die wettbewerbsfähigkeit einer steuerkanzlei hängt künftig von … · 2019-02-12 · lichkeiten...
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15STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 14 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V.
Die Wettbewerbsfähigkeit einer Steuerkanzlei hängt künftig von der Beherrschung der digitalen Datenströme und der Qualität des Beratungsangebots ab
In Zeiten des Wandels, da klassische Umsatzträger einer Kanzlei, namentlich die Finanzbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung, einer zunehmenden Automatisierung unterliegen und von konkurrierenden Dienstleistern preisgünstig angeboten werden, gilt es, das Anbieterprofil der Kanzlei zu schärfen. Das heißt, einerseits die Mög-lichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, um die Prozesse der Leistungserbringung zu automatisieren und gleich-zeitig das Beratungsangebot mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten auszubauen. Dies soll im Folgenden an zwei aktuellen Trendthemen gezeigt werden, der Online-Collaboration zwischen Steuerkanzlei und Mandant sowie dem digitalen Finanzbericht. Wolters Kluwer als Anbieter mit dem Anspruch der Technologieführerschaft bietet zu beiden Themen wegweisende Lösungen
Online-Collaboration
Die Online-Zusammenarbeit von Kanzleien und Man-
danten entwickelt sich ganz von selbst aus der Tatsa-
che, dass die Digitalisierung immer stärker alle Bereiche
des Wirtschaftslebens durchdringt. Die Steuerkanzlei
befindet sich inmitten einer Vielzahl von Datenströmen.
Daraus ergibt sich die große Aufgabe für den Berufs-
stand, diese Datenströme zu ordnen und zu beherr-
schen. Der Steuerberater übernimmt den wesentlichen
Kern in der Beziehung zwischen Mandant und Instituti-
onen wie der Finanzverwaltung und den Kreditinstitu-
ten und kann seinen Mandanten auf dieser Basis einen
umfassenden Service bieten.
Wolters Kluwer beschäftigt sich schon lange intensiv
mit den grundlegenden Veränderungen der Branche
aufgrund der Digitalisierung – nach außen sichtbar mit
der Veranstaltungsreihe „ADDISON move on“, die seit
2014 die Digitalisierung in der Steuerberatung fokus-
siert. Zusätzlich zu dem umfassenden Softwareportfo-
lio für die internen Kanzleiprozesse und die klassischen
Anwendungen für Rechnungswesen, Lohn, Abschluss,
Steuern, Beratung etc. werden unter der Marke
ADDISON OneClick bereits seit 2015 Lösungen für die
Online-Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und
Mandanten angeboten. Das Portfolio für die Online-
Collaboration umfasst Funktionalitäten u.a. für:
• DSGVO-konforme Kommunikation mit den Man-
danten
• Up- und Download von Buchungsbelegen
• Erfassungsbücher wie ein GoBD-konformes Kassen-
buch, Rechnungseingangs- und Rechnungsaus-
gangsbücher
• Angebots- und Rechnungsschreibung
• Online-Banking
• Einpflegen von Personalstammdaten, Gehaltsda-
ten und Zeiten
• Online-Zustellung von Lohnabrechnungen
• Auswertungen, die einfach und sicher mit jedem
Endgerät wie PC, Smartphone oder Tablet-PC on-
line abrufbar sind
Von rund 1.500 Steuerberatern werden diese Apps
heute bei nahezu 20.000 Mandanten eingesetzt.
ADDISON OneClick: Plattform für die Online-Collaboration
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NachrichtenZentrales Online-Belegarchiv
Mit der neuen Version von ADDISON OneClick, die
aktuell an die Kanzleien ausgeliefert wird, erreicht die
Online-Collaboration ein neues Level. Die Collabora-
tion-Plattform wurde erweitert, um eine Lösung für das
zentrale Problem im digitalen Zeitalter zu bieten – die
Kontrolle der Datenströme. Heute erreichen Daten und
Belege die Kanzleien auf unterschiedlichsten Wegen
– per E-Mail, auf Papier, gescannt oder aus den ver-
schiedenen Softwarelösungen, die bei den Mandan-
ten eingesetzt werden. Ziel muss es sein, diese Vielfalt
in einheitliche Formate zu überführen und an einer
Stelle, in einem zentralen Register zu verwalten.
Dafür stellt ADDISON OneClick den Steuerberatern
ein Online-Belegarchiv zur Verfügung, das die Basis
für die End-to-End-Digitalisierung der Prozesse bildet:
Hier fließen die Daten und Dokumente zusammen.
Alle Buchungen werden mit den zugehörigen Bele-
gen gespeichert, so dass sowohl die Steuerkanzlei als
auch die Mandanten Zugriff auf alle Belege haben,
aus welchen Quellen auch immer sie stammen. Dies
ermöglicht die nahtlose digitale Weiterverarbeitung
innerhalb der Kanzlei und bietet die Datengrundlage
für erweiterte Beratungsleistungen und Prüfroutinen
innerhalb der Buchhaltung und Abschlusserstellung.
Den Mandanten stehen aktuelle Auswertungen der
Geschäftsdaten und Kennzahlen zur Verfügung, die
sie zur Steuerung und Planung ihres Geschäfts nutzen
können.
Integration des digitalen Umfelds
Im Zuge der Weiterentwicklung wurde ADDISON One-
Click zu einer offenen Systemplattform ausgebaut, in
die beliebige Applikationen integriert werden können.
Die wachsende Anzahl an Online-Lösungen für unter-
schiedlichste Aufgaben, die am Markt verfügbar sind,
lassen sich via API in die Plattform einbinden. Ausge-
wählte Lösungen von Premiumpartnern sind direkt in
die Plattform integriert, so dass Steuerberater diese
über die „Konfigurator“-Funktion ihrer Collaboration-
Plattform den Mandanten zur Verfügung stellen können:
• sevDesk für eine smarte und komfortable Art der
Büroorganisation
• Getmyinvoices.com für die Bereitstellung von
Rechnungen aus über 2.500 Portalen
• clockodo zur cleveren Zeiterfassung für kleine und
mittlere Unternehmen
• Lunchit als zeitgemäße Online-Lösung für Essenszu-
schüsse („digitale Essensmarke“)
Das Spektrum an integrierten Lösungen wird laufend
erweitert. Wenn der Mandant bestimmte Spezialpro-
gramme angebunden haben möchte, wird dies über
API-Schnittstellen realisiert. Wesentlich ist dabei auch
die Tatsache, dass Integration, wie Wolters Kluwer sie
versteht, beide Wege des Datentransfers öffnet: Die
Informationen gelangen in die Kanzleisysteme hinein,
aber auch in Richtung Mandantensystem wieder her-
aus. Dadurch entsteht nicht nur beim Steuerberater,
sondern auch beim Mandantenunternehmen eine
geschlossene Prozesskette. Sichtbar wird dies für den
Das zentrale Belegarchiv vereinheitlicht die Datenströme
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Mandanten an der einzigartigen Transparenz, die ihm
die Collaboration-Plattform durch den Online-Zugriff
auf die Buchungen und Belege bietet.
Ein wichtiger Aspekt im Konzept von ADDISON One-
Click ist die Unterstützung des Steuerberaters als
unabhängiger und kompetenter Ratgeber für seine
Mandanten. Daher wird ihm eine eigene Plattform-
strategie ermöglicht. Mit einfachen Klicks lässt sich die
Collaboration-Plattform in den Kanzleifarben und mit
einer Reihe weiterer Individualisierungsmöglichkeiten
gestalten. So ist die Kanzlei erkennbar der Anbieter der
Plattform.
Der digitale Finanzbericht (DiFin) als Basis für betriebs-wirtschaftliche Beratung
Zum 1. April 2018 haben zahlreiche Banken und Spar-
kassen offiziell die Umstellung auf das bundesweit ein-
heitliche Standardverfahren „digitaler Finanzbericht“
gestartet. Damit wird es möglich, Finanzdaten und
-berichte ohne Medienbruch zwischen Steuerbera-
tern, Unternehmen und Banken auszutauschen. Zahl-
reiche Anwender der ADDISON-Software nutzen die
neue Funktionalität bereits.
Bisher wird der Jahresabschluss zumeist noch auf Papier
ausgedruckt, beim Kreditinstitut eingereicht und dann
in der Regel im Analysesystem der Bank erneut erfasst.
Dieses umständliche Verfahren wird durch einen zeit-
gemäßen, durchgängig digitalen Prozess ersetzt, bei
dem die Berichte direkt in die IT-Lösung der Bank über-
nommen werden.
Als Mitglied von XBRL Deutschland e. V. war Wolters
Kluwer von Beginn an in die Entwicklung des DiFin-
Standards involviert. Mit dem international etablier-
ten Format XBRL (eXtensible Business Reporting Lan-
guage), das bereits bei der E-Bilanz verwendet wird,
konnte die von den Banken gewünschte Bereitstellung
der relevanten Bilanzdaten nach dem Handelsgesetz-
buch (HGB) optimal umgesetzt werden. Zielsetzung
von Wolters Kluwer war es, mit dem DiFin den Steuerbe-
ratern durch eine zeitgemäße Form der Bereitstellung
der Bilanzdaten für die Banken unnötigen Aufwand zu
ersparen und darüber hinaus zusätzlichen Nutzen beim
Import von Finanzdaten zu erschließen.
Zusätzlicher Nutzen für Steuerberater durch den „Rück-kanal“
Gemeinsam mit Kammern und Verbänden hat sich
Wolters Kluwer insbesondere dafür eingesetzt, den
Nutzen des neuen Standards für Steuerkanzleien zu
optimieren. Dies geschieht vor allem durch den „Rück-
kanal“ des DiFin-Verfahrens, der den digitalen Versand
von Zins- und Tilgungsplänen der Banken ermöglicht.
Den ADDISON-Anwendern steht somit im Rahmen der
DiFin-Funktionalität künftig auch ein Rückkanal zur
Verfügung, mit dem Finanzdaten der Banken wie z.B.
Zins- und Tilgungspläne in die ADDISON-Software über-
tragen werden.
Durch die automatische Verbuchung der Darlehens-
raten spart sich die Kanzlei die teilweise aufwendige
Beschaffung der Kreditunterlagen, die monatliche Auf-
teilung der Raten und die Ermittlung der Restlaufzeit-
vermerke für den Jahresabschluss. Allein im Bereich der
Finanzbuchhaltung lassen sich durch die Übernahme
der Daten aus dem Zins- und Tilgungsplan zahlreichen
Buchungen einsparen – pro Darlehen in der Regel 48
Buchungen im Jahr (für Tilgung, gezahlte oder verrech-
nete Nebenkosten, Umsatzsteuer, Damnum/Disagio
etc.). Die Daten können weiterhin in die Erläuterungen
zum Jahresabschluss einfließen (Restlaufzeitvermerk,
Sicherheitenspiegel).
Mit dem Rückkanal bietet der DiFin Zusatznutzen für die Kanzlei
NachrichtenDarüber hinaus bietet sich bei Mandanten, die meh-
rere Darlehen in Anspruch nehmen, ein Ansatzpunkt
für eine Darlehensbuchhaltung, aus der verschiedene
Beratungsleistungen abgeleitet werden können, wie
z.B. Darlehensvergleiche, Vorschläge für Neufinanzie-
rungen oder „Umhängen von Sicherheiten“.
Digitale Kompetenz schafft die Basis für betriebswirt-schaftliche Beratung.
Die Themen „Online-Collaboration“ und „digitaler
Finanzbericht“ zeigen, dass die Digitalisierung das
Kerngeschäft der Beratung nicht ablöst, sondern för-
dert. Statt der Erstellung der Finanz- oder Lohnbuchhal-
tung stehen künftig Compliance-Prüfungen und Bera-
tungsservices im Vordergrund. Die Verfügbarkeit und
die Verarbeitungsmöglichkeit von immer mehr Daten
führen zu höherer Qualität in der Beratung.
Autor: Andreas Hermanutz, Geschäftsführer Wolters Kluwer Software und Services GmbH, Ludwigsburg www.addison.de
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