Итоги недели 2
События недели 4
Мировой рынок, справочная информация 5
Автомобильный бензин
Нормаль-80 6
Регуляр-92 8
Премиум-95 10
Авиационный керосин РТ/ТС 12
Дизельное топливо (летние сорта) 14
Топочный мазут 16
Примечания 17
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11:00 Мск. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутое в нем
сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследует целью побудить к
совершению подобных сделок.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 и выше.
В номере:
По вопросам получения
обращаться:
6 - 10 августа 2012
№10 Аналитический еженедельник свободного распространения
2
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ)
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80
Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Бензин Нормаль-80 28556 2309 27398 -28 26700 -432
Бензин Регуляр-92 28864 254 30219 108
Бензин Премиум-95 34721 2033 31142 330 34296 855
Авиационный керосин 26767 1603 26309 246 26833 -806
Дизельное топливо (лет. сорта) 30475 1629 27682 405 28391 499
Дизельное топливо зимнее
Дизельное топливо с присадкой
Топочный мазут 12139 962 11296 431 11569 29
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТ. СОРТА)
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95 АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ
2739826700
28556
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
28864
30219
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
31142
34296
34721
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
26309
2683326767
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
27682
28391
30475
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
11296
1156912139
6500
7500
8500
9500
10500
11500
12500
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
3
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ, СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
Котировки мирового рынка (первый месяц)
+/- +/- с нач. года
ICE Brent, $/bbl 111,47 5,07 3,43
NYMEX WTI, $/bbl 92,81 3,57 -6,96
ICE Gasoil, $/mt 945,79 34,04 25,24
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,9716 0,1342 0,2929
NYMEX Heating oil, $/gal 2,9911 0,1166 0,0821
ЕВРОПА СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
+/- +/- с нач. года +/- +/- с нач. года
Индексы RTS Oil
Бензин Нормаль-80, руб./т 29039 2357 5928 26818 2140 5007
Бензин Премиум-95, руб./т 35058 2008 10546 33505 2120 9356
Авиакеросин, руб./т 27319 1604 4324 24779 1601 3953
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 31076 1634 5620 28312 1611 5387
Топочный мазут, руб./т 12434 979 2918 11077 898 1893
Котировки оптового рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 27422 180 560 27325 -650 -450
Бензин Регуляр-92, руб./т 29468 318 2493 26450 0 575
Бензин Премиум-95, руб./т 32068 397 3002 27670 80 295
Авиакеросин, руб./т 26197 238 -2126 26645 268 -1518
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 27880 409 1288 26940 392 3310
Топочный мазут, руб./т 11177 512 1501 11850 53 833
Котировки биржевого рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 27629 143 1317 26621 -351 -
Бензин Регуляр-92, руб./т 30219 104 3903 - -29650 -
Бензин Премиум-95, руб./т 34296 855 6704 - - -
Авиакеросин, руб./т 26870 -1121 -985 26070 446 -
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 28500 470 2975 27985 1479 4652
Топочный мазут, руб./т 11569 348 1640 - - 611
Котировки мелкооптового рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 29936 -16 -25 32356 0 573
Бензин Регуляр-92, руб./т 31359 41 823 32728 43 -68
Бензин Премиум-95, руб./т 33289 -11 268 34839 48 840
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 28986 286 399 30150 13 2425
Котировки розничного рынка
Бензин Нормаль-80, руб./л 24,77 -0,03 0,13 25,52 0,00 0,30
Бензин Регуляр-92, руб./л 26,52 0,00 0,16 27,24 0,00 0,01
Бензин Премиум-95, руб./л 28,73 0,00 0,24 29,20 0,01 0,30
Дизельное топливо, руб./л 27,97 -0,01 0,39 28,00 0,00 0,01
Коэффициент маржинальной доходности АЗС
Бензин Регуляр-92, % 11,9 -0,2 -1,8 10,5 -0,1 0,2
Дизельное топливо (летние сорта), % 12,4 -0,9 0,7 9,0 0,0 -5,8
4
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
После 4-месячного перерыва Минэнер-го возобновило заседания штаба по
мониторингу потребления топлива
В Минэнерго прошло заседание штаба по монито-рингу производства и потребления нефтепродук-тов, сообщили источники на рынке и подтвердили в министерстве. Штаб был создан в прошлом году, после того как весной в некоторых регионах Рос-сии начался топливный кризис: не хватало нефте-продуктов, и цены на них резко выросли. Ранее его заседание проходило в Минэнерго каждый четверг. После назначения министром энергетики Алексан-дра Новака, а затем ухода из министерства Сергея Кудряшова штаб не собирался. Теперь это направ-ление курирует бывший первый вице-президент «Роснефти», замминистра энергетики Павел Федо-ров. Его не было, а заседание штаба проводил замдиректора департамента по переработке нефти и газа Михаил Грязнов, сказал один из участников встречи. Ситуация на нефтепродуктовом рынке остается стабильной, в частности с обеспечением топливом субъектов России (запасы от 10 до 30 суток), а так-же авиакеросином крупных аэропортов, отметили в Минэнерго после заседания штаба. Отгрузка неф-тепродуктов на внутренний рынок за период с на-чала января 2012 года превысила показатели ана-логичного периода 2011 года по всем продуктам. Острых проблем на нефтепродуктовом рынке дей-ствительно пока нет, соглашается собеседник на рынке. Но за последний месяц резко подорожало летнее дизельное топливо, высказывает он свои опасения. По словам собеседника, биржевая цена солярки за месяц выросла на 10%. Так, например, в 10 августа Московский НПЗ поднял цену на ди-зельное топливо на 600 руб. за тонну. Оптовая стоимость дизтоплива составила 27 471 руб. за тонну (+667 руб. за неделю), на розничном рынке эта тенденция пока не отразилась. «Нефтяные компании начали увеличивать экспорт дизтоплива. В результате сокращаются его постав-ки на внутренний рынок, — пояснил источник на рынке. — Ранее руководством Минэнерго подоб-ные действия компаний пресекались». Сложившаяся конъюнктура, а именно рост миро-вых цен на нефть на фоне снижения вывозной по-шлины, дала нефтяным компаниям хорошую воз-можность заработать на экспортном направлении, отмечает аналитик НОМОС-банка Денис Борисов. Премия экспортного net back к внутреннему рынку увеличилась примерно до 2000 руб. за тонну. Этот факт, а также окончание ослабления курса рубля послужили стимулом для увеличения экспорта и сокращения поставок на внутренний рынок. Выход из ситуации: либо вновь ввести ручное регулирова-ние, либо привязать ставки акцизов на топливо к уровню мировых цен на нефть. По мнению экспер-та, такая тенденция может продолжиться, но на
розничных внутренних ценах отразится не скоро. К тому же розничная маржа находится сейчас на при-емлемом значении — около 15%.
Россия приостановила поставки прямо-гонного бензина на НПЗ Белоруссии С конца июля Россия приостановила поставки пря-могонного бензина на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, сообщил представитель же-лезной дороги страны. Это подтверждают и сотруд-ники двух российских нефтяных компаний: есть не-гласное распоряжение крупнейшим компаниям при-остановить поставки до тех пор, пока не прояснится ситуация с уплатой Минском экспортных пошлин. С 2011 г. Белоруссия покупает российскую нефть без пошлины, но при экспорте полученных из нее нефтепродуктов должна перечислить пошлину в бюджет России. Некоторые продукты, например растворители и разбавители (для их производства и используется прямогонный бензин), пошлиной не облагаются. Их поставки из Белоруссии выросли тысячекратно: за пять месяцев 2012 г. страна экс-портировала более 2 млн т растворителей пример-но на $2,2 млрд. «Столько растворителя в Европе не потребляется», — отмечает источник, близкий к Минэнерго. А замминистра финансов Сергей Шата-лов не исключал, что на самом деле производится и экспортируется автобензин. Разобраться в ситуации еще в июле поручил пре-мьер Дмитрий Медведев. Работа межведомствен-ной комиссии не завершена, говорит федеральный чиновник. Но по предварительным оценкам, речь идет о недоплате в российский бюджет «миллиардов долларов», сказал он. Экспортные схемы с растворителями работали больше года, говорит источник, близкий к одному из нефтетрей-деров. Но разоблачить мошенничество практически невозможно, считает один из собеседников «Ведомостей»: по внешнему виду растворители ничем не отличаются от высокооктановых бензи-нов, а проводить экспертизу каждой партии на та-можне невозможно. Белоруссия настаивает, что все соглашения соблю-даются. «Никаких незаконных поставок за рубеж не существует. Их просто не может быть», — говорил ранее глава Таможенного комитета Александр Шпилевский. Представители правительства Бело-руссии, российских Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, ФТС и крупнейших нефтяных компаний ситуацию не комментировали. .
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ)
5
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
МИРОВОЙ РЫНОК
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ICE Brent,
$/bbl
NYMEX WTI,
$/bbl
ICE Gasoil,
$/т
NYMEX RBOB Gasoline,
$/gal
NYMEX Heating Oil,
$/gal
Сен. Окт. Ноя. Сен. Окт. Ноя. Авг. Сен. Окт. Сен. Окт. Ноя. Сен. Окт. Ноя.
03.авг 108,94 107,45 106,62 91,40 91,64 91,93 923,00 922,75 921,25 2,9310 2,7127 2,6497 2,9261 2,9323 2,9391
06.авг 109,55 108,18 107,46 92,20 92,46 92,76 930,25 930,25 929,00 2,9222 2,7173 2,6604 2,9409 2,9493 2,9575
07.авг 112,00 110,37 109,47 93,67 93,94 94,25 947,00 946,50 945,00 2,9913 2,7819 2,7182 2,9980 3,0057 3,0134
08.авг 112,14 110,57 109,75 93,35 93,63 93,97 955,50 956,75 955,50 2,9804 2,7829 2,7249 3,0159 3,0243 3,0326
09.авг 113,22 111,67 110,96 93,36 93,63 93,94 959,50 960,75 960,00 3,0008 2,8083 2,7520 3,0450 3,0529 3,0615
10.авг 112,95 111,11 110,29 92,87 93,15 93,43 959,50 955,00 954,75 3,0039 2,8060 2,7447 3,0205 3,0304 3,0412
Ставки экспортных пошлин, $/т
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Нефть 444,1 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3 336,6
Нефть (льготная ставка 1) 205,1 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4 210,8 173,0 148,4
Нефть (льготная ставка 2) - - - - - - - - - - 36,9 33,6
СУГ 192,0 196,6 235,6 221,8 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6 237,1 133,0 68,9
Светлые нефтепродукты 297,5 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7 222,1
Автомобильный бензин 399,7 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7 377,8 332,4 302,9
Темные нефтепродукты 207,4 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7 222,1
Действующие ставки акцизов, руб./т
с 01.01 2012 года с 01.07.2012 года с 01.01.2013 года с 01.01.2014 года
Автобензин, класс 2 и ниже 7725 8225 10100 11110
Автобензин, класс 3 7382 7882 9750 10725
Автобензин, класс 4 6822 6822 8560 9416
Автобензин, класс 5 6822 5143 5143 5657
Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579
Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 4 3562 3562 4934 5427
Дизельное топливо, класс 5 3562 2962 4334 4767
87,09
103,51
80
90
100
110
120
130
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl
880,00
850
890
930
970
1010
1050
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,7467
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)
2,7220
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)
92,81
111,47
70
80
90
100
110
120
130
5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl
945,33
750
800
850
900
950
1000
1050
5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,9716
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal
2,9911
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
NYMEX Heating Oil, $/gal
6
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
* - цена реализации по прямым контрактам
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Индекс RTS OIL NAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 28556 2309 27398 -28 26700 -432 30651 -11 25,00 -0,02
Среднее по Европе 29039 2357 27422 180 27629 143 29936 -16 24,77 -0,03
Северо-Западный ФО 29597 2394 27550 800 27800 83 30483 0 26,07 0,00
Центральный ФО 28963 2379 28230 440 - - 29895 109 24,44 -0,05
Южный ФО* 30082 2323 26000 0 - - 29267 -133 24,48 -0,02
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 29900 0 23,33 0,00
Приволжский ФО 28700 2359 26350 -93 26600 0 29850 -74 24,73 -0,03
Уральский ФО 26680 2323 29700 120 - - 29735 -15 24,78 0,00
Среднее по Сибири и ДВ 26818 2140 27325 -650 26621 -351 32356 0 25,52 0,00
Сибирский ФО * 26015 2230 25350 -1300 25491 -1480 30382 0 24,08 0,00
Дальневосточный ФО* 28024 2008 29300 0 29350 - 34659 0 27,92 0,00
Изменения с начала года
% % % % %
5732 25,1 307 1,1 389 1,5 261 0,9 0,19 0,8
2742227629
29039
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
27422
29936
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
22,46
24,77
21
22
23
24
25
26
27
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
11,7
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
27325
26621
26818
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
27325
32356
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,27
25,52
21
22
23
24
25
26
27
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
7,6
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
7
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,360 -0,330 0,000 0,000 5,100 2,880 5,460 2,550
Количество сделок, ед. 1 -3 0 0 26 9 27 6
5,460
26 682
0
3
6
9
12
15
18
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,060
0,060
0,120
0,360
1,440
3,420
0 1 2 3 4 5
Ангарская НХК
ст. Никель
ст. Богандинская
КИНЕФ
Комсомольский НПЗ
ст. Комбинатская
СЗФО
6,6%
ПФО
1,1%УФО
2,2%
СФО
63,7%
ДФО
26,4%
8
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 28864 254 30219 108 31724 42 26,71 0,00
Среднее по Европе 29468 318 30219 104 31359 41 26,52 0,00
Северо-Западный ФО 30125 375 30064 -1103 32803 39 26,86 0,00
Центральный ФО 30107 397 30630 53 31010 71 26,31 -0,01
Южный ФО* 28875 400 - - 31230 31 26,97 0,00
Северо-Кавказский ФО - - - - 30695 0 25,68 0,00
Приволжский ФО 29170 276 30096 398 31248 26 26,54 0,00
Уральский ФО 29800 133 - - 30940 9 26,63 0,00
Среднее по Сибири и ДВ 26450 0 - - 32728 43 27,24 0,00
Сибирский ФО* 26350 0 - - 30618 62 25,81 0,00
Дальневосточный ФО * 26750 0 - - 36246 13 29,64 0,01
Изменения с начала года
% % % %
2119 7,9 3903 14,8 595 1,9 0,12 0,5
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
29468
30219
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
29468
31359
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
23,53
26,52
20
22
24
26
28
30
32
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
11,9
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
26450
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
26450
32728
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,55
27,24
20
22
24
26
28
30
32
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
10,5
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
9
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,038 -0,517 27,060 26,940 26,280 10,740 53,378 37,163
Количество сделок, ед. 1 -1 8 7 62 33 71 39
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
53,378
30 219
0
25
50
75
100
125
150
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
СЗФО
48,2%
ЦФО
25,9%
ПФО
25,9%
0,038
0,060
2,040
4,680
6,660
7,080
7,080
25,740
0 6 12 18 24 30
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ст. Черниковка-Восточная
ст. Новоярославская
ст. Стенькино 2
ст. Нефтяная
ст. Никель
ст. Яничкино
ст. Кириши
10
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL GAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 34721 2033 31142 330 34296 855 33703 6 28,85 0,00
Среднее по Европе 35058 2008 32068 397 34296 855 33289 -11 28,73 0,00
Северо-Западный ФО 35407 1907 33210 475 34608 -10 34852 105 29,24 0,00
Центральный ФО 35031 1970 32517 493 33655 582 32765 64 28,48 -0,01
Южный ФО* 36229 2089 31265 440 34700 - 33150 12 28,96 0,00
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 32375 -680 28,24 0,00
Приволжский ФО 34675 1998 31722 357 33352 -48 33219 -18 28,78 0,00
Уральский ФО 32827 2089 32467 140 - - 33413 -77 28,60 0,01
Среднее по Сибири и ДВ 33505 2120 27670 80 - - 34839 48 29,20 0,01
Сибирский ФО* 32454 2107 27544 107 - - 33586 64 28,08 0,00
Дальневосточный ФО * 35082 2140 28050 0 26833 -806 36925 21 31,07 0,02
Изменения с начала года
% % % % %
10182 41,5 2432 8,5 6704 24,3 426 1,3 0,25 0,9
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
32068
34296
35058
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
32068
33289
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,97
28,73
23
24
25
26
27
28
29
30
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
13,7
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
27670
33505
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
27670
34839
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
26,14
29,20
23
24
25
26
27
28
29
30
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
11,1
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
11
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 1,290 1,170 18,720 18,720 5,095 -4,685 25,105 15,205
Количество сделок, ед. 9 8 7 7 18 -18 34 -3
25,105
34 296
0
6
12
18
24
30
36
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,025
0,050
0,100
0,170
0,400
0,720
1,200
1,680
1,980
2,040
16,740
0 4 8 12 16 20
НБ Батайская
ст. Ярославль
НБ Новотитаровская
КИНЕФ
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ст. Бронка
ст. Новоярославская
ст. Стенькино 2
Уфимская группа НПЗ
ст. Черниковка-Восточная
ст. Кириши
СЗФО
71,8%
ЦФО
11,7%
ПФО
16,0%
ЮФО
0,5%
12
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL JET Оптовые цены Биржевые цены Цены в аэропортах
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Среднее по РФ 26767 1603 26309 246 26833 -806 35487 105
Среднее по Европе 27319 1604 26197 238 26870 -1121 36265 -4
Северо-Западный ФО 27225 1708 26010 -30 25598 -476 34893 315
Центральный ФО 27729 1734 26267 290 27582 -1238 39317 0
Южный ФО* 28540 1558 26450 240 27632 - 36735 20
Северо-Кавказский ФО - - - - 27900 - 38409 0
Приволжский ФО 26834 1559 26208 296 27900 -167 34663 -206
Уральский ФО 25279 1559 25850 0 27588 -12 34770 581
Среднее по Сибири и ДВ 24779 1601 26645 268 26070 446 34071 95
Сибирский ФО 24280 1558 25993 256 26070 446 32816 142
Дальневосточный ФО * 25528 1666 28600 300 - - 36582 0
Изменения с начала года
% % % %
4250 18,9 -1971 -7,0 -1022 -3,7 -693 -1,9
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
26197
26870
27319
19000
21000
23000
25000
27000
29000
31000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
26197
36265
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)
27500
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
Август 2011 Ноябрь 2011 Февраль 2012 Май 2012 Август 2012
руб./т МАУ
26645
26070
24779
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
26645
34071
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)
13
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,000 -14,740 0,000 0,000 90,200 65,000 90,200 50,260
Количество сделок, ед. 0 -4 0 0 55 22 55 18
0,120
0,360
0,600
8,820
12,500
22,020
0 5 10 15 20 25
ст. Батайск
ст. Кириши
ст. Пятигорск
ст. Комбинатская
КИНЕФ
ст. Владимир
СЗФО29,0%
ЦФО49,6%
ЮФО0,3%СКФО1,4%
СФО19,9%
90,200
26 834
0
20
40
60
80
100
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,240
0,300
2,280
4,140
9,060
12,240
18,800
43,140
0 10 20 30 40 50
ст. Бугульма
ст. Пятигорск
ст. Батайск
ст. Комбинатская
ст. Синеглазово
ст. Кириши
КИНЕФ
ст. Владимир
СЗФО
34,4%
ЦФО
47,9%
ПФО
0,3%ЮФО
2,5%
СКФО
0,3%
УФО
10,0%
СФО
4,6%
14
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL DTU Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 30475 1629 27682 405 28391 499 29298 214 27,98 -0,01
Среднее по Европе 31076 1634 27880 409 28500 470 28986 286 27,97 -0,01
Северо-Западный ФО 31504 1675 28390 600 28727 146 30632 342 28,95 0,03
Центральный ФО 31242 1666 28703 627 28747 408 28430 238 27,78 0,00
Южный ФО* 32020 1564 27550 280 28600 1 29145 480 27,81 0,02
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 27660 135 25,29 0,00
Приволжский ФО 30727 1656 27526 311 28303 342 29054 276 28,16 -0,07
Уральский ФО 28735 1565 0 0 - - 28473 261 27,85 -0,01
Среднее по Сибири и ДВ 28312 1611 26940 392 27985 1479 30150 13 28,00 0,00
Сибирский ФО 27930 1674 27237 523 27985 1479 27836 20 26,69 0,00
Дальневосточный ФО * 28886 1519 26050 0 - - 34008 0 30,19 0,00
Изменения с начала года
% % % % %
5449 21,8 2378 9,4 4248 17,6 908 3,2 0,29 1,0
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
27880
28500
31076
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
27880
28986
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,40
27,97
21
23
25
27
29
31
33
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
12,4
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
26940
27985
28312
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
26940
30150
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
25,38
28,00
21
23
25
27
29
31
33
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
9,0
0
5
10
15
20
25
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
Коэффициент маржинальной доходности,%
15
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 1,870 0,250 0,000 0,000 90,515 -8,500 92,385 -8,250
Количество сделок, ед. 11 4 0 0 150 11 161 15
92,385
28 391
0
40
80
120
160
200
240
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
1,0201,260
1,6202,8202,8802,940
4,0204,1404,380
5,3407,410
8,70010,200
15,60015,840
0 4 8 12 16 20
КИНЕФст. Нефтяная
ст. Бензинст. Никольское
Самарская группа НПЗст. Кириши
Ачинский НПЗст. Новокуйбышевская
ст. Новоярославскаяст. Новая Еловка
ст. Яничкиност. Зелецино
ст. СокурНБ Камбарская
ст. Татьянка
СЗФО
5,4%
ЦФО
18,3%
ПФО
38,0%
ЮФО
17,1%
СФО
21,2%
16
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
Индекс RTS OIL FOS Оптовые цены Биржевые цены
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Среднее по РФ 12139 962 11296 431 11569 29
Среднее по Европе 12434 979 11177 512 11569 348
Северо-Западный ФО 12749 972 11700 820 12000 1500
Центральный ФО 12437 979 11663 823 12064 781
Южный ФО* 13476 986 12950 160 - -
Северо-Кавказский ФО - - - - - -
Приволжский ФО 12013 979 10643 362 11118 598
Уральский ФО 10996 971 0 0 - -
Среднее по Сибири и ДВ 11077 898 11850 53 - -
Сибирский ФО 10278 930 11850 53 - -
Дальневосточный ФО * 12276 850 12450 0 - -
Изменения с начала года
% % %
2695 28,5 1397 14,1 548 5,0
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
9 х 11 см 9 х 11 см
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
1117711569
12434
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
11850
11077
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
17
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №8 6 - 10 августа 2012
www.kortes.com
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Индексы RTS Oil – товарные индексы, отражающие приведенную цену нефтепродукта от центра мировой торговли. Базис франко-станция НПЗ, с
учетом логистических затрат и налогов.
Методика размещена http://rts.micex.ru/ru/index/oil/
Оптовые цены – котировки спотовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-
ных бюллетенях.
СОБ – Автомобильный бензин
СОА – Авиационный керосин
СОТ – Дизельное топливо
СОМ – Топочный мазут
Базис франко-станция НПЗ, с учетом налогов.
Мелкий опт (НПО) – котировки мелкооптовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих инфор-
мационных бюллетенях.
БЕВ - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в СЗФО, ЦФО и ЮФО
БУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в ПФО, УФО, СФО и ДФО
ТЕВ – цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в СЗФО, ЦФО и ЮФО
ТУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в ПФО, УФО, СФО и ДФО
Базис франко-склад продавца, с учетом налогов.
Розница (АЗС) – котировки розничных цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-
ных бюллетенях.
АЗС - розничные цены на АЗС на автомобильный бензин и дизтопливо
Базис областной центр РФ, с учетом налогов.
Методологии размещены http://www.kortes.com/products/metodology/
Индексы и котировки усредняются за анализируемый период и агрегируются по территориальному признаку в разрезе РФ, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, а также Федеральных округов.
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,200 0,150 0,000 -2,160 7,395 -1,440 7,595 -3,450
Количество сделок, ед. 2 1 0 -2 6 -2 8 -3
ПРИМЕЧАНИЯ
7,595
11 569
0
15
30
45
60
75
90
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн 13 июл 27 июл 10 авг
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,200
0,900
2,535
3,960
0 1 2 3 4 5
КИНЕФ
ст. Новоярославская
ст. Яничкино
ст. Биклянь СЗФО2,6%
ЦФО45,2%
ПФО52,2%