Комплексные решения по управлению проблемными активами

Киев

2010 г.

Наша специализация

Анализ портфеля проблемных активов и разработка концепции работы с ними

•Диагностика актива - финансовая, организационная и юридическая экспертиза

•Оценка рыночного потенциала и стратегических перспектив непрофильных и проблемных активов

•Подготовка матрицы стратегий анализируемых активов по потенциальному уровню доходности

Содействие в реализации непрофильных и убыточных активов

•Выделение активов, подлежащих реализации

•Предпродажная подготовка активов

•Юридическое сопровождение и оформление сделок

«Расчистка» баланса Заказчика

•Создание необходимой структуры и инструментария

•Предоставление услуг управляющей компании

Сопровождение процедур реорганизации, структурирования и реструктуризации активов

•Реструктуризация задолженности в порядке внесудебного обращения взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства.

•Сопровождение процедур банкротства предприятий должников

•Консалтинговые работы по созданию и реализации плана реструктуризации активов

2

Принципы сервиса

• Мы объединили уникальный опыт экспертов и позитив удачных проектов

• Комплекс «под ключ» или решение отдельной задачи

• Мы ведем диалог с Заказчиком

• Высокая квалификация специалистов и мощная ресурсная база есть гарантия успеха

Компетенция –решающий

фактор

Открытость процессов

Прогнозируемый результат

Стоимостью услуги

управляет Заказчик

3

Негативные тенденции банковского сектора

4

1.31% 2.45%5.69%

7.56%9.36% 9.93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010

Уровень просроченной задолженности (по данным НБУ)

Уровень проблемных активов (по данным рыночных экспертов)

2,1704,144

6,620 7,304

-31,492

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010

*По данным агентства Fitch Ratings на начало 2010 года доля проблемных кредитов в портфелях украинских банков

достигла 50%. Пессимистичный прогноз Fitch Ratings на конец 2010 года предполагает рост проблемной задолженности до 60%.

Проблемная задолженность в банках Украины (доля в кредитном портфеле) *

Чистый финансовый результат банковской системы Украины (млн. грн.)

Рост объемов проблемной задолженности Снижение платежной дисциплины заемщиков Несовершенство системы управления рискамиМассовое распространение «принудительной реструктуризации» Ухудшение платежеспособности банковской системы

Рост убытков, связанных с увеличением объемов резервирования

Снижение регулятивного капитала за счет обесценения активов

Падение доверия со стороны кредиторов, связанное с дефолтами и снижением рейтингов банковских учреждений, отток вкладов

Внутренние решения бизнеса

5

1. Создание специализированных подразделений по работе с проблемными

активами

2. Изменение существующих бизнес-процессов в зонах повышенного риска

(например, в случае реструктуризации задолженности)

3. Усиление контрольных функций банка в отношении должников

4. Организация управления имуществом, перешедшим в собственность банка

5. Мероприятия по «очистке» баланса банка от проблемных долгов

6. Мониторинг и реализация залогового имущества

Необходимые действия по управлению портфелем проблемных активов

! Возникающие проблемные вопросы

(расширение объема непрофильных для банка задач)

Поиск персонала, имеющего специфический опыт

Разработка методологии процесса

Создание моделей принятия решений в зависимости от

специфики залога, стандартизация подходов

Практическое внедрение и отладка процессов

6

GO Предлагаемые решения

Методологическая помощь в организации бизнес-процесса,

обучение персонала

Полный или частичный аутсорсинг процесса взыскания

проблемной задолженности (включая совместные с

коллекторской компанией продукты)

Аудит системы внутреннего контроля банка

1. Создание специализированных подразделений

7

! Возникающие проблемные вопросы

Разработка и осуществление программ

реструктуризации корпоративных долгов

Возможность оперативного мониторинга и контроля

имущества, находящегося в залоге

GO Предлагаемые решения

Аудит прогнозной информации (бизнес-план, cash

flow, бюджет),

Текущий контроль платежеспособности, cash flow,

сохранности активов, финансового состояния

Оперативный мониторинг активов и обеспечения

2. Изменение бизнес-процессов в зонах повышенного риска

8

! Возникающие проблемные вопросы

(в связи с изменением методов и подходов работы)

Поиск дополнительного персонала, имеющего

соответствующую квалификацию

Создание внутренней методологической базы,

стандартизация технологий и подходов

Ограниченность инструментария

GO Предлагаемые решения

Периодическая операционная проверка финансовой

информации заемщика, включая контроль исполнения

им согласованных с банком планов и бюджетов

Полный аутсорсинг функции управления финансами

заемщика

3. Усиление контрольных функций банка в отношении должников

9

! Возникающие проблемные вопросы

(в связи с непрофильными для банка операциями)

Организация эффективной структуры владения и управления изъятым

имуществом в интересах банка

Создание внутренней методологической базы, стандартизация процессов

и подходов в неспецифической для банка сфере

Регуляторные ограничения

GO Предлагаемые решения

Рекомендации по конфигурации, создание и участие в управлении (в

том числе финансами) структурой, владеющей активами (например SPV)

Проведение комплексного due diligence заемщика (операционный,

технический, финансовый, юридический), оценка бизнеса

Комплексное сопровождение сделок перехода прав собственности

Налоговая оптимизация

4. Организация управления имуществом, перешедшим в собственность банка

10

! Возникающие проблемные вопросы

(в связи с непрофильными для банка операциями)

Организация эффективной с финансовой точки зрения небанковской

структуры для хранения

Налоговые риски

Организация финансирования мероприятий

Регуляторные ограничения

GO Предлагаемые решения

Разработка стратегической концепции, исходя из

специфических условий конкретного банка

Налоговое и бухгалтерское сопровождение операций

Последующее администрирование структуры, включая

ведение финансового учета

5. «Очистка» баланса банка от проблемных долгов

11

! Возникающие проблемные вопросы

Потребность в готовой масштабируемой инфраструктуре

Необходимость отладки технологии операционного

исполнения

Возможность принятия рисков

Отсутствие компетенции

GO Предлагаемые решения

Возможность вывода непрофильных функций под

администрирование специализированной организацией

Установка поэтапного контроля на всех уровнях исполнения

Экономия времени и ресурса

Гарантия быстрого результата

6. Мониторинг залогов и реализация имущества

Контактная информация

Офис Компании:

г. Киев, ул. Сагайдачного,8, офис 41

(Тел. +380 44 581 2801, Факс. +380 44 425 0642)

Контактные лица:

Денисюк Александр – управляющий партнер,

Борщ Вадим – руководитель подразделения аудита банков

E-mail: Adenisuk@interaudit.com.ua

12