doelstellingen inrichten in ms dynamics crm
DESCRIPTION
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM. Taak 4 B Anne-Sophie Deprez 3EPM1. Met CRM kan men de verkoopsdoelstellingen meten, en inzicht krijgen hierop. Zowel in grafieken als gegevensoverzichten. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/1.jpg)
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMTaak 4 BAnne-Sophie Deprez3EPM1
![Page 2: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/2.jpg)
Met CRM kan men de verkoopsdoelstellingen meten, en inzicht krijgen hierop.
Zowel in grafieken als gegevensoverzichten.
![Page 3: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/3.jpg)
Hier bekijken we een voorbeeld uit een verkoopsituatie, dit wordt ook voor deze sector het meeste gebruikt.
![Page 4: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/4.jpg)
De samenvattingspagina van de doelstellingen van het 3de kwartaal van het geselecteerde financieel jaar.
![Page 5: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/5.jpg)
Hier ziet u de doelstelling van de inkomsten en er zijn 2 verschillende doelstellingen. Actueel inkomsten van gesloten verkopen Geschatte verkopen van directe mogelijkheden
![Page 6: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/6.jpg)
Weergave om naar de details te gaan kijken van elke doelstelling.
![Page 7: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/7.jpg)
De detailgegevens van de geschatte inkomsten.
![Page 8: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/8.jpg)
De detailgegevens van de kansen die het bedrijf genomen heeft.
![Page 9: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/9.jpg)
De doelstellingen kan men bekijken in een fiscale periode maar ook van een klantenperiode.
Selecteer een kwartaal en het jaar waarin men de doelstelling wil meten.
![Page 10: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/10.jpg)
De geselecteerde doelstelling query’s definiëren Query van de te uit te voeren inkomsten Query van de actuele inkomsten
![Page 11: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/11.jpg)
Dit scherm toont ons hoe de query is opgesteld. Doelstelling door Michael Graff Gewonnen -> binnengehaald De query’s kunnen gemakkelijk verandert worden door gegevens te
wijzigen.
![Page 12: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/12.jpg)
Er is alleen een order doorgegeven geweest, deze van Michael voor 76 fietsen.
![Page 13: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/13.jpg)
Er kunnen nog andere criteria aan de doelstelling toegevoegd worden door op select te klikken en daar bij te voegen.
![Page 14: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/14.jpg)
Op deze pagina zijn er 14 te uit te voeren mogelijkheden die voldoen aan de doelstellingen van deze query.
De status is zowel; klant, opbrengsten en status codes voor deze mogelijkheden.
![Page 15: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/15.jpg)
De informatie kan ook worden gezien door Kevin Kennedy.
Dit bevordert de communicatie en helpt om de doelstellingen te bewaken en nauw te volgen.
![Page 16: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/16.jpg)
Nadat men alle gegevens heeft kan men dit ook visueel vergelijken met de algemene doelstellingen met behulp van een grafiek.
Op deze grafiek ziet men dat Michael goed op weg is op zijn 4de kwartaal er stevig in te vliegen.
![Page 17: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051820/5681495e550346895db6b096/html5/thumbnails/17.jpg)
CRM kan gemakkelijk een doelstelling bepalen over een bepaald termijn, voor alle ondernemingen.
Iedereen kan dit gebruiken om zijn doelstellingen te meten.