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Fra globalizzazione e radicamento locale:
i percorsi di internazionalizzazione delle imprese toscane
XXXV Conferenza Conferenza Scientifica Annuale AISRe Padova, 12 settembre 2014
Riccardo Perugi – Cristina Marullo Unioncamere Toscana – Ufficio Studi
«Le vie della ripresa economica»: il ruolo della domanda internazionale
Conto risorse e impieghi - Toscana
Tassi di variazione reali (ai prezzi dell'anno precedente)
Fonte: Irpet-Unionicamere Toscana (2014)
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
pil
spesa famiglie
spesa pa
investimenti
export v/ italia
export v/ estero
2010
2011
2012
2013
Conto risorse e impieghi Variazioni % 2013 su 2009 (valori concatenati al 2005)
Pil -1,5%
Spesa famiglie -1,9%
Spesa PA -3,5%
Investimenti -6,2%
Export v/Italia -5,9%
Export v/estero +17,2%
Imprese esportatrici e non esportatrici: forza e fragilità del ciclo economico
Produzione industriale Variazioni % 2013 su 2009
Imprese esportatrici +5,7%
Imprese Non esportatrici -11,7%
Andamento della produzione industriale per orientamento di mercato
Variazioni % tendenziali
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
-10
-8
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-4
-2
0
2
4
6
8
10
10
.1
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.2
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13
.1
13
.2
13
.3
13
.4
Imprese esportatrici Imprese non esportatrici
L’export toscano dopo il 2000: crescono i valori, non i volumi
Export 2013/2000 (var. %)
In valore (totale) +44,8%
In valore (netto met. prez.) +34,1%
In quantità -3,3%
Andamento delle esportazioni toscane: un confronto fra valori e volumi
Numeri indice 2000=100
N.B.: l 'export in valore è al netto delle transazioni di metalli preziosi (ateco 2007 CH 244)
Fonte: elaborazioni su dati Istat
80
85
90
95
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105
110
115
120
125
130
135
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13
export (quantità)
export (valore)
La ricomposizione dei mercati di sbocco: UE vs. non-UE
Export – volumi Variazioni % 2013 su 2000
Paesi UE-28 -16,4%
Paesi extra UE-28 +29,8%
Andamento delle esportazioni toscane per area di mercato
Numeri indice 2000=100 (in volumi)
Fonte: elaborazioni su dati Istat
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13
Paesi UE28 Paesi Extra UE28 Totale
Dai “mercati tradizionali” ai “nuovi mercati”: la ricomposizione per area di destinazione …
… ed il processo di diversificazione geografica dei mercati di sbocco
Processi di diversificazione nella struttura delle esportazioni toscane
Fonte: elaborazioni su dati Istat
Indice relativo di Gini del grado di concentrazione delle esportazioni toscane (in valore, al
netto dei metalli preziosi) su un panel chiuso di 227 mercati di destinazione
0,850
0,855
0,860
0,865
0,870
0,875
0,880
0,885
0,890
0,895
2000 2005 2008 2009 2013
Alla ricerca di nuovi mercati (1): tipologia di imprese e settori coinvolti
Imprese che nel 2010 hanno esportato verso nuovi mercati
Valori % sul totale (al netto delle mancate risposte)
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
10,4 9,2
24,2
9,0 9,4
17,2
24,1
Alla ricerca di nuovi mercati (2): l’incidenza sul fatturato delle imprese
Quota di fatturato proveniente da nuovi mercati nel 2010
Valori % sul fatturato totale delle imprese che hanno esportato su nuovi mercati nel 2010
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
5,8
8,3
1,6
7,2
4,6
2,9 2,7
Alla ricerca di nuovi mercati (3): diversificazione dei mercati esteri e performance
Quota di imprese con fatturato in aumento
Imprese che hanno esportato su nuovi mercati 52,0%
Imprese che non hanno esportato su nuovi mercati 35,8%
Nuovi mercati e performance
Quota di imprese con fatturato in aumento - Valori % (1)
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
(1) L'attività di esplorazione di nuovi mercati esteri si riferisce a quanto realizzato nel 2010.
La quota di imprese con fatturato in aumento si riferisce a quanto registrato nel I trim. 2011.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totale
10-49 addetti
almeno 50 addetti
Bassa Tecnologia
Media-Bassa Tecnologia
Media-Alta Tecnologia
Alta Tecnologia
nuovi mercati - sì
nuovi mercati - no
La diversificazione geografica dell’export: le «nuove rotte» delle esportazioni toscane
La ricomposizione dell'export toscano: i mercati "in crescita" e quelli "in arretramento"
Graduatoria dei mercati di destinazione dell'export regionale per variazione della quota 2000-2013
Paese Area Var.
quota %
Paese Area Var.
quota %
MERCATI IN CRESCITA MERCATI IN ARRETRAMENTO
E.A.U. Medio Oriente 3,0% Danimarca UE-28 -0,4%
Cina Altri paesi asiatici 2,3% Giappone Altri paesi asiatici -0,4%
Svizzera Europa non UE 2,1% Belgio UE-28 -0,5%
Australia Oceania e altri terr. 1,9% Panama America Latina -0,5%
Russia Europa non UE 1,5% Paesi Bassi UE-28 -0,6%
Hong Kong Altri paesi asiatici 1,2% Portogallo UE-28 -0,8%
Algeria Africa Settentrionale 1,0% Grecia UE-28 -1,0%
Brasile America Latina 0,8% Regno Unito UE-28 -1,5%
Corea del Sud Altri paesi asiatici 0,7% Spagna UE-28 -1,8%
Turchia Europa non UE 0,6% Germania UE-28 -3,8%
Qatar Medio Oriente 0,6% Stati Uniti America Settentr. -8,4%
Egitto Africa Settentrionale 0,5%
Iraq Medio Oriente 0,5%
Thailandia Altri paesi asiatici 0,4%
Arabia Saudita Medio Oriente 0,4%
Malta UE-28 0,4%
Romania UE-28 0,3%
Libia Africa Settentrionale 0,3%
TOTALE 18,4% TOTALE -19,8%
N.B.: le quote sono calcolate sui flussi di export in valore (al netto dei metalli preziosi)
Fonte: elaborazioni su dati Istat
… rilevante ricomposizione dei flussi di export anche “all’interno” oltre che “fra” le diverse aree geo-economiche
… la «distanza geografica» di vecchi e nuovi mercati …
Distanza lineare in km dall'Italia
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
E.A
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Distanza lineare in km dall'Italia
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
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Mercati in crescita
Distanza media (1) = km 5.177
Mercati in arretramento
Distanza media (1) = km 3.193
(1) La distanza media è ottenuta ponderando le distanze con la quota di export toscano detenuto da ciascun paese all'interno del gruppo di riferimento.
Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Istat
Nuovi mercati e «distanza culturale»: il rischio-paese secondo Sace
Quattro categorie:
1) rischio del credito: rischio che la controparte estera non onori le obbligazioni derivanti da un
contratto commerciale o finanziario, in cui risulta centrale la figura della controparte estera
(banca, grande impresa, pmi, stato);
2) rischio politico-normativo: rischio di subire perdite a seguito di azioni discriminatorie da
parte del governo estero, distinto fra rischio di espropriazione/nazionalizzazione (possibilità che
l’operatore nazionale venga privato del diritto di proprietà o dell’effettivo controllo degli asset
detenuti nel paese) e rischio di trasferimento/convertibilità (possibilità che all’operatore
nazionale venga impedita la conversione o il rimpatrio dei profitti generati da quegli asset);
3) rischio di violenza politica: rischio che episodi violenti causino perdite per gli asset
dell’operatore straniero, la cui valutazione si basa sulle fragilità sociali o istituzionali del paese;
4) rischio di mercato: rischio che le variazioni nei prezzi macroeconomici dell’economia estera
(tasso di inflazione, tasso di cambio e tasso di interesse) riducano il valore degli asset finanziari
in valuta locale dell’operatore nazionale
Gioia I., Orsini F., Padoan E., Pocek F., Spataro T., Terzulli A., Country Risk. Dalla teoria alla pratica, Sace working paper n. 15, aprile 2012
Una “navigazione” in acque agitate: cresce la diversificazione, crescono i rischi
generalizzato innalzamento dei livelli di rischio cui il sistema delle imprese esportatrici toscane è esposto a seguito della ricomposizione e diversificazione
dei mercati di sbocco
La ricomposizione dell'export toscano: diversificazione dei mercati e rischio-paese
Rating sul rischio-paese per un operatore "esportatore" (Sace, 2014) min 0%-max 100%
Tipologia rischio-paese Diff.
Paesi in
crescita
Paesi in
arretramento
Banca 68% 48% 20%
Grande impresa 74% 52% 22%
PMI 82% 58% 24%
Sovrana 36% 17% 19%
Rischio violenza politica 83% 49% 33%
Esproprio e nazionalizzazione 72% 34% 37%
Trasferimento e convertibilità 50% 15% 35%
Fonte: elaborazioni su dati Sace
Score rischio-paese (1)
Rischio di credito
- mancato
pagamento
Rischio politico-
normativo
(1) La media è ottenuta ponderando il rischio-paese con la quota di export toscano
detenuto da ciascun paese all 'interno del gruppo di riferimento.
Internazionalizzazione e skill upgrading: crescita delle competenze interne …
Principali caratteristiche delle assunzioni previste dalle imprese nel biennio 2013-2014
Imprese
esportatrici
Imprese non
esportatriciASSUNZIONI PROGRAMMATE (totale) 100,0 100,0
- PER LIVELLO DI ISTRUZIONE (composizione %)
Livello universitario 15,4 6,7
Livello secondario - Diploma 45,7 39,6
Qualifica formazione prof. o diploma professionale 10,5 14,2
Nessuna formazione specifica 28,4 39,5
- PER GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE (composizione %)
High-skilled workers 24,1 11,0
Medium e low-skilled workers 75,9 89,0
- Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 13,9 10,0
- Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 16,4 46,2
- Operai specializzati, conduttori di impianti e macchinari 39,5 18,3
- Professioni non qualificate 6,1 14,5
- PER ESPERIENZA (composizione %)
Esperienza specifica nella professione o nel settore 63,2 57,3
- nella professione 27,6 19,8
- nel settore 35,6 37,4
Esperienza generica o senza esperienza 36,8 42,7
ASSUNZIONI DIFFICILI DA REPERIRE (incidenza % sul totale delle assunzioni programmate)Totale 13,0 9,4
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (Sistema Informativo Excelsior)
… e nell’acquisizione di competenze specialistiche attraverso il ricorso al mercato dei servizi avanzati
Offerta inadeguata/troppo costosa: esportatrici 7,8% - non esportatrici 4,0% Ricorso a fornitori extra-regionali > 75%: esportatrici 33,7% - non esportatrici 24,3%
Servizi qualificati ed avanzati utilizzati utilizzati dalle imprese manifatturiere toscane
Valori % sul totale (al netto delle mancate risposte)
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
0 4 8 12 16 20
Servizi av. per innovazione di prodotto
Servizi av. per innovazione di processo
Supporto al cambiamento organizzativo
Gestione della supply chain
Temporary management
Altri servizi av. per innovazione organizz.
Servizi av. per innovazione commerciale
Servizi avanz. per l'internazionalizzazione
Servizi av. per promozione branding az.
Servizi per efficienza amb. ed energetica
Imprese esportatrici
Imprese non esportatrici
Considerazioni conclusive
A. Crescono i valori esportati, non i volumi; si riduce il moltiplicatore dell’export; il “vuoto” della
domanda interna è un handicap anche per le imprese esportatrici
B. Forti trasformazioni nella struttura dell’export regionale; processo di diversificazione dei mercati
serviti; crescente distanza geografica; innalzamento dei livelli di rischio-paese cui le imprese
sono sottoposte; rilevante riduzione del numero di imprese esportatrici
C. La diversificazione degli sbocchi, l’attività di “esplorazione” e l’eventuale ingresso su nuovi
mercati presenta rilevanti barriere, soprattutto per le piccole imprese, ma è proprio per queste
che i “benefici” appaiono maggiori
D. Non solo upgrading qualitativo dei prodotti, ma anche sotto il profilo strategico ed
organizzativo; crescita delle competenze interne e crescita del ricorso al mercato dei servizi
avanzati; gap domanda/offerta, fabbisogni da colmare
E. Le agenzie di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione del sistema delle imprese
possono svolgere un ruolo “sistemico” fondamentale nel favorire una riduzione dei costi
connessi alla fase di esplorazione dei nuovi mercati
F. Le dinamiche di rischio-paese delineate rendono necessario il rafforzamento di strumenti ed
organismi in grado di offrire una protezione efficace a beneficio delle imprese esportatrici