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Seminario Empresarial: Una visión diferente de la Macro Región Sur
“Las Oportunidades del Sur”Arequipa, 16 de julio de 2010
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AREQUIPA
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Arequipa
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Arequipa y provincias
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Tomado de: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Perú: Contribución al PBI 2008
1 Lima 47.5%2 Arequipa 5.2%10 Cusco 2.3%11 Puno 1.9%13 Moquegua 1.2%14 Tacna 1.2%
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Evolución 2002-2008(000 Soles a precios de 1994)
PBI Departamental
Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Tasa de crecimiento del PBI Real
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Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Estructura Porcentual del PBI 2008
Arequipa
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Estructura porcentual del PBI(2005-2008)
Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Arequipa
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PBI real per cápitaEn soles a precios de 1994
Variables: PBI Real a precios de 1994, Población 2005 y 2007Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI,2009).
PBI per cápita por departamentos
PBI per cápita (U$)
Variable: TCN promedio anual 2005, 2007. Fuente BCRP
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COMPETITIVIDAD
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EL CONTEXTO NACIONAL
“Home Market”
Estrategia, estructura, rivalidad
Industrias relacionadas y de apoyo
Disponibilidad de recursos
Condiciones de la demanda
LA EMPRESARecursos Fortalezas
ESTRATEGIA COMPETITIV
A
EL ENTORNO DE LA
INDUSTRIA
VENTAJA COMPETITIVA
En base a Porter’s “Competitive advantage of nations”: an assessment (Grant, 1991)
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Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
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Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
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Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
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Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
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Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
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Arequipa y la atracción de inversiones• Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país.• Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura).• Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden.• Destino interesante para actividades mineras y silvoagropecuarias (después de Cajamarca).• Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio.• Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.
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INFRAESTRUCTURA
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Perú: Ingreso rural por tipo de infraestructura
•Agua 24%•Agua +Luz 32%•Agua+Luz+Telef 44%•Agua+Luz+Telf+Caminos: 62%
En base a: Escobal y Torero (2005). Measuring the impact of asset complementarities in Peru. Cuadernos de Economía.
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Fuente: Perú Compendio Estadístico 2009 (INEI, 2010)
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Arequipa, acceso a servicios
Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
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Indice de Desarrollo Humano
Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
Nota: 0=mínimo 1=máximo
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PROYECTOS ARTICULADORES
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INFRAESTRUCTURA
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PROYECTO MAJES-SIGUAS II
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Componentes del Proyecto
1. Afianzamiento hídrico1. Presa Angostura y Túnel de Derivación2. Distribución de agua para irrigación de 38,000 has
2. Optimización del uso de agua en las tierras de producción de Majes.3. Venta de 46,000 has (orientadas a la gran agricultura)4. Desarrollo hidroeléctrico (generación anual de 4,500 GWh)
1. Lluta 274MW2. Lluclla 382MW
Construcción en 4 años
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Buena Pro 8 de setiembre de2010
Situación del Proyecto
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VAN e Identificación de Beneficios
Monto de la Inversión reformulada (Nuevos Soles)
A Precio de mercado 1,630,856,130A Precio Social 1,210,987,682
Costo Beneficio (A precio Social)
VAN (Nuevos Soles) 1,094,690,700Tasa Interna de Retorno (%) 21.04
Beneficiarios Directos: Los beneficiarios son de escasos recursos económicos, dedicados en su gran mayoría a la agricultura y ganadería.
Número de Beneficiarios Directos: 350,000 personas
Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 30941
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CARRETERA INTEROCEÁNICA
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Azángaro - Inambari
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Azángaro - Inambari
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Azángaro - Inambari
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Azángaro - Inambari
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Cusco - IñapariAvance a Marzo 2010
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Cusco - Iñapari
Inversiones 2010
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El reto que ya empezó
Arequipa Cusco
Azangaro 369
Inambari 675 246 Puerto
Maldonado 853 424
Iñapari 1,078 649
Rio
Branco 1,426 997
Sao Paulo 5,030 4,601
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GASODUCTO ANDINO SUR
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El Proyecto
Diseño, construcción y operación del gasoducto que transportará gas natural desde los yacimientos gasíferos ubicados en la Región Cuzco hasta las ciudades de Cuzco, Juliaca, Arequipa, Matarani e Ilo.
Ducto de 26” de diámetro entre Camisea e Ilo, con puntos de entrega en:. Quillabamba,. Cusco (ramal 12 Km y 6” diámetro),. Juliaca (ramal 139 km y 8” diámetro),. Arequipa,. Matarani (ramal 119 km y 16” diámetro),. Ilo
Longitud Total: 1,085 km aprox.Inversión US$ 1,600 Mill.
Fuente: Diario Gestión (5 de Mayo 2010)Kuntur (www.kuntur.com.pe; Jul 2010)
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Situación actual del Proyecto
• Kuntur presentará el EIA en julio 2010. • Se espera iniciar la construcción en Enero del 2011.• La construcciòn tomará 40 meses, culminándose aproximadamente en el
2014.• Se esperan inversiones adicionales y relacionadas por US$ 3,000MM• Los hogares ahorrarán entre 39% y 61% de su gasto mensual de energía.• Repsol/Petrobras anunciaron a fines del 2007 descubrimiento de gas en los
lotes 57 y 58. Se estiman que hay al menos 2TCF. Esto equivale a toda la demanda eléctrica de los próximos 20 años, el doble de la demanda vehicular y 10 veces la demanda doméstica. A la fecha se han consumido 0.32TCF.
• Se invertirán US$900MM en 23 pozos de exploración. Hasta la fwecha de 8 perforados 7 han sido exitosos.Existen contratos de exploración por 68 pozos que implican US$ 3,000MM de inversión.
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LT Chilca - Montalvo
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Descripción del Proyecto
Concesionaria Asa Iberoamérica
Proyecto LT- Chilca- Marcona- Montalvo
Inversión 291 millones de dólares
Longitud del proyecto 900 km
Plazo de la obra 36 meses
Plazo del contrato
30 años +(operación y mantenimiento)
Contrato otorgado en abril del 2010
Elaboración Propia
Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista “Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
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Mapa de la Línea de Transmisión
Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista “Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
Elaboración Propia
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Aeropuertos
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El Proyecto• La concesión del segundo grupo de Aeropuertos Regionales del Perú, que
comprende 6 regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Puerto Maldonado y Tacna.
• El período de la concesión es de 25 años y se estima una inversión total del proyecto en 237 millones de dólares.
• Las inversiones en el período inicial para el aeropuerto Rodríguez Ballón es de US$ 18 MM.
• El otorgamiento de la buena pro está previsto para agosto 2010,
Fuente: Pro Inversión- Ficha Técnica
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Intervenciones - Rehabilitación de pista de aterrizaje.- Rehabilitación de la calle de rodaje.- Retiro y reposición del sistema de luces de la pista.- Señalización y otros trabajos conexos.- Adecuación y ampliación del terminal de pasajeros.- Construcción de un pórtico de ingreso al Aeropuerto.- Rehabilitación de la playa de estacionamiento de vehículos.- Construcción del cerco operativo tipo olímpico.- Vía perimetral de afirmado.- Mejoramiento de los servicios de saneamiento.- Habilitación de sistema de comunicación y cableado estructurado- Sistema de Transportes y cargas- Sistema contra Incendios- Sistema de Información Aeroportuaria
Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 114736
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PROYECTOS MINEROS
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Proyectos Mineros 2010 - Peru
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Proyectos Mineros
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe, julio 2010)
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Inversiones Regionales
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Proyecto Públicos
• Autopista Yura – La Joya– 40.8 Kms. inversión de US$ 70MM– Incluye punte de 280 m de largo.– Componente esencial de plataforma logística
• Vía Expresa Metropolitana– Incluye 16 intercambios viales
• Metropolitano– 43 rutas alimentadoras (buses de 40 pasajeros), operado con buses rápidos
(BRT) de alta capacidad de transporte (140-160 pasajeros.– Beneficios estimados de US$ 100MM. – La CAF estudia crédito por US$ 50MM
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Proyecto Públicos
• Planta de Agua Potable La Tomilla II– Inversión de US$ 114MM– Beneficiará a 18 distritos– Beneficios por US$ 180MM
• Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales.• Puente sobre el Rio Chili.• Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso pavimentado• Circuitos turísticos
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Inversión Privada
• Centros Comerciales– Inversión mayor a US$ 120MM
• Turismo– Restaurants– Hoteles
• Inversión inmobiliaria• Industrias y servicios relacionados a la minería.• Agroexportación.• Servicios de valor agregado.
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Opiniòn del mercadoEncuesta de Expectativa del Empleo
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Opinión del mercado
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Muchas gracias