A mai témák:
• a 2010. évi új gépjármű forgalomba helyezési adatok elemzése
• a 2011. évi piaci kilátások
• MGE 2010-ben elért érdekképviseleti eredményei
• MGE tevékenységében meghatározó prioritásokról és célokról a következő két évben
• Kérdések - válaszok
A környezet
Nemzetközi válság lecsengése és utórezgései
Finanszírozási háttér
Üzemanyag árak szerepe
Új adózási környezet > a magánvásárlók visszatérnek?
Új finanszírozási formák keresése
Flotta és vállalati értékesítés
www.mge.hu
Vihar után, napkelte előtt
Függőség
A gépjármű értékesítés elsősorban nem a járművek minőségétől, árától függ, hanem:
Gazdasági, jogi és pénzügyi környezet, adórendszer,nemzetközi konjunktúra
és:
Humán erőforrás képzettsége, minőségében meglévő különbség >> nem hagyományos oktatás, képzés
Ügyfél elégedettség >> nem hagyományos, hanem érzelmi alapú ügyfél kezelés
Makrogazdasági helyzetkép
1.Adózás változásai1. Társasági adó elsősorban közvetett hatás2. SZJA vásárlóerő növelő hatása a magasabb jövedelműeknél3. Különadók szerepe, átháríthatósága, keresletcsökkentő és morális
hatása
2.Adós konszolidáció tervei, eladósodottság szerepe2.Árfolyam és kamat kockázat3.CDS felár alakulása4.Adósság csökkentés hatása a fogyasztásra
www.mge.hu
Sándor György: „Egyenlő pályák, egyenlő esélyek; én kerékpárral megyek.”
CDS felár alakulása 2010(Credit Default Swap > nemfizetési kockázat ellen fedezetet nyújtó pénzügyi instrumentum ára, illetve
az ezektől elvárt hozam alakulása)
www.mge.hu
Bázispont
www.mge.hu
Az EU átlagához viszonyított árszínvonal alakulása. EU átlag = 100
www.mge.hu
Forrás: KSH
www.mge.hu
Üzemanyagárak alakulása
Taxissztrájk oka
61
Forrás: APEH
www.mge.hu
Néhány EU ország árszínvonal összevetéseEU27 = 100
Forrás: KSH
www.mge.hu
Sajnos felette
A nagyhaszonjármű piac
Gyöngyössy István
MGE elnökségi tag
www.mge.hu
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
db
A MAGYAR TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 NOVEMBER
ÖSSZESEN
Expon. (ÖSSZESEN)
www.mge.hu
A magyar teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 november
•Azonos időszakokra vonatkoztatva csökkenő trend
•2009 vs. 2008 ytd: -62%
•2010 vs. 2009 ytd: -3 %
A MAGYAR TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 NOVEMBER
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
db
MARKET 2008
MARKET 2009
MARKET 2010
Expon. (MARKET 2008)
Expon. (MARKET 2009)
Expon. (MARKET 2010)
www.mge.hu
•Éven belüli emelkedés 2009 és 2010-ben
•2010 3. negyedévében 2009 hasonló időszakánál magasabb értékesítések (+23 %)
•TGK-piac 2010: 2800 db(vs. 2900 db 2009-ben)
•TGK-piac 2011: 3000-3300 db
•Átlagon felüli kereslet-növekedésre számítunk a nyergesvontató kategóriában (2000-2200 db, ami 20-30%-os növekedést jelent = 2003-2004 szint
A magyar teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 november
A KELET-EURÓPAI TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 OKTÓBER
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
JAN
MÁRC
MÁJ
JÚL
SZEPTNOV
JAN
MÁRC
MÁJ
JÚL
SZEPTNOV
JAN
MÁRC
MÁJ
JÚL
SZEPTNOV
CEE MARKET
Poly. (CEE MARKET)
A Középkelet-Európai teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 október
Középkelet-Európa: Magyarországhoz hasonló trend, de kevésbé meredek csökkenésAzonos időszakokra vonatkoztatva a trend megfordult:2009 vs. 2008 ytd: -61%
2010 vs. 2009 ytd: +6 %
Év végéig további növekedés várható. (3,5-16 t még csökken, de a Heavy nő)
•Nyugat-Európában év végéig 5-10 %-os növekedés várható
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
db
A KELET-EURÓPAI TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 OKTÓBER
MARKET 2008
MARKET 2009
MARKET 2010
Expon. (MARKET 2008)
Expon. (MARKET 2009)
Expon. (MARKET 2010)
www.mge.hu
A Középkelet-Európai teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 október •Éven belüli emelkedés
2009 és 2010-ben
•2010-ben a havi eladások már meghaladják a 2009-es szintet egy szignifikáns emelkedő trend mellett
•A piac átalakulóban van: a flották részaránya jelentősen nő.
Köszönöm a figyelmet
www.mge.hu
A motorkerékpár piac
Szloboda Tamás
MGE elnökségi tag
www.mge.hu
www.mge.hu
Motor piaci trend(Teljes piac becslés: reg MC; 50cc; ATV)
-38%
2010-es eredmény:
4 800 db
18 835
7 643
4 800
Regisztrált piac változásai(forrás: Datahouse)
Az év legnagyobb visszaesését produkálta a piac az utolsó negyed évben
• a kedvezőtlen időjárás •2011-re áttolt regisztráció miatt
www.mge.hu
Forrás: BM Regisztrációwww.mge.hu
2009 2010
Továbbra is a mindennapi használatra szánt motorok a fogynak jobban, leginkább a sport és chopper
kategória kárára
Motorozási szokások változása(Regisztrált motorok)
36%29%
Kategóriák változása
-51% -56% +30%
www.mge.hu
2011-es várakozásaink
www.mge.hu
Használtmotor piac nem csökkent
3772 db +1% vs.’09 +66% vs. új mkp
Pozitív jelek 2011-re:
Kedvezőbb személyi jövedelem adó tételek a vásárlást serkenthetik
Ésszerű érvek a mindennapi motor használat mellett
Kismotor forgalom emelkedhet
Kiegészítő forgalmazók visszaesése
minimális
A motorzás iránti vágy nem
mérséklődik+
Autópiac már elérte a mélypontját
További piaci csökkenést nem
várunk, a 2010-es eredmények tartásában
reménykedünk
www.mge.hu
Továbbra is lobbizunk amellett, hogy…
Így:
A „B” vezetői engedéllyel, jogsértő módon segédmotorként használt de jóval gyorsabb, rendszám nélküli kétkerekűeket is regisztrálni lehetne
Ezzel az összes kétkerekű ellenőrizhetővé válik
Csökkenhet a környezetszennyező kétütemű motorok száma
Többen használhatnának kis fogyasztású motorokat autó helyett
Gyorsulna a közlekedés (kevesebb autó az utakon)
Regisztrációs adó, Áfa, Vám bevételek növekednek a nagyobb regisztrált állomány miatt
A motor eladások növelésével, munkahelyeket mentünk meg
Legyenek használhatóak a 125cc-s motorok „érett” „B” kategóriás jogosítvánnyal és rövid,
hatékony gyakorlati oktatás után!
www.mge.hu
Aláírásgyűjtés indult!
Köszönet a Totalcarnak, hogy csatlakozott az MGE kezdeményezéséhez!
•Népszerűbbé és elérhetőbbé tenni a kétkerekűeket a mindennapok használóinak!•Folytatni a gazdaság fehérítésért folyó munkát!•Megszüntetni a legális piac résztvevőinek hátrányát!
www.mge.hu
Stratégiai céljaink
Köszönöm a figyelmet
www.mge.hu
A személygépjármű és kishaszon jármű piac
Erdélyi Péter
www.mge.hu
2010. év december
db 2010/2009 %
SZGK 3902 - 10%
KHJ 1268 + 25%
SZGK + KHJ 5170 - 3%
Motor (rendszámos) 48 - 43%
TGK 232 - 26%
www.mge.hu
2010. év 2009-hez képest
Első félév Első 2010 teljes év
¾ év
% db % db %
SZGK -46% 32450 - 34% 43476 - 28%
KHJ -40% 6095 - 25% 9185 - 14%
SZGK + KHJ -45% 38545 - 33% 52661 - 26%
Motor (rendszámos)-37% 2080 - 36% 2268 - 37%
TGK -27% 1535 - 9% 2290 + 9%
Ez sajnos nem bika
Személyautó forgalomba helyezés 2007-2010. negyedéves bontásban (db)
www.mge.hu
Kishaszon jármű forgalomba helyezés 2007-2010. negyedéves bontásban (db)
www.mge.hu
Személy+kishaszon jármű forgalomba helyezés 2007-2010. (db)
www.mge.hu
Mitől várjuk a piac helyreállását?
1.Flottapiac bővülése1. Cserék szükségessége2. Jövedelmezőség növekedése
2.Magánpiac lassú helyreállása1. Használat alapú gondolkodás elterjedése a finanszírozásban és más új
megoldások2. Gazdasági helyzet javulása, vállalkozások alapítása, nettó jövedelem
emelkedése, forint erősödése, kamatok csökkenése
3.Gépjárműpark életkora (szgk. 3 milliós park,11 év; motor 150 ezres park,15 év; tgk. 430 ezres park, 11 év)
1. Csere szükségszerűsége2. ”Zöld” járművek elterjedése3. Környezeti alapú gondolkodás és ösztönzés miatt az újabb járművek elterjedése
4.Reális piaci potenciál elérése5.Gazdaság fehérítése6.Széchenyi terv pályázati lehetőségei
Járműállomány és kora 2010. június 30.
Állomány Átlagos kor db év
Személyautó 3 008 006 11,1
Motorkerékpár 152 592 15,2
Tehergépjárművek 422 859 10,5
www.mge.hu
Forrás: KSH
A piaci volumen MGE becslése személyautó és kishaszon jármű)
Átlag havi btto jövedelem GDP/fő
Átlagos összesített
arányÉrtékesítés
3 év átlaga
eFt $ arány 2006-2008
Görögország 250 180% 32 005 206% 190% 294 898
Portugália 220 160% 22 997 148% 140% 266 066
Csehország 150 110% 21 028 135% 120% 190 568
Magyarország tény 140 100% 15 542 100% 100% 197 520
Magyarország kalkulált 70%
138 987
Válságmentes béke időszakban, normál
finanszírozási feltételek mellett
www.mge.hu
SZGK 43476 58000 75000 90000 110000KHJ 9185 12000 15000 18000 20000
SZGK+KHJ 52661 70000 90000 108000 130000
Forrás: MGE
Személygépkocsi és kishaszon jármű piaci előrejelzés
www.mge.hu
MOTOR 2268 3200 4000 5000 7000TGK 2280 3100 3500 3800 4000
Forrás: MGE
Motor és nagyhaszon jármű piaci előrejelzés
MGE eredményei
A gazdaság fehérítésért folyó erőfeszítésekben • külföldi rendszámok ellenőrzésének megkezdése
• vagyonadó eltörlésének indoklásában játszott szerep, különösen jelentős eredmény, mert a készletekre is érvényes volt
• újrahasznosítási és termékdíj területen egyeztetett lépések az Autós Nagykoalícióval, jogszabály bevezetésének elhalasztása, esély a konzultációra
•A gépjármű nagykereskedelemre kivetett különadó eltörlése szavazás előtt
Belső és külső kommunikáció, szoros média kapcsolat• élő, naprakész külső és belső kommunikáció
• napi szintű média kapcsolatok, kezdeményezés, folyamatos jelenlét• fejlődő együttműködés a tagvállalatokkal, szakmai klubok, műhelyek
• pályázati lehetőségek keresése elsősorban a környezettudatos autózás területén
MGE Stratégiai céljai a következő két évre
Együtt gondolkodás és egyeztetett lépések az Autós Nagykoalícióval, a szakmailag szükséges konzultáció a finanszírozókkal és a biztosítókkal
• szakmai konzultációk, probléma feltárás•a munkák legális szférában tartása
• kölcsönösen képviselhető területek megtalálása, képviselete
Reális, pozitív belső és külső kommunikáció, szoros média kapcsolat• tagvállalatok folyamatos bevonása az előkészítő munkába
• tagvállalatok folyamatos írásbeli és személyes tájékoztatása• a sajtó tájékoztatása
• a szakmai partnerek tájékoztatása, információ csere
A feketegazdaság elleni fellépés
alkatrész nagykereskedelem korlátozása, javítói feketegazdaság felszámolása, egyezséges kárrendezések javítási hátterének rendezése, legalizálása, finanszírozási csalások és a kilométeróra manipulálás elleni fellépés, külföldi forgalomba helyezések
kezelése, számlaadási kötelezettség , import ÁFA elkerülés elleni fellépés, robogók regisztrációja
A közlekedés biztonságának elősegítése
műszaki állapot szigorú ellenőrzése az utakon valamennyi jármű kategóriában, totálkár meghatározása, kivonási szabályok megalkotása
MGE Stratégiai céljai (folytatás)
A környezetterhelés csökkentése
használt gépjármű reexport támogatása, másodlagos jelölés elterjesztése, tehergépjárművek környezetterhelési díja EURO 2 alatt, regisztrációs adó kedvezmény alacsony CO2 kibocsátású járművekre,
olajok, akkuk, gumik forgalmának korlátozása, illetve felügyelete
Adózási kérdések
javítási ÁFA visszaigényelhetősége céges járműveknél, vételi ÁFA részleges vagy teljes visszaigényelhetősége, regisztrációs adó plafon bevezetése, tehergépjárművek vagyonszerzési illetékének
eltörlése, gépjármű kiskereskedelmet sújtó különadó eltörlése
Kis és közepes vállalkozások támogatása
max. 125 ccm motorok vezethetősége „B” jogosítvánnyal, vegyes használatú kishaszon járművek újra bevezetése, oktatási-képzési lehetőségek könnyítése, pályázási esélyek megteremtése
Köszönöm a figyelmet
www.mge.hu