1Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференцииЭлектроэнергетика России12-13 ноября 2015, Москва
Сравнение рынков электроэнергии и цен в России и Централъной Европы
by Zoltan NAGYIEF/Linde Group
2Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференцииЭлектроэнергетика России12-13 ноября 2015, Москва
Содержание презентации: I. Сравнение моделей рынков электроэнергии России и Евросоюза. II. Структура цен для конечных потребителей оптового рынка
в России и Евросоюза. III. Организация покупки электроэнегии в Центрально-Восточной Европе (CEE) и опыт работы Linde на оптовом рынке России. Приложение
3Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Модель работы оптового рынка
4Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Сравнение моделей оптового рынкав России и в Евросоюзе
Россия Евросоюз Размер рынков ценовые зоны /~8500 узлов в ценовой зоне, 28 стран Евросоюза работают над созданием единого например, в первой ценовой зоне Центрального, рынка (single market), на сегодняшний день созданы Уральского … региона субрегиональные рынки Модель рынка
Рынок электроэнергии Электрическая энергия оптового рынка основана Оптовый рынок РСВ и другие товары рынка длительного на ценах конкурентного отбора на рынке на сутки периода (например, годовой -Forward products) вперед (PCB) ~80-90% -ОТС, организованный рынок без клиринга ~ 80% Балансирующий рынок, БР -РСВ, организованный рынок с клирингом (EEX, HUPX) ~10%
-Двухсторонние контракты ~ 10% Доминирующие контракты с Трейдерaми Балансирующий рынок БР с TSO Отчётность: часовой 15 минут Торгов в нутри сутки -Intraday market
Рынок мощности Существует частично на конкурентном отборе Нет КОМ и ДПМ, ДПМ c ГЭС/АЭС, ВР, СДМ
Товары рынка PCB PCB, недельный, месячный, квартальный, годовой,
многолетний продукты рынка Вaseload/Рeakload Типовая структура конечной стоимости электроэнергии
Цены на РСВ, включая цены на балансирующем Цена покупки электроэнергии на ОТС, РСВ и от Трейдеров, рынке, цены мощности на оптовом рынке, стоимость дистрибуции, стоимость поддержания стоимость услуг по передаче, оплата потерь и возобновляемых источников энергии и тепловой генерации и инфраструктурные платежи. налоги
Регулирование Маркет модель строго контролируется и Оптовый рынок либерализован (нет рынка мощности), но балансируется государством и частично тариф сети под контролем регулятора, (Network Codes под поддерживается инвестициями в мощности и сети контролом ЕU –ENTSO-E, АСЕR)
5Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Модель работы российского оптовогорынка
6Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Трудности и задачи в усовершенствованииэнергетического рынка Евросоюза
Energy Union 5 главных направлений (см. приложение)
2. Создание полностью интегрированного внутреннего энергетического рынка (single market) -Под вопросом новая модель рынка
-Искаженные цены на электроэнергию в некоторых регионах и странах -результат особенного субсидирования возобновляемых источников энергии (over supported Renewables)
Введена новая система субсидирования возобновляющих (market price +premium) -Относительно низкие рыночные цены на электроэнергию (за счёт субсидирования)
На либерализованном рынке при низких ценах отсутствует движущая сила на инвестиции новых мощностей По всей видимости необходим рынок мощности, особенно в некоторых странах Евросоюза
-Серьезное влияние большого количества возобновляющих на цены балансирования (растёт цен) -Медленный темп соединения рынков стран на базе «поточного потока» (только пилотные проекты) -Применение новых методов для снижения потребления электроэнергии и уменьшение нехватки мощностей
- Ответственное регулирование энергии/мощности с потребителем, Demand Side Response (DSR) - Разумное использование энергии - SMART metering и т.д.
-Регулирование использования сетей - Network Codes -REMIT мониторинг для корректной, без манипулированной работы оптового рынка
3. Energy efficiency для снижения удельной потребления электроэнергии Эффективное использование энергии, как наиболее эффективный метод борьбы с нехваткой мощностей.
4. Low-carbon society Система квот для огроничении выпуска CO2 и других вредных газов. ETS system Подготовка парижского соглашения в декабре 2015 году
7Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Структура цены для конечных промышленныхпокупателей на оптовом рынке в России
покупка мощности КОМ8,57% (120 RUB/kW-
76,4%)
покупка мощности ДПМ8,43% (581 RUB/kW-
15,6%)
стоимость потерь сетей4,80%
БР(продажа)0,14%
БР(покупка)0,33%
стоимость иных услуг (ОАО "АТС", ОАО "ЦФР",
СО ЕЭС),0,14%
стоимость содержания сетей
27,03%
покупки мощности
на ОР19,99%
РСВ покупка на ОР46,35%
Сбытовая надбавка/услуг1,22%
покупка мощности ДПМ вынужденная генерация
1,68% (298RUB/kW-6%)
покупка мощности ДПМ гэс/аэс
1,32% (706 RUB/kW -2%)
РСВ (покупка)+БР(покупка/продажа) БР(покупка)
БР(продажа) стоимость иных услуг (ОАО "АТС", ОАО "ЦФР", СО ЕЭС),
покупка мощности ДПМ покупка мощности ДПМ гэс/аэс
покупка мощности ДПМ вынужденная генерация покупка мощности КОМ
стоимость содержания сетей стоимость потерь сетей
Сбытовая надбавка/услуг
2455 RUB/MWh
Коэффициент факт. наличчия мощности: 1,6297
8Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
1. Energy + Balancing2. Support of Renewables (+Cogen)3. a Transm.+Distribution (TSO+DSO)3. b Capacity cost3. c Local distribution/transf. to MV4. Direct Taxes (w/o VAT)e
8
Структура цены для конечных промышленныхпокупателей на оптовом рынке в Евросоюзе
72,8 EUR/MWh22.2 HUF/kWh
Hungary 2014
12,81%
5,39%6,29%
3,15%
56,18%16,18%
9Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Наиболее предпочтительный способ покупкиэлектроэнергии в Евросоюзе(Portfolio managment)
Version IOne trader offer to cover full demand
Version IIDiversification of purchase by base-load slots in different time of yearTrader offer for Variable part & for some slots or directly from wholesales (i.e.HUPX)
Version IIIPortfolio management, combination of Version I and II
Bas e -Load P u rchase 1
B a se-L oa d Pu rcha s e 2
Pu r chas e S lo t 1 .
Pu r chas e S lo t 2 .
P u rc ha s e S lot 3 .
V ariab le Par t
K A T V o lu m e Fl uc tu at io n in H U
R e a l C on s um p tio n
10Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Стоимость электроэнергии годового продукта(Baseload) в странах CEE и Германии
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
03.0
1.20
1101
.02.
2011
01.0
3.20
1101
.04.
2011
29.0
4.20
1101
.06.
2011
01.0
7.20
1101
.08.
2011
01.0
9.20
1130
.09.
2011
01.1
1.20
1101
.12.
2011
02.0
1.20
1201
.02.
2012
01.0
3.20
1230
.03.
2012
02.0
5.20
1201
.06.
2012
02.0
7.20
1230
.07.
2012
31.0
8.20
1201
.10.
2012
01.1
1.20
1230
.11.
2012
31.1
2.20
1201
.02.
2013
01.0
3.20
1302
.04.
2013
02.0
5.20
1331
.05.
2013
28.0
6.20
1330
.07.
2013
30.0
8.20
1301
.10.
2013
01.1
1.20
1302
.12.
2013
31.1
2.20
1331
.01.
2014
03.0
3.20
1401
.04.
2014
01.0
5.20
1430
.05.
2014
01.0
7.20
1401
.08.
2014
01.0
9.20
1401
.10.
2014
31.1
0.20
1401
.12.
2014
31.1
2.20
1430
.01.
2015
27.0
2.20
1531
.03.
2015
01.0
5.20
1501
.06.
2015
01.0
7.20
1531
.07.
2015
31.0
8.20
1530
.09.
2015
30.1
0.20
15
Year
ahe
ad B
asel
oad
Pow
er P
rice
on E
EX &
CEE
in E
UR
/MW
h EEX BL in EUR/MWh
Hungarian BL in EUR/MWh
Polish BL in EUR/MWh
Czech BL in EUR/MWh
CAL-12 CAL-13 CAL-14 CAL-15
Source: IEF
CAL-16
11Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Стоимость электроэнергии на рынке на суткивперед (spot продукт) (усредненный Baseload) встранах CEE и Германии
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
03.0
1.20
1315
.01.
2013
01.0
2.20
1315
.02.
2013
01.0
3.20
1315
.03.
2013
02.0
4.20
1315
.04.
2013
02.0
5.20
1315
.05.
2013
31.0
5.20
1314
.06.
2013
28.0
6.20
1315
.07.
2013
30.0
7.20
1315
.08.
2013
30.0
8.20
1316
.09.
2013
01.1
0.20
1315
.10.
2013
01.1
1.20
1315
.11.
2013
02.1
2.20
1313
.12.
2013
03.0
1.20
1415
.01.
2014
31.0
1.20
1417
.02.
2014
28.0
2.20
1417
.03.
2014
01.0
4.20
1415
.04.
2014
01.0
5.20
1415
.05.
2014
02.0
6.20
1416
.06.
2014
01.0
7.20
1415
.07.
2014
01.0
8.20
1415
.08.
2014
01.0
9.20
1415
.09.
2014
01.1
0.20
1415
.10.
2014
31.1
0.20
1414
.11.
2014
01.1
2.20
1415
.12.
2014
31.1
2.20
1415
.01.
2015
30.0
1.20
1516
.02.
2015
02.0
3.20
1516
.03.
2015
31.0
3.20
1515
.04.
2015
30.0
4.20
1515
.05.
2015
01.0
6.20
1515
.06.
2015
01.0
7.20
1515
.07.
2015
31.0
7.20
1514
.08.
2015
31.0
8.20
1515
.09.
2015
30.0
9.20
1515
.10.
2015
30.1
0.20
15
Day
Ahe
ad B
asel
oad
Pow
er P
rice
on E
EX &
Loc
al m
arke
ts, E
UR
/MW
h
Romanian Day-Ahead BL in EUR/MWhHungarian Day-Ahead BL in EUR/MWhCzech Day-Ahead BL in EUR/MWhGerman Day Ahead BL in EUR/MWhPolish Day-Ahead BL in EUR/MWh
Spot (DAM) Power Price in CEE
Source: IEF
12Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Анализ оптимального соотношения годового иspot (PCB) продуктов для Portfolio managment
Differences of Year ahead & Day ahead power price in Hungary in EUR/MWh
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2014
.01.
03
2014
.01.
15
2014
.01.
31
2014
.02.
17
2014
.02.
28
2014
.03.
17
2014
.04.
01
2014
.04.
15
2014
.05.
01
2014
.05.
15
2014
.06.
02
2014
.06.
16
2014
.07.
01
2014
.07.
15
2014
.08.
01
2014
.08.
15
2014
.09.
01
2014
.09.
15
2014
.10.
01
2014
.10.
15
2014
.10.
31
2014
.11.
14
2014
.12.
01
2014
.12.
15
2014
.12.
30Year
ahe
ad-D
ay a
head
BL
Pric
e in
Hun
gary
in E
UR
/MW
h in
201
3-14
Average difference 2013 : 7.9 EUR/MWhBasic Year Ahead Q4 2012: 53.63 EUR/MWh
Average difference 2014 : -0,48 EUR/MWhBasic Year Ahead Q4 2013: 43.42 EUR/MWh
2014
2013
Differences of Year ahead & Day ahead power price in Hungary in HUF/kWh
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2014
.01.
03
2014
.01.
15
2014
.01.
31
2014
.02.
17
2014
.02.
28
2014
.03.
17
2014
.04.
01
2014
.04.
15
2014
.05.
01
2014
.05.
15
2014
.06.
02
2014
.06.
16
2014
.07.
01
2014
.07.
15
2014
.08.
01
2014
.08.
15
2014
.09.
01
2014
.09.
15
2014
.10.
01
2014
.10.
15
2014
.10.
31
2014
.11.
14
2014
.12.
01
2014
.12.
15
2014
.12.
30Yea
r ah
ead-
Day
ahe
ad B
L P
rice
in H
unga
ry in
HU
F/kW
h in
201
3-14
Average difference 2013 : 1,63 HUF/kWhBasic Year Ahead Q4 2012: 15,19 HUF/kWh Average difference 2014 : -0,63 HUF/kWh
Basic Year Ahead Q4 2013: 12,92 HUF/kWh2013
2014
3 4 ,0
3 6 ,0
3 8 ,0
4 0 ,0
4 2 ,0
4 4 ,0
4 6 ,0
4 8 ,0
5 0 ,0
5 2 ,0
5 4 ,0
5 6 ,0
5 8 ,0
6 0 ,0
02.0
1.20
1216
.01.
2012
01.0
2.20
1215
.02.
2012
01.0
3.20
1215
.03.
2012
30.0
3.20
1216
.04.
2012
02.0
5.20
1215
.05.
2012
01.0
6.20
1215
.06.
2012
02.0
7.20
1216
.07.
2012
30.0
7.20
12
15.0
8.20
12
31.0
8.20
1214
.09.
2012
01.1
0.20
1215
.10.
2012
01.1
1.20
1215
.11.
2012
30.1
1.20
1214
.12.
2012
31.1
2.20
1215
.01.
2013
01.0
2.20
1315
.02.
2013
01.0
3.20
1315
.03.
2013
02.0
4.20
1315
.04.
2013
02.0
5.20
1315
.05.
2013
31.0
5.20
1314
.06.
2013
28.0
6.20
1315
.07.
2013
30.0
7.20
13
15.0
8.20
1330
.08.
2013
16.0
9.20
1301
.10.
2013
15.1
0.20
13
01.1
1.20
1315
.11.
2013
02.1
2.20
1313
.12.
2013
31.1
2.20
13
31.0
1.20
14
28.0
2.20
14
01.0
4.20
14
01.0
5.20
14
30.0
5.20
14
01.0
7.20
14
01.0
8.20
14
01.0
9.20
14
01.1
0.20
14
31.1
0.20
14
Year
ahe
ad B
asel
oad
Pow
er P
rice
on E
EX &
in H
unga
ry in
EU
R/M
Wh
1 2 ,0
1 2 ,5
1 3 ,0
1 3 ,5
1 4 ,0
1 4 ,5
1 5 ,0
1 5 ,5
1 6 ,0
1 6 ,5
1 7 ,0
1 7 ,5
1 8 ,0
1 8 ,5
Year
ahe
ad B
asel
oad
Pow
er P
rice
in H
unga
ry in
HU
F/kW
h
H u n g a r ia n B L in E U R /M W h
E E X B L in E U R /M W h
H u n g a r ia n B L in H U F /k W h
C A L -1 4
Y e a r A h e a d A v e r a g e Q 4 2 0 1 2 : 5 3 .6 3 E U R /M W h
C A L -1 3 C A L -1 5
Y e a r A h e a d A v e ra g e Q 4 2 0 1 3 : 4 3 ,4 2 E U R /M W h
13Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Опыт работы Linde на российском оптовом рынке I.:Регулирование нагрузки завода по суточномуизменению узловых цен
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
6,800
2015
.05.21
2015
.05.22
2015
.05.23
2015
.05.24
2015
.05.25
Объ
ем, м
Вт*
ч/М
ощно
сть
МВ
т
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Цен
ы P
узл
, P Б
Р+, P
БР-
(руб
. /м
Вт*
ч)
Объем, мВт*ч план Объем, мВт*ч факт Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР-Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР+ Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл
14Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Опыт работы Linde на российском оптовом рынке II.:Анализ стоимости балансирования энергии(вверх/вниз)
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
2015
.09.
01
2015
.09.
01
2015
.09.
01
2015
.09.
01
2015
.09.
02
2015
.09.
02
2015
.09.
02
2015
.09.
02
2015
.09.
02
2015
.09.
03
2015
.09.
03
2015
.09.
03
2015
.09.
03
2015
.09.
03
2015
.09.
04
2015
.09.
04
2015
.09.
04
2015
.09.
04
2015
.09.
04
2015
.09.
05
2015
.09.
05
2015
.09.
05
2015
.09.
05
2015
.09.
05
2015
.09.
06
2015
.09.
06
2015
.09.
06
2015
.09.
06
2015
.09.
07
2015
.09.
07
2015
.09.
07
2015
.09.
07
2015
.09.
07
Объ
ем, м
Вт*
ч/М
ощно
сть
МВ
т
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Цен
ы P
узл
, P Б
Р+, P
БР-
(руб
. /м
Вт*
ч)
Объем, мВт*ч факт Объем, мВт*ч план Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл
Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР+ Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР-
15Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Опыт работы Linde на российском оптовом рынке III.:Регулирование нагрузки завода (мощности) порабочим и выходным дням.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2015
.09.
01
2015
.09.
02
2015
.09.
03
2015
.09.
04
2015
.09.
05
2015
.09.
06
2015
.09.
07
2015
.09.
08
2015
.09.
09
2015
.09.
10
2015
.09.
11
2015
.09.
12
2015
.09.
13
2015
.09.
14
2015
.09.
15
2015
.09.
16
2015
.09.
17
2015
.09.
18
2015
.09.
19
2015
.09.
20
2015
.09.
21
2015
.09.
22
2015
.09.
23
2015
.09.
24
2015
.09.
25
2015
.09.
26
2015
.09.
27
2015
.09.
28
2015
.09.
29
2015
.09.
30
Объ
ем, м
Вт*
ч/М
ощно
сть
МВ
т
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Цен
ы P
узл
(руб
. /м
Вт*
ч
Объем, мВт*ч план Объем, мВт*ч факт Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл
September 2015
16Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференцииЭлектроэнергетика России12-13 ноября 2015, Москва
Благодарю за внимание
Further [email protected]илиIndustrial Energy Consumers’ Association of Hungary -IEF. [email protected]
17Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференцииЭлектроэнергетика России12-13 ноября 2015, Москва
Приложеие
18Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Some general data about energyconsumption in the world
19Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
The Energy Union in EU
The vision
1. Energy security, solidarity and trustTrue solidarity and trust; speaking with one voice in global affairs
2. A fully integrated internal energy marketAn integrated continent-wide energy system
3. Energy efficiency first Strong, innovative and competitive European economy
4. Transition to a long-lasting low-carbon societySustainable, low-carbon and climate-friendly economy
5. An Energy Union for Research, Innovation and Competiveness
20Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Task for national Regulators
21Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Major characters of power markets in sub-regions of EU
22Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
EU target system for Climate and Energy
23Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Result of implementation of Renewablesin EU in 2014
24Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Some power market cases in Germany in2014
+60 EUR/MWh
biomass water wind solar traditional demandSource: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende – 2015. 06.)
May 11, 2014
-65 EUR/MWh
+29 EUR/MWh+60 EUR/MWh
Most Renewables
60 GW
48 GW
Most solar June 6, 2014
December 12, 2014
November 12, 2014
24 GW
Most wind
34,5 GW
+30,8 EUR/MWh
Most demand 82,7 GW
8,6 GW
25Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Expected effects of energy efficiency in EU
26Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Overview of Network Codes
27Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
REMIT -Legal framework for monitoring ofwholesales energy market of EU
28Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
REMIT –to detect and deter marketmanipulation
29Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Avarage wholesales Baseload power price in Q1 2015 & End-user power price (w/o VAT & non-recovery taxes)
Source: Quartery Repoer on European electricity market, EU
EUR/MWh c€/kWh<2000MWh Q1 2015
30Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Cost of CO2 emission andexpected increase in EU
EUR/t CO2
Source: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende – 2015. 06.)