Download - Стратегии выхода на новые рынки
![Page 1: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/1.jpg)
Украина, Киев, ул. Фрунзе, 69В, офис 602Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 E-mail: [email protected]
«Стратегии выхода на новые
рынки»
Международная Маркетинговая Группа Украина
![Page 2: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/2.jpg)
Спикеры ДМИТРИЙ РОДЕНКО
ДИРЕКТОР И ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «Международная Маркетинговая Группа»
Опыт работы в маркетинге в ведущих украинских и международных компаниях в течение 17 лет.
Открыв собственный бизнес, создал компанию с оборотом в несколько миллионов гривен. Компания входит в ТОП-5 национальных исследовательских компаний страны.
«Международная Маркетинговая Группа» выполнилa более 550 успешных исследовательских и консалтинговых проектов за последние 11 лет работы.
2
![Page 3: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/3.jpg)
О чем говорим сегодня?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 3
• Как выбрать наиболее подходящий рынок для Вашего товара/услуги
• Алгоритм подбора партнеров/дистрибьюторов на зарубежном рынке
• Как зарабатывать на зарубежных рынках (примеры украинских компаний)
• Основные ошибки и подводные камни при работе с зарубежным рынком
![Page 4: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/4.jpg)
Ситуация в Украине
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 4
• Индекс строительной продукции – 85,1%
• Динамика розничной торговли – минус 20,7%
• Реальная заработная плата работника – минус 21,1%
• Индекс промышленной продукции – 86,6%
Источник: оперативная отчетность Укрстата за 2015 год к 2014 году
![Page 5: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/5.jpg)
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 5
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В МИРЕ…
![Page 6: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/6.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 6
Уровень жизни в Азии повысился в 6 раз за 30 лет
Источник: IMF Report
![Page 7: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/7.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 7
Средний экономический рост в Азии – 7,5% за последние 10 лет
Источник: IMF Report
![Page 8: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/8.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 8
Быстрее всего в Китае растет импорт художественной и коллекционной тематики (+7061% за последние 5 лет)!
Источник: Export-to-China
![Page 9: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/9.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 9
Импорт готовых злаковых продуктов вырос на 500% за последние 5 лет!
Источник: Export-to-China
![Page 10: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/10.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 10
Китай – второй в мире рынок по объемам продаж детского питания и товаров для детей
Источник: Export-to-China
![Page 11: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/11.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 11
Китай – крупнейший рынок красного вина в мире с самым высоким ростом (+136% за последние 5 лет)
Источник: Export-to-China
![Page 12: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/12.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 12
Источник: Export-to-China
Расходы на пищевые добавки в Китае росли на 30% в год в течение последних 10 лет (в развитых странах – 13% максимум)
![Page 13: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/13.jpg)
Потенциал и возможности рынка. Точки роста за 5 лет
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 13
Источник: Export-to-China
• Мед +402%
• Сахар +395%
• Готовая одежда +209%
• Кожа +169%
• Автомобили +161%
![Page 14: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/14.jpg)
Потенциал и возможности рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 14
Необходимо экспортировать не сырье, а готовые товары с большей добавочной стоимостью!
![Page 15: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/15.jpg)
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 15
Что делать?
![Page 16: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/16.jpg)
Что делать?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 16
1) НИЧЕГО (затаиться и выждать)
![Page 17: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/17.jpg)
Что делать?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 17
2) УЖАТЬСЯ ДО МИНИМУМА
![Page 18: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/18.jpg)
Что делать?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 18
3) ЗАРАБОТАТЬ НА ДРУГИХ РЫНКАХ
![Page 19: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/19.jpg)
Почему интересно работать с зарубежными рынками?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 19
• диверсификация рисков по продажам при сокращении внутреннего потребления
• снижение зависимости продаж от инфляции (за счёт доходов в международных валютах)
• благодаря опыту работы на внешних рынках, компания становится более конкурентной на местном рынке
• снимается ограничение по объёму рынка (благодаря работе с международными заказчиками)
![Page 20: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/20.jpg)
Недостатки при работе с зарубежными рынками
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 20
• недостаточно информации для выбора рынка и принятия решения о работе на нем
• более высокие требования к продукту (сырью, способам обработки, персоналу)
• нужно больше времени для достижения результата, чем на локальном рынке
![Page 21: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/21.jpg)
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 21
Основные ошибки при работе с зарубежным рынком
![Page 22: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/22.jpg)
Основные ошибки при работе с зарубежным рынком
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 22
Идти вслепую на первый попавшийся рынок
![Page 23: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/23.jpg)
Основные ошибки при работе с зарубежным рынком
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 23
Не понимать свои преимущества на рынке
![Page 24: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/24.jpg)
Основные ошибки при работе с зарубежным рынком
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 24
Недооценить стоимость входа
![Page 25: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/25.jpg)
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 25
Алгоритм подбора партнёров на зарубежном рынке
![Page 26: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/26.jpg)
Алгоритм подбора партнёров на зарубежном рынке
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 26
Определить объёмы и частоту работы с рынком
![Page 27: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/27.jpg)
Алгоритм подбора партнёров на зарубежном рынке
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 27
Требует ли специфических консультаций и личного участия?
![Page 28: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/28.jpg)
Алгоритм подбора партнёров на зарубежном рынке
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 28
Выбрать форму работы
![Page 29: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/29.jpg)
Формы работы
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 29
• Прямой/косвенный экспорт• Франчайзинг (Coca-Cola)• Создание СП с локальной компанией
• Открытие филиала
![Page 30: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/30.jpg)
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 30
Как выбрать наиболее подходящий рынок для Вашего товара/услуги
![Page 31: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/31.jpg)
Как найти оптимальные зарубежные рынки?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 31
• всего в мире 251 страна
• все страны отличаются по уровню развития
• даже в падающих экономиках есть растущие сегменты
![Page 32: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/32.jpg)
Как находит оптимальные рынки ММГ для своих клиентов?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 32
1) Выбираем национальные индикаторы для определения перспективного рынка для
всех потенциально интересных стран
2) Выбираем отраслевые индикаторы для определения перспективных сегментов
3) Сравниваем показатели и находим наиболее интересные сегменты для входа на рынок
4) Проводим глубокий анализ (опросы, эксперты) выбранных сегментов
![Page 33: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/33.jpg)
Преимущества подхода
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 33
1) Объективные критерии для сравнения
2) Равные возможности для всех сегментов
3) Прозрачность процедуры сравнения
![Page 34: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/34.jpg)
Источники информации
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 34
1) Международные статистические организации
2) Глобальные организации, которые собирают и публикуют статистические отчеты
3) Отраслевые бизнес-ассоциации
![Page 35: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/35.jpg)
Методы
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 35
Анализ открытой информации
Опрос экспертов
Опрос потенциальных клиентов
Проведение «тендеров»
![Page 36: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/36.jpg)
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 36
Примеры украинских компаний по выходу на зарубежные рынки
![Page 37: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/37.jpg)
Пример. Выход на европейский рынок клеёного бруса
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 37
• Задача - переориентировать производство на другие страны с растущими рынками (например, на рынок быстровозводимых конструкций из клеёного бруса)
![Page 38: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/38.jpg)
Экспресс-состояние мирового рынка
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 38
• Мировой рынок конструкций из клеёного бруса продолжает расти благодаря экотрендам (+ 20% ежегодно)
• Примерно 40% потребляет Европа, 40% - Тихоокеанский регион, Северная Америка – 15%, остальной мир – 5%.
• Средний уровень цен на клеёный брус лежит в пределах 700-1000 €/м3
• 85% В2В респондентов в Австрии и Германии (производителей клеёного бруса) заинтересованы в сотрудничестве с украинскими производителями из-за достаточно высокого качества сырья при доступной для Европы цене
Источник: Fordaq, Международная Маркетинговая Группа Украина
![Page 39: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/39.jpg)
Результаты исследований
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 39
• Наиболее перспективными рынками по критериям насыщенности/максимальной маржи являются Италия, Германия, Австрия
• Максимальным спросом на целевых рынках пользуются малоэтажные жилые дома площадью до 150 м2 и ценой до 700 €/м2 (+15-20% сегмента в течение ближайших 5 лет)
• Торговые партнёры из Австрии и Германии готовы законтрактовать 100% мощностей завода при условии получения европейского сертификата качества и отпускной цене в 500 – 510 €/м3 в Украине
Источник: Fordaq, Международная Маркетинговая Группа Украина
![Page 40: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/40.jpg)
Пример. Выход украинской компании по производству мороженного зарубеж
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 40
К нам обратилась компания с просьбой предоставить информацию о возможных рынка, куда они могли бы поставлять продукцию. «Житомирский маслозавод «Рудь»» с большими производственными возможностями, в то время использовал их лишь частично.
Методология: анализ статистики экспорта Украины и России. В результате мы увидели в какие страны экспортируют украинское и российское мороженное, нашли в них местных дистрибьюторов и передали контакты в компанию «РУДЬ».
Результат:За первые пол года компания продала на экспорт более 700 тонн мороженного. Постоянно увеличиваются экспортные поставки в Молдову, Казахстан, Грузию.
![Page 41: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/41.jpg)
Пример. Как стать лидером среди поставщиков в СНГ
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 41
• Закрытый узкий рынок (десятки поставщиков, сотни клиентов)
• Универсальность технологий (продукт очень гибкий)
• Нужно найти свою нишу и занять ее раньше конкурентов
![Page 42: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/42.jpg)
Пример. Как стать лидером среди поставщиков в СНГ
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 42
Что делать:• Обработать вторичные источники• Опросить потенциальных клиентов (выбрать целевые сегменты)• Провести тендер среди конкурентов• Сделать выводы о потенциале роста по сегментам и выбрать самые интересные по
цене входа/отдаче
![Page 43: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/43.jpg)
Пример. Как стать лидером среди поставщиков в СНГ
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 43
В результате компания стала:
• №1 по обороту на своем рынке в Украине• №2 по обороту в России
Кроме того, были отсеяны часть рынков, которые казались перспективными, но таковыми не являлись – сэкономили деньги и усилия на неперспективные направления.
![Page 44: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/44.jpg)
Пример. Как создать конкурентоспособное предложение?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 44
Рынок – фасонное литье
Задачи :• Узнать цены конкурентов на определённые
виды литья.• Создать конкурентоспособное предложение
для потребителей в интересующих странах.
![Page 45: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/45.jpg)
Пример. Как создать конкурентоспособное предложение?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 45
География: Китай, Польша, Чехия, Турция
Метод: телефонные интервью с представителями компаний-конкурентов, которые отвечают за коммерческие условия сотрудничества.
![Page 46: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/46.jpg)
Пример. Как создать конкурентоспособное предложение?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 46
Результаты:
1. Получен список более 60 конкурентов-производителей фасонного литья по каждой стране
2. Определены мощности и производственные возможности конкурентов
3. Получена информация о коммерческих условиях сотрудничества + презентации компаний
Компания - Заказчик смогла сформировать уникальное конкурентное предложение для выхода на зарубежные рынки.
![Page 47: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/47.jpg)
Пример. Как создать конкурентоспособное предложение?
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 47
Объект исследования: уравновешивающий канат
Цели исследования: определить наиболее перспективные страны для экспорта, провести анализ целесообразности выхода в выбранные страны;
География: экспресс-анализ 15 стран, из которых для детального исследования были выбраны: Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия, ЮАР.
Метод: анализ вторичной информации и опрос экспертов, составление рейтинга наиболее перспективных из 15 стран, при детальном исследовании анализировалась статистика, проводились опросы потребителей, экспертов и конкурентов.
Результат: Полученные результаты компания «Промканат» использовала для разработки маркетинговой стратегии выхода и формирования оптимального предложения для потребителей в зарубежных странах.
![Page 48: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/48.jpg)
Давайте обсудим
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 48
• На какие рынки Вы бы хотели выйти?
• Что делать, чтобы эти сложности преодолеть?
• Почему?
• С какими сложностями можете столкнуться?
![Page 49: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/49.jpg)
КВАЛИФИФИЦРОВАННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОМОЩЬ
www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828 49
Хотите выйти на новый рынок?
Спросите меня как!
Буду еще 15 минут …
![Page 50: Стратегии выхода на новые рынки](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051404/587acfe41a28ab760f8b680b/html5/thumbnails/50.jpg)
НАШИ КОНТАКТЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА УКРАИНА
Украина 04080 г. Киев Ул. Фрунзе 69В, офисы 602 - 603
(044) 331 14 14
ДМИТРИЙ РОДЕНКО [email protected]
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ОЛЬГА СКРИПЧЕНКО[email protected]
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИРИНА ГРЕБЕНЬ[email protected]
МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
АЛИНА КОЛ[email protected]
ОБУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГУ
50www.marketing-ua.com Email: [email protected] Тел. +38-044-331-1414, +38-044-492-3828