¿ Como convertir a las PYMES en exportadoras indirectas ?
Indice
• ProMéxico
• Caso Automotriz
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llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de inversionesinversiones
1. Alinear intereses de los actores, industria, gobierno, empresas y sociedad.
2. Identificar y atraer PROYECTOS de inversión en sectores prioritarios (Ej. Salud)
3. Acompañar la concreción de proyectos
4. Retener y aumentar los inversionistas ya establecidos
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1. Análisis de la demanda y oferta internacional con la nacional para alinear el modelo.
2. Estructura de proyectos de exportación, agrupando empresas para exportar a un mercado
3. Identificación de empresas participantes en los proyectos
4. Acciones de promoción en México
5. Acciones de promoción en el exterior
llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de exportacionesexportaciones
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Grupos de empresas
consolidará los siguientes canales de atención TERCERIZACIÓN
Se establecerán convenios con cámaras, asociaciones, gobiernos locales, instituciones de educación superior y entidades promotoras de comercio exterior
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El uso de la más moderna tecnología, el portal y el Centro deAtención Telefónica de
RED DE EMBAJADAS Y CONSULADOS
Aprovechar su principalmente en los lugares en los que no hay
RED CONSEJO PROMEXICO
El trabajo coordinado de las oficinas en México y el exterior secomplementan para servir los requerimientos de empresas mexicanasy extranjeras en materia de promoción de comercio e inversión
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EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES
EXPORTADORES
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
GOBIERNOS LOCALES
ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO
SOCIEDAD EN GENERAL
debe alinear los intereses de los actores con el fin de generar valor...
A todos los agentes económicos, así como a la sociedad
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¿Qué es lo que cambia?...
Mayor coordinación con el gobierno federal, el sector privado y los gobiernos locales para aprovechar sinergias y competencias y eliminar la duplicación de estructuras
Estrategia focalizada en los sectores y mercados con mayor potencial y definición de prioridades
Proyectos identificados e impulsados por el gobierno, alineados a los intereses de la industria, las empresas en beneficio de la sociedad.
Participación proactiva de la red de embajadas y consulados en la promoción
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¿Qué es lo que cambia?
Sistemas de detección de las oportunidades de negocios y difusión de los servicios disponibles a exportadores e inversionistas, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación
Gracias a la concentración de funciones, mejor atención a los inversionistas extranjeros dando seguimiento al desarrollo del proyecto y facilitando las gestiones y trámites hasta su concreción
Reforzamiento a las actividades de atención a los inversionistas ya establecidos para propiciar la retención de la inversión y la realización de nuevos proyectos
Tercerización en la prestación de los servicios para ampliar cobertura
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Definición de sectores - prioridad
SECTOR SUBSECTORCADENA
PRODUCTIVAPRODUCTO TERMINADO
FRESCOS XPROCESADOS X
PESCA XMAT. CONSTRUCCIÓN X
FARMACÉUTICO XCALZADO X
MARROQUINERÍA XJOYERIA X
ARTESANIAS XMUEBLES ART. MADERA X
AUTOPARTES XIND. TERMINAL X
PLÁSTICOS XELECTRÓNICO X
TEXTIL CONFECCIÓN XMAQUINARIA Y EQUIPO X
SIDERURGIA X
REGALOS
ALIMENTOS
AUTOMOTRIZ
METAL MECÁNICO
CUERO
Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global
Cinturones y módulos de seguridad y
bolsas de aire
Transmisiones
Chasis, partes de
carrocería y estampados
Muelles, válvulas,
sistemas de escape y tubería
Rines
Frenos
Demand
Oferta
Alto Potencial
Mediano Potencial
DesarrolladaEn Desarrollo
Demanda
Alta
Media
Altamente competitivoCompetitivo
Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de direcciónMúltiples,
pistones, cabezas de aluminio y anillos de conexión
Trailers y
remolques
Tableros
Fuente: ProMexico División automotriz
Exportaciones 21,870 mlls dllsImportaciones 19,328 mlls dllsBalance 2, 031 mlls dlls
Abastecimiento global desde México por empresasCinturones y módulos de seguridad y
bolsas de aire
Takata de MéxicoDelphi Interior Systems de Méx.TRW Vehicle Safety Systems de
Méx.Industrias Irvin de Méx.Autoliv Safety Technology de
Méx.Equipo automotriz AmerAutiliv Components Méx.
Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio
CoclisaIndustrias Fronterizas HLICastechNemakIndustrias de LinamarBocar
Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado
NemakCifunsaCumminsCaterpillar Engine Systems Méx.Teksid Hierro de Méx.Federal MogulThyssen Krupp Metalúrgica de Méx.
Chasis, partes de carrocería y estampados
Formex Automotive IndustriesCardanesVelconRio Bravo eléctricosTransmisiones y Equipo MecánicosZF Sachs automotive Méx.Engranes Cónicos
Fuente: ProMexico división automotriz
Tableros y vestidurasAltec Electrónica Chihua.Delphi Interior Systems de Méx.Carplastic
Columnas, cajas y cabezas de transmisión Delphi Interior Systems de MéxTRW Steering Wheel SystemsKey Automotive Accesories de
Méx.AFX IndustriesThyssen Krupp Presta de Méx.Río Bravo EléctricosLamosaAlambrados y Circuitos
EléctricosFrenos
Rassini Frenos y Brembo Rassini
Frenos y mecánismosAnchorlok de Méx.Delphi Sistemas de Energía
RinesSuperior Industries de Méx.Ronal MexicanaMeritorPulidora de B. CaliforniaCalidad Internacional de
PulidoAlcoa Wheel Products Méx.American Racing
ManufacturasTrailers,remolques y boogies
Hyundai de Méx.Mecox ResourcesPJ Trailers Company
Transmisiones Eaton Truck ComponentsTransmisiones y Equipo
MecánicosTransmisiones TSP
Global sourcing from Mexico by companies
Fuente: ProMexico auto división
COAHUILA
D.F.QRO.
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER
(ENGINES & UV)
AGS.
NISSAN(PC & ENGINES)
GTO.
G.M.(UV)
SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)
SILAO
AGS.
V.W.(PC & ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC) GUADALAJARA
SONORACHIHUAHUA
G. PALACIO
LINAMAR(ENGINES)
MOR.
NISSAN(PC & UV)
CIVAC
BA
JA C
ALIFO
RN
IA N
OR
TE
BA
JA C
ALIFO
RN
IA S
UR
SIN
ALO
A
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
S.L.P.
TAMPS.
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QU
INTA
NA
RO
O
HIDALGO
TLAX.MEX.
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE
G.M.(PC & UV)
TOLUCAG.M. (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC & UV)
BMW (PC)
CUAUTITLAN
FORD(PC & UV)
CHIHUAHUA
TOLUCA
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI
S.L.P.
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
TIJUANA
TOYOTA
(PICK-UP BOXES OF TRUCKS)
Ubicación geográfica de la industria automotriz en México
North
Center
Bajío
ALCOA FUJIKURA FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN SERVICE VALEOAUMA GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH
VISTEON AVON AUTOMOTIVE HONEYWELL SATURN ELECTRONICS
T.R.W BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES ITESA SETON
SUMITOMOBREED TECHNOLOGIES ITT AUTOMOTIVE SHELDAHLCAPSONIC AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS SIEMENSCARLISLE KENWOOD SSI TECHNOLOGIESCOOPER INDUSTRIES LEAR CORPORATION STRATTEC SECURITYCRONI LEONI CABLE STONERIDGE CORP.CUMMINS DIESEL LETTS INDUSTRIES YAZAKI NORTH AMERICADELPHI MANESA SUPERIOR INDUSTRIES EAGLE OTTAWA MORAINE TDK USA CORP.ELECTRISOLA NICHIRIN COUPLER TYCO INTERNATIONAL
CHIHUAHUA
AMERICAN RACINGAUTOLIVGONHERKENWORTHNKS SAFETY TECHNOLOGYPARKER HANNIFINPILKINGTONPIONEERTOYOTAWABASH TECHNOLOGIES
BAJA CALIFORNIA
AM MEX PRODUCTSATRONICSBENTELER.CHARLES E. GILLMANCHATA ENTERPRISEEXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMSMOLEXOXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRWT.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA)
SONORA
ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELERCASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHIDOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGULFINDLAY INDUSTRIESGENERAL CABLEIRVIN AUTOMOTIVEJOHN DEEREJOHNSON CONTROLSLEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHSMASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINISTABILUSSTEYR-DAIMLER-PUCH TAKATATEKSID FIATTENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVETWB
COAHUILA
ALPINE ELECTRONICS KONGS BERG AUTOMOTIVE AMMEX PRODUCTS MATSUSHITA BBB INDUSTRIES MIKUNI TEXASBREED TECHNOLOGIES MINNESOTA RUBBERBRONCO ELECTRONICS NAFTEKDELPHI VALEO PRECISION CABLE MANUFACTURINGDELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PULLMEX FEDERAL MOGUL SIEMENS FERMAG STANDARD MOTOR PRODUCTS FUJITSU TEN TELEFLEXGLOBE MOTORS TI GROUPGODAM TROSTELGSW MANUFACTURING TRW HERTZ LEMEZ UNITED TECHNOLOGIES INVENSYS VELVACITT AUTOMOTIVE WELLS MANUFACTURINGKIMKO
TAMAULIPAS
ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATAAISIN JOHN DEERE LTH TEKNIK ALLIED SIGNAL LEAR THOMAS&BETTSALCOA FUJIKURA METALSA THOMAS BUILT BUSES AUTOCLIMAS MITSUBISH TOKIO ELECTRICACARUSI MITSUBA UNITED TECHNOLOGIESCATERPILLAR NAVISTAR REMSA VISTEONDELPHI NEMAK VITROFLEX DENSO PARKER HANNIFIN YAZAKIDONNELLY PIOLAX ENTRELEC PIONEER FREIGHTLINER RASSINIGONHER SIEMENS
NUEVO LEON
DELPHIMEXICORVOS
SINALOA
COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMASLINAMARYAZAKI NORTH AMERICA
DURANGO
Tier 1 en el norte México.
Source: ProMexico Auto Division1,100 fabricantes de autopartes89 de los top 100 mundial
BARMES GROUP BOSCHCLEMEX EATONDANA CORPORATION FEDERAL MOGULFIRESTONE FPAGOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZHENKEL KGAA MANNESMANNJOHNSON CONTROLS KRUPPLEAR CORPORATION VALEOLORD CORPORATION ZF HOLDINGMETALDYNE PARKERPERKINGS TANG INDUSTRIESTOMKINS PLCSARNAMOTIVE BLUE WATERTI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMSMICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONALHITCHINER MANUFACTURINGINTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO.
CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICOALFRED ENGLEMANNARVINEDSCHABOSCH CONTINENTAL AGEATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINISCANIAVALEO SYLVANIA
SAN LUIS POTOSIBUSSCAR K&SCALSONIC KANTUSCOOPER STANDARD MORESTANACOOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCOGESTAMP POLO MEXSIEMENS YOROZUINDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR
AGUASCALIENTES
DELPHIYAZAKI
ZACATECAS
ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITORAMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENSCOLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECODANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCODELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS
QUERETARO
AMERICAN AXLE GROUP UNIKOARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIANCELAY LAGERMEXCONDUMEX LEAR CORP.EGANA OXFORD AUTOMOTIVEFERRANTI PACKARD TENNECOFLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AGGKN PLC US MANUFACTURING
GUANAJUATO
ARALMEX S&Z ROLMEXASIENTO SUPERIORATR ROCKWELL AUTOMOTIVEBW SAARGUMMICARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDAHELLA/HEMEX TAKATAMODINE VOGT ELECTRONICSPIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO ROLAMEX YAMAVER
JALISCO
BRIDGESTONEFREUDENBERGFIRESTONETEMICVIDRIO SECURIT SAINT
MORELOS
ARCOMEXFORJAS SPICERJOHONSON CONTROLSKEIPER
TLAXCALA
BENTELER KIEKERTBREMBO RASSINI LUK MAGNA INTERNATIONAL TEXTRONHP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFINSYSTEMS SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF SOMMER ALLIBERT TENNECOFEDERAL MOGUL TRW
PUEBLA
AVON RUBBERSIEMENS
VERACRUZ
CITSA-PPG INDUSTRIESHIDALGO
AIR TEMPAXA YAZAKI
YUCATAN
AXA YAZAKICHIAPAS
Tier 1 in el centro y sur de México
1,100 fabricantes de autopartes89 de los top 100 mundial
media pequeñaDie cast 2 8 7 1 16 33Frenos 1 5 8 1 15 30
Fundiciones 1 6 7 12 26Partes eléctricas 6 7 54 2 16 62 147
Forja 7 12 16 34Cristales 3 2 2 5 12
Maquinado 4 1 9 11 24Hule y plástico 2 15 18 1 85 121
Estampado 2 43 60 1 112 217Otros 8 1 67 4 98 1 242 421
TOTAL 1060
TOTAL
Área 2
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
Área 3
Aguascalientes
Guanajuanto
Jalisco
San Luis Potosí
Querétaro
Área 4Hidalgo
Cd. De México
Estado de México
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Área 1
Baja California
Sonora
Area 1Area 1 Area 2Area 2 Area 3Area 3 Area 4Area 4
Fuente: ProMexico división autois
TIER 2 y 3: PYMES mexicanas
media pequeña media pequeña media pequeña
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Gracias