diciembre - gob · 2013. 12. 12. · estabilidad1. macroeconomic macroeconÓmica stability … que...
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¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
Diciembre
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…PBI Real, 2002-2014*(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y FMI
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI Real, 1952- 2011(Variación promedio anual %)
PBI, 2002-2014*(Miles de millones de US$)
5.15.5
3.6
-1.0
3.9
6.4
1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011
5.04.0
5.0
6.87.7
8.99.8
0.9
8.8
6.9 6.35.5 6.2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
56.8 61.4 69.8 79.492.4
107.4127.1 127.4
154.0176.8
199.7 210.3 220.6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FM, MEFI
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015(Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Mundo
Latinoamérica y el Caribe
Perú
PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)
1.6
2.6
2.7
3.0
4.1
4.5
5.7
Venezuela
México
Brasil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…
Inversión Privada 2002-2014* (Variación %)
Inversión Privada 2002-2014* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y MEF (MMM 2014-2016)
0.2
6.38.1
12.0
20.123.3
25.9
-15.1
22.1
11.713.6
8.0 8.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
8.4 9.2 10.512.3
15.1
19.5
27.3
22.4
29.5
34.6
42.845.3
50.4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 22% del PBI…
Inversión Total 2002-2014* (% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión Total - Latinoamérica 2012(% del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas)Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
14.8 15.0 15.1 15.5 16.418.2
21.517.7 19.2 19.6
21.5 22.2 22.7
2.8 2.8 2.8 2.93.1
3.4
4.3
5.25.9 4.5
5.26.0 6.4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
Inversión públicaInversión privada
26.924.9 24.7 23.9 23.5
17.6
Perú Chile México Argentina Colombia Brasil
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Los anuncios de inversión se incrementaron en el 3erT 2013
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada(Millones de US$)
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013
Jun.13 Set.13 Diferencias
Minería 20,346 21,221 875
Hidrocarburos 6,182 6,782 600
Electricidad 4,804 5,265 461
Industrial 2,347 2,722 375
Infraestructura 2,186 2,306 120
Otros Sectores 6,116 7,299 1,183
Total 41,981 45,595 3,614
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012
Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2014* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1
(% del PBI)
Fuente: BID1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile
10.6
6.2
4.3 3.9 3.7
1.7
Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio
2.21.3 1.6
2.63.5
5.56.9 6.4
8.5 8.2
12.2 12.0
9.4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2002-2014* (var. % real anual)
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
10 veces
Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)
4 veces
180
1,804
2000 2012 /E
Fuente: SUNAT y MEFE/ Cifras estimadas1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.
393
1,628
2003 2012 /E
Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
4.1 3.7 3.8
5.8
10.311.812.3
-2.8
13.1
7.2 7.46.5
5.8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*20
14*
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperada
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
3 veces1,760
5,300
2000 2012
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,639 41,877 45,732Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,543 45,422Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,526 -666 310
(1,000)
6,000
13,000
20,000
27,000
34,000
41,000
48,000
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)
6 veces
Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)
5 veces
Principales socios comerciales
2002
2012
- 5,000
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
2002 2007 2012
OtrosPlomoPetróleoOroCobre
- 2,000 4,000 6,000 8,000
10,000 12,000
2002 2007 2012
OtrosQuímicosTextiles
EE.UU.26%
Resto de Europa
21%LAC15%
Zona Euro14%
Asia11%
Otros13%
LAC19%
China17%
Zona Euro15%
Resto de Europa
14%
EE.UU.13%
Otros22%
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Economías de más rápido crecimiento
2050
Ranking País
1 China
2 India
3 Filipinas
4 Egipto
5 Malasia
6 Perú
Tamaño de la economía – Ranking mundial
2010Ranking País
1 EE.UU.2 Japón3 China4 Alemania5 Reino Unido6 Francia7 Italia8 India9 Brasil10 Canadá44 Chile46 Perú
2050Ranking País
1 China2 EE.UU.3 India4 Japón5 Alemania6 Reino Unido7 Brasil8 México9 Francia
10 Canadá26 Perú32 Chile
… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional….
IPC en Latinoamérica: 2001-2012 (Variación anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL* Cifras preliminares
IPC – Latinoamérica 2002- 2011(Variación promedio anual %)
IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013 (Variación promedio anual %)
23.7
10.76.6 5.1 4.3 3.2 2.5
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ArgentinaBrasilChileColombiaMéxicoPerú
2.0 3.0 3.1 3.9 5.6
10.6
25.0
Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBI+(Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL
60
80
100
120
140
160
E-02
S-02
M-03
E-04
S-04
M-05
E-06
S-06
M-07
E-08
S-08
M-09
E-10
S-10
M-11
E-12
S-12
PerúBrasilChileColombiaMéxico
100
200
300
400
500
600
700
800
900
M-13
O-12J-12
F-12
O-11J-11
F-11
S-10
M-10J-10
S-09
A-09
D-08
A-08
A-08
N-07J-07
F-07
EMBI+ Perú
Latinoamérica
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2002-2014*(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda Pública – Latinoamérica 2012(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRPFuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
46.6 46.942.6
39.3
32.328.5
25.9 26.023.5
21.4 19.7 18.1 17.4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
11.9
19.7
32.6
43.547.7
68.0
Chile Peru Colombia Mexico Argentina Brazil
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
* Al mes de octubre 2013
Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012(% del PBI)
Fuente: Bancos Centrales
1013 14 15 15 16
27 28
33
4345
Colom
bia
Indon
esia
Méxic
o
India
Bras
il
Chile
Rusia
Core
a
Perú
Taila
ndia
Malas
ia
9.6 10.2 12.6 14.1 17.327.7 31.2 33.1
44.1 48.864.0 67.3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
Agosto2003 2008 2013
RIN (millones de US$) 9,755 34,917 66,635
Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,015 26,747 43,750
RIN / PBI (%) 1/ 16.6 28.8 32.1
RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/ 2.1 2.9 6.91/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres
Indicadores de Reservas Internacionales
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 23 de Octubre, 2013
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ Aa3México BBB BBB+ Baa1Perú BBB+ BBB+ Baa2Brasil BBB BBB Baa2Colombia BBB BBB- Baa3Bolivia BB- BB- Ba3Venezuela BB- B+ B2Argentina B- CC B3Ecuador B B- Caa1
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana
18
21
3
18
16
4
Chile (Aa3)
Peru (Baa3)
Brazil (Baa2)
2011 2010
Países como destino prioritario para IED(Ranking Mundial de 21 países)
Cayó 1 puesto
Mejoró 5 puestos
Se mantuvo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requierede un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola dondeeste requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola dondeeste requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas30.0%
Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%
Dividendos 4.1%Regalías 30.0%Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Colombia
4 Uruguay
5 Paraguay
130
155
89
124
164
114
45
139
37
43
180
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
GuyanaVenezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Doing Business 2013
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
103Paraguay
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayoralcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Acuerdos Internacionales de Inversión
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
Australia China1
Corea1
Malasia Singapur1
Tailandia Japón Argentina
Bolivia Chile1
Colombia Ecuador Paraguay Venezuela
Cuba El Salvador Costa Rica1
Panamá1
Unión Europea2
Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)1
Canadá1
Estados Unidos1
México1
(1)Acuerdo Comercial(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
16.3
3.2
12.3
1.10.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1993Dic.
1994Dic.
1995Dic.
1996Dic.
1997Dic.
1998Dic.
1999Dic.
2000Dic.
2001Dic.
2002Dic.
2003Dic.
2004Dic.
2005Dic.
2006Dic.
2007Dic.
2008Dic.
2009Dic.
2010Dic.
2011Dic.
2012Dic.
2013Feb.
Dispersión ArancelariaArancel NominalArancel Efectivo 1_/
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013
Fuente: MEFNotas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
ARANCEL EFECTIVO % 1.1
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigenteAcuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados
Acuerdos en proceso de negociación
Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones peruanas
Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones peruanas
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantesmercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.
Más de US$ 4,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 145países.
Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
766 8481,126
1,339
1,7941,973
2,599 2,461
3,165
4,503
4,122
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tradicionales
No Tradicionales
Total
EE.UU.27%
Alemania10%
Países Bajos9%
España6%
Ecuador5%
Colombia5%Bélgica
4%Reino Unido
4%
Francia3%
Otros27%
SECTOR PESCA
Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y“espejos de agua” que ofrecen lascondiciones propicias para el desarrollo de laacuicultura marina y continental.
Primer exportador a nivel mundial de aceitede pescado y de harina de pescado.
Distribución de los productos pesquerosperuanos a más de 100 países.
Tendencia a la diversificación de productos.
Exportaciones Pesqueras(Millones de US$ FOB)
SECTOR PESCA
Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012
Fuente: BCRP, Adex Data Trade
1,056 1,026 1,381
1,626 1,768
1,960
2,419 2,201
2,526
3,146
3,302
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumo Humano Indirecto (CHI)
Consumo humano Directo (CHD)
Total
China32%
Alemania9%
EE.UU.7%
Japón6%
España5%Chile
4%Dinamarca
4%Taiwán
3%
Canadá3%
Otros27%
SECTOR TEXTIL
Reconocida calidad del algodón pima peruano,considerada como una de las hebras máscotizadas y finas del mundo.
Primer productor mundial de las fibras másfinas de camélidos sudamericanos: alpaca yvicuña.
Larga tradición textil, favorece laprofesionalización y capacitación de la manode obra.
Reconocimiento internacional comoproveedor “full package” de las mejoresmarcas del mundo.
Sólida tendencia de crecimiento de lasexportaciones de textiles y confecciones: Al cierre del año 2012, las exportaciones
ascienden a US$2170 millones, 9% más quelas exportaciones del 2011.
Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
SECTOR TEXTIL
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Textil‐Confecciones (Millones de US$ FOB)
CONFECCIONES
TEXTIL
VENEZUELA32%
ESTADOS UNIDOS30%
BRASIL5%
ECUADOR4%
COLOMBIA4%
CHILE4%
ITALIA3%
BOLIVIA2%
ARGENTINA2% ALEMANIA
2%OTROS12%
Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y Confecciones ‐ 2012
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservasmundiales de cobre, tercero en zinc, y primeroen plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesionesmineras, y sólo el 1.09% del territorio esaprovechado para la exploración yexplotación minera.
En el mundo: Tercer productor de cobre, plata,estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productorde oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,plata, y molibdeno.
En el 2012 las exportaciones metálicasascendieron a US$ 25,920 millonesrepresentando el 56.79% del total deexportaciones nacionales.
El Perú es uno de los pocos países en el mundocon yacimientos de minerales no metálicos, entreellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
SECTOR MINERO
Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Otros Plata
Molibdeno Estaño
Hierro Zinc
Plomo Oro
Cobre
SECTOR ENERGIA
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica del país.
En el 2012, el 87.2% de la población nacionaltuvo acceso al servicio eléctrico.
La matriz energética 2012, proviene en su mayoríade energía renovable (cerca del 56% de la producciónde energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gasnatural y 0.5% con otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existenpor explorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa ygeotérmica.
Cartera de proyectos eléctricos por invertirsupera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.
Los principales grupos económicos de generación deenergía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y DukeEnergy.
SECTOR ENERGIA
55.9%41.0%
1.0%1.5%
0.4%0.1%
0.2%Agua
Gas Natural
D2 - Residual
Carbón
Bagazo
Biogás
Solar
Producción de energía eléctrica por tipo de recurso energético, 2012
Fuente: COES
Hidroeléctrica54.63%
Termoeléctrica43.54%
Hidroeléctrica1,23%
(< 20 MW)Bagazo0.36%Biogás0.08%Solar
0.16%
Renovable1,83%
Producción de energía eléctrica por tipo de generación
Fuente: COES
La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2012, la producción de gas natural ascendió418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por lacreciente demanda de las centrales de generacióneléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular(GNV), doméstico y comercial.Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el
Pacífico Sudamericano.El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido
exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en unpotencial polo petroquímico.La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la
producción de gas natural y otros hidrocarburoslíquidos, asignándole un significativo valor agregado.Entre los productos generados por la Industria
Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes,plásticos y detergentes.Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones
para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantasde nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta deetileno.
SECTOR PETROQUIMICA
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000
2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
122,230 125,299
255,609
401,169 418,795
Millo
nes d
e Pies
Cúb
icos (
MMPC
)
Producción Fiscalizada de Gas Natural, 2008-2012
Fuente: Petroperu
185,163
114,479
40,38137,27925,335
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
2009 2010 2011 2012UreaNitrato de Amonio para uso mineroNitrato de Amonio para los demás usosSulfato de AmonioNitrato de Amonio para uso agrícola
Importación de Productos derivados del Metano(Miles US$ CIF)
Fuente: Adex Data Trade
Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las
nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de
Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de
prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con
el incremento de nuevas frecuencias semanales envuelos internacionales que permiten mayoresconexiones y destinos, con más y mejores opcionesde viaje.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap,Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca yPuno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Fuente : MINCETUR
Entrada de Turistas(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012
SECTOR TURISMO
1,064 1,1361,350
1,5711,721
1,9162,058 2,140
2,299
2,5982,846
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
América del Sur, 55.6%América del
Norte, 19.7%
Europa, 17.5%
Asia, 4.1%
América Central, 1.5% Oceanía, 1.4%
África, 0.2%
El crecimiento promedio en el periodo enero-diciembre 2012 del PBI Construcción es de15.17%.
El significativo crecimiento de la economía vieneimpulsando una mayor demanda de viviendas,centros comerciales, oficinas comerciales,hoteles y casas de esparcimiento (segundavivienda).
El déficit habitacional afecta al 20% dehogares.
Existen diversos programas definanciamiento para vivienda, en función de lascondiciones socioeconómicas y el nivel deingresos de los hogares: “Techo Propio”, “FondoMi Vivienda” y Banca Comercial.
Los créditos Hipotecarios crecieron a unatasa promedio anual de 23.8% en los últimos5 años (2008-2012).
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimospreestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.Fuente : Ministerio de Vivienda
Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)
Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólaresFuente: Superintendencia de Banca y Seguros
74028566
1202113147
16033
20000
24534
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012
(Millones de Soles)*
Déficit Cuantitativo, 389,745, 21%
Déficit Cualitativo1,470,947
79%
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.
Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.
Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.
Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.
La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.
Exportación de Servicios de Centros de Contacto
Principales mercados 2012
SERVICIOS – OUTSOURCING
Europa50.51%
Norte América5.65%
Centro América1.13%
Sudamérica26.96%
Otros15.75%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012
3%
3%
9%
19%
19%
22%
25%
31%
41%
75%
81%
Educación
Medios de comunicación
Turismo y hospitalidad
Gobierno
IT
Industria y Gran Consumo
Utilities
Salud
Retail
Banca, servicios financieros y…
Telecomunicaciones
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de lainfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria) para elevar lacompetitividad y configurar un hub logístico queintegre América Latina, con la región económicadel Asia - Pacifico.
En esta perspectiva los compromisos de inversiónen concesiones del sector, bordearon los US$7,300 millones de dólares a enero del 2013,generando su modernización, con una reducción decostos logísticos e impulsando, vía TLC, laintegración del Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.
La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas hacia el2016, por el MTC, habiéndose previsto realizarproyectos por más de US$ 17,700 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC(*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red VialNacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.
Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016
Infraestructura Millones de US$
Vial 11,421.00*
Ferroviaria 5,300.00
Aeroportuaria 420.00
Portuaria 548.00
Hidroviaria 87.00
Total 17, 776.00