2015년 상반기 경영실적
본 자료는 2015년 상반기 실적에 대한 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 따라서 본 자료의 일부 내용은 회계검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
1
목 차
I. 2015년 상반기 개요
II. 시장 현황
III. 실적 분석
IV. 재무제표 - 손익계산서
V. 2015년 하반기 중점 사항
2
Ⅰ. 2015년 상반기 개요
• 성공적인 출시 (상판기 판매 대수 : 27,005대)
• 국내 소형 SUV 중 베스트 셀링 모델
• 디젤 모델 출시 (수출: 6월, 내수: 7월)
• SUV 판매 호조 지속 서유럽 - +17.6% , 한국: +23.4%
• 소형 SUV (SUV-B) 차급 성장세 - 서유럽: +28.4% , 한국: +155.9%
• 중국 시장 내 경쟁 심화
• 한국 시장 내 수입차 판매 증가세 지속
• 내수 : 전년 동기 대비 37% (12,175대) 판매 증가
• 수출 : 전년 동기 대비 41% (16,610대) 판매 감소
188 197 196 196 184 209
187 222
170 183
60 74 73 84
77
86
77
93
88
113 22
27 24 23
20
23
33
29
28
34 54
56 45
64
56
58
49
62
58
62
25.2%
28.4% 28.7% 29.2% 28.9% 29.0%
31.8% 30.0%
33.9%
37.5%
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기
승용 SUV MPV 상용 RV M/S
Ⅱ. 국내 시장 현황
4
2015년 2분기 (2014년 2분기 대비)
- 전체 시장: +4.7%
- 승용 : -12.2%
- SUV : +31.8% · 수요 증가 및 신차 효과(티볼리, 쏘렌토, 투싼)
- MPV : +49.3% · 신차 효과 (카니발)
- RV 점유율 : 37.5% (+8.5%p, 2014년 2분기 대비)
- 당사 시장점유율 2014년 2분기:2015년 2분기=4.4%:6.2%
※ 단위:천대(수입차 제외)
분기별 판매 현황
324
354 338
367
338
375
346
405
345
393
2015년 상반기 (2014년 상반기 대비)
- 전체 시장: +3.5%
- 승용:-10.0%, SUV:+23.4%, MPV:+46.2%
- RV 점유율 : 35.8% (+6.9%p, 2014년 상반기 대비)
- 당사 시장점유율 2014년 상반기:2015년 상반기=4.7%:6.2%
2013년 2014년 2015년
Ⅱ. 해외 시장 현황
5
기타
※ 단위: 천대 ※ 출처 : Automotive News, JATO ※ 상용차 제외
유럽 (28개국)
3,917
3,688
1,260
1,071
605
648
2015년
1월~5월
2014년
1월~5월
중국
러시아
5,586
5,975
- 전체 시장: +7.0%
- SUV 시장: +17.6%
4,929
5,112
2,212
1,501
903
790
2015년
1월~5월
2014년
1월~5월
- 전체 시장: +4.1%
- SUV 시장: +47.4%
356
550
223
371
22
46
2015년
1월~5월
2014년
1월~5월
- 전체 시장: -37.7%
- SUV 시장: -39.9%
승용 SUV MPV
359
236
9,297
9,676
0
50
100
150
200
250
2014년
상반기
2015년
상반기
17 15
64 85
69 69
13
34
Ⅱ. SUV 시장 현황
6
※ 단위: 천대 ※ 출처 : 당사, Automotive News ※ 한국 : 수입차 제외 ※ ( ) : 대표 차종
한국 유럽 (28개국)
SUV-E SUV-B SUV-C SUV-D
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014년
1월~5월
2015년
1월~5월
88 92 113 164
582 634
288
370
SUV 시장 : +17.6%
소형 SUV(SUV-B)시장 : +28.4%
- SUV시장 내 점유율 : 26.9% → 29.4%
SUV 시장 : +23.4%
소형 SUV(SUV-B)시장 : +155.9%
- SUV시장 내 점유율 : 8.1% → 16.9%
163
202 1,071
1,260
(티볼리) (코란도 C) (렉스턴)
소형 준중형 중형 대형
Ⅲ. 2015년 2분기 판매실적
7
16,438
24,303
21,126
12,582
2014년 2분기 2015년 2분기
37,564 36,885
-40%
+48%
-2%
※ 단위: 대
(56%)
(44%)
(34%)
(66%)
판매 대수 감소
- 합계 : -679대 (-2%) · 내수 : +7,865대 (+48%) · 수출 : -8,544대 (-40%)
내수 비중 증가 : +22%p
- 2014년 2분기 : 2015년 2분기 = 44% : 66%
지역별 수출 현황
- 서유럽 : +88%, 중동 : +94% - 동유럽(러시아 포함) : -99%
티볼리 판매
- 월평균 : 5,726대 (내수 : 3,495대, 수출 : 2,231대) - 디젤 모델 출시 : 수출 - 6월, 내수 - 7월
내수 수출
8
Ⅲ. 2015년 2분기 지역별 수출 비중
서유럽
중국
※ 수출 전체 대수 중 지역별 비중 (CKD 포함)
기타 남미
동유럽
※ 러시아 포함
14%
45% 52%
0%
6% 12%
16% 20%
23%
14%
2014년 2분기
2015년 2분기
2014년 2분기
2015년 2분기
2014년 2분기
2015년 2분기
2014년 2분기
2015년 2분기
2014년 2분기
2015년 2분기
Ⅲ. 2015년 상반기 판매 실적
9
33,235 45,410
41,000 24,390
2014년 상반기 2015년 상반기
74,235 69,800
-41%
+37%
-6%
※단위: 대
(55%)
(45%)
(35%)
(65%)
판매대수 감소
- 합계 : -4,435대 (-6%) · 내수 : +12,175대 (+37%) · 수출 : -16,610대 (-41%)
내수 비중 증가 : +20%p
- 2014년 상반기:2015년 상반기=45%:65%
지역별 수출 현황
- 서유럽 : +94% - 동유럽(러시아 포함) : -98%
티볼리 판매
- 2015년 상반기 : 27,005대 (내수 : 18,524대, 수출 : 8,481대)
내수 수출
10
서유럽
중국 기타 남미
동유럽
※ 러시아 포함
40%
1%
14% 10%
18% 23% 23%
15%
13%
43%
2014년 상반기
2015년 상반기
Ⅲ. 2015년 상반기 지역별 수출 비중
2014년 상반기
2015년 상반기
2014년 상반기
2015년 상반기
2014년 상반기
2015년 상반기
2014년 상반기
2015년 상반기
※ 수출 전체 대수 중 지역별 비중 (CKD 포함)
Ⅳ. 2015년 2분기 손익계산서(연결 기준)
구분 2014년 2분기 2015년 2분기 증감 증감률(%)
매출액 865.8 835.5 -30.3 -3.5%
매출원가 754.0 711.5 -42.5 -5.6%
매출총이익 111.8 124.0 12.2 11.0%
판매관리비 127.4 143.9 16.5 12.9%
영업이익 -15.7 -19.9 -4.2 -
법인세차감전 순이익 -29.2 -22.7 6.5 -
당기순이익 -29.2 -22.7 6.5 -
(단위: 십억원)
11
전년 동기 대비
Ⅳ. 2015년 2분기 손익계산서(연결 기준)
구분 2015년 1분기 2015년 2분기 증감 증감률(%)
매출액 760.4 835.5 75.1 9.9%
매출원가 661.5 711.5 50.0 7.6%
매출총이익 98.9 124.0 25.1 25.4%
판매관리비 133.1 143.9 10.8 8.1%
영업이익 -34.2 -19.9 14.3 -
법인세차감전 순이익 -31.2 -22.7 8.5 -
당기순이익 -31.2 -22.7 8.5 -
(단위: 십억원)
12
전분기 대비
Ⅳ. 2015년 2분기 영업비용
2014년 2분기 2015년 2분기
-1.9%p
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
14.7%
17.2%
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
2014년 2분기 2015년 2분기
13
87.1%
85.2% +2.5%p
구분 2014년 상반기 2015년 상반기 증감 증감률(%)
매출액 1,728.3 1,595.9 -132.4 -7.7%
매출원가 1,486.1 1,373.0 -113.1 -7.6%
매출총이익 242.2 222.9 -19.3 -8.0%
판매관리비 258.7 277.0 18.3 7.1%
영업이익 -16.5 -54.1 -37.6 -
법인세차감전 순이익 -18.3 -53.9 -35.6 -
당기순이익 -18.5 -53.9 -35.4 -
14
Ⅳ. 2015년 상반기 손익계산서(연결 기준)
(단위: 십억원)
15.0%
17.4%
15
86.0% 86.0%
+2.4%p
Ⅳ. 2015년 상반기 영업비용
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
2014년 상반기 2015년 상반기 2014년 상반기 2015년 상반기
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
Ⅴ. 하반기 중점 추진 사항
16
내수 판매 집중
수출 : FTA체결 국가 집중 (서유럽, 칠레 등)
티볼리 : 생산량 증대 노력
유로6 엔진 장착 코란도 C(7월), 코란도투리스모 & 렉스턴 (9월) 출시 차량 성능 향상 - 마력 ↑, 토크 ↑ 등
티볼리 가솔린 4륜구동 모델 출시 : 2015년 7월
티볼리 롱바디 모델 : 2016년초
신차 출시 지속 : 2018년까지 매년 1개 신차 출시 계획