Download - 2010 年大中型客车市场分析
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2010年我国大中型客车市场销售概况
2.0 2.3
3.74.4
6.97.8
7.2
9.2 9.19.6
11.9 12.312.9
11.1
10.3%
63.1%
18.8%
58.0%
13.8%
-8.0%
27.9%
-1.4%
5.9%
23.4%
4.9%
3.6%
26.5%
0
3
6
9
12
15
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-10%
10%
30%
50%
70%销售量(万辆)
三季度
数据来源:中汽协会
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2010年我国大中型客车市场分月销售分析
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 2009年 2010年
销售量(台)
数据来源:中汽协会
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2010年我国大中型客车市场销售数据对比
统计部门 大中型合计
同比增长 特大型 同比
增长大型客车
同比增长
中型客车
同比增长
中汽协会 111146 26.5% 未列出 — 47288 58.8% 63858 9.90%
客车统计网 100133 30.1% 1390 -16.6% 47427 42.3% 51316 22.4%
上牌数据(1-8月 )
79955 46.2% 628 25.6% 37494 61.6% 41833 35.0%
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2010年我国大中型客车市场销售结构对比分析
项 目 大中型合计 同比 特大型 同比 大型 同比 中型 同比
合 计 100133 30.1% 1390 -16.6% 47427 42.3% 51316 22.4%
公路客车 61429 44.2% 430 -41.6% 28208 69.6% 32791 29.9%
占比重 61.3% 6.0% 30.9% -13.2% 59.5% 9.6% 63.9% 3.7%
公交客车 38704 12.7% 960 3.2% 19219 15.1% 18525 10.9%
占比重 38.7% -6.0% 69.1% 13.2% 40.5% -9.6% 36.1% -3.7%
数据来源:客车统计网
特大型1. 4%
大型47. 4%
中型51. 2%
公交38. 7%
公路61. 3%
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大中型客车市场规格需求情况变化趋势 (7< L≤18m)
数据来源:客车统计网
公路公路
公交公交
12 L< 11 L≤12< 10 L≤11< 9 L≤10< 8 L≤9< 7 L≤8<
2010 1-9年 月2009年2008年2007年
12 L< 11 L≤12< 10 L≤11< 9 L≤10< 8 L≤9< 7 L≤8<
2010 1-9年 月2009年2008年2007年
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2010年客车销售流向分析
数据来源:客车统计网
0.59 0.560.530.530.520.510.510.490.430.400.380.360.340.33
0.280.280.230.220.210.190.190.17
0.110.080.020.010.000.00
0.57
1.28
1.061.05
0.90
0.760.75
0
0.5
1
1.5
出口
福建
江苏
广东
山东
河南
四川
上海
浙江
北京
河北
陕西
辽宁
湖北
安徽
重庆
湖南
广西
黑龙江
吉林
江西
天津
贵州
山西
甘肃
云南
内蒙古
海南
新疆
宁夏
青海
西藏
香港
澳门
台湾
销售量 (万辆 )
前五个客运大省 +出口占全部大中型客车
销售量的 40%
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2010年我国大中型客车市场出口结构分析
0.89
0.465
0
0.4
0.8
1.2
2009年 2010年
4.59
2.25
0
2
4
6
2009年 2010年
出口量 (万台 ) 出口量 (亿美元 )
91.2% 103.8%数据来源:海关总署
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2010年我国大中型客车市场出口结构分析
规格分类 出口量(辆)
出口金额(万美元 )
出口量同比增长
出口额同比增长
20座以上客车出口合计 8907 45878.3 91.2% 103.8%
其中: 30座以上客车 5617 38540.2 96.9% 99.7%
19<座位≤ 29座客车 3290 7338.1 82.2% 128.4%
数据来源:海关总署
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2010年我国大中型客车市场竞争形势分析
序号 厂家 大中型合计
其 中大中型市场占有率
占有率同比 ±大型客车 中型客车
1 郑州宇通 25325 11842 13483 22.8% 4.0%
2 苏州海格 12993 6008 6985 11.7% 1.3%
3 厦门金龙 9640 5717 3923 8.7% -0.1%
4 厦门金旅 5611 3143 2468 5.0% 0.9%
5 聊城中通 4175 1768 2407 3.8% 0.1%
6 辽宁曙光 3275 2691 584 2.9% 0.4%
7 安徽江淮 2727 652 2075 2.5% 0.1%
8 安徽安凯 2710 1740 970 2.4% 0.4%
9 重庆恒通 2709 1761 948 2.4% -0.9%
10 北汽福田 2291 1569 722 2.1% -0.3%
十家合计 71456 36891 34565 71.4% 5.1%
数据来源:客车统计网
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2010年我国大中型客车市场集中度 (7< L≤18m)
数据来源:客车统计网
一线企业53. 5%
二线企业24. 4%
三线企业22. 1%
64.3% 66.4% 71.4%
0%
25%
50%
75%
100%
2008年 2009年 2010年1-9月
市场占有率
三龙一通 4家
销售量 2千台以上企业 9家
前十家市场占有率
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2010年大中型客车市场发展特点 (7< L≤18m)
市场需求增量主要是前两年积压购买力的释放
市场品牌意识增强,品牌集中度大幅度提高
二三级市场地位上升
企业成本压力继续增加
铁路对公路客运形成的压力尚未全部到位
软性差异化差距加大
技术提升阶段正加速到来
14
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2006 2007 2008 2009 2010
2010年我国大中型客车情况成长性分析
数据来源:中汽协会
销售量 (台 )
0
3,000
6,000
9,000
12,000
2006 2007 2008 2009 2010
15
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
2006 2007 2008 2009 2010
数据来源:中汽协会
销售量 (台 )
2010年我国大中型客车情况成长性分析
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2010年我国大中型客车市场分月销售预测
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 2009年 2010年
销售量(台)
数据来源:中汽协会
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2010年我国大中型客车市场销售总量预测
2.0 2.3
3.74.4
6.97.8
7.2
9.2 9.1 9.6
11.9 12.312.9
15.815.3
10.3%
63.1%
18.8%
58.0%
13.8%
-8.0%
27.9%
-1.4%
5.9%
23.4%
4.9% 3.2%3.6%
18.6%
0
3
6
9
12
15
18
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F
-10%
10%
30%
50%
70%销售量(万辆)
数据来源:中汽协会
今年销售将达到 15万台左
右