept et applications de la MIA (marché intérieur apparent, ou Concept et applications de la MIA (marché intérieur apparent, ou MIA) MIA)Ratios calculés à partir des composantes du MIARatios calculés à partir des composantes du MIAProcédure de recherche et d’estimation du MIAProcédure de recherche et d’estimation du MIAMatrices input-output (discussion)Matrices input-output (discussion)Éléments pour la segmentation industrielleÉléments pour la segmentation industrielle
BAA 2-115-97
2005 Robert Landry, Bianca cloutier, HEC Montréal / [email protected]
DiscussionDiscussionQuelles sont les limites du concept (calcul) vu en séance 3 : Nb de Quelles sont les limites du concept (calcul) vu en séance 3 : Nb de
ménages x DM par ménage ? ménages x DM par ménage ?
Qu’arrive-t-il si on veut estimer, par exemple, la taille d’un marché Qu’arrive-t-il si on veut estimer, par exemple, la taille d’un marché
non constitué de consommateurs, mais plutôt, de clients corporatifs non constitué de consommateurs, mais plutôt, de clients corporatifs
ou institutionnels ?ou institutionnels ?
Comment s’assure-t-on de prendre en compte les clients corporatifs, Comment s’assure-t-on de prendre en compte les clients corporatifs,
institutionnels, les clients qui transforment le produit qui nous institutionnels, les clients qui transforment le produit qui nous
intéresse ?intéresse ?
Introduction
Analyse dela demande
taille du marchéprofil-clientèlesegmentationsources (int./ext)évolutiontendances...
Analyse del’offre
profil de l’industrieMIA (marché intérieur)matrices input/outputforces concurrentiellesratios de comparaisonévolutiontendances...
Comparaison des termes utilisés…
Le concept de disponibilité nationale apparente Le concept de disponibilité nationale apparente (MIA) – marché intérieur apparent (MIA)(MIA) – marché intérieur apparent (MIA)
Taille du marché Taille du marché à un moment donné (année, trimestre, à un moment donné (année, trimestre,
mois…)mois…) ce qui est disponible sur le marché intérieurce qui est disponible sur le marché intérieur du côté de l’offre (donc : une mesure du du côté de l’offre (donc : une mesure du
marché par le biais de l’offre)marché par le biais de l’offre) fabriqué au Canada ou importéfabriqué au Canada ou importé Calculé au prix des manufacturiersCalculé au prix des manufacturiers
L’équation du marché intérieur apparent L’équation du marché intérieur apparent dans son expression la plus simple :dans son expression la plus simple :
Livraisons* - Exportations + importationsMIA =
* Le terme « expéditions » est aussi (surtout) utilisé
Concept de «Livraisons» (expéditions)
Ce qui estproduit (période)
- ce qui est stocké (prod. finis)+ déstocké
= Livraisons
ex: 2 000 (500) + 200 = 1 700
DEUX SOURCES DE BIAIS :
les ré-exportationsles ré-exportations les droits perçus ou tarifs douaniersles droits perçus ou tarifs douaniers
Dans son expression précise :
MIA = livraisons - exportations nationales + MIA = livraisons - exportations nationales + importations + droits perçus - ré-exportationsimportations + droits perçus - ré-exportations
Une seule source d’erreur alors possible :
•La variation des stocks dans le circuit de distribution (destruction, accumulation...)
Définitions de baseDéfinitions de base
LivraisonsLivraisons : Production - acc. stocks+ dim. stocks
Exportations nationales Exportations nationales : Livraisons faites par un fabricant canadien à unclient étranger
ImportationsImportations : Livraisons faites par unfabricant étranger à unclient canadien au Canada
Définitions de base (suite)
Droits perçus :Droits perçus : Tarifs douaniers
Ré-exportationsRé-exportations: Volume provenant del’exportation de biensimportés
Autres noms utilisés :Autres noms utilisés :
- marché intérieur (apparent)- marché domestique (apparent)- consommation apparente- demande apparente- « » »
Dans son expression simplifié:
MIA = Expéditions - exportations totales + MIA = Expéditions - exportations totales + importations totalesimportations totales
Sources d’erreurs alors possibles :Sources d’erreurs alors possibles :
• La variation des stocks dans le circuit de distribution (destruction, accumulation...)
Puis ,
• Le sous-dénombrement pour les petits établissements.• Le redressements au titre de la période (alignement sur l'année civile financière),
Attention aux termes utilisés... Attention aux termes utilisés... P. ex: dans Strategis ( http:strategis.gc.ca)
- Livraisons intérieures- Expéditions = livraisons- Expéditions manufacturières- Exportations nationales- Exportations totales- Réexportations- Importations totales
Des définitions…Des définitions…
Expéditions:Expéditions: Livraisons manufacturières - Livraisons manufacturières - acc.stocks + dim. Stocks acc.stocks + dim. Stocks
Exportations totales :Exportations totales : Exportations nationales + Exportations nationales + les les ré- exportationsré- exportations
Importations totales :Importations totales : Importations + les droits de Importations + les droits de douanesdouanes
Des définitions…Des définitions…
Expéditions:Expéditions: Livraisons manufacturières -acc.stocks + dim. Stocks
Exportations totales Exportations totales : Exportations nationales + les ré- exportations
Importations totales Importations totales : Importations + les droits de douanes
Ratios calculés à partir des composantes du marché intérieur apparent
Part de marché de la concurrencePart de marché de la concurrenceétrangère :étrangère :
Importations totales – Réexportations MIA
Ratios calculés à partir des composantes du marché intérieur apparent
Part de marché de la concurrence domestique Part de marché de la concurrence domestique (complément du ratio précédent) :(complément du ratio précédent) :
Expéditions – Exportations nationales MIA
Équivalent à : Livraisons intérieuresMIA
En somme, c’est la part (livrée) de la production canadienne quiest consommée au Canada, par rapport au marché intérieur
Ratios calculés à partir des composantes de la MIA
Ratio de couverture du marché :Ratio de couverture du marché :
Expéditions MIA
Si L/MIA > 1 : pays exportateur net
Si L/MIA < 1 : pays importateur net
Ratios calculés à partir des composantes du MIA
Intensité d’exportation Intensité d’exportation (la proportion de la production (la proportion de la production
nationale qui est exportéenationale qui est exportée : :
Exportations nationales Expéditions
Le MIA Le MIA Fondée sur la CTI (harmonisée) ou SCIANFondée sur la CTI (harmonisée) ou SCIANDisponible en unitésDisponible en unitésDisponible en $ (prix du fabricant)Disponible en $ (prix du fabricant)Exemple du Exemple du SCIAN 315232 - Fabrication de blouses SCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et et de chemises coupées-cousues pour femmes et filles (plus loin)filles (plus loin)
Indice des prix des produits industrielsIndice des prix des produits industriels (IPPI) (IPPI)
Et pour fins de comparaisonentre les différentes périodes… :
Points à discuter…Points à discuter…
Comment réconcilie-t-on alors ce qu’on a Comment réconcilie-t-on alors ce qu’on a vu à la séance 3 et le concept de MIA vu à la séance 3 et le concept de MIA (MIA) ?(MIA) ?À quelle(s) condition(s) le MIA sera-t-il À quelle(s) condition(s) le MIA sera-t-il équivalent à la demande des équivalent à la demande des consommateurs : consommateurs :
- - en quantitéen quantité (Nb ménages x quantité par ménage) ? (Nb ménages x quantité par ménage) ? - en valeur (Nb de ménages X DM) ?- en valeur (Nb de ménages X DM) ?
Voir : Voir : différents contextesdifférents contextes
A consulter aussiA consulter aussi
Site d'Industrie Canada: Site d'Industrie Canada: StrategisStrategis
http://strategis.gc.cahttp://strategis.gc.ca
Information aussi disponible par type de produits Information aussi disponible par type de produits CIB (classification industrielle des biens), SCIANCIB (classification industrielle des biens), SCIAN
Procédure de recherche et d’estimationdu MIA (marché intérieur apparent)
Première étapeTrouver le code SH du produit (idéal) ou de l’industrie (plus large)
SCIAN S.H. (par produit - fait le lien entre les deux types de classification et les données sur les imports/exports)
Procédure de recherche et d’estimationdu MIA (suite)...
Deuxième étapeRetracer les données
Stat. Can, Strategis, ou selon marché visé enquêtes spéciales Indice des prix des produits industriels (IPPI) autres info secondaires (quant. et qualitatives)
Procédure de recherche et d’estimationdu MIA (suite)...
Troisième étapeMettre à jour les données manquantes
moyenne mobile simple lissage exponentiel Régression ratios
Procédure de recherche et d’estimationdu MIA (suite)...
Quatrième étape
Analyse de la MIA
calcul ($ courants et $ constants) mise en forme (tableau, graphique) analyse des ratios analyse qualitative (autres sources)
Procédure de recherche et d’estimationdu MIA (suite)...
Cinquième étape
Interprétation des résultats
UN EXEMPLE S.V.P. !
Exemple :Exemple :Expéditions (livraisons) manufacturières canadiennesExpéditions (livraisons) manufacturières canadiennesSCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-SCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et fillescousues pour femmes et fillesPériode : 2000, 2001Période : 2000, 2001DeviseDevise: : Dollars canadiens Dollars canadiens
PériodesPériodes 20002000 20012001
Valeur en Valeur en milliers de milliers de dollarsdollars
185 097 185 097 229 497229 497
ExempleExemple
Exportations nationales Exportations nationales SCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-SCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et fillescousues pour femmes et fillesPériode : 2000, 2001Période : 2000, 2001DeviseDevise: : Dollars canadiensDollars canadiens
PériodesPériodes 20002000 20012001
Valeur en Valeur en milliers de milliers de dollarsdollars
181 072 181 072 180 389180 389
Exemple Exemple importation totales canadiennesimportation totales canadiennesSCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-SCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et fillescousues pour femmes et fillesPériode : 2000, 2001Période : 2000, 2001DeviseDevise: : Dollars canadiensDollars canadiens
périodespériodes 20002000 20012001
Valeur en Valeur en milliers de milliers de dollarsdollars
386 786386 786 434 498434 498
Exemple Exemple Ré-exportationsRé-exportationsSCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-SCIAN 315232 - Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et fillescousues pour femmes et fillesPériode : 2000, 2001Période : 2000, 2001DeviseDevise: : Dollars canadiensDollars canadiens
périodespériodes 20002000 20012001
Valeur en Valeur en milliers de milliers de dollarsdollars
6 436 6 436 5 637 5 637
Marché intérieur apparent ( MIA)Marché intérieur apparent ( MIA)
expéditions –expéditions – exportations exportations nationales +nationales +
( importations + ( importations + droits perçus )droits perçus )
– – ré-exportationsré-exportations
229 497 -229 497 - 180 390 +180 390 + 434 498 -434 498 - 5 6385 638
185 097-185 097- 181 073 +181 073 + 386 786 -386 786 - 6 4376 437
2000 : 384 3742000 : 384 374
2001: 477 968 2001: 477 968 Une hausse : 24.35 %Une hausse : 24.35 %
2001 :
2000 :
Blouses et chemises coupées et cousues Blouses et chemises coupées et cousues pour femmes et fillespour femmes et filles
Pour fin de comparaison:Pour fin de comparaison:
MIA x 100IPPI
Un exemple:Un exemple:
384 374 39 x 100 : 362 617 357 477 967 637 x 100 : 446 698 726 106 107
446 698 726 : 1,23 – 1 X 100: 23 %362 617 357
IPPI secteur vêtement, base 1997=100
Utilisation des matrices d'Entrées-Sorties Utilisation des matrices d'Entrées-Sorties dans le cadre de l ’analyse d'un marché dans le cadre de l ’analyse d'un marché
industrielindustriel
Comment est segmenté la MIA?Comment est segmenté la MIA?
Matrice input-output :Matrice input-output :
Permet de savoir quel bien sert d'intrant à Permet de savoir quel bien sert d'intrant à quelle industriequelle industrie
Le secteur des ménages est considérée Le secteur des ménages est considérée comme une «industrie» /«output»comme une «industrie» /«output»
Trois types de tableaux:Trois types de tableaux:
La matrice de productionLa matrice de production
La matrice des utilisationsLa matrice des utilisations
La matrice de la demande finaleLa matrice de la demande finale
Pour faire la macrosegmentation de Pour faire la macrosegmentation de marchés industriels c'est surtout la marchés industriels c'est surtout la matrice des utilisations qui nous matrice des utilisations qui nous intéresseintéresse..
De très nombreux biens et services deviennent des intrantsà la production, il s'agit donc de consommation intermédiaire.
On peut y déceler les informations suivantes :
Qui achète quoi ? En quelle quantité? L'utilisation proprement dite de différents input pour la
production d'un produit spécifique.
Pourquoi?
Quelques références:Quelques références:
Statistiques Canada:Statistiques Canada: La structure par entrées-sorties de l'économie La structure par entrées-sorties de l'économie
canadienne, Catalogue 15-201canadienne, Catalogue 15-201États-Unis:États-Unis: Survey Of Current Business, Department of Survey Of Current Business, Department of
Commerce.Commerce.Réf. Bibliothèque des HEC: PGO S 533Réf. Bibliothèque des HEC: PGO S 533
OCDEOCDE Input-Output tables for OECD countries.Input-Output tables for OECD countries. --->Complet et récent, regroupe plusieurs --->Complet et récent, regroupe plusieurs
annéesannées
Un exemple sur la consommation de Un exemple sur la consommation de produits énergétiquesproduits énergétiques
On part des matrices intermédiaires de 1984 et On part des matrices intermédiaires de 1984 et 1987 et on sélectionne les industries qui 1987 et on sélectionne les industries qui consomment le plus dans chaque secteur.consomment le plus dans chaque secteur.
Nous allons voir comment se répartit la Nous allons voir comment se répartit la consommation de gaz, d'huile de chauffage* et consommation de gaz, d'huile de chauffage* et d'électricité pour les industries sélectionnéesd'électricité pour les industries sélectionnées
*Huile de chauffage = Mazout, diesel, kérosène*Huile de chauffage = Mazout, diesel, kérosène
MATRICE INTERMEDIAIRE 1984 ET 1987 Les plus gros consommateurs de chaque secteur (en millions de dollars)
GAZ NATUREL HUILE A CHAUFFAGE ELECTRICITÉ PRODUCTION
1984 1987 1984 1987 1984 1987 1984 1987SECTEUR PRIMAIRE
1 AGRICULTURE ET SERVICES RELIES 21011 19676 647431 482268 275613 334567 23782214 22579034
5 AUTRES MINES MET ALLIQUES 7530 10624 102093 54974 175418 220970 4574107 5255769
6 MINES DE FER 4574 3387 105698 47204 64576 66924 1457375 1300479
11 PET ROLE BRUT ET GAZ NATUREL 21387 9132 16567 15973 303967 330991 28661448 19956630
XXX TO TAL SECTEUR PRIMAIRE 125853 82999 1375174 1007508 1027937 1206633 75005990 67912657
SECTEUR SECONDAIRE43 INDUSTIRE DU BARDEAU ET DU SCIAGE 21817 20111 43707 23831 112887 141678 6458841 9015596
51 INDUSTRIE DES PATES ET PAPIERS 166507 128305 426488 196850 815869 1008140 13318456 17866088
57 INDUSTRIE DE L'ACIER 0 0 70909 33416 222459 279202 7554414 8236720
60 SMELTAGE ET RAFFINAGE DE METAUX NON FERREUX 0 0 93708 27741 173857 256010 7505560 9297842
97 IND. DES PROD. CHIMIQUES INDUST RIELS 337868 200410 15251 36848 240617 311698 6738446 7050299
XXX TO TAL SECTEUR SECONDAIRE 1058976 1014235 970358 510631 2920619 3679904 240901059 282608614
SECTEUR TERTIAIRE118 IND. DES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN 1391 1502 835848 577137 19230 32618 5473593 7062639
121 IND. DES T RANSPORTS PAR CAMIONS 3502 4502 765790 634134 40662 63098 9720694 12780086
136 IND. DU COMMERCE DE DETAIL 104030 90938 142695 129856 632206 844557 35792904 46457092
138 IND. DES SERV. DE FIDUCIES ET AUTRES 146913 164294 343748 307618 741537 1028260 33115544 51031644
148 IND. DES SERV. DE CAFET ERIAS ET RESTAUR. 62574 53153 202756 131185 291916 362939 16592958 21457658
XXX TO TAL SECTEUR TERTIAIRE 743031 738994 4211587 3201458 2520553 3361956 322666897 426386313
XXX TOTAL TOUS LES SECTEURS 1927860 1836228 6557119 4719597 6469109 8248493 638573946 776907584
Décomposition de la quantité d'input qui entre dans chaque production (en %)Coefficients
Exemple: on voit qu'en 1984, dans 100 $ de production de pâtes et papiers, il y a 6,13 $ d'électricité.
GAZ NATUREL HUILE A CHAUFFAGE ELECTRICITÉ PRODUCTION
(millions de $)
1984 1987 1984 1987 1984 1987 1984 1987
SECTEUR PRIMAIRE
1 AGRICULTURE ET SERVICES RELIES 0,09% 0,09% 2,72% 2,14% 1,16% 1,48% 23782214 22579034
5 AUTRES MINES METALLIQUES 0,16% 0,20% 2,23% 1,05% 3,84% 4,20% 4574107 5255769
6 MINES DE FER 0,31% 0,26% 7,25% 3,63% 4,43% 5,15% 1457375 1300479
11 PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 0,07% 0,05% 0,06% 0,08% 1,06% 1,66% 28661448 19956630
XXX TOTAL SECTEUR PRIMAIRE 0,17% 0,12% 1,83% 1,48% 1,37% 1,78% 75005990 67912657
SECTEUR SECONDAIRE
43 INDUSTIRE DU BARDEAU ET DU SCIAGE 0,34% 0,22% 0,68% 0,26% 1,75% 1,57% 6458841 9015596
51 INDUSTRIE DES PATES ET PAPIERS 1,25% 0,72% 3,20% 1,10% 6,13% 5,64% 13318456 17866088
57 INDUSTRIE DE L'ACIER 0,00% 0,00% 0,94% 0,41% 2,94% 3,39% 7554414 8236720
60 SMELTAGE ET RAFFINAGE DE METAUX NON FERREUX 0,00% 0,00% 1,25% 0,30% 2,32% 2,75% 7505560 9297842
97 IND. DES PROD. CHIMIQUES INDUSTRIELS 5,01% 2,84% 0,23% 0,52% 3,57% 4,42% 6738446 7050299
XXX TOTAL SECTEUR SECONDAIRE 0,44% 0,36% 0,40% 0,18% 1,21% 1,30% 240901059 282608614
SECTEUR TERTIAIRE
118 IND. DES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN 0,03% 0,02% 15,27% 8,17% 0,35% 0,46% 5473593 7062639
121 IND. DES TRANSPORTS PAR CAMIONS 0,04% 0,04% 7,88% 4,96% 0,42% 0,49% 9720694 12780086
136 IND. DU COMMERCE DE DETAIL 0,29% 0,20% 0,40% 0,28% 1,77% 1,82% 35792904 46457092
138 IND. DES SERV. DE FIDUCIES ET AUTRES 0,44% 0,32% 1,04% 0,60% 2,24% 2,01% 33115544 51031644
148 IND. DES SERV. DE CAFETERIAS ET RESTAUR. 0,38% 0,25% 1,22% 0,61% 1,76% 1,69% 16592958 21457658
Ce que l'on peut déduire du tableau précédentCe que l'on peut déduire du tableau précédent
On voit qu'en 1984, dans 100 $ de production de pâtes et papiers, il y a 6,13 $ d'électricité.
Ou encore, en 1987, dans 100 $ de transport aérien, il y avait 8,17 $ d'huile de chauffage (Kérosène)
Si on produit de l'électricité, on connaît les industries qui sont nos plus gros clients. Connaissant leurs niveaux de consommation, on peut prévoir la croissance induite de nos ventes si les ventes de ces industries augmentent.
On peut faire des comparaisons de consommation entre les années, et voir si il y a eu une certaine substitution entre les types d'énergies.
On voit par exemple que pour l'industrie de l'acier, entre 84 et 87 la quantité d'huile de chauffage utilisée pour la production a diminué alors que la quantité d'électricité a augmenté (acétate 8)
Consommation de chaque industrie par rapport au reste du secteur(en Pourcentage)
GAZ NATUREL HUILE A CHAUFFAGE ELECTRICITÉ PRODUCTIO N
1984 1987 1984 1987 1984 1987
SECTEUR PRIMAIRE
1 AGRICULTURE ET SERVICES RELIES 16,69% 23,71% 47,08% 47,87% 26,81% 27,73%
5 AUTRES MINES METALLIQUES 5,98% 12,80% 7,42% 5,46% 17,07% 18,31%
6 MINES DE FER 3,63% 4,08% 7,69% 4,69% 6,28% 5,55%
11 PETRO LE BRUT ET GAZ NATUREL 16,99% 11,00% 1,20% 1,59% 29,57% 27,43%
Taille par rapport aux autres secteurs 6,53% 4,52% 20,97% 21,35% 15,89% 14,63%
SECTEUR SECONDAIRE
43 INDUSTIRE DU BARDEAU ET DU SCIAGE 2,06% 1,98% 4,50% 4,67% 3,87% 3,85%
51 INDUSTRIE DES PATES ET PAPIERS 15,72% 12,65% 43,95% 38,55% 27,93% 27,40%
57 INDUSTRIE DE L'ACIER 0,00% 0,00% 7,31% 6,54% 7,62% 7,59%
60 SMELTAGE ET RAFFINAGE DE METAUX NO N FERREUX 0,00% 0,00% 9,66% 5,43% 5,95% 6,96%
97 IND. DES PRO D. CHIMIQUES INDUSTRIELS 31,91% 19,76% 1,57% 7,22% 8,24% 8,47%
Taille par rapport aux autres secteurs 54,93% 55,23% 14,80% 10,82% 45,15% 44,61%
SECTEUR TERTIAIRE
118 IND. DES SERVICES DE TRANSPO RT AERIEN 0,19% 0,20% 19,85% 18,03% 0,76% 0,97%
121 IND. DES TRANSPORTS PAR CAMIO NS 0,47% 0,61% 18,18% 19,81% 1,61% 1,88%
136 IND. DU CO MMERCE DE DETAIL 14,00% 12,31% 3,39% 4,06% 25,08% 25,12%
138 IND. DES SERV. DE FIDUCIES ET AUTRES 19,77% 22,23% 8,16% 9,61% 29,42% 30,59%
148 IND. DES SERV. DE CAFETERIAS ET RESTAUR. 8,42% 7,19% 4,81% 4,10% 11,58% 10,80%
Taille par rapport aux autres secteurs 38,54% 40,25% 64,23% 67,83% 38,96% 40,76%
Consommation relative de chaque industrie par rapport au reste du secteur (en %)
Ce que l'on peut déduire du tableau précédentCe que l'on peut déduire du tableau précédent
On voit que l'huile de chauffage est très utilisée dans le On voit que l'huile de chauffage est très utilisée dans le secteur tertiaire alors que pour l'électricité ce serait plutôt secteur tertiaire alors que pour l'électricité ce serait plutôt le secteur secondaire.le secteur secondaire.
À l'intérieur des grands secteurs : À l'intérieur des grands secteurs : on voit par exemple que dans le secteur secondaire, on voit par exemple que dans le secteur secondaire,
l'industrie des pâtes et papiers est un très gros l'industrie des pâtes et papiers est un très gros consommateur d'huile de chauffage et d'électricité.consommateur d'huile de chauffage et d'électricité.
Ou encore: on voit que dans le secteur tertiaire les Ou encore: on voit que dans le secteur tertiaire les industries financières et de commerce de détails sont industries financières et de commerce de détails sont les plus gros consommateurs d'électricité.les plus gros consommateurs d'électricité.
Autres paramètres à considérer...Autres paramètres à considérer...
Après avoir saisi la structure du marché (macrosegmentation), on poursuivra l ’analyse de l ’offre et de la concurrence selon des critères tels que :
La taille des entreprises (chiffre d'affaires, nombre employés) Position concurrentielle, santé financière des concurrents Propension à innover Localisation Type de production, technologie, etc..
Comment faire ? Les données publiques gouvernementales Les données privées de firmes de recherche (ex: Dun & Bradstreet); Les chambres de commerce; Les associations professionnelles; Les foires commerciales par secteur; Sites Web
2005 Robert Landry et Bianca Cloutier, HEC Montréal
Bonne semaine !Bonne semaine !