(1)
08c0a2
ดอกเบี้ยขึ้น น้ํามันแพง เศรษฐกิจไทยออนแรงจริงหรือธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยประเสริฐ บญุสัมพันธ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
8 กันยายน 2549
2
AGENDAAGENDA
สถานการณพลงังานโลก
กลยุทธและแผนปฏิบัติการดานพลังงานของประเทศ
สถานการณพลงังานในประเทศไทย
3
AGENDAAGENDA
สถานการณพลงังานโลก
กลยุทธและแผนปฏิบัติการดานพลังงานของประเทศ
สถานการณพลงังานในประเทศไทย
4
The World Energy Structure Has Changed..The World Energy Structure Has Changed..
World Primary Energy Consumption Patterns
More Gas, Less Oil
Source : EIA International Energy Outlook 2005
Oil37.8%
Natural Gas25.1%
Nuclear5.3%
Coal24.2%
Hydro and OthersRenewables
7.6%
2025
Oil46.0%
Natural Gas18.9%
Nuclear2.7%
Coal25.0%
Hydro and OthersRenewables
7.4%
1980
Total 144 Million BOE/Day
Total 322 Million BOE/DayOil
38.7%
Natural Gas23.0%
Nuclear6.3%
Coal24.3%
Hydro and OthersRenewables
7.8%
2005
Total 220 Million BOE/Day
5
Middle East61.7%
World Proved Oil Reserves (as of 2005)
Source : BP Statistical Review of World Energy June 2006
59595959
114114114114
103 103 103 103
743743743743
40 40 40 40
141141141141
Europe & Eurasia11.7%S.&Cent. America
8.5%
N. America 5.1%Asia Pacific
3.6%
Africa9.4%
TOTAL Reserves 1,200 Thousand million barrels
& EURASIA& EURASIA& EURASIA& EURASIA PACIFICPACIFICPACIFICPACIFIC
• ปริมาณสํารองน้ํามันประมาณ 2/3 ของโลกกระจุกตัวอยูแถบตะวันออกกลาง• จากปริมาณสํารองและอัตราความตองการใชในปจจุบัน จะทําใหมีน้ํามันใชไปไดอีก 40 ป
6
World Oil Consumption vs Production
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1993 1995 1997 1999 2001 2003 20050
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Consumption ProductionMMBBL/Day MMBBL/Day
USA
Rest of America
Europe & EurasiaAfricaMiddle East
Asia Pacific
USARest of America
Europe & EurasiaAfrica
Middle East
Asia Pacific
25%
11%
25%
3%7%
29%
8%
17%
22%
12%
31%
10%
� สหรัฐอเมริกามีความตองการใชน้ํามันสูงถึง 25%ของโลก ในขณะที่ผลิตได 8% ตองนําเขาสวนใหญจากอเมริกาใตและตะวันออกกลาง
� เอเชียแปซิฟกมีความตองการใช 29% ผลิตไดเพียง 10% ตองนําเขาจากตะวันออกกลาง
Source : BP Statistical Review of World Energy June 2006
7
0.6
1.2
0.4
1.5
0.7
0.9
1.4
2.8
1.1
0
10
20
30
40
50
60
70
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Demand Growth Dubai
Demand Growth VS PricesDemand Growth VS Prices
US$/bbl (Money of the Day)Million Barrel per Day
Source: BP 2006
• ความตองการใชน้ํามันของโลกสูงขึ้นมากตั้งแตป 2003 และสูงสุดในป 2004• ความตองการใชในป 2005 และ 2006 ลดลง แตยังคงอยูในระดับสูงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังเติบโตตอเนื่อง
8
OPEC Spare Capacityand Oil Price
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10
20
30
40
50
60
70
80Spare CapacityBrent Price ($/bbl)
Spare CapacityMillion b/d
Brent Price$/bbl
9
กําลังการกลั่นของโลกกําลังการกลั่นของโลก
0000
10,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,000
90,00090,00090,00090,000
2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005
Asia-PacificAsia-PacificAsia-PacificAsia-Pacific
AfricaAfricaAfricaAfrica
Middle EastMiddle EastMiddle EastMiddle East
Europe &Europe &Europe &Europe &EurasiaEurasiaEurasiaEurasia
S. & C.S. & C.S. & C.S. & C.AmericaAmericaAmericaAmerica
North AmericaNorth AmericaNorth AmericaNorth America
DemandDemandDemandDemand
Source : Pervin & Gertz, Oil & Gas Journal, and Goldman Sachs Commodity Research
: BP Statistical Review of World Energy, 2004
- Assume there is no additional refining capacity after 2007.Refining Capacity Oil Demand
0
5
10
15
20
25
30
1996 2000 2003 2007 2012
MBBL/dayActual Projection
Oil Demand & Supply in Asia Pacific will be balanced in 2007
Source: BP Statistic Review of World Energy, June 2004
Asia Pacific Refinery Demand/Supply Balance
กําลังการผลติของโรงกลั่นมีจํากัด ขณะที่ความตองการใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
World Refinery Capacities
Demand/Supply Balance
10
SUPPLY DISRUPTION FEAR
POLITICAL HOT SPOT CONCERNING OIL 2006
Source : Jahanness Benigi, PVM Vienna Reseach Centre, 9 May 2006
จากอุปสงคและอุปทานที่ใกลเคียงกัน ทําใหเมือ่เกิดเหตุการณกระทบตอความสามารถในการผลิต จะทําใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นทันที
11
Speculators Activities on NYMEX
Source: Th
e Co
mmodity Futures Trading
Com
mission
(CF
TC)
-80
-60
-40
-200
20
40
60
80
100
120
07-Jan-03
04-Feb-03
04-Mar-03
01-Apr-03
29-Apr-03
27-May-03
24-Jun-03
22-Jul-03
19-Aug-03
16-Sep-03
14-Oct-03
11-Nov-03
12-Dec-03
13-Jan-04
10-Feb-04
09-Mar-04
06-Apr-04
04-May-04
01-Jun-04
29-Jun-04
27-Jul-04
24-Aug-04
21-Sep-04
19-Oct-04
16-Nov-04
04-Jan-05
02-Feb-04
01-Mar-05
29-Mar-05
26-Arp-05
24-May-05
21-Jun-05
19-Jul-05
16-Aug-05
13-Sep-05
11-Oct-05
15-Nov-05
13-Dec-05
10-Jan-06
07-Feb-06
07-Mar-06
04-Apr-06
02-May-06
30-May-06
27-Jun-06
25-Jul-06
22-Aug-06
010
20
30
40
50
60
70
80
Net
Non-C
om
merc
ial (S
pecula
tors
)W
TI
Million Barrels of Crude Oil
$/bb
l
Net
bu
y (l
on
g)
po
siti
on
Net
sel
l (sh
ort
) p
osi
tio
n
นอกจากปจจัยพื้นฐานที่ทําใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นแลว การเขาซื้อเพื่อเก็งกําไร
ของกลุม Hedge Fund ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดวย
12Sources : IEA, “Resources to Reserves”,2005
Alreadyproduced
OPECMIDDLE EAST
Otherconv.oil
Deep Water
Arctic
Super Deep
EORHeavy OilBitumen
Oilshales
Include CO2 mitigation costs(to make CO2 neutral compared to conventional)
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Available oil in billion barrels
Economic price 2004 (USD)
Higher Prices Should Make Some Of the “Next Generation” of Non-OPEC Supply Economic
Incremental Reserves will be developed around Brent $46/bbl (Dubai $40/bbl)Thus Dubai crude oil prices should stay above $40/bbl in real term
Availability of Oil Resources As A Function Of Economic Price
13
Dubai Crude Outlook 2006 - 2007Dubai Crude Outlook 2006 - 2007
33.8
59.0
36.036.0
33.3
29.4
49.252.6
55.2
47.9
41.2
62.660.0
67.564.8
57.961.0 61.0
59.0 60.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Yearly Avg.
2006 $/bbl
2004 2005 2006 2007
•World Demand 2007: EIA +1.8, IEA +1.6, PEL +1.4, PFC +1.3:, OPEC +1.3, Avg. 1.48 mmbd.•World Supply 2007: EIA +1.4, IEA +2.0, PEL +1.5, PFC +1.8:, OPEC 2.0, Avg. 1.74 mmbd
14
Dubai Crude 2006 - 2016
Base
Low
High
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1995 1999 2003 2007 2011 2015
Money
of th
e Day
$/b
bl
+0.8-1.0 mmbd p.a.
-0.1-0.2 mmbd p.a.
+0.6-0.8 mmbd p.a.
+2.4% p.a.-0.6% p.a.+2.2% p.a.OPEC Supply
+0.8-1.0 mmbd p.a.
+0.9-1.1mmbd p.a.
+0.7-0.9 mmbd p.a.
+1.8% p.a.+2.0%p.a.+1.5%p.a.Non OPEC Supply
+1.7-2.0 mmbd p.a.
+0.8-1.0 mmbd p.a.
+1.2-1.4 mmbd p.a.
+2.0% p.a.+1.0% p.a.+1.4% p.a.Oil Demand
4.6% p.a.3.0% p.a.3.8% p.a.World GDP
HIGHLOWBASESCENARIOBALANCE
2007 – 2011 : Avg. $56.3/bbl2007 – 2016 : Avg. $54.5/bbl
Remark : Inflation Rate = 2%
Source : PEL
15Source : Fereidun Fesharaki, Chairman, FACTS Global Energy
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Hydroskim m ing Cracking
* Actual up to 2005 (nominal prices), 2005$ thereafter; Cracking yield is based on RCC.
Past and Projected Gross Refin ing Margins for Dubai , S ingapore Market (US$/b)*
Past and Projected Gross Refining Margins for Dubai,Singapore Market (US$/b)
16
������������� ������������������
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค.
./0123.4567892:.6;<= (HSD)
./0123.4AB (DUBAI)
./0123.6B.7A.E;FG1;HIก3K= ( ULG 95)
(1 �.�. 48 - 7 ก.�. 49)
63.9168.73
�!�"�#�!��$%/���'��
44.43 47.55
34.17
83.74
72.29 (18 ก.Q.49)
90.65 (4 S.Q.49)89.79 (17 ก.Q.49)
ราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลก(1 ม.ค.49 – 7 ก.ย.49)
17
-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.0026.0028.0030.00
ราคาหนาโรงกลั่น ภาษี/กองทุน คาการตลาด
บาท/ลิตร
HSDULRULG
0.0600 (0.2%)
20.4144 (71.0%) 19.9367 (71.3%) 21.2369 (80.0%)
8.4756 (29.4%) 8.2233 (29.4%) 5.2631 (19.8%)
-0.1200 (-0.4%) -0.1900 (-0.7%)
28.77 27.97
โครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไตรมาส 2 ป 2549
28.77 27.97 26.56
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ประเทศ
เบนซิน
ดีเซล
0
10
20
30
40
50
60
70
[บาท/ลติร]
ประเทศ
ลาว ไทยสิงคโปร
เวียดนาม
กัมพชูา
มาเลเซีย
ฮองกง
ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษ
อเมริกา
อังกฤษ
เยอรมัน ฝรั่งเศส
ฮองกงสิงคโปร
อเมริกา กัมพชูา ลาว ไทยเวียดนาม มาเลเซีย
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.49
ราคาขายปลีกน้ํามันของประเทศตางๆ
บาท/ ลิตร
บาท/ ลิตร
19
AGENDAAGENDA
สถานการณพลงังานโลก
กลยุทธและแผนปฏิบัติการดานพลังงานของประเทศ
สถานการณพลงังานในประเทศไทย
20
0
500
1000
1500
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 E
ความตองการพลังงานขั้นตนเชิงพาณิชย (จําแนกตามประเภท)
ที่มา : สนพ.
หนวย : พันบารเรล/วัน เทียบเทาน้ํามันดิบ
น้ํามัน
กาซธรรมชาติ
ถานหิน/ลิกไนตพลังน้ํา/ไฟฟา
55% 49%
30%
34%12%
15%3%
2%1,260
1,725
CAGR 5%
0
500
1000
1500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 E
หนวย : พันบารเรล/วัน เทียบเทาน้ํามันดิบ
CAGR 5%
~1.1 เทา ของ GDP
38%
34%
22%
6%
955
ภาคขนสง
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคที่อยูอาศัย
ภาคเกษตรกรรม
37%
36%
21%
6%
1,300
ความตองการพลังงานขั้นสุดทาย (จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ)
ที่มา : พพ./สนพ./ปตท.
ความตองการพลังงานของไทย
� ปจจุบันความตองการพลังงานอยูที่ระดับ ~1.7 ลานบารเรล/วัน เทียบเทาน้ํามันดิบ � ความตองการพลังงานขยายตวัเฉลี่ย ~5%/ป (ป 2000-2006) หรอื ~1.1 เทาของการขยายตัวของ GDP
� ความตองการพลังงานสวนใหญเปนน้ํามันและกาซธรรมชาติมากกวา 80% � การใชพลังงานสวนใหญอยูในภาคขนสงและอตุสาหกรรมการผลิตมากกวา 70%
21
ความตองการใชพลังงานในอนาคตความตองการใชพลังงานในอนาคต
2005 2010 2015 2020 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
10
20
30
40
50
60
70
3,650 KBD
1,945 KBD
Oil
Natural Gas
Lignite/Coal
Hydro/Power
Renewable
32%32%38%38%
38%38%
31%31%
17%
12%
4%4%
2%2%
14%14%
12%12%
Gas Reducing Net Import Value
Dubai : USD/bblBillion Baht
Crude
Petroleum Products
Dubai
Energy Demand Continues to Grow
2,520 KBD
36%36%
36%36%
13%13%
1%1%
14%
GAGR 5%
GAGR 3%
1998 2000 2002 2004 2006E 2010F 2020F @ Crude 50 $/bbl
Reduce Net Import Value2010 : 30,000 Million Baht
2020 : 85,000 Million Baht
Oil Import Value
3,000 MMscfd
7,350 MMscfd
LineBar
Source: STS 2006 More Gas, Less Oil
22
Energy Consumption Vs GDP
Source: NESDB, IEA, Phatra Calculation
Energy Consumption Petroleum Consumption
Thailand Energy Use is Less Efficiency
23
Thailand: Energy dependencyOil Use and Industrialization� One barrel of oil produced Bt25,000
of GDP in late 1980s. Now less than Bt20,000.
� Intensity of energy use is the result of industrialization of Thailand
� Energy imports now over 10% of GDP
Oil Imports and Brent Price
GDP/Oil
Source: NESDB, IEA, Phatra Calculation
24
40
45
50
55
60
65
70
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ลานลิตร/วัน
2547 2548 2549
ป 48
ป 47
ป 49
การใชดีเซลลด 10% จากป 2548
เทียบชวง ม.ค. – มิ.ย.
ป 47 = 52.5 ลานลิตร/วัน ป 48 = 58.0 ลานลิตร/วัน
ป 49 = 52.4 ลานลิตร/วัน ลดลง 10%
25
2547
2548
2549
Fully Floated21 ต.ค. 2547
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ลานลติร/วัน
2547 2548 2549
ป 48
ป 47
ป 49
การใชเบนซินลด 4% จากป 2548
เทียบชวง ม.ค. – มิ.ย.
ป 47 = 21.8 ลานลิตร/วัน ป 48 = 20.4 ลานลิตร/วัน
ป 49 = 19.6 ลานลิตร/วัน ลดลง 4%
26
52.74
645
828
2548 (ทั้งป)
Growth Rate (%)
65.70
381
832
2549(ม.ค. – มิ.ย.)
47.77
290
848
2548(ม.ค. – มิ.ย.)
37.81
487
870
2547
37.6
31.3
-1.9
2549(ม.ค. – มิ.ย.)25482547
39.528.9ราคา (ดอลลาร/บารเรล)
32.540.6มูลคา (พันลานบาท)
-4.912.1ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)
การนําเขาน้ํามันดิบลดลง 2%
หมายเหตุ : ขอมูลเดือน มิ.ย. 49 เปนขอมูลเบื้องตน
27
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
� . (
Jan
. (
Feb . (
Mar
� . (
Apr
May �
� . (
Jun
ก � . (
Jul
) . (
Aug ก . (
Sep
# � . (
Oct
. (
Nov
. (
Dec
���������
(GWh)
Kick off ประหยัดพลังงาน1 มิ.ย. 48
ป 48
ป 47
ป 49
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เทียบชวง ม.ค. – พ.ค.
ป 47 เพิ่ม 7.7% / ป 48 เพิ่ม 5.8% / ป 49 เพิ่ม 4.0%
การใชไฟฟาเพิ่มในอัตราลดลง
28
ลดเก็บเงินเขากองทุนฯ เปนเงิน 1 บาท
ลดเพิ่มใหเฉพาะกับกลุมอาชีพ
ราคาขายปลีก
ประมง (ลดเพิ่มอีก 2 บาท)
ขนสง (ลดเพิ่มอีก 1 บาท)
เกษตรกร (ลดเพิ่มอีก 1 บาท)
28.54 27.54
25.54
26.54
26.54
ราคาที่
ควรจะเปน
กอนลด
ราคาขายหลังลดวิธีการ
27.54
27.54
27.54
ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 49
28 เม.ย. 49
การบรรเทาปญหาน้ํามันแพงเฉพาะกลุมอาชีพ
29
AGENDAAGENDA
สถานการณพลงังานโลก
กลยุทธและแผนปฏิบัติการดานพลังงานของประเทศ
สถานการณพลงังานในประเทศไทย
30
1. กลยุทธดานพลังงานของประเทศ
2. แผนบริหารจัดการพลังงานถึงสิ้นป 49 และแผนตอเนื่อง
2.1 พลังงานทดแทน
(1) NGV
(2) Gasohol
(3) Biodiesel
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก
(1) ไฟฟา
(2) กาซธรรมชาติ
3. มาตรการประหยัดพลังงาน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการดานพลังงานของประเทศ
31
1. ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน (Efficient Use of Energy)ลด Energy Elasticity : %เพิ่มของ GDP
จาก 1.4:1 เปน 1:1 ในป 2550
3. ความมั่นคงทางดานพลังงาน ( Energy Security )จัดหาพลังงานใหสามารถสนองความตองการในการพฒันาประเทศไดอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ (sufficient and reliable energy supply) อยางนอย 30 ป
2. พลังงานทดแทน (Renewable Energy Development )เพิ่มสัดสวนพลังงานทดแทนจาก 0.5% เปน 8% ของการใชพลังงานของประเทศ (total final energy demand) ภายในป 2554
1. กลยุทธดานพลังงานของประเทศ
(32)
08c0a2
2.1 การสงเสริมพลงังานทดแทน
(1) NGV
(2) Gasohol
(3) Biodiesel
2. แผนการบริหารจัดการพลังงานถึงสิ้นป 2549 และแผนตอเนื่อง
-9-
33
355 stations
60 stations
114 stations
112 stations
99 stations
NGV Stations Expansion Plan
160
320
450
620740
1073
171
300396
500
54
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stations
NGVs
(’000)
39,500 ลานบาทตนทุนเชื้อเพลิงลดลงตอป
62,200 ลานบาทมูลคานําเขา
ลดลงตอป
~ 10 ลานลิตร/วันลดการใชน้ํามนั
NGVชวยประเทศไทยลดตนทุนพลังงาน
NGV Road Map
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : NGV
34
เปาหมายการขยายเครือขายสถานี NGV
51
2549
14
66
-
-
-
14
52
ปจจุบัน
740620450320200102จํานวนสถานีสะสม
500396300171เปาหมายจํานวนรถ NGV
(พันคัน)
26
58
45
74
247
2551
79
104
87
80
270
2552
991882ใต
25532550Q4Q3
ภาค
114249-ตะวันออกเฉียงเหนือ
1121711-เหนือ
90644520กลาง
32519712780กทม./ปริมณฑล
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : NGV
ตัวชี้วัดความสําเร็จ1) การจัดหาพื้นที่กอสรางสถานีครบแลว 200 สถานี2) สั่งซื้อ Compressor แลว 200 ตัว มีกําหนดสงไตรมาส 3 และ 4 ของป 25493) จัดซื้อรถขนกาซ NGV จํานวน 140 คัน4) ชวนบริษัทน้ํามันรายอื่นเปดปม NGV ไดแก บางจาก, Shell, Esso, Caltex และ Petronas
โดยเพิ่มคาการตลาดจาก 0.83 บาท เปน 2.33 บาท/กก. (นอกเหนือจากสถานีของ ปตท.)
35
48.139.131252.3933.06รถหัวลาก/ รถบรรทุก /
5003963001715173จํานวนรถยนต (สะสม)
281217161927.2339.5รวมรถยนตดีเซล
21916512058.60.7833.06รถกระบะ / รถตู
12.6211.289.387.84.076.18รถ ขสมก./บขส. / รถรวม
รถยนตดีเซล
2191791397943.9633.5Taxi/ตุกตุก/รถเกง/รถราชการ
รถยนตเบนซิน
จํานวนรถสะสม (พันคัน/ป)แผนใหมRoadmap
25532552255125502549ประเภทรถ
เปาหมายการขยายรถ NGV
หมายเหตุ : การปรับแผนใหมเนื่องจาก
• การขยายปม NGV ชากวาแผน เพราะทั่วโลกหันมาสงเสริมรถ NGV ทําใหมีการแยงซื้อเครื่องจักร+อุปกรณที่ใชในการกอสรางปม• เพิ่งไดรับอนุมัติมาตรการภาษีสนับสนุนการใช NGV เมื่อเดือน พ.ค. 49• รถราชการแจงติดตั้ง NGV 1,785 คัน สงรถมาติดตั้ง 695 คัน ติดตั้งแลว 668 คัน• รถกระบะดีเซลยังมีปญหาเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงเปน NGV• ผูติดตั้งอุปกรณ NGV เพิ่มเปน 38 แหง 169 Workshop และผูตรวจสอบ 14 ราย
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : NGV
36
มาตรการภาษี
• ยกเวนอากรนําเขา : อุปกรณ/ถัง ถึงสิ้นป 51
: เครื่องยนต NGV
• ลดหยอนภาษีสรรพสามิต : OEM จาก 30% เหลือ 20%
: Retrofits จาก 30 % เหลือ 22 % ไมเกิน 50,000 บาท
• ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
เงินทุนหมุนเวียน
• กองทุนอนุรักษ 2,000 ลานบาท : เปลี่ยนเครื่องให
- ขสมก. : วงเงนิ 1,700 ลานบาท จาํนวน 1,477 คัน
- บขส. : วงเงิน 300 ลานบาท จํานวน 300 คัน
• ปตท. 5,000 ลานบาท : ดัดแปลง/เปลี่ยนเครื่องใหผูประกอบการขนสงเอกชน
มาตรการสนับสนุน NGV ที่ไดรับแลว
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : NGV
37
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : NGV
• เรงพจิารณายกเวนภาษีนําเขา Chassis with engineCKD สําหรับรถบรรทุก NGV ที่เปน NGV Dedicated ในป 49
• เลิกชดเชยกาซ LPG สําหรับรถยนต
• เรงดัดแปลงรถโดยสาร ขสมก. 1,477 คัน และ บขส. 300 คัน ภายในป 49 (กองทุนอนุรักษฯ อนุมัติเงินใหแลว 2,000 ลานบาท)
• เรงออกกฎกระทรวงบังคับใหรถแท็กซี่ใหม 3,000 คัน+ตุกตุกใหม1,500 คัน เปน NGV ในป 49
• เพิ่มน้ําหนักรถบรรทุกที่ใช NGV อีก 1 ตัน เชนเดียวกับที่ไดอนุญาตใหรถหองเย็นไปแลว
• อนุญาตใหรถขนสง NGV วิ่งได 24 ช.ม. จนกวามีระบบทอรองรับ
• เรงออกระเบียบบังคับรถใหม/รถเชาของราชการ+รัฐวิสาหกิจตองเปน NGV
• ปรับปรุงระเบียบ EIA ใหเอื้อตอการวางทอและปม NGV
มาตรการเรงดวนในป 49
38
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : NGV
ดานสิ่งแวดลอม : กรณี ขสมก. เปลี่ยนรถดีเซล เปน NGV 1,000 คัน
ลดฝุนจากรถดีเซล 166.95 ตนั/ป ในขณะที่ NGV จะเหลือ 2.44 ตัน/ป ลดฝุนขนาดเล็กในบรรยากาศ 0.38 มคก./ลบ.ม.
การเปลี่ยนรถ ขสมก. เปน NGV 1,000 คัน จะประหยดัคาใชจายเรื่องสุขภาพประชาชน 2,128 – 5,350 ลานบาท
ลดฝุน 99 %
ลดคาใชจายสุขภาพ 5 พันลาน
กรมควบคุมมลพิษ 1. การลดฝุน A Study of Emissions from CNG and Diesel Fueled Heavy Duty Vehicles, SAE paper no.832828 ,19932. คาใชจายสุขภาพจาก โครงการศึกษาผลกระทบของฝุนละอองตอสุขภาพอนามัยของประชาชนใน กทม. ,2541
มาตรการระยะตอไป
• เรงจัดซื้อรถโดยสาร ขสมก. ใหม 2,000 คัน ตามที่ ครม. อนุมัติแลว
• เรงดัดแปลงรถโดยสาร ขสมก. / บขส. / รถรวม ที่เหลืออกี 17,000 คัน
(39)
08c0a2
(2) น้ํามันแกสโซฮอล
2. การสงเสริมพลังงานทดแทน
40
มตคิรม. เมื่อ 17 พ.ค. 46
เห็นชอบให 1 ม.ค. 50 ยกเลิกเบนซิน 95
การผลิตเอทานอล(1.1 ลานลิตร/วัน)
� ปจจุบันมี 4 โรง รวมกําลังผลิต 580,000 ลิตร/
วัน ผลิตไดจริง 490,000 ลิตร/วัน
� โรงงานจะเสร็จใน ธ.ค. 49 อีก 4 โรง รวม
510,000 ลิตร/วัน ไดแก
- มันฯ : 210,000 ลิตร/วัน
- กากน้ําตาล : 300,000 ลิตร/วัน
สถานะปจจุบัน
การใชแกสโซฮอล
� ปจจุบันใช Gasohol = 3.5 ลานลิตร/วัน
� สถานีบริการ 3,103 แหง
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Gasohol
มีผูยื่นขอตั้งโรงงานเอทานอลใหม 30 ราย
กชช. เรงรัดโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตไปแลว
ใหเสนอแผนการซื้อเครื่องจักร+การจาย
Down payment +เปด LC
ภายใน 31 ก.ค. 49 มิฉะนั้นจะยึดใบอนุญาต
41
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Feb-00 Feb-00 Feb-00 Feb-00 Feb-00 Feb-00 Feb-00
ปริมาณ
เอทานอล (ลานลิตร/วัน)
ม.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค.
ป 2549
เม.ย. มิ.ย.
ป 2550
หมายเหตุ : เดือน ก.ย.– พ.ย. 49 Supply ลดลงเนื่องจากไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่แจงหยุดผลิตเพราะขาดวัตถุดิบ
โรงงานที่ใชมันสําปะหลังสามารถผลิตจริงเพยีง 50% ในปแรก และ 75% ในปที่ 2
Demand & Supply ‘49–‘50
กําลังผลิตติดตั้ง
ความตองการเอทานอลสําหรับGasohol 95
การผลิตจริงตามแผนบริษัทฯ
การผลิตจริงกรณีโรงใหมเลื่อนเปด 2 เดือน
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Gasohol
42
Action Plan Action Plan ถึงสิ้นปถึงสิ้นป 25492549
• เรงโรงงานเอทานอลใหม 4 แหงใหเสร็จภายใน ธค. 49
• ขยายปม Gasohol 95 ทัว่ประเทศ
• เรงการลงทุนผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 500,000 ลิตร/วัน ระหวางไทยออยล+องคการสุรา
• สงเสริม Contract farming นํารองโรงงานเอทานอลทีใ่ชมัน +เกษตรกร โรงแรก
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Gasohol
43
1.6 2.1 2.1 2.21.10.42ความตองการเอทานอลสําหรับ gasohol เฉลี่ย
Action
ปริมาณ(ลานลิตร/วัน)
ใช Ethanol แทน MTBE
2554255325522551
ป 2552 จําหนาย E10 ทั่วประเทศ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลัง 5 ตัน/ไร และออย 15 ตัน/ไร
8.1 8.3 8.5 8.684Gasohol 95 เฉลี่ย
พัฒนาพันธุมันสําปะหลัง 10 ตัน/ไร และออย 20 ตัน/ไร
Gasohol 91 เฉลี่ย 3 8 12.4 12.7 130.2
25502549
2.1+1.60.46การผลิตเอทานอลจริง
เฉลี่ย
รวมรายไดจากลดการนําเขาน้ํามัน
(พันลานบาท/ป)12 15 15 1683
หมายเหตุ : วัตถุดิบในประเทศมีเพียงพอ หากมีการพัฒนาผลผลิตตอไรตามแผน กษ.นโยบายใช E10-E100 พน. ประสานกลุมผูผลิตยานยนต และผูคาน้ํามันในป 2550
ป 2551 จําหนาย E100 ในบางพื้นที่
Road Map Gasohol Road Map Gasohol ระยะยาวระยะยาว ((ปป ’’5050--’’5454))
Ethanol Hub
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Gasohol
รอผลการพิจารณา 30 โรง
44
มาตรการสงเสริม
1. 1 ส.ค. 49 ยกเลิกใบอนุญาตโรงงานใหมที่ไมทาํตามกาํหนดและเปดเสรีการตั้งโรงงานเอทานอล
2. กรณีโรงงานเอทานอลใหม 4 โรงที่จะเริ่มผลิต ธ.ค. 49 ไมแลวเสร็จตามเวลามีทางเลือก 2 แนวทาง
2.1 เลื่อนการยกเลิกเบนซิน 95 จาก 1 ม.ค.50 เปน 1 เม.ย. 50
2.2 ขออนุมัตินําเขาเพือ่สํารองจํานวน 30 ลานลิตร ในเดือน พ.ย. 49
3. เรงสงเสริม Gasohol 91 ตั้งแตป ’50-’51 และป ’52 อนุญาตใหสงออกเอทานอลสวนเกิน
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Gasohol
(45)
08c0a2
(3) ไบโอดีเซล
2. การสงเสริมพลังงานทดแทน
46
8.502.151.650.85กําลังผลิตติดตั้ง(ลานลิตร/วัน)
*สวนใหญใชน้ํามันพืชใชแลวเปนวัตถุดิบและคุณภาพ B100 ยังไมได spec**ราคาน้ํามันดีเซลหนาโรงกลั่น (30 มิ.ย. 49) เทากับ 21.12 บาท/ลิตร
559.36.11.2ลดการนําเขา**(พันลานบาท/ป)
40864*จํานวนโรง B100(รูชัดเจน)
การผลิตไบโอดีเซล
2.470.420.140.06Demand น้ํามันปาลม(ลานตัน/ป)
วัตถุดิบ(น้ํามันปาลม)
Supply-Demand
Supply ทั้งประเทศ(ลานตัน/ป)
2.410.420.670.37
-0.0600.530.31
2555255425532552255125502549
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Biodiesel
Road Map
47
สถานะปจจุบัน
Spec ไบโอดีเซล
• เชิงพาณิชยประกาศใช ส.ค 48
• ชุมชน สําหรับเครื่องจักรกลเกษตรประกาศใช มิ.ย 49
ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย• มีโรงงานผลิต B100 จํานวน 3 โรง กําลงั
ผลิตรวม 350,000 ลิตร/วัน (ซันเทค 500,000ลิตร/วัน เปด ก.ค.49)
• มีสถานีบริการ B5 จํานวน 35 สถานี (ปตท. และบางจาก) ยอดขาย 50,000ลิตร/วัน และขายตรงกลุมรถบรรทกุ
• ราคาขายปลกี B5 ต่ํากวาน้ํามันดีเซล 0.50 บาท/ลิตร
พื้นที่ปลูกปาลมใหม
• เปาหมายป 49 720,000 ไร
• ป 48/49 ปลูกปาลม 620,000 ไร
• ธกส.ใหสินเชื่อแลว 2,583 ลบ.
ไบโอดีเซลชุมชน (Pilot Project)กําลังผลิต : 7,000 ลิตร/วัน
วัตถุดิบ : น้ํามันพืชใชแลว น้ํามันปาลม
น้ํามันสบูดํา
ธ.ค. 49 แลวเสร็จ 70 ชุมชน
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Biodiesel
ทดแทนน้ํามันดีเซล 2.3 ลานลิตร/ป
48
3. ไบโอดีเซลชมุชนทดแทนดีเซล 24 ลานลิตร/ป
• ไบโอดีเซลชุมชนสวนขยายโครงการ 1 อําเภอ 1 ไบโอดีเซลชุมชน อีก 730 แหง โดยทองถิ่นจัดหาเครื่องผลิตไบโอดีเซล และ พน./วท. ใหคําแนะนําดานเทคนิค (ตนทุน 16-20 บาท/ลิตร)
2. การปลูก
• กําหนดมาตรการจงูใจใหเกษตรกรหันมาปลูกปาลมแขงกับยาง
• สงเสริม Contract farming ระหวางเกษตรกร-โรงสกัด CPO-โรงงาน B100
• เจรจาปลูกปาลมกับประเทศเพื่อนบานประมาณ 200,000 ไร ในป 2550
1.โรงงาน B100• ปตท.(โดย PTTCH) กําลังสรางโรง B100 กําลังผลิต 600,000 ลิตร/วัน (เริ่มผลิต ต.ค 50) และกําลังเจรจารวมทุนเอกชน 2 ราย กําลังผลิตรวม 500,000 ลิตร/วัน
• พน. รวมกับ กษ. ใชน้าํมันปาลมดิบสวนเกินผลิต B100 300,000 ลิตร/วัน ขายเรือประมง รถขนสง และขายขึ้นปม
• ขยายปม ปตท./บางจาก จาก 35 เปน 200 แหง ภายใน ก.ย. 49
Action Plan ก.ค. - ธ.ค. 49
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Biodiesel
49
2.1 การสงเสริมพลังงานทดแทน : Biodiesel
2. การผลิต
- สงเสริมเอกชนจัดตั้งโรงงาน B100 ใหครบ 8.5 ลานลิตร/วัน
- จัดทําโครงการ 1 อําเภอ 1 ไบโอดีเซลชุมชน 730 แหง ใหเสร็จป ’51
1. วัตถุดิบเพื่อการผลิต
- เรงปลูกปาลมใหมในประเทศ 3.7 ลานไร
- เจรจาปลูกปาลมใหมประเทศเพื่อนบาน 1 ลานไร
- สงเสริม Contract farming เกษตรกร-โรงสกัด /CPO-โรงงาน B100
3. การจําหนาย
- สงเสริมการใชน้ํามันมากกวา B10
- ขยายสถานีบริการไบโอดีเซลทั่วประเทศ
4. การศึกษาวิจัย
- ทดสอบการใช B10 – 100 กับรถยนตและยานพาหนะอื่นๆ
- สรางมูลคาเพิ่มจากผลพลอยไดสูอุตสาหกรรมตอเนื่อง
แผนระยะยาว ป 2550-2555
50
1. ใชเงินกองทุนอนุรักษพลังงานฯ (เก็บเพิ่มอีก 6 สต./ลิตร) เพื่อสงเสริมพลังงานทดแทนทั้งหมด
2. กําหนดมาตรการจงูใจใหเกษตรกรปลูกปาลมแขงกับยาง และเพิ่ม yield ปาลมจาก 2.7 เปน 3.5 ตัน/ไร
3. สงเสริมการปลูกปาลมในประเทศเพื่อนบาน โดยจัดหาแหลงสินเชื่อ
4. เงินกูดอกเบี้ยต่ําวงเงิน 1,200 ลานบาท แกผูลงทุนตั้งโรงงานไบโอดีเซลเชงิพาณิชย
5. งบดําเนินการโครงการ 1 อําเภอ 1 ไบโอดีเซล รวม 730 แหง 100 ลานบาท
2.1 การสงเสริมพลงังานทดแทน : Biodiesel
มาตรการสงเสริม
(51)
08c0a2
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก
(1) ไฟฟา
(2) กาซธรรมชาติ
52
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
เมกะวัตต
พ.ศ.
(43,558 MW)
(38,241 MW)
6.5
6.5
6.5
6.4
6.4
6.66.5
6.5
6.5
6.4
6.5
6.4
4.75.0
5.5
5.55.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
GDP ใหม
43 - 47 50 - 54 55 - 59 MWDiff withMEG MW
Diff withMEG
MEG 7.10 6.97 6.47 31,844 43,558
Apr 06 5.96 5.44 29,337 -2,507 38,241 -5,317
Average Growth 2554 2559
• ปรับความตองการไฟฟาใหมเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง
• ความตองการไฟฟาเพิ่มในอัตราลดลงจากแผนเดิม
2554 2559
2,507 MW 5,317 MW
ปรับพยากรณความตองการไฟฟาเพิ่มในอัตราลดลงจากแผนเดิม2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟา
53
กระจายแหลงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
�����
��������� ��
�ก����
����������
ลานหนวย
ป
72%
7%
10%
6%
48%
10%
7%
20%
12%
3%
31%
14%
5%
29%
18%
3%
6%
68%
17%8%
พลังน้ํา
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ (LNG, Pipe Gas)
ลิกไนต
ถานหินนําเขา
อื่นๆ
2.2 การบริหารจัดการพลงังานหลกั : ไฟฟา
54
x
คา Ft ไมปรบัสูงขึ้นถึง ม.ค. 50
แนวทางดําเนินการ
• มาตรการประหยัดพลังงานชวยใหความตองการใชไฟฟา เพิ่มในอัตราที่ลดลงเหลือ ≈ 4%
• เพิ่มการใชกาซจาก
- แหลงภูฮอมใชที่โรงไฟฟาน้ําพอง ในเดอืน ต.ค. 49 ลดใชน้ํามันเตาได 60 ลานลิตร/เดือน
- อาวไทย/พมา
• เรงนําถานหินมาผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาเอกชน BLCP ลดใชน้ํามันเตาได 110 ลานลิตร/เดือน
2.2 การบริหารจัดการพลงังานหลกั : ไฟฟา
55
1. ลดการใชน้ํามันเตา/น้ํามันดีเซล ไมใหเปนภาระคา Ft
2. กระจายการใชเชื้อเพลิงอื่นในการผลิตไฟฟาโดย
2.1 นําเขาถานหินในป 2556 กําลังการผลิตเริ่มที่ 700 MW.
2.2 การนําเขาพลังน้ําจากประเทศเพื่อนบาน โดยให กฟผ./เอกชนไทย ลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําในประเทศเพื่อนบาน
• สปป.ลาว 2,200 MW ป 2554-2558
• พมา 3,000 MW ป 2556-2564 (ฮัทจีเปนโครงการแรก)
• จีน 3,000 MW ป 2559-2560
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟา
56
Hutgyi
MALAYSIA
จีน
พมา
กัมพูชา
Vietnam
INDIA
6,100 MW
(ป 56-64 = 3,000 MW)
3,000 MW
(ป 59-60)
ลาว
ไทย
ลาว
ไฟฟาพลังน้ําจากเพือ่นบาน
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟา
4,050 MW
(ป 54-58 = 2,200 MW)
57
ประมาณการเงินลงทนุระยะยาวของประมาณการเงินลงทนุระยะยาวของ กฟผกฟผ..
45,9709,18536,7852551
เงินลงทุนระยะยาวของเงินลงทุนระยะยาวของ กฟผกฟผ..
40,163
22,375
10,193
ระบบผลิตระบบผลิต
19,297
8,328
7,777
ระบบสงระบบสง
2553
รวม
59,4602552
30,7032550
17,9702549
รวมรวม
ปป
39,024 22,346 61,370
148,540 66,933 215,473
หนวย : ลานบาท
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟา
-33-
(58)
08c0a2
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลกั
(2) กาซธรรมชาติ
-34-
59
แผนความตองการกาซเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแผนความตองการกาซเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563
EGAT / IPP / SPP
NEW IPP (Gas 70%)
Industry
NGV
GSP
หนวย : ลาน ลบ. ฟุต/วัน
3,145
74%
9%
62%
52%
10%
7%
17%
20%
5,015
15%
13%
20%
CAGR 12%
CAGR 4%
� อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
� ระยะสั้น (2549-2553) 12%
� ระยะยาว (2554-2563) 4%
� มุงขยายตลาดที่สรางมูลคาเพิ่ม
สูงสุดใหกับกาซธรรมชาติ
� อุตสาหกรรม (CHP)/
ขนสง (NGV)
� โรงแยกกาซฯ/ปโตรเคมี
GDP Growth 5.2%
GDP Growth 5.5%
7,350
ที่มา : ปตท./สนพ./ราง PDP 2006
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
-35-
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2548 2551 2554 2557 2560 2563
หนวย : พันบารเรล/วัน
นามัน
ถานหิน/ลิกไนต
ไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน
416
915
19%29%
21%21%
11%
26%
21%
22%
20%9%
CAGR 5%
กาซธรมชาติ(CAGR 10%)
117,00051,45033,000มูลคาทดแทนน้ํามันเตา (ลานบาท/ป)
13,6104,815888มูลคาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ (ลานบาท/ป)
10,0004,8002,600ปริมาณทดแทนน้ํามันเตา (ลานลิตร/ป)
1,080520282ลาน ลบ.ฟุต/วัน
256325532549ป
แผนการสรางมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม
ความตองการพลังงานภาคอุตสาหกรรมจําแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
โครงการที่อยูระหวางดําเนินงาน 297 MW
� สนามบินสุวรรณภูมิ (2549) 52 MW
� PTTUT 1-2 (2551-52) 225 MW
� ศูนยราชการกรุงเทพฯ (2551) 10 MW
� ฟวเจอรพารค รังสิต (2550) 5 MW
� Energy Complex (2552) 5 MW
โครงการที่อยูระหวางศึกษา 720 MW
� PTTUT 3-4 225 MW
� โรงเหล็กสหวิริยา 220 MW
� เกาะสมุย 100 MW
� นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 150 MW
� โรงกลั่นน้ํามันบางจาก 20 MW
� โรงพยาบาลศิริราช 5 MW
High Potential (25 ราย) 259 MW
การขยายการใชกาซฯ อยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ Combined Heat & Power (CHP)
15%
26%
17%
21%
22%
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
61
แผนขยายระบบทอยอยสงเสริมการใชกาซฯแผนขยายระบบทอยอยสงเสริมการใชกาซฯ ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรม//ขนสงขนสง
� ขยายทอกาซฯ ในเมือง (City Gas)
� สุวรรณภูมิ – พญาไท – รังสิต
� ไทรนอย – สุขสวัสดิ์ – ศิริราช
� สมุทรปราการ - บางจาก
� ขยายสูนิคม/เขตอุตสาหกรรมในภูมิภาค
� ภาคกลาง
� อยุธยา (อ. นครหลวง)
� สมุทรสาคร (อ. กระทุมแบน)
� ปราจีนบุรี (นิคมฯ Gateway, เครือสหพัฒน)
� ภาคตะวันออก
� ระยอง (TPI)
� ภาคตะวันตก
� ราชบุรี (นิคมฯ ราชบุร)ี
� ภาคใต
� สงขลา (นิคมฯ ฉลุง)
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
62
GSP 6 GSP 7&8& Ethane Plant
ป 2552 2555-573rd Wave 3rd WavePhase 1 Phase 2
มูลคาเพิม่ (พนัลานบาท) 42.5 47.3
มูลคาการลงทนุ � Billion USD 2.8 2.4� พนัลานบาท* 110.8 96.9
ประมาณการรายได 288 พนัลานบาท/ป @ ป 2561
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2548 2551 2554 2557 2560 2563
2549 2553 2555 2558
GSP Expansion
LPG/Ethane Production
5,317
3,680
4,524
2,450
932
2,450
3,627
2,296
Ethane
LPG
หนวย : พันตัน/ป
491
1,465
GSP 1-5
GSP 6
Ethane Plant
GSP 7+8
CAGR 8%
GSP 6/Ethane Plant
GSP 7 (LPG Only)
GSP 7+8 (Ethane Extraction)หนวย : ลาน ลบ. ฟุต/วัน
� เพิ่มกําลังแยกกาซฯ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี
แผนการสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมปโตรเคมี/สงออก LPG
หมายเหตุ : * ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท : 1 USD
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
-38-
63
มิ.ย.2549 2550 2551 2552 2553
3,150
ปจจุบัน
Unocal Add
100(ม.ิย.)
Unocal Add & ทอเสนที่ 3
70(ส.ค./ก.ย.)
Reduce Pressure @ ERP/ECP
65(ก.ย.)
20(ก.ย.)
Reduce Border Pressure @ Myanmar Phuhom
108(ต.ค.)
200(ม.ิย.)
A18 Early Gas
+200(เม.ย.)
A18
330(ม.ค.)
Arthit
60(ม.ค.)
ArthitAdd
(270+60)(ก.ค.)
B17
YetagunAdd
100(ก.ค.)
150(ม.ค.)
A18 Phase 3
330(ต.ค.)250
(ก.ค.)
UnocalAddS. BKT
หนวย : ลาน ลบ.ฟุต/วัน
FPSO FPSO
แผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะสั้นแผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะสั้น
ก.ค. 2550
กาซฯ จากอาวไทย (2,213 ลาน ลบ.ฟุต/วัน) จนเต็มทอเสนที่ 3 ในทะเล
การใช FPSO เพื่อเรงการจัดหากาซฯ เพิ่มจากอาวไทย (อาทิตย/B17)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563
อาวไทย
พมาM7/M9
LNG/Regional Gas
72% 70% 52%
28%
21% 12%5%4%
6%30%
แผนการจัดหากาซฯ
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
-39-
64
� LNG/Regional Gas เพื่อรองรับความ ตองการที่เพิ่มขึ้น (เริ่ม 2554)
ลาน ลบ.ฟุต/วัน
- LNG (5-10 MTA) 700-1,400
•ตะวันออกกลาง (อิหราน/การตา)•มาเลเซีย•ออสเตรเลีย (Woodside)•รัสเซีย (ศิขริน)
- Regional Gas
•M7/M9 /A1/ 600Other Myanmar
•Natuna 1,000
� Additional Gulf เพื่อทดแทนกาซฯ
ในอาวที่ลดลง (เริ่ม 2565)- Arthit 3 110- Pailin add 132 - พื้นที่คาบเกี่ยวไทย - กัมพูชา 1,000
แผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะกลางแผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะกลาง//ยาวยาว
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
-40-
65
แผนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติแผนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ขยายโครงขายระบบทอสงกาซฯ ในประเทศ
(ลาน ลบ.ฟุต/วัน)ฝงตะวันออก ป 2554
� ทอในทะเล 2,010 3,910� ทอบนบก 1,200 3,700
ฝงตะวันตก� ทอบนบก 1,265 1,760ระยะทาง 3,000 4,400 กม.
ขยายโครงขายระบบทอสงกาซฯ ระหวางประเทศ
� รองรับความตองการในประเทศในระยะยาว
� รองรับการเปน Gas Hub
� นาทูนา (อินโดนีเซีย) 1,600 กม.
� A1, M7/M9 (พมา)/ 1,200 กม
� OCA (พืน้ที่คาบเกี่ยวไทย-กมัพูชา)
2.22.2 การบริหารจัดการพลังงานหลักการบริหารจัดการพลังงานหลัก :: กาซกาซ
-41-
66
โครงการโครงการ LNG Receiving Terminal LNG Receiving Terminal
� ที่ตั้ง : พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (โครงการ
ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2)
� ขนาด : ระยะแรก 5 ลานตัน/ป
(700 ลาน ลบ.ฟุต/วัน) ณ ป 2554
แผนระยะยาว 10 ลานตัน/ป
(1,400 ลาน ลบ.ฟุต/วัน) ณ ป 2561
� วางทอบนบกเสนที่ 4 (42”) 1,300 กม. เชื่อม ตอกับ
Terminal กับระบบทอปจจุบัน/New IPP
� แผนสรางมูลคาเพิ่มจากความเย็นของ LNG
- โรงแยกกาซฯ 7 และ 8
- โรงไฟฟา/ปโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ : โครงการทาเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2
2.22.2 การบริหารจัดการพลังงานหลักการบริหารจัดการพลังงานหลัก :: กาซกาซ
-42-
67
Global LNG TradeGlobal LNG Trade
Source: International energy Agency
Australia
W.Africa
Bolivia/Peru
Algeria
Alaska
Norway/Russia
Sakhalin
Middle EastEgypt
Current Flows
Future / Additional Flows
Trin/VenBrunei/Indo/Ma
laysia
68
Value Creation Through Petrochemical Development
Upstream
Petroleum
Downstream
Petrochemical
Natural GasCrude
EthaneNaphtha
Upstream/Intermediate
Olefins/AromaticsMEG/SM/Phenol/
etc.
Downstream
Plastic Resins& Fibers
Commodities & SpecialtyProducts
140-200 250-500 600-900 1,000-1,200 > 3,500
Value in US$/Ton
69
Main Petrochemical Players in ThailandMain Petrochemical Players in Thailand
Source: STS 2006 Need to avoid destructive competition and secure st rong domestic and international marketNeed to avoid destructive competition and secure st rong domestic and international market
•Ethylene : 1,146 KTA•Propylene : 509 KTA•BTX : 1,391 KTA
•Total : 3,046 KTA•53% of Total Capacity
PTT share 31.5%
Upstream (Total Capacity 5,598 KTA)
•PE : 450 KTA•VCM, PVC : 397 KTA•
•Total : 847 KTA•14% of Total Capacity
Downstream (Total Capacity 6,093 KTA)
•Ethylene : 360 KTA•Propylene : 312 KTA•BTX : 380 KTA
•Total : 1,052 KTA•19% of Total Capacity
•Ethylene : 800 KTA•Propylene : 400 KTA•BTX : 360 KTA
•Total : 1,560 KTA•28% of Total Capacity
•PE : 310 KTA•PP : 475 KTA•PS/ABS : 211 KTA•MTBE : 100 KTA•OTHER : 485 KTA
•Total : 1,581 KTA•26% of Total Capacity
•PE : 1,000 KTA•PP : 340 KTA•PS/ABS : 500 KTA•MTBE : 120 KTA•OTHER : 1,705 KTA
•Total : 3,665 KTA•60% of Total Capacity
(PMMA, Nylon6, BR, etc)
72%
40%
(VCM, PTA, SM, MMA, Laftx)
Backup
70
การลงทุนดานพลังงานการลงทุนดานพลังงานและปโตรและปโตรเคมีการขยายตัวอยางตอเนื่องเคมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
2,925
39,553
9,193
21,993
5,956
ระบบทอฯNGV
JV
ธุรกจิอื่นๆ โรงแยก
กาซฯ2,802
10,465
6,767
30,320
13,788
ระบบทอฯ
NGV
JV
ธุรกจิอื่นๆ โรงแยก
กาซฯ
2549 2550
79,620 64,142
เงินลงทุนใน 5 ปขางหนา
307,346
หนวย : ลานบาท
604,607
ปตท. บริษัทในกลุม ปตท.
GAS
222,726
OIL12,961
JV69,349
Others2,310
GAS222,726
OIL12,961
PTTEP142,280
Petchem137,080
Refining89,560
Gas 79%Gas 65%
72%
37%23%
4%
1%
2%
24%
22% 15%
2.2 การบริหารจัดการพลังงานหลัก : กาซ
-43-
(71)
08c0a2
3. มาตรการประหยัดพลังงาน3. มาตรการประหยัดพลังงาน
(1) ภาครัฐ
(2) ภาคประชาชน
72
– ต.ค.48 – ก.พ.49 (เทียบกับป 2546) ทั้งหมด 48,000 หนวยงาน• ไฟฟา จาก 2,711 หนวยงาน ใชลดลง 25% (43 ลานหนวย) คิดเปน
เงิน 129 ลานบาท• น้ํามัน จาก 2,418 หนวยงาน ใชลดลง 39% (12.5 ลานลิตร) คิดเปน
เงิน 312 ลานบาท• สิ้นป 49 คาดวาหนวยงานกวาครึ่ง จะลดใชพลังงานได 10% (ตามมติ
ครม.) จะประหยัดเงินได 1,422 ลานบาท
– ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัด ตั้งแต ป 49 ใหทุกหนวยงานลดใชพลังงานลง รอยละ 10-15(ตามมติ ครม.17 พ.ค. 48)
– ก.พลังงาน ปรับวิธีรายงาน ใชระบบ e-report กลางป 48
– ก.พลังงาน, ก.พ.ร. เตรียมปรับเปาลดใชพลังงาน โดยนําลักษณะการปฏิบัติงาน การใหบรกิารของหนวยงานมาพิจารณาดวย Energy Utilization Index เสนอ ครม. เริ่มใชในป 2550
– ก.พลังงาน เสนอ ครม. ให ก.คลัง กําหนดใหทกุหนวยงานจัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดวย โดยเริ่มในป 2550
ลดใชพลังงานในหนวยงานราชการลดใชพลังงานในหนวยงานราชการ
– จาก 2,621 หนวยงาน (เทียบกับป 2546) ลดใชไฟฟา 7.68% ลดใชน้ํามัน 27.91% คิดเปนเงิน 5,243 ลานบาท
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
บรรจคุูมือลง CD
สื่อรณรงคที่ผลิตใหหนวยงานราชการ
ผล
งานปจจุบัน
ขั้นตอไป
ปงบประมาณ 2548
ปงบประมาณ 2549
ปรมิาณการใชไฟฟา (kwh)ป 46 เทียบ 48 และ 49
-6%
ป 46
ป 48ป 49
ป 46 Vs 48
-25%
ป 46 Vs 49
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ปรมิาณการใชน้ํามัน (ลิตร)ป 46 เทียบ 48 และ 49
ป 46
ป 48
ป 49
-14%
ป 46 Vs 48
-39%
ป 46 Vs 49
3. มาตรการประหยัดพลังงาน
(73)
08c0a2
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม
74
โลหะ
อโลหะ
เคมี
สิ่งทอ
อาหารและเครื่องดื่ม
อาคาร
กลุมเทคโนโลยี การสงเสริม
ศักยภาพผลประหยัด(ลานบาท/ป)
2551 2554
แพรหลาย สรางความมั่นใจ 3,200 4,500
พิสูจนแลว สิทธิประโยชนทางภาษี 8,300 11,700
มีความเสี่ยงสูง
(ลงทุน, เทคโนโลย)ี
- เงินสนับสนุน 20%
- สิทธิประโยชนทางภาษี
3,200 4,600
รวม 14,700 20,800
Process Improvement Process Improvement and Equipment Changeand Equipment Change
• Motor/Compressor
• Boiler/Burner/Furnace
• Chiller/Thermal Storage
• Fuel Switching/CHP
• Industrial Specific Process
โครงการระหวาง พิจารณา
-High Performance Plastic Injection
-Gasifier-Clean Coal Tech ex. Coal water
slurry
การใชพลังงานอยางมีประสทิธิภาพภาคอุตสาหกรรม
75
แผนการดําเนินงานระยะ 6 เดือน
เปาหมายการประหยัดพลังงาน3,000 ลานบาท/ป
- สงผูเชี่ยวชาญไปใหความรูในโรงงาน/อาคาร1,200 แหง
- ผลการดําเนินงานที่ผานมา 20,000 แหง ผลประหยัด 16,000 ลานบาท อาทิเชน เครือซีเมนตไทย, เครือเซ็นทรัล, เครือสหพัฒน, คาปลีก, เครือเจริญโภคภณัฑ, เครือโลตัส, เครือศรีไทย และกลุมสถาบันการเงนิ เปนตน
30010502001030100250250เปาหมายป 49
2,3891,6754962,9241197933,3102,3985,896การดําเนินงานที่ผานมา
อาหาร
จํานวนสถานประกอบการในแตละกลุมอุตสาหกรรม (แหง)
สิ่งทอ เคมี อโลหะ โลหะพื้นฐาน
ผลิตภัณฑโลหะ
กระดาษ ไม/อื่นๆ อาคารธุรกิจ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม
คาปลีกเครือซีเมนตไทย กลุมสถาบันการเงิน
เครือเซ็นทรัล
เครือสหพัฒน เครือเจริญโภคภัณฑ
เครือโลตัส
เครือศรีไทย
76
ปป 49 49 ใชใช NG NG เทียบเทาน้ํามันเตาเทียบเทาน้ํามันเตา 2,9002,900 ลานลิตรลานลิตร
ปป 5050ใชใช NG NG เทียบเทาน้ํามันเตาเทียบเทาน้ํามันเตา 3,500 3,500 ลานลิตรลานลิตร
เปาหมายในระยะแรก ’54นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
• กรุงเทพและปริมณฑล• สงขลา (ฉลุง)• ชลบรุ(ีปนทอง, เวลโกร)• ระยอง(ผาแดง)• อยุธยา(สหรัตนะนคร, ไฮเทค)• สมุทรสาคร, สงิหบุรี, ราชบรุี ฯลฯ
ปป 48 48 ใชใช NG NG เทียบเทาน้ํามันเตาเทียบเทาน้ํามันเตา 2,300 2,300 ลานลิตรลานลิตร
ทดแทนน้ํามันเตาทั้งหมด
256
262
259
267
250
255
260
265
270
เฉลี่ย 48 ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49
ลานลูกบาศกฟตุ/วัน
4%
เปาหมาย 49308 ลานลบ.ฟุต/วัน
การใชกาซแทนน้ํามันเตาในภาคอุตสาหกรรม
77
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
78
Upstream Intermediate Downstream
Natural Gas
Gas Products
Natural Gas Mix
Crude Oil &Condensate
Crude Oil & Condensate Transportation
Petrochemical Products Export/Import
Pet
roch
emic
al C
hain
Oil
Cha
inG
as C
hain
LPG
End Customer
Electricity
NGV
Gas Separation Plants
Pipeline
Exploration & Production
(PTTEP)
Power Plants
Industry
Compressor
Oil
Export Market
Olefins & Aromatic
Plants
International Trading
Petrochemical Intermediate Plants : MEG, Phenol, etc.
Plastic Resins
RefineriesCrude Oil
Procurement
Petroleum Products Export
Petrochemical Feedstock
Fuel Oil
LPG Tank
Lube Blending Plant
PTT Stations
District Cooling Systemin Airport
Oil Tank
Hydrocarbon Value ChainPTT Group has strong presence in various sectors throughout the hydrocarbon value chain.
Fully Integrated Portfolio & Strong Leadership PositionFully Integrated Portfolio & Strong Leadership Position
79
Largest Thai Public Company Shareholding Structure
Sovereign Ratings
� MOF 52.47%, Thai Institutional & Retail Investors 27.56%, Foreign Retail Investors 19.97%
Award Recognitions
� 1st : Best in Corporate Governance in Thailand
Asia’s Best Companies 2005 and 2006� 1st : Best Managed Company in Thailand� 1st : Best Corporate Governance in Thailand
PTT Performance 2006
Foreign Rating Moody’s S&PThailand Baa1 BBB+PTT A2 BBB+
� 372nd : World’s 2,000 Leading Companies
� 1st : The Asian Business Week 50
� 1st : Best CEO in Asia/Thailand� 1st : Best Investor Relations in Thailand
� Thailand Business Leader of The Year
1st : Best Managed Companies in Asia
PTT Group relative to SET Index
PTT
Affiliates
Note : All data as of 6 Sep 2006; SET=701.96
(P/E=8.15), PTT=238 (P/E=6.91)
Others71%
PTT13%Affiliates
16%
1.156,468RRC
0.6
1.7
2.5
2.8
7.1
13.0
29.3
100%
667,495PTT
32,963ATC
88,795PTTCH
125,462TOP
Market Cap. (Bt mn)
1,499,504PTT Group
143,325TPI
364,689PTTEP
5,120,434SET
� 1st : Best Managed Company in Thailand� Best CEO in Thailand
� Best corporate social responsibility� Best Investor Relations� Distinction in maintaining Excellent
Corporate Governance Report
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Bt bn
PTT Group 21.1%
PTT 9.4%
GDP (2005)
SET 72.1%
PTT Group representslarge portion ofThai economy
7,104
265rd265rd265rd265rd : World’s Largest Corporation
80
PTT GROUP VISIONPTT GROUP VISIONPTT GROUP VISION
“Building The Premier Thai Multinational”
Growth:
A leading regional integrated energy and petrochemical company with a strong base in Thailand and growing international presence
Source: STS 2006
Attributes:
Achieving superior results through capital efficiency, operational excellence, and a high performing collaborative organization with an innovative and motivated leadership team
Values:
Committed to social responsibility and adhering to good corporate governance as our core values and culture
81
STRATEGIES AND DIRECTIONS TO COPE WITH THESE CHALLENGES
PTT Group Vision & 5 AspirationsPTT Group Vision & 5 AspirationsPTT Group Vision & 5 AspirationsPTT Group Vision & 5 Aspirations
จะบรรลตุามเป าหมายได จะบรรลตุามเป าหมายได จะบรรลตุามเป าหมายได จะบรรลตุามเป าหมายได ภายใต การบรหิารจดัการในประเดน็ภายใต การบรหิารจดัการในประเดน็ภายใต การบรหิารจดัการในประเดน็ภายใต การบรหิารจดัการในประเดน็สนบัสนนุทีส่าํคญัสนบัสนนุทีส่าํคญัสนบัสนนุทีส่าํคญัสนบัสนนุทีส่าํคญั ได แก ได แก ได แก ได แก
• Corporate Social ResponsibilityCorporate Social ResponsibilityCorporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility
• StructureStructureStructureStructure
• EnablersEnablersEnablersEnablers
• OperationOperationOperationOperation
82
Thank You